Earnings Release • Mar 22, 2024
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20197-3-2024 |
Data/Ora Inizio Diffusione 22 Marzo 2024 18:39:00 |
Euronext Growth Milan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | TECMA SOLUTIONS | |||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 187869 | |||
| Utenza - Referente | : | TECMAN04 - VOLONTE' | |||
| Tipologia | : | 1.1 | |||
| Data/Ora Ricezione | : | 22 Marzo 2024 18:39:00 | |||
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 22 Marzo 2024 18:39:00 | |||
| Oggetto | : | IL CDA APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023 |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato
Crescita dei ricavi core consolidati: +16% rispetto al FY 2022 Superata la guidance di crescita del +5/10% annunciata lo scorso settembre
Valore della produzione pari ad Euro 15,1 milioni (+6,5% rispetto al FY 2022)
Continua la forte crescita del business internazionale: +90,8% dei ricavi da progetti esteri rispetto al FY 2022
EBITDA negativo per Euro -1,5 milioni, superiore alla guidance ed in miglioramento di + Euro 0,8 milioni rispetto al FY 2022
Prosegue la penetrazione di mercato delle tecnologie software di TECMA: +105% del numero di unità residenziali attive1 vs. YE 2022
Completamento dello sviluppo della piattaforma tecnologica ed introduzione del nuovo revenue model basato su ricavi ricorrenti (ARR): oltre Euro 0,75 milioni di ricavi ricorrenti annualizzati contrattualizzati al 31 dicembre 2023, principalmente legati a licenze software (+22% vs. H1 2023)
Raggiunti i target di riduzione dei costi in precedenza annunciati (Euro 3 milioni) con ritorno, negli ultimi mesi del 2023, a margini operativi positivi ed equilibrio dei flussi di cassa, a chiusura del forte ciclo di investimenti intrapresi nel periodo 2021-2023
Disponibilità liquide complessive per circa Euro 5,0 milioni 2 e posizione finanziaria netta pari ad Euro 2,8 milioni
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(1) Numero delle unità residenziali caricate sulle piattaforme software attive al 31 dicembre 2023.
(2) Include Euro 4,5 milioni relativi ai saldi di conto corrente ed Euro 0,5 milioni di investimenti finanziari prontamente smobilizzabili.
(3) EBITDA: calcolato come differenza tra il valore della produzione ed i costi della produzione, al netto degli ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni e poste contabili non ricorrenti.
arredi, anche grazie all'integrazione in digitale dei prodotti e cataloghi di oltre 30 aziende partner attive nel settore dell'interior design in virtù specifici accordi contrattuali;
EBIT pari a -6,33 milioni di Euro (-7,02 milioni di Euro al 31 dicembre 2022), dovuto principalmente all'ammortamento degli investimenti nella piattaforma tecnologica effettuati negli scorsi esercizi e previsti come use of proceeds al momento della quotazione e dell'aumento di capitale deliberato e completato nel 2022;
Risultato netto pari a -7,70 milioni di Euro (-7,79 milioni di Euro al 31 dicembre 2022), anche per effetto di circa Euro 1,13 milioni di Euro di oneri e costi non ricorrenti principalmente legati all'implementazione del programma strategico annunciato a maggio 2023 nonché a sopravvenienze passive su fatture da emettere stanziate negli esercizi precedenti e costi di competenza dell'esercizio precedente non stanziati;
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Milano, 22 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di TECMA Solutions S.p.A. (di seguito, "TECMA" o la "Società"), Tech Company specializzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estate e quotata su Euronext Growth Milan [EGM: TCM], ha approvato in data odierna la il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, redatti secondo i principi contabili nazionali.
