Earnings Release • Feb 16, 2024
Earnings Release
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Progetto di razionalizzazione societaria del Gruppo Unipol
16 febbraio 2024
Il presente documento è stato predisposto da Unipol Gruppo S.p.A. e da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. esclusivamente con finalità informative nel contesto della presentazione dei dati preliminari relativi ai FY23.
I dati relativi al FY23 contenuti nel presente documento sono da intendersi come preliminari e riferibili alla data odierna e, in quanto tali, potranno essere soggetti a ulteriori variazioni.
Si precisa che su tali dati la società di revisione non ha ancora completato le verifiche necessarie al rilascio della propria relazione.
I risultati definitivi relativi al FY23 saranno approvati dai C.d.A. attualmente previsti per il 21 marzo 2024 e saranno resi noti al mercato in ottemperanza alle, e nei termini previsti dalle, leggi e regolamenti applicabili.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unipol Gruppo S.p.A. e di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Luca Zaccherini, dichiara, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma secondo, del "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", che l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il contenuto del presente documento non costituisce una raccomandazione in relazione a strumenti finanziari emessi dalle Società o da altre società del Gruppo, né si riferisce ad un'offerta ovvero ad una sollecitazione alla vendita o all'acquisto di strumenti finanziari emessi dalla Società o da altre società del Gruppo, né potrà in qualsiasi modo costituire la base di alcuna decisione di investimento da parte dei relativi destinatari.
L'eventuale mancata quadratura dei dati contenuti nel presente documento dipende dagli arrotondamenti.
Eccetto ove diversamente specificato, i dati contenuti nel presente documento sono relativi al Gruppo Unipol e si basano sui principi contabili internazionali (IFRS) in vigore.
Risultati consolidati preliminari FY23
Progetto di razionalizzazione societaria del Gruppo Unipol
Monitoraggio obiettivi Piano Strategico 2022-2024
1.2
Allegati
Risultati consolidati preliminari FY23
Monitoraggio obiettivi Piano Strategico 2022-2024
1.2
Allegati
2
Progetto di razionalizzazione societaria del Gruppo Unipol
| ln €m |
F Y 2 2 r ep / IFR S4 IAS 39 |
F Y 2 3 r ep / IFR S1 7 9 |
F Y 2 2 no rm / IFR S4 IAS 39 |
F Y 2 3 n or m / IFR S1 7 9 |
|---|---|---|---|---|
| l R isu im ta to te te a n p os |
1. 1 0 8 |
1. 6 5 5 |
1, 0 8 7 |
1. 2 9 8 |
| i Da nn |
8 4 6 |
8 9 6 |
9 3 7 |
8 1 0 |
| i V ta |
2 3 7 |
3 7 5 |
2 9 3 |
3 3 3 |
| l A tro |
-1 0 |
2 9 4 |
-1 5 2 |
1 5 6 |
| l R isu ta to t to n e |
8 6 6 |
1. 3 3 1 |
7 7 4 |
1. 0 6 4 |
| l d isu i Gr R ta to up p o |
6 8 3 |
1. 1 0 1 |
5 8 3 |
8 3 4 |
FY22 rep. IFRS17/9: risultato consolidato netto 675€mln; risultato di gruppo 525€mln
FY22 norm. IFRS17/9 (escl. (i) il badwill contabilizzato da Unipol in seguito all'incremento della sua quota in BPER, (ii) gli effetti contabili rilevati da BPER in seguito all'acquisizione dell'80% di Banca Carige e (iii) il fondo di solidarietà): risultato netto 584€mln; risultato di gruppo 425€mln
FY23 dati norm. escludono il badwill contabilizzato da Unipol relativo alla sua quota in BPSO (267€mln, di cui 86€mln Danni, 43€mln Vita e 138€mln Altro).
| €m ln |
F Y 2 2 r ep / IFR S4 IAS 39 |
F Y 2 2 no rm / IFR S4 IAS 39 |
Y 2 3 F / IFR S1 9 7 |
|---|---|---|---|
| isu l im R ta to te te a n p os |
9 2 0 |
1. 1 1 9 |
1. 0 1 9 |
| Da i nn |
7 1 1 |
8 8 9 |
6 7 1 |
| V i ta |
2 7 5 |
2 9 5 |
3 3 3 |
| l A tro |
-6 5 |
-6 5 |
1 6 |
| isu l R ta to t to n e |
6 5 1 |
7 8 9 |
7 6 6 |
| l d R isu i Gr ta to up p o |
5 9 7 |
7 3 3 |
7 0 0 |
FY22 rep. IFRS17/9: risultato netto 466€mln; risultato di gruppo 418€mln
FY22 norm. IFRS17/9 (escl. fondo di solidarietà): risultato netto 604€mln; risultato di gruppo 555€mln
FY23 normalizzazione non necessaria.
