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Earnings Release • Mar 26, 2024
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20153-11-2024 |
Data/Ora Inizio Diffusione 26 Marzo 2024 21:30:03 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | MAPS | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 188034 | |
| Utenza - Referente | : | MAPSN03 - Ciscato | |
| Tipologia | : | 1.1; 2.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 26 Marzo 2024 21:30:03 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 26 Marzo 2024 21:30:03 | |
| Oggetto | : | MAPS GROUP: NEL 2023 RESILIENZA E RICAVI RICORRENTI GUIDANO LA CRESCITA |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato
MAPS GROUP: NEL 2023 RESILIENZA E RICAVI RICORRENTI GUIDANO LA CRESCITA
Il Gruppo registra un incremento dei ricavi e una solidità finanziaria rafforzata nonostante i ritardi normativi del mercato energy e le sfide delle integrazioni
Principali risultati consolidati relativi all'esercizio 2023:
- Valore della Produzione: Euro 30,2 Milioni (2022: Euro 27,5 Milioni)
- Totale Ricavi: Euro 27,5 Milioni (2022: Euro 24,7 Milioni)
- o Incidenza dei Ricavi da Canoni Ricorrenti su Ricavi Caratteristici: 41,1% (2022: 39,2%)
- o Totale Ricavi da Canoni Ricorrenti: Euro 11,0 Milioni (2022: Euro 9,4 Milioni)
- o Incidenza dei Ricavi da Prodotti su Ricavi Caratteristici: 83,5% (2022: 84,3%)
- EBITDA: Euro 5,0 Milioni (2022: Euro 5,9 Milioni)
- o EBITDA margin: 18,1% (2022: 23,8%)
- Utile Netto: Euro 0,9 Milioni (2022: Euro 2,7 Milioni)
- Posizione Finanziaria Netta: Euro 12,5 Milioni (2022: Euro 13,8 Milioni)
- o escludendo gli effetti dell'IFRS 16: Euro 10,6 Milioni (2022: Euro 11,8 Milioni)
Parma, 26 marzo 2024
Il Consiglio di Amministrazione di MAPS (MAPS:IM; IT0005364333), PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore della digital transformation, ha approvato in data odierna il Progetto di Bilancio separato di Maps S.p.A. e il Bilancio Consolidato di Maps Group al 31 dicembre 2023.
Marco Ciscato, Presidente esecutivo di Maps Group: "Nel 2023 Maps Group ha dimostrato una notevole resilienza e una grande capacità di adattamento difronte alle sfide, continuando a crescere e a consolidare la sua posizione di leader nei settori strategici. I prodotti software, pilastri della nostra offerta, hanno continuato a rappresentare oltre l'80% dei ricavi totali, confermando l'efficacia del modello di business intrapreso. Ancora più importante, le entrate ricorrenti hanno superato le nostre aspettative, riflettendo la fiducia e la fedeltà dei nostri clienti.
Nel mercato Energy, malgrado i ritardi nella pubblicazione dei decreti per gli incentivi alle Comunità Energetiche, abbiamo registrato buoni risultati nella seconda parte dell'anno, grazie in particolare ai prodotti per il monitoraggio e l'efficientamento energetico. Questi progressi, uniti alla creazione di solidi rapporti con clienti strategici, rafforzano ulteriormente il nostro posizionamento e la nostra leadership nel mercato emergente delle Comunità Energetiche, offrendoci l'opportunità di iniziare a capitalizzare gli investimenti realizzati fino ad ora. L'alta qualità dei nostri prodotti e l'evidente interesse del mercato ci rendono fiduciosi e determinati nel proseguire su questa strada.
Il mercato della Digital Healthcare continua a rappresentare la parte più rilevante del nostro business, apportando un contributo significativo alla crescita dei ricavi di Gruppo. In particolare, con la fine delle attività di integrazione di I-Tel, nel secondo semestre abbiamo assistito ad un rapido miglioramento della marginalità, recuperando parte di quanto perso nel primo semestre.
