Fiera Milano

Investor Presentation • Apr 8, 2024

PIANO STRATEGICO 2024/2027

8 aprile 2024

FRANCESCO CONCI CEO & Direttore Generale

MASSIMO DE TULLIO CFO

IL MANAGEMENT TEAM CON VOI OGGI

IL PIANO STRATEGICO

Francesco Conci | CEO & Direttore Generale

LA NOSTRA STRATEGIA IN NUMERI: TARGET ECONOMICO-FINANZIARI

Massimo De Tullio | CFO

IL PIANO DI SOSTENIBILITÀ INTEGRATO: I TARGET

Massimo De Tullio | CFO

FIERA MILANO: NOI SIAMO NEL FUTURO

La nostra ambizione è quella di posizionarci tra i primi cinque operatori fieristici europei dotati di venue, attraverso una proposta di valore che interpreti e ottimizzando le risorse impiegate.

la trasformazione in atto e ponga solide basi per la crescita futura, in una prospettiva di lungo periodo garantendo il massimo profitto

Raggiungiamo nuove community e nuovi target attraverso lo sviluppo di aree di business specializzate che consentiranno a tutti i partecipanti di interagire direttamente con i prodotti e i servizi grazie ad una esperienza immersiva attiva 365

giorni l'anno

Investiamo sui nostri prodotti, le nostre filiere e sull'attrattività e le potenzialità delle nostre venue aggiornandole ed adeguandole ai nuovi Trend e alle esigenze dei nostri clienti rendendole luoghi dove fare Ricerca&Sviluppo

Valorizziamo e coinvolgiamo direttamente le nostre persone e i nuovi talenti nella vita dell'azienda, offrendo loro anche un bilanciamento efficace e responsabile fra vita privata e professionale

Sviluppiamo servizi ad alto valore aggiunto, innovativi e digitali, offrendo il meglio delle tecnologie avanzate (IA, Realtà Virtuale, Realtà Aumentata) per rendere unica la customer journey

Puntiamo su sostenibilità integrata nel business, ponendo un'attenzione sempre più alta alla riduzione dell'impatto ambientale e all'adozione di pratiche sostenibili

VI PRESENTIAMO UN PIANO INDUSTRIALE AL 2027 BASATO SU:

CONCRETEZZA TRASPARENZA UN PURPOSE CHIARO UNA VISION CREDIBILE EFFICACIA

PURPOSE E VISION

Francesco Conci | CEO & Direttore Generale

Essere il miglior partner per la crescita interpretando il ruolo di incubatore e sviluppatore di innovazione delle imprese grazie alla nostra storia centenaria e alle solide radici che ci consentono di interpretare e anticipare le nuove tendenze ed esigenze dei mercati di riferimento. Un sistema integrato e sostenibile dove persone, comunità e aziende incontrano il futuro ogni giorno.

Essere tra i tra i primi cinque operatori fieristici europei dotati di venue, riconosciuti per la capacità di innovazione e l'impatto positivo generato sui territori, sull'economia e sull'industria, abilitatori della crescita di community, filiere e persone attraverso l'organizzazione di eventi rilevanti e la proposta di servizi integrati innovativi e ad alto valore.

IL PIANO STRATEGICO 2024/2027

Francesco Conci | CEO & Direttore Generale

IL CONTESTO

RICAVI IN B€

IL MERCATO FIERISTICO GLOBALE RICAVI 2022 ORGANIZZATORI IBRIDI / VENUE OPERATOR

1- Francia, Germania, Italia, Turchia, Regno Unito

2- Brasile, Messico, Stati Uniti

3- Cina, Hong Kong, Indonesia, Macao, Malaysia, Filippine, Singapore, Thailandia, Vietnam

4- Consiglio di Cooperazione del Golfo

Dimensione venue (superfici lorde coperte, '000 m2)

Fonti: Fiera Milano, STAX Globex report 2023, Company annual report, Orbis, Analisi BCG

L'utilizzo delle venue per nuove tipologie di eventi e attrazioni si sta intensificando

I principali attori del mercato stanno espandendo la loro presenza al di fuori dei confini nazionali

Il settore sta compiendo notevoli passi avanti in tema di sostenibilità, con un crescente impegno da parte di organizzatori e operatori di venue nel ridurre l'impatto ambientale dei loro eventi.