CONTO ECONOMICO PER SETTORE
| ln €m |
i Da nn |
i V t a |
l A t ro |
le To t a |
|---|---|---|---|---|
| R ica i a icu iv i t v ss ra |
8. 9 4 7 |
6 2 3 |
-- | 9. 5 7 1 |
| Co i a icu iv i t t s ss ra |
-9 0 2 9 |
-3 7 6 |
-- | -9 4 0 5 |
| l de l la R isu ias icu ta to r s ra z. |
2 4 7 |
-6 | -- | 2 4 1 |
| l de isu i s iz i a i R ta to er v ss .v |
1 6 5 |
2 1 4 |
-- | 0 4 7 |
| l f R isu ina iar io a ta to t to nz ne |
8 0 9 |
1 6 2 |
3 6 2 |
1. 3 3 4 |
| / l A i p i i tr t ro ve n on er |
8 | 6 | -2 | 1 0 |
| à f In i s iv i ina te t re ss u p as s nz |
-8 6 |
-3 4 |
-6 6 |
-1 8 6 |
| l isu im R ta to te te a n p os |
8 9 6 |
3 7 5 |
2 9 4 |
6 1. 5 5 |
| isu l R ta to t to n e |
7 3 9 |
2 8 2 |
3 1 0 |
1. 3 3 1 |
| ln €m |
i Da nn |
i V t a |
l A t ro |
le To t a |
|---|---|---|---|---|
| ica i a icu iv i R t ss ra v |
8. 9 4 7 |
6 2 3 |
-- | 9. 1 5 7 |
| Co i a icu iv i t t s ss ra |
-9 0 2 9 |
-3 7 6 |
-- | -9 4 0 5 |
| l de l la R isu ias icu ta to r s ra z. |
2 4 7 |
-6 | -- | 2 4 1 |
| isu l de i s iz i a i R ta to er v ss .v |
1 6 5 |
2 4 1 |
-- | 4 0 7 |
| l f isu ina iar io R a ta to t to nz ne |
8 3 5 |
1 2 0 |
1 6 |
1 8 7 |
| / l A i p i i tr t ro ve n on er |
9 | 6 | 6 | 2 0 |
| à f In i s iv i ina te t re ss u p as s nz |
-8 6 |
-3 4 |
-6 | -1 2 6 |
| isu l im R ta to te te a n p os |
6 7 1 |
3 3 3 |
1 6 |
1. 0 1 9 |
| l isu R ta to t to n e |
5 1 4 |
2 3 9 |
3 1 |
6 6 7 |
Al netto degli interessi passivi su passività finanziarie
Auto Non-Auto
Dettaglio per Ecosistema
| ln €m |
Co mp |
Va r. |
|
|---|---|---|---|
| Mo b i l ity |
4. 3 6 5 |
5 0 % |
+3 0 % , |
| Au to |
4. 0 0 6 |
46 % |
+3, 0 % |
| ltr A o |
35 8 |
4% | +2, 6 % |
| l far W e e |
1. 7 7 2 |
% 2 0 |
% +7 4 , |
| lat Ma ia t |
1. 05 7 |
12 % |
+1 3, 5 % |
| f i In ort un |
71 5 |
% 8 |
% -0, 5 |
| Pro ert p y |
2. 5 1 4 |
% 2 9 |
% +4 0 , |
| Inc d io e A DB en |
1. 3 9 2 |
16 % |
3 % +5, |
| RC G |
8 07 |
9 % |
6 % +4, |
| ltr A o |
3 15 |
4 % |
-2, 8 % |
| le To ta |
8. 6 5 1 |
1 0 0 % |
+4 2 % , |
| le To ta |
b i l ity Mo |
l f We are |
Pro ert p y |
|
|---|---|---|---|---|
| i l & Re PM I ta |
79 % |
% 44 |
10 % |
24 % |
| Co te rp ora |
% 21 |
% 6 |
% 10 |
% 5 |
| le To ta |
1 0 0 % |
| €m ln |
Co mp |
Va r. |
|
|---|---|---|---|
| ip lSa i Un o |
6. 95 2 |
% 8 0 |
% +1, 0 |
| lut Un iSa e |
79 6 |
9 % |
+3 8, 7 % |
| L ine ar |
21 6 |
2 % |
+1 2, 2 % |
| Ar As icu ion i ca s raz |
27 2 |
3 % |
+1 0, 9 % |
| iat S |
17 2 |
% 2 |
% +1 3, 2 |
| Inc tra a on |
12 9 |
1 % |
-16 3 % , |
| OR DD |
11 4 |
% 1 |
0, 6 % +1 |
| le To ta |
8. 6 5 1 |
0 0 % 1 |
2 % +4 , |
| le To ta |
b l Mo i ity |
l f We are |
Pro ert p y |
|
|---|---|---|---|---|
| i Ag t en |
% 76 |
% 42 |
% 10 |
% 24 |
| icu ion Ba nc ass raz e |
6 % |
% 1 |
3 % |
2 % |
| ltro A |
19 % |
7 % |
7 % |
4 % |
| le To ta |
1 0 0 % |
Combined ratio = 1- (risultato servizi assicurativi/ricavi contratti assicurativi) Dati gestionali
FY23
+1.295
+1.846
+550
| ln €m |
Co mp |
Va r. |
||
|---|---|---|---|---|
| d l Tra iz ion i a |
4. 0 0 0 |
6 2 % |
+3 8, 3 % |
|
| % 2 0, 0 + |
l ke d Un it in |
46 6 |
7 % |
-5 0, 7 % |
| 6. 4 0 9 |
Fo d i p ion n en s e |
1.7 9 2 |
28 % |
+3 7, 4 % |
| Ca ita l izz ion i p az |
15 1 |
2 % |
-24 1 % , |
|
| le To ta |
6. 4 0 9 |
1 0 0 % |
+2 0, 0 % |
| le To ta |
lt Mu ira mo |
d l Tra iz ion i a p ure |
ke d L in p ure |
d Fo i n ion p en s e |
|
|---|---|---|---|---|---|
| d du l In iv i i a |
6 2, 8 % |
16 3 % , |
44 4 % , |
1, 5 % |
0, 6 % |
| l let Co ive t |
3 6, 3 % |
-- | 9, 0 % |
-- | 27 4 % , |
| Co te rp ora |
0, 9 % |
-- | 0, 9 % |
-- | -- |
| le To ta |
10 0, 0 % |
| €m ln |
Co mp |
Va r. |
|
|---|---|---|---|
| i Ag t en |
9 3 1.5 |
25 % |
-2, 0 % |
| Ba icu ion nc ass raz e |
2.5 78 |
40 % |
+3 3, 6 % |
| D ire ion e z |
2.1 05 |
3 3 % |
+2 8, 4 % |
| ltro A |
13 3 |
2 % |
-8, 9 % |
| le To ta |
6. 4 0 9 |
% 1 0 0 |
% +2 0, 0 |
| ln €m |
Co mp |
Va r. |
|
|---|---|---|---|
| lSa Un ip i o |
3. 8 11 |
5 9 % |
+1 2, 3 % |
| Ar V ita AV I + ca |
2.5 54 |
40 % |
+3 4, 8 % |
| ltre iet à A so c |
45 | 1 % |
-16 % 7 , |
| le To ta |
6. 4 0 9 |
1 0 0 % |
+2 0, 0 % |
Tradiz. + Capitalizz.