"Il primo semestre del 2023 ha visto il completamento del piano strategico di investimenti avviato nel secondo semestre 2021 a valle dell'IPO e per il quale era prevista una durata di 24 mesi; mentre la seconda parte dell'anno è stata caratterizzata da un focus diretto sugli obiettivi previsti dal nostro piano industriale che prevede nei prossimi anni una crescita sostenuta ma responsabile e sostenibile, avendo per altro già completato significative misure di efficientamento e consolidamento del modello di business – commenta Pietro Adduci, Amministratore Delegato di TECMA –. Anche nel 2023, il business di TECMA ha dimostrato una grande resilienza, nonostante il forte rallentamento registrato dal mercato immobiliare su scala internazionale. Ciò è confermato, in primis, da una topline in progressione di oltre il +16% rispetto al 2022. In particolare, la seconda parte del 2023 è stata infatti caratterizzata da una crescita record per TECMA, con ricavi in progressione di oltre il 30% rispetto al primo semestre, permettendoci di superare le guidance annunciate al mercato a settembre 2023 sia in termini di crescita dei ricavi che di stabilizzazione dei margini operativi e dei flussi di cassa. Il raggiungimento di tale risultato è stato possibile anche grazie agli straordinari risultati raggiunti in termini di crescita sui mercati esteri, dove si è registrata una progressione di oltre il +90% rispetto al 2022. Le dinamiche di commercializzazione dei nostri prodotti rimangono
solide sia in Italia, dove, in un contesto di forte contrazione del mercato di riferimento TECMA ha rafforzato la propria quota di mercato ed è presente nella quasi totalità dei più rilevanti progetti di sviluppo residenziale, sia all'estero, in particolare negli USA e nel mercato degli Emirati Arabi Uniti. La capacità di TECMA di fornire delle piattaforme digitali basate su software proprietari si sta rilevando un fattore chiave per la crescita del business, come peraltro dimostrato dall'incremento del numero di unità residenziali attive sulle nostre piattaforme che a fine 2023 ha superato le 7.500 unità4 solo in Italia, più che raddoppiando rispetto a fine 2022. Inoltre, la penetrazione delle nostre soluzioni digitali sul mercato B2B2C costituisce un fattore distintivo per i nostri clienti, consentendo un migliore accesso al mercato dei potenziali acquirenti di unità residenziali (oltre 125.000 utenti registrati al 31 dicembre 2023 solo in Italia). Tale offerta di prodotto sta anche contribuendo a consolidare il nuovo revenue model che, mediante l'introduzione di licenze periodiche ricorrenti, ha portato già nel primo anno di lancio alla contrattualizzazione di ARR (Annualized Recurring Revenues) pari ad oltre 750 mila Euro al 31 dicembre 2023.
Nonostante l'elevata volatilità dei mercati ed un contesto globale imprevedibile, che si è protratto dal 2020 ad oggi, grazie alla fiducia dei nostri soci, investitori, partner industriali e commerciali, TECMA è diventata in poco più di 2 anni una delle società tecnologiche cresciute più velocemente in Europa e con un business internazionale solido ed in rapida ascesa."
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Nel 2023 il gruppo facente capo a TECMA (il "Gruppo") ha realizzato un Valore della Produzione pari a 15,12 milioni di Euro, in crescita del +6,5% rispetto ai 14,19 milioni di Euro registrati nel 2022. Il Valore della Produzione del core business (vendita di piattaforme e attività di R&D capitalizzata) si attesta a 14,80 milioni di Euro, in crescita del +6,8% rispetto al 2022 (13,85 milioni di Euro).
I Ricavi delle Vendite sono pari a 12,28 milioni di Euro, in progressione del +16,2% rispetto ai 10,57 milioni di Euro del 2022, principalmente per effetto di una crescita sostenuta (+36,7%) della quota di componente "fissa" dei ricavi rispetto al 2022, ed alla contestuale riduzione dei ricavi variabili legati alle vendite (c.d. "Revenue Fees") che registrano una contrazione del -42,9% rispetto al 2022, essendo stati negativamente influenzati da i) il posticipato lancio commerciale di alcune rilevanti iniziative di sviluppo immobiliare per via del mutato contesto di mercato, così come da alcuni rallentamenti di natura amministrativa e ii) dal cambio di revenue model meglio dettagliato nel proseguo.
Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei ricavi, si segnala che i ricavi relativi a progetti esteri sono stati pari a circa 3,98 milioni di Euro, con un tasso di crescita pari al +90,8% rispetto al
(4) Numero delle unità residenziali caricate sulle piattaforme software attive al 31 dicembre 2023
2022. In particolare, il mercato statunitense ha registrato un incremento dei ricavi del +125% rispetto al precedente esercizio, mentre un ulteriore contributo alla crescita è stato dato dal mercato del Middle-East, avviato nel corso del 2022, con una progressione del +153%.
Anche a seguito del lancio commerciale della Enterprise Digital Platform e di Home Configurator nel corso del secondo semestre 2022, si segnala che a partire dal 2023 è stato avviato con successo il processo di modifica dell'offerta commerciale della Società con l'obiettivo di convergere verso un revenue model legato a ricavi ricorrenti ("ARR" o "Annualized Recurring Revenues"), funzionale alla semplificazione del processo commerciale ed ad una maggiore prevedibilità dei flussi di cassa nell'ottica di una completa scalabilità del business. In particolare, nel corso dell'anno fiscale 2023 sono già stati raggiunti risultati apprezzabili in tal senso, registrando ricavi ricorrenti (licenze software e fees ricorrenti legate a servizi di digital contract strategy) è stato pari a circa 0,48 milioni di Euro. Alla data del 31 dicembre 2023 la Società ha contrattualizzato ARR per un importo superiore a 0,75 milioni di Euro.
Si comunica inoltre che, a seguito dell'adozione del nuovo revenue model appena descritto ed il progressivo abbandono del modello di remunerazione legato alle c.d. Revenue Fees, la Società non ritiene più significativo fornire il valore del backlog (principalmente legato alle Revenue Fees) che andrà gradualmente a ridursi fino ad esaurimento.
Il Valore Aggiunto Aziendale delle Operations (core business escluse le attività di R&D) risulta pari ad 7,98 milioni di Euro, in crescita del +41,0% rispetto al 2022 (5,66 milioni di Euro), principalmente per effetto di:
Nonostante l'impatto negativo legato al ritardo nella registrazione di una parte dei ricavi variabili, come meglio richiamato nei precedenti paragrafi, il Valore Aggiunto Aziendale delle Operations (escluse attività di R&D) risulta pari al 61,3% dei ricavi, in progressione rispetto al 50,9% registrato nel corso del 2022, ciò confermando gli effetti tangibili del programma strategico annunciato a maggio 2023 nonché la capacità della Società di generare una elevata redditività di commessa.
L'EBITDA5 è pari a -1,47 milioni di Euro, in miglioramento rispetto ai -2,26 milioni di Euro registrati nel 2022 mentre l'EBITDA del core business è pari a -1,79 milioni di Euro (-2,60 milioni di Euro nel 2022). L'incremento della marginalità, che ha raggiunto a livello di EBITDA un sostanziale equilibrio
(5) EBITDA: calcolato come differenza tra il valore della produzione ed i costi della produzione, al netto degli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni e poste contabili non ricorrenti.
nel corso del secondo semestre 2023, è principalmente legato all'implementazione delle azioni previste dal piano strategico della Società meglio dettagliate in precedenza nonché all'impatto, già ampiamente descritto, del complesso contesto di mercato sulla componente variabile dei ricavi. Più nel dettaglio:
Si precisa infine che l'EBITDA6 è stato calcolato escludendo i costi straordinari sostenuti per 0,62 milioni di Euro relativi alla riorganizzazione del personale ed altri oneri non ricorrenti per 0,51 milioni di Euro principalmente legati a sopravvenienze passive su fatture da emettere stanziate negli esercizi precedenti e costi di competenza dell'esercizio precedente non stanziati.
