Informazione Regolamentata n. 0260-75-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 6 Settembre 2024 18:05:52
Societa'	:	TESSELLIS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	195281
Utenza - Referente	:	TISCALIN05 - Capoccia
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	6 Settembre 2024 18:05:52
Data/Ora Inizio Diffusione	:	6 Settembre 2024 18:05:51
Oggetto	:	Tessellis S.p.A. - Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98 Luglio 2024
Testo del comunicato

Vedi allegato

Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98

Cagliari, 6 settembre 2024

In ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 14 luglio 2009, si forniscono al mercato le seguenti informazioni sul Gruppo Tessellis riferite al 31 luglio 2024.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DEL GRUPPO TESSELLIS E DI TESSELLIS SPA, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE SEPARATAMENTE DA QUELLE A MEDIO-LUNGO TERMINE

L'Indebitamento Finanziario netto al 31 luglio 2024 ammonta a 99 milioni di Euro.

Indebitamento Finanziario Netto	Note	GRUPPO 31 luglio 2024	Di cui: Tessellis S.p.A. 31 luglio 2024
(Migliaia di Euro)
A. Disponibilità liquide B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide C. Altre attività finanziarie correnti		10 466 5	27
D. Liquidità ( A + B + C)		10.471	27
E. Debito finanziario corrente F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	(1) (2)	15.949 16.124	0 0
G. Indebitamento finanziario corrente (E + F)		32.073	0
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G -D )		21.602	-27
I. Debito finanziario non corrente	(3)	60 445	0
J. Strumenti di debito	(4)	3.787
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	(5)	13.178	0
L. Indebitamento finanziario non corrente (/ +J +K)		77.409	0
M. Totale indebitamento finanziario ( H + L)		99.011	-27

Note:

(1) Include: (i) la quota a breve dei debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete e contratti di locazione capitalizzati in applicazione del principio IFRS 16 per Euro 3,4 milioni; (ii) altri debiti bancari per Euro 7,7 milioni; (iii) altri debiti finanziari per Euro 4,8 milioni di Euro;
(2) Include la quota a breve termine del senior loan e di altri finanziamenti bancari a lungo termine;
(3) Include i seguenti elementi: (i) la quota a lungo del senior loan e di altri finanziamenti bancari a lungo termine, rispettivamente per Euro 44,9 milioni ed Euro 2,9 milioni, oltre a debiti bancari a lungo iscritti nelle partecipate 3PItalia Spa, Aetherna e Bid Go per Euro 3,4 milioni; (ii) la quota a lungo dei debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete e contratti di locazione capitalizzati in applicazione del principio IFRS 16 per Euro 6,8 milioni, (iii) altri debiti finanziari per 2,5milioni di Euro.
(4) Include il debito finanziario relativo all'iscrizione del debito per la put option di 3PItalia ed Aetherna per 3,8 milioni di Euro.
(5) Include la componente a lungo dei debiti verso fornitori e debiti per cartelle esattoriali a lungo rateizzate per Euro 13,2 milioni.

TESSELLIS

Sede Legale Località Sa Illetta km 2.300, 09123 Cagliari, Italia Tel. +39 070 4601 1

Cap. Soc. 208.992.730,17 i.v. P.IVA 02375280928 R.E.A. 191784 C.C.I.A.A. Cagliari tessellis.it

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE E CONVERTENDO (IL "POC")

Si riportano di seguito le informazioni, aggiornate alla data del 31 luglio 2024,relative al prestito obbligazionario convertibile e convertendo riservato all'Investitore N&G, costituito da 31 tranche da Euro 2.000.000 – sottoscrivibili anche in frazioni di tranche da multipli di Euro 1.000.000 - per un importo complessivo massimo di Euro 62.000.000,00, (il "POC"), di cui all'accordo di investimento sottoscritto tra la Società e N&G in data 4 aprile 2022 approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 16 maggio 2022 e come successivamente modificato in esecuzione della delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società 17 giugno 2024:

i) il numero degli strumenti sottoscritti è pari a n. 60 obbligazioni, per un controvalore pari a 6 milioni di Euro. Il numero di obbligazioni residue sottoscrivibili al 31 luglio è pari a n. 600 obbligazioni, per un controvalore pari a 60 milioni di Euro;
ii) le commissioni e fees pagate ammontano a complessivi 2.480 mila Euro;
iii) i dettagli relativi al numero di strumenti convertiti con indicazione del prezzo di conversione, del numero di azioni rivenienti dalla conversione e della variazione di capitale sociale conseguente a tale conversione sono pubblicati al link seguente: https://www.tessellis.it/poc-2023/

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TESSELLIS AL 31 LUGLIO 2024

Alla data del 31 luglio 2024, i debiti commerciali netti scaduti (al netto dei piani di pagamento concordati con i fornitori, delle partite attive e in contestazione verso gli stessi fornitori) ammontano a 12,9 milioni di Euro (di cui 2,8 milioni scaduti da oltre 12 mesi). Alla data del 31 luglio 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti (al netto delle posizioni creditorie). I debiti tributari scaduti ammontano a circa 5,4 milioni di Euro (di cui 1,3 milioni scaduti da oltre 12 mesi). I debiti scaduti di natura previdenziale ammontano a 0,1 milioni di Euro.