Raccolta Netta
€mln
Altro
Totale
Riserve tecniche per minimo garantitoa
| F Y 2 2 |
F | Y 2 3 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| d. in Re n m . g ar |
l d €m |
Co m p. |
l d €m |
Co m p. |
|
| % 0 |
1 7, 1 |
% 4 7 |
1 9, 3 |
% 5 2 |
|
| 0 % 1 % - |
7, 8 |
2 2 % |
7, 4 |
2 0 % |
|
| % 2 % 1 - |
2 5, |
% 1 4 |
9 4, |
3 % 1 |
|
| 2 % 3 % - |
4, 3 |
1 2 % |
4, 1 |
1 1 % |
|
| 3 % > |
1, 9 |
5 % |
1, 8 |
5 % |
|
| le To ta |
3 6, 4 |
% 1 0 0 |
3 7, 5 |
% 1 0 0 |
a Riserve tecniche gestioni separate portafoglio in essereCalcolato sul costo storico
Rendimento finanziario lordo su base annua
Dati gestionali
€mln
Dati gestionali
| V A L O R E A T T U A L E D E L N E W B U S I N E S S V I T A |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ln €m |
|||||
| ine d i bu ine L a s ss |
N B V |
P V N B P |
in N B M ar g P V N B P su |
||
| do l l Pr i c ip ion i u i i t t te t o on p ar c az e a g |
7 0 |
2. 0 8 9 |
3, 3 % |
||
| / do de l ke d Pr i In Un i in t t t- o x |
1 1 |
3 3 1 |
3, 3 % |
||
| l do A i p i a i v i tr t t ta ro ss .v |
2 4 |
1 4 0 |
1 7, 0 % |
||
| le To F Y 2 3 ta |
1 0 5 |
2. 5 6 0 |
% 4, 1 |
||
| le To F Y 2 2 ta |
7 7 |
2. 1 3 8 |
% 3, 6 |
||
Dati gestionali, netto terzi
| im i p la In t t t ve s e n e r a s s e c s s |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| F Y |
2 2 |
F Y 2 3 |
|||
| l d €m |
Co m p. |
l d €m |
Co m p. |
||
| le b b l ig ion i To ta o az |
4 1, 3 |
% 7 8, 7 |
4 4, 2 |
% 7 9, 4 |
|
| d i cu i g iv i It l ia at ov ern a |
1 7, 5 |
3 3, 3 % |
1 7, 6 |
3 1, 6 % |
|
| ltr d i cu i g iv i a i p i at ov ern ae s |
8, 8 |
1 6, 8 % |
1 0, 3 |
1 8, 5 % |
|
| d i cu i co te rp ora |
1 5, 0 |
2 8, 5 % |
1 6, 3 |
2 9, 3 % |
|
| d à L iq i i t u |
1, 6 |
3, 1 % |
1, 6 |
2, 9 % |
|
| fo d Az ion i e i n |
2, 3 |
4, 4 % |
2, 2 |
3, 9 % |
|
| l Re As P. E., H. F. ts, a se |
2, 4 |
4, 5 % |
2, 8 |
4, 9 % |
|
| b l Im i iar mo e |
4, 9 |
9, 3 % |
4, 9 |
8, 8 % |
|
| le To ta |
5 2, 6 |
1 0 0 % |
5 5, 7 |
1 0 0 % |
| O CI FV |
FV PL Da i e nn V ita atr p |
FV PL V ita Se est g p. |
Co sto am m. |
ltro A |
le To ta |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| iv i Go t ve rn a |
% 4 6 |
-- | -- | % 4 |
-- | % 5 0 |
| Co te rp or a |
2 4 % |
1 % |
3 % |
2 % |
-- | 2 9 % |
| à iq i d i L t u |
-- | -- | -- | -- | 3 % |
3 % |
| fo d Az ion i e i n |
3 % |
1 % |
-- | -- | -- | 4 % |
| l Re As P. E., H. F. ts, a se |
-- | 2 % |
3 % |
-- | -- | % 5 |
| b i l iar Im mo e |
-- | -- | % 1 |
% 8 |
-- | % 9 |
| le To ta |
7 3 % |
4 % |
6 % |
1 4 % |
3 % |
1 0 0 % |
| F Y 2 2 |
F Y 2 3 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| i Da nn |
i V ta |
le To ta |
i Da nn |
i V ta |
le To ta |
|
| A iv i t t |
3, 0 |
6, 0 |
5, 0 |
2, 2 |
6, 0 |
4, 8 |
| Pa iv i ss |
2, 3 |
7, 3 |
5, 8 |
2, 2 |
7, 3 |
5, 8 |
| h M ism tc a |
1, 3 |
-0 5 , |
-0 0 , |
0, 4 |
-0 5 , |
-0 3 , |
Valori di mercato – Dati gestionali
€mln
| F Y 2 2 |
F Y 2 3 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Da i nn |
V i ta |
le To ta |
Da nn |
i V i ta |
le To ta |
|
| do le d de d iv i i e n |
5 0 1 |
1. 1 8 1 |
1. 7 2 3 |
2 5 5 |
2 1. 1 5 |
9 8 1. 7 |
| d. Re n |
3, 6 % |
3, 2 % |
3, 3 % |
% 4, 0 |
% 3, 2 |
3, 4 % |
| lu l ion i e izz i ta z re a |
-7 1 4 |
-2 7 6 |
-1 0 1 5 |
1 1 8 |
7 9 |
1 9 4 |
| d. Re n |
-5 2 % , |
-0 7 % , |
-2 0 % , |
0, 9 % |
0, 2 % |
0, % 4 |
| le ta |
-2 1 3 |
9 0 6 |
0 9 7 |
6 4 3 |
1. 2 9 4 |
1. 9 9 2 |
| d. Re n |
