Quarterly Report • May 12, 2016
Quarterly Report
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Gruppo Toscana Aeroporti
Il presente fascicolo è disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet di Toscana Aeroporti all'indirizzo www.toscana-aeroporti.com
Toscana Aeroporti Aeroporti eroportiS.p.a.
Via del Termine, 11 – 50127 Firenze - www.toscana-aeroporti.com R.E.A. FI-637708 - Capitale Sociale 30.709.743,90 i.v. P.IVA e Codice Fiscale: 00403110505
| 1. COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE DELLA CAPOGRUPPO 3 | |
|---|---|
| 2. L'AZIONARIATO DELLA CAPOGRUPPO 4 | |
| 3. ANDAMENTO DEL TITOLO 4 | |
| 4. MACROSTRUTTURA SOCIETARIA DEL GRUPPO TOSCANA AEROPORTI 5 | |
| 5. COMPOSIZIONE ORGANI SOCIALI 6 | |
| 6. DATI ECONOMICI PRO-FORMA DELL'INCORPORANTE AL 31 MARZO 2015 7 | |
| 7. HIGHLIGHTS 8 | |
| 8. ANDAMENTO DEL TRAFFICO DEL SISTEMA AEROPORTUALE TOSCANO 10 | |
| 8.1 Andamento del traffico dello scalo di Pisa (Aeroporto Galileo Galilei) 12 | |
| 8.2 Andamento del traffico dello scalo di Firenze (Aeroporto Amerigo Vespucci) 15 | |
| 9. LE ATTIVITÀ "NON AVIATION" 17 | |
| 10. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEI PRIMI TRE MESI DELL'ANNO 19 | |
| 11. RISULTATI DELLA GESTIONE DEL GRUPPO TOSCANA AEROPORTI 19 | |
| 11.1 Conto Economico Consolidato 19 | |
| 11.2 Situazione Patrimoniale Finanziaria Consolidata 24 | |
| 11.3 Analisi dei flussi finanziari 26 | |
| 11.4 Posizione Finanziaria Netta Consolidata 28 | |
| 12. GLI INVESTIMENTI DEL GRUPPO 29 | |
| 13. LE RISORSE UMANE 30 | |
| 14. RAPPORTI CON SOCIETÀ DEL GRUPPO E PARTI CORRELATE 31 | |
| 15. PRINCIPALI INFORMAZIONI SULLE SOCIETA' CONTROLLATE E SUI RAPPORTI INTERCORSI 34 | |
| 15.1 Parcheggi Peretola S.r.l. 34 | |
| 15.2 Toscana Aeroporti Engineering S.r.l. 35 | |
| 15.3 Jet Fuel Co. S.r.l. 36 | |
| 16. EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO IL 31 MARZO 2016 37 | |
| 17. PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 39 | |
| BILANCIO CONSOLIDATO TRIMESTRALE ABBREVIATO SCHEMI AL 31.03.2016 40 |
Il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2016, è stato redatto ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche, nonché del Regolamento emittenti emanato dalla Consob. Esso è composto dalla relazione sulla gestione, che contiene le osservazioni degli Amministratori sull'andamento gestionale e sull'evoluzione dell'attività nel corso del 2016, e dal bilancio consolidato abbreviato al 31 marzo 2016.
I criteri di valutazione e di misurazione adottati nella formulazione del bilancio consolidato abbreviato al 31 marzo 2016, incluso nel presente resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016, sono quelli stabiliti dagli International Financial Reporting Standard (IFRS) emanati dall'International Accounting Standard Board (IASB) ed adottati dalla commissione Europea secondo la procedura di cui all'art.16 del Regolamento europeo n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, con particolare riferimento allo IAS 34 relativo ai bilanci intermedi. Tali principi contabili sono i medesimi applicati per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.
Si segnala che il presente Resoconto Intermedio di Gestione non è assoggettato a revisione contabile.
I dati contabili al 31 marzo 2016 includono, con il metodo integrale, i dati della Capogruppo Toscana Aeroporti S.p.a. e quelli delle società controllate Toscana Aeroporti Engineering S.r.l. (di seguito TAE), Parcheggi Peretola S.r.l. e Jet Fuel Co. S.r.l. (di seguito Jet Fuel).
A seguito dell'emanazione della nuova Direttiva 2013/50/UE (c.d. nuova direttiva Trasparency), recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 15 febbraio 2016 n.25 con la quale è stata disposta l'abolizione dell'obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi di gestione, Toscana Aeroporti S.p.A. rende noto che, anche in attesa dell'emanazione di specifiche disposizioni regolamentari da parte dell'autorità di vigilanza1 , si riserva ogni valutazione in merito alle future pubblicazioni delle informazioni finanziarie non obbligatorie per legge.
Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo nominativo dei soggetti che alla data del 12 maggio 2016, partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% al capitale sociale sottoscritto di Toscana Aeroporti S.p.a. (di seguito anche "TA" o la "Capogruppo") rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ex art. 120, D.Lgs. 58/1998.
1In sede di trasposizione, il d.lgs. 25/2016 ha eliminato l'obbligo di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione, prima previsto dal comma 5 dell'art. 154-ter del Tuf, ma ha attribuito alla Consob la facoltà di disporre, con regolamento, l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive nei confronti degli emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, inclusi gli enti finanziari (nuovo comma 5 dell'art. 154-ter del Tuf).
* Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa: Southern Cone Foundation
Il capitale sociale di Toscana Aeroporti S.p.a. è pari a 30.709.743,90 euro, interamente versato e sottoscritto, rappresentato da n. 18.611.966 azioni ordinarie.
Si evidenzia che la totalità delle azioni di TA di proprietà di Corporacion America Italia S.p.a. sono state sottoposte a pegno fino al dicembre 2019 a garanzia del prestito obbligazionario emesso dal socio in questione.
In data 16 aprile 2014 Corporacion America Italia S.r.l.. (oggi S.p.a.) e SO.G.IM. S.p.a. (che ha preventivamente esercitato il proprio diritto di recesso dal patto parasociale con la Regione Toscana) hanno stipulato un patto parasociale in virtù del quale Corporacion America Italia S.p.a. è in grado di esercitare un'influenza dominante sulla Società AdF (oggi incorporata in Toscana Aeroporti S.p.a.). Il patto ha una durata di tre anni, rinnovabile alla scadenza.
In data 13 maggio 2015 è stato stipulato un addendum al patto parasociale originario tra Corporacion America Italia S.p.a. e SO.G.IM. S.p.a. al fine di adeguarlo alla luce della fusione, il cui atto è stato stipulato in data 11 maggio 2015 ed avente efficacia 1 giugno 2015.
Infine, si rende noto che, a seguito della nomina del CdA di Toscana Aeroporti S.p.a. da parte dell'Assemblea degli azionisti tenutasi il 15 luglio 2015, il patto parasociale stipulato in data 23 giugno 2015 tra Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Regione Toscana, Provincia di Pisa, Fondazione Pisa, C.C.I.A.A. di Firenze, Comune di Pisa, C.C.I.A.A. di Pisa, è automaticamente decaduto.
Maggiori dettagli e contenuti sono disponibili sul sito istituzionale della società al seguente indirizzo: www.toscana-aeroporti.com.
Il titolo Toscana Aeroporti è quotato dal 1° giugno 2015 sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a..
Il prezzo di riferimento del titolo Toscana Aeroporti al 31 marzo 2016 era pari a € 14,37 presso il listino segmento Standard (Classe 1).
Denominazione: "Toscana Aeroporti S.p.a., in breve "TA".
Sede della società: Firenze, Via del Termine n. 11 - Codice Fiscale: 00403110505 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze - Repertorio Economico Amministrativo: FI n.637708 - Capitale sociale interamente versato: Euro 30.709.743,90.
Società Controllate - -Jet Fuel Co, S.r.l., Parcheggi Peretola S.r.l., Toscana Aeroporti Engineering S.r.l. Ai fini del consolidamento, si segnala che Toscana Aeroporti detiene il 33,33% dei diritti amministrativi e patrimoniali ed il 51% dei diritti di voto di Jet Fuel Co. srl. Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo sulle società controllate.
Società Terze Terze - (*) Società in stato di liquidazione.
| Società Società | Sede | Capitale Sociale (€) (€) |
Patrim. Patrim.Netto (€/000) (€/000) |
% |
|---|---|---|---|---|
| Toscana Aeroporti S.p.a. | Firenze | 30.709.743,90 | 107.785 | Capogruppo |
| Parcheggi Peretola S.r.l. | Firenze | 50.000,00 | 2.907 | 100.00 |
| Toscana Aeroporti Engineering S.r.l. | Pisa | 80.000,00 | 97 | 100,00 |
| Jet Fuel Co. S.r.l. | Pisa | 150.000,00 | 271 | 51,00 |
| Società Società | Sede | Capitale Sociale(€) Sociale(€) |
Patrim. Patrim.Netto1 (€/000) (€/000) |
% |
|---|---|---|---|---|
| Immobili A.O.U. Careggi S.p.a. | Firenze | 200.000,00 | 591 | 25.00 |
| Alatoscana S.p.a. | M.di Campo (Li) | 2.910.366,20 | 2.866 | 13,27 |
| Consiglio di Amministrazione Amministrazione Marco CARRAI |
Carica ricope ricoperta ricope Presidente |
|---|---|
| Gina GIANI2 | Amministratore Delegato |
| Roberto NALDI | Vice Presidente Esecutivo |
| Pierfrancesco PACINI | Vice Presidente |
| Vittorio FANTI | Consigliere Delegato |
| Leonardo BASSILICHI | Consigliere |
| Giovanni Battista BONADIO | Consigliere |
| Stefano BOTTAI | Consigliere |
| Martin Francisco Antranik EURNEKIAN BONNARENS | Consigliere |
| Elisabetta FABRI | Consigliere |
| Anna GIRELLO | Consigliere |
| Iacopo MAZZEI | Consigliere |
| Angela NOBILE | Consigliere |
| Saverio PANERAI | Consigliere |
| Ana Cristina SCHIRINIAN | Consigliere |
| Collegio Sindacale Paola SEVERINI |
Carica ricoperta ricoperta Presidente |
Silvia BRESCIANI Sindaco effettivo
1 Dati di Patrimonio Netto al 31 dicembre 2015.
2 Dirigente aziendale con la qualifica di Direttore Generale.
Tania FROSALI Sindaco effettivo Roberto GIACINTI Sindaco effettivo Antonio MARTINI Sindaco effettivo
Nico ILLIBERI
Dirigente Preposto Dirigente Prepostoalla redazione dei documenti contabili ai sensi de alla redazione dei documenti contabili ai sensi della legge 262/05 la legge 262/05 la legge 262/05 Marco GIALLETTI
PricewaterhouseCoopers S.p.a.
