Defence Tech Holding

M&A Activity • Oct 11, 2024

Informazione Regolamentata n. 20229-22-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 11 Ottobre 2024 16:15:02	Euronext Growth Milan
Societa'	:	DEFENCE TECH HOLDING SPA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	196700
Utenza - Referente	:	DEFENCETECHN01 - Cruscuolo
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	11 Ottobre 2024 16:15:02
Data/Ora Inizio Diffusione	:	11 Ottobre 2024 16:15:02
Oggetto	:	3. Scheda di Adesione
Testo del comunicato

Vedi allegato

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA

promossa da Tinexta Defence S.r.l. (l'"Offerente") ai sensi degli articoli 102 e ss. del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, obbligatoria ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale di

Spett.le Intermediario Incaricato		Il/La sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale)			codice fiscale/partita IVA
nato/a			il		cittadinanza/nazionalità
residente/con sede legale in titolare di n. _			provincia	Via		CAP ____azioni ordinarie dell'Emittente (le "Azioni"), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e liberamente trasferibili, di
		cui garantisce la legittima, piena ed esclusiva proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori e/o personali.
		(www.defencetech.it), così come integrato dal comunicato stampa ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento Emittenti (il "Comunicato Stampa"), entrambi pubblicati in data 11 ottobre 2024.				Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente scheda di adesione (la "Scheda di Adesione") hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il "Documento di Offerta"), messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Piazzale Flaminio, n. 1/B (RM)), dell'Emittente (Via Giacomo Peroni, n. 452 (RM)) e presso gli uffici di Intermonte SIM S.p.A. (Galleria De Cristoforis n. 7/8 (MI)) (l'"Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni"), nonché pubblicato sul sito internet dell'Emittente
DICHIARA		- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta, così come integrato dal Comunicato Stampa; - di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;
ADERISCE						irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta per n. _________Azioni, aventi codice ISIN IT0005461329, che:
	□	risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n.			intestato a:
	□	verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
	□	vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;
	□	verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione.
AUTORIZZA		l'immissione delle Azioni sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.
CONSENTE	sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto a fronte del pagamento del corrispettivo dell'Offerta alla Data di Pagamento, ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta (fatte salve le eventuali proroghe e/o modifiche dell'Offerta, secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta), come definite nel Documento di Offerta.
PRENDE ATTO	1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)	che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; proroghe; ad alcuna condizione di efficacia; caso il Nuovo Corrispettivo andrà automaticamente ridotto di un importo pari al dividendo per ogni Azione; all'Offerente; vincoli) aventi ad oggetto le Azioni portate in adesione all'Offerta; la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini; di investimento), il quale dovrà far pervenire la sottoscrizione ad un Intermediario Incaricato; provvedano a trasferire il Nuovo Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino iltrasferimento.				che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 14 ottobre 2024 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 7 novembre 2024, estremi inclusi, salvo che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari a Euro 3,80 (il "Nuovo Corrispettivo"), come meglio descritto nel Comunicato Stampa, che le modalità e termini di adesione all'Offerta sono quelli indicati nel Documento di Offerta e nel Comunicato Stampa e che l'efficacia dell'Offerta, in quanto obbligatoria ai sensi di statuto, non è soggetta che il Nuovo Corrispettivo è stato determinato nell'assunto che l'Emittente non approvi né dia corso a distribuzione di dividendi ordinari o straordinari provenienti da utili o da riserve; in tal che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Nuovo Corrispettivo verrà effettuato in denaro il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ovvero, se applicabile, il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura della Riapertura dei Termini, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tali pagamenti sono subordinati all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato, ovvero, se applicabile, entro il termine della Riapertura dei Termini, resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento, ovvero, se applicabile, sino alla Data di Pagamento della Riapertura dei Termini, e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi pertinenti a dette Azioni, ma non potranno cedere, in tutto o in parte, o comunque effettuare atti di disposizione (ivi inclusi pegni o altri gravami o che il Nuovo Corrispettivo si intende al netto di bolli, commissioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli Aderenti all'Offerta e non è previsto il pagamento di interessi sul Nuovo Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento, o, ove applicabile, che la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione può essere effettuata anche presso un Intermediario Depositario (a titolo esemplificativo banche, società di brokeraggio e altre società che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, ovvero, se applicabile, della Riapertura dei Termini, nonché il rischio che l'Intermediario Incaricato o gli Intermediari Depositari non
AUTORIZZA		codesto Intermediario Incaricato o Depositario a regolare/far regolare mediante:
	□	accredito sul c/c n. IBAN	intestato a		presso
	□	l'importo di Euro				assegno circolare non trasferibile intestato a__________ da inviare a________ rappresentante il Nuovo Corrispettivo spettante per le Azioni portate in adesione all'Offerta,
DICHIARA	b)	Paesi") (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo 4, del Documento di Offerta);				a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ed è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni sono negoziate unicamente sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente, gli "Altri di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o

qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e c) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (il "GDPR") si informano gli aderenti all'Offerta che i dati personali da essi indicati nella presente Scheda di Adesione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le necessità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e assegnazione). I dati personali saranno trattati, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dagli Intermediari Incaricati, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Intermonte SIM), dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e dalle società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione. Le necessità indicate rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa. L'interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai propri dati e di ottenerne copia, di rettificarli e/o integrarli, se inesatti o incompleti, di cancellarli o di chiedere la limitazione del loro trattamento, di opporsi al loro trattamento, di ottenerne la portabilità ove applicabile, se trattati in modo automatizzato per l'esecuzione del contratto e di rivolgersi al Garante privacy, qualora ritenga che i propri diritti siano stati violati. Per ogni eventuale chiarimento o questione riguardante il trattamento dei propri dati personali, l'interessato può inviare una raccomandata all'Ufficio Legale di Intermonte SIM S.p.A. in Galleria de Cristoforis 7/8, 20122, Milano, Italia.

Data ____________ , lì

L'Aderente o ilsuo rappresentante Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara, all'atto della presentazione da parte dell'Aderente (o il suo rappresentante), e sotto la propria responsabilità:

a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione di cui è titolare l'Aderente;

b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta.

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA

promossa da Tinexta Defence S.r.l. (l'"Offerente") ai sensi degli articoli 102 e ss. del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, obbligatoria ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale di Defence Tech Holding S.p.A. Società Benefit (l'"Emittente") su massime n. 6.480.572 azioni ordinarie emesse dall'Emittente (l'"Offerta")