Si evidenzia che il trattamento di fine rapporto in capo alla società al 31 luglio 2024 è pari a 8,5 milioni di Euro.

EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 31 LUGLIO 2024

Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale.

Alla data del 31 luglio 2024 sono stati ricevuti solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. A tale data, le principali ingiunzioni di pagamento ricevute dalla Società, a seguito della definizione di alcune posizioni, ammontano complessivamente a 1,8 milioni di Euro, di cui il residuo non pagato, in quanto in stato di trattativa, di opposizione o di rateizzazione, ammonta a 0,1 milioni di Euro.

RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DI TESSELLIS S.P.A. E DEL GRUPPO TESSELLIS

Il Gruppo Tessellis intrattiene rapporti con parti correlate a condizioni ritenute di mercato per l'area di business di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

Nella tabella di seguito riportata vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali del Gruppo Tessellis al 31 luglio 2024 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI		GRUPPO	di cui: Tessellis S.p.A.
(Migliaia di Euro)	Note	31 luglio 2024	31 luglio 2024
Shellnet S.p.a.	1	(27.546)
Project Group S.r.l.	2	(351)
Connecting Project S.r.l.	3	(172)
Rapporti riconducibili al Dr. Soru	4	15
TOTALE		(28.054)
VALORI PATRIMONIALI			Di cui:
		GRUPPO	Tessellis S.p.A.
(Migliaia di Euro)		31 luglio	31 luglio
		2024	2024
Shellnet S.p.a.	1	(60.723)
Project Group S.r.l.	2	(489)
Connecting Project S.r.l.	3	(293)
CC&Soci	5	(475)	(475,0)
TOTALE CREDIT		(61.979)	(475,0)

(1) Shellnet S.p.A. (già Opnet S.p.A. in seguito a modifica della ragione sociale ad agosto 2024): principale azionista di Tessellis in seguito alla Fusione per incorporazione di Linkem Retail S.r.l. in Tessellis S.p.A (e contestuale conferimento del ramo Linkem retail in Tiscali Italia), perfezionatasi in data 1 agosto 2022. La partecipazione di Shellnet S.p.A in Tessellis è pari al 59,03% al 31 luglio 2024. I rapporti in oggetto si riferiscono a: (i) fornitura del sevizio di connettività FWA e noleggio (vendita) CPE da parte di Shellnet S.p.A, regolamentato dal Contratto di Servizi sottoscritto da Shellnet S.pA .e Linkem Retail S.r.l. in data 15 luglio 2022; (ii) debiti finanziari e commerciali relativi rispettivamente al noleggio in modalità SLB e alla vendita di CPE facenti parte del ramo Linkem retail incorporato in Tiscali Italia il 1 agosto 2022; (iii) altri debiti commerciali preesistenti alla data di incorporazione in Tiscali Italia;
(2) Project Group Italy S.r.l.: società partecipata in misura rilevante dal Socio Shellnet. Il rapporto si riferisce al servizio di installazione CPE per l'attivazione dei clienti consumer e business su tecnologia FWA;
(3) Connecting Project S.r.l: società partecipata al 40% da Tiscali Italia S.p.a., in cui l'Amministratore Delegato di Tessellis, Dr. Davide Rota, ricopre la carica di Consigliere. Il rapporto si riferisce ai servizi di manutenzione e assistenza IT prestati da Connecting project S.r.l a Tiscali Italia S.p.A.;
(4) Rapporti riconducibili al Dr Soru: tale linea accoglie i valori di conto economico in essere fino al 21 febbraio 2024 relativi ai rapporti attivi e passivi riconducibili al Dr. Soru, il quale ha rassegnato, le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tessellis in tale data;
(5) CC&Soc S.r.l.: la società CC&Soci Srl, controllata da CC Holding Srl, la quale detiene una partecipazione del 11,8% circa di Amsicora S.r.l. (azionista della Società con una quota del 2,38% al 31 luglio 2024), ha stipulato, nel dicembre 2020, un contratto con Tessellis Spa per la fornitura di sevizi di consulenza finanziaria. Inoltre, nel dicembre 2021 è stato stipulato un addendum al predetto contratto del 2020, relativo all'attività di assistenza e consulenza finanziaria inerente l'Operazione di fusione con Linkem Retail S.r.l..

Si segnala che i valori economici e patrimoniali rappresentati nella tabella sopraesposta non includono i compensi verso Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Io sottoscritto, Fabio Bartoloni, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Tessellis S.p.A., attesto, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98,

come modificato, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Fabio Bartoloni

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Informazioni su Tessellis

Tessellis S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TSL) è la holding del Gruppo nato dalla fusione tra Linkem Retail e Tiscali S.p.A. e include tra le sue aree di business quella di Tiscali Italia S.p.A., operatore nazionale fra i primi nel segmento ultrabroadband (FWA - Fixed Wireless Access e FTTH - Fiber To The Home), il portale www.tiscali.it, uno dei principali portali italiani di notizie, con all'attivo circa 8 milioni di visitatori al mese, nonchè la concessionaria advertising Veesible s.r.l..

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