Ai fini di una migliore rappresentazione delle dinamiche gestionali del Gruppo TA, si riportano di seguito i dati del conto economico pro-forma dell'incorporante al 31 marzo 2015 (non inclusi nel Documento Informativo Equivalente del 22 maggio 2015).
I dati pro-forma sono stati redatti con la finalità di presentare gli effetti della operazione di Fusione sulla economica del Gruppo SAT (oggi Toscana Aeroporti) come se tale operazione fosse avvenuta nel periodo a cui si riferiscono i dati pro-forma presentati, secondo i criteri e le modalità previste dalla raccomandazione Consob n. DEM 1052803 del 5 luglio 2001 e secondo le modalità di redazione previste nel documento tecnico allegato alla stessa (c.d. Documento Informativo Equivalente1 ).
Ne consegue che come già evidenziato nel Documento Informativo Equivalente, nonostante il rispetto dei criteri generali enunciati in precedenza, permangono dei limiti intrinseci nella natura stessa dei dati pro-forma, in quanto si tratta di rappresentazioni basate su assunzioni. Pertanto, esse non sono da ritenersi rappresentative dei risultati che si sarebbero ottenuti qualora le operazioni considerate nella redazione dei dati pro-forma fossero realmente avvenute alla data presa a riferimento. I dati pro-forma riproducono una situazione ipotetica e non intendono pertanto raffigurare in alcun modo una situazione patrimoniale ed economica attuale o prospettica di Toscana Aeroporti.
Di seguito il prospetto di Conto economico consolidato pro-forma dell'Emittente per il Bilancio chiuso al 31 marzo 2015.
1 Documento scaricabile dal sito della Società (www.toscana-aeroporti.com).
(migliaia di euro)
| AL 31 MARZO 2015 | Gruppo SAT |
Gruppo AdF |
Aggregato | Rettifich e Pro Forma |
Gruppo SAT Pro-forma |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (C) = (A)+(B) | (D) | (E) = ( C) + (D) |
|
| Ricavi operati Aviation | 8.836 | 5.734 | 14.570 14.570 |
- | 14.570 |
| Ricavi operati Non Aviation | 3.165 | 1.786 | 4.950 4.950 |
- | 4.950 |
| Ricavi per servizi di costruzione | 9.505 | 369 | 9.874 9.874 |
- | 9.874 |
| Altri ricavi operativi | 690 | 118 | 808 808 |
- | 808 |
| TOTALE RICAVI (A) | 22.196 22.196 |
8.007 8.007 |
30.203 30.203 |
- - |
30.203 30.203 |
| Costi per materie prime, suss. di consumo e di merci Costi del personale |
(227) (5.218) |
(110) (3.654) |
(337) (8.873) (8.873) |
- - |
(337) (8.873) |
| Costi per servizi | (5.062) | (3.029) | (8.091) (8.091) | - | (8.091) (8.091) |
| Costi per servizi di costruzione | (9.053) | (351) | (9.404) (9.404) | - | (9.404) |
| Altre spese operative | (845) | (364) | (1.209) (1.209) | - | (1.209) (1.209) |
| TOTALE COSTI (B) | (20.406) (20.406) |
(7.508)(7.508) (7.508) |
(27.914) (27.914)(27.914) | - - |
(27.914) (27.914) |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B) (A-B) |
1.790 1.790 |
499 | 2.289 2.289 |
0 | 2.289 |
| Ammortamenti | (1.000) | (911) | (1.910) (1.910) | - | (1.910) (1.910) |
| Accantonamenti a fondo rischi ed oneri | (542) | (162) | (704) (704) |
- | (704) |
| Accantonamenti e svalutazioni | (26) | (26) | (53) | - | (53) |
| RISULTATO OPERATIVO | 222 | -600 - | 378 | 0 | -378 |
| Proventi finanziari | 33 | 1 | 34 34 |
0 | 34 |
| Oneri finanziari | (229) | (266) | (495) | - | (495) |
| TOTALE GESTIONE FINANZIARIA FINANZIARIA |
(196) (196) |
(265) | - - 461 461 |
0 | (461) |
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE (PERDITA) DELLE IMPOSTE |
26 26 |
-865 | - - 839 839 |
0 | (839) |
| Imposte di periodo | (7) | (27) | (34) | - | (34) |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | 19 19 |
-892 -892 |
- - 873 873 |
0 | (873) |
| Perdita (utile) di periodo di pertinenza di Terzi | 17 | 0 | 17 | - | 17 |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO DEL GRUPPO (PERDITA) PERIODO GRUPPO |
36 36 |
-892 | - - 856 856 |
0 | (856) |
| Operazione di Fusione per incorporazione |
Con l'avvenuta fusione per incorporazione di Aeroporto di Firenze S.p.a. in SAT S.p.a. in data 1° giungo 2015 si fa presente che tutti gli scostamenti dei valori progressivi fra il Gruppo Toscana Aeroporti del primo trimestre 2016 ed il Gruppo SAT del primo trimestre 2015, sono poco rappresentativi in quanto influenzati dall'operazione in questione. |
|---|---|
| Risultati Economici consolidati al 31 marzo 2016 |
Si ricorda che i volumi di traffico dell'aeroporto Galileo Galilei di Pisa e dell'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze sono storicamente condizionati, come per la maggior parte degli aeroporti italiani, da fenomeni di stagionalità stagionalità con picchi operativi fenomeni nei periodi estivi che influenzano negativamente i margini reddituali del primo trimestre dell'anno. |
| Ricavi pari a 23.152 migliaia di euro, in aumento di 956 migliaia di euro rispetto a 22.196 migliaia di euro del Gruppo SAT al 31 marzo 2015. M.O.L. pari a 3.067 migliaia di euro, in incremento M.O.L. di 1.277 migliaia di euro rispetto a 1.790 migliaia di euro del Gruppo SAT del primo trimestre 2015. Risultato Operativo pari a 230 migliaia di euro, in Operativo incremento di 8 migliaia di euro rispetto al risultato di 222 migliaia di euro del Gruppo SAT del primo trimestre 2015. Risultato ante imposte in perdita di 72 migliaia di euro rispetto ad un risultato positivo di 26 migliaia di euro del Gruppo SAT del primo trimestre 2015. Utile di periodo del Gruppo pari a 5 migliaia di eu periodo del ro contro un utile di periodo di 36 migliaia di euro del Gruppo SAT del primo trimestre 2015. Indebitamento Netto pari a 28.079 migliaia di euro Netto al 31 marzo 2016, rispetto a 12.739 migliaia di euro del primo trimestre 2015. |
|
|---|---|
| Risultati Economici consolidati del primo trimestre 2016 vs Pro- Pro-forma 2015 |
Ricavi pari a 23.152 migliaia di euro, in diminuzione di 7.051 migliaia di euro rispetto a 30.203 migliaia di euro del primo trimestre Pro forma 2015. M.O.L. pari a 3.067 migliaia di euro, in incremento M.O.L. di 778 migliaia di euro rispetto a 2.289 migliaia di euro del primo trimestre Pro-forma 2015. Risultato Operativo positivo pari a 230 migliaia di Operativo euro, in miglioramento di 608 migliaia di euro rispetto alla perdita di 378 migliaia di euro del primo trimestre Pro-forma 2015. Risultato ante imposte pari ad una perdita di 302 m imposte igliaia di euro, in deciso miglioramento rispetto alla perdita di 839 migliaia di euro rispetto al primo trimestre Pro-forma 2015. Utile di periodo periodo periodo del Gruppo del del primo trimestre 2016 pari a 5 migliaia di euro in significativo miglioramento rispetto alla perdita di periodo del Gruppo consuntivata sul primo trimestre Pro-forma 2015 di 856 migliaia di euro. |
| Investimenti al 31 marzo2016 |
Al 31 marzo 2016 sono stati effettuati investimenti per complessivi 1.052 migliaia di euro, di cui 464 migliaia di euro effettuati per la rimodulazione e sviluppo del Masterplan 2014-2029 e 224 migliaia di euro per la progettazione del nuovo modulo terminal di Firenze (riconfigurazione flussi passeggeri e nuovi uffici). |
| Il traffico | Nei primi tre mesi del 2016 il Sistema Aeroportuale Toscano ha trasportato 1,3 milioni di passeggeri, registrando una crescita complessiva del 5,1% nella componente passeggeri, del 3,6% nella componente movimenti, del 5,7% nella componente tonnellaggio e del 10,4% nella componente merce e posta rispetto ai dati aggregati di passeggeri, movimenti e tonnellaggio degli scali di Pisa e Firenze dei primi tre mesi 2015. Nei primi tre mesi 2016 il Sistema Aeroportuale Toscano si conferma il 4° Sistema Aeroportuale Italiano per numero di passeggeri. |
| Evoluzione della | I positivi segnali di crescita del traffico passeggeri registrati nei |
|---|---|
| gestione gestione |
primi tre mesi del 2016 dei due scali toscani (+5,1%), gli operativi voli |
| programmati dalle compagnie aeree, le nuove importanti |
|
| destinazioni confermate per la stagione estiva 2016 sono elementi | |
| che ci consentono di guardare con fiducia ai risultati 2016. |
Il Sistema Aeroportuale Toscano ha trasportato nel primo trimestre 2016 circa 1,3 milioni di passeggeri registrando una crescita complessiva del +5,1%, pari a +62.465 passeggeri transitati rispetto al medesimo periodo 2015.