Spett.le Intermediario Incaricato
		Il/La sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale)	codice fiscale/partita IVA
nato/a residente/con sede legale in		il provincia	cittadinanza/nazionalità Via CAP
titolare di n. _		cui garantisce la legittima, piena ed esclusiva proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori e/o personali.	____azioni ordinarie dell'Emittente (le "Azioni"), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e liberamente trasferibili, di
			Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente scheda di adesione (la "Scheda di Adesione") hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il "Documento di Offerta"), messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Piazzale Flaminio, n. 1/B (RM)), dell'Emittente (Via Giacomo Peroni, n. 452 (RM)) e presso gli uffici di Intermonte SIM S.p.A. (Galleria De Cristoforis n. 7/8 (MI)) (l'"Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni"), nonché pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.defencetech.it), così come integrato dal comunicato stampa ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento Emittenti (il "Comunicato Stampa"), entrambi pubblicati in data 11 ottobre 2024.
DICHIARA	- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta, così come integrato dal Comunicato Stampa; - di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;
ADERISCE			irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta per n. _________Azioni, aventi codice ISIN IT0005461329, che:
	□	risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n.	intestato a: ;
	□	verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
	□	vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;
	□	Adesione.	verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni oggetto della presente Scheda di
AUTORIZZA		l'immissione delle Azioni sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.
CONSENTE	sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto a fronte del pagamento del corrispettivo dell'Offerta alla Data di Pagamento, ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta (fatte salve le eventuali proroghe e/o modifiche dell'Offerta, secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta), come definite nel Documento di Offerta.
PRENDE ATTO	1) 2)		che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 14 ottobre 2024 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 7 novembre 2024, estremi inclusi, salvo
	3)	proroghe;	che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari a Euro 3,80 (il "Nuovo Corrispettivo"), come meglio descritto nel Comunicato Stampa, che le modalità e termini di adesione all'Offerta sono quelli indicati nel Documento di Offerta e nel Comunicato Stampa e che l'efficacia dell'Offerta, in quanto obbligatoria ai sensi di statuto, non è soggetta
	4)	ad alcuna condizione di efficacia; caso il Nuovo Corrispettivo andrà automaticamente ridotto di un importo pari al dividendo per ogni Azione;	che il Nuovo Corrispettivo è stato determinato nell'assunto che l'Emittente non approvi né dia corso a distribuzione di dividendi ordinari o straordinari provenienti da utili o da riserve; in tal
	5)	all'Offerente;	che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Nuovo Corrispettivo verrà effettuato in denaro il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ovvero, se applicabile, il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura della Riapertura dei Termini, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tali pagamenti sono subordinati all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni
	6)	vincoli) aventi ad oggetto le Azioni portate in adesione all'Offerta;	che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato, ovvero, se applicabile, entro il termine della Riapertura dei Termini, resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento, ovvero, se applicabile, sino alla Data di Pagamento della Riapertura dei Termini, e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi pertinenti a dette Azioni, ma non potranno cedere, in tutto o in parte, o comunque effettuare atti di disposizione (ivi inclusi pegni o altri gravami o
	7)	la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini;	che il Nuovo Corrispettivo si intende al netto di bolli, commissioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli Aderenti all'Offerta e non è previsto il pagamento di interessi sul Nuovo Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento, o, ove applicabile,
	8)		che la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione può essere effettuata anche presso un Intermediario Depositario (a titolo esemplificativo banche, società di brokeraggio e altre società
	9)	di investimento), il quale dovrà far pervenire la sottoscrizione ad un Intermediario Incaricato; che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, ovvero, se applicabile, della Riapertura dei Termini, nonché il rischio che l'Intermediario Incaricato o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Nuovo Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino iltrasferimento.
AUTORIZZA		codesto Intermediario Incaricato o Depositario a regolare/far regolare mediante:
	□	accredito sul c/c n. intestato a IBAN	presso
	□	l'importo di Euro	assegno circolare non trasferibile intestato a__________ da inviare a________ rappresentante il Nuovo Corrispettivo spettante per le Azioni portate in adesione all'Offerta,
DICHIARA		Paesi") (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo 4, del Documento di Offerta);	a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ed è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni sono negoziate unicamente sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente, gli "Altri
	b) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
	c)		di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.
			Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (il "GDPR") si informano gli aderenti all'Offerta che i dati personali da essi indicati nella presente Scheda di Adesione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le necessità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e assegnazione). I dati personali saranno trattati, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dagli Intermediari Incaricati,

dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Intermonte SIM), dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e dalle società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione. Le necessità indicate rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa. L'interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai propri dati e di ottenerne copia, di rettificarli e/o integrarli, se inesatti o incompleti, di cancellarli o di chiedere la limitazione del loro trattamento, di opporsi al loro trattamento, di ottenerne la portabilità ove applicabile, se trattati in modo automatizzato per l'esecuzione del contratto e di rivolgersi al Garante privacy, qualora ritenga che i propri diritti siano stati violati. Per ogni eventuale chiarimento o questione riguardante il trattamento dei propri dati personali, l'interessato può inviare una raccomandata all'Ufficio Legale di Intermonte SIM S.p.A. in Galleria de Cristoforis 7/8, 20122, Milano, Italia.

