Bioera

Capital/Financing Update • Jun 7, 2023

BIOERA S.p.A.

Richieste ai sensi dell'art. 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998 in relazione ad operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad unico investitore ex Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023

Informativa mensile al 31 maggio 2023

* * *

Milano, 7 giugno 2023 – Con riferimento alla Comunicazione CONSOB n. 1/23 del 3 maggio 2023 avente ad oggetto "Operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un unico investitore: POC non standard, SEDA, SEF e altre operazioni aventi caratteristiche analoghe - Richieste ai sensi dell'art. 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998", Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o l'"Emittente") rende note le seguenti informazioni con riferimento al prestito obbligazionario convertibile cum warrant (il "Prestito") di cui all'accordo di investimento stipulato dall'Emittente con GECA in data 28 luglio 2022 ed oggetto del comunicato stampa emesso dalla Società in data 5 agosto 2022.

data dell'operazione di sottoscrizione, numero e controvalore delle obbligazioni sottoscritte appartenenti a ciascuna tranche

tranche	data sottoscrizione	obbligazioni sottoscritte	controvalore obbligazioni sottoscritte
tranche n. 1	11.10.2022	n. 50	Euro 500.000,00
tranche n. 2	10.05.2023	n. 50	Euro 500.000,00

data dell'operazione di conversione, numero e controvalore delle obbligazioni convertite con informazioni relative al prezzo di conversione, al numero di azioni emesse a seguito della conversione ed alla variazione di capitale sociale conseguente a tale conversione

data conversione	obbligazioni convertite	controvalore obbligazioni convertite	prezzo di conversione	azioni emesse	variazione capitale sociale
04.11.2022	n. 3	Euro 30.000,00	Euro 0,054	n. 555.556	Euro 5.555,56

09.12.2022	n. 3	Euro 30.000,00	Euro 0,456	n. 65.789	Euro 657,89
23.01.2023	n. 3	Euro 30.000,00	Euro 0,384	n. 78.125	Euro 781,25
16.03.2023	n. 3	Euro 30.000,00	Euro 0,213	n. 140.845	Euro 1.408,45
19.04.2023	n. 5	Euro 50.000,00	Euro 0,110	n. 454.545	Euro 4.545,45
24.04.2023	n. 5	Euro 50.000,00	Euro 0,106	n. 471.698	Euro 4.716,98
27.04.2023	n. 5	Euro 50.000,00	Euro 0,101	n. 495.049	Euro 4.950,49

altre informazioni

Non è nota all'Emittente la quota di partecipazione detenuta da GECA alla data del 31 maggio 2023.

Non è ad oggi possibile definire l'effetto sul valore unitario delle azioni derivante dall'effetto diluitivo del Prestito e del potenziale deprezzamento del titolo Bioera.

Il Prestito comporterà un effetto diluitivo certo, ma variabile ed allo stato non quantificabile, sulle partecipazioni possedute dagli azionisti della Società; la diluizione dipenderà in particolare dalla quota di capitale della Società effettivamente sottoscritta da GECA ad esito della conversione delle obbligazioni convertibili emesse e, pertanto, anche dal numero delle stesse e dal relativo prezzo di conversione. Anche l'eventuale sottoscrizione di azioni a seguito dell'esercizio dei warrant avrà effetti diluitivi, allo stato non quantificabili, sulle partecipazioni attualmente possedute dagli azionisti della Società.

La determinazione del prezzo di emissione delle azioni in sede di conversione delle obbligazioni convertibili e di esercizio dei warrant è strettamente connessa all'andamento dei prezzi di mercato del titolo Bioera registrati nei periodi di riferimento antecedenti le relative richieste di conversione; la diluizione massima in termini di quote di partecipazione degli azionisti a seguito del Prestito dipenderà in particolare, pertanto, dagli importi delle tranche e dal relativo prezzo di conversione, ad oggi non determinabili. La stessa cosa vale per gli effetti diluitivi derivanti dall'eventuale esercizio dei warrant, che dipenderanno dall'ammontare delle tranches sottoscritte e dal relativo prezzo di esercizio.

Bioera S.p.A.

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata Euronext Milan che opera quale holding di partecipazioni.

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A. Investor relator Ing. Canio Giovanni Mazzaro Tel: +39 02 5400.8242 E-mail: segreteria@bioera.it