Di seguito, in dettaglio, le diverse componenti del traffico per il periodo gennaio-marzo 2016 con il relativo confronto rispetto al 2015:
| TRAFFICO TOSCANA AEROPORTI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progr. al 31.03.16 Progr. al 31.03.15 VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||||
| Passeggeri commerciali | 1.294.737 | 1.232.372 | 62.365 | 5.1% | ||
| Nazionali (Linea + Charter) | 392.799 | 382.970 | 9.829 | 2.6% | ||
| Internazionali (Linea + Charter) | 901.938 | 849402 | 52.536 | 6.2% | ||
| Passeggeri Aviazione Generale | 2.816 | 2.716 | 100 | 3.7% | ||
| TOTALE PASSEGGERI | 1.297.553 | 1.235.088 | 62.465 | 5.1% | ||
| Progr. al 31.03.16 Progr. al 31.03.15 | VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | ||||
| Movimenti Commerciali | 12.200 | 11.834 | 366 | 3.1% | ||
| Nazionali (Linea + Charter) | 3520 | 3.567 | -47 | -1.3% | ||
| Internazionali (Linea + Charter) | 8.361 | 8.034 | 327 | 4.1% | ||
| Cargo | 319 | 233 | 86 | 36,9% | ||
| Movimenti Aviazione Generale | 1.739 | 1.627 | 112 | 6.9% | ||
| TOTALE MOVIMENTI | 13.939 | 13.461 | 478 | 3.6% | ||
| Progr. al 31.03.16 Progr. al 31.03.15 VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||||
| Tonnellaggio Commerciale | 721.763 | 685.137 | 36.626 | 5.3% | ||
| Nazionali (Linea + Charter) | 196.762 | 200.981 | $-4.219$ | $-2.1%$ | ||
| Internazionali (Linea + Charter) | 494.861 466.220 |
28.641 | 6.1% | |||
| Cargo | 30.140 | 12.204 17.936 |
68.0% | |||
| Tonnellaggio Aviazione Generale | 22.167 | 18.628 | 3.539 | 19.0% | ||
| TOTALE TONNELLAGGIO | 743.930 | 703.765 | 40.165 | 5.71% | ||
| Progr. al 31.03.16 Progr. al 31.03.15 VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||||
| Merce via aerea (Kg) | 2.192.565 | 1.971.247 | 221.318 | 11,2% | ||
| Merce via superficie (Kg) | 127 489 | 127.572 | -83 | $-0.1%$ | ||
| Posta (Kg) | 21456 | 21.317 | 139 | 0.7% | ||
| TOTALE MERCE E POSTA | 2.341.510 | 2.120.136 | 221.374 | 10.4% | ||
| Progr. al 31.03.16 Progr. al 31.03.15 | VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | ||||
| TOTALE UNITA' DI TRAFFICO | 1.320.968 | 1.256.289 | 64.679 | 5.1% |
Di seguito il confronto con il sistema aeroportuale italiano che registra una crescita media nel periodo del 6,6%.
| Gennaio - Marzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N. | Aeroporto | Passeggeri | 96 | ||
| Roma (Sistema) | 9,508,880 | 4.0 | |||
| Milano (Sistema) | 8,507,431 | 5.7 | |||
| Venezia (Sistema) | 2.230.057 | 11.4 | |||
| $\mathbf{1}$ | Balogna | 1.567.475 | 16.0 | ||
| 2 | Catania | 1.357.749 | 7.0 | ||
| э | Napoli | 1.073.068 | 3.1 | ||
| ă | Toring | 967.113 | 11.7 | ||
| s Palermo |
962.748 | 20,0 | |||
| 6 Pisa |
844,720 | 4,0 | |||
| $\overline{I}$ Bari |
840.225 | 7.7 | |||
| R | Caglian | 614.920 | 7,8 | ||
| ū | Verona | 483.516 | 12.5 | ||
| 10 ° | Lamezia Terme | 462.395 | 9.7 | ||
| 11 | Firenze: | 452.833 | 7,0 | ||
| 12 | Brindisi | 433.022 | 3.5 | ||
| 13 | Alghero. | 254.462 | 3.6 | ||
| 14 | Trapani | 250.137 | 1.1 | ||
| $15 -$ | Genova | 225.996 | $-9,8$ | ||
| TOTALE SISTEMA AEROPORTI ITALIANI |
31.800.268 | 6,6 | |||
| Sistema Aeroportuale Toscano (PSA/FLR) |
1.297.553 | 5.1 |
Nota: Il sistema aeroportuale di Roma include gli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino, quello di Milano gli scali di Malpensa, Linate, Bergamo Orio al Serio e Parma; il sistema di Venezia include gli scali di Venezia e Treviso.
Nel trimestre, gli aeroporti toscani sono stati collegati con 67 destinazioni di cui 12 nazionali e 55 internazionali, (13 operate in entrambi gli scali) e sono stati serviti da 28 compagnie aeree (di cui 5 operanti in entrambi gli scali), 16 Iata e 12 Low Cost (di seguito anche "LC"). Si riporta di seguito il dettaglio delle destinazioni e delle compagnie in questione.
| N. destinazioni servite Gennaio-Marzo 2016 - Sistema Aeroportuale Toscano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| destinazioni nazionali: | 22 | Bruxelles CRL | 46 | Londra LHR | |
| 1 | Alghero | 23 | Bucarest | 47 | Londra LTN |
| 2 | Bari | 24 | Budapest | 48 | Londra STN |
| 3 | Brindisi | 25 | Chania** | 49 | Madrid |
| 4 | Cagliari | 26 | Colonia/Bonn** | 50 | Malta |
| 5 | Catania | 27 | Copenaghen** | 51 | Manchester |
| 6 | Comiso | 28 | Dublino** | 52 | Marrakech |
| 7 | Crotone | 29 | Dusseldorf** | 53 | Monaco |
| 8 | Lamezia T. | 30 | Edimburgo** | 54 | Nantes** |
| 9 | Is. D'Elba (M. Campo) | 31 | Eindovhen** | 55 | Oslo** |
| 10 | Palermo | 32 | Fez | 56 | Parigi BVA |
| $\mathbf{1}$ | Roma FCO | 33 | Francoforte | 57 | Parigi CDG |
| 12 | Trapani | 34 | Franc of orte HHN | 58 | Parigi ORY |
| 35 | Fuerteventura | 59 | Praga | ||
| destinazioni internazionali: | 36 | Ginevra | 60 | Siviglia | |
| 13 | Amburgo | 37 | Glasgow PIK** | 61 | Stoccarda** |
| 14 | Amsterdam | 38 | Istanbul | 62 | Tenerife |
| 15 | Barcellona | 39 | Las Palmas | 63 | Tirana |
| 16 | Barcellona GRO | 40 | Leeds-Bradford** | 64 | Valencia |
| 17 | Basilea** | 41 | Lione** | 65 | Varsavia MOD** |
| 18 | Berlino SXF | 42 | Lisbona | 66 | Vienna |
| 19 | Berlino TXL** | 43 | Liverpool** | 67 | Zurigo |
| 20 | Brist ol** | 44 | Londra LCY | ||
| 21 | Bruxelles ** | 45 | Londra LGW |
| Compagnie Aeree operanti Gennaio-Marzo 2016 Sistema Aeroportuale Toscano* |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Air Berlin** | 15 | Iberia | |||
| 2 | Air Dolomiti | 16 | Jet2.com** | ||
| 3 | Air France | 17 | KLM | ||
| 4 | Alitalia | 18 | Lufthansa | ||
| 5 | Austrian Airlines** | 19 | Niki** | ||
| 6 | Blue Air | 20 | Norwegian** | ||
| 7 | Blue Panorama | 21 | Rvanair | ||
| 8 | British Airways | 22 | Silverair | ||
| 9 | Brussel Airlines** | 23 | Swiss | ||
| 10 | CityJet | 24 | Transavia | ||
| 11 | Etihad Regional | 25 | Turkish Airlines | ||
| 12 | EasyJEt | 26 | Volotea** | ||
| 13 | Eurowings** | 27 | Vueling | ||
| 14 | Hop** | 28 | Wizzair |
* Le compagnie aeree sono esposte in ordine alfabetico
** Destinazioni e/o Compagnie Aeree operative dalla stagione estiva 2016 (26 Marzo 2016)
Il prospetto che segue riporta l'andamento del traffico gennaio-marzo 2016 con relativo confronto verso il 2015, suddiviso nelle sue diverse componenti:
| TRAFFICO AEROPORTO DI PISA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Progr. al 31.03.16 Progr. al 31.03.15 | VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | ||
| Passeggeri commerciali | 843.768 | 810.929 | 32839 | 4.0% |
| Nazionali (Linea + Charter) | 314880 | 307.738 | 7.142 | 2.3% |
| Internazionali (Linea + Charter) | 528.888 | 503191 | 25.697 | 5.1% |
| Passeggeri Aviazione Generale | 952 | 988 | $-36$ | $-3.6%$ |
| TOTALE PASSEGGERI | 844.720 | 811,917 | 37.805 | 4,0% |
| Progr. al 31.03.16 Progr. al 31.03.15 | VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | ||
| Movimenti Commerciali | 6.832 | 6.583 | 249 | 5.8% |
| Nazionali (Linea + Charter) | 2.670 | 2.701 | $-31$ | $-1196$ |
| Internazionali (Linea + Charter) | 3.843 | 3.649 194 |
5.3% | |
| Cargo | 319 | 233 | 86 | 36,9% |
| Movimenti Aviazione Generale | 474 | 475 | $\mathbf{I}$ | $-0.2%$ |
| TOTALE MOVIMENTI | 7306 | 7.058 | 248 | 3.5% |
| Progr. al 31.03.16 Progr. al 31.03.15 | VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | ||
| Tonnellaggio Commerciale | 441.217 | 420.041 | 21.176 | 5,0% |
| Nazionali (Linea + Charter) | 150.016 | 153929 | -3.913 | $-2.5%$ |
| Internazionali (Linea + Charter) | 261.061 | 248.776 | 12.885 | 5,2% |
| Cargo | 30340 | 17.936 | 12.204 | 68,0% |
| Tonnellaggio Aviazione Generale | 6.835 | 7.045 | $-210$ | $-3,0%$ |
| TOTALE TONNELLAGGIO | 448.052 | 427.086 | 20.966 | 4,91% |
| Progr. al 31.03.16 | Progr. al 31.03.15 | VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |
| Merce via aerea (Kg) | 2.176.901 | 1953255 | 223646 | 11,4% |
| Merce via superficie (Kg) | 93.098 | 94.252 | $-1154$ | $-12%$ |
| Posta (Kg) | 21452 | 21295 | 157 | 07% |
| TOTALE MERCE E POSTA | 2.291.451 | 2,068,802 | 222.649 | 10.8% |
Nel periodo gennaio-marzo 2016 sono transitati dall'aeroporto di Pisa 844.720 passeggeri, in aumento del 4,0% rispetto al medesimo periodo 2015.
Il traffico di linea passeggeri è complessivamente aumentato del 4,0% (+31.609 passeggeri) rispetto al 2015. Questo per l'incremento registrato sia dal traffico di linea nazionale (+2,1%, pari a +6.470 passeggeri) che da quello internazionale (+5,1%, pari a +25.139 passeggeri).