L'EBIT è pari a -6,33 milioni di Euro (-7,02 milioni di Euro nel 2022), in miglioramento nonostante la crescente dinamica di ammortamento degli investimenti in ricerca e sviluppo capitalizzati nei periodi precedenti.
Il Risultato Netto è pari a -7,70 milioni di Euro, sostanzialmente in linea con il risultato netto registrato nel 2022 (-7,79 milioni di Euro) anche a seguito dell'incidenza di oneri non ricorrenti già dettagliati.
La Posizione Finanziaria Netta è pari a 2,85 milioni di Euro (7,35 milioni di Euro di debito bancario al netto di 4,50 milioni di Euro di disponibilità liquide) mentre al 31 dicembre 2022 era pari a -1,95 milioni di Euro (5,57 milioni di Euro di debito bancario al netto di 7,52 milioni di Euro di disponibilità liquide). A questo si aggiungono investimenti prontamente smobilizzabili per 0,48 milioni di Euro iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie. Si segnala inoltre che, nel gennaio 2023, la Società ha sottoscritto un nuovo finanziamento bancario di medio-lungo termine con Intesa Sanpaolo S.p.A.
(6) EBITDA: calcolato come differenza tra il valore della produzione ed i costi della produzione, al netto degli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni e poste contabili non ricorrenti.
per un ammontare di 2,50 milioni di Euro e, durante l'anno, ha rimborsato debiti in scadenza per circa 0,73 milioni di Euro.
Gli investimenti completati nel corso del 2023 ammontano complessivamente a 2,08 milioni di Euro e sono principalmente relativi a capitalizzazioni di attività di R&D su progetti di innovazione aziendale, trasformazione digitale e nuove tecnologie. In particolare, la riduzione rispetto al 2022 (6,55 milioni di Euro) è riconducibile a (i) il completamento del programma di investimento R&D avviato nel corso del primo semestre 2021 e finanziato attraverso le risorse raccolte grazie alla quotazione ed all'aumento di capitale deliberato e sottoscritto a giugno 2022, (ii) la natura non ricorrente degli investimenti per la ristrutturazione della sede aziendale di Milano via Roberto Bracco, registrati nel 2022, (iii) la riduzione degli investimenti relativi ad hardware ed apparati ad uso interno legata alla conclusione della fase di crescita del personale nonché (iv) alla differente modalità di offerta degli hardware verso i clienti (ai fini di maggior chiarezza, si segnala che a partire dal 2023 gli hardware vengono venduti e contabilizzati tra i costi diretti di commessa mentre fino al 2022 erano concessi in comodato d'uso ai clienti e contabilizzati come cespiti della Società).
Il Capitale Circolante Netto è pari a 2,38 milioni di Euro, in riduzione rispetto ai 2,80 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2022. Tale dinamica risulta principalmente da (i) una significativa riduzione dei crediti commerciali, parzialmente compensata da una riduzione dei debiti commerciali legata al minor ricorso a fornitori esterni nonché (ii) dalla riduzione delle poste iscritte tra i crediti tributari (i.e. imposte anticipate) e tra gli altri crediti.
Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che hanno interessato TECMA nel corso dell'anno 2023:
in data 9 marzo 2023, la Società e Technology Reply, società del gruppo Reply specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni per la gestione di processi di innovazione e trasformazione digitale basate su tecnologia Oracle, annunciano di aver costituito una partnership strategica con l'obiettivo di promuovere una significativa evoluzione tecnologica nel settore immobiliare. Grazie alla software suite di TECMA e alle competenze tecnologiche di Technology Reply, la partnership si pone l'obiettivo di promuovere la trasformazione digitale dei processi chiave nel settore immobiliare fornendo nuove ed innovative soluzioni e servizi;
in data 27 marzo 2023, la Società comunica di essere stata selezionata a supporto del prestigioso progetto di sviluppo in ambito office "The Fifth", situato a Miami Beach. A tale proposito si ricorda che, a partire da inizio 2022, la Società è attiva nel mercato USA con oltre 15 progetti in ambito residenziale e nel segmento office, ciò a testimonianza che il posizionamento della Società, rafforzato da una presenza diretta attraverso la società controllata TECMA US Inc. e dall'ingresso di nuove risorse dedicate specificatamente a tale mercato, si sta rapidamente consolidando;
in data 1 agosto 2023, la Società comunica che Nakheel, developer leader in Medio Oriente che ha seguito i principali sviluppi iconici residenziali a Dubai tra i quali Palm Jumeirah, The World, Dubai Island, ha scelto Tecma Middle East FZ-LLC, società del gruppo TECMA, quale partner digitale per la valorizzazione del complesso residenziale Como Residences, situato nel cuore di Palm Jumeirah a Dubai;
in data 30 agosto 2023, la Società comunica di essere stata selezionata da Constructa, prima piattaforma indipendente di servizi immobiliari in Francia, attiva dal 1964, come partner digitale per la valorizzazione di "M99", uno dei più rilevanti progetti di rigenerazione urbana d'Europa;
Si segnala inoltre che nel corso del primo semestre 2023 sono stati conclusi accordi con circa 30 società attive nell'offerta di finiture ed arredi, il tutto al fine di includere i prodotti offerti da quest'ultime all'interno degli strumenti di configurazione digitali forniti da TECMA nell'ambito di progetti di sviluppo residenziale (e.g. Home Configurator).
Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che hanno interessato TECMA successivamente al 31 dicembre 2023:
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell'art. 2428 del Codice civile, si segnala che dai risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso si ravvisano segnali di prospettive di crescita positiva rispetto all'andamento registrato durante l'esercizio dello scorso anno, come peraltro confermato dall'aumento dei volumi di fatturato.
Per effetto del programma di investimento lanciato nel 2021 a seguito della quotazione nonché per l'effetto dell'investimento dei capitali raccolti con l'aumento di capitale completato nel giugno 2022, il bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, come quello dell'esercizio precedente, presenta una significativa perdita ed una conseguente diluzione del patrimonio netto.
Al fine di addivenire ad un riequilibrio economico della gestione operativa già nel corso dell'esercizio 2024, gli amministratori hanno studiato e messo in atto a partire dal secondo semestre del 2023, specifiche azioni correttive finalizzate, da un lato a perseguire una strategia di crescita internazionale e ad incrementare il fatturato, dall'altro a semplificare la struttura e ridurre i costi fissi, perseguendo ulteriori miglioramenti in termini di efficienza e flessibilità operativa. Nel corso del 2024, la Società continuerà a perseguire una strategia di crescita sostenibile, in continuità con le principali azioni completate nell'ambito del programma strategico annunciato a maggio 2023. Alla data attuale, le misure adottate hanno già cominciato a produrre degli effetti, ed infatti il risultato
economico dei primi due mesi del 2024 mostra già dei segnali di miglioramento rispetto al medesimo periodo dello scorso esercizio.
La Società imposterà la propria strategia commerciale e di marketing per cogliere le importanti opportunità presenti nel settore immobiliare, con particolare attenzione allo sviluppo e consolidamento dei canali distributivi già avviati in Italia nonché al mercato estero. Tale strategia sarà, in modo particolare, indirizzata all'espansione commerciale in area US nonché nel Medio-Oriente e con l'obiettivo di ulteriore crescita dei ricavi.
