Openjobmetis

M&A Activity • Jun 28, 2024

Informazione Regolamentata n. 1803-109-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Giugno 2024 18:38:41		Euronext Star Milan
Societa'	:	OPENJOBMETIS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	192826
Utenza - Referente	:	OPENJOBN08 - ESPOSTI
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	28 Giugno 2024 18:38:41
Data/Ora Inizio Diffusione	:	28 Giugno 2024 18:38:41
Oggetto	:	OJM_Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta - 95%_ITA
Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato diffuso da Openjobmetis S.p.A. per conto di Plavisgas S.r.l.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

COMUNICATO STAMPA

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RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI OPENJOBMETIS S.P.A.

RAGGIUNTA LA SOGLIA DEL 95% DEL CAPITALE SOCIALE PER LO "SQUEEZE-OUT" E IL DELISTING

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Milano, 28 giugno 2024 – Ai sensi dell'articolo 36 del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), CRIT S.A.S. ("CRIT") e Plavisgas S.r.l. (l'"Offerente"), rendono noto che, in data odierna, si è concluso il periodo di adesione (il "Periodo di Adesione") all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da CRIT per il tramite dell'Offerente (l'"Offerta"), ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), avente ad oggetto la totalità delle azioni di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro ("OJM" o l'"Emittente"), diverse da quelle già detenute da CRIT, direttamente e – per il tramite dell'Offerente – indirettamente, e dalle Azioni Proprie detenute dall'Emittente.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 23130 del 30 maggio 2024 e pubblicato in data 3 giugno 2024 (il "Documento di Offerta").

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 1.281.027 Azioni, pari al 9,58% del capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato e al 36,19% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) di Euro 21.136.945,50.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente, avverrà in data 5 luglio 2024.

Si segnala, inoltre, che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna: (i) l'Offerente ha acquistato – al di fuori dell'Offerta – n. 2.111.036 Azioni, pari al 15,79% del capitale sociale dell'Emittente; (ii) le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente non hanno effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta.

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, laddove confermati, tenuto conto (i) delle n. 1.281.027 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari al 9,58% del capitale

Comunicato diffuso da Openjobmetis S.p.A. per conto di Plavisgas S.r.l.

sociale dell'Emittente), (ii) delle n. 2.111.036 Azioni acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta dalla pubblicazione del Documento d'Offerta fino al 26 giugno 2024 (incluso) (pari al 15,79% del capitale sociale dell'Emittente), (iii) delle n. 8.767.183 Azioni già di titolarità di CRIT e dell'Offerente (pari al 65,58% del capitale sociale dell'Emittente) alla Data del Documento di Offerta, ed altresì (iv) delle n. 1.062.771 Azioni Proprie (pari al 7,95% del capitale sociale dell'Emittente), ad esito dell'Offerta CRIT – direttamente e, per il tramite dell'Offerente, indirettamente – verrà a detenere complessive n. 13.222.017 Azioni, pari al 98,90% del capitale sociale dell'Emittente.

Conseguentemente, come già annunciato al mercato in data 26 giugno 2024, ed in conformità a quanto indicato nella Sezione A, Paragrafi A.9 e A.13.2, e nella Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta, ricorreranno i presupposti di legge per l'esercizio, da parte dell'Offerente, del Diritto di Acquisto (di cui l'Offerente ha dichiarato di volersi avvalere nel Documento di Offerta) e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF in relazione alle azioni residue non ancora portate in adesione all'Offerta (le "Azioni Residue"), attraverso un'unica procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana (la "Procedura Congiunta").

Ai fini della Procedura Congiunta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempirà l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF riconoscendo – ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF – un corrispettivo per ogni Azione Residua pari al Corrispettivo dell'Offerta e quindi Euro 16,50 (il "Corrispettivo della Procedura Congiunta").

Si precisa che a seguito dell'adempimento della Procedura Congiunta, Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà la sospensione delle Azioni dalla quotazione e dalle negoziazioni e/o il Delisting, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Con apposito comunicato ai sensi dell'articolo 50-quinquies, comma 2, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall'Offerente entro il termine previsto dalla normativa vigente, saranno resi noti i risultati definitivi della Procedura. Con il medesimo comunicato verranno fornite indicazioni su modalità e termini con cui l'Offerente, mediante la Procedura Congiunta, adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF ed eserciterà il Diritto di Acquisto, ed altresì indicazioni su modalità e tempistica del Delisting, nonché le modalità e la tempistica della sospensione e/o revoca dalla quotazione delle Azioni.

Modalità di messa a disposizione del Documento di Offerta

Il Documento di Offerta, al quale si rinvia per una descrizione completa dell'Offerta, è ancora disponibile per la consultazione presso: (i) l'indirizzo ove l'assemblea del 21 maggio 2024 ha deliberato di trasferire la sede legale dell'Offerente, ossia in Milano, Via San Michele del Carso n. 32; (ii) la sede dell'Emittente in Milano, Via Assietta n. 19; (iii) gli uffici di Equita SIM S.p.A., quale Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni in Milano, Via Filippo Turati n. 9; (iv) il sito internet dell'Emittente www.openjobmetis.it, sezione Investor Relations; e (v) il sito internet di Groupe CRIT, società capogruppo dell'Offerente www.groupecrit.com.

Comunicato diffuso da Openjobmetis S.p.A. per conto di Plavisgas S.r.l.

La presente comunicazione non costituisce ne intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Openjobmetis S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del documento di offerta approvato da CONSOB. Il documento di offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse.

Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Openjobmetis S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.

Fine Comunicato n.1803-109-2024	Numero di Pagine: 5
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