-1 6 % , |
2, 5 % |
1, 4 % |
4, 9 % |
3, 4 % |
3, 8 % |
Rendimento totale Investimenti FY22 IAS39 pari a 3,1%, di cui 3,6% Danni e 3,0% Vita.
Rendimenti da Investimenti su base annuaDati gestionali
Dettaglio portofoglio uso terzi (2.901 €mln)
4.199 €mln
DanniVitaAltro
Dettaglio per settore contabile
37% (1.158)
(1.541)
36% (1.500)
27%
3,2%
128 4,4%
I rendimenti straordinari includono le plus/minus e le svalutazioni netteDati gestionali, valori di bilancio
15
Totale
€mln
| F Y 2 2 |
F Y 2 3 |
|
|---|---|---|
| de do ( ) D iv i io D P S € n p er a ne z |
0, 3 7 0 |
0, 3 8 0 |
| iv i de d i l i D to ta n |
2 6 5 |
2 7 3 |
| ( ) isu l l im R Lo G A A P ta to t to t n e ca s a |
3 6 3 |
3 7 8 |
| io Pa t t y- ou ra |
% 7 3 |
% 7 2 |
| l iv i de d ie d D n y |
% 7, 5 a |
b 6, 6 % |
| F Y 2 2 |
F Y 2 3 |
|
|---|---|---|
| de do ( ) D iv i io D P S € n p er a ne z |
0, 1 6 0 |
0, 1 6 5 |
| iv i de d i l i D to ta n |
4 5 3 |
4 6 7 |
| ( ) isu l l im R Lo G A A P ta to t to t n e ca s a |
1 4 5 |
6 2 4 |
| io Pa t t y- ou ra |
-- | % 7 5 |
| de d l d iv i ie D n y |
6, % 4 a |
b 6, 9 % |
a Calcolato sul prezzo del 9 febbraio 2023 Calcolato sul prezzo del 15 febbraio 2024
€mld
Solvency 2 ratio consolidato di Gruppo del settore assicurativo (escl. il contributo di OF e SCR delle società del settore finanziario) +1,1 p.p. vs. 9M23
bEligible Own Funds in eccesso al Solvency Capital Requirement
Dati al netto della proposta di distribuzione di dividendi
€mln
| ln €m |
l in Ba se e 2 0 2 1 |
F Y 2 2 |
F Y 2 3 |
|---|---|---|---|
| i de do i a In t t c nz a p ro le b le ie ta va nz a a m n e le ia so c |
2 5, 9 % |
2 7, 1 % |
2 7, 6 % |
| in l i F S D Gs an za p er g ( inv im i ta t t am m on re es en l ) ic i p i S Gs D te t m a er g |
8 6 2 |
1. 1 6 0 |
1. 4 9 3 |
2
Progetto di razionalizzazione societaria del Gruppo Unipol
1.1
Monitoraggio obiettivi Piano Strategico 2022-2024
1.2
Allegati
| Da Dr t a ha O ic m n |
iv e n l In nn e su ra nc e |
h lea d O im izz ion inc i Au ine ing ic ing ina ico Pr t t to to ty t tra az e re me n p re zz e op er a ve rso m ac rn e p r m f fu de l fra le de l p D i ion ion i io i a iun iv i to t t s e z am en m en s re m se nz a c os g g i de l la du ion da j d ig i l i e i br i de l l 'am b i de l m de l lo ica le Cr ta ta to es c p ro e ou rn ey ne o om n na z la le b l d e do da l à So iz ion 3. 0 c ia iss ion i v ia i i C V ion i e ica i Pa Rc T e t to t to te te t t sc r e on re ag en z co n c om m ar a e s ns e a cc or o mn na |
|---|---|---|
| S Fo cu s a |
lu fe le i -C L t e e y c |
i lu d i e l len in b i lu ien ion de l p im d i o iv i à a i c l i a ia le, ba io Un Sa Sa te tro to te te tro t t ce n cc e za am co n p a e s ns e er e p er a an a g en nc ar e z d ig i l ta la f fu lez l la l l la io d i c d i ion d i c de ion La tu nc am p ag ne p er s e on sa p ev o za su cu ra p rev en z e l de l l 'o f fe l fe le f U ior iam i i ic i te te to ta ta t r e p o nz en r -cy c su sp ec rg e |
| Ba nc a s su |
in Bo t ra nc e o s g |
l de l lo d f fe d bu l l 'am b de l l 'ac do d h Re izz i in i s i o is i ivo i i p ip B P E R e B P S O t te t ta tr t to tn a a rve n u m o r e ne co r ar er s co n f fo la ip ion l c i le d i lar dr io fav ire l ior la h ip in du ia le Ra Ba Po So ta te ta te te tn tr rza p ar c az e n e ap nc a p o e n p er or r me n p ar er s s u |
| d Be y o n |
ic hm In En t su ra nc e r e n |