Le altre Business Unit, Maps ESG e Maps Lab, mostrano un trend di crescita solido, confermando la validità delle nostre strategie di diversificazione.
Infine, l'anno si è chiuso con un miglioramento significativo della nostra posizione finanziaria netta a conferma della solidità del Gruppo.
A questi risultati hanno contribuito tutti i dipendenti di Maps Group che hanno saputo collaborare insieme, trovando le soluzioni più adatte per continuare a crescere e a migliorare."
PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2023
Il Valore della Produzione è pari a Euro 30,2 milioni, +10% rispetto a Euro 27,5 milioni al 31 dicembre 2022.
I Ricavi Totali sono pari a Euro 27,5 milioni, +11% rispetto a Euro 24,7 milioni al 31 dicembre 2022 grazie al contributo positivo registrato da tutte le Business Unit. Con riferimento alla composizione dei Ricavi, il 2023 conferma il consolidamento del modello di business di Maps Group, basato su Prodotti Software e Canoni Ricorrenti:
- o i Ricavi da Canoni Ricorrenti sono pari a Euro 11,0 milioni, +17% rispetto a Euro 9,4 milioni al 31 dicembre 2022. L'incidenza sui ricavi caratteristici si attesta al 41%, in aumento rispetto 39% dello scorso anno.
- o i Ricavi da Prodotti sono pari a Euro 22,3 milioni, +11% rispetto a Euro 20,1 milioni al 31 dicembre 2022. L'incidenza sui ricavi caratteristici si attesa all'83%, stabile rispetto all'84% dello scorso anno.
Il Margine di Contribuzione1 si attesta a Euro 12,4 milioni, pari al 46% dei ricavi caratteristici, in aumento del 5% rispetto a Euro 11,8 milioni al 31 dicembre 2022.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro 5,0 milioni, in diminuzione rispetto a Euro 5,9 milioni al 31 dicembre 2022, corrispondente ad un EBITDA margin del 18%. La diminuzione della marginalità è principalmente dovuta ai ricavi minori delle aspettative generati dalla divisione Energy, penalizzata dal ritardo nella pubblicazione dei decreti regolatori degli incentivi alle Comunità Energetiche e sulla quale il Gruppo ha deciso di proseguire per tutto il 2023 gli investimenti finalizzati al proprio posizionamento.
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro 1,4 milioni, in diminuzione rispetto agli Euro 2,9 milioni al 31 dicembre 2022, dopo ammortamenti per Euro 3,5 milioni (Euro 2,8 milioni al 31 dicembre 2022) e a seguito di costi non ricorrenti per Euro 93 migliaia (Euro 215 migliaia al 31 dicembre 2022).
Il Risultato ante Imposte è pari a Euro 1,0 milione, in diminuzione rispetto agli Euro 2,5 milioni al 31 dicembre 2022, dopo oneri finanziari per Euro 391 migliaia (Euro 351 migliaia al 31 dicembre 2022).
L'Utile Netto si attesta ad Euro 925 migliaia, in diminuzione rispetto a Euro 2,7 milioni al 31 dicembre 2022, dopo il pagamento di imposte per Euro 52 migliaia, rispetto al beneficio fiscale ottenuto lo scorso anno, pari ad Euro 165 migliaia.
La Posizione Finanziaria Netta risulta pari a Euro 12,5 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 13,8 milioni al 31 dicembre 2022; sulla variazione ha inciso l'aumento di capitale derivante dalla conversione dei Warrant avvenuta durante l'ottavo e nono periodo di conversione. Inoltre, hanno concorso positivamente al suo miglioramento i flussi di cassa generati dall'attività operativa, pari a Euro 5,6 milioni, in aumento rispetto a Euro 1,5 milioni al 31 dicembre 2022.
Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2023 è pari a Euro 22,3 milioni, in aumento rispetto a Euro 21,0 milioni al 31 dicembre 2022. Si evidenzia, inoltre, la rettifica del valore al 31 dicembre 2022, precedentemente indicato per Euro 18,0 milioni. Tale rettifica si è resa necessaria a seguito della corretta esposizione e rappresentazione del valore relativo alle società Informatica e Telecomunicazioni S.r.l. e Optimist S.r.l..
La Società comunica la propria disponibilità a rispondere a dubbi e quesiti da parte della comunità finanziaria tramite l'indirizzo e-mail [email protected]. Inoltre, informa che la Presentazione agli Investitori aggiornata è ora disponibile nella sezione "Investors" del suo sito web, rendendola accessibile al pubblico per consultazione.
PRINCIPALI RISULTATI MAPS SPA AL 31 DICEMBRE 2023
Il Valore della Produzione è pari a Euro 11,6 milioni (2022: Euro 10,7 milioni).
L'EBITDA Adjusted2 risulta pari a Euro 0,02 milioni (2022: Euro -0,11 milioni).
L'EBIT è pari a Euro -0,71 milioni (2022: Euro -0,88 milioni).
2 Rettificato dei costi sostenuti e non capitalizzati per le attività di advisory e due diligence legate ad operazione M&A.
1 Differenza fra ricavi e costi caratteristici al netto di costi commerciali e amministrativi.
I Proventi finanziari sono pari a Euro 0,29 milioni (2022: Euro 0,88 milioni).
Il Risultato netto d'esercizio è negativo pari a Euro -0,21 milioni (2022: 0,29 milioni), dopo un effetto positivo della gestione tributaria pari a Euro 0,22 milioni (2022: 0,29 milioni).
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 8,3 milioni (2022: Euro 5,6 milioni).
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 17,0 milioni (2022: Euro 16,2 milioni).
COPERTURA PERDITA D'ESERCIZIO
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di coprire la perdita d'esercizio mediante l'utilizzo della riserva straordinaria. Ha inoltre proposto di svincolare la riserva accantonata ai sensi del D.Lgs. 73/2020 essendo venuti meno i presupposti per la sua iscrizione.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Nonostante il clima macroeconomico continui ad avere un elevato grado di incertezza, gli analisti confermano i potenziali di crescita di medio periodo del trend della Digital Transformation. La recente crisi energetica ed il peggioramento delle condizioni climatiche globali hanno evidenziato la necessità di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di creare le cosiddette Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) quali veicolo di equilibrio del nuovo sistema infrastrutturale nazionale. La crisi sanitaria derivante dall'avvento del Covid-19 ha avviato un deciso processo di digitalizzazione che sta coinvolgendo tutti gli attori del sistema sanitario. Oltretutto, seppur con alcuni rallentamenti, continua l'attuazione nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che porta effetti positivi sul tessuto economico, soprattutto in ambiti strategici per il Gruppo sui quali si sono focalizzati gli investimenti degli ultimi esercizi come il mercato della sanità, dell'energia, della valutazione delle performance non finanziarie e dell'arricchimento dei dati per la gestione dei clienti.
Il management di Maps Group prevede di continuare il percorso di crescita intrapreso anche nell'anno in corso e in quelli successivi.
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in seduta ordinaria, per il giorno 29 aprile 2024, in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2024, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio individuale di Maps S.p.A. al 31 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato di Maps Group al 31 dicembre 2023.
2. Copertura della perdita d'esercizio di Maps S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024 – 2026 e determinazione dei corrispettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in prima convocazione.
La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.mapsgroup.it nei termini previsti dalla normativa vigente.
MAPS GROUP
Maps, azienda nata nel 2002, è diventata PMI Innovativa e oggi è a capo di un Gruppo, Maps Group, composto dalle seguenti aziende: Artexe, Energenius, I-Tel, Iasi, SCS Computers. Quotato su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, Maps Group ha sede centrale a Parma e conta oltre 300 dipendenti distribuiti tra Fermo, Genova, Milano, Modena, Prato, Riccione, Roma, Rovereto e Sulmona.
