Agatos

M&A Activity • Apr 29, 2024

Informazione Regolamentata n. 20093-5-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2024 21:45:27		Euronext Growth Milan
Societa'	:	AGATOS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	189861
Utenza - Referente	:	AGATOSN02 - positano
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	29 Aprile 2024 21:45:27
Data/Ora Inizio Diffusione	:	29 Aprile 2024 21:45:27
Oggetto	:	SIGLATA CON SORGENIA L'ACCORDO RELATIVO ALL'IMPIANTO DI MARCALLO IN LINEA CON IL TERM SHEET SKYLAND ENERGY DEL 6 DICEMBRE 2023 REALIZZATA QUINDI LA

Testo del comunicato

Vedi allegato

SIGLATA CON SORGENIA L'ACCORDO RELATIVO ALL'IMPIANTO DI MARCALLO IN LINEA CON IL TERM SHEET SKYLAND ENERGY DEL 6 DICEMBRE 2023

REALIZZATA QUINDI LA SECONDA E ULTIMA CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'ACCORDO DI INVESTIMENTO CON SKYLAND ENERGY SIGLATO IL 18 APRILE 2024 NONCHE' UNA DELLE CONDIZIONI STABILITE DA BORSA ITALIANA ALLA RIAMMISSIONE DEL TITOLO ALLA CONTRATTAZIONE

Milano, 29 aprile 2024 - Agatos S.p.A ("Società" o "Agatos" o "Emittente"), rende noto che in data odierna la Società e Sorgenia SpA ("Sorgenia") hanno siglato una scrittura privata (la "Scrittura Privata Sorgenia") che rappresenta la seconda e ultima condizione sospensiva all'efficacia dell'Accordo di Investimento Skyland che quindi è diventato pienamente efficace. La Scrittura Privata Sorgenia rappresenta una transazione del contenzioso e delle ulteriori pretese Sorgenia riguardanti gli extra costi dell'impianto di Marcallo. L'efficacia della Scrittura Privata Sorgenia è a sua volta sospensivamente condizionata al versamento da parte di Skyland della prima tranche dell'aumento di capitale ossia di un importo almeno pari a € 1.500.000 e all'effettuazione da parte di Agatos secondo le tempistiche concordate, dei pagamenti di cui al paragrafo successivo.

I principali termini della transazione prevedono che:

1. Agatos effettui i seguenti pagamenti a Sorgenia: i) € 700.000 entro il 3 giugno 2024, ovvero entro 3 giorni dal versamento da parte di Skyland della prima tranche di aumento di capitale pari ad Euro 1.500.000 prevista per il 31 maggio 2024 e ii) €1.000.000 entro il 13 giugno 2024, ovvero entro 45 giorni da oggi, e ceda a Sorgenia i crediti (presenti e futuri) derivanti dalla royalty di €100.000 all'anno dovuta alla Agatos Green Power Lemuria Srl dalla Green Power Marcallese Srl per l'utilizzo, a partire dal collaudo dell'impainto e per 20 anni, del brevetto BIOSIP nella versione Processo BIOSIP PLUS.

2. Sorgenia rinunci al credito portato dal Decreto Ingiuntivo Sorgenia pari a €3.050.000 oltre spese legali e oneri, e alle pretese di indennizzo per ulteriori extracosti incorsi da Sorgenia nel completamento dell'impianto di Marcallo.

In assenza dei pagamenti, la Scrittura Privata non acquisirà efficacia e si considererà nulla.

I pagamenti e le rinunce sono fatti a puro titolo transattivo e quindi senza che da ciò possa essere fatta discendere alcuna forma di riconoscimento, neppure implicito, di responsabilità da parte di ciascuno, così come nessun riconoscimento delle ragioni delle parti.

Sorgenia sarà esclusa dall'elenco dei creditori di Agatos Energia nell'ambito della composizione negoziata e non eserciterà, né potrà più esercitare, alcun diritto o iniziativa nell'ambito di tale procedura.

***** Agatos S.p.A. è la holding di un gruppo industriale che innova, sviluppa, ingegnerizza e costruisce chiavi in mano impianti per la produzione di energia rinnovabile e per il consumo efficiente dell'energia. Agatos offre inoltre servizi di Operations & Maintenance. La controllata Agatos Energia S.r.l. è l'EPC contractor del gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano di impianti fotovoltaici, di biometano e di efficientamento energetico.

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