Il fattore di riempimento dei voli di linea registra un incremento di 1,9 punti percentuali (77,0% il fattore di riempimento del I° trimestre 2015 e 78.9% il fattore di riempimento 2016). A fronte di una crescita dei posti offerti del +1,4% si registra una crescita del traffico passeggeri di linea del 4%.
Il traffico passeggeri dei voli dirottati, incluso nel traffico commerciale, rappresenta l'1,5% del traffico totale (pari a 12.557 passeggeri, +48,6% rispetto allo stesso periodo 2015). La quota proveniente da Firenze rappresenta circa l'83% ((10.481 pax)
Rispetto al primo trimestre 2016, il traffico charter, inserito nel traffico commerciale, ha registrato un calo del 118,2%, (-2.875 passeggeri), dovuto principalmente alla sospensione dei voli outgoing verso l'Egitto (-4.419 passeggeri).
Il traffico dei voli di Aviazione Generale nel periodo gennaio-marzo 2016 è sostanzialmente in linea con quanto registrato nell'anno 2015 (-36 passeggeri).
Di seguito i principali fattori che hanno determinato l'andamento del traffico di linea passeggeri dell'aeroporto Galilei di Pisa nel I° trimestre 2016:
Nel 2016 l'aeroporto di Pisa è stato collegato con 57 destinazioni di linea operate da 15 compagnie aeree di cui 5 IATA e 10 LC.
| N. destinazioni servite Gennaio-Marzo 2016 - Aeroporto di Pisa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| destinazioni nazionali: | 18 | Berlino SXF | 38 | Liverpool** | |
| Alahero | 19 | Berlino TXL | 39 | Londra LGW | |
| 2 | Bari | 20 | Brist ol** | 40 | Londra LHR |
| 3 | Brindisi | 21 | Bruxelles CRL | 41 | Londra LTN** |
| 4 | Cagliari | 22 | Bucharest | 42 | Londra STN |
| 5 | Catania | 23 | Budapest | 43 | Madrid |
| 6 | Comiso | 24 | Chania** | 44 | Malta |
| 7 | Crotone | 25 | Colonia/Bonn** | 45 | Manchester |
| 8 | Lamezia T. | 26 | Dublino** | 46 | Marrakech |
| 9 | Is. D'Elba (M. Campo) | 27 | Edimburgo** | 47 | Monaco |
| 10 | Palermo | 28 | Eindovhen | 48 | Nantes** |
| 11 | Roma FCO | 29 | Fez | 49 | Oslo** |
| 12 | Trapani | 30 | Franc of orte HHN | 50 | Parigi BVA |
| 31 | Fuerteventura | 51 | Parigi ORY | ||
| destinazioni internazionali: | 32 | Glasgow PIK** | 52 | Praga | |
| 13 | Amburgo | 33 | Ginevra** | 53 | Siviglia |
| 14 | Amsterdam | 34 | Istanbul | 54 | Tenerife |
| 15 | Barcellona | 35 | Las Palmas | 55 | Tirana |
| 16 | Barcellona GRO | 36 | Leeds-Bradford** | 56 | Valencia |
| 17 | Basilea** | 37 | Lisbona | 57 | Varsavia MOD** |
| Compagnie Aeree operanti Gennaio-Marzo 2016 Aeroporto di Pisa* |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alitalia | 9 | Ryanair | ||||
| 2 | Blue Panorama | 10 | SilverAir | |||
| 3 | British Airways | 11 | Transavia | |||
| 4 | EasyJet | 12 | Turkish Airlines | |||
| 5 | Eurowings** | 13 | Volotea** | |||
| 6 | $Jet2com$ ** | 14 | Vueling Airlines | |||
| 7 | Lufthansa | 15 | Wizzair | |||
| 8 | Norwegian A.S.** |
* Le compagnie aeree sono esposte in ordine alfabetico
** Destinazioni e/o Compagnie Aeree operative dalla stagione estiva 2016 (26 Marzo 2016)
Nel corso del 1° trimestre 2016 sono stati 19 i mercati regolarmente collegati con l'aeroporto di Pisa con voli di linea.
Il mercato internazionale rappresenta il 62,3% del traffico totale di linea passeggeri dell'Aeroporto Galilei, mentre quello domestico il 37,7%.
Il prospetto che segue evidenzia l'incidenza percentuale di ciascun paese europeo sul totale del traffico di linea passeggeri registrato dal Galilei nel corso del periodo gennaiomarzo 2016 e la variazione, sia in termini assoluti che percentuali, rispetto al 2015:
| Traffico pax di linea | 2016 | 2015 | Var | Var % | % on TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 312.173 | 305.703 | 6.470 | 2,1% | 37.7% |
| Gran Bretagna | 128.509 | 116.515 | 11.994 | 10.3% | 15.5% |
| Spagna | 122.204 | 114.758 | 7.446 | 6.5% | 14.7% |
| Francia | 53.827 | 63.645 | -9.818 | $-15.4%$ | 6.5% |
| Germania | 42.762 | 32.715 | 10.047 | 30.7% | 5.2% |
| Belgio | 31.828 | 31.784 | 44 | 0.1% | 3.8% |
| Albania | 28.886 | 31.878 | $-2.992$ | $-9.4%$ | 3.5% |
| Paesi Bassi | 27.454 | 25.305 | 2.149 | 8.5% | 3.3% |
| Marocco | 21.222 | 21.751 | -529 | $-2.4%$ | 2.6% |
| Portogallo | 13.049 | 12.142 | 907 | 7.5% | 1.6% |
| Ungheria | 9.092 | 7.959 | 1.133 | 14,2% | 1.1% |
| Malta | 8.905 | 7.410 | 1.495 | 20,2% | 1.1% |
| Turchia | 8.895 | 7.688 | 1.207 | 15.7% | 1,1% |
| Romania | 8.788 | 11.448 | $-2.660$ | $-23.2%$ | 1,1% |
| Repubblica Ceca | 4.197 | 4.096 | 101 | 2,5% | 0,5% |
| Svizzera | 3.485 | Ο | 3.485 | #DIV/0! | 0.4% |
| Irlanda | 2.787 | 602 | 2.185 | 363,0% | 0,3% |
| Grecia | 436 | 170 | 266 | 156.5% | 0.1% |
| Norvegia | 279 | 226 | 53 | 23.5% | 0.0% |
| Danimarca | Ο | 250 | -250 | -100.0% | 0.0% |
| Svezia | Ο | 412 | -412 | -100.0% | 0.0% |
| Polonia | Ο | 712 | -712 | -100.0% | 0.0% |
| TOTALE | 828.778 | 797.169 | 31.609 | 4.0% | 100.0% |
Nel periodo gennaio-marzo 2016 il traffico domestico ha registrato una crescita del 2,1% rispetto al 2015 derivante principalmente da un incremento del fattore di riempimento dei voli Ryanair. A fronte di una riduzione dei movimenti e dei posti offerti del 2,4% si registra una crescita del traffico passeggeri del 3,1%.
Il mercato britannico, è il primo tra i mercati esteri (128.509 passeggeri; 15,5% sul totale mercati) registra una crescita del 10,3%. Questo grazie alla piena operatività del nuovo volo bisettimanale per Manchester operato da easyJet a partire dal 17 giugno 2015.
In crescita del 6,5% il mercato spagnolo (7.446 passeggeri transitati nel trimestre). Tale risultato è dovuto principalmente ad un incremento del fattore di riempimento voli Ryanair (di seguito anche "Load Factor") sulle rotte spagnole (+4,4 p.ti %). A fronte di un incremento voli e posti offerti dell'1,4% si è registrata una crescita del traffico passeggeri del 6,7%.
Il mercato Francia è in calo del 15,4% rispetto al periodo gennaio-marzo 2015 a causa della sospensione nel periodo invernale dei voli di Transavia France verso Parigi Orly.
In crescita il mercato Germania (+30,7%) grazie all'operazione easyJet su Amburgo, e all'incremento del fattore di riempimento da parte di Ryanair sui voli per Francoforte Hann (+6 p.ti %).
Da evidenziare la presenza del nuovo mercato Svizzera, grazie all'apertura del volo bisettimanale per Ginevra ad opera di Easyjet (dal 1° febbraio 2016).
I dati di traffico cargo registrati nel 1° trimestre 2016 dall'aeroporto di Pisa evidenziano una crescita dell'+10,8% (pari a +222.649 Kg di merce e posta trasportati). Tale risultato è dovuto principalmente alla nuova operazione su Pisa di nuova operazione su Pisa di operazione di DHL. Dal 3 novembre 2015 infatti DHL ha incrementato le proprie operazioni su Pisa grazie all'apertura del servizio di merce in import.
| TRAFFICO AEROPORTO DI FIRENZE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progr. al 31.03.16 Progr. al 31.03.15 VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||||
| Passeggeri commerciali | 450.969 | 421.443 | 29.526 | 7.0% | ||
| Nazionali (Linea + Charter) | 77.919 | 75.232 | 2.687 | 3.6% | ||
| Internazionali (Linea + Charter) | 373.050 | 346.211 | 26.839 | 7.8% | ||
| Passeggeri Aviazione Generale | 1.864 | 1.728 | 136 | 7.9% | ||
| TOTALE PASSEGGERI | 452.833 | 423.171 | 29.662 | 7.0% | ||
| Progr. al 31.03.16 Progr. al 31.03.15 VAR. 2016/15 VAR.% 2016/15 | ||||||
| Movimenti Commerciali | 5.368 | 5.251 | 117 | 2.2% | ||
| Nazionali (Linea + Charter) | 850 | 866 | $-16$ | $-1.8%$ | ||
| Internazionali (Linea + Charter) | 4.518 | 4.385 | 133 | 3.0% | ||
| Movimenti Aviazione Generale | 1.265 | 1.152 | 113 | 9.8% | ||
| TOTALE MOVIMENTI | 6.633 | 6.403 | 230 | 3,6% | ||
| Progr. al 31.03.16 Progr. al 31.03.15 VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||||
| Tonnellaggio Commerciale | 280.546 | 265.096 | 15.450 | 5.8% | ||
| Nazionali (Linea + Charter) | 46.746 | 47.052 | $-306$ | $-0.7%$ | ||
| Internazionali (Linea + Charter) | 233.800 | 218.044 | 15.756 | 7.2% | ||
| Tonnellaggio Aviazione Generale | 15.332 | 11.583 | 3.749 | 32.4% | ||
| TOTALE TONNELLACCIO | 295.878 | 276.679 | 19.199 | 6.94% | ||
| Progr. al 31.03.16 Progr. al 31.03.15 VAR. 2016/15 VAR.% 2016/15 | ||||||
| Merce via aerea (Kg) | 15.664 | 17.992 | $-2.328$ | $-12.9%$ | ||
| Merce via superficie (Kg) | 34.391 | 33.320 | 1.071 | 3.2% | ||
| Posta (Kg) | 4 | 22 | -18 | -81,8% | ||
| TOTALE MERCE E POSTA | 50.059 | 51.334 | $-1.275$ | $-2,5%$ | ||
| Progr. al 31.03.16 Progr. al 31.03.15 VAR. 2016/15 VAR.% 2016/15 | ||||||
| TOTALE UNITA' DI TRAFFICO | 453.334 | 423.684 | 29.649 | 7.0% |
Il prospetto precedente riporta l'andamento del traffico del periodo gennaio-marzo 2016 con il relativo confronto sul 2015, suddiviso nelle sue diverse componenti:
Nel 1° trimestre 2016 l'aeroporto di Firenze ha registrato 452.833 passeggeri, con un incremento del 7,0 % (+29.662 passeggeri) rispetto al medesimo periodo 2015. Tali risultati sono stati determinati dall'incremento incrementoincremento dei movimenti movimenti di linea (+ 2,1 %) e dei posti offerti offerti offerti di linea (+5,1%), con un incremento più che proporzionale dei passeggeri (+7,0%) grazie anche all'aumento del load factor (+1,3 p.ti (+1,3 p.ti(+1,3 p.ti%) che passa dal 73,6% del gennaio-marzo 2015 al 74,9% del medesimo periodo 2016.