Opera nel contesto della Digital Transformation, con focus specifico sui settori Healthcare, Energy e ESG. Tramite le proprie soluzioni, Maps Group consente ai clienti di estrarre valore dai dati al fine di prendere migliori decisioni e innovare i propri modelli operativi. Con la Business Unit Maps Healthcare, il Gruppo presidia gli innovativi trend della Patient Experience e della Telemedicina, oltre a fornire Sistemi Informativi Diagnostici e Ospedalieri a clienti pubblici e privati.
La Business Unit Maps Energy supporta i cambiamenti in atto per la transizione energetica, primi fra tutti quelli della flessibilità, dell'efficienza e delle Comunità Energetiche. In ambito di sostenibilità, la Business Unit Maps ESG commercializza soluzioni in grado di misurare il raggiungimento degli obiettivi aziendali e del personale, di gestire i rischi e di condividere le proprie performance non finanziarie. Infine, tramite la Business Unit Maps Lab, il Gruppo opera in un contesto di Open Innovation, per rispondere a bisogni specifici di grandi imprese tramite prodotti o soluzioni su misura. Il Gruppo è fortemente impegnato anche in attività di ricerca e sviluppo. La divisione Research & Solutions, infatti, è responsabile dell'individuazione dei bisogni del mercato e dell'evoluzione dei prodotti di Maps Group.
Il Gruppo ha chiuso il 2022 con i ricavi consolidati pari a euro 24,7 milioni (+15% rispetto al 2021) – con una crescita dei ricavi di Maps Healthcare (+26%) e un importante contributo della neocostituita Maps Energy – e un EBITDA pari a 5,9 milioni (EBITDA Margin 23,8%). Negli ultimi quattro anni Maps Group ha quadruplicato i ricavi derivanti dai prodotti (20,2 milioni nel 2022, pari all'84% dei ricavi consolidati) e più che triplicato i ricavi derivanti dai canoni ricorrenti (9,4 milioni nel 2022, pari al 39% dei ricavi consolidati), consolidando il modello di business basato sui prodotti scalabili ad alto margine, a scapito del precedente modello basato su soluzioni non scalabili. Alla crescita organica si affianca un'importante attività di fusioni e acquisizioni: IG Consulting S.r.l. (2011), Artexe S.p.a. (2018), Roialty S.r.l. (2019), SCS Computers S.r.l. (2020), IASI S.r.l. (2021), I-Tel S.r.l. (2022) ed Energenius S.r.l. (2022).
Comunicato disponibile su * e su *www.mapsgroup.it
CONTATTI
MAPS GROUP
Marco Ciscato – Investor Relations Manager Matteo Gasparri – Investor Relations Specialist
T: (+39) 0521 052300 [email protected]
EURONEXT GROWTH ADVISOR BPER Banca
T: (+39) 0272 749229 [email protected]
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
| Euro | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Ricavi | 27.793.407 | 22.849.086 | 4.944.321 |
| Altri ricavi | 810.859 | 839.301 | (28.442) |
| Variazione nei lavori in corso su ordinazione | (1.057.975) | 1.060.300 | (2.118.275) |
| Totale Ricavi | 27.546.290 | 24.748.687 | 2.797.604 |
| Incrementi per lavori interni | 2.662.668 | 2.794.892 | (132.224) |
| Valore della produzione | 30.208.958 | 27.543.579 | 2.665.380 |
| Costo del venduto | (1.913.150) | (1.540.066) | (373.084) |
| Personale | (15.941.499) | (13.264.420) | (2.677.079) |
| Servizi | (6.387.629) | (6.477.016) | 89.388 |
| Costi fissi operativi | (989.456) | (375.065) | (614.391) |
| EBITDA | 4.977.226 | 5.887.012 | (909.786) |
| EBITDA % sul totale ricavi | 18,1% | 23,8% | (5,7%) |
| Ammortamenti e svalutazioni | (3.515.923) | (2.791.895) | (724.028) |
| Costi non ricorrenti | (93.319) | (214.913) | 121.594 |
| EBIT | 1.367.984 | 2.880.204 | (1.512.220) |