Data ____________ , lì

L'Aderente o ilsuo rappresentante Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara, all'atto della presentazione da parte dell'Aderente (o il suo rappresentante), e sotto la propria responsabilità:

a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione di cui è titolare l'Aderente;

b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta.

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA

promossa da Tinexta Defence S.r.l. (l'"Offerente") ai sensi degli articoli 102 e ss. del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, obbligatoria ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale di Defence Tech Holding S.p.A. Società Benefit (l'"Emittente") su massime n. 6.480.572 azioni ordinarie emesse dall'Emittente (l'"Offerta")

Spett.le Intermediario Incaricato nato/a		Il/La sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale)	il		codice fiscale/partita IVA cittadinanza/nazionalità
residente/con sede legale in				provincia Via		CAP
titolare di n. _					cui garantisce la legittima, piena ed esclusiva proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori e/o personali.	____azioni ordinarie dell'Emittente (le "Azioni"), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e liberamente trasferibili, di
					(www.defencetech.it), così come integrato dal comunicato stampa ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento Emittenti (il "Comunicato Stampa"), entrambi pubblicati in data 11 ottobre 2024.	Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente scheda di adesione (la "Scheda di Adesione") hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il "Documento di Offerta"), messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Piazzale Flaminio, n. 1/B (RM)), dell'Emittente (Via Giacomo Peroni, n. 452 (RM)) e presso gli uffici di Intermonte SIM S.p.A. (Galleria De Cristoforis n. 7/8 (MI)) (l'"Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni"), nonché pubblicato sul sito internet dell'Emittente
DICHIARA	- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta, così come integrato dal Comunicato Stampa; - di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;
ADERISCE						irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta per n. _________Azioni, aventi codice ISIN IT0005461329, che:
	□		risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n.		intestato a:
	□	verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
	□			vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;
	□	verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione.
AUTORIZZA				l'immissione delle Azioni sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.
CONSENTE		sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto a fronte del pagamento del corrispettivo dell'Offerta alla Data di Pagamento, ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta (fatte salve le eventuali proroghe e/o modifiche dell'Offerta, secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta), come definite nel Documento di Offerta.
PRENDE ATTO	1) 2)				che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;	che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 14 ottobre 2024 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 7 novembre 2024, estremi inclusi, salvo
	3)	proroghe;				che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari a Euro 3,80 (il "Nuovo Corrispettivo"), come meglio descritto nel Comunicato Stampa, che le modalità e termini di adesione all'Offerta sono quelli indicati nel Documento di Offerta e nel Comunicato Stampa e che l'efficacia dell'Offerta, in quanto obbligatoria ai sensi di statuto, non è soggetta
	4)	ad alcuna condizione di efficacia;		caso il Nuovo Corrispettivo andrà automaticamente ridotto di un importo pari al dividendo per ogni Azione;		che il Nuovo Corrispettivo è stato determinato nell'assunto che l'Emittente non approvi né dia corso a distribuzione di dividendi ordinari o straordinari provenienti da utili o da riserve; in tal
	5)					che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Nuovo Corrispettivo verrà effettuato in denaro il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ovvero, se applicabile, il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura della Riapertura dei Termini, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che
		dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tali pagamenti sono subordinati all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
	6)	che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato, ovvero, se applicabile, entro il termine della Riapertura dei Termini, resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento, ovvero, se applicabile, sino alla Data di Pagamento della Riapertura dei Termini, e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi pertinenti a dette Azioni, ma non potranno cedere, in tutto o in parte, o comunque effettuare atti di disposizione (ivi inclusi pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le Azioni portate in adesione all'Offerta;
	7)	che il Nuovo Corrispettivo si intende al netto di bolli, commissioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli Aderenti all'Offerta e non è previsto il pagamento di interessi sul Nuovo Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento, o, ove applicabile,
	8)	la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini; che la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione può essere effettuata anche presso un Intermediario Depositario (a titolo esemplificativo banche, società di brokeraggio e altre società
	9)	di investimento), il quale dovrà far pervenire la sottoscrizione ad un Intermediario Incaricato; che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, ovvero, se applicabile, della Riapertura dei Termini, nonché il rischio che l'Intermediario Incaricato o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Nuovo Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino iltrasferimento.
AUTORIZZA			codesto Intermediario Incaricato o Depositario a regolare/far regolare mediante:
	□	accredito sul c/c n.		intestato a		presso
	□	IBAN
		assegno circolare non trasferibile intestato a__________ da inviare a________ l'importo di Euro rappresentante il Nuovo Corrispettivo spettante per le Azioni portate in adesione all'Offerta,
DICHIARA		a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ed è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni sono negoziate unicamente sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente, gli "Altri Paesi") (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo 4, del Documento di Offerta);
	b)	di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
	c)					di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.
						Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (il "GDPR") si informano gli aderenti all'Offerta che i dati personali da essi indicati nella presente Scheda di Adesione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le necessità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse

e assegnazione). I dati personali saranno trattati, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dagli Intermediari Incaricati, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Intermonte SIM), dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e dalle società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione. Le necessità indicate rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa. L'interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai propri dati e di ottenerne copia, di rettificarli e/o integrarli, se inesatti o incompleti, di cancellarli o di chiedere la limitazione del loro trattamento, di opporsi al loro trattamento, di ottenerne la portabilità ove applicabile, se trattati in modo automatizzato per l'esecuzione del contratto e di rivolgersi al Garante privacy, qualora ritenga che i propri diritti siano stati violati. Per ogni eventuale chiarimento o questione riguardante il trattamento dei propri dati personali, l'interessato può inviare una raccomandata all'Ufficio Legale di Intermonte SIM S.p.A. in Galleria de Cristoforis 7/8, 20122, Milano, Italia.

Data ____________ , lì

L'Aderente o ilsuo rappresentante Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara, all'atto della presentazione da parte dell'Aderente (o il suo rappresentante), e sotto la propria responsabilità:

a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione di cui è titolare l'Aderente;

b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta.

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA

promossa da Tinexta Defence S.r.l. (l'"Offerente") ai sensi degli articoli 102 e ss. del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, obbligatoria ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale di Defence Tech Holding S.p.A. Società Benefit (l'"Emittente") su massime n. 6.480.572 azioni ordinarie emesse dall'Emittente (l'"Offerta")

