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FinecoBank
Capital/Financing Update • Mar 11, 2024
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 1615-22-2024 |
Data/Ora Inizio Diffusione 11 Marzo 2024 17:42:17 |
Euronext Milan | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | FINECOBANK | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 187188 | ||
| Utenza - Referente | : | FINECOBANKN01 - Spolini | ||
| Tipologia | : | 3.1 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 11 Marzo 2024 17:42:17 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 11 Marzo 2024 17:42:17 | ||
| Oggetto | : | CS FINECO_RISULTATO OFFERTA RIACQUISTO AT1 |
||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato
IL PRESENTE DOCUMENTO NON PUO' ESSERE DIFFUSO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN O ALL'INTERNO DEGLI, O A QUALSIASI SOGGETTO SITUATO O RESIDENTE NEGLI, STATI UNITI, NEI SUOI TERRITORI E POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTORICO, LE ISOLE VERGINI AMERICANE, GUAM, SAMOA AMERICANE, ISOLA DI WAKE E ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI), QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O IL DISTRETTO DI COLUMBIA O IN O ALL'INTERNO DI, O A QUALSIASI SOGGETTO SITUATO O RESIDENTE IN, QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO.
FinecoBank conclude con successo l'offerta di acquisto di una serie di proprie obbligazioni Additional Tier 1
Milano, 11 Marzo 2024
A seguito del comunicato del 4 marzo 2024, FinecoBank S.p.A. (l'Offerente o Finecobank) annuncia i risultati finali dell'offerta di acquisto in contanti relativa alla totalità del proprio prestito obbligazionario €300.000.000 Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes (ISIN: XS2029623191) (le Obbligazioni), con un importo nominale complessivo in circolazione pari ad €300.000.000 (l'Offerta).
L'ammontare nominale complessivo delle Obbligazioni validamente portate in adesione nell'Offerta è stato pari a € 168.117.000. L'Offerente procederà con il riacquisto della totalità delle Obbligazioni validamente portate in adesione. L'Offerente ha ricevuto l'autorizzazione della Banca Centrale Europea per richiamare l'ammontare residuale delle Obbligazioni non riacquistate nell'Offerta alla prima data utile, il 3 dicembre 2024.
L'Offerta è iniziata il 4 Marzo 2024 secondo i termini e le condizioni indicate nel tender offer memorandum datato 4 Marzo 2024, inclusa la realizzazione (o, subordinatamente a qualsiasi approvazione regolamentare applicabile, alla rinuncia) della Condizione della Nuova Emissione (il Tender Offer Memorandum). I termini in maiuscolo utilizzati ma non definiti nel presente annuncio hanno il significato loro attribuito nel Tender Offer Memorandum, che è disponibile, subordinatamente ad idoneità e registrazione, sul sito web dell'Offerta (il Sito dell'Offerta): https://projects.morrowsodali.com/fineco.
Un riepilogo dei risultati finali dell'Offerta è riportato di seguito:
| Descrizione delle Obbligazioni | ISIN | Importo di Adesione |
Prezzo di Acquisto |
|
|---|---|---|---|---|
| €300.000.000 | Non-Cumulative | |||
| Temporary | Write-Down Deeply |
|||
| Subordinated | Fixed Rate Resettable |
XS2029623191 | € 168.117.000 | 100,50% |
| Notes |
La Data di Regolamento dell'Offerta è prevista per il 13 Marzo 2024.
Alla Data di Regolamento, l'Offerente pagherà agli Obbligazionisti che hanno validamente portato in adesione le Obbligazioni il Corrispettivo del Prezzo di Acquisto e il Pagamento degli Interessi Maturati in relazione alle Obbligazioni accettate per l'acquisto ai sensi dell'Offerta. L'ammontare complessivo delle Obbligazioni che rimarranno in circolazione dopo la Data di Regolamento sarà pari a € 131.883.000.
BNP Paribas ed UniCredit Bank GmbH sono i Dealer Managers dell'offerta.
Morrow Sodali Ltd è l'Agente per le Informazioni e l'Adesione all'Offerta.
Contatti: Fineco - Media Relations Fineco - Investor Relations Tel.: +39 02 2887 2256 Tel. +39 02 2887 2358
[email protected] [email protected]
Barabino & Partners Tel. +39 02 72023535 Emma Ascani +39 335 390 334 [email protected]
OFFERENTE
FinecoBank S.p.A. Piazza Durante 11 20131 Milano Italia
DEALER MANAGERS
BNP Paribas 16, boulevard des Italiens 75009 Parigi Francia
Telefono: +33 1 55 77 78 94 Attenzione: Liability Management Group Email: [email protected] UniCredit Bank GmbH Arabellastrasse 12 D-81925 Monaco Germania
Telefono: +39 02 8862 0630/ +49 89 378 15150 Attenzione: DCM Italy; Liability Management Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]
AGENTE PER LE INFORMAZIONI E L'ADESIONE
Morrow Sodali Ltd
103 Wigmore Street Londra W1U 1QS Regno Unito
Telefono: +44 20 4513 6933
Via XXIV Maggio 43 00187 Roma Italia
Telefono: +39 06 4521 2811
Email: [email protected] Sito web dell'Offerta: https://projects.morrowsodali.com/fineco
DISCLAIMER
Il presente annuncio deve essere letto congiuntamente al Tender Offer Memorandum. Il presente annuncio non costituisce offerta o sollecitazione ad acquistare alcuno strumento finanziario. La diffusione del presente annuncio e del Tender Offer Memorandum potrebbe essere soggetta a limitazioni di legge in talune giurisdizioni. In caso di dubbi sul contenuto del presente annuncio o del Tender Offer Memorandum o sulle azioni da intraprendere, si raccomanda di richiedere immediatamente una consulenza finanziaria e legale, inclusa in relazione a qualsiasi conseguenza di natura fiscale, al proprio agente di cambio, responsabile di banca, avvocato, commercialista o altro consulente finanziario o legale indipendente.