Openjobmetis

Report Publication Announcement • Jun 3, 2024

Informazione Regolamentata n. 1803-67-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 3 Giugno 2024 14:33:41		Euronext Star Milan
Societa'	:	OPENJOBMETIS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	191634
Utenza - Referente	:	OPENJOBN09 - ESPOSTI
Tipologia	:	3.1
: Data/Ora Ricezione		3 Giugno 2024 14:33:41
Data/Ora Inizio Diffusione	:	3 Giugno 2024 14:33:41
Oggetto	:	Comunicato Pubblicazione del Documento di Offerta
Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato diffuso da Openjobmetis S.p.A. per conto di Plavisgas S.r.l.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

Comunicato stampa ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), avente ad oggetto l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro

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AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Milano, 3 giugno 2024 – CRIT S.A.S. ("CRIT") e Plavisgas S.r.l. (l'"Offerente") comunicano, ai sensi dell'articolo38, comma 2, del Regolamento Emittenti, di aver pubblicato, in data odierna, il documento di offerta (il "Documento di Offerta") – approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") con delibera del 30 maggio 2024, n. 23130 – relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da CRIT per il tramite dell'Offerente (l'"Offerta"), ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), avente ad oggetto la totalità delle azioni di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro ("OJM" o l'"Emittente").

Il Documento di Offerta è stato messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso (i) l'indirizzo ove l'assemblea del 21 maggio 2024 ha deliberato di trasferire la sede legale dell'Offerente, in Milano, Via San Michele del Carso n. 32; (ii) la sede dell'Emittente in Milano, Via Assietta n. 19; (iii) gli uffici di Equita SIM S.p.A., quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni in Milano, Via Filippo Turati n. 9; (iv) il sito internet dell'Emittente www.openjobmetis.it, sezione Investor Relations; e (v) il sito internet di Groupe CRIT, società capogruppo dell'Offerente www.groupe-crit.com.

Il comunicato del consiglio di amministrazione dell'Emittente di cui agli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti – comprensivo altresì del parere degli amministratori indipendenti di OJM predisposto ai sensi dell'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti – sarà reso noto al mercato entro il giorno di borsa aperta antecedente il primo giorno del Periodo di Adesione (ossia entro il giorno 7 giugno 2024) e contestualmente trasmesso a CONSOB secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

Ad ausilio di alcuni lettori, sarà pubblicata una traduzione di cortesia in lingua inglese del Documento di Offerta, fermo restando che la versione italiana del Documento di Offerta è l'unico documento ufficiale e vincolante e prevarrà in ogni caso sulla versione inglese.

Si riportano di seguito taluni elementi essenziali dell'Offerta. Al fine di poter pervenire a un fondato giudizio sull'Offerta, si invitano gli azionisti di OJM alla lettura del Documento di Offerta, al quale si rinvia.

STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA E OBIETTIVI DELL'OFFERENTE

L'Offerta è promossa solamente in Italia ed ha ad oggetto un numero massimo di n. 3.539.246 azioni ordinarie dell'Emittente ("Azioni Oggetto dell'Offerta"). Sono escluse (i) n. 8.767.183 azioni ordinarie detenute

Comunicato diffuso da Openjobmetis S.p.A. per conto di Plavisgas S.r.l.

congiuntamente da CRIT e dall'Offerente alla data del presente comunicato stampa ("Partecipazione di Maggioranza"); e (ii) n. 1.062.771 azioni proprie dell'Emittente.

L'Offerta è finalizzata ad adempiere agli obblighi di cui agli artt. 102 e 106, commi 1, del TUF ed a conseguire la revoca dalla quotazione su Euronext Milan delle azioni ordinarie dell'Emittente ("Delisting"), avendo l'Offerente dichiarato la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare svolgimento delle negoziazioni delle azioni dell'Emittente.

PERIODO DI ADESIONE, CORRISPETTIVO E DATA DI PAGAMENTO

Il periodo di adesione all'Offerta (il "Periodo di Adesione") concordato con Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 10 giugno 2024 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) del 28 giugno 2024 (estremi inclusi), salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile. Il 28 giugno 2024 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) rappresenterà, quindi, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta, ferma restando l'eventuale Riapertura dei Termini (come infra definita).

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ossia il giorno 5 luglio 2024 (la "Data di Pagamento"), l'Offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione un corrispettivo pari ad Euro 16,50 (sedici virgola cinquanta) per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo").

EVENTUALE RIAPERTURA DEI TERMINI

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta consecutivi a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, salvo proroghe del Periodo di Adesione, per le sedute dell'8, 9, 10, 11 e 12 luglio 2024, dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana) (la "Riapertura dei Termini"). In tale ipotesi, il 12 luglio 2024 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta.

In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo per le azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, ovvero il giorno 19 luglio 2024 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

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La presente comunicazione non costituisce ne intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Openjobmetis S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta previa approvazione di CONSOB. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono

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intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Openjobmetis S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.