Si riportano di seguito i principali fattori che hanno determinato le variazioni di traffico del 2016.
Nel 2016 l'aeroporto di Firenze è stato collegato con 24 destinazioni di linea operate da 18 compagnie aeree:
| N. destinazioni servite Gennaio- Marzo 2016 - Aeroporto di Firenze |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| destinazioni nazionali: | 12 | Dusseldorf** | |||
| Bari | 13 | Francoforte | |||
| 2 | Catania | 14 | Ginevra | ||
| 3 | Is. D'Elba (M. Campo) | 15 | Lione** | ||
| 4 | Palermo | 16 | Londra LCY | ||
| 5 | Roma FCO | 17 | Londra LGW | ||
| destinazioni internazionali: | 18 | Madrid | |||
| 6 | Amsterdam | 19 | Monaco | ||
| 7 | Barcellona | 20 | Parigi CDG | ||
| 8 | Berlino TXL** | 21 | Parigi ORY | ||
| 9 | Bruxelles** | 22 | Stoccarda** | ||
| 10 | Bucarest | 23 | Vienna | ||
| 11 | Copenaghen** | 24 | Zurigo |
| Compagnie Aeree operanti Gennaio-Marzo 2016 Aeroporto di Firenze* |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Berlin** | 10 | Etihad Regional | ||||
| 2 | Air Dolomiti | 11 | Hop** | |||
| 3 | Air France | 12 | Iberia | |||
| 4 | Alitalia | 13 | KLM | |||
| 5 | Austrian Airlines** | 14 | Lufthansa | |||
| 6 | Blue Air | 15 | Niki** | |||
| 7 | British Airways | 16 | SilverAir | |||
| 8 | Brussels Airline** | 17 | Swiss | |||
| 9 | CityJet | 18 | Vueling Airlines |
* Le compagnie aeree sono esposte in ordine alfabetico
** Destinazioni e/o Compagnie Aeree operative dalla stagione estiva 2016 (26 Marzo 2016)
| Traffico pax di linea | 2016 | 2015 | Var. | Var. % | % on TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| Francia | 111.782 | 107.335 | 4.447 | 4.1% | 24,8% |
| Germania | 88.567 | 100.952 | $-12.385$ | $-12.3%$ | 19.7% |
| Italia | 77.366 | 74.876 | 2.490 | 3,3% | 17,2% |
| Spagna | 48.908 | 22.112 | 26.796 | 121,2% | 10,9% |
| Svizzera | 42.089 | 41.218 | 871 | 2,1% | 9,4% |
| Regno Unito | 37.579 | 44.749 | -7.170 | $-16,0%$ | 8,3% |
| Paesi Bassi | 33.906 | 27.080 | 6.826 | 25.2% | 7.5% |
| Romania | 7.693 | 96 | 7.597 | 7913.5% | 1.7% |
| Austria | 881 | 730 | 151 | 20.7% | 0.2% |
| Danimarca | 622 | 208 | 414 | 199,0% | 0.1% |
| Belgio | 525 | 702 | -177 | $-25.2%$ | 0,1% |
| Repubblica Ceca | 159 | 394 | $-235$ | -59.6% | 0.0% |
| Israele | 168 | -168 | $-100.0%$ | 0.0% | |
| Albania | 137 | -137 | $-100,0%$ | 0.0% | |
| TOTALE | 450.077 | 420.757 | 29.320 | 7.0% | 100.0% |
Nel primo trimestre 2016, il traffico internazionale ha costituito il 75,2% del traffico totale dei passeggeri. L'aeroporto di Firenze è collegato con 12 nazioni.
Come si osserva dalla tabella soprastante, il mercato francese si conferma il mercato principale con 111.782 passeggeri trasportati pari al 24,8% del totale), in crescita del + 4,1% rispetto al 2015 grazie ad un miglioramento del fattore di riempimento dei voli operati da AirFrance su Parigi Charles de Gaulles.
Il mercato tedesco, secondo mercato, risulta in calo del 12,3% principalmente a causa della sospensione da parte di Air Berlin delle operazioni nella stagione invernale verso Stoccarda e Dusseldorf.
Il mercato italiano (77.366 passeggeri) registra un incremento del 3,3% rispetto al 2015 ad Alitalia che ha utilizzato un mix di aeromobili a maggiore capienza e ad un incremento di L.F. dei voli nazionali ad opera di Vueling (in particolare Catania).
Da evidenziare le crescite registrate dal mercato Spagna (+121,2%) e Paesi Bassi (+25,2%) grazie alla piena operatività dei nuovi voli Iberia per Madrid ed all'incremento di frequenze di Vueling per Barcellona e ai già citati incrementi di frequenze ad opera di KLM su Amsterdam. Il mercato inglese, in flessione del 16%, risente della sospensione dell'operazione FlyBe su Birmingham (4 frequenze settimanali nel gennaio-marzo 2015) Di rilievo la crescita del mercato Romania (+7.597 passeggeri) grazie alla piena operatività del collegamento verso Bucarest ad opera di Blue Air operativo da aprile 2015.
I "Servizi Commerciali" rappresentano l'insieme delle attività Non Aviation relative a: "retail" (esercizi commerciali), "food" (ristorazione), autonoleggi, sub-concessione di aree (spazi locativi), altre sub-concessioni (attività minori), gestione degli spazi pubblicitari e gestione dei parcheggi.
Pisa: anche nel primo trimestre 2016, l'aeroporto d Pisa i Pisa rappresenta per il comparto aeroportuale del noleggio auto senza conducente un importante punto di riferimento organizzativo e di logistica a livello nazionale. Il settore, ritenuto strategico per TA, nel trimestre ha visto:
completare la realizzazione dell'impianto con 10 postazioni totalmente attrezzate per lo svolgimento delle attività di "dry cleaning". Tale servizio viene direttamente commercializzato da TA alle Società di Autonoleggio che lo svolgono in "self service";
la prosecuzione delle proroghe contrattuali con alcune Società che operano sullo scalo. Le negoziazioni, iniziate nel mese di settembre del 2015 genereranno ricavi aggiuntivi (nel corso del 2016) per circa 550 mila euro, derivanti da "contributi una tantum" che le Società corrispondono a fronte degli investimenti effettuati e da effettuare nel periodo di rinnovo contrattuale;
Firenze: a seguito di varianti sottoscritte con il Firenze Comune di Firenze per l'uso di un parcheggio fronte Terminal, nel primo trimestre 2016 sono iniziate le negoziazioni con l'Associazione di categoria degli autonoleggi che hanno come obiettivo il ritorno delle attività rent a car nell'area aeroportuale entro l'anno corrente.
Pisa: nel primo trimestre 2016 la politiche di pric Pisa ing dei parcheggi, attivata da TA a partire dall'inizio del periodo di crisi (2008), hanno consentito un incremento dei ricavi complessivi derivanti dal settore dei parcheggi per lo stesso periodo. In particolare si segnalano:
le ottime performance derivanti dall'attivazione del "Sistema TELEPASS" di accesso ai parcheggi P2 e P3. Tale sistema consente una più rapida gestione degli ingressi e delle uscite dai suddetti parcheggi che oramai hanno raggiunto il 48,5% d'uso nel parcheggio P2 Multipiano e del 26,3% nel parcheggio P3 Sosta Breve.
una diversa applicazione tariffaria nel frazionamento della prima ora attivato da febbraio nel parcheggio P3 Sosta Breve ha generato un incremento del 8,7% dei ricavi nel trimestre confrontato con lo stesso periodo del 2015.
Firenze: sullo scalo di Peretola dal 10 gennaio 201 Firenze 6 sono state riviste le politiche di pricing allineandole agi scali nazionali con particolare riferimento allo scalo di Pisa anch'esso controllato dalla capogruppo. In particolare si evidenziano:
• la variazione tariffaria sul parcheggio P1 Sosta Breve che nel primo trimestre 2016 registra un incremento dei ricavi del 32% ;
• a seguito accordo con il Comune di Firenze, è stato possibile anche per parcheggio P2 Sosta Lunga, applicare una diversa segmentazione tariffaria che nel primo trimestre 2016 ha fatto registrare un incremento dei ricavi del 7,2% ;
• l'attivazione del sistema Telepass, da dicembre 2015 anche su Firenze sta generando percentuali d'uso del 2.8% nel P1 e del 40% sul P2.
In entrambi gli scali gestiti dalla capogruppo nel segmento Retail&Food non si sono verificate particolari variazioni rispetto al primo trimestre 2015. Il numero delle attività è sostanzialmente invariato con la sola eccezione di un negozio di gioielleria che su Firenze a seguito di lavori per l'adeguamento delle aree imbarchi è al momento non più presente.
Per lo scalo fiorentino si segnala la gestione in sub-concessione dell'area Duty Free ed il rinnovo, nel (nel mese di gennaio) del locale di enogastronomia a piano terra dall'area imbarchi, entrambi in gestione alla Società Dufry.
