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Sicily by Car
Earnings Release • Mar 22, 2024
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20295-27-2024 |
Data/Ora Inizio Diffusione 22 Marzo 2024 18:19:01 |
Euronext Growth Milan | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | SICILY BY CAR | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 187863 | ||
| Utenza - Referente | : | SICILYBYCARN02 - Schirò | ||
| Tipologia | : | 1.1 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 22 Marzo 2024 18:19:01 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 22 Marzo 2024 18:19:00 | ||
| Oggetto | : | SICILY BY CAR: NEL 2023 VALORE DELLA PRODUZIONE PARI A EURO 136,3MLN, EBITDA MARGIN 35% E PFN CASH POSITIVE PER EURO 25,0MLN. PROPOSTO DIVIDENDO PARI |
Testo del comunicato
Vedi allegato
SICILY BY CAR: NEL 2023 VALORE DELLA PRODUZIONE PARI A EURO 136,3MLN, EBITDA MARGIN 35% E PFN CASH POSITIVE PER EURO 25,0MLN. PROPOSTO DIVIDENDO PARI A 0,25 EURO PER AZIONE
- Valore della Produzione Euro 136,3mln (nel 2022 Euro 160,9mln): il positivo andamento dei giorni di noleggio, che si incrementano del +8% attestandosi a 3,0mln, compensa in parte la normalizzazione della tariffa media giornaliera
- EBITDA Euro 47,1mln, pari al 35% (nel 2022 Euro 68,6mln, pari al 43%)
- EBIT Euro 26,4mln, pari al 19% (nel 2022 Euro 57,7mln, pari al 36%)
- Il Gruppo SBC evidenzia anche nel 2023 una redditività ampiamente superiore al dato medio dei principali competitor quotati (EBITDA margin medio 22,6%1 , EBIT margin medio 13,1%1 )
- Posizione Finanziaria Netta cash positive per Euro 25,0mln (negativa per Euro 10,1mln al 31 dicembre 2022)
- Outlook positivo per il 2024
25 marzo, ore 10.00, webcast con analisti e investitori
Palermo, 22 marzo 2024
Il Consiglio di Amministrazione di Sicily by Car (SBC:IM), società italiana indipendente quotata su Euronext Growth Milan, tra i principali operatori nell'autonoleggio di breve termine nel segmento leisure, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.
Tommaso Dragotto, Presidente e Amministratore Delegato di Sicily by Car: "A valle del bilancio appena consolidato, il 2024 segna, per Sicily by Car, l'inizio del new deal. Il nostro recente ingresso in Portogallo, Paese che registra uno straordinario potenziale di business, attesta e dimostra la nostra strategia di espansione in Europa. Questo è solo il primo passo del nostro progetto di sviluppo internazionale - così come dichiarato agli investitori e alla comunità finanziaria - che punta al presidio dei maggiori Paesi europei a riconosciuta vocazione turistica. Siamo consapevoli delle aspettative del mercato e delle sfide che ci attendono nell'immediato futuro, i prossimi mesi confermeranno il nostro impegno e la portata delle risorse investite."
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2023
Il Valore della Produzione si attesta a Euro 136,3mln; la variazione rispetto al 2022, anno record in cui il dato si è attestato a Euro 160,9mln, è stata determinata da un diverso contesto competitivo caratterizzato da un forte incremento delle flotte a disposizione per il noleggio a breve termine: in questo contesto, la normalizzazione della tariffa media giornaliera è stata in parte compensata dal positivo andamento dei giorni di noleggio che si sono incrementati del +8% attestandosi a 3,0mln.
L'EBITDA ammonta a Euro 47,1mln, corrispondente ad un EBITDA margin del 35%; sulla variazione rispetto al 2022 (Euro 68,6mln, pari al 43%) hanno inciso le dinamiche sopra descritte in relazione al Valore della Produzione e l'incremento dei costi principalmente correlato all'ampliamento della flotta media di periodo, pari a circa 12.600 veicoli rispetto a circa 11.300 veicoli nel 2022.
L'EBIT è pari a Euro 26,4mln, corrispondente ad un EBIT margin del 19% (Euro 57,7mln nel 2022, pari al 36%), dopo ammortamenti e svalutazioni in crescita per effetto della maggiore incidenza dei veicoli in full ownership.
1 Dato riferito a Hertz, Avis, AutoHellas e Sixt.
Il Gruppo SBC evidenzia anche nel 2023 una redditività ampiamente superiore al dato medio dei principali player internazionali quotati del settore dell'autonoleggio, che registrano un EBITDA margin medio pari al 22,6%1 e un EBIT margin medio pari al 13,1%1 .
