Landi Renzo

Capital/Financing Update • Jul 10, 2024

Informazione Regolamentata n. 0915-8-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 10 Luglio 2024 08:08:30		Euronext Star Milan
Societa'	:	LANDI RENZO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	193255
Utenza - Referente	:	LANDIN03 - Cilloni
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	10 Luglio 2024 08:08:30
Data/Ora Inizio Diffusione	:	10 Luglio 2024 08:08:30
Oggetto	:	CS - Adesione delle banche alla rimodulazione accordi di finanziamento medio lungo termine
Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato Stampa 10 luglio 2024

Landi Renzo comunica di aver ricevuto l'adesione da parte del ceto bancario alla rimodulazione degli accordi di finanziamento a medio e lungo termine nel contesto di una operazione di rafforzamento patrimoniale che prevede l'ingresso del Fondo salvaguardia imprese, promosso dal MIMIT e gestito da Invitalia nell'azionariato di Landi Renzo.

L'ingresso del nuovo azionista avverrà tramite un aumento di capitale sociale riservato di €20 milioni, promosso unitamente ad un ulteriore aumento di capitale in opzione per complessivi €25 milioni garantito fino a €20 milioni dal socio di maggioranza Green by Definition.

Cavriago (RE), 10 luglio 2024 – Landi Renzo ("la Società") comunica di aver ricevuto l'adesione da parte del ceto bancario alla rimodulazione degli accordi di finanziamento a medio e lungo termine nel contesto di una operazione di rafforzamento patrimoniale che prevede l'ingresso del Fondo salvaguardia imprese, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e gestito da Invitalia, l'Agenzia Nazionale per lo sviluppo nell'azionariato di Landi Renzo. L'ingresso avverrà tramite un aumento di capitale sociale riservato di €20 milioni, promosso unitamente ad un ulteriore aumento di capitale in opzione per complessivi €25 milioni garantito fino a €20 milioni dal socio di maggioranza Green by Definition.

Tali interventi sulla capital structure, previsti nel quarto trimestre 2024, saranno sottoposti all'esame del Consiglio di Amministrazione della Società nel corso del mese di luglio 2024.

In questo ambito, Landi Renzo informa di aver ricevuto da Invitalia comunicazione circa l'approvazione del proprio Consiglio di Amministrazione dell'investimento in Landi Renzo. Tale investimento è soggetto ad alcune condizioni sospensive, compresi l'esito favorevole dei necessari passaggi autorizzativi ministeriali e il perfezionamento della documentazione contrattuale inerente alla manovra finanziaria complessiva.

Landi Renzo comunica inoltre di aver ricevuto adesione da parte delle banche contraenti il finanziamento in pool (Banco BPM S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A.) alla proposta di intervento di ottimizzazione finanziaria e patrimoniale.

Tutti gli istituti di credito sopra indicati e sottoscrittori dei contratti di finanziamento hanno infatti deliberato a favore dell'estensione delle scadenze delle linee di credito, confermato le condizioni economiche in essere, nonché concordato la definizione di nuovi livelli di covenant.

Sono inoltre in corso le attività di definizione dei testi contrattuali con le suddette Banche la cui efficacia sarà subordinata, oltre che all'implementazione dell'intervento da parte di Invitalia, all'avvenuta esecuzione degli aumenti di capitale.

Comunicato Stampa 10 luglio 2024

L'accordo raggiunto con il ceto bancario e gli aumenti di capitale consentono a Landi Renzo di stabilizzare la struttura finanziaria della Società e di concentrarsi sull'implementazione del nuovo piano industriale.

"Il Gruppo Landi Renzo è impegnato da tempo in un ambizioso piano di sviluppo. Con la nomina dell'ing. Stupenengo in qualità di Amministrato Delegato abbiamo rafforzato la struttura manageriale, creando i migliori presupposti per dare nuovo impulso al percorso di crescita, che oggi compie un giro di boa fondamentale. Siamo orgogliosi di accogliere Invitalia come partner per lo sviluppo; il suo ingresso testimonia la solidità del modello di business del Gruppo, che ci ha consentito di raggiungere una posizione di leadership nel mercato. Il supporto di Invitalia, unito a quello dimostrato dai nostri azionisti di riferimento, ci consentirà di rafforzarci sul profilo patrimoniale e indirizzare al meglio le opportunità di crescita futura, posizionando il Gruppo su un solido percorso di lungo periodo" ha commentato Stefano Landi, Presidente di Landi Renzo S.p.A.

"L'aumento di capitale e l'ingresso di Invitalia nella compagine sociale, unitamente all'ottimizzazione finanziaria, rappresentano i migliori presupposti per consentire a Landi Renzo di guardare al futuro con rinnovata fiducia. I passaggi annunciati oggi assicurano all'azienda le risorse necessarie all'implementazione del nuovo piano industriale di durata quinquennale, con cui abbiamo tracciato la rotta di crescita per il nostro futuro, che sarà sempre più basato su innovazione e sostenibilità" ha aggiunto Annalisa Stupenengo, Amministratore Delegato di Landi Renzo S.p.A.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.landirenzogroup.com.

Landi Renzo è leader mondiale nei settori della mobilità sostenibile e delle infrastrutture per il gas naturale, biometano ed idrogeno. Il Gruppo si caratterizza per una capillare presenza a livello globale in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all'estero di quasi il 90%. Landi Renzo S.p.A. è quotata sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana dal giugno 2007.

LANDI RENZO Paolo Cilloni CFO and Investor Relator ir@landi.it

Contatti per i media: Community Roberto Patriarca – 335 6509568 Silvia Tavola – 338 6561460 Lucia Fava – 366 5613441 landirenzo@community.it

Fine Comunicato n.0915-8-2024	Numero di Pagine: 4