Il Master Plan 2014-2029, elaborato coerentemente con il Piano Nazionale degli Aeroporti approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 30 settembre 2014 che inserisce l'aeroporto di Firenze tra gli aeroporti strategici italiani, è stato approvato in linea tecnica da ENAC in data 3 novembre 2014. Il Master Plan 2014-2029 è soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ed al rilascio della Conformità Urbanistica ai sensi dell'articolo 81 DPR 616/1977.
L'iter procedurale di Valutazione di Impatto Ambientale del Piano in oggetto è stato avviato da parte di ENAC in data 24 marzo 2015 presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Il Master Plan 2014-2029 prevede la riqualificazione dell'attuale scalo aeroportuale di Firenze, con realizzazione della nuova pista di volo e dei relativi raccordi e piazzali aeromobili, la realizzazione del nuovo Terminal Passeggeri, della viabilità di accesso e dei parcheggi, la realizzazione in area Ovest dell'area logistica, oltre alle opere propedeutiche necessarie alla realizzazione del nuovo sistema aeroportuale.
Nell'ambito della procedura di VIA, facendo seguito alla richiesta di integrazioni espressa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 21 luglio 2015, sono stati predisposti tutti gli approfondimenti progettuali ed i chiarimenti richiesti che sono stati depositati in data 4 settembre 2015 e contestualmente trasmessi a tutti gli Enti competenti. Ad oggi la procedura di VIA risulta ancora in corso e si stima che la conclusione della procedura suddetta possa avvenire entro il corrente esercizio e, nel contempo, la Società si sta adoperando per valutare la migliore struttura finanziaria al riguardo.
Come riportato nel presente documento al paragrafo "Fusione per incorporazione di Aeroporto di Firenze S.p.a.", con il perfezionamento dell'operazione in questione in data 1° giugno 2015, si fa presente che tutti gli scostamenti dei valori del primo trimestre 2015 del Gruppo Toscana Aeroporti rispetto ai valori del primo trimestre 2015 del Gruppo SAT sono poco rappresentativi in quanto influenzati dall'operazione in questione.
Si riassumono di seguito i dati economici consolidati del primo trimestre 2016 comparati con quelli dell'analogo periodo del 20151 .
1 Si segnala che, al fine di offrire al lettore una maggiore comparabilità delle informazioni riportate nel bilancio consolidato di Toscana Aeroporti al primo trimestre 2016, la presentazione di alcuni dati relativi al primo trimestre 2015 è stata modificata. Tali modifiche sono ritenute dalla Società non significative.
| Dati in migliaia di euro | I TRIM 2016 |
I TRIM 2015 |
Var. Ass. 2016/2015 |
VAR.% |
|---|---|---|---|---|
| RICAVI | ||||
| Ricavi operativi | ||||
| Ricavi aviation | 15.865 | 8.828 | 7.036 | 79,7% |
| Ricavi non aviation | 4.913 | 3.163 | 1.750 | 55,3% |
| Altri ricavi e proventi | 1.610 | 699 | 911 | 130,3% |
| Totale ricavi operativi | 22.387 | 12.690 | 9.697 | 76,4% |
| Ricavi per servizi di costruzione | 765 | 9.505 | -8.741 | -92,0% |
| TOTALE RICAVI (A) | 23.152 | 22.196 | 956 | 4,3% |
| COSTI | ||||
| Costi operativi | ||||
| Materiali di consumo | 220 | 143 | 77 | 54,2% |
| Costi del personale | 9.449 | 5.215 | 4.234 | 81,2% |
| Costi per servizi | 8.236 | 5.119 | 3.116 | 60,9% |
| Oneri diversi di gestione | 473 | 204 | 268 | 131,3% |
| Canoni aeroportuali | 1.039 | 671 | 368 | 54,8% |
| Totale costi operativi | 19.416 | 11.353 | 8.063 | 71,0% |
| Costi per servizi di costruzione | 669 | 9.053 | -8.384 | -92,6% |
| TOTALE COSTI (B) | 20.085 | 20.406 | -320 | -1,6% |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B) | 3.067 | 1.790 | 1.277 | 71,3% |
| Incid.% su ricavi totali | 13,2% | 8,1% | ||
| Incid.% su ricavi operativi | 13,7% | 14,1% | ||
| Ammortamenti e svalutazioni | 2.126 | 1.000 | 1.126 | 112,6% |
| Acc. f.do rischi e ripristini | 675 | 542 | 132 | 24,4% |
| Acc. f.do svalutazione crediti | 37 | 26 | 11 | 40,6% |
| RISULTATO OPERATIVO | 230 | 222 | 8 | 3,7% |
| Incid.% su ricavi totali | 1,0% | 1,0% | ||
| Incid.% su ricavi operativi | 1,0% | 1,7% | ||
| GESTIONE FINANZIARIA | ||||
| Proventi finanziari | 35 | 33 | 2 | 5,2% |
| Oneri finanziari | -337 | -229 | -108 | 47,2% |
| Utile (perdita) da partecipazioni | 0 | 0 | 0 | n.s. |
| TOTALE GESTIONE FINANZIARIA | -302 | -196 | -106 | 54,2% |
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE | -72 | 26 | -98 | n.s. |
| Imposte di periodo | 53 | -7 | 60 | n.s. |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | -19 | 19 | -38 | n.s. |
| Perdita (utile) di periodoo di pertinenza di Terzi | 24 | 17 | 6 | 36,9% |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO DEL GRUPPO | 5 | 36 | -31 | -86,4% |
| Utile per azione (€) | 0,0003 | 0,0037 | -0,0034 | -91,1% |
Ai sensi di quanto richiesto dalla Comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che i dati sintetici di conto economico riportati sono agevolmente riconciliabili con quelli indicati nei prospetti di bilancio.
Inoltre, in accordo con la Raccomandazione CESR/05-178b sugli indicatori alternativi di performance, TA presenta nell'ambito del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo
2016, in aggiunta alle grandezze finanziarie previste dagli IFRS, alcune grandezze derivate da queste ultime, ancorchè non previste dagli IFRS (Non-GAAP Measures).
Tali grandezze sono presentate al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione di Gruppo e non devono essere considerate alternative a quelle previste dagli IFRS. In particolare:
Relativamente all'EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation, Amortization) o Margine Operativo Lordo, si precisa che esso rappresenta l'EBIT al lordo degli ammortamenti e degli accantonamenti.
In termini generali si ricorda che i risultati intermedi indicati nel presente documento non sono definiti come misura contabile nell'ambito dei Principi Contabili IFRS e che, pertanto, i criteri di definizione di tali risultati intermedi potrebbero non essere omogenei con quelli adottati da altre società.
Di seguito si espongono i principali risultati di conto economico del periodo in esame.
I Ricavi totali del primo trimestre 2016 del Gruppo TA si attestano a circa 23,2 milioni di euro rispetto ai 22,2 milioni di euro del primo trimestre 2015 registrati dal Gruppo SAT. La differenza di 956 migliaia di euro è la risultante di un incremento dei ricavi operativi (+9,7 milioni di euro) per effetto principale derivante dalla fusione e di una diminuzione dei ricavi per servizi di costruzione (-8,7 milioni di euro) dovuta ai minori investimenti effettuati nei due scali aeroportuali sul primo trimestre 2016 rispetto al trimestre precedente dove erano stati consuntivati 9,5 milioni di euro per il potenziamento delle aree di manovra sull'aeroporto di Pisa.
I Costi totali del primo trimestre 2016 del Gruppo TA si attestano a circa 20,1 milioni di euro rispetto ai 20,4 milioni di euro del primo trimestre 2015 registrati dal Gruppo SAT. La differenza di (320) migliaia di euro è, come per la suddetta voce dei Ricavi, la risultante di un incremento dei costi operativi (+8,1 milioni di euro) per effetto principale derivante dalla fusione e della diminuzione dei costi per servizi di costruzione (-8,4 milioni di euro).
L'EBITDA (Margine Operativo Lordo) del primo trimestre 2016 ammonta a circa 3,1 milioni di euro.
L'EBIT del primo trimestre 2016 si attesta a 230 migliaia di euro.
Il Risultato ante imposte Risultato ante imposte Risultato ante del primo trimestre 2016 è negativo (perdita) di 72 migliaia di euro.
Infine il primo trimestre del 2016 si chiude con un Risultato netto di periodo di Gruppo sultato netto periodo Gruppo Gruppo pari a 5 migliaia di euro rispetto a 36 migliaia di euro registrati nel primo trimestre 2015 dal Gruppo SAT. Tale risultato di periodo è influenzato anche dall'incorporazione delle voci di conto economico di AdF.
* * *
Per offrire al lettore una migliore comprensione dei prospetti sopra esposti ed una migliore comparabilità dei dati, si riporta di seguito il prospetto di Conto Economico Gestionale del primo trimestre 2016, con evidenza dei valori economici comparati con i valori Pro-forma del primo trimestre 2015 come evidenziato precedentemente nel paragrafo 6.
| Dati in migliaia di euro | I TRIM 2016 |
I TRIM 2015 PRO |
Var. Ass. 2016/2015 |
VAR.% |
|---|---|---|---|---|
| FORMA | ||||
| RICAVI | ||||
| Ricavi operativi | ||||
| Ricavi aviation | 15.865 | 14.570 | 1.295 | 8,9% |
| Ricavi non aviation | 4.913 | 4.950 | -37 | -0,8% |
| Altri ricavi e proventi | 1.610 | 808 | 802 | 99,2% |
| Totale ricavi operativi | 22.387 | 20.328 | 2.059 | 10,1% |
| Ricavi per servizi di costruzione | 765 | 9.874 | -9.110 | -92,3% |
| TOTALE RICAVI (A) | 23.152 | 30.203 | -7.051 | -23,3% |
| COSTI | ||||
| Costi operativi | ||||
| Materiali di consumo | 220 | 337 | -117 | -34,8% |
| Costi del personale | 9.449 | 8.873 | 576 | 6,5% |
| Costi per servizi | 8.236 | 8.091 | 145 | 1,8% |
| Oneri diversi di gestione | 473 | 448 | 25 | 5,6% |
| Canoni aeroportuali | 1.039 | 761 | 278 | 36,5% |
| Totale costi operativi | 19.416 | 18.510 | 906 | 4,9% |
| Costi per servizi di costruzione | 669 | 9.404 | -8.735 | -92,9% |
| TOTALE COSTI (B) | 20.085 | 27.914 | -7.828 | -28,0% |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B) | 3.067 | 2.289 | 778 | 34,0% |
| Incid.% su ricavi totali | 13,2% | 7,6% | ||
| Incid.% su ricavi operativi | 13,7% | 11,3% | ||
| Ammortamenti e svalutazioni | 2.126 | 1.910 | 215 | 11,3% |
| Acc. f.do rischi e ripristini | 675 | 704 | -30 | -4,2% |
| Acc. f.do svalutazione crediti | 37 | 53 | -16 | -30,0% |
| RISULTATO OPERATIVO | 230 | -378 | 608 | n.s. |
| Incid.% su ricavi totali | 1,0% | -1,3% | ||
| Incid.% su ricavi operativi | 1,0% | -1,9% | ||
| GESTIONE FINANZIARIA | ||||
| Proventi finanziari | 35 | 34 | 1 | 2,1% |
| Oneri finanziari | -337 | -495 | 158 | -31,9% |
| Utile (perdita) da partecipazioni | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TOTALE GESTIONE FINANZIARIA | -302 | -461 | 159 | -34,4% |
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE | -72 | -839 | 767 | -91,4% |
| Imposte di periodo | 53 | -34 | 87 | n.s. |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | -19 | -873 | 854 | -97,9% |
| Perdita (utile) di periodo di pertinenza di Terzi | 24 | 17 | 6 | 36,9% |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO DEL GRUPPO | 5 | -856 | 861 | n.s. |
Il totale dei ricavi del primo trimestre 2016 è in riduzione di 7,05 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2015, pari ad un -23,3%.