Il Risultato ante imposte è pari a Euro 23,8mln, rispetto a Euro 56,5mln nel 2022. Il saldo della gestione finanziaria è pari a Euro 2,5mln, in incremento rispetto a Euro 1,2mln nel 2022 per effetto dell'incremento dei tassi. Si segnalano proventi finanziari per Euro 2,1mln, in forte incremento rispetto a Euro 0,1mln nel 2022, grazie all'aumento della liquidità.
L'Utile Netto si attesta a Euro 17,5mln, rispetto a Euro 39,9mln nel 2022, al netto di imposte pari a Euro 6,3mln (Euro 16,6mln nel 2022). La differenza rispetto al target comunicato, pari a un range di Euro 19 e 21mln, è essenzialmente attribuibile al minore impatto delle plusvalenze di alienazione veicoli, in conseguenza di un minor numero di veicoli alienati nel periodo rispetto all'obiettivo prefissato. Tali veicoli sono stati alienati nel primo trimestre 2024.
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 150,3mln, rispetto a Euro 75,2mln al 31 dicembre 2022.
La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per Euro 25,0mln; il miglioramento rispetto al 31 dicembre 2022 (negativa per Euro 10,1mln) è principalmente attribuibile all'aumento di capitale per Euro 61,0mln realizzato nel contesto del perfezionamento della business combination con la SPAC Industrial Stars of Italy 4, avvenuto il 3 agosto. Nel 2023 la generazione di cassa operativa si è attestata a Euro 6,0mln. Gli investimenti netti sono stati pari a Euro 39mln (di cui Euro -68mln per acquisiti auto risk ed Euro +29mln per cessioni auto risk e buyback). Tale livello di investimenti è dipeso dalla scelta strategica della società di inflottare auto soprattutto in formula risk. Sull'evoluzione della posizione finanziaria netta hanno inciso negativamente i pagamenti relativi ai saldi e agli acconti per le imposte IRES ed IRAP ed oneri finanziari, pari a complessivi Euro -22mln.
Azioni auto-estinguibili
Al fine di determinare il numero di azioni auto-estinguibili della Società che debbano o meno estinguersi ai sensi dello statuto sociale, l'odierno Consiglio di Amministrazione ha determinato l'EBITDA 2023 in conformità al relativo allegato allo statuto della Società; pertanto, ai sensi dell'articolo 5.5 dello statuto sociale, in considerazione del fatto che il citato EBITDA 2023 è inferiore a Euro 48 milioni, le n. 3.000.000 azioni auto-estinguibili (non negoziate su Euronext Growth Milan e di titolarità di Dragotto Holding S.p.A.) si estingueranno integralmente subordinatamente al rilascio da parte della società di revisione di una relazione al bilancio consolidato priva di rilievi significativi.
Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio
Il Consiglio ha deliberato di proporre all'Assemblea di destinare l'utile d'esercizio, pari a Euro 16.975.414, come segue:
- Euro 122.000 a riserva legale;
- Euro 8.450.814 a riserva straordinaria;
- un importo complessivo pari a Euro 8.402.600 a titolo di dividendo, pari a Euro 0,25 per ogni azione in circolazione, assumendo l'integrale estinzione di tutte le azioni auto-estinguibili in circolazione; l'eventuale variazione del numero di azioni proprie in portafoglio della Società al momento della distribuzione non avrà incidenza sull'importo del dividendo per azione ma andrà ad incremento o decremento dell'importo accantonato a riserva straordinaria.
Lo stacco cedola n. 1 sarà il 20 maggio 2024 (record date il 21 maggio 2024) e il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 22 maggio 2024. Il dividend yield risulta pari al 5,10% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura, mentre il payout ratio risulta pari al 48% dell'utile netto consolidato.
Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio
Nel mese di marzo Sicily by Car ha costituito "Sicily by Car Portugal LDA", con sede a Lisbona nei pressi dell'Aeroporto Internazionale Humberto Delgado. L'ingresso greenfield nel mercato dell'autonoleggio portoghese è la prima azione concreta del progetto di espansione internazionale annunciato in fase di quotazione, che rappresenta il principale driver di crescita del Gruppo.
La filiale sarà dotata di una flotta che si prevede sarà operativa a partire dal mese di maggio, con l'obiettivo di cogliere le opportunità della stagione estiva 2024 in un Paese ad alta vocazione turistica. Il presidio della capitale Lisbona rappresenta il primo passo di un percorso che porterà il Gruppo a espandersi nelle principali location del Paese, replicando il modello italiano di presenza capillare negli aeroporti nazionali e internazionali e nelle città a maggiore vocazione turistica.
