Pierrel

M&A Activity • Nov 16, 2023

Estratto pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e degli articoli 129 e 131 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti")

Si rende noto che in data 14 novembre 2023 Fin Posillipo S.p.A. ("Fin Posillipo") e Bootes S.r.l. ("Bootes"), azionisti rilevanti di Pierrel S.p.A. (la "Società", l'"Emittente" o "Pierrel"), hanno apportato delle modifiche all'accordo quadro sottoscritto in data 11 ottobre 2023 (l'"Accordo")

volto a disciplinare, tra l'altro, la promozione da parte di Fin Posillipo, per il tramite di un veicolo societario controllato da Fin Posillipo medesima ("BidCo" o l'"Offerente"), di un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti (l'"Offerta") finalizzata a: (i) acquisire la totalità delle azioni ordinarie di Pierrel (le "Azioni"), dedotte le complessive n. 49.412.531 Azioni detenute da Fin Posillipo e da Bootes e (ii) ottenere la revoca delle Azioni dalla quotazione dall'Euronext Milan (il "Delisting").

Ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto che: (i) le parti hanno semplificato la catena partecipativa dell'Offerente; (ii) hanno pattuito due strutture societarie alternative da implementare in base ai risultati dell'Offerta che saranno conseguiti all'esito della stessa.

L'Accordo ha ad oggetto tutte le complessive n. 49.412.531 Azioni di titolarità di Fin Posillipo e di Bootes.

L'Accordo vincola (i) Fin Posillipo (con sede legale in Napoli, viale della Liberazione n. 111, capitale sociale di Euro 3.000.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli al n. 05910330637), titolare di n. 43.544.665 Azioni e (ii) Bootes (con sede legale in Milano, Piazzetta Umberto Giordano n. 4, capitale sociale di Euro 100.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 03299040166), titolare di n. 5.867.866 Azioni.

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo come modificato in data 14 novembre 2023 rilevano a norma dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. c) e d)-bis del TUF.

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo sono pubblicate, ex art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet dell'Emittente www.pierrelgroup.com.

Napoli, 16 novembre 2023