A valle del completamento del programma di investimento avviato in seguito alla quotazione, gli investimenti in ricerca e sviluppo saranno finalizzati sia a consolidare il portafoglio di prodotti tramite evolutive dei moduli esistenti e lo sviluppo di nuove funzionalità in grado di assicurare una crescente integrazione digitale di tutta la catena del valore nel mercato immobiliare, che ad ottimizzare la modulazione dei prodotti verso un approccio SaaS ("Software as a Service"). Un'attenzione particolare ai suddetti investimenti, oltre alla riduzione dei costi raggiunti nel corso del secondo semestre 2023, permetterà alla Società di porsi come obiettivo un EBITDA del core business in miglioramento rispetto al risultato 2023.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci di riportare a nuovo la perdita pari a Euro 7.699.367.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato – alla luce di specifiche ragioni organizzative e di business – di proporre all'Assemblea dei Soci di approvare una proposta di diversa ripartizione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione per gli anni 2024 e 2025, come in precedenza approvato e, segnatamente, a fronte di una diminuzione dell'importo complessivo per l'anno 2024 pari a Euro 100.000, un aumento di pari importo del quantum riferito al successivo esercizio 2025.
In occasione dell'odierna riunione, il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, di convocare l'assemblea ordinaria dei soci per il 24 aprile 2024 ore 9:00, in prima convocazione, e per il 2 maggio 2024 ore 14:30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Approvazione di una nuova proposta di remunerazione in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e/o conseguenti.
Si segnala infine che il Consiglio di Ammistrazione ha preso atto del mancato avveramento delle condizioni necessarie per l'assegnazione di massime 227.760 azioni ordinarie previste dal Piano di Stock Grant 2021-2023 deliberato nel corso del 2021. Pertanto segnala che non è stata effettuata alcuna assegnazione di azioni in favore dei beneficiari identificati dal Regolamento del Piano di Stock Grant 2021-2023.
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Si comunica che in data 25 marzo 2024 alle ore 11:00 CET si terrà, in videoconferenza, un incontro con la comunità finanziaria, investitori e analisti. Per registrarsi scrivere a: [email protected].
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Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2023 corredato della relazione della società di revisione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della Società www.tecmasolutions.com sezione "Investors/Documenti Finanziari" e sul sito di Borsa Italiana.
Si segnala infine che il conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario allegati al presente comunicato rappresentano schemi riclassificati e come tali non oggetto di verifica da parte dei revisori.
Il comunicato è disponibile sul sito internet www.tecmasolutions.com, sezione "Investors/Comunicati Stampa" e sul sistema di stoccaggio .
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TECMA Solutions [EGM: TCM], quotata all'Euronext Growth Milan dal 9 novembre 2020, è una Tech Company specializzata nella Digital Transformation per il settore Real Estate. Attraverso un'innovativa piattaforma completamente digitalizzata, la Società offre soluzioni tecnologiche per la valorizzazione dei progetti immobiliari, velocizzando e semplificando le transazioni di vendita nonché la gestione locativa. TECMA conta su un team di circa 150 professionisti con oltre 400 progetti all'attivo sia in Italia che all'estero, avendo gestito transazioni per oltre 15 miliardi di euro. Grazie al vantaggio di first-mover e al know-how specifico acquisito negli anni, la Società è in grado di anticipare le tendenze del mercato sapendo interpretare al meglio le esigenze degli investitori immobiliari così come quelle dei singoli consumatori, facendo leva su un mix tra arte, neuromarketing e tecnologie proprietarie per sviluppare e creare nuovi prodotti finalizzati al successo dell'investimento immobiliare.
TECMA Solutions S.p.A. Gabriele Riva General Manager & Investor Relator Via Roberto Bracco 6 20159 – Milano Tel. +39 02 66809409 [email protected]
Twister Communications Group Via Valparaiso, 3 20144 – Milano Tel. +39 02 4381 14200 [email protected]
Alantra Via Borgonuovo 16, 20121 – Milano Tel. +39 02 6367 1601 [email protected]
Ai fini di una migliore lettura gestionale si è provveduto a raggruppare i dati di conto economico in 3 segmenti di attività: "Operations", "R&D" ed "Non-core":
Per la determinazione del valore aggiunto aziendale, si è ricorso alla riclassificazione dei costi operativi tra costi diretti della produzione e costi indiretti. Tra i costi diretti sono stati iscritti i costi del personale produttivo direttamente coinvolto nella realizzazione dei progetti ed i costi per beni/servizi di competenza degli accordi firmati con i clienti, mentre tra i costi indiretti sono stati iscritti i costi del personale di struttura ed i costi generali.
Valori espressi in migliaia di Euro
| FY 2023 (31/12/2023) | FY 2023 (31/12/2022) | Delta FY 2023 vs. FY 2022 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operations | R&D | Core | Non-core | Totale | Operations | R&D | Core | Non-core | Totale | Operations | R&D | Core | Non-core | Totale | |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 12.283 | - | 12.283 | - | 12.283 | 10.574 | - | 10.574 | - | 10.574 | 16,2% | - | 16,2% | - | 16,2% |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | - | 1.774 | 1.774 | - | 1.774 | - | 2.740 | 2.740 | - | 2.740 | - | (35,2%) | (35,2%) | - | (35,2%) |
| Altri ricavi | 742 | - | 742 | 319 | 1.061 | 537 | - | 537 | 342 | 879 | 38,1% | - | 38,1% | (6,6%) | 20,7% |
| Valore della produzione | 13.025 | 1.774 | 14.799 | 319 | 15.118 | 11.111 | 2.740 | 13.851 | 342 | 14.192 | 17,2% | (35,2%) | 6,8% | (6,6%) | 6,5% |
| Personale diretto | (3.410) | (304) | (3.714) | - | (3.714) | (3.473) | (177) | (3.650) | - | (3.650) | (1,8%) | 71,9% | 1,8% | - | 1,8% |
| Costi diretti | (1.634) | - | (1.634) | - | (1.634) | (1.978) | - | (1.978) | - | (1.978) | (17,4%) | - | (17,4%) | - | (17,4%) |
| Valore aggiunto aziendale | 7.981 | 5.660 | 41,0% | ||||||||||||
| Valore aggiunto (% su VdP) | 61,3% | 50,9% | |||||||||||||
| Personale indiretto | (6.058) | (1.134) | (7.192) | - | (7.192) | (4.987) | (1.981) | (6.968) | - | (6.968) | 21,5% | (42,7%) | 3,2% | - | 3,2% |
| Costi indiretti | (3.716) | (336) | (4.052) | - | (4.052) | (3.276) | (582) | (3.858) | - | (3.858) | 13,4% | (42,3%) | 5,0% | - | 5,0% |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | (1.794) | - | (1.794) | 319 | (1.475) | (2.604) | (0) | (2.604) | 342 | (2.262) | (31,1%) | (100,0%) | (31,1%) | (6,6%) | (34,8%) |
| EBITDA (% su VdP) | (13,8%) | - | (12,1%) | 100,0% | (9,8%) | (23,4%) | (0,0%) | (18,8%) | 100,0% | (15,9%) | |||||
| Ammortamenti e svalutazioni | (4.858) | - | (4.858) | - | (4.858) | (4.754) | - | (4.754) | - | (4.754) | 2,2% | - | 2,2% | - | 2,2% |
| Risultato operativo (EBIT) | (6.652) | - | (6.652) | 319 | (6.333) | (7.358) | (0) | (7.358) | 342 | (7.016) | (9,6%) | (100,0%) | (9,6%) | (6,6%) | (9,7%) |
| EBIT (% su VdP) | (51,1%) | - | (44,9%) | 100,0% | (41,9%) | (66,2%) | (0,0%) | (53,1%) | 100,0% | (49,4%) | |||||
| Proventi/(Oneri) finanziari | (248) | - | (248) | - | (248) | (62) | - | (62) | - | (62) | 302,3% | - | 302,3% | - | 302,3% |
| Altri costi non ricorrenti | - | - | - | (1.129) | (1.129) | - | - | - | (597) | (597) | - | - | - | 89,1% | 89,1% |
| Risultato ante-imposte (EBT) | (6.900) | - | (6.900) | (810) | (7.710) | (7.420) | (0) | (7.420) | (256) | (7.675) | (7,0%) | (100,0%) | (7,0%) | 217,0% | 0,5% |