L'offerta di servizi digitali per arricchire e ampliare le fiere sta aumentando

MERCATO FIERISTICO

INTERNAZIONALIZZAZIONE E REGIONALIZZAZIONE

SOSTENIBILITÀ

INTRATTENIMENTO

DIGITALE

IL CONTESTO: CINQUE TREND PRINCIPALI STANNO IMPATTANDO IL SETTORE FIERISTICO

I leader di mercato stanno guadagnando quota rispetto ai player più piccoli, anche attraverso operazioni di M&A

CONSOLIDAMENTO

Fase pandemica e ripartenza

PIANO 2024-2027 FOCALIZZATO NEL COSTRUIRE I FONDAMENTALI PER UNO SVILUPPO DURATURO DEL BUSINESS NEL LUNGO PERIODO

Fase pandemica e ripartenza degli Asset

2020-2023

2024-2027

2028+

Rafforzamento

Trasformazione e Crescita

Investire per la crescita e per la competitività del Gruppo con una continua attenzione all'efficienza

Sviluppo duraturo e accelerazione

FIERA MILANO: I NOSTRI PUNTI DI FORZA E LE OPPORTUNITÀ DA COGLIERE

Qualità infrastruttura

Eccellenza operativa nel venue management in relazione a grandi eventi

ad alti requisiti

Bacino di riferimento e localizzazione (Milano – Lombardia)

Eccellenze di prodotto (Host)

Solidità economico-finanziaria

Accrescere l'attività organizzativa diretta, in Italia e a livello internazionale

Sviluppare nuovi servizi ad alto valore aggiunto

Massimizzare la saturazione dell'infrastruttura, anche attirando manifestazioni leader facendo leva su attrattività del bacino di riferimento puntando sulla sostenibilità e sul ruolo di Fiera Milano durante Milano-Cortina 2026

Porre il capitale umano al centro per attirare nuove risorse e trattenere i talenti puntando su un nuovo posizionamento

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

LE OPPORTUNITÀ DA COGLIERE

FIERA MILANO: LE QUATTRO PRIORITÀ STRATEGICHE

Rafforzare la proposta di valore, in modo sostenibile, con le nostre persone, in continuo scambio con l'ecosistema.

Organizzare e ospitare eventi di rilievo e fornire servizi fisici e digitali integrati per costruire esperienze di valore e crescita per espositori, visitatori e partner di Fiera Milano.

Aumentare l'awareness del valore creato dal Gruppo presso clienti, partner, istituzioni e rafforzare il posizionamento di Fiera Milano.

RELAZIONI, RICONOSCIBILITÀ, IDENTITÀ

01

PROPOSTA DI VALORE

Fare leva sulla sostenibilità come vantaggio competitivo e fattore chiave per guidare la crescita del business.

02

MODELLO DI BUSINESS SOSTENIBILE

Attrarre i talenti e capitalizzare il valore umano con uno slancio continuo verso l'innovazione, lo sviluppo di nuove competenze, e la crescita personale.

03 04

PEOPLE E ORGANIZZAZIONE

PROPOSTA DI VALORE 01 1.1

1.2

Rafforzare il portafoglio di manifestazioni

Espandere le attività congressuali

• Lancio di almeno 3 nuove manifestazioni entro il 2027 in settori attrattivi e facendo leva sugli asset disponibili. Di queste, una manifestazione nel settore delle tecnologie e delle soluzioni per la decarbonizzazione dei

• processi industriali
• Attrazione di 2 manifestazioni internazionali itineranti entro il 2027
• Lancio di 1 edizione internazionale di Host entro il 2027
• •Sviluppo nuovi settori nelle principali manifestazioni in portafoglio

•Ampliamento del perimetro anche grazie alla nuova venue di Torino dal 2027, che sarà il 5° centro congressi in Italia per numero di posti a sedere

(c. 5.000)

PROPOSTA DI VALORE 01 1.3

1.4

Diventare un fornitore di servizi integrato

Sviluppare il business di intrattenimento

• •Aumento del 50% della penetrazione del mercato degli stand personalizzati all'interno del perimetro del quartiere entro il 2027
• •Aumento del 60% dei ricavi da servizi digitali entro il 2027, con un'incidenza del 3% circa sui ricavi complessivi di gruppo nello stesso anno