Spett.le Intermediario Incaricato		Il/La sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale)			codice fiscale/partita IVA
nato/a residente/con sede legale in			il	provincia Via	cittadinanza/nazionalità	CAP
titolare di n. _						____azioni ordinarie dell'Emittente (le "Azioni"), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e liberamente trasferibili, di
					cui garantisce la legittima, piena ed esclusiva proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori e/o personali. (www.defencetech.it), così come integrato dal comunicato stampa ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento Emittenti (il "Comunicato Stampa"), entrambi pubblicati in data 11 ottobre 2024.	Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente scheda di adesione (la "Scheda di Adesione") hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il "Documento di Offerta"), messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Piazzale Flaminio, n. 1/B (RM)), dell'Emittente (Via Giacomo Peroni, n. 452 (RM)) e presso gli uffici di Intermonte SIM S.p.A. (Galleria De Cristoforis n. 7/8 (MI)) (l'"Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni"), nonché pubblicato sul sito internet dell'Emittente
DICHIARA		- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta, così come integrato dal Comunicato Stampa; - di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;
ADERISCE						irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta per n. _________Azioni, aventi codice ISIN IT0005461329, che:
	□		risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n.		intestato a:
	□		verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
	□			vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;
	□	verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione.
AUTORIZZA				l'immissione delle Azioni sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.
CONSENTE		sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto a fronte del pagamento del corrispettivo dell'Offerta alla Data di Pagamento, ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta (fatte salve le eventuali proroghe e/o modifiche dell'Offerta, secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta), come definite nel Documento di Offerta.
PRENDE ATTO	1) 2)	proroghe;			che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;	che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 14 ottobre 2024 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 7 novembre 2024, estremi inclusi, salvo
	3)					che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari a Euro 3,80 (il "Nuovo Corrispettivo"), come meglio descritto nel Comunicato Stampa, che le modalità e termini di adesione all'Offerta sono quelli indicati nel Documento di Offerta e nel Comunicato Stampa e che l'efficacia dell'Offerta, in quanto obbligatoria ai sensi di statuto, non è soggetta
	4)	ad alcuna condizione di efficacia;		caso il Nuovo Corrispettivo andrà automaticamente ridotto di un importo pari al dividendo per ogni Azione;		che il Nuovo Corrispettivo è stato determinato nell'assunto che l'Emittente non approvi né dia corso a distribuzione di dividendi ordinari o straordinari provenienti da utili o da riserve; in tal
	5)	all'Offerente;				che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Nuovo Corrispettivo verrà effettuato in denaro il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ovvero, se applicabile, il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura della Riapertura dei Termini, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tali pagamenti sono subordinati all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni
	6)		vincoli) aventi ad oggetto le Azioni portate in adesione all'Offerta;			che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato, ovvero, se applicabile, entro il termine della Riapertura dei Termini, resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento, ovvero, se applicabile, sino alla Data di Pagamento della Riapertura dei Termini, e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi pertinenti a dette Azioni, ma non potranno cedere, in tutto o in parte, o comunque effettuare atti di disposizione (ivi inclusi pegni o altri gravami o
	7)					che il Nuovo Corrispettivo si intende al netto di bolli, commissioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli Aderenti all'Offerta e non è previsto il pagamento di interessi sul Nuovo Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento, o, ove applicabile,
	8)	la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini; che la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione può essere effettuata anche presso un Intermediario Depositario (a titolo esemplificativo banche, società di brokeraggio e altre società
	9)	di investimento), il quale dovrà far pervenire la sottoscrizione ad un Intermediario Incaricato; che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, ovvero, se applicabile, della Riapertura dei Termini, nonché il rischio che l'Intermediario Incaricato o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Nuovo Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino iltrasferimento.
AUTORIZZA			codesto Intermediario Incaricato o Depositario a regolare/far regolare mediante:
	□	accredito sul c/c n.		intestato a		presso
	□	IBAN				assegno circolare non trasferibile intestato a__________ da inviare a________
		l'importo di Euro				rappresentante il Nuovo Corrispettivo spettante per le Azioni portate in adesione all'Offerta,
DICHIARA		a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ed è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni sono negoziate unicamente sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente, gli "Altri Paesi") (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo 4, del Documento di Offerta);
	b)	di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.
	c)
						Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (il "GDPR") si informano gli aderenti all'Offerta che i dati personali da essi indicati nella presente Scheda di Adesione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le necessità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse

e assegnazione). I dati personali saranno trattati, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dagli Intermediari Incaricati, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Intermonte SIM), dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e dalle società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione. Le necessità indicate rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa. L'interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai propri dati e di ottenerne copia, di rettificarli e/o integrarli, se inesatti o incompleti, di cancellarli o di chiedere la limitazione del loro trattamento, di opporsi al loro trattamento, di ottenerne la portabilità ove applicabile, se trattati in modo automatizzato per l'esecuzione del contratto e di rivolgersi al Garante privacy, qualora ritenga che i propri diritti siano stati violati. Per ogni eventuale chiarimento o questione riguardante il trattamento dei propri dati personali, l'interessato può inviare una raccomandata all'Ufficio Legale di Intermonte SIM S.p.A. in Galleria de Cristoforis 7/8, 20122, Milano, Italia.

Data ____________ , lì

L'Aderente o ilsuo rappresentante Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara, all'atto della presentazione da parte dell'Aderente (o il suo rappresentante), e sotto la propria responsabilità:

a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione di cui è titolare l'Aderente;

b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta.