Banca Sistema

Capital/Financing Update • Sep 27, 2019

COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: COMPLETATA OPERAZIONE SU TIER 2

Milano, 27 settembre 2019

In linea con la strategia di efficientamento e rafforzamento del Total Capital e ricevuta l'autorizzazione di Banca d'Italia, in data odierna è stata rimborsata anticipatamente l'obbligazione subordinata Lower Tier 2 '2012 – 2022' ed è stata emessa per uguale ammontare una nuova obbligazione subordinata Tier 2 '2019 – 2029'. Quest'ultima obbligazione è la seconda tranche dell'emissione comunicata a maggio scorso (vedi comunicato stampa del 23 maggio 2019).

La nuova tranche emessa per 12 milioni di euro è stata sottoscritta da un investitore istituzionale (private placement), lo stesso dell'emissione rimborsata ed ha una durata di 10 anni e stesse condizioni della prima tranche emessa a maggio 2019.

A livello di Total Capital, l'emissione rimborsata anticipatamente, computabile per circa 8 milioni di euro al 30 giugno 2019, sarà quindi sostituita dalla nuova emissione, computabile per 12 milioni di euro, con un impatto positivo sul Total Capital Ratio di 28bps, misurato sull'indicatore al 30 giugno 2019, pari al 13,7%.

Contatti:

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Banca Sistema

Banca Sistema è nata nel 2011, quale istituto specializzato nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, inserendosi così in un particolare segmento dello scenario finanziario italiano volto a garantire, principalmente attraverso i servizi di factoring, gestione e recupero del credito, liquidità alle imprese fornitrici della P.A.

Con sedi principali a Milano e Roma Banca Sistema ha ampliato in questi anni le proprie attività e i servizi offerti sia alla clientela business, sia alla clientela Retail.

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