Evoluzione prevedibile della gestione
Il Gruppo Sicily By Car ha mantenuto una redditività sensibilmente elevata, pur in un contesto macroeconomico caratterizzato da forte incertezza, inflazione elevata e crescita tendente allo zero nell'area Euro, con un comparto turistico che ha segnato il passo rispetto alle performance registrate fino nel 2022.
Il Gruppo è impegnato in un progetto di crescita orientato su due principali direttrici: un'espansione geografica sul territorio europeo e un potenziamento del proprio organico dirigenziale.
Per l'anno 2024 si prevede di proseguire lungo la strada già tracciata e di iniziare a cogliere i benefici dell'impegno profuso su entrambi gli ambiti di crescita e consolidamento.
Mentre, infatti, il trend della domanda del comparto turistico, che costituisce il principale sbocco del core business aziendale, continua ad apparire in ulteriore incremento rispetto al 2023, le previsioni tendono a convergere su una generale normalizzazione delle tariffe di noleggio, con un effetto combinato che dovrebbe comunque confermare il trend di incremento di volumi e riduzione di tariffe registrato nel 2023.
Il venir meno delle precedenti viscosità sull'approvvigionamento di auto nuove, consentirà di ottimizzare le scelte aziendali in tema di inflottamento, con una rimodulazione del precedente mix tra auto risk e auto rent che ha caratterizzato gli anni post-pandemia, e una maggiore flessibilità nel dimensionamento del parco in funzione dell'andamento della curva di domanda, con conseguenti ricadute positive attese sull'indice di utilizzo della flotta e quindi sulla marginalità.
Il mantenimento di livelli eccellenti di qualità del servizio, così come l'attenzione agli obiettivi ambientali e di sostenibilità e il crescente impegno sul fronte dell'innovazione, rimangono tra le ambizioni prioritarie del Gruppo, nella certezza che proprio su questi ambiti si fondano le basi della crescita già in atto delle prenotazioni.
Pertanto, il Gruppo proseguirà nel percorso già intrapreso per migliorare continuamente i propri processi, operazioni e organizzazione al fine di dotarsi di un modello operativo agile e idoneo a intercettare tempestivamente i cambiamenti di mercato.
In conclusione, può affermarsi con ragionevole certezza che i parametri patrimoniali e finanziari del Gruppo e la attuale consistenza delle liquidità in cassa consentiranno di far fronte agli impegni assunti nel corso dei prossimi mesi.
La Società si prefigge per il 2024 l'obiettivo di conseguire una crescita organica del Valore della Produzione, a perimetro costante, nell'intorno del 4%-5%, con un EBITDA margin previsto tra il 34% e il 35%.
Convocazione di Assemblea Ordinaria
Il Consiglio ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria per il 23 aprile 2024 in unica convocazione per deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e alla destinazione del risultato di esercizio. La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.group.sbc.it nei termini previsti dalla normativa vigente.
Webcast con analisti e investitori
Si informa che il giorno lunedì 25 marzo, alle ore 10.00, si terrà un webcast con analisti e investitori. Il top management commenterà i risultati dell'esercizio 2023 e i recenti sviluppi internazionali del Gruppo. Il webcast potrà essere seguito al seguente link: https://streamstudio.world-television.com/1441-2721- 39327/it
ABOUT SICILY BY CAR
Fondata nel 1963 da Tommaso Dragotto, Sicily by Car (SBC:IM, ISIN IT0005556581) è tra i principali operatori nell'autonoleggio leisure a breve termine, brand di eccellenza in grado di competere con i principali player globali per qualità del servizio, dimensionamento della flotta e presenza geografica. Vanta una rete in Italia di oltre 50 uffici di noleggio, con presidio negli aeroporti nazionali e internazionali e presenza capillare nelle città a maggiore vocazione turistica. Il parco vetture si compone di una flotta di circa 13.000 veicoli; per garantire una gestione efficace ed efficiente del flusso di prenotazioni, SbC ha sviluppato una piattaforma in house, che convoglia tutte
le informazioni commerciali e del parco auto, adeguando le diverse tariffe in tempo reale in base a località, tipologia di mezzi, disponibilità e periodo.
SbC ha stretto accordi di partnership B2B con i più grandi broker internazionali in grado di garantire una copertura a livello mondiale del servizio car rental, raggiungendo una posizione di leadership (Booking.com, AutoEurope, Expedia, Cartrawler, Zuzuche/Qeeq, Carmore Korea, Rentcars Brasil, FTI Touristik, Ofran).La Società è inoltre presente in Portogallo con la controllata "Sicily by Car Portugal LDA", in Albania con la controllata "SBC Albania Sh.p.k." e due uffici diretti siti nelle città di Tirana e Saranda, a Malta in franchising e in Francia, Austria, Polonia e Montenegro tramite partnership commerciali.