In particolare, nel primo trimestre 2016 si registra un incremento dell'8,9% dei ricavi operativi Aviation, per effetto sia della crescita del traffico aereo aggregato (+5,1% in termini di World Load Unit - di seguito anche "WLU" - fra i due periodi) sia dei maggiori ricavi conseguenti all'incremento delle nuove tariffe regolamentate (in particolare sullo scalo fiorentino) entrate in vigore rispettivamente il 16 di aprile 2015 per Pisa ed il 26 maggio 2015 per Firenze.
Il lieve calo dei ricavi Non Aviation dello 0,8% è dovuto principalmente alla diminuzione dei ricavi di pubblicità.
Gli altri ricavi operativi del primo trimestre 2016 risultano in crescita di 802 migliaia di euro rispetto al primo trimestre 2015. Tale incremento deriva fondamentalmente dal rilascio a conto economico di passività appostate nei Bilanci precedenti in conseguenza dell'aggiornamento di stima degli ammontari ritenuti attendibili al fine di estinguere le obbligazioni in corso alla data di approvazione del presente resoconto intermedio di gestione.
La riduzione dei ricavi per servizi di costruzione (-92,3% pari a 9,1 milioni di euro) è dovuto principalmente dai maggiori investimenti su beni in concessione effettuati sullo scalo di Pisa nel corso del primo trimestre 2015 (pista e raccordi per circa 9,5 milioni di euro). Si rammenta come tale componente di ricavo corrisponda ai costi sostenuti per lavori in concessione e maggiorati dei costi interni per l'attività di coordinamento generale dell'esecuzione dei lavori svolta dal Gruppo secondo quanto previsto dall'IFRIC 12 ed abbia come contropartita l'iscrizione dei Beni in concessione (ai sensi dello IAS 11) tra le Attività Immateriali, sui quali il Gruppo non detiene il controllo, ma ha l'onere di effettuazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie secondo la Concessione di gestione totale dei due scali.
Il totale dei costi del primo trimestre 2016 è pari a circa 21,1 milioni di euro e diminuisce di 7,8 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2015, pari ad un -28%.
La riduzione di 117 migliaia di euro dei costi per materie prime e materiali di consumo e merci deriva principalmente dai minori costi unitari di acquisto di carburanti e lubrificanti per effetto del calo del costo del petrolio.
La variazione dei costi del personale, pari a +576 migliaia di euro, deriva principalmente dall'impatto sulle retribuzioni dai maggiori organici del Gruppo ed, in misura minore, dal rinnovo del CCNL.
La variazione dei costi per servizi, pari a circa 300 migliaia di euro (+3,8%), deriva principalmente dal maggior traffico servito nel periodo (+5,1% di WLU) che ha fatto registrare maggiori costi per servizi operativi esterni, servizi di manutenzione e costi di comunicazione (marketing support) parzialmente compensati dalle efficenze consuntivate su prestazioni professionali ed utenze.
Gli oneri diversi di gestione ed i canoni aeroportuali si incrementano di 278 migliaia di euro principalmente per effetto dell'aumento dei canoni concessori a seguito del maggior traffico consuntivato nel primo trimestre 2016 e della partenza delle nuove tariffe aeroportuali sullo scalo di Firenze che ha determinato il cessare delle prescrizioni della L.
248/05, ovvero della riduzione del canone aeroportuale del 75% a compensazione dell'applicazione di minori corrispettivi agli utenti di pari entità.
Infine, la diminuzione dei costi per servizi di costruzione è legata, come per la corrispondente voce di ricavo precedentemente descritta, dai maggiori investimenti sostenuti sulle infrastrutture di volo dello scalo di Pisa registrate nel primo trimestre 2015.
Per quanto sopra il Margine Operativo Lordo del Gruppo, pari a circa 3,1 milioni di euro nel primo trimestre 2016, registra un incremento di 778 migliaia di euro (+28%).
Gli ammortamenti si incrementano di 215 migliaia di euro pari ad un +11,2% per effetto principale dell'entrata in ammortamento delle nuove infrastrutture di volo dell'aeroporto di Pisa.
Gli accantonamenti a fondo rischi e ripristini si riducono di 45 migliaia di euro a seguito di minori accantonamenti al fondo di ripristino (-30 migliaia di euro) ed al fondo rischi (-15 migliaia di euro).
Di conseguenza, il Risultato Operativo del Gruppo, pari a 230 migliaia di euro nel primo trimestre 2016, registra un deciso miglioramento rispetto alla perdita di 378 migliaia di euro consuntivata nell'analogo periodo 2015.
La gestione finanziaria mostra un saldo negativo di 302 migliaia euro, in deciso miglioramento rispetto al saldo negativo di 461 migliaia di euro del primo trimestre 2015 derivante da minori interessi registrati nel periodo in esame (-60 migliaia di euro) ed un minor onere attuariale derivante dall'attualizzazione del Fondo di ripristino (-92 migliaia di euro).
Premesso quanto sopra, l'Utile ante imposte passa da una perdita di 839 migliaia di euro ad una di 72 migliaia di euro, registrando un miglioramento del 91,4%. Il carico fiscale del periodo riflette le modalità di calcolo stabilite dai criteri IAS che prevedono l'applicazione del Tax Rate previsto alla fine dell'esercizio in corso.
Al netto della perdita di periodo di pertinenza di Terzi, il risultato netto di periodo del Gruppo registra un miglioramento di 861 migliaia di euro passando da una perdita di 856 migliaia di euro ad un utile di 5 migliaia di euro.
Di seguito il prospetto di raffronto tra i dati della Situazione Patrimoniale Finanziaria Situazione Patrimoniale Finanziaria Finanziaria Consolidata del Gruppo TA al 31 marzo 2016 ed al 31 Consolidata dicembre 2015.
| ATTIVO | 31.03.2016 | 31.12.2015 | VARIAZIONE |
|---|---|---|---|
| ATTIVITA' NON CORRENTI | |||
| - Attività immateriali | 154.657 | 155.100 | -443 |
| - Attività materiali | 25.786 | 26.344 | -558 |
| - Partecipazioni | 678 | 678 | 0 |
| - Attività finanziarie | 2.097 | 2.407 | -311 |
| - Imposte anticipate recuperabili oltre l'anno | 2.905 | 2.162 | 743 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 186.123 | 186.692 | -569 |
| ATTIVITA' CORRENTI | |||
| - Crediti verso i clienti | 20.753 | 19.188 | 1.565 |
| - Crediti verso imprese collegate | 50 | 181 | -131 |
| - Crediti tributari | 2.683 | 2.359 | 324 |
| - Crediti verso altri esigibili entro l'anno | 3.047 | 1.809 | 1.238 |
| - Cassa e mezzi equivalenti | 15.380 | 32.296 | -16.916 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 41.914 | 55.835 | -13.921 |
| TOTALE ATTIVO | 228.037 | 242.526 | -14.489 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 31.03.2016 | 31.12.2015 | VARIAZIONE |
| CAPITALE E RISERVE | |||
| - Patrimonio netto di Gruppo | 110.121 | 110.399 | -278 |
| - Patrimonio netto di Terzi | 113 | ||
| 127 | -14 | ||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 110.235 | 110.526 | -292 |
| PASSIVITA' MEDIO LUNGO TERMINE | |||
| - Fondi rischi e oneri | 3.816 | 3.815 | 1 |
| - Fondi di ripristino e sostituzione | 18.875 | 18.759 | 116 |
| - TFR e altri fondi relativi al personale | 6.906 | 6.473 | 433 |
| - Passività finanziarie | 39.119 | 40.534 | -1.415 |
| - Altri debiti esigibili oltre l'anno | 40 | 805 | -765 |
| TOTALE PASSIVITA' MEDIO LUNGO TERMINE | 68.756 | 70.386 | -1.630 |
| PASSIVITA' CORRENTI | |||
| - Scoperti bancari | 0 | 0 | 0 |
| - Finanziamenti | 4.340 | 4.502 | -162 |
| - Debiti tributari | 11.587 | 10.008 | 1.579 |
| - Debiti commerciali e diversi | 33.119 | 47.104 | -13.986 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 49.046 | 61.614 | -12.568 |
| TOTALE PASSIVITA' | 117.802 | 132.000 | -14.198 |
La variazione del totale attivo, in diminuzione di 14,5 milioni di euro rispetto al totale attivo del 31 dicembre 2015, deriva principalmente dalla riduzione della liquidità (-16,9 milioni di euro) e delle attività non correnti (-569 migliaia di euro) parzialmente compensata da un
incremento dei crediti commerciali e diversi (+3 milioni di euro). La riduzione della liquidità è principalmente dovuta al pagamento dei fornitori ed al rimborso delle rate capitale sui finanziamenti a lungo in corso di ammortamento.
Passività e Patrimonio netto si decrementano di 14,5 milioni di euro, come per le voci dell'Attivo Patrimoniale.