| EBIT % sul totale ricavi | 5,0% | 11,6% | (6,6%) |
| Saldo gestione finanziaria | (391.447) | (350.839) | (40.608) |
| Saldo Gestione Partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| EBT | 976.537 | 2.529.365 | (1.552.828) |
| EBT % sul totale ricavi | 3,5% | 10,2% | (6,7%) |
| Imposte d'esercizio | (51.957) | 165.312 | (217.269) |
| Risultato esercizio di terzi | 0 | 0 | 0 |
| Risultato esercizio di Gruppo | 924.580 | 2.694.677 | (1.770.097) |
| Risultato d'esercizio complessivo | 924.580 | 2.694.677 | (1.770.097) |
| Risultato d'esercizio % sul totale ricavi | 3,4% | 10,9% | (7,5%) |
DETTAGLIO AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
| Euro | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Ammortamenti beni immateriali | (2.509.825) | (1.785.061) | (724.764) |
| Ammortamenti beni materiali | (138.616) | (153.059) | 14.443 |
| Ammortamenti beni da applicazione IFRS 16 | (863.234) | (735.421) | (127.813) |
| Svalutazione crediti | (4.248) | (118.354) | 114.106 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | (3.515.923) | (2.791.895) | (724.028) |
MAPS S.p.A.
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
| Euro | 31/12/2023 | 31/12/2022 Restated |
Variazione |
|---|---|---|---|
| Imm. Immateriali | 25.194.217 | 24.799.790 | 394.427 |
| Imm. Materiali | 2.759.680 | 2.235.712 | 523.968 |
| Imm. Finanziarie | 110.603 | 200.281 | (89.678) |
| Totale attivo fisso | 28.064.500 | 27.235.782 | 828.718 |
| Rimanenze | 4.106.056 | 5.147.678 | (1.041.621) |
| Crediti Commerciali BT | 13.896.577 | 11.592.796 | 2.303.782 |
| Crediti Commerciali LT | 0 | 0 | 0 |
| Altre attività BT | 2.534.671 | 3.605.196 | (1.070.524) |
| Altre attività LT | 226.576 | 208.290 | 18.286 |
| Debiti Commerciali BT | (2.300.506) | (2.705.329) | 404.823 |
| Debiti Commerciali LT | 0 | 0 | 0 |
| Altre passività BT | (5.239.802) | (4.564.416) | (675.386) |
| Altre passività LT | 0 | 0 | 0 |
| Capitale circolante netto | 13.223.573 | 13.284.214 | (60.641) |
| Totale capitale impiegato | 41.288.073 | 40.519.996 | 768.077 |
| Patrimonio netto Gruppo | 22.322.802 | 21.000.048 | 1.322.755 |
| Patrimonio netto Terzi | 0 | 0 | 0 |
| Fondi rischi e oneri | 1.156.954 | 1.045.087 | 111.867 |
| TFR | 5.302.375 | 4.709.526 | 592.849 |
| Indebitamento finanziario netto | 12.505.942 | 13.765.336 | (1.259.394) |
| Totale Fonti | 41.288.073 | 40.519.996 | 768.077 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
| Euro | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Depositi bancari e titoli | 5.897.637 | 7.867.138 | (1.969.501) |
| Cassa | 3.381 | 2.885 | 496 |
| Debiti verso banche < 12 m | (2.421.280) | (2.377.991) | (43.289) |
| Debiti verso banche > 12 m | (4.882.205) | (5.827.047) | 944.842 |
| Liquidità (PFN) verso banche | (1.402.467) | (335.015) | (1.067.452) |
| Prestito Obbligazionario | (3.939.728) | (3.939.728) | 0 |
| Debiti finanziari da IFRS 16 | (1.889.633) | (1.973.574) | 83.941 |
| Debiti finanziari operazioni M&A | (5.274.115) | (7.517.019) | 2.242.904 |
| Liquidità (PFN) Totale | (12.505.942) | (13.765.336) | 1.259.394 |
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
| Euro | 31/12/2023 | 31/12/2022 Restated |
|---|---|---|
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | ||
| Utile dell'esercizio Gruppo | 924.580 | 2.694.677 |
| Utile dell'esercizio Terzi | 0 | 0 |
| Imposte sul reddito | 51.957 | (165.312) |
| Interessi Passivi/(Interessi Attivi) | (374.703) | 350.839 |
