Banco BPM SpA

Capital/Financing Update • May 21, 2024

Informazione Regolamentata n. 1928-47-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 21 Maggio 2024 18:43:31		Euronext Milan
Societa'	:	BANCO BPM
Identificativo Informazione Regolamentata	:	191103
Utenza - Referente	:	BANCOBPMN08 - Marconi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	21 Maggio 2024 18:43:31
Data/Ora Inizio Diffusione	: 21 Maggio 2024 18:43:31
Oggetto	:	CS_Banco BPM conclude con successo una nuova emissione di Covered Bond da 500 milioni
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

Banco BPM conclude con successo una nuova emissione di Covered Bond da 500 milioni

Si tratta della seconda emissione di European Covered Bond (Premium) da parte del Gruppo nel corso del 2024

Gli ordini hanno superato € 1,6 MLD

Milano, 21 Maggio 2024 – Banco BPM ha concluso il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza 7 anni a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi di euro.

Si tratta della seconda emissione di European Covered Bond (Premium) emessa da Banco BPM nel corso del 2024

Il titolo, che sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa3 (Moody's). Tale emissione pubblica di covered bond ha un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento + 58 punti base, una cedola a tasso fisso pari allo 3.25% e scadenza il 28 maggio 2031.

A conferma dell'elevato interesse nei confronti del Gruppo da parte di investitori italiani ed esteri, l'emissione ha raccolto ordini per oltre 1,6 miliardi di euro allocati con la seguente ripartizione geografica: Italia 26%, Regno Unito e Irlanda 24%, Danimarca 14%, Germania 13%, Spagna 7%, Olanda 6%, Francia 3%, altri Paesi 7%. Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente fondi /asset managers (46%) e banche (44%).

Banca Akros (parte correlata dell'emittente1), Commerzbank, Credit Agricole CIB, Erste Group, IMI-Intesa Sanpaolo, Natixis e Unicredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunner dell'emissione.

¹ L'operazione in argomento si configura come operazione con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (il "Regolamento OPC Consob") e della relativa normativa aziendale adottata dalla Banca ("Regolamento in materia di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse", disponibile sul sito internet www.bancobpm.it, sezione Corporate Governance, Documenti societari) e si qualifica in particolare come operazione "di importo esiguo", potendo quindi beneficiare delle esclusioni previste dal Regolamento OPC Consob e dal Regolamento in materia di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse del Banco BPM.

Per informazioni:

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