• Almeno 40 eventi di intrattenimento tra indoor e outdoor entro il 2027

RANGE 38 44 M€

IMPATTO A PIANO

RICAVI INCREMENTALI '27 VS '23

1.1 RAFFORZARE IL PORTAFOGLIO DI MANIFESTAZIONI

Nota: non incluso impatto di eventuali acquisizioni

IL PORTAFOGLIO DELLE MANIFESTAZIONI IN ITALIA

SEGMENTAZIONE PER SETTORE E MODELLO [# MANIFESTAZIONI]

SETTORE	ORGANIZZATE E PARTECIPATE		OSPITATE	TOTALE
MODA		3		9	12	21%
CASA COSTRUZIONI		5		5	10	18%
INDUSTRIALE		2		8	10	18%
ALIMENTARE E HOSPITALITY		3	1)	3	6	11%
AUTOMOTIVE E TRASPORTI		2		3	5	9%
B2C		3	1)	2	5	9%
VERTICALI		3		6	9	16%

Nota: riportate solo le manifestazioni principali 1) Manifestazioni participate in minority

Inoltre, sviluppare il segmento delle manifestazioni organizzate cogliendo opportunità di crescita per linee esterne

Rafforzare le attuali manifestazioni organizzate ad alto potenziale, massimizzando l'utilizzo della venue e ottimizzando il portfolio

Lanciare nuove manifestazioni in settori ad alto potenziale (target almeno 3 entro il 2027)

Attrarre e ospitare manifestazioni leader a Milano ogni anno, sfruttando le condizioni ideali della venue e location (target almeno 2 entro il 2027)

PORTAFOGLIO OSPITATE

PORTAFOGLIO ORGANIZZATE

Consolidare la leadership di Host nel settore dell'hospitality, includendo nuove categorie merceologiche ed espandersi all'estero in partnership

1.1 RAFFORZARE IL PORTAFOGLIO DI MANIFESTAZIONI

HOST è il più importante evento internazionale organizzato da Fiera Milano, giunto nel 2023 alla 44° edizione, punto di riferimento a livello globale per il mondo Ho.Re.Ca e Food Service.

HOST può diventare una best practice replicabile all'estero anche attraverso partnership con operatori selezionati con know how specifico sui mercati locali.

LA SPINTA ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DI HOST

CIRCA 130.000 MQ OCCUPATI NEL 2023

40% DI ESPOSITORI E VISITATORI ESTERI

RAFFORZARE LE ATTUALI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE AD ALTO POTENZIALE

Consolidamento del posizionamento delle manifestazioni B2C e degli eventi verticali, anche attraverso alleanze strategiche con partner:

• •BIT (Turismo)
• •MiArt (Arte moderna e contemporanea)
• •Milan Games week (Gaming e fumetto)

Investimenti per la crescita delle manifestazioni B2B:

• •Continuo sviluppo di MIBA Milan International Building Alliance, settore Costruzioni (MADE Expo, Sicurezza, Smart Building Expo, Global Elevators Exhibitions)
• •Accelerazione crescita di Milano Fashion & Jewels, nel settore moda e accessori
• •Completamento del progetto di riposizionamento di Milano Home, nel settore del design di interni e del complemento d'arredo.

LANCIO DI NUOVI EVENTI AD ALTO POTENZIALE

Puntiamo a settori innovativi e non ancora esplorati Manifestazione nel settore delle tecnologie e delle soluzioni per la decarbonizzazione dei processi industriali

I nuovi eventi devono riguardare settori ad alto potenziale dove Fiera Milano può avere un chiaro right-to-win

Il lancio di nuovi eventi è la chiave per garantire un portafoglio solido in futuro per Fiera Milano

Vogliamo focalizzarci sulla ricerca continua e sul lancio di nuovi eventi con un ruolo di incubatore per progetti innovativi

MANIFESTAZIONI TARGET DA ATTRARRE A MILANO

L'approccio alla sostenibilità è alla base dell'attrattività della venue

Far leva sulla qualità della venue, dei servizi offerti agli organizzatori ad alto valore aggiunto

Servizi digitali

Considerare manifestazioni target a partire da 15-20K m2, con rilevante quota di espositori e visitatori internazionali

Potenziare il network di relazioni con grandi organizzatori globali per attrarre ogni anno nuovi eventi internazionali di prestigio a Milano, attraverso partnership, facendo leva sulle caratteristiche ideali del territorio milanese

Attrazione di 2 manifestazioni internazionali itineranti entro il 2027

RANGE 5 7 M€

IMPATTO A PIANO

RICAVI INCREMENTALI '27 VS '23

1.2 ESPANDERE LE ATTIVITÀ CONGRESSUALI

Ottimizzare l'utilizzo degli spazi di Allianz MiCo a Milano attraverso una selezione mirata degli eventi al fine di massimizzarne rendimento.