| Imposte d'esercizio | 11 | - | 11 | - | 11 | (117) | - | (117) | - | (117) | (109,3%) | - | (109,3%) | - | (109,3%) |
| Risultato netto d'esercizio | (6.889) | - | (6.889) | (810) | (7.699) | (7.537) | (0) | (7.537) | (256) | (7.793) | (8,6%) | (100,0%) | (8,6%) | 217,0% | (1,2%) |
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione assoluta |
Variazione % | |
|---|---|---|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali | 5.145 | 7.360 | (2.215) | (30,1%) |
| Immobilizzazioni materiali | 1.302 | 1.656 | (354) | (21,4%) |
| Immobilizzazioni finanziarie | 482 | 462 | 20 | 4,2% |
| Attivo fisso | 6.928 | 9.478 | (2.550) | (26,9%) |
| Crediti commerciali | 4.256 | 5.513 | (1.258) | (22,8%) |
| Debiti commerciali | (862) | (2.016) | 1.153 | (57,2%) |
| Capitale circolante commerciale | 3.393 | 3.498 | (105) | (3,0%) |
| Crediti tributari | 703 | 861 | (157) | (18,3%) |
| Crediti verso altri | 132 | 238 | (105) | (44,2%) |
| Ratei e risconti attivi | 281 | 310 | (28) | (9,2%) |
| Altre attività | 1.117 | 1.408 | (291) | (20,7%) |
| Debiti tributari | (506) | (403) | (103) | 25,6% |
| Debiti previdenziali | (384) | (517) | 133 | (25,6%) |
| Debiti diversi | (1.023) | (929) | (94) | 10,1% |
| Ratei e risconti passivi | (214) | (257) | 43 | (16,8%) |
| Altre passività | (2.127) | (2.106) | (21) | 1,0% |
| Capitale circolante netto | 2.384 | 2.800 | (416) | (14,9%) |
| Capitale investito lordo | 9.312 | 12.278 | (2.966) | (24,2%) |
| Fondo rischi ed oneri | (5) | - | (5) | - |
| Fondo TFR | (538) | (515) | (22) | 4,3% |
| Capitale investito netto | 8.769 | 11.763 | (2.993) | (25,4%) |
| Patrimonio netto | 5.923 | 13.715 | (7.792) | (56,8%) |
| Patrimonio netto | 5.923 | 13.715 | (7.792) | (56,8%) |
|---|---|---|---|---|
| Debiti verso banche a medio/lungo termine | 5.597 | 4.523 | 1.074 | 23,7% |
| Debiti verso banche a breve termine | 1.749 | 1.050 | 699 | 66,6% |
| Totale debiti finanziari | 7.346 | 5.573 | 1.773 | 31,8% |
| Disponibilità liquide | (4.499) | (7.525) | 3.026 | (40,2%) |
| Posizione finanziaria netta | 2.847 | (1.952) | 4.799 | (245,8%) |
| Capitale impiegato netto | 8.769 | 11.763 | (2.993) | (25,4%) |
Valori espressi in migliaia di Euro Valori espressi in migliaia di Euro
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Current cash flow |
(2.046) | (2.333) |
| Change in WC |
96 | 1.880 |
| Other items |
(771) | (351) |
| Operating cash flow flow |
(2.720) | (805) |
| Capex & investments | (2.079) | (6.553) |
| Change in share capital |
- | 7.000 |
| Cash flow to debt service |
(4.799) | (358) |
| Financial debt service |
1.773 | 494 |
| Change in net cash |
(3.026) | 135 |
| Fine Comunicato n.20197-3-2024 | Numero di Pagine: 19 |
|---|---|
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