Prismi

AGM Information • Aug 6, 2024

Informazione Regolamentata n. 20021-46-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 6 Agosto 2024 08:45:08		Euronext Growth Milan
Societa'	:	PRISMI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	194440
Utenza - Referente	:	PRISMIN01 - Scuri
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	6 Agosto 2024 08:45:08
Data/Ora Inizio Diffusione	:	6 Agosto 2024 08:45:08
Oggetto	:	Deliberazioni Consiglio di Amministrazione
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di PRISMI S.p.A. ha deliberato:

• di procedere ad un futuro aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione per ca Euro 3,6 milioni da eseguirsi entro il mese di ottobre, a condizioni e termini da definirsi;
• di ricorrere al piano di ristrutturazione del debito ex art. 57 CCII per Prismi;
• di proporre una rimodulazione del prestito obbligazionario convertibile "PRISMI 2015-2049";
• di assegnare al consigliere Carlo Alberto Bragazzi alcune deleghe operative, tra cui quella di Investor Relations;
• di Convocare l'Assemblea ordinaria per il conferimento incarico società di revisione per gli esercizi 2024-2026

Milano, 06 agosto 2024

PRISMI S.p.A. ("Prismi" o la "Società"), società leader nel settore del web e digital marketing, quotata sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM"), comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di presentare ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi degli articoli 57 e 63 del D. Lgs. 14/2019 per Prismi, dando mandato all'Amministratore Delegato di svolgere tutte le necessarie attività conseguenti. La presentazione del piano di ristrutturazione, attualmente in fase di predisposizione, è prevista entro il 31 ottobre 2024.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di procedere ad un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione per complessivi Euro 3,6 milioni circa, in virtù della delega ricevuta dell'assemblea straordinaria dei Soci del 22 marzo 2022, per complessivi Euro 3,6 milioni circa, di cui: Euro 1,7 milioni circa a copertura delle necessità finanziarie di circolante della Società fino al mese di ottobre 2024; Euro 0,85 milioni a parziale copertura dell'aumento di capitale deliberato dalla controllata H2H Creative Production s.r.l.; Euro 1,05 milioni a conversione dei seguenti versamenti in conto futuro aumento di capitale già effettuati alla data odierna:

• Euro 400.000 in data 31/10/2023 da parte di Tendercapital Alternative Funds Plc
• Euro 255.000 in data 29/03/2024 da parte di Alascom Srl
• Euro 150.000 in data 9/07/2024 da parte di Tendercapital Alternative Funds Plc (cfr comunicato stampa del 17 luglio 2024)
• Euro 150.048 in data 10/07/2024 da parte di altri investitori qualificati (cfr comunicato stampa del 17 luglio 2024)
• Euro 100.000 in data 25/07/2024 da parte di Tendercapital Alternative Funds Plc

Termini e condizioni dell'aumento di capitale, la cui esecuzione avverrà entro il mese di ottobre 2024, saranno definiti in occasione del convocando CdA notarile di esecuzione del su menzionato aumento di capitale. Inoltre, in relazione all'aumento di capitale della controllata H2H Creative Production s.r.l. per complessivi Euro 2,6 milioni di cui al precedente comunicato del 30/07/2024, si specifica che euro 200.000 sono stati già versati dal socio Prismi S.p.A., ulteriori Euro 850.000 saranno sottoscritti dal socio Prismi S.p.A. in conseguenza dell'aumento di capitale sopra citato, e resterà da sottoscrivere la differenza pari ad Euro 1.550.000, che si prevede sarà sottoscritta dal socio Prismi S.p.A. a valle dell'ottenimento dell'omologa del piano di ristrutturazione del debito ex art. 57 CCII della controllata H2H Creative Production s.r.l., attesa entro la fine del corrente anno; si ricorda che il fabbisogno di tali fondi sarà coperto, come da impegni già precedentemente assunti, dai soci Alascom S.r.l. e Tendercapital Alternative Funds Plc.

Nell'ambito del percorso che verrà intrapreso tramite il piano di ristrutturazione del debito di Prismi ex art 57 CCII, in data odierna il CdA della Società ha deliberato di proporre ai titolari delle obbligazioni convertibili "Prismi 2015-2049 Obbligazioni Convertibili" una modifica del regolamento del prestito obbligazionario, in particolare modificando sia il rapporto di conversione che il tasso di interesse, al fine di agevolare il percorso di risanamento della Società. I termini e le condizioni di tale modifica saranno oggetto di una futura delibera del Consiglio di Amministrazione, con la conseguente futura convocazione delle necessarie assemblee.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre assegnato in data odierna alcune deleghe operative al Consigliere Carlo Alberto Bragazzi tra le quali le attività di Investor Relation, quelle relative agli affari societari nonché le deleghe inerenti alla elaborazione e alla supervisione del piano di ristrutturazione del debito ex art. 57 CCII.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare per il giorno 28 agosto 2024 l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per procedere al conferimento dell'incarico di Revisore Legale dei Conti alla società di revisione Italrevi S.p.A. per gli esercizi 2024-2026.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.prismi.net

PRISMI S.p.A., società quotata sul segmento EGM, è un'azienda leader nel settore del digital marketing, attiva dal 2007, che attualmente opera, attraverso le società del Gruppo, in Italia e Svizzera, dispone di 3 sedi, conta oltre 350 addetti, compresi il trade, ed è leader nella digital transformation. PRISMI offre un'ampia

gamma di servizi di web marketing e di comunicazione digitale che spaziano dal content marketing, alla creazione di siti web e di e-commerce, al search marketing, con una forte specializzazione nel posizionamento sui motori di ricerca (SEO), alla gestione dei social network e al mobile marketing. Attraverso una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale, si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, offrendo loro servizi customizzati e integrati, progettati per sviluppare una presenza online di successo. La società, che è particolarmente attenta sia alla qualità dei servizi erogati che alla continua innovazione di settore, gestisce oltre 5.000 clienti, attivi in tutte le aree di mercato, seguiti per ogni loro esigenza da una specifica funzione di Customer Care dedicato.

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