Bioera

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Informazione Regolamentata n. 0771-54-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 31 Maggio 2024 20:45:32	Euronext Milan
Societa'	:	BIOERA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	191599
Utenza - Referente	:	BIOERAN02 - Farchione
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	31 Maggio 2024 20:45:32
Data/Ora Inizio Diffusione	:	31 Maggio 2024 20:45:32
Oggetto	:	BIOERA SPA - Informativa al mercato ex. art. 114 TUF al 30/04/2024
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF")

periodo di riferimento: 30 aprile 2024

* * *

Milano, 31 maggio 2024 – Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o l'"Emittente", e - unitamente alle società controllate - il "Gruppo Bioera" o il "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da Consob in data 8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, rende note le seguenti informazioni riferite alla data del 30 aprile 2024.

a) indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Al 30 aprile 2024, l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 127 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023 e presenta un incremento di Euro 10 migliaia rispetto al 31 marzo 2024.

	Bioera S.p.A. (euro migliaia)	30.04.2024	31.03.2024	31.12.2023
A .	Disponibilità liquide	30	30	68
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide
C.	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
D.	Liquidità (A + B + C)	30	30	68
E.	Debito finanziario corrente	2.776	2.766	2.736
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente
G .	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.776	2.766	2.736
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.746	2.736	2.668
I.	Debito finanziario non corrente			-
J.	Strumenti di debito
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti (1)	1.051	1.051	1.002
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	1.051	1.051	1.002
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	3.797	3.787	3.670

(1) Sono stati riclassificati in tale voce i debiti tributari, i debiti verso istituti previdenziali e debiti verso altri enti relative a imposte e contributi non versati in esercizi precedenti e rateizzati fino al 2029. In tale voce, sono stati riclassificati i debiti verso i fornitori con cui sono stati stipulati accordi di rimborso oltre l'esercizio.

Al 30 aprile 2024, l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un incremento di Euro 127 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023 e presenta un incremento di Euro 10 migliaia rispetto al 31 marzo 2024.

	Gruppo Bioera (euro migliaia)	30.04.2024	31.03.2024	31.12.2023
A .	Disponibilità liquide	30	30	68
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide
C.	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
D.	Liquidità (A + B + C)	30	30	68
E.	Debito finanziario corrente	2.776	2.766	2.736
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente
G .	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.776	2.766	2.736
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.746	2.736	2.668
I.	Debito finanziario non corrente			-
J.	Strumenti di debito
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti (1)	1.051	1.051	1.002
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	1.051	1.051	1.002
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	3.797	3.787	3.670

Il dato al 31 dicembre 2023 è stato pro-formizzato. In data 09 gennaio 2024 è stata disposta per Ki Group srl la liquidazione giudiziale. Pertanto da tale data la società è stata deconsolidata.

(1) Sono stati riclassificati in tale voce i debiti tributari, i debiti verso istituti previdenziali e debiti verso altri enti relative a imposte e contributi non versati in esercizi precedenti e rateizzati fino al 2029. In tale voce, sono stati riclassificati i debiti verso i fornitori con cui sono stati stipulati accordi di rimborso oltre l'esercizio.

b) posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale, verso dipendenti, etc.) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Al 30 aprile 2024, la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.804 migliaia (Euro 2.809 migliaia al 31 marzo 2024 ed Euro 2.145 migliaia al 31 dicembre 2023); dell'ammontare complessivo al 31 marzo 2024, Euro 334 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Bioera S.p.A. (euro migliaia)	30.04.2024	31.03.2024	31.12.2023	scaduti < 60 gg di cui:
Debiti verso fornitori scaduti	872	802	586	74
Debiti verso professionisti scaduti	894	711	656	195
Debiti tributari scaduti	503	485	440	17
Debiti previdenziali scaduti	116	103	107	10
Debiti verso dipendenti scaduti	59	69	54	7
Debiti diversi scaduti	360	273	302	31
Debiti totali	2.804	2.809	2.145	334 -

Nelle tabelle sottostante si riportano il dettaglio dei debiti tributari iscritti a bilancio:

Descrizione	30/04/2024	entro l'esercizio	oltre l'esercizio
Debiti Tributari rateizzati	177	46	131
Debiti Tributrai rottamati oltre l'esercizio	150	17	133
Debiti Tributari scaduti	504	504	-
Avvisi Bonari rateizzati	329	70	259
Totale debiti tributari	1.160	637	523

Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti previdenziali iscritti a bilancio:

Descrizione	30/04/2024	entro l'esercizio	oltre l'esercizio
Debiti verso Inps rateizzati	120	30	90
Debiti verso Inps rottamati	154	24	130
Debiti verso inps scaduti	115	115	-
Totale debiti verso istituti previdenziali	389	169	220

Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti verso altri enti iscritti a bilancio:

Descrizione	30/04/2024	entro l'esercizio	oltre l'esercizio
Debiti verso altri Entri rateizzati	30	8	22
Debiti verso altri enti rottamati	115	25	89
Debiti verso altri enti scaduti	50	50
Totale debiti verso altri enti	195	83	111

