Citycon Oyj

Transaction in Own Shares • Dec 2, 2008

Disclosure 264854

Citycon Oyj - Pörssitiedote

Citycon on jatkanut vuoden 2006 vaihtovelkakirjalainansa takaisinostoja

CITYCON OYJ Pörssitiedote 2.12.2008 klo 10.10 Citycon Oyj on ostanut takaisin yhteensä 0,5 miljoonan euron arvosta (mukaan lukien kertyneet korot) 2.8.2006 liikkeeseen laskemansa pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan ("Vaihtovelkakirjalaina") velkakirjoja. Takaisinostohinta oli 46 prosenttia velkakirjojen nimellisarvosta. Kauppa toteutettiin 25.11.2008. Yhtiön takaisin ostama 1,0 miljoonan euron nimellisarvoinen määrä vastaa 20 kappaletta 50 000 euron nimellisarvoista velkakirjaa, mikä vastaa noin yhtä prosenttia vuonna 2013 erääntyvän Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä. Mukaan lukien Cityconin 28.10.2008 ja 18.11.2008 välisenä aikana tekemät takaisinostot Citycon on ostanut vaihtovelkakirjalainaa takaisin yhteensä 22,1 miljoonan euron nimellisarvoisen määrän, mikä vastaa noin 20 prosenttia Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä. Painotettu keskimääräinen takaisinostohinta on ollut 54,4 prosenttia velkakirjojen nimellisarvosta. 22.8.2006 listatun Vaihtovelkakirjalainan pääoma on 110 miljoonaa euroa ja vuotuinen korko 4,50 prosenttia. Vaihtovelkakirjalaina suunnattiin kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2006 antaman valtuutuksen perusteella. Velkakirjojen takaisinostot on toteutettu Vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohdan 7 (f) mukaisesti ostamalla velkakirjat avoimilta markkinoilta. Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti yhtiö tulee mitätöimään ostamansa velkakirjat. Takaisinostot toteutettiin, koska markkinatilanne on mahdollistanut yhtiölle velkakirjojen takaisinostamisen selvästi nimellisarvoa alhaisempaan hintaan sekä koska takaisinostojen avulla yhtiö voi vahvistaa tasettaan ja alentaa nettorahoituskulujaan. Helsinki 2.12.2008 CITYCON OYJ Petri Olkinuora Toimitusjohtaja Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Olkinuora Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256 petri.olkinuora@citycon.fi Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.citycon.fi