Investire in nuovi servizi ad alto valore aggiunto per migliorare ulteriormente l'esperienza dei visitatori

Attrarre nuove conferenze internazionali e grandi eventi aziendali, rafforzando il network di relazioni con associazioni globali e centri congressi

Ampliare il perimetro di attività alla nuova venue di Torino dal 2027, che sarà il 5° centro congressi in Italia per numero di posti a sedere (c. 5.000)

1.2 ESPANDERE LE ATTIVITÀ CONGRESSUALI

26 I PIANO STRATEGICO 2024/2027 I PROPOSTA DI VALORE: ESPANDERE LE ATTIVITÀ CONGRESSUALI

RANGE 21 34 M€

IMPATTO A PIANO

RICAVI INCREMENTALI '27 VS '23

1.3 DIVENTARE UN FORNITORE DI SERVIZI INTEGRATI 1.3 DIVENTARE UN FORNITORE DI SERVIZI INTEGRATI

Nota: non incluso impatto di eventuali acquisizioni

1.3 DIVENTARE UN FORNITORE DI SERVIZI INTEGRATI

Potenziare l'offerta commerciale legata ai servizi di allestimento e tecnologici dentro e fuori quartiere anche attraverso opportunità di crescita per linee esterne. Puntando a una posizione distintiva anche nei segmenti a più alto valore di mercato

Sviluppare un'offerta digitale per migliorare l'esperienza delle manifestazioni 365 giorni dell'anno, anche attraverso la raccolta, gestione e utilizzo dei Big Data e dell'intelligenza artificiale, sfruttando il potenziale delle piattaforme digitali

	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	ALLESTIMENTO	CATERING/
FASE	AFFITTO SPAZI ESPOSITIVI	SPAZI ESPOSITIVI	BANQUETING, RISTORAZIONE
DESCRIZIONE SERVIZIO	Organizzazione manifestazioni Affitto spazi espositivi nei quali si tiene la manifestazione e sono realizzati stand	Installazione americane e appendimenti Progettazione e realizzazione stand, aree comuni Messa a disposizione di infrastrutture tecnologiche	Servizi di ristorazione fissi e temporanei gestiti da terze parti on-demand su stand o in aree dedicate, gestiti da terze parti Altri servizi
SOCIETÀ GRUPPO
MODELLO
Gestione diretta
Gestione indiretta/broker

UN'OFFERTA INTEGRATA DI SERVIZI

Incrementare l'interazione con i visitatori prima, durante e dopo l'evento, facendo leva su un senso di comunità durante tutto l'anno

INCREMENTARE L'ENGAGEMENT

Fare leva su tutti i canali digitali al fine di promuovere la registrazione agli eventi, la vendita di biglietti e gli abbonamenti

CREARE NUOVI CANALI DI VENDITA

Generare nuove aree di ricavo, addizionali rispetto a quelle tradizionali

CREARE NUOVI

STREAM OF REVENUE

DATA & ANALYTICS

Raccolta ed elaborazione di dati al fine di generare insight su eventi, espositori e visitatori. (e.g. lettori QR Code, report & insight etc.)

SERVIZI DIGITALI

Adozione di piattaforme digitali per vendere servizi durante gli eventi e abbonamenti/ sottoscrizioni durante tutto l'anno (e.g. match-making, siti web, digital app, fornitura 5G etc.)

MEDIA & SPONSORIZZAZIONI

Attivazione di campagne promozionali e commerciali, sia fisiche che digitali (e.g. age, campagne marketing, social media etc.)

LO SVILUPPO DEL DIGITALE

RANGE 4 6 M€

IMPATTO A PIANO

RICAVI INCREMENTALI '27 VS '23

1.4 SVILUPPARE IL BUSINESS DI INTRATTENIMENTO

1.4 SVILUPPARE IL BUSINESS DI INTRATTENIMENTO

Differenziare l'utilizzo della venue di Rho per eventi di intrattenimento indoor e outdoor (culturali, sportivi, musicali) attraverso partnership strategiche con operatori leader nel settore

Le Olimpiadi saranno il primo esempio di utilizzo aperto al grande pubblico dei padiglioni 13-15

Intercettare nuovi target B2C e nuove community

32 I PIANO STRATEGICO 2024/2027 I PROPOSTA DI VALORE: SVILUPPARE IL BUSINESS DI INTRATTENIMENTO

33 I PIANO STRATEGICO 2024/2027 I PROPOSTA DI VALORE: SVILUPPARE IL BUSINESS DI INTRATTENIMENTO

EVANESCENCE SALMO & NOYZ NARCOS GIGI D'AGOSTINO MARC ANTHONY NICKI MINAJ GEOLIER BLACK EYED PEAS PAUL KALKBRENNER

SVILUPPARE IL BUSINESS DI INTRATTENIMENTO

• L'allestimento previsto per le Olimpiadi invernali del 2026, prevede l'eliminazione della separazione tra i padiglioni 13 e 15, con la possibilità di rendere permanente il nuovo assetto.
• Con circa 30.000 posti a disposizione, i due padiglioni diventeranno la venue indoor più grande d'Italia da destinare a eventi di intrattenimento con particolare focus su concerti, mostre, sfilate ed eventi sportivi.

Spazio lordo (m2) Padiglioni opzionati per i giochi olimpici 2026

• •unione dei padiglioni 13 e 15
• •34.300 sqm

• Circa 30.000 posti

SPAZIO

con >50.000 posti

MODELLO DI BUSINESS SOSTENIBILE 02

FIERA MILANO considera la SOSTENIBILITÀ come fattore abilitante per lo sviluppo del business e vantaggio competitivo per guidare la crescita, supportando gli stakeholder nel raggiungimento dei propri obiettivi di sostenibilità.

Sviluppo modello di business sostenibile integrato nel Piano Strategico

PIANO STRATEGICO 2024-2027

INIZIATIVE CHIAVE

1 A DIMENSIONE

Rafforzare il portafoglio di manifestazioni

NUOVO PIANO DI SOSTENIBILITÀ INTEGRATO CON

DIMENSIONE

Espandere le attività congressuali

3A DIMENSIONE

Diventare un fornitore servizi integrato

4A DIMENSIONE

Sviluppare il business di intrattenimento

RAZIONALI DI INTEGRAZIONE ESG

PRIORITÀ ESG

2 30 TARGET AL 2027: ^A Fiera Milano definisce un piano di sostenibilità strutturato, allineato alle esigenze ESG dei clienti, per garantirsi un vantaggio competitivo nel panorama dei grandi eventi internazionali e attrarre nuovo business.

Fiera Milano vuole porsi come facilitatore della transizione energetica nel settore e promotore della buone pratiche di sostenibilità lungo l'indotto lanciando una nuova manifestazione dedicata alla decarbonizzazione industriale, favorendo il confronto tra opinion leader, aziende, clienti.

Lo sviluppo digitale diventa un facilitatore per migliorare la customer experience dei clienti e generare ulteriori opportunità di business, promuovendo la creazione di communities 365 giorni l'anno e favorendo le connessioni

Implementando una rigorosa due diligence ESG per le opportunità di M&A, Fiera Milano non solo selezionerà partner all'avanguardia in termini di sostenibilità, ma influenzerà anche gli stakeholder ad adottare pratiche eco-sostenibili per collaborare con il Gruppo.

ENVIRONMENTAL (n. 12 target)

SOCIAL (n. 1O target)

GOVERNANCE (n. 8 target)

PEOPLE E ORGANIZZAZIONE 03

BILANCIAMENTO DEMOGRAFIA E SET-OF-SKILLS 2 FORMAZIONE, SVILUPPO E CRESCITA PER LA REALIZZAZIONE DEL POTENZIALE 3 MIGLIORAMENTO WORK-LIFE BALANCE E AMBIENTE DI LAVORO 4 PROMOZIONE LAVORO DI SQUADRA E SENSO DI APPARTENENZA 5 STRUTTURA EFFICACE ED EFFICIENTE FOCUS ON...

06 TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI E MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL LAVORO

COMPETENCES & EXPERIENCES

Scuola dei Mestieri

Nuovo modello di competenze Talent Attraction&Employer Branding Coaching Onboardin &accoglienza

PEOPLE CARING & LISTENING

Estensione copertura sanitaria al 100% della popolazione aziendale

Review Welfare Survey sul clima interno e action plan

GROWTH & MOTIVATION

Upskilling/reskilling

Job Rotation e fertilizzazione cross-funzionale Politiche di Total Reward

Assessment delle competenze

SMART & FLEXIBLE WORKING

Rivisitazione spazi di lavoro

Soluzioni digitali per recruiting e onboarding Smart working e mobilità

ENGAGEMENT & SENSE OF BELONGING

Valutazione Piano di azionariato diffuso

Creazione task force trasversali

Sviluppo comunicazione interna

ORGANIZATION, DEVELOPMENT & CLEARNESS

Nuovi modelli organizzativi

Rightsizing delle strutture in ottica di trasversalità delle competenze Percorsi di job rotation

RELAZIONI, RICONOSCIBILITÀ E IDENTITÀ 04

UN NUOVO POSIZIONAMENTO PER UNA AWARENESS PIÙ EFFICACE

In un contesto di mercato in continua evoluzione, Fiera Milano punta a sviluppare una rinnovata identità e ad acquisire un posizionamento distintivo, legato ai valori dell'azienda e alle direttrici fondamentali del piano strategico, per essere sempre più rilevante nello scenario degli operatori fieristici.

• Costruire un posizionamento distintivo in grado di trasferire la rinnovata identità di Fiera Milano (sostenibile / digitale / fornitore di servizi integrati / basata sulle persone/organizzatore di grandi eventi)
• Rafforzare reputazione e brand awareness per essere percepiti come un partner di valore per la crescita
• Attivare e far crescere relazioni di valore a supporto del business per essere attrattivi anche nei confronti dei talenti

• Costruire nuove community e raggiungere nuovi target con azioni mirate

• Garantire un sistema di comunicazione integrata, cross-mediale e continuativa attraverso la produzione di contenuti di valore lungo tutto l'anno

• Attivare progetti speciali facendo leva su knowledge hub
• Investire in attività e iniziative specifiche per accrescere la capacità di advocacy, facendo leva anche sull'heritage del brand

OBIETTIVI

AZIONI

LA NOSTRA STRATEGIA IN NUMERI: TARGET ECONOMICO FINANZIARI

Massimo De Tullio | CFO

IL 2023 DI FIERA MILANO

Ricavi (€M) Metri quadrati/000 (Italia)

Ebitda (€M)

Disponibilità Finanziara Netta (€M)

Con il superamento delle guidance Fiera Milano ha dimostrato una solida CAPACITÀ DI EXECUTION

EBITDA CONSUNTIVO RISPETTO ALLA GUIDANCE

Nonostante: + c. € 5mln costi energetici + c. € 3mln costi one-off di riorganizzazione non previsti nella precedente guidance pari a € 85-95 mln PIL Italiano con crescita media dell'~1.0% all'anno durante il piano.

Crescita reale del PIL (anno su anno, %)

Inflazione in Italia dovrebbe stabilizzarsi al 2,0% entro la fine del piano.

Inflazione (% variazione rispetto all'anno precedente)

INDICATORI MACROECONOMICI ALLA BASE DELLE PROIEZIONI DEL PIANO

EVOLUZIONE DEI RICAVI E SUDDIVISIONE PER SEGMENTO DI BUSINESS

Fonti: Fiera Milano, STAX Globex report 2023, Company annual report, Orbis, Analisi BCG

GUIDANCE RICAVI '24 - '27 CONTRIBUTO ALLA CRESCITA PER LINEA DI BUSINESS

Secondo lo STAX Globex 2023 il mercato fieristico in Italia crescerà dal 2019 al 2025 con un CAGR del 2%, in linea con i mercati maturi

GUIDANCE EBITDA '24 - '27 CONTRIBUTO ALLA CRESCITA PER LINEA DI BUSINESS

EVOLUZIONE DELL'EBITDA E SUDDIVISIONE PER SEGMENTO DI BUSINESS

1- Trasformazione dei padiglioni 13-15-22-24, installazione di ascensori, rinnovo delle telecamere di sorveglianza. 2- Include il 50% dell'investimento complessivo (pari a Euro 15 milioni) legato alla nuova infrastruttura di trasmissione segnali dati, audio e video 3- Include costi acquisizione e CAPEX società target Fonti: Fiera Milano, analisi BCG

€ 88 MILIONI DI CAPEX A SUPPORTO DEL PIANO

Cumulato 2024-2027 (M€)

OLTRE € 150 M DI DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NETTE PER SUPPORTARE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA INORGANICA E UNA POLITICA DEI DIVIDENDI COSTANTE

M&A come obiettivo primario del piano, volano per lo sviluppo futuro

Dividendi che tornano a remunerare gli azionisti con stabilità

1. Il Free cash flow include EBITDA, Affitti, Variazione del capitale circolante, Joint Venture, Tasse e CapEx (mantenimento + M&A in pipeline) Fonti: Fiera Milano, analisi BCG

Disponibilità finanziarie complessive M€

Stabilità dei dividendi

Almeno 40 M€ 2024-2027 [10M€/ anno]

111-131 M€ [non considerando effetto leva]

Risorse destinate all'esecuzione di operazioni di M&A (scouting continuo)

UN CONTINUO SCOUTING PER OPPORTUNITÀ DI ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI E ORGANIZZATORI

PROFILO POTENZIALI TARGET PER RINFORZARE IL PORTAFOGLIO DI EVENTI ORGANIZZATI E FUNNEL DI SELEZIONE

01

02

Organizzatori di manifestazioni con eventi leader, in Italia o all'estero, e set di competenze organizzative robuste, disponibili a cedere la quota di controllo

Operations in maggiori mercati mondiali (es: Italia, EU, USA), ad elevata crescita (es: Arabia Saudita) o dove FM è attualmente presente (es: Brasile)

03 Elevato potenziale di crescita e opportunità di importazione degli eventi in portafoglio del target a Milano

04 Fit settoriale con l'attuale portafoglio di eventi per massimizzare le sinergie, es: Hospitality, Tessile/Abbigliamento/Fashion, Costruzioni, Sicurezza

L'obiettivo è un salto di scala dimensionale e il raddoppio dell'incidenza dei ricavi da manifestazioni organizzate sul totale

IL PIANO DI SOSTENIBILITÀ INTEGRATO: I TARGET ESG AL 2027

Massimo De Tullio | CFO

ESG	DIMENSIONI DEL PIANO STRATEGICO 2024/2027	PRIORITÀ ESG	#	TARGET	TIMING	SDGS
	Attrarre e ospitare manifestazioni leader a Milano ogni anno; Attrarre nuovi congressi internazionali e grandi eventi aziendali.	CLIMATE CHANGE	1	• Riduzione delle emissioni di CO2 Scope 1 + Scope 2 di almeno il -60% rispetto alla baseline 2023	2027
			2	• Aumento della percentuale di energia elettrica da fonti rinnovabili dal 38% al 70%	2027
			3	• Realizzazione di un impianto unico di refrigerazione per favorire il risparmio energetico	2027
L A T N E M N O R VI N E			4	• Estensione della certificazione LEED per i padiglioni 3 e 4 del Centro Congressi Allianz-MiCo	2024
			5	• Misurazione delle emissioni Scope 3 a livello di Gruppo	2025
			6	• Definizione di obiettivi SBTs (Science Based Targets) di medio e lungo periodo	2027
		RIFIUTI ED ECONOMIA CIRCOLARE	7	• Riduzione della produzione di rifiuti, mantenendo il livello annuale di produzionerifiuti al di sotto di 6,5 kg/mq	2027
			8	• Raggiungere il 75% di raccolta differenziata dei rifiuti, riducendo al minimola quantità di rifiuti indifferenziati	2027
			9	• Raggiungere una percentuale di riciclo del 50% della moquette utilizzata durante gli eventi presso Fiera Milano	2027
		MOBILITÀ SOSTENIBILE E ACCESSIBILITÀ	10	• Raggiungere una percentuale del 35% di veicoli ibridi all'interno del parco auto	2024
			11	• Completamento dell'installazione di n.15 colonnine doppie di ricarica per auto elettriche nel quartiere fieristico	2024
			12	• Messa a disposizione per dipendenti di n. 50 unità di bike sharing	2024

