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VINCI

Earnings Release Oct 15, 2024

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nanterre, 15 octobre 2024

VINCI Airports – Trafic au 30 septembre 2024

  • Forte croissance du trafic enregistrée cet été, en hausse de 6,4 % vs 2023, qui dépasse nettement l'été 2019 (+4 %)
  • Un trafic en nette hausse en Europe grâce aux bons résultats de la saison estivale
  • Accélération du trafic au Japon notamment grâce à la bonne dynamique des routes avec la Chine

Dans les paragraphes ci-dessous, et sauf mention particulière, les variations font référence aux niveaux de trafic du 3 ème trimestre 2024 en comparaison du 3 ème trimestre 2023.

Plus de 90 millions de passagers ont fréquenté les aéroports du réseau VINCI Airports au trimestre dernier, soit une hausse de 6,4 % par rapport à 2023. La saison d'été a été soutenue en Europe par le trafic de tourisme vers les destinations estivales, notamment du pourtour méditerranéen, contribuant notamment à la très bonne performance des deux plateformes d'Édimbourg et de Budapest qui ont récemment rejoint le réseau VINCI Airports. Cette saison a aussi été marquée par une bonne dynamique des segments internationaux long-courrier, en particulier transatlantiques. Les pays dont la reprise du trafic était déjà la plus forte par rapport à 2019 ont continué à croître par rapport à 2023, malgré un effet de base élevé : Costa Rica, République dominicaine, Serbie, Portugal.

Contribuant nettement à la bonne performance de ce trimestre, le trafic touristique a bénéficié de capacités en hausse des compagnies aériennes et de très bons taux de remplissage, comme l'illustrent, par exemple, les résultats de l'aéroport Londres Gatwick. Le trafic long-courrier (Asie, États-Unis) continue à se développer en parallèle sur la plateforme londonienne. Au Portugal, la demande est restée soutenue, avec des taux de remplissage très élevés (+3 pts vs 2019 ; +1,2 pts vs 2023) et une augmentation significative de l'offre en sièges, notamment de la TAP ou d'easyJet. Cette croissance a concerné le trafic régional (domestique et européen) comme l'international long courrier (Amérique du Nord, Brésil). À Budapest, les faisceaux vers les grandes capitales européennes ont été particulièrement fréquentés avec une offre en sièges en forte hausse des deux compagnies principales Wizz Air (+32 %) et Ryanair (+22 %). A l'aéroport d'Édimbourg, c'est également le trafic touristique européen (Espagne, Allemagne, Italie) qui a porté la croissance du trafic, à la faveur notamment du dynamisme de Jet2.

Ce trimestre a aussi été marqué par une reprise accélérée du trafic au Japon, en particulier sur les liaisons avec la Chine. L'annonce de la réouverture de nombreuses routes entre Kansai International et les principales villes chinoises s'est accompagnée d'une forte hausse de l'offre en sièges de plusieurs compagnies chinoises et japonaises. Le trafic avec la Chine s'est accru de +90 %, avec notamment une forte croissance des lignes avec Shangaï (+61 %) et Pékin (+79 %). La fréquentation des autres segments régionaux (Hong Kong +35 %, Taiwan +15 %, Corée du Sud +4 %) ainsi que sur le domestique est restée soutenue.

Ailleurs, le trafic est resté très dynamique. L'aéroport de Santiago du Chili a bénéficié d'une nette reprise de son trafic régional (Brésil, Argentine) soutenu par la hausse de l'offre proposée par plusieurs compagnies (dont LATAM +21 %, Avianca +24 %). Sur le long-courrier ce sont les lignes avec l'Espagne qui ont été très plébiscitées. La croissance du trafic reste également soutenue au Cap-Vert, qui attire un nombre toujours croissant de passagers en provenance d'Europe.