b l fu d ' l l lo d # M i i in ion i ion inc ion i S I F A in Un ip Re i c im io ty te tra te ta to o : g raz e m s e p er or p or az e o n co n sc op o re ar e u n p r ar op er a re le l s de l n leg lun ion io ine t to te na z a ne e re o g a g o rm l fa in ion d i i d ic i ino de d e ion de l la d i c i m d ic i m d ian # W Ce M Sa Dy te tr ta t te tr te tu e re g raz e n e n g os e a a e sp an s e re en e e n uo ve ap er re : d d b lm l da # ia i p im i s ine ie in i inc ip iq i ivo Pr ty to to to te t op er : a vv p er co rso er se g u en rg am p r a en u |
| à i iun io do 2 2 2- 2 2 da do d i l i da ie |
||
| h & Te c |
le lu io Pe Ev t o p o n |
~9 0 0 u l p 0 0 3 s So Fo te te te te t sc ra g g ne er os nu n r f fe h p ln l lo lup d fo d l E i inv im i € 3 0 0m 2 0 2 2- 2 0 2 3 p i i n ia ig i izz ion t tu t t t te t ta ta ~ a es en c er ne er sv p o uo ve p rm e e az e |
| 2 2 F Y (€m ln) |
2 3 F Y (€m ln) |
Cu m F Y 2 2- F Y 2 3 (€m ln) |
Ta t rg e 2 0 2 4 (€m ld) |
|
|---|---|---|---|---|
| Pr i Da i em nn |
8. 3 0 4 |
8. 6 5 1 |
8, 9 |
|
| b d Co ine Ra io Da i t m nn ( ) ias t to ne r s. |
% 9 3, 8 |
% 9 8, 2 |
9 2, 6 % |
|
| Pr i V i ta em |
5. 3 4 1 |
6. 4 0 9 |
8 5, |
|
| V V i P F P M a ta |
3, 6 % |
4, 1 % |
3, 5 % |
|
| l l da R isu i ta to t to to n e co ns o b no rm |
7 7 4 |
1. 0 6 4 |
1. 8 3 9 |
2, 3 c c um |
| de d D iv i i n |
2 6 5 |
2 7 3 |
5 3 8 |
0, 7 5 c c um |
| de do len Inc i i a t t nz a p ro va za b le le ien ia ta am e s oc |
2 7, 1 % |
2 7, 6 % |
3 0 % |
|
| l ina i S Gs F D nz a p er g |
1. 1 6 0 |
1. 4 9 3 |
1, 3 |
FY22 norm. secondo i principi IFRS4/IAS 39a Present Value Future Profit Margin
Dati cumulati 2022-2024
Escluse poste non ricorrenti, in coerenza con l'obiettivo di piano
| 2 2 F Y (€m ln) |
2 3 F Y (€m ln) |
Cu m F Y 2 2- F Y 2 3 (€m ln) |
Ta t rg e 2 0 2 4 (€m ld) |
|
|---|---|---|---|---|
| Pr i Da i em nn |
8. 3 0 4 |
8. 6 5 1 |
8, 9 |
|
| b d Co ine Ra io Da i t m nn ( ) ias t to ne r s. |
% 9 3, 8 |
% 9 8, 2 |
% 9 2, 6 |
|
| Pr i V i ta em |
5. 3 4 1 |
6. 4 0 9 |
8 5, |
|
| P V F P M V i a ta |
3, 6 % |
4, 1 % |
3, 5 % |
|
| l l da R isu i ta to t to to n e co ns o b no rm |
7 8 9 |
7 6 6 |
1. 5 5 5 |
2, 3 c c um |
| de d D iv i i n |
4 5 3 |
4 6 7 |
9 2 0 |
1, 4 c c um |
| de do len Inc i i a t t nz a p ro va za b le le ien ia ta am e s oc |
2 7, 1 % |
2 7, 6 % |
% 3 0 |
|
| l F ina i S D Gs nz a p er g |
1. 1 6 0 |
1. 4 9 3 |
1, 3 |
Risultati consolidati preliminari FY23
Monitoraggio obiettivi Piano Strategico 2022-2024
1.2
Allegati
2
Progetto di razionalizzazione societaria del Gruppo Unipol
Al 31 dicembre 2023
| F Y 2 2 F Y 2 3 a €m ln R ica i 3 6 4 5 8 4 v i Co -3 4 9 -5 4 5 t s lus len P i i 3 4 5 3 t va ze su ce sp 8 9 2 E B I T D A 4 E B I T 4 3 8 9 |
K P I |
||
|---|---|---|---|
| isu l R ta to t to n e |
3 0 |
2 6 |
I dati al 2022 si riferiscono alla sola UnipolRental
Dati gestionaliLa fusione per incorporazione di Sifà in UnipolRental ha avuto efficacia a partire dal 1° luglio 2023
€mln
Al 31 dicembre 2023
| i Em t t t e n e |
a ta to q uo |
lor Va e ina le no m |
/ Hy / b. Su Se n. b. |
ier T |
Sc de a nz a |
do la ce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| l Un ip Sa i o |
✓ | 5 0 0 |
b. Su |
T ier I I |
M 2 0 2 8 ar, |
3, 8 8 % |
| l Un ip Sa i o |
✓ | 7 5 0 |
b. Hy |
T ier I |
b Pe tu rp e o |
5, 7 5 % |
| l Un ip Sa i o |
✓ | 5 0 0 |
b. Hy |
T ier I |
Pe tu c rp e o |
6, 3 8 % |
| le ip l i To Un Sa S. A. ta o p. |
0 1. 7 5 |
d 3 9 % 5, |
||||
| l Un ip o |
✓ | 1. 0 0 0 |
Se n. |
-- | M 2 0 2 5 ar, |
3, 0 0 % |
| l Un ip o |
✓ | 0 0 5 |
Se n. |
-- | 2 0 2 No 7 v, |
3, 0 % 5 |
| ( ) ip l d Un Gr Bo o ee n n |
✓ | 1. 0 0 0 |
Se n. |
-- | Se 2 0 3 0 t, |
% 3, 2 5 |
| le ip l To Un S. A. ta o p. |
2. 5 0 0 |
d 3, 2 0 % |
||||
| le ip l i le ip l To Un Sa S. A. To Un S. A. ta ta + o p. o p. |
4. 2 5 0 |
a Quotato alla borsa del LussemburgobPrima call giugno 2024
Prima call aprile 2030 dTasso medio calcolato sullo stock medio FY23
€mln
Al 31 dicembre 2023
| iv i A t t |
iv i Pa ss |
||
|---|---|---|---|
| à f l de A iv i ina iar ie iq i t t t nz u |
1. 4 7 5 |
b De i ior 2 0 2 5 to se n |
1. 0 0 0 |
| b De i ior 2 0 2 7 to se n |
5 0 0 |
||
| Se ior bo d 2 0 3 0 n g re en n |
0 0 0 1. |
||
| iv i à f ina iar ie l iq i de A a t t t nz u |
1. 4 7 5 |
b iv i à f ina iar ie Pa t ss nz |
2. 5 0 0 |
Saldo netto -1.025
Incluse attività finanziarie liquide di Unipol S.p.A. e delle società da essa direttamente controllate al 100%. Incluso anche l'85,24% delle attività finanziarie liquide di UnipolReCValore nominale
Al 31 dicembre 2023
| No te s |
||
|---|---|---|
| l ip ion in ip Sa i Pa Un te r c az e o |
8 2 1 % 5, |
f. s l de i i 2 4 r |
| d Pa ip ion ire in B P E R te t ta r c az e |
% 1 0, 5 3 |
i f. s l i de 2 4 r |
| d Pa ip ion ire in B P S te t ta r c az e |
1 0, 2 1 % |
f. s l de i i 2 4 r |
| / iv i à iv i à f ina iar ie A Pa t t t t t te ss nz ne |
ln -1 0 2 5 €m |
f. s l de i i 2 8 r |
| l Co i o iv i n i a F Y 2 3 t t t t a s p er a e |
ln 2 9 €m |
da d j d lus i co i n ico i to ust st nt a e es c on r rre |
| D T A |
ln 2 1 8 €m |
fer d lat l l 'a f fra de l l 'av loc l De Ta As ive iam G A A P set to to re x s r e a nc am en v en a - |
a Differenza fra valore e costi della produzioneDati gestionali
| ln €m |
F Y 2 3 I / FR S1 7 9 |
|---|---|
| l Ra i ta cc o p re m |
1 5. 0 6 0 |
| Da i nn |
8. 6 5 1 |
| V i ta |
6. 4 0 9 |
| Co b ine d io Ra t m |
9 8, 2 % |
| l lor do d R isu ta to te re p or |
1. 5 6 5 |
| l l isu i da R ta to t to to n e co ns o re p. |
1. 3 3 1 |
| l d R isu i Gr ta to t to n e up p o r ep |
1. 1 0 1 |
| de d D iv i i n |
2 7 3 |
| ( ) D P S € |
0, 3 8 0 |
| le Pa im io tr t to to ta on ne |
9. 7 9 9 |
| d Pa im io i Gr tr t to on ne up p o |
7. 9 6 7 |
| ( ) B V P S € |
1 1, 1 1 |
| ( ) lve io So 2 r P I M t nc a co ns y |
% 2 0 0 |
| ln €m |
F Y 2 3 I / FR S1 7 9 |
|---|---|
| l Ra i ta cc o p re m |
1 5. 0 6 0 |
| i Da nn |
8. 6 5 1 |
| V i ta |
6. 4 0 9 |
| b ine d io Co Ra t m |
% 9 8, 2 |
| l lor do R isu ta to re p. |
1. 0 1 9 |
| l l da R isu i ta to t to to n e co ns o re p. |
7 6 6 |
| isu l d i R Gr ta to t to n e up p o r ep |
0 0 7 |
| de d D iv i i n |
4 6 7 |
| ( ) D P S € |
0, 1 6 5 |
| im io le Pa tr t to to ta on ne |
3 0 7. 7 |
| d Pa im io i Gr tr t to on ne up p o |
7. 0 2 6 |
| ( ) S € B V P |
2, 3 1 |
| lve ( ) So 2 r io P I M t nc a co ns y |
2 8 8 % |
Risultati consolidati preliminari FY23
Monitoraggio obiettivi Piano Strategico 2022-2024
1.2
Allegati
2
Progetto di razionalizzazione societaria del Gruppo Unipol
Questa presentazione non costituisce e non è parte di un'offerta di scambio o di acquisto, o di una sollecitazione di un'offerta di acquisto o di scambio, di strumenti finanziari. Tale offerta o sollecitazione sarà effettuata solo in base a una documentazione ufficiale di offerta approvata dalle autorità di regolamentazione competenti.
L'Offerta è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono quotate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente.
Alla data della presente presentazione, l'Offerta non è promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.
Copia di qualsiasi documento relativo all'Offerta (ivi incluso il Documento di Offerta), non sono e non devono essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non deve distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi.
Il presente documento è accessibile nel o dal Regno Unito esclusivamente: (i) da persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l'"Order") o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone alle quali questo documento può essere legittimamente trasmessa, in quanto rientranti nell'Articolo 49(2), commi da (a) a (d), dell'Order (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come "Soggetti Rilevanti"). Gli strumenti finanziari di cui al presente documento sono disponibili solamente ai Soggetti Rilevanti (e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolta solo a questi ultimi). Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.Il presente documento, così come ogni altro documento relativo all'Offerta (ivi incluso il Documento di Offerta) non costituiscono e non possono essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti Stati o degli Altri Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.
L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.
Nota: per ulteriori informazioni sull'OPA, si prega di far riferimento alla comunicazione ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
| ie d i a ion i te ta te ca g or q uo z |
||
|---|---|---|
| 2 0 1 2 |
d l c l lo d l d Ac is iz io G Fo ia ia -S A I t q ne e o n ro e ru p p o n r u à ( f d la l ) 4 ie Pr in Fo ia -S i, M i As icu io i, Un ip t ta te so c q uo em a n ra a no s ra n o z , l ( l o d. l p f d d. d 8 i i q i Un ip Un ip iv. Pr in Fo ia ia- Sa i o Fo ia ia- Sa i r isp A, t to ta t uo o r o r em a n r r n r , , , , ) d la d. la Fo ia ia- Sa i r isp B, M i M i isp n r no o r no r , |
|
| 2 0 1 4 |
d l Na i i U ip S i t s a n o a c à ( l e l ) 2 ie Un ip Un ip Sa i t ta te so q uo o o c l ( l o d. l p l d. l l ) 5 i i q i Un ip Un ip iv, Un ip Sa i o Un ip Sa i r isp A, Un ip Sa i r isp B t to ta t uo o r o r o r o o , , |
|
| 2 0 1 5 |
io io i ip l p iv. ip l i r is is in io i o d in ie C U U S A B o nv e rs ne a z n n o r n o a p. e r p. a z n r a r , à ( ) ie ip l e ip l i 2 Un Un Sa t ta te so c q uo o o l ( l o d. l d. ) 2 i i q i ip ip Sa i o Un Un t to ta t uo o r o r , |
|
| 2 0 1 7 2 0 1 8 |
l d l c io izz io icu iv Ra t t z na az ne e o m p a r o a s s ra o l c de l le lu Un ip Un ip Sa i ip io i in Un i Sa L in Ar te te o e a o p ar c az n ea r e ca , l ho l d l l v de l bu Un ip in Un ip Sa i a ice in ivo t t o g p ur a, o er s es s o p er a |
|
| 2 0 1 9 |
io d i ip l C U Ba e s s ne n o nc a ip l fo l izz l bu in icu ivo Gr Un to t up p o o ca a s u s es s a ss ra |
|
| 2 0 9 1 2 0 2 3 |
lu io d l c ic d l Ev G t t t t o z ne e o n e s s ra e g o e ru p p o de l d de l d is iz io 9, 8 % i 9, 3 % i S O Ac 1 5 B P E R 1 7 B P q u ne e |
|
| 2 0 2 4 |
i i l – i l i F U U S u s o n e n p o n p o a à l 1 i 1 i t t t t t t t s o c e q u o a a, o o q u o a o |
L'operazione ha lo scopo di:
| V A N A G G I T D E L L A F U S I O N E |
l d l: G i a ion is i i Un ip t z o à a d ive ion is i d i u ie icu iva te t t t n ra nn o az na so c ss ra b le l d e i i c i ion i e i t to co m p ar a a om p e r na z a ur op e l p f lo d fu d ing im izz i i i c t t as sa e n o er an no ro ine ie d i c t te to o rra nn o s rg os la d lv b l à de l im izz iz ion i s i i i Gr t t t o er an no p os e o up p o, he h in iav iva t t an c c e p ro sp e |
