Litix Technologies

Share Issue/Capital Change • Jul 4, 2024

Informazione Regolamentata n. 20321-1-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 4 Luglio 2024 17:45:43		Euronext Growth Milan
Societa'	:	LITIX
Identificativo Informazione Regolamentata	:	193068
Utenza - Referente	:	LITIXESTN01 - -
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	4 Luglio 2024 17:45:43
Data/Ora Inizio Diffusione	:	4 Luglio 2024 17:45:43
Oggetto	:	LITIX AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN
Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato stampa

LITIX AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

• CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO PARI A EURO 2,5 MILIONI, AL PREZZO DI OFFERTA PARI A EURO 1,40 PER AZIONE
• AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE IN DATA 8 LUGLIO 2024

Carrara (MS), 4 Luglio 2024 – LITIX S.p.A. (la "Società" o "LITIX"), PMI Innovativa che unisce arte, tecnologia, tradizione e innovazione, offrendo, attraverso tre business unit, soluzioni che vanno dalla progettazione e realizzazione di isole robotiche per la lavorazione del marmo e altri materiali, alla realizzazione di sculture e altre opere d'arte e di design, allo sviluppo hardware e software per la manifattura additiva e altre lavorazioni, comunica di aver ricevuto, da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie, sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per lunedì 8 luglio 2024.

Attraverso l'operazione di IPO il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a circa Euro 2,5 milioni, di cui circa Euro 2,25 milioni in aumento di capitale e circa Euro 0,25 milioni rivenienti dall'esercizio dell'opzione greenshoe in aumento di capitale concessa dalla Società ad Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator.

Il collocamento, rivolto principalmente a primari investitori istituzionali italiani ed esteri, al prezzo di Euro 1,40 per azione ordinaria, ha avuto ad oggetto massime n. 1.786.000 azioni ordinarie, di cui n. 1.608.000 azioni ordinarie di nuova emissione alla data di inizio negoziazioni e n. 178.000 azioni rivenienti dall'esercizio dell'opzione greenshoe.

Il flottante è pari al 28,67% (escluse le azioni a voto plurimo) prima dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe (in aumento di capitale), e al 30,87% (escluse le azioni a voto plurimo) assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe (in aumento di capitale).

All'esito dell'aumento di capitale, alla data di inizio negoziazioni, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 66.080,00 ed è composto da n. 6.608.000 azioni, prive dell'indicazione del valore nominale, di cui n. 5.608.000 azioni ordinarie e n. 1.000.000 azioni a voto plurimo (che danno diritto a 10 voti per ciascuna azione), queste ultime non oggetto di ammissione alle negoziazioni e di titolarità di Bianco S.r.l. e Bernini S.r.l (società riconducibili a Giacomo Massari e Filippo Tincolini) convertibili in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1 Azione Ordinaria ogni 1 Azione a Voto Plurimo secondo i meccanismi di conversione previsti nello Statuto dell'Emittente, disponibile sul sito internet della Società www.litix.com, sezione Governance/Documenti Societari.

Nell'ambito dell'operazione gli azionisti Bernini S.r.l. e Bianco S.r.l. hanno sottoscritto nei confronti dell'Euronext Growth Advisor un Lock-up di 24 mesi dalla data di inizio negoziazioni.

Azionisti	Numero Azioni Ordinarie	Numero Azioni a Voto Plurimo	% sulle Azioni Ordinarie	% sul capitale sociale votante
Bianco S.r.l.	2.000.000	500.000	35,66%	44,85%
Bernini S.r.l.	2.000.000	500.000	35,66%	44,85%
Algebris Investments Limited	465.000	-	8,29%	2,98%
Mercato	1.143.000	-	20,39%	7,32%
Totale	5.608.000	1.000.000	100%	100%

Di seguito la composizione della compagine sociale di LITIX S.p.A., post aumento di capitale:

Giacomo Massari, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di LITIX

ha commentato "Con il debutto in Borsa Italiana, LITIX segna una tappa fondamentale nel suo percorso di crescita e miglioramento continuo. La qualità dei nostri investitori conferma e certifica il lavoro svolto finora, accelerando l'impegno verso l'innovazione e l'accessibilità della manifattura digitale. Grazie al loro supporto, siamo pronti a offrire soluzioni sempre più avanzate e semplificate, rendendo la tecnologia alla portata di tutti. Questo traguardo rappresenta non solo un riconoscimento dei nostri successi e un motivo di soddisfazione per tutti i collaboratori di LITIX, ma anche un potente impulso per il futuro della nostra azienda e del settore"

Codici identificativi

• Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005600801
• Ticker azioni: LTX

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, LITIX è assistita da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, dallo studio legale Grimaldi Alliance in qualità di Advisor Legale dell'Emittente, da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. in qualità di Audit Firm, dallo Studio Bonafè Grifoni e Associati in qualità di Fiscal Advisor e lo Studio Dott. Davide Benedini per le attività di due diligence in ambito giuslavoristico e payroll.

Investor Relations Manager

In ottemperanza alle disposizioni di Borsa Italiana S.p.A., che prevedono la nomina dell'Investor Relations Manager, si informa che in data 20 giugno 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società, ha nominato il Dott. Simone Deiana nel suddetto ruolo.

Altre informazioni

Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, LITIX si avvale del Sistema gestito da Teleborsa S.r.l., avente sede in Piazza di Priscilla n. 4, Roma (RM), CF. 00644730582 - P.IVA 00919671008, autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati stampa finanziari del sito www.litix.com.

About LITIX

LITIX offre una gamma di soluzioni e servizi che coprono l'intero spettro della lavorazione dei materiali: dalla creazione di opere e manufatti in marmo, pietre, legno e altri compositi, alla fornitura di tecnologie avanzate. LITIX nasce nel 2023 dalla fusione di Robotor S.r.l. e Tor Art S.r.l., cui è seguita la costituzione di Aivox S.r.l., società attualmente controllata al 60%. La mission di LITIX è fondere tecniche tradizionali con tecnologie avanzate come la robotica e la stampa 3D, stabilendo nuovi standard nel campo dell'arte e dell'artigianato.

Attraverso la business unit TORART, il Gruppo si occupa della realizzazione di sculture, opere d'arte contemporanea e design utilizzando i robot e le tecnologie all'avanguardia di ROBOTOR per il trattamento di materiali duri. Con la business unit ROBOTOR, il Gruppo si è specializzato nella progettazione e assemblaggio di robot antropomorfi per fresatura multi-asse, destinati alla lavorazione di marmo, pietra, legno e plastica, utilizzati da TORART e offerti al mercato. Il cuore di ROBOTOR è OR-OS, il rivoluzionario software di autoprogrammazione per fresatura CNC. Attraverso interfacce intuitive, senza bisogno di competenze specifiche di programmazione, OR-OS consente a tutti di utilizzare il robot anche per realizzare lavori complessi. OR-OS parte da un file 3D e converte, automaticamente, il modello in percorsi utensili senza l'intervento dell'operatore. Infine, con la business unit AIVOX, il Gruppo ha potenziato le sue capacità attraverso l'ingegneria creativa e le tecnologie di manifattura additiva. Tale business unit si focalizza sulla progettazione, lo sviluppo software e la produzione di soluzioni integrate che ottimizzano i processi industriali, consentendo a LITIX di offrire ai suoi clienti soluzioni personalizzate e innovative.

LITIX si rivolge a coloro che non si accontentano dello status quo, che vedono oltre le limitazioni tradizionali, che cercano soluzioni che combinano maestria artigianale con l'innovazione tecnologica, che sono alla ricerca dell'eccellenza, dell'unicità e dell'innovazione nel mondo della lavorazione dei materiali.

LITIX S.p.A.

Via Fantiscritti snc 54033 Carrara (MS)

Investor Relations:

Simone Deiana Investor Relations Manager Email: investor-relations@litix.com Tel: +39 366 10 59 707

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae Sim S.p.A. Piazza Castello 24, 20121 - Milano E-mail: info@integraesim.it Tel. +39 02 96 84 68 64

Media Relations

Integrae SIM S.p.A. Piazza Castello, 24 20121 – Milano E-mail: dmm@integraesim.it Tel. +39 02 96 84 68 64