L'espansione internazionale rappresenta il principale driver di crescita: la Società punta a presidiare la Penisola Iberica, il Nord Europa e i Balcani, queste le prime tappe per proseguire nell'arco di un quinquennio su vasta scala in tutta Europa. Tre le formule perseguite per la realizzazione del network paneuropeo a marchio SbC Europe:
- PARTNERSHIP commerciali con player locali che permettono di entrare e studiare un nuovo mercato con limitati investimenti. Un pionieristico modello di business che prevede la diffusione sul territorio europeo grazie ad una "rete" di agenzie e insegne locali pronte ad aprirsi a collaborazioni continuative basate sulla reciprocità del servizio: un accordo win-win che sfrutta i flussi di mobilità internazionale in un'ottica di lunga durata.
- ACQUISIZIONI di società estere operanti nel medesimo settore di business;
- Ingresso GREENFIELD in Paesi ad alta potenzialità attraverso apertura di stazioni proprietarie.
Il Gruppo ha sviluppato una crescente attenzione alle tematiche ESG che hanno determinato la graduale conversione della flotta con veicoli green (oggi circa il 40% dell'intera flotta e il 64% del recente inflottato sono low emission) e la totale autonomia energetica del fabbisogno dell'headquarter attraverso l'istallazione di un impianto fotovoltaico capace di generare 187 KW.
"Warrant Sicily by Car S.p.A. – Warrant A" (ISIN IT0005556532) - "Warrant Sicily by Car S.p.A. – Warrant B" (ISIN: IT0005556599) - "Warrant Sicily by Car S.p.A. – Warrant C" (ISIN: IT0005556607)
Comunicato disponibile su e suhttps://group.sbc.it/
CONTATTI
INVESTOR RELATIONS
Sicily By Car | Pietro Schirò | Investor Relations Manager | [email protected] | T +39 091 6390387 Arwin&Partners | Piero Munari | [email protected] | T +39 331 5700319
MEDIA RELATIONS
Sicily By Car | Giovanna Peri | [email protected] | T +39 091 6390305 IRTOP Consulting | Domenico Gentile, [email protected] │ Antonio Buozzi, [email protected] | T +390245473884
EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST Banca Akros | [email protected] | T +39 02 434441
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
| Euro | 2023 | % | 2022 | % | Var | Var% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 136.285.030 | 100,00% | 160.909.045 | 100,00% | (24.624.015) | -15,30% |
| - Consumi di materie prime | 6.999.273 | 5,14% | 5.345.721 | 3,32% | 1.653.552 | 30,93% |
| - Spese generali | 64.171.498 | 47,09% | 68.325.724 | 42,46% | (4.154.226) | (6,08%) |
| VALORE AGGIUNTO | 65.114.259 | 47,78% | 87.237.600 | 54,22% | (22.123.341) | -25,36% |
| - Altri ricavi | 8.977.761 | 6,59% | 8.547.067 | 5,31% | 430.694 | 5,04% |
| - Costo del personale | 12.512.661 | 9,18% | 11.452.097 | 7,12% | 1.060.564 | 9,26% |
| - Accantonamenti | 0 | 0,00% | 259.599 | 0,16% | (259.599) | (100,00%) |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 43.623.838 | 32,01% | 66.978.837 | 41,63% | (23.354.999) | -34,87% |
| - Ammortamenti e svalutazioni | 22.824.405 | 16,75% | 13.556.899 | 8,43% | 9.267.506 | 68,36% |
| MARGINE OPERATIVO NETTO | 20.799.433 | 15,26% | 53.421.938 | 33,20% | (32.622.505) | -61,07% |
| + Altri ricavi | 8.977.761 | 6,59% | 8.547.067 | 5,31% | 430.694 | 5,04% |
| - Oneri diversi di gestione | 3.423.255 | 2,51% | 4.311.668 | 2,68% | (888.413) | (20,60%) |
| EBIT* | 26.353.939 | 19,34% | 57.657.337 | 35,83% | (31.303.398) | -54,29% |
| + Proventi finanziari | 2.062.714 | 1,51% | 76.823 | 0,05% | 1.985.891 | 2585,02% |
| + Utili e perdite su cambi | 220.991 | 0,16% | 55.388 | 0,03% | 165.603 | - |
| RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine Corrente ante oneri finanziari) |
28.637.644 | 21,01% | 57.789.548 | 35,91% | (29.151.904) | -50,44% |
| - Oneri finanziari | 4.808.677 | 3,53% | 1.287.002 | 0,80% | 3.521.675 | 273,63% |
| EBT** | 23.828.967 | 17,48% | 56.502.546 | 35,11% | (32.673.579) | -57,83% |
| - Imposte sul reddito dell'esercizio | 6.301.569 | 4,62% | 16.625.692 | 10,33% | (10.324.123) | (62,10%) |
| REDDITO NETTO | 17.527.398 | 12,86% | 39.876.854 | 24,78% | (22.349.456) | -56,05% |
*EBIT indica il risultato al lordo delle imposte e delle componenti finanziarie e straordinarie.
**EBT indica il risultato ante imposte.
| Euro | 2023 | % | 2022 | % | Var | Var% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 136.285.030 | 100,00% | 160.909.045 | 100,00% | -24.624.015 | -15,30% |
| - Plusvalenze e contributi c/impianti | 3.313.543 | 2,43% | 5.480.803 | 3,41% | -2.167.260 | -39,54% |
| = RICAVI CARATTERISTICI (A) | 132.971.487 | 97,57% | 155.428.242 | 96,59% | -22.456.755 | -14,45% |
| - Consumi di materie prime | 6.999.273 | 5,14% | 5.345.721 | 3,32% | 1.653.552 | 30,93% |
| - Costi per servizi e godimento beni di terzi | 64.171.498 | 47,09% | 68.325.724 | 42,46% | -4.154.226 | -6,08% |
| - Costo del personale | 12.512.661 | 9,18% | 11.452.097 | 7,12% | 1.060.564 | 9,26% |
| - Accantonamenti | 0 | 0,00% | 259.599 | 0,16% | -259.599 | -100,00% |
| - Altre spese generali | 2.151.070 | 1,58% | 1.443.339 | 0,90% | 707.731 | 49,03% |
| = COSTI OPERATIVI (B) | 85.834.501 | 62,98% | 86.826.480 | 53,96% | -991.979 | -1,14% |
| = EBITDA (A-B) | 47.136.985 | 34,59% | 68.601.762 | 42,63% | -21.464.776 | -31,29% |
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
| migliaia di euro | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Attività immateriali | 20.349 | 19.162 | 1.186 |
| Attività materiali | 121.068 | 94.262 | 26.807 |
| Crediti e altre attività finanziarie non correnti | 281 | 504 | -223 |
| Imposte anticipate | 638 | 428 | 209 |
| Capitale immobilizzato (A) | 142.336 | 114.356 | 27.979 |
| 0 | |||
| Rimanenze | 182 | 207 | -25 |
| Crediti commerciali | 6.224 | 3.152 | 3.072 |
| Altri crediti correnti | 4.438 | 5.726 | -1.288 |
| Crediti tributari | 795 | 3.147 | -2.352 |
| Attivo circolante non finanziario (B) | 11.639 | 12.232 | -593 |
| Debiti commerciali | -15.469 | -13.894 | -1.575 |
| Debiti tributari | -944 | -14.725 | 13.781 |
| Altri debiti e passività correnti | -5.544 | -5.889 | 345 |
| Passività d'esercizio a breve termine (C) | -21.957 | -34.508 | 12.551 |
| Capitale circolante netto (D) = (B) + (C) | -10.317 | -22.276 | 11.958 |
| Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro | -3.398 | -3.025 | -373 |
| Fondi rischi ed oneri (quota non corrente) | -3.333 | -3.046 | -287 |
| Imposte differite | -67 | -427 | 360 |
| Passività a medio-lungo termine (E) | -6.798 | -6.498 | -301 |
| CAPITALE INVESTITO (A) + (D) + (E) | 125.220 | 85.583 | 39.637 |
| Patrimonio netto | -150.270 | -75.182 | -75.088 |
| Posizione finanziaria netta | 25.049 | -10.401 | 35.451 |
| MEZZI PROPRI E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -125.220 | -85.583 | -39.637 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
| migliaia di euro | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Cassa | 42 | 72 | -30 |
| Assegni | 0 | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide in banca | 105.692 | 30.462 | 75.230 |
| Liquidità | 105.733 | 30.534 | 75.199 |
| Attività finanziarie correnti | 428 | 415 | 13 |
| Attività finanziarie da buy back | 17.415 | 14.107 | 3.308 |
| Crediti finanziari correnti | 17.842 | 14.522 | 3.321 |
| Debiti bancari correnti | -51.545 | -14.072 | -37.473 |
| Debiti bancari per buy back | 0 | -5 | 5 |
| Debiti verso controllanti | -130 | -5.000 | 4.870 |
| Altri debiti correnti per buy back | -14.870 | -1.187 | -13.683 |
| Indebitamento finanziario corrente | -66.544 | -20.264 | -46.281 |
| Posizione finanziaria netta corrente | 57.031 | 24.792 | 32.239 |
| Debiti bancari non correnti | -31.982 | -34.913 | 2.931 |
| Debiti non correnti verso altri finanziatori | 0 | -280 | 0 |
| Posizione finanziaria netta non corrente | -31.982 | -35.193 | 2.931 |
| TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 25.049 | -10.401 | 35.171 |
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO, metodo indiretto
| Euro | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| A)Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale(metodo indiretto) | ||
| Utile(perdita) dell'esercizio | 17.527.398 | 39.876.854 |
| Imposte sul reddito | 6.607.025 | 16.625.692 |
| Interessi passivi/(attivi) | (2.520.883) | 1.210.679 |
| Dividendi | (4.089) | (500) |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti da cessione di attività | (1.841.983) | (4.607.502) |
| 1)Utile(perdita) prima di Imposte sul reddito, Interessi e Plusvalenze | 19.767.468 | 53.105.222 |
| Rettifiche per elementi non monetari senza contropartita nel ccn | ||
| Accantonamento ai fondi | 637.606 | 1.217.789 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 22.714.595 | 13.526.120 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 109.810 | 30.779 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 0 | 0 |
| Totale Rettifiche per elementi non monetari senza contropartita nel ccn | 23.462.011 | 14.774.688 |
| 2)Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn | 43.229.479 | 67.879.911 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento)delle rimanenze | 25.121 | (116.264) |
| Decremento/(Incremento)dei crediti verso clienti | (3.156.261) | 1.166.543 |
| Incremento/(Decremento)dei debiti verso fornitori | 1.574.663 | 3.680.505 |
| Decremento/(Incremento)dei ratei e risconti attivi | (1.266.168) | (665.035) |
| Incremento/(Decremento)dei ratei e risconti passivi | 431.701 | 118.352 |
| Altri decrementi/(Altri incrementi)del capitale circolante netto | 85.279 | (3.172.742) |
| Totale Variazioni del capitale circolante netto | (2.305.664) | 1.011.359 |
| 3)Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn | 40.923.815 | 68.891.270 |
| Altre rettifiche | (270.075) | 14.858 |
| Interessi incassati (pagati) | 2.520.883 | (1.210.679) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (19.417.072) | (5.019.923) |
| Dividendi incassati | 4.089 | 500 |
| (Utilizzo dei fondi) | (290.137) | (192.084) |
| Altri incassi/(pagamenti) | 0 | 0 |
| Totale Altre rettifiche | (17.452.312) | (6.407.328) |
| Flusso finanziario della gestione reddituale (A) | 23.471.502 | 62.483.943 |
| B)Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Flusso da investimenti) | (65.484.682) | (75.298.788) |
| Flusso da disinvestimenti | 19.366.330 | 12.543.879 |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Flusso da investimenti) | (2.747.623) | (1.165.481) |
| Flusso da disinvestimenti | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Flusso da investimenti) | 0 | 0 |
| Flusso da disinvestimenti | 0 | 0 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | (38.077) | (138.077) |
| Variazione netta da buyback | 10.094.904 | (16.644.397) |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (38.809.149) | (80.702.864) |
| C)Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche | 59.740 | 1.272.435 |
| Accensione finanziamenti | 54.350.000 | 30.350.000 |
| (Rimborso finanziamenti) | (19.872.675) | (9.145.468) |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 61.000.000 | 0 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | 105.733.406 | 30.533.990 |
|---|---|---|
| Denaro e valori in cassa | 41.755 | 71.967 |
| Assegni | 0 | 0 |
| Depositi bancari e postali | 105.691.650 | 30.462.023 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 30.533.990 | 26.275.943 |
| Denaro e valori in cassa | 71.967 | 40.746 |
| Assegni | 0 | 0 |
| Depositi bancari e postali | 30.462.023 | 26.235.197 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | 0 | 0 |
| Incremento(decremento) delle disponibilità liquide (A±B±C) | 75.199.416 | 4.258.047 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 90.537.065 | 22.476.967 |
| Dividendi e (acconti su dividendi) pagati | (5.000.000) | 0 |
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO SICILY BY CAR SPA
| Euro | 2023 | % | 2022 | % | Var | Var% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 135.189.202 | 100,00% | 160.099.090 | 100,00% | (24.909.888) | -15,56% |
| - Consumi di materie prime | 6.966.742 | 5,15% | 5.456.117 | 3,41% | 1.510.625 | 27,69% |
| - Spese generali | 64.709.227 | 47,87% | 68.926.169 | 43,05% | (4.216.942) | (6,12%) |
| VALORE AGGIUNTO | 63.513.233 | 46,98% | 85.716.804 | 53,54% | (22.203.571) | -25,90% |
| - Altri ricavi | 8.977.761 | 6,64% | 8.530.886 | 5,33% | 446.875 | 5,24% |
| - Costo del personale | 12.442.385 | 9,20% | 11.390.452 | 7,11% | 1.051.933 | 9,24% |
| - Accantonamenti | 0 | 0,00% | 259.599 | 0,16% | (259.599) | (100,00%) |
| RISULTATO OPERATIVO LORDO | 42.093.087 | 31,14% | 65.535.867 | 40,93% | (23.442.780) | -35,77% |
| - Ammortamenti e svalutazioni | 22.043.831 | 16,31% | 13.153.827 | 8,22% | 8.890.004 | 67,58% |
| RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine Operativo Netto) |
20.049.256 | 14,83% | 52.382.040 | 32,72% | (32.332.784) | -61,72% |
| + Altri ricavi | 8.977.761 | 6,64% | 8.530.886 | 5,33% | 446.875 | 5,24% |
| - Oneri diversi di gestione | 3.395.190 | 2,51% | 4.276.820 | 2,67% | (881.630) | (20,61%) |
| EBIT | 25.631.827 | 18,96% | 56.636.105 | 35,38% | (31.004.278) | -54,74% |
| + Proventi finanziari | 2.058.600 | 1,52% | 76.811 | 0,05% | 1.981.789 | 2580,07% |
| + Utili e perdite su cambi | 289 | 0,00% | 1 | 0,00% | 288 | - |
| RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine Corrente ante oneri finanziari) |
27.690.716 | 20,48% | 56.712.917 | 35,42% | (29.022.201) | -51,17% |
| - Oneri finanziari | 4.588.663 | 3,39% | 1.208.282 | 0,75% | 3.380.381 | 279,77% |
| EBT | 23.102.053 | 17,09% | 55.504.636 | 34,67% | (32.402.583) | -58,38% |
| - Imposte sul reddito dell'esercizio | 6.126.639 | 4,53% | 16.417.845 | 10,25% | (10.291.206) | (62,68%) |
| REDDITO NETTO | 16.975.414 | 12,56% | 39.086.791 | 24,41% | (22.111.377) | -56,57% |
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SICILY BY CAR SPA
| migliaia di euro | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Attività immateriali | 20.346 | 19.160 | 1.187 |
| Attività materiali | 117.649 | 91.994 | 25.654 |
| Crediti e altre attività finanziarie non correnti | 281 | 504 | -223 |
| Imposte anticipate | 638 | 428 | 209 |
| Capitale immobilizzato (A) | 138.914 | 112.086 | 26.827 |
| 0 | |||
| Rimanenze | 182 | 207 | -25 |
| Crediti commerciali | 6.208 | 3.129 | 3.078 |
| Altri crediti correnti | 4.517 | 5.844 | -1.327 |
| Crediti tributari | 635 | 3.170 | -2.536 |
| Attivo circolante non finanziario (B) | 11.541 | 12.350 | -809 |
| Debiti commerciali | -15.389 | -13.887 | -1.501 |
| Debiti tributari | -897 | -14.712 | 13.815 |
| Altri debiti e passività correnti | -5.536 | -5.883 | 346 |
| Passività d'esercizio a breve termine (C) | -21.822 | -34.481 | 12.660 |
| Capitale circolante netto (D) = (B) + (C) | -10.280 | -22.131 | 11.851 |
| Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro | -3.398 | -3.025 | -373 |
| Fondi rischi ed oneri (quota non corrente) | -3.020 | -3.046 26 |
|
| Imposte differite | -67 | -233 167 |
|
| Passività a medio-lungo termine (E) | -6.485 | -6.305 | -181 |
| CAPITALE INVESTITO (A) + (D) + (E) | 122.148 | 83.651 | 38.497 |
| Patrimonio netto | -148.571 | -74.080 | -74.491 |
| Posizione finanziaria netta | 26.423 | -9.571 | 35.994 |
| MEZZI PROPRI E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA |
-122.148 | -83.651 | -38.497 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA SICILY BY CAR SPA
| migliaia di euro | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Cassa | 42 | 72 | -30 |
| Assegni | 0 | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide in banca | 105.111 | 29.826 | 75.286 |
| Liquidità | 105.153 | 29.898 | 75.256 |
| Attività finanziarie correnti | 428 | 415 | 13 |
| Attività finanziarie da buy back | 17.415 | 14.107 | 3.308 |
| Crediti finanziari correnti | 17.842 | 14.522 | 3.321 |
| Debiti bancari correnti | -50.963 | -14.072 | -36.891 |
| Debiti bancari per buy back | 0 | -5 | 5 |
| Debiti verso controllante | 0 | -5.000 | 5.000 |
| Altri debiti correnti per buy back | -14.356 | 0 | -14.356 |
| Indebitamento finanziario corrente | -65.319 | -19.077 | -46.242 |
| Posizione finanziaria netta corrente | 57.677 | 25.342 | 32.334 |
| Debiti bancari non correnti | -31.254 | -34.913 | 3.659 |
| Altri debiti finanziari non correnti | 0 | 0 | 0 |
| Posizione finanziaria netta non corrente | -31.254 | -34.913 | 3.659 |
| TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 26.423 | -9.571 | 35.994 |
RENDICONTO FINANZIARIO SICILY BY CAR SPA, metodo indiretto
| Euro | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| A)Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale(metodo indiretto) | ||
| Utile(perdita) dell'esercizio | 16.975.414 | 39.086.791 |
| Imposte sul reddito | 6.126.639 | 16.417.845 |
| Interessi passivi/(attivi) | 2.504.354 | 1.131.469 |
| Dividendi | (4.089) | (500) |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti da cessione di attività | (1.841.983) | (4.616.707) |
| 1)Utile(perdita) prima di Imposte sul reddito, Interessi e Plusvalenze | 23.760.336 | 52.018.898 |
| Rettifiche per elementi non monetari senza contropartita nel ccn | ||
| Accantonamento ai fondi | 637.606 | 1.024.631 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 21.959.441 | 13.123.048 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 109.810 | 30.779 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 0 | 0 |
| Totale Rettifiche per elementi non monetari senza contropartita nel ccn | 22.706.857 | 14.178.458 |
| 2)Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn | 46.467.193 | 66.197.356 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento)delle rimanenze | 25.121 | (116.264) |
| Decremento/(Incremento)dei crediti verso clienti | (3.162.742) | 1.182.597 |
| Incremento/(Decremento)dei debiti verso fornitori | 1.501.426 | 3.647.625 |
| Decremento/(Incremento)dei ratei e risconti attivi Incremento/(Decremento)dei ratei e risconti passivi |
(1.228.145) 431.645 |
(671.749) 118.324 |
| Altri decrementi/(Altri incrementi)del capitale circolante netto | 465.451 | 13.644.784 |
| Totale Variazioni del capitale circolante netto | (1.967.244) | 17.805.317 |
| 3)Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn | 44.499.948 | 84.002.673 |
| Altre rettifiche | 1 | (0) |
| Interessi incassati (pagati) | (2.504.354) | (1.131.469) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (19.417.072) | (5.019.923) |
| Dividendi incassati | 4.089 | 500 |
| (Utilizzo dei fondi) | (290.137) | (192.084) |
| Altri incassi/(pagamenti) | 0 | 0 |
| Totale Altre rettifiche | (22.207.473) | (6.342.976) |
| Flusso finanziario della gestione reddituale (A) | 22.292.475 | 77.659.697 |
| B)Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Flusso da investimenti) | (63.405.504) | (72.730.808) |
| Flusso da disinvestimenti | 19.194.341 | 12.236.618 |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Flusso da investimenti) | (2.747.348) | (1.165.313) |
| Flusso da disinvestimenti | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Flusso da investimenti) | 0 | 0 |
| Flusso da disinvestimenti Attività finanziarie non immobilizzate |
0 (38.077) |
0 (138.077) |
| Variazione netta da buyback | 11.047.998 | (16.644.397) |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (35.948.590) | (78.441.977) |
| C)Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche | 59.740 | (16.643.583) |
| Accensione finanziamenti | 52.850.000 | 30.350.000 |
| (Rimborso finanziamenti) | (19.683.140) | (9.145.468) |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 61.000.000 | 0 |
| EMARKET SDIR |
|---|
| CERTIFIED |
| Cessione (Acquisto) di azioni proprie | (314.901) | 0 |
|---|---|---|
| Dividendi e (acconti su dividendi) pagati | (5.000.000) | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 88.911.699 | 4.560.948 |
| Incremento(decremento) delle disponibilità liquide (A±B±C) | 75.255.585 | 3.778.668 |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 29.825.624 | 26.078.177 |
| Assegni | 0 | 0 |
| Denaro e valori in cassa | 71.967 | 40.746 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 29.897.591 | 26.118.923 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 105.111.458 | 29.825.624 |
| Assegni | 0 | 0 |
| Denaro e valori in cassa | 41.718 | 71.967 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | 105.153.176 | 29.897.591 |
| Fine Comunicato n.20295-27-2024 | Numero di Pagine: 16 |
|---|---|
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