| (Dividendi) | 0 | 0 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 0 | 0 |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, | 601.833 | 2.880.203 |
| interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | ||
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto | ||
| contropartita nel Capitale Circolante Netto | ||
| Ammortamento immobilizzazioni materiali | 1.001.850 | 888.480 |
| Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 2.509.825 | 1.785.061 |
| Accantonamenti a Fondi | 707.092 | 369.493 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 0 | 0 |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti | 32.443 | 0 |
| finanziari derivanti che non comportano movimentazioni monetarie |
||
| Altre rettifiche per elementi non monetari | 0 | 0 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del cnn | 4.853.042 | 5.923.237 |
| Variazione del capitale circolante netto | ||
| Diminuzione (aumento) rimanenze | 1.041.621 | (1.546.762) |
| Diminuzione (aumento) crediti commerciali | (2.303.782) | (1.691.685) |
| Aumento (diminuzione) debiti commerciali | (404.823) | 216.036 |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | (56.318) | (51.570) |
| (Decremento)/incremento ratei e risconti passivi | 231.756 | 321.586 |
| Altre variazioni del ccn | 1.629.205 | (395.346) |
| 3. Flusso finanziario dopo la variazione del ccn | 4.990.702 | 2.775.497 |
| altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | 350.839 | (153.693) |
| Imposte sul reddito pagate | 269.887 | (786.354) |
| Dividendi incassati | 0 | 0 |
| (Utilizzo fondi) | (34.818) | (316.707) |
Via Paradigna, 38/A 43122 Parma (PR) - Tel. +39 0521 052300 [email protected] - PEC: [email protected] - mapsgroup.it C.F. e P.IVA 01977490356
MAPS S.p.A.
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 5.576.611 | 1.518.742 |
|---|---|---|
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Attività di investimento | ||
| Investimenti netti in immobilizzazioni materiali | (1.525.818) | 16.716 |
| Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali | (2.904.252) | (10.803.999) |
| Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie | 89.678 | (186.193) |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 26.027 | 933.917 |
| (Acquisizione)/cessione di società controllate al netto delle | ||
| disponibilità liquide | 0 | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (4.314.365) | (10.039.559) |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(decremento) debiti a breve | (651.926) | 2.191.938 |
| Accensione (rimborso) finanziamenti | (2.951.471) | 3.813.962 |
| Mezzi propri | ||
| Aumento (diminuzione) capitale e riserve del gruppo | 398.175 | 276.151 |
| Aumento (diminuzione) capitale e riserve di terzi | 0 | (53.930) |
| Dividendi (e acconti su dividendi) pagati | 0 | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | (3.205.223) | 6.228.121 |
| Variazione nella liquidità = (a+b+c) | (1.942.978) | (2.292.698) |
| Liquidità netta a inizio periodo | 7.131.740 | 9.424.439 |
| Variazione nella liquidità | (1.942.978) | (2.292.698) |
Liquidità netta a fine periodo 5.188.762 7.131.740
RISULTATI ECONOMICI DELLE BUSINESS UNIT
| (€ / 1.000) | Maps Healthcare |
Maps Energy | Maps ESG | Maps Lab | Maps Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Canoni ricorrenti | 7.136 | 285 | 1.540 | 2.032 | 10.993 |
| Servizi | 8.706 | 1.567 | 1.043 | 4.427 | 15.743 |
| Altri ricavi | 170 | 494 | 52 | 95 | 811 |
| Totale Ricavi | 16.012 | 2.346 | 2.636 | 6.553 | 27.546 |
| Costi del personale | (5.263) | (888) | (1.118) | (2.854) | (10.122) |
| Costi servizi diretti | (2.829) | (461) | (294) | (658) | (4.242) |
| Totale Costi operativi | (8.093) | (1.348) | (1.412) | (3.511) | 14.364 |
| Costi commerciali | (2.339) | (550) | (385) | (299) | (3.574) |
| Costi R&D | (1.391) | (670) | (346) | (256) | (2.663) |
| Incrementi per lavori interni | 1.391 | 670 | 346 | 256 | 2.663 |
| Costi Amministrativi | (2.107) | (648) | (495) | (1.381) | (4.631) |
| EBITDA | 3.473 | (201) | 343 | 1.362 | 4.977 |
| EBITDA Margin (%) | 21,7% | (8,6%) | 13,0% | 20,8% | 18,1% |
| Margine di contribuzione | 7.749 | 503 | 1.172 | 2.947 | 12.371 |
| Contribution Margin (%) | 48,9% | 27,2% | 45,4% | 45,6% | 46,3% |
| Ricavi da Canoni ricorrenti (%) | 45,0% | 15,4% | 59,6% | 31,4% | 41,1% |
| Ricavi da Prodotti Software Proprietari |
15.842 | 1.713 | 2.584 | 2.181 | 22.320 |
| Ricavi da Prodotti Software Proprietari (%) |
100,0% | 92,5% | 100,0% | 33,8% | 83,5% |
CONTO ECONOMICO MAPS SPA
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | |
|---|---|---|---|
| Valore della Produzione | 11.624.277 | 10.788.977 | 835.300 |
| Costi Operativi | 11.599.964 | 10.903.438 | 696.526 |
| EBITDA Adjusted | 24.313 | (114.461) | 138.774 |
| Costi straordinari | 40.710 | 0 | 40.710 |
| Ammortamenti, svalutazioni ed altri | |||
| accantonamenti | 691.479 | 767.418 | (75.939) |
| Risultato Operativo | (707.876) | (881.879) | 174.003 |
| Proventi e oneri finanziari | 291.122 | 882.542 | (591.420) |
| Risultato Ordinario | (416.754) | 663 | (417.417) |
| Rivalutazioni e svalutazioni | (16.744) | 0 | (16.744) |
| Risultato prima delle imposte | (433.498) | 663 | (434.161) |
| Imposte sul reddito | (224.580) | (287.050) | 62.470 |
| Risultato netto | (208.918) | 287.713 | (496.631) |
STATO PATRIMONIALE MAPS SPA
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | |
|---|---|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali nette | 992.435 | 1.562.510 | (570.075) |
| Immobilizzazioni materiali nette | 156.261 | 180.200 | (23.939) |
| Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie | 22.848.634 | 17.973.826 | 4.874.808 |
| Capitale immobilizzato | 23.997.330 | 19.716.536 | 4.280.794 |
| Rimanenze di magazzino | 1.093.584 | 2.287.872 | (1.194.288) |
| Crediti verso Clienti | 3.332.566 | 2.419.428 | 913.138 |
| Altri crediti | 2.399.757 | 2.741.755 | (341.998) |
| Ratei e risconti attivi | 214.942 | 169.931 | 45.011 |
| Attività d'esercizio a breve termine | 7.040.849 | 7.618.986 | (578.137) |
| Debiti verso fornitori | 672.920 | 775.379 | (102.459) |
| Acconti | |||
| Debiti tributari e previdenziali | 674.854 | 533.576 | 141.278 |
| Altri debiti | 428.298 | 485.672 | (57.374) |
| Ratei e risconti passivi | 1.287.712 | 1.227.494 | 60.218 |
| Passività d'esercizio a breve termine | 3.063.784 | 3.022.121 | 41.663 |
| Capitale d'esercizio netto | 3.977.065 | 4.596.865 | (619.800) |
| Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 2.650.206 | 2.435.168 | 215.038 |
| Debiti tributari e previdenziali (oltre l'esercizio | |||
| successivo) Altre passività a medio e lungo termine |
41.134 | 20.715 | 20.419 |
| Passività a medio lungo termine | 2.691.340 | 2.455.883 | 235.457 |
| Capitale investito | 25.283.055 | 21.857.518 | 3.425.537 |
| Patrimonio netto | (16.999.397) | (16.240.576) | (758.821) |
| Posizione finanziaria netta a medio lungo termine | (8.732.018) | (7.293.243) | (1.438.775) |
| Posizione finanziaria netta a breve termine | 448.360 | 1.676.301 | (1.227.941) |
| Mezzi propri e indebitamento finanziario netto | (25.283.055) | (21.857.518) | (3.425.537) |
RENDICONTO FINANZIARIO MAPS SPA (METODO INDIRETTO)
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | (208.918) | 287.713 |
| Imposte sul reddito | (224.580) | (287.050) |
| Interessi passivi/(attivi) | 396.154 | 117.357 |
| (Dividendi) | (687.276) | (1.000.000) |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 1.868 | (85.000) |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, | (722.752) | (966.980) |
| dividendi e plus/minusvalenze da cessione | ||
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
||
| Accantonamenti ai fondi | 409.893 | 543.524 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 691.479 | 767.418 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 16.744 | |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non | 218.340 | 215.284 |
| monetari | ||
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto | 1.336.456 | 1.526.226 |
| contropartita nel capitale circolante netto | ||
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante | 613.704 | 559.246 |
| netto | ||
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | 1.194.288 | (197.892) |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (913.138) | (232.682) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | (102.459) | (308.334) |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (45.011) | 11.304 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 60.218 | (109.052) |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | 450.793 | 1.195.055 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 644.691 | 358.399 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 1.258.395 | 917.645 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (395.758) | (110.944) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (13.658) | (200.031) |
| Dividendi incassati | 687.276 | 1.000.000 |
| (Utilizzo dei fondi) | (194.855) | (362.959) |
| Totale altre rettifiche | 83.005 | 326.066 |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 1.341.400 | 1.243.711 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (50.174) | (43.478) |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (49.159) | (16.489) |
| Disinvestimenti | 85.000 | |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | (4.931.676) | (3.911.493) |
| Disinvestimenti | 4.286 | |
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
|---|---|---|
| (Investimenti) | (6.000) | (6.000) |
| Disinvestimenti | 895.982 | |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (5.032.723) | (2.996.478) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | (2.469) | (3.141) |
| Accensione finanziamenti | 3.823.550 | 3.939.728 |
| (Rimborso finanziamenti) | (1.667.346) | (2.459.950) |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 1.189.600 | 258.252 |
| Cessione/(Acquisto) di azioni proprie | (153.854) | (424.005) |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 3.189.481 | 1.310.884 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | (501.842) | (441.883) |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 2.571.848 | 3.014.034 |
| Danaro e valori in cassa | 387 | 82 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 2.572.235 | 3.014.116 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 2.070.340 | 2.571.848 |
| Danaro e valori in cassa | 53 | 387 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 2.070.393 | 2.572.235 |
| Fine Comunicato n.20153-11-2024 | Numero di Pagine: 16 |
|---|---|
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