IL NUOVO PIANO DI SOSTENIBILITÀ INTEGRATO ENVIRONMENTAL

IL NUOVO PIANO DI SOSTENIBILITÀ INTEGRATO SOCIAL

ESG	DIMENSIONI DEL PIANO STRATEGICO 2024/2027	PRIORITÀ ESG	#	TARGET	TIMING	SDGS
	1 Attrarre e ospitare manifestazioni leader a Milano ogni anno; 2 Attrarre nuovi congressi internazionali e grandi eventi aziendali.	SVILUPPO DELLE PERSONE, BENESSERE E D&I	13	• Aumento dell'incidenza del genere femminile in posizioni manageriali dal 46% nel 2023 al 49%	2027
			14	• Ottenimento della certificazione UNI/PDR 125:2022 (parità di genere)	2024
L A CI			15	• Aumento del numero delle ore di formazione del 50% rispetto alla baseline 2023 (7.024 ore)	2027
			16	• Ottenimento certificazione di employer branding da primario certificatore internazionale	2027
		SALUTE E SICUREZZA	17	• Estensione della copertura dell'assicurazione sanitaria full coverage al 100% dei dipendenti	2027
	1 - 2 3Lanciare nuove manifestazioni in settori ad alto potenziale	CLIENTI E COMUNITÀ	18	• Lancio di una nuova manifestazione dedicata alle tematiche relative alla decarbonizzazione industriale	2027
O			19	• Lancio di un Multi-stakeholder forum (EGS Day)	2025
S	4Promuovere un aumento sostanziale della penetrazione degli stand personalizzati		20	• Lancio di un servizio di ESG advisory rivolto ad organizzatori ed espositori	2025
	5 Sviluppare un'offerta digitale per migliorare l'esperienza delle manifestazioni 365 giorni dell'anno	TRASFORMAZIONE DIGITALE	21	• Investimenti in interventi tecnologici e informatici per potenziare le capacità audio e video ad alta risoluzione presso la sede Allianz-MiCo	2025
			22	• Sviluppo della nuova Digital Platform per aumentare la customer experience dei clienti	2025

IL NUOVO PIANO DI SOSTENIBILITÀ INTEGRATO GOVERNANCE

ESG	DIMENSIONI DEL PIANO STRATEGICO 2024/2027	PRIORITÀ ESG	#	TARGET	TIMING	SDGS
			23	• Ottenimento della certificazione ISO 37001 (anticorruzione) per Fiera Milano	2024
	1 Attrarre e ospitare manifestazioni leader a Milano ogni anno; 2 Attrarre nuovi congressi internazionali e grandi eventi aziendali.	GOVERNANCE E GESTIONE DEL BUSINESS	24	• Ottenimento della certificazione ISO 14001 (ambientale) per Fiera Milano	2024
			25	• Implementazione di un Tax Control Framework	2024
			26	• Avvio di un processo di Due Diligence ESG per tutti i processi di M&A	2024
E C N A N R			27	Definizione di MBOs per tutti i dirigenti con peso ESG tra il 15-20% ed esecuzione del piano LTI (Long Term Incentive) con peso ESG pari al 20%	2027
		PRIVACY E CYBERSECURITY	28	• Ottenimento della certificazione ISO 27001 (sicurezza informazioni)	2027
E V		CATENA DI	29	• Assicurare che almeno l'80% del valore delle forniture sia coperto da screening valutativo ESG	2027
O G		FORNITURA RESPONSABILE	30	• Garantire il 100% dei controlli reputazionali per fornitori > Euro 10k	2024

Fase pandemica e ripartenza

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Fase pandemica e ripartenza 2024-2027 degli Asset

2020-2023

2028+

Rafforzamento

FASI STRATEGICHE

Trasformazione e Crescita

Investire per la crescita e per la competitività del Gruppo con una continua attenzione all'efficienza

Sviluppo duraturo e accelerazione

SESSIONE Q&A

GRAZIE

DISCLAIMER

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Va notato che le performance passate non sono indicative delle performance future. Si tenga inoltre presente che i risultati intermedi non sono necessariamente indicativi dei risultati dell'intero anno.

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