À propos de VINCI Airports

Premier opérateur aéroportuaire privé au monde, VINCI Airports gère plus de 70 aéroports dans 14 pays. Grâce à son expertise d'intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite les aéroports en apportant sa capacité d'investissement et son savoir-faire dans l'optimisation de la performance opérationnelle, la modernisation des infrastructures et la conduite de leur transition environnementale. VINCI Airports est le premier opérateur aéroportuaire à s'être engagé dans une stratégie environnementale internationale à l'échelle internationale en 2016, pour atteindre l'objectif zéro émission nette sur l'ensemble de son réseau d'ici 2050.

Pour plus d'informations : www.vinci-airports.com @VINCIAirports https://www.linkedin.com/company/vinci-airports/

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l'énergie et de la construction, employant 280 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s'engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique, VINCI considère l'écoute et le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l'exercice de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 30 septembre 2024

I- Évolution du trafic passagers de VINCI Airports1

Septembre 2024 T3 2024 Cumul à fin septembre
2024
% % % % % %
Variation Variation Variation Variation Variation Variation
2024 / 2024 / 2024 / 2024 / 2024 / 2024 /
2023 2019 2023 2019 2023 2019
VINCI Airports +6,6 % +5,5 % +6,4 % +4,0 % +8,8 % +2,4 %
Portugal (ANA) +3,6 % +16 % +3,1 % +14 % +4,4 % +16 %
Royaume-Uni +6,7 % +1,4 % +5,8 % +0,5 % +7,9 % -3,6 %
France +2,7 % -9,9 % +1,7 % -14 % +4,8 % -13 %
Serbie +3,2 % +33 % +1,5 % +27 % +8,0 % +35 %
Hongrie +21 % +9,7 % +20 % +9,3 % +19 % +7,8 %
Mexique (OMA) -4,7 % +17 % -5,0 % +15 % -3,0 % +13 %
États-Unis +1,3 % +0,5 % +12 % +7,9 % +9,9 % +7,0 %
République dominicaine (Aerodom) -5,3 % +18 % +1,5 % +25 % +7,1 % +25 %
Costa Rica -6,7 % +37 % +12 % +55 % +22 % +57 %
Chili (Nuevo Pudahuel) +12 % +10 % +11 % +6,6 % +14 % +3,2 %
Brésil +5,7 % -0,2 % +4,1 % -0,1 % +3,5 % -1,8 %
Japon (Kansai Airports) +14 % -1,2 % +15 % -4,6 % +21 % -7,5 %
Cambodge (Cambodia Airports) +23 % -42 % +22 % -41 % +19 % -40 %
Cap-Vert +15 % +9,8 % +16 % +10 % +16 % +6,6 %

1 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.

II-Évolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports2

Septembre 2024 T3 2024 Cumul à fin septembre
2024
% % % % % %
Variation Variation Variation Variation Variation Variation
2024 / 2024 / 2024 / 2024 / 2024 / 2024 /
2023 2019 2023 2019 2023 2019
VINCI Airports +3,5 % -1,6 % +4,1 % -2,6 % +5,8 % -3,7 %
Portugal (ANA) +1,1 % +9,1 % +1,4 % +8,2 % +2,1 % +8,2 %
Royaume-Uni +4,6 % -0,5 % +3,2 % -2,8 % +5,2 % -6,5 %
France +1,6 % -19 % +0,3 % -22 % +3,5 % -23 %
Serbie +1,2 % +21 % +0,4 % +16 % +5,5 % +21 %
Hongrie +20 % +4,7 % +17 % +4,0 % +17 % +2,3 %
Mexique (OMA) -7,2 % -10 % -5,4 % -11 % -2,9 % -12 %
États-Unis +9,0 % +3,5 % +22 % +13 % +14 % +9,8 %
République dominicaine (Aerodom) -22 % -11 % -13 % -3,7 % -6,9 % +2,6 %
Costa Rica -3,2 % +28 % +12 % +45 % +22 % +52 %
Chili (Nuevo Pudahuel) +11 % +6,3 % +11 % +2,7 % +14 % +0,2 %
Brésil +2,9 % -4,5 % +1,3 % -3,8 % +1,0 % -3,7 %
Japon (Kansai Airports) +7,5 % -0,8 % +8,3 % -3,5 % +11 % -4,5 %
Cambodge (Cambodia Airports) +9,5 % -45 % +11 % -45 % +12 % -42 %
Cap-Vert +23 % -5,6 % +19 % -9,6 % +20 % -6,0 %

2Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.

