Servizi Italia

M&A Activity • Oct 8, 2024

Informazione Regolamentata n. 0868-120-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 8 Ottobre 2024 20:04:23		Euronext Star Milan
Societa'	:	SERVIZI ITALIA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	196620
Utenza - Referente		SERVIZIITAN03 - Giliotti
Tipologia		3.1
Data/Ora Ricezione		8 Ottobre 2024 20:04:23
Data/Ora Inizio Diffusione		8 Ottobre 2024 20:04:23
Oggetto		Comunicazione emessa da Cometa S.r.l. e diffusa da Servizi Italia S.p.A.: AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA PRESSO CONSOB

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMETA S.R.L

Comunicazione diffusa al mercato da Servizi Italia S.p.A. su richiesta e per conto dell'Offerente Cometa S.r.l.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI SERVIZI ITALIA S.P.A. PROMOSSA DA COMETA S.R.L.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF") e dell'art. 37-ter del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")

AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA PRESSO CONSOB

* * *

Reggio Emilia, 8 ottobre 2024 – Facendo seguito al comunicato diffuso da Cometa S.r.l (l'"Offerente") il 7 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF (il "Comunicato 102"), l'Offerente, il cui capitale sociale è interamente detenuto da Aurum S.p.A. ("Aurum"), con il presente comunicato rende noto, i sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 3, del TUF e dell'articolo 37-ter del Regolamento Emittenti, di aver depositato in data odierna presso la CONSOB il documento di offerta (il "Documento di Offerta"), destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF (l'"Offerta"), avente a oggetto le azioni ordinarie (le "Azioni") di Servizi Italia S.p.A. ("Servizi Italia" o l'"Emittente"), società con azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EXM").

L'Offerta è promossa sulla totalità delle Azioni di Servizi Italia in circolazione, dedotte: (a) le complessive n. 22.377.588 Azioni, rappresentative di circa il 70,35% del capitale sociale dell'Emittente, attualmente di titolarità di Aurum (di cui n. 2.523.319 Azioni acquistate dall'Offerente fuori dall'Offerta successivamente alla data del Comunicato 102 e fino alla data odierna, come da comunicato diffuso al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti in data odierna); (b) le n. 2.686.226 Azioni proprie, rappresentative di circa l'8,44% del capitale sociale di Servizi Italia, detenute in portafoglio dall'Emittente (le "Azioni Proprie"), pari alla data del presente comunicato a massime complessive n. 6.745.637 Azioni, rappresentative di circa il 21,21% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni Oggetto dell'Offerta").

Il numero delle Azioni Oggetto dell'Offerta potrà risultare automaticamente ridotto per effetto di ulteriori acquisti di Azioni effettuati dall'Offerente (e/o dalle persone che agiscono di concerto con l'Offerente) al di fuori dell'Offerta.

L'Offerta è finalizzata a ottenere la revoca delle Azioni dalla quotazione su EXM (c.d. delisting).

L'Offerente pagherà agli azionisti di Servizi Italia che porteranno le Azioni in adesione all'Offerta un corrispettivo pari a Euro 2,37 per ciascuna Azione (il "Corrispettivo"). Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo e del numero massimo delle Azioni Oggetto dell'Offerta sopra indicato è pari a Euro 15.987.159,69.

Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

COMETA SRL a socio unico

Via Johannes Gutenberg, 3 – 42121 Reggio Emilia
PEC: cometa.holding.srl@legalmail.it
Capitale Sociale euro 10.000,00 i.v. – Iscrizione Registro Imprese di RE – C.F. e P. IVA 03030450351
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Coopservice S. Coop. p. A. – Reggio Emilia

L'Offerente è assistito da Banca Akros, in qualità di advisor finanziario e di Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta e da DLA Piper Studio Legale, in qualità di consulente legale.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione dell'Offerente, predisposta ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti e pubblicata sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.servizitaliagroup.com.

* * * * *

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà realizzata alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Servizi Italia S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione della Consob. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Servizi Italia S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.

COMETA SRL a socio unico

Via Johannes Gutenberg, 3 – 42121 Reggio Emilia PEC: cometa.holding.srl@legalmail.it Capitale Sociale euro 10.000,00 i.v. – Iscrizione Registro Imprese di RE – C.F. e P. IVA 03030450351 Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Coopservice S. Coop. p. A. – Reggio Emilia

Fine Comunicato n.0868-120-2024	Numero di Pagine: 4
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