l d l G i a ion is i i Un ip Sa i: t z o à im ion is i d i u de l le inc ip l i s ie t t r ar ra nn o a na p r a oc z l de l icu ive i ian Gr t ta ta ta ca p og ru p p o as s ra e, q uo up p o , ip l, in l ine le ig l ior i p ice ion l i e Un t o a c on m ra c n az a l in ion i te rn az a de lo lev l l lo d i ion io ive i te t to to rra nn o un az ar co n u n e a à l iq i d i t u la d inc ip ion i p i te te tn re m en ra nn o p ar c az e ne ar er ba be f d d d à e icu io ic i in in i i r i iv i te t t nc as s ra z ne co n ne rm e , d f ive i ica ion rs z e |
|---|---|---|
| R A Z I O N A L E 'O D E L L P A |
d à g l d l he ha L iq i i i i a ion is i i Un ip Sa i c in t t ta t te u ar an ag z o no n nn o da de l lor i izz ion inv im in ic ip isp t t to t ra p m on e az e o es en an o r , io isp i p i d i m de l ia t to to t ta to a u n p re m r e a re er ca co me g a zz |
d l la fu ion i p ip ion te nz e ar c ar e a s e: l la da de l la fu ion t to ta e a s e d i q ion 3 8 ta ta p ag ue s p re se n e z |
| O O S P R P T A O A P |
f fe b b l d da le l O Pu ica i Ac is in ig io i Un ip Sa i ta to te te te tu t te r q u ra m en p er ca ss a, r ua r n az n o , d io de l le io i de d ire in d ire da ip l e de l le io i p ie de Un te te t ta te t ta te te te a ec ce z ne az n nu m en e m en o az n ro p r nu d d da l ire in ire Un ip Sa i t ta te t ta te m en e m en o inc lus le io i p ie he lm i l m l l 'am b i de i p ian i d i c io tu te t te t n to e az n ro p r c sa ra nn o ev en a en g ar an a an ag em en e om p en sa z ne l de l p do d de l l 'O i ine io i a io P A tro te en rm er s ne a l la da de l l 'an io, l 'O ig da im d i n io i, isp de i a l % de l c i le ia le A P A 4 1 7. 3 8 6. 6 0 0 1 4, 7 5 ta t ta nu nc r ua r u n m as s o az n co rr on n ap so c d l i Un ip Sa i o |
|---|---|
| A M M O N T A R E |
d de d ( l d bu d de do de l la Co isp ivo in i p i a € 2, 7 0 0 io iv i i.e Un ip Sa i is i isc iv i im t t ta t tr rr e co n n ar p er a z ne cu m n . s e o e un n p r a da d de l l 'O l c à a do d le d de do ) i p P A, i isp ivo ica i i u im i a iv i ta to t t to t te t to to ta ag am en or r e ve rr u m a m en r n p or p ar n de d de l d Co isp io isp i p i i m ia 3 8 i q io te t to to t ta to ta ta rr on n a un p re m r e a re zz er ca co m e g a p ag ue s p re se n z ne |
| U N I N G F D |
l do l de F ina ia i izz iso iq i ta t nz u an r rse u |
| D A T A D I A V V I O |
bo d ina l la le io lam da d i b Su Co ta ta te r a us ua ap p ro va z ne re g o en re p ar ns o |
PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETARIA DEL GRUPPO UNIPOLOPA - PREMIO VS. PREZZI DI MERCATO
| M es e |
d io ion Pr Az ez zo m e p er e de ( in ) Eu to p on ra ro |
i f fe i l D tra re nz a isp ivo i l p t t co rr e e re zzo d io ion ( in Az me p er e ) Eu ro |
i f fe i l D tra re nz a isp ivo i l p t t co rr e e re zzo d io ion ( in Az % me p er e isp l p d io ) t to r e a re zzo m e |
|---|---|---|---|
| fe ( 1 b br io 2 0 2 l im 5 4 t a u o ior d i Bo ta g no rsa ap er l la im de da ta p r a de l l 'an ) io nu nc |
2, 3 9 8 |
0, 3 0 2 |
1 2, 6 % |
| d ia i M 1 e p re a me se zz |
2, 4 2 2 |
0, 2 7 8 |
% 1 1, 5 |
| d M ia i 3 i e p re zz a me s |
2, 3 5 0 |
0, 3 5 0 |
1 4, 9 % |
| d ia i 6 i M e p re zz a me s |
2, 3 2 2 |
0, 3 8 7 |
1 6, 3 % |
| d M ia i 1 2 i e p re zz a me s |
2, 3 2 5 |
0, 3 7 5 |
1 6, 1 % |
Elaborazione dei dati Bloomberg al 15 febbraio 2024
Adriano Donati Head of Investor Relations
[email protected]@unipolsai.it
Carlo LatiniEleonora RoncuzziGiancarlo LanaGiuseppe GiulianiSilvia Tonioli
Tel +39 051 507 6333 Tel +39 051 507 7063 Tel +39 011 654 2088 Tel +39 051 507 7218Tel +39 051 507 2371
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