Zucchi

Prospectus • Aug 6, 2019

Comunicato Stampa

Gruppo Zucchi

Rescaldina, 6 agosto 2019 – Vincenzo Zucchi S.p.A., società per azioni quotata sul MTA di Borsa Italiana S.p.A., rende noto che è a disposizione del pubblico il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Vincenzo Zucchi S.p.A. sulle massime n. 3.427.403 azioni di risparmio di Zucchi prive del valore nominale, interamente liberate, ammesse alle negoziazioni sul MTA di Borsa Italiana (le "Azioni di Risparmio"), disciplinata ai sensi del codice civile e non sottoposta al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e al regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (l'"Offerta"), contenente la descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, nonché, tra l'altro, delle relative modalità di adesione (il "Documento d'Offerta").

Il Documento di Offerta è stato pubblicato in data odierna e messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

• la sede legale della Società, in Rescaldina (Milano), via Legnano n. 24;
• la sede legale di Integrae SIM S.p.A. in Milano, via Meravigli n. 13;
• il sito internet della Società (www.gruppozucchi.it);
• il meccanismo di stoccaggio autorizzato ().

Il periodo di adesione all'Offerta avrà inizio alle ore 8.30 di lunedì 26 agosto 2019, e terminerà alle ore 17.30 di venerdì 20 settembre 2019, salvo proroghe (estremi inclusi).

Il corrispettivo dell'Offerta è pari a Euro 0,27 per ciascuna Azione di Risparmio portata in adesione all'Offerta e sarà pagato interamente in contanti agli aderenti all'Offerta il 27 settembre 2019, salvo proroghe.

L'efficacia dell'Offerta è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

• (A) il mancato verificarsi, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, di circostanze o eventi straordinari ovvero gravi mutamenti negativi nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa o di mercato, a livello nazionale o internazionale, o altri eventi che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta ovvero sulla situazione finanziaria, patrimoniale e/o reddituale di Zucchi (la "Condizione MAC");
• (B) l'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 9 agosto 2019 della proposta di autorizzazione, per un periodo di 18 mesi dalla data dell'Assemblea, all'acquisto delle massime n. 3.427.403 Azioni di Risparmio prive del valore nominale della Società, da perfezionarsi per il tramite dell'Offerta;
• (C) l'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 9 agosto 2019 e dell'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Risparmio convocata per il 9 agosto 2019 della Conversione Obbligatoria,

(A), (B), e (C), congiuntamente, le "Condizioni dell'Offerta").

L'Offerente potrà, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, rinunciare, in tutto o in parte, alla, o modificare i termini della, Condizione MAC nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 43 del Regolamento Emittenti.

Si ricorda che a seguito dell'Offerta, le Azioni di Risparmio dell'Emittente saranno revocate dalla quotazione sul MTA di Borsa Italiana S.p.A.

Per ogni informazione di dettaglio sull'Offerta, nonché sulle modalità di adesione alla stessa, si fa rinvio al Documento di Offerta.

Vincenzo Zucchi S.p.A., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Astrance Capital S.A., è la holding operativa del più grande Gruppo italiano del tessile per la casa, un riferimento in ambito internazionale nella produzione e distribuzione di biancheria. Il Gruppo vanta attrezzature tecniche d'avanguardia, efficienti reti di vendita, i due marchi leader di settore in Italia (Zucchi e Bassetti) e una serie di firme in licenza che ne completano l'offerta. Persegue una costante politica d'innovazione e i suoi prodotti si contraddistinguono per un elevato contenuto di design e per il posizionamento nelle fasce media e medio-alta del mercato. Distribuisce i suoi prodotti in migliaia di punti vendita nei mercati europei e nel mondo con più di 2.000 clienti attivi tra distribuzione organizzata e dettaglio indipendente, disponendo di 130 negozi di proprietà o in franchising e di oltre 300 corner e shop in shop nei più qualificati department stores.

Per ulteriori informazioni:

Emanuele Cordara: emanuele.cordara@zucchigroup.it

Cell. +39 334 6882785

Contatti per la stampa:

Simona Paties: simona.paties@zucchigroup.it

Tel. +39 0331 448484

Cell. +39 366 6861405