III- Trafic passagers par aéroport

En milliers de passagers Taux de
détention
VINCI
Airports
(%)
T3 2024 %
Variation
2024 /
2023
%
Variation
2024 /
2019
Cumul à fin
septembre
(9 mois)
%
Variation
2024 /
2023
%
Variation
2024 /
2019
Portugal (ANA) dont
Lisbonne (LIS) 100 9 990 +2,9 % +8,7 % 26 708 +4,4 % +12 %
Porto (OPO) 100 4 771 +3,4 % +22 % 12 257 +4,9 % +22 %
Faro (FAO) 100 3 669 +0,7 % +5,9 % 7 988 +2,1 % +7,4 %
Madère (FNC, PXO) 100 1 444 +3,4 % +46 % 3 851 +3,9 % +47 %
Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 100 1 217 +11 % +37 % 2 651 +10 % +34 %
TOTAL 21 093 +3,1 % +14 % 53 457 +4,4 % +16 %
Royaume-Uni dont
Gatwick (LGW) 50,01 13 558 +3,9 % -3,5 % 33 475 +6,1 % -7,7 %
Édimbourg (EDI) 50,01 4 777 +8,5 % +9,3 % 12 078 +10 % +6,1 %
Belfast (BFS) 100 2 035 +13 % +9,6 % 5 195 +15 % +4,7 %
TOTAL 20 369 +5,8 % +0,5 % 50 747 +7,9 % -3,6 %
France dont
Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 30,6 2 904 +3,4 % -14 % 7 955 +5,0 % -12 %
Nantes Atlantique (NTE) 85 2 136 +1,5 % -5,6 % 5 395 +7,7 % -4,1 %
Rennes Bretagne (RNS) 49 131 -15 % -47 % 374 -19 % -44 %
Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 1 -44 % +12 % 204 -1,6 % -22 %
Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 0 -17 % -48 % 158 +7,3 % -13 %
Toulon Hyères (TLN) 100 105 -11 % -34 % 247 -3,8 % -40 %
Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 54 -5,1 % -52 % 170 -2,2 % -48 %
Annecy (NCY) 100 1 -6,4 % -0,3 % 4 +20 % +19 %
TOTAL 5 334 +1,7 % -14 % 14 516 +4,8 % -13 %
Serbie
Belgrade (BEG) 100 2 705 +1,5 % +27 % 6 424 +8,0 % +35 %
TOTAL 2 705 +1,5 % +27 % 6 424 +8,0 % +35 %
Hongrie
Budapest (BUD) 20 5 161 +20 % +9,3 % 13 022 +19 % +7,8 %
TOTAL 5 161 +20 % +9,3 % 13 022 +19 % +7,8 %

Mexique (OMA) dont
Monterrey (MTY) 29,99 3 724 -0,7 % +22 % 9 813 -0,4 % +18 %
Chihuahua (CUU) 29,99 488 -4,1 % +3,0 % 1 370 -2,6 % +8,7 %
Ciudad Juarez (CJS) 29,99 557 -9,2 % +29 % 1 583 -6,6 % +32 %
Culiacan (CUL) 29,99 598 -20 % -3,8 % 1 679 -16 % -8,6 %
Mazatlan (MZT) 29,99 450 +16 % +72 % 1 418 +18 % +66 %
Acapulco (ACA) 29,99 163 -42 % -26 % 445 -43 % -32 %
San Luis Potosi (SLP) 29,99 191 -6,3 % +12 % 539 +2,5 % +16 %
Torreon (TRC) 29,99 226 -0,6 % +21 % 609 +5,6 % +15 %
Zihuatanejo (ZIH) 29,99 134 -8,7 % +10 % 503 +5,7 % +7,5 %
Durango (DGO) 29,99 142 +1,7 % -10 % 389 +3,6 % +4,1 %
Zacatecas (ZCL) 29,99 95 -27 % -27 % 282 -16 % -20 %
Tampico (TAM) 29,99 151 -2,3 % -21 % 410 -1,6 % -25 %
Reynosa (REX) 29,99 146 -1,4 % +11 % 393 -1,1 % +10 %
TOTAL 7 065 -5,0 % +15 % 19 433 -3,0 % +13 %
États-Unis dont
Hollywood Burbank (BUR) MC* 1 740 +12 % +7,6 % 4 755 +8,3 % +9,2 %
Atlantic City (ACY) MC* 277 +18 % +10 % 819 +20 % -4,4 %
TOTAL 2 016 +12 % +7,9 % 5 574 +9,9 % +7,0 %
République dominicaine (Aerodom) dont
Saint-Domingue (SDQ) 100 1 566 +2,4 % +31 % 4 478 +6,4 % +35 %
Puerto Plata (POP) 100 148 +4,8 % -2,0 % 687 +23 % -1,2 %
Samana (AZS) 100 22 -19 % -38 % 80 -21 % -42 %
La Isabela (JBQ) 100 12 -51 % -46 % 42 -42 % -33 %
TOTAL 1 749 +1,5 % +25 % 5 287 +7,1 % +25 %
Costa Rica
Guanacaste (LIR) 45 345 +12 % +55 % 1 514 +22 % +57 %
TOTAL 345 +12 % +55 % 1 514 +22 % +57 %
Chili (Nuevo Pudahuel)
Santiago (SCL) 40 6 548 +11 % +6,6 % 19 334 +14 % +3,2 %
TOTAL 6 548 +11 % +6,6 % 19 334 +14 % +3,2 %
Brésil dont
Salvador (SSA) 100 1 950 +1,2 % +2,5 % 5 631 +4,8 % +0,4 %
Manaus (MAO) 100 764 +10 % -5,1 % 2 137 +5,8 % -4,2 %
Porto Velho (PVH) -39 %
100 116 -19 % -38 % 339 -29 %
Boa Vista (BVB) 100 125 +24 % +38 % 322 +5,2 % +27 %

Japon (Kansai Airports) dont
Kansai (KIX) 40 7 867 +21 % -3,4 % 22 406 +36 % -7,8 %
Itami (ITM) 40 3 990 +6,2 % -8,9 % 11 047 +1,7 % -10 %
Kobe (UKB) 40 957 +6,3 % +4,8 % 2 665 +4,0 % +7,2 %
TOTAL 12 814 +15 % -4,6 % 36 119 +21 % -7,5 %
Cambodge (Cambodia
Airports) dont
Phnom Penh (PNH) 70 1 172 +21 % -20 % 3 453 +19 % -23 %
Sihanoukville (KOS) 70 22 x2,2 -96 % 58 +45 % -96 %
TOTAL 1 194 +22 % -41 % 3 511 +19 % -40 %
Cap-Vert dont
Praia (RAI) 100 199 +12 % +6,4 % 500 +11 % +2,2 %
Sal (SID) 100 328 +19 % +13 % 959 +19 % +9,9 %
Sao Vicente (VXE) 100 79 +20 % +9,6 % 217 +23 % +16 %
Boa Vista (BVC) 100 154 +15 % +14 % 457 +18 % +6,1 %
TOTAL 787 +16 % +10 % 2 193 +16 % +6,6 %
Total VINCI Airports 90 285 +6,4 % +4,0 % 239 974 +8,8 % +2,4 %

*MC : Management Contract

IV- Mouvements commerciaux par aéroport

Vols commerciaux (ATM) Taux de
détention
VINCI
Airports
(%)
T3 2024 %
Variation
2024 /
2023
%
Variation
2024 /
2019
Cumul à
fin
Septembre
(9 mois)
%
Variation
2024 /
2023
%
Variation
2024 /
2019
Portugal (ANA) dont
Lisbonne (LIS) 100 61 444 +0,3 % +1,1 % 170 391 +1,5 % +3,2 %
Porto (OPO) 100 30 368 +1,1 % +9,5 % 79 672 +2,9 % +8,6 %
Faro (FAO) 100 22 857 +0,3 % +5,1 % 50 945 +1,7 % +5,8 %
Madère (FNC, PXO) 100 9 585 +0,9 % +32 % 25 915 +0,2 % +29 %
Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 100 13 556 +9,7 % +35 % 30 071 +6,4 % +27 %
TOTAL 138 032 +1,4 % +8,2 % 357 356 +2,1 % +8,2 %
Royaume-Uni dont
Gatwick (LGW) 50,01 77 955 +2,0 % -3,6 % 200 680 +3,7 % -7,8 %
Édimbourg (EDI) 50,01 34 556 +4,1 % -6,4 % 91 689 +5,7 % -8,3 %
Belfast (BFS) 100 15 133 +7,9 % +12 % 40 490 +12 % +5,8 %
TOTAL 127 644 +3,2 % -2,8 % 332 859 +5,2 % -6,5 %

France dont
Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 30,6 25 695 +2,1 % -21 % 74 180 +4,1 % -21 %
Nantes Atlantique (NTE) 85 14 889 -1,0 % -18 % 38 615 +5,1 % -21 %
Rennes Bretagne (RNS) 49 1 911 -8,9 % -50 % 5 705 -9,0 % -49 %
Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 195 -3,5 % +4,3 % 3 099 +2,4 % -4,4 %
Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 374 +61 % -12 % 4 893 -0,8 % -13 %
Toulon Hyères (TLN) 100 3 896 -1,5 % -9,4 % 7 607 +1,6 % -17 %
Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 1 149 -4,3 % -47 % 3 810 +1,9 % -45 %
Annecy (NCY) 100 352 -27 % -46 % 1 810 +3,5 % -10 %
TOTAL 49 145 +0,3 % -22 % 141 731 +3,5 % -23 %
Serbie
Belgrade (BEG) 100 25 964 +0,4 % +16 % 65 544 +5,5 % +21 %
TOTAL 25 964 +0,4 % +16 % 65 544 +5,5 % +21 %
Hongrie
Budapest (BUD) 20 35 683 +17 % +4,0 % 93 198 +17 % +2,3 %
TOTAL 35 683 +17 % +4,0 % 93 198 +17 % +2,3 %
Mexique (OMA) dont
Monterrey (MTY) 29,99 27 859 +1,6 % -1,9 % 77 751 +1,6 % -4,8 %
Chihuahua (CUU) 29,99 5 640 +0,1 % -15 % 16 443 +3,4 % -13 %
Ciudad Juarez (CJS) 29,99 4 444 -5,2 % +0,4 % 13 427 -1,9 % +1,7 %
Culiacan (CUL) 29,99 4 985 -22 % -21 % 14 242 -19 % -25 %
Mazatlan (MZT) 29,99 3 795 +21 % +28 % 11 844 +15 % +27 %
Acapulco (ACA) 29,99 1 748 -45 % -56 % 5 051 -49 % -61 %
San Luis Potosi (SLP) 29,99 3 449 -12 % -7,6 % 10 330 +0,1 % -8,6 %
Torreon (TRC) 29,99 2 521 -4,6 % -23 % 7 513 -2,0 % -23 %
Zihuatanejo (ZIH) 29,99 1 440 -7,3 % -23 % 5 590 +5,4 % -19 %
Durango (DGO) 29,99 2 472 -7,5 % -33 % 7 349 -4,8 % -18 %
Zacatecas (ZCL) 29,99 997 -29 % -29 % 3 024 -21 % -25 %
Tampico (TAM) 29,99 2 092 -6,1 % -27 % 7 019 +14 % -15 %
Reynosa (REX) 29,99 1 232 -11 % +7,1 % 3 528 -2,3 % +8,6 %
TOTAL 62 674 -5,4 % -11 % 183 111 -2,9 % -12 %
États-Unis dont
Hollywood Burbank (BUR) MC* 35 461 +22 % +11 % 95 766 +14 % +8,3 %
Atlantic City (ACY) MC* 2 788 +17 % +52 % 8 090 +15 % +32 %
TOTAL 38 249 +22 % +13 % 103 856 +14 % +9,8 %

République dominicaine (Aerodom) dont
Saint-Domingue (SDQ) 100 12 269 -11 % +8,7 % 37 097 -5,5 % +16 %
Puerto Plata (POP) 100 1 026 +7,0 % -12 % 4 742 +27 % -4,4 %
Samana (AZS) 100 152 -15 % -43 % 665 -31 % -37 %
La Isabela (JBQ) 100 1 069 -39 % -53 % 3 959 -32 % -45 %
TOTAL 14 518 -13 % -3,7 % 46 471 -6,9 % +2,6 %
Costa Rica
Guanacaste (LIR) 45 3 974 +12 % +45 % 16 374 +22 % +52 %
TOTAL 3 974 +12 % +45 % 16 374 +22 % +52 %
Chili (Nuevo Pudahuel)
Santiago (SCL) 40 39 634 +11 % +2,7 % 117 758 +14 % +0,2 %
TOTAL 39 634 +11 % +2,7 % 117 758 +14 % +0,2 %
Brésil dont
Salvador (SSA) 100 14 481 -1,0 % -2,5 % 41 568 +2,4 % -2,9 %
Manaus (MAO) 100 7 589 +9,3 % -1,6 % 21 957 +5,2 % +2,0 %
Porto Velho (PVH) 100 768 -41 % -46 % 2 550 -41 % -45 %
Boa Vista (BVB) 100 953 +29 % +52 % 2 410 +8,5 % +32 %
TOTAL 25 070 +1,3 % -3,8 % 72 304 +1,0 % -3,7 %
Japon (Kansai Airports) dont
Kansai (KIX) 40 50 134 +18 % -5,7 % 142 168 +26 % -8,6 %
Itami (ITM) 40 35 146 +0,5 % -1,2 % 102 558 -0,6 % -1,4 %
Kobe (UKB) 40 8 205 -7,5 % +1,5 % 24 784 -4,1 % +9,2 %
TOTAL 93 485 +8,3 % -3,5 % 269 510 +11 % -4,5 %
Cambodge (Cambodia Airports) dont
Phnom Penh (PNH) 70 10 272 +10 % -25 % 30 159 +12 % -26 %
Sihanoukville (KOS) 70 452 +22 % -92 % 1 500 +8,7 % -89 %
TOTAL 10 724 +11 % -45 % 31 659 +12 % -42 %
Cap-Vert dont
Praia (RAI) 100 2 477 +11 % -10 % 6 367 +7,7 % -11 %
Sal (SID) 100 2 873 +24 % -16 % 8 716 +31 % -4,3 %
Sao Vicente (VXE) 100 998 +16 % -7,8 % 2 669 +18 % +0,0 %
Boa Vista (BVC) 100 1 173 +32 % +6,8 % 3 504 +33 % +1,7 %
TOTAL 8 049 +19 % -9,6 % 22 427 +20 % -6,0 %
Total VINCI Airports 672 845 +4,1 % -2,6 % 1 854 158 +5,8 % -3,7 %

*MC : Management Contract

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