I.M.D. International Medical Devices

M&A Activity • May 31, 2024

Informazione Regolamentata n. 20289-12-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 31 Maggio 2024 18:55:47		Euronext Growth Milan
Societa'	:	I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES
Identificativo Informazione Regolamentata	:	191589
Utenza - Referente	:	IMDN01 - Gabriele Patelli
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	31 Maggio 2024 18:55:47
Data/Ora Inizio Diffusione	:	31 Maggio 2024 18:55:47
Oggetto	:	SOTTOSCRITTO L'ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE DEL 30% DI GENERAL MEDICAL ITALIA LTD
Testo del comunicato

Vedi allegato

IMD: SOTTOSCRITTO L'ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE DEL 30% DI GENERAL MEDICAL ITALIA LTD

Con l'operazione il Gruppo IMD arricchisce il portafoglio prodotti con nuovi sistemi altamente innovativi e ricercati dal mercato di riferimento

Grassobbio (BG), 31 maggio 2024

I.M.D. International Medical Devices S.p.A. ("IMD" o la "Società" e il gruppo ad essa facente capo il "Gruppo IMD") - operatore di riferimento a livello internazionale nel settore MedTech e in particolare nei sistemi di diagnostica per immagini – comunica di aver sottoscritto l'accordo per l'acquisizione di una quota pari al 30% del capitale sociale di General Medical Italia LTD ("Target") con il socio UK Medical Imaging Ltd (il "Venditore").

General Medical Italia LTD è una società di diritto inglese, attiva nel settore della progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di radiografia medica e di apparecchiature a raggi X, recentemente accreditati dall'Ente Certificatore SGS, da cui ha ottenuto le certificazioni di prodotto CE-MDR.

L'obiettivo dell'accordo odierno è incrementare il portafoglio prodotti con sistemi di radiologia generale e sfruttare le sinergie commerciali con le società del Gruppo IMD. In particolare, tra i prodotti della Target spicca LUCERNA UArm 3D, dispositivo diagnostico innovativo e oggetto di pubblicazioni scientifiche, in grado di acquisire immagini fluoroscopiche multiple su varie angolazioni, ricostruite, con uno specifico algoritmo, in immagini volumetriche 3D.

La Target, attualmente partecipata al 70% dalla società di diritto inglese UK Medical Imaging Ltd e al 30% dalla società di diritto cinese Shenzhen Angell Technology Co. Ltd, entrambe attive nel settore dei dispositivi medici, ha generato nel 2023 un fatturato pari a circa GBP 1,2 milioni. Il prezzo complessivo per l'acquisto del 30% della Target è stato fissato in Euro 300.000, da corrispondersi in denaro interamente alla data del closing. L'accordo prevede inoltre un'opzione in favore di IMD per l'acquisto di una partecipazione ulteriore pari al 21% del capitale sociale della Target, da esercitarsi entro il 31 maggio 2030 ad un valore pari a: [(EBITDA medio x 3) + /– IFN] x 21%, dove per EBITDA medio si intende quello relativo degli ultimi due anni precedenti l'esercizio dell'opzione, e per Indebitamento Finanziario Netto quello risultante alla data di esercizio dell'opzione. Sono, infine, previste alcune condizioni sospensive, nonché garanzie e obblighi di indennizzo a carico del Venditore conformi a quelle normalmente utilizzate nel contesto di simili operazioni.

Contestualmente al closing, è previsto inoltre che la Società sottoscriva un contratto di finanziamento soci oneroso in favore della Target, pari a Euro 300.000 e con durata di 24 mesi. Alla data del closing, è prevista anche la sottoscrizione di un patto parasociale con gli altri soci della Target volto, in particolare, a garantire a IMD la nomina di un amministratore nell'organo amministrativo della Target. Aniello Aliberti, Presidente e Amministratore Delegato di IMD: "Prosegue la nostra strategia di sviluppo con questa ulteriore operazione di acquisizione che ci consentirà di incrementare il portafoglio prodotti con un dispositivo altamente innovativo. Rafforzeremo così la nostra proposizione sul mercato e la brand awareness. Cercheremo inoltre di sfruttare al meglio le sinergie di Gruppo, in particolare sul fronte commerciale".

I.M.D. International Medical Devices S.p.A.

Via E. Fermi 26 - 24050 Grassobbio - BG - ITALY Tel: +39 035 65.94.811 - Fax: +39 035 65.94.899 C.F.e P.IVA IT02602490167 - REA BERGAMO 308232

Nell'ambito dell'operazione, la Società è stata assistita da LCA Studio Legale, con un team coordinato dal partner Andrea Messuti e composto da Mario Niggeler e Francesco Caselli.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa del sito www.imdgroup.it e sul circuito eMarket SDIR consultabile sul sito .

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Profilo IMD

I.M.D. International Medical Devices S.p.A. (ISIN: IT0005549255, ticker IMD) è la holding dell'omonimo Gruppo IMD che opera nel settore del MedTech, e in particolare nella ricerca e sviluppo, produzione e distribuzione di un'ampia gamma di sistemi di diagnostica per X-Ray. Attraverso le 3 società operative (Technix S.p.A., IMD Generators S.r.l. e Intermedical S.r.l.), il Gruppo IMD vanta un'esperienza di oltre 40 anni nel settore medicale basando il proprio percorso di crescita sulle capacità progettuali che hanno consentito lo sviluppo di soluzioni altamente innovative e all'avanguardia in grado di cogliere i trend e i più elevati standard di qualità e sicurezza del settore. Il modello di business si articola nelle due aree: X-Ray Generators (tramite la controllata IMD Generators) riferita alle attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di monoblocchi, generatori RX e sistemi di controllo (componenti cruciali per le apparecchiature medicali) e X-Ray Imaging Devices (tramite le controllate Technix e Intermedical) riferita allo sviluppo, produzione e commercializzazione dell'intera apparecchiatura medicale (analogica o digitale) impiegata in differenti ambiti medici quali, ortopedico, urologico, di pronto soccorso e sale operatorie.

Contatti

IMD International Medical Devices Emittente Aniello Aliberti Investor Relator Manager ir@imdgroup.it Tel. +39 03 53846611 Via E. Fermi, 26 – 24050 Grassobbio (BG)

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Investor Relations Advisor ir@irtop.com Media Relations Advisor mediarelations@irtop.com Tel. +39 02 45474883 Via Bigli, 19 - 20121 Milano (MI)

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