Allcore

Capital/Financing Update • Oct 16, 2024

Informazione Regolamentata n. 20231-14-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 16 Ottobre 2024 21:01:00	Euronext Growth Milan
Societa'	:	ALLCORE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	196874
Utenza - Referente	:	ALLCOREN01 - DANIELE PARRETTA
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	16 Ottobre 2024 21:01:00
Data/Ora Inizio Diffusione	:	16 Ottobre 2024 21:00:59
Oggetto	:	DELIBERATA L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE FINO A MASSIMI € 2.000.000 E SI PREPARA PER NUOVE ACQUISIZIONI

Testo del comunicato

Vedi allegato

Il presente comunicato redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove. Il presente documento non costituisce un prospetto informativo ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129. Nessun prospetto informativo redatto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 sarà pubblicato in futuro.

COMUNICATO STAMPA

DELIBERATA L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE FINO A MASSIMI € 2.000.000 E SI PREPARA PER NUOVE ACQUISIZIONI

Milano, 16 ottobre 2024 – Allcore S.p.A. (la Società), società a capo di un Gruppo attivo nell'ambito della consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane, quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica di aver deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario non garantito e non convertibile fino a massimi € 2.000.000 denominato "Allcore S.p.A. Prestito Obbligazionario 2024 – 2033". Il prestito obbligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di investitori professionali e a meno di 150 (centocinquanta) persone fisiche o giuridiche, diverse dagli investitori professionali, ed è destinato alla quotazione presso il mercato MTF di Vienna. Le obbligazioni saranno accentrate presso Euronext Securities Milan in regime di dematerializzazione.

Allcore intende utilizzare i proventi del prestito obbligazionario per finanziare la crescita organica e nuove operazioni di M&A.

Nell'ambito dell'emissione, Banca Finint svolgerà i servizi di Paying Agent e Issuing Agent.

Allcore è assistita nel contesto dell'Operazione da LCA Studio Legale per gli aspetti legali e per i profili di debt capital markets.

Profilo Gruppo Allcore

Il Gruppo Allcore è oggi il punto di riferimento per la consulenza fiscale e manageriale alle PMI in Italia. Fondato nel 2016, Allcore è presente su tutto il territorio nazionale con oltre 500 dipendenti e collaboratori, offrendo soluzioni avanzate e sostenibili per supportare la crescita delle imprese. Fanno parte del Gruppo diverse divisioni specializzate. Soluzione Tasse offre servizi di consulenza fiscale e gestione contabile; Finera facilita l'accesso al credito e alla finanza agevolata; Quantico Business Club è una piattaforma per lo sviluppo del network e della crescita imprenditoriale; Amyralia offre consulenza manageriale per migliorare efficienza e competitività delle PMI; Estensya è una rete di business center a supporto dell'operatività aziendale con sedi presenti nelle principali città italiane; Yuxme sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale per l'automazione dei processi contabili. Le recenti acquisizioni di Irec, attiva nel settore del recupero crediti, e di Re Business, nell'instant buying immobiliare con la piattaforma online acquistiamolatuacasa.it, hanno ampliato ulteriormente il raggio d'azione di Allcore, che ha chiuso il 2023 con un fatturato che supera i 40 milioni di euro. Grazie all'uso di tecnologie innovative e alla specializzazione dei suoi team, Allcore si pone come partner strategico per le PMI italiane con le sue soluzioni avanzate e sostenibili per supportarne la crescita.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor del sito www.allcore.it

Per ulteriori informazioni:

Investor Relation

Daniele Parretta Allcore S.p.A. Via San Gregorio, 55 20124 – Milano Tel. +39 3938516891 investor.relation@allcore.it

Media Relation Veronica Crippa Via Cicco Simonetta, 19 2013 - Milano Mob. 3475947907 Veronicalisacrippa@gmail.com

Euronext Growth Advisor Gianpiero di Perna Alantra Via Borgonuovo 16, 20121 – Milano Tel. +393346267243 gianpiero.diperna@alantra.com