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

• n. 7 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 332 migliaia, di cui 2 decreti opposti per Euro 139 migliaia;
• avvisi di messa in mora per complessivi Euro 245 migliaia;

In data 24 maggio il Tribunale Fallimentare di Milano, preso atto della domanda prenotativa ex art. 44 CCII depositata dalla Società lo scorso 21 maggio 2024 con l'avvocato Fabio Cesare, ha concesso alla Società termine di 60 giorni (ovvero sino al prossimo 22 luglio 2024) rigettando le istanza di inammissibilità avanzate dalla Procura della Repubblica di Milano. Nel termine verranno completati gli

accordi con almeno il 60% del ceto creditorio e verrà verosimilmente depositato un accordo di ristrutturazione del debito. Il Tribunale ha nominato commissario giudiziale l'Avvocato Camisasca e disposto gli obblighi informativi di legge.

Al 30 aprile 2024, il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.823 migliaia (Euro 2.700 migliaia al 31 marzo 2024 e Euro 2.163 migliaia al 31 dicembre 2023); dell'ammontare complessivo al 31 marzo 2024, Euro 334 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg..

Gruppo Bioera (euro migliaia)	30.04.2024	31.03.2024	31.12.2023	scaduti < 60 gg di cui:
Debiti verso fornitori scaduti	872	802	586	74
Debiti verso professionisti scaduti	914	733	674	195
Debiti tributari scaduti	503	485	440	17
Debiti previdenziali scaduti	116	103	107	10
Debiti verso dipendenti scaduti	64	69	54	7
Debiti diversi scaduti	354	273	302	31
Debiti totali	2.823	2.700	2.163	334 -

Nelle tabelle sottostante si riportano il dettaglio dei debiti tributari iscritti a bilancio:

Descrizione	30/04/2024	entro l'esercizio	oltre l'esercizio
Debiti Tributari rateizzati	177	46	131
Debiti Tributrai rottamati oltre l'esercizio	150	17	133
Debiti Tributari scaduti	504	504	-
Avvisi Bonari rateizzati	329	70	259
Totale debiti tributari	1.160	637	523

Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti previdenziali iscritti a bilancio:

Descrizione	30/04/2024	entro l'esercizio	oltre l'esercizio
Debiti verso Inps rateizzati	120	30	90
Debiti verso Inps rottamati	154	24	130
Debiti verso inps scaduti	115	115	-
Totale debiti verso istituti previdenziali	389	169	220

Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti verso altri enti iscritti a bilancio:

Descrizione	30/04/2024	entro l'esercizio	oltre l'esercizio
Debiti verso altri Entri rateizzati	30	8	22
Debiti verso altri enti rottamati	115	25	90
Debiti verso altri enti scaduti	50	50
Totale debiti verso altri enti	195	83	112

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

• n. 7 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 332 migliaia, di cui 2 decreti opposti per Euro 139 migliaia;
• avvisi di messa in mora per complessivi Euro 245 migliaia;

In data 24 maggio il Tribunale Fallimentare di Milano, preso atto della domanda prenotativa ex art. 44 CCII depositata dalla Società lo scorso 21 maggio 2024 con l'avvocato Fabio Cesare, ha concesso alla Società termine di 60 giorni (ovvero sino al prossimo 22 luglio 2024) rigettando le istanza di inammissibilità avanzate dalla Procura della Repubblica di Milano. Nel termine verranno completati gli accordi con almeno il 60% del ceto creditorio e verrà verosimilmente depositato un accordo di ristrutturazione del debito. Il Tribunale ha nominato commissario giudiziale l'Avvocato Camisasca e disposto gli obblighi informativi di legge.

Ad eccezione di quanto sotto riportato, non si segnalano variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto alla precedente informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98.c) Prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Golden Eagle Capital Advisors, Inc.. ("GECA")

In considerazione dell'avvio dell'operazione di rafforzamento patrimoniale con GECA di cui al contratto di investimento sottoscritto con quest'ultima in data 28 luglio 2022, l'Emittente rientra nel campo di applicazione della Comunicazione n. 1/23 del 3 maggio 2023 ("Operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un unico investitore: POC non standard, SEDA, SEF e altre operazioni aventi caratteristiche analoghe").

Si riportano di seguito le informazioni richieste dalla citata Comunicazione. Per le ulteriori informazioni dell'Emittente rese e da rendere alla luce delle richieste contenute nella citata Comunicazione, si rinvia alla sezione Investor Relations > POC 2022 del sito internet dell'Emittente (www.bioera.it/investorrelations/poc.2022/).

Nella tabella sottostante si riporta la movimentazione delle Obbligazioni Convertibili (GECA) da mese di ottobre 2022 a aprile 2024:

Data	Descrizione	Valore complessivo obbligazioni	N* Obbligazioni Convertibili	Valore Nominale di ciascuna
		convertibili		obbligazione
	11/10/2022 Sottoscrizione I tranche	500.000	5 0	10.000
	04/11/2022 Conversione obbligazioni	(30.000)	(3)	10.000
	09/12/2022 Conversione obbligazioni	(30.000)	(3)	10.000
	23/01/2023 Conversione obbligazioni	(30.000)	(3)	10.000
	16/03/2023 Conversione obbligazioni	(30.000)	(3)	10.000
	19/04/2023 Conversione obbligazioni	(50.000)	(5)	10.000
	24/04/2023 Conversione obbligazioni	(50.000)	(5)	10.000
	27/04/2023 Conversione obbligazioni	(50.000)	(5)	10.000
	10/05/2023 Sottoscrizione II Tranche Obbligazioni Convertibili	500.000	5 0	10.000
	12/07/2023 Conversione obbligazioni	(50.000)	(5)	10.000
	20/07/2023 Conversione obbligazioni	(60.000)	(6)	10.000
	02/08/2023 Conversione obbligazioni	(50.000)	(5)	10.000
	18/08/2023 Conversione obbligazioni	(50.000)	(5)	10.000
	29/08/2023 Conversione obbligazioni	(20.000)	(2)	10.000
	31/08/2023 Conversione obbligazioni	(30.000)	(3)	10.000
	05/09/2023 Conversione obbligazioni	(50.000)	(5)	10.000
	09/10/2023 Conversione obbligazioni	(30.000)	(3)	10.000
	16/10/2023 Conversione obbligazioni	(20.000)	(2)	10.000
	26/10/2023 Conversione obbligazioni	(20.000)	(2)	10.000
	07/11/2023 Conversione obbligazioni	(20.000)	(2)	10.000
	20/11/2023 Conversione obbligazioni	(20.000)	(2)	10.000
	18/12/2023 Sottoscrizione III Tranche Obbligazioni Convertibili	80.000	8	10.000
	30/04/2024 Obbligazioni in circolazione	390.000	39	10.000

Nella tabella seguente si riporta la movimentazione del capitale sociale e del numero delle azioni, a seguito delle conversioni delle obbligazioni convertibili Geca:

Data	Descrizione	Capitale Sociale		Numero Azioni Prezzo Conversione
	04/11/2022 Conversione obbligazioni	5.555,56	555.556	0,540
	09/12/2022 Conversione obbligazioni	657,89	65.789	0,456
	23/01/2023 Conversione obbligazioni	781,25	78.125	0,384
	16/03/2023 Conversione obbligazioni	1.408,45	140.845	0,213
	19/04/2023 Conversione obbligazioni	4.545,45	454.545	0,110
	24/04/2023 Conversione obbligazioni	4.716,98	471.698	0,106
	27/04/2023 Conversione obbligazioni	4.950,49	495.049	0,101
	12/07/2023 Conversione obbligazioni	4.587,16	458.716	0,109
	20/07/2023 Conversione obbligazioni	5.882,35	588.235	0,102
	02/08/2023 Conversione obbligazioni	5.154,64	515.464	0,097
	18/08/2023 Conversione obbligazioni	5.494,51	549.451	0,091
	29/08/2023 Conversione obbligazioni	2.247,19	224.719	0,089
	31/08/2023 Conversione obbligazioni	3.370,79	337.079	0,089
	05/09/2023 Conversione obbligazioni	5.747,13	574.713	0,087
	09/10/2023 Conversione obbligazioni	7.142,86	714.286	0,042
	16/10/2023 Conversione obbligazioni	7.692,31	769.231	0,026
	26/10/2023 Conversione obbligazioni	9.523,81	952.381	0,023
	07/11/2023 Conversione obbligazioni	12.500,00	1.250.000	0,016
	20/11/2023 Conversione obbligazioni	15.384,61	1.538.461	0,013
30/04/2024 Totale		107.343,43	10.734.343,00

* * *

Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo

Il debito verso Ki Group al al 30 aprile 2024 ammonta ad Euro 248 migliaia.

Golden Eagle Capital Advisors, Inc. ("GECA") è stato inserito nell'elenco delle parti correlate dell'emittente ai sensi del regolamento Consob n. 17221/2010 ("Regolamento OPC") ovvero circa l'assoggettamento, in tutto o in parte, in via volontaria dei futuri rapporti tra l'emittente e l'investitore unico alla disciplina sulle operazioni con parti correlate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento OPC. Nel mese oggetto di comunicazione, ad eccezione del Prestito Obbligazionario Convertibile precedentemente descritto, non sono state compiute operazioni con Golden Eagle Capital Advisors, Inc. ("GECA").

L'accordo tra Bioera e Golden Eagle Capital Advisors, Inc. ("GECA") non prevede la previsione di modifiche nella composizione degli organi sociali di Bioera S.p.A..

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesco Gianluca Pecere, dichiara - ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Bioera S.p.A.

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata su Euronext Milan che opera quale holding di partecipazioni.

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A. Investor relator Giuseppe Farchione Tel: +39 02 5400.8242 E-mail: segreteria@bioera.it