In particolare, il Patrimonio netto registra un decremento di 292 migliaia di euro principalmente per effetto della riserva rettifiche IAS (-173 migliaia di euro) influenzata negativamente dal ricalcolo attuariale del Fondo TFR (IAS 19)
Tra le Passività a medio lungo termine si segnala il decremento della voce passività finanziarie per circa 1,4 milioni di euro derivante dalla restituzione delle rate capitale e degli altri debiti esigibili entro l'anno (-774 migliaia di euro) per effetto della prescrizione di acconti ricevuti su investimenti aeroportuali finanziati dallo Stato dalla convenzione n.3580 fra SAT ed Enac allora derivata dalla Legge n°299 del 1979.
Tra le passività correnti (-12,6 milioni di euro) si segnala la riduzione dei debiti verso fornitori per 12,3 milioni di euro.
Il rendiconto finanziario consolidato sotto riportato è stato costruito seguendo il metodo indiretto ai sensi dello IAS 7 ed evidenzia le principali determinanti della variazione delle Disponibilità liquide e mezzi equivalenti intercorse nei periodi in esame.
Al 31 marzo 2016 la disponibilità monetaria risulta positiva per 15,4 milioni di euro e registra una riduzione di 16,9 milioni di euro rispetto alla disponibilità monetaria presente al 31 dicembre 2015 di 32,3 milioni di euro.
| RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (importi in migliaia di Euro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| migliaia di euro | I TRIM | I TRIM | ||
| ATTIVITA' OPERATIVA | ||||
| Risultato netto di periodo | (19) | 19 | ||
| Rettifiche per: | ||||
| - Ammortamenti | 2.126 | 1.000 | ||
| - Altri accantonamenti e svalutazioni | 687 | 619 | ||
| - Variazione Fondo rischi e oneri | (115) | (92) | ||
| - Variazione netta del TFR e altri fondi | (32) | (49) | ||
| - Oneri finanziari di periodo | 337 | 229 | ||
| - Variazione netta imposte differite | (791) | (185) | ||
| - Imposte di periodo | 53 | (7) | ||
| Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante | 2.247 | 1.534 | ||
| - (Incremento)/decremento nei crediti commerciali | (1.565) | 333 | ||
| - (Incremento)/decremento in altri crediti e attività correnti | (1.430) | (250) | ||
| - Incremento/(decremento) nei debiti verso fornitori | (12.263) | (889) | ||
| - Incremento/(decremento) in altri debiti | (1.547) | (3.410) | ||
| Flussi di cassa dell'attività operativa delle variazioni di capitale circolante | (16.804) | (4.216) | ||
| Disponibilità liquide generate dall'attività operativa | (14.557) | (2.682) | ||
| - Interessi passivi pagati | (175) | (119) | ||
| Flusso di cassa delle attività operative | (14.732) | (2.801) | ||
| ATTIVITA' D' INVESTIMENTO | ||||
| - Acquisto di attività materiali | (255) | (146) | ||
| - Cessione di attività materiali | 73 | - | ||
| - Acquisto di attività immateriali | (870) | (9.526) | ||
| - Crediti immobilizzati | 311 | (1) | ||
| - Prezzo di realizzo da cessione partecipazioni | - | (40) | ||
| Disponibilità liq. Generate dall'attività d'investimento | (741) | (9.713) | ||
| FLUSSO DI CASSA DI GESTIONE | (15.473) | (12.514) | ||
| ATTIVITA' FINANZIARIE | ||||
| - (Rimborso) finanziamenti a breve/lungo termine | (1.442) | (1.027) | ||
| Disponibilità liquide nette derivanti / (impiegate) dall'att. fin. | (1.442) | (1.027) | ||
| Incremento / (decremento) netto disp. liq. Mezzi equivalenti | (16.916) | (13.541) | ||
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo | 32.296 | 25.091 | ||
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo | 15.380 | 11.550 |
Tra le voci del Rendiconto Finanziario Consolidato al 31 marzo 2016, si evidenziano in particolare:
A completamento delle informazioni sopra esposte, si riporta in appresso la Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 marzo 2016 e al 31 dicembre 2015, in ottemperanza a quanto previsto dalla comunicazione CONSOB prot. n°6064293 del 28 luglio 2006.
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| migliaia di euro | 31.03.2016 Consolidato |
31.12.2015 Consolidato |
Var. Ass. 2016/2015 |
||||
| A. Cassa e banche | 15.380 | 32.296 | (16.916) | ||||
| B. Altre disponibilità liquide | - | - | - | ||||
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | - | - | - | ||||
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | 15.380 15.380 |
32.296 32.296 |
(16.916) (16.916) | ||||
| E. Crediti finanziari correnti | - | - - |
- | ||||
| F. Debiti bancari correnti | - | - - |
- | ||||
| G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 4.340 | 4.502 | - 162 |
||||
| H. Altri debiti finanziari correnti vs società d leasing | - | - | - | ||||
| I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) ) |
4.340 4.340 |
4.502 | - 162 162 |
||||
| J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D) |
(11.041) (11.041) |
(27.795) (27.795) (27.795) |
16.754 | ||||
| K. Debiti bancari non correnti | 39.119 | 40.534 | (1.415) | ||||
| L. Obbligazioni emesse | - | - | - | ||||
| M. Altri debiti non correnti verso società di leasing | - | - | - | ||||
| N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) |
39.119 39.119 |
40.534 40.534 |
(1.415) (1.415) | ||||
| O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) (P.F.N.) |
28.079 28.079 |
12.739 12.739 |
15.339 |
Al 31 marzo 2016, la quota corrente dell'indebitamento a medio lungo termine del Gruppo TA è pari a 4,3 milioni di euro.
A questi si aggiungono i Debiti bancari non correnti per un importo di 39,1 milioni di euro, quale quota non corrente dei due finanziamenti in essere che prevedono un'apertura di credito, per un importo massimo complessivo pari a 60 milioni di euro, finalizzata alla realizzazione degli investimenti previsti nel piano industriale del Gruppo.
Al 31 marzo 2016 la liquidità del Gruppo è pari a 15,4 milioni di euro. Si segnala che la voce cassa e banche accoglie:
impugnata del Tribunale di Roma n. 2403/2012, la dichiarazione del difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e l'accertamento che nulla è dovuto dal Ministero appellante a titolo risarcitorio per mancato aggiornamento dei diritti aeroportuali. Pertanto l'importo di cui sopra, secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali (IAS 37), non ha avuto né avrà impatti sul conto economico del Gruppo fino all'ultimo grado di giudizio. In ogni caso, nell'ottica del principio di prudenza cui viene costantemente orientata la gestione, lo stesso importo è stato integralmente depositato su un conto di deposito separato, sul quale maturano interessi che vengono a loro volta ivi reinvestiti, e non verrà utilizzato fino alla definitiva assegnazione alla Capogruppo con l'ultimo grado di giudizio.
L'indebitamento finanziario netto consolidato pertanto, alla data di chiusura del 31 marzo 2016, risulta pari a 28,1 milioni di euro, in incremento di 15,3 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2015.
Gli investimenti di Gruppo al termine dei primi tr dei primi tremesi del 201 mesi del 201mesi 2016ammontano a ammontano a ammontano 1,05 milioni di euro di euro, di cui circa 900 migliaia di euro relativi ad immobilizzazioni immateriali e 153 migliaia di euro ad immobilizzazioni materiali.
| Valori espressi in Euro/000 | Scalo | Sub-tot | Sub-tot | Sub-tot | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale Investimenti di Gruppo al 31.03.2016 | 1.052 | ||||
| A) Immobilizzazioni Immateriali | 899 | ||||
| - software | 2 | ||||
| - diritti di concessione | 109 | ||||
| interventi di potenziamento aree di manovra | PSA | 78 | |||
| ampliamento caserma VVF | PSA | 29 | |||
| altri minori | PSA/FLR | 2 | |||
| - immob. in corso | 788 | ||||
| rimodulazione e sviluppo masterplan 2014-2029 | FLR | 464 | |||
| progettazione nuovo modulo terminal per riconfigurazione flussi | |||||
| passeggeri e nuovi uffici | FLR | 224 | |||
| nuovo Terminal est lotto 1 (arrivi) | PSA | 60 | |||
| altri minori | FLR | 40 | |||
| B) Immobilizzazioni Materiali | 153 | ||||
| - terreni e fabbricati (°) | 78 | ||||
| delocalizzazione Borgo Cariola apt PSA | PSA | 78 | |||
| - autoveicoli | PSA/FLR | 26 | |||
| - attrezzature ind.li e comm.li | PSA/FLR | - | |||
| - impianti e macchinari | 10 | ||||
| centralina elettroidraulica per spazzatrice | FLR | 4 | |||
| riqualifica mezzi di rampa | PSA | 4 | |||
| altri minori | PSA/FLR | 2 | |||
| - altri beni | 31 | ||||
| macchine elettroniche (HW) | PSA/FLR | 24 | |||
| mobili e arredi | PSA/FLR | 7 |
(°) Terreni e fabbricati di proprietà Toscana Aeroporti.
Gli investimenti in Immobilizzazioni mmobilizzazioni immateriali immateriali hanno riguardato principalmente i diritti di concessione a seguito soprattutto degli investimenti per il potenziamento delle aree di manovra (78 mila euro) e dai lavori di ampliamento della caserma dei VVF (29 migliaia di euro) entrambi dello scalo di Pisa.
L'incremento delle immobilizzazioni in corso deriva soprattutto dallo sviluppo del Master Plan aeroportuale dello scalo di Firenze (464 migliaia di euro) e dalla progettazione dell'ampliamento del Terminal di Firenze (224 migliaia di euro).
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali materiali hanno riguardato principalmente gli interventi dello scalo di Pisa sulle aree inerenti la delocalizzazione del c.d. Borgo Cariola (78 migliaia di euro), l'acquisto di autovetture (26 migliaia di euro) e l'acquisto di hardware (24 migliaia di euro).
Secondo quanto previsto dall'art. 10 della L. 72/83, il Gruppo informa che nei primi tre mesi del 2016 non ha provveduto ad alcuna rivalutazione degli asset ai sensi di leggi speciali
Con l'avvenuta fusione per incorporazione di Aeroporto di Firenze S.p.a. in SAT S.p.a. a partire dalla data di efficacia del 1°giugno 2015, si segnala gli scostamenti dei valori fra il Gruppo Toscana Aeroporti al 31 marzo 2016 ed il Gruppo SAT al 31 marzo 2015 sono poco rappresentativi in quanto influenzati dall'operazione in questione.
Nel primo trimestre 2016 l'organico medio dei dipendenti TA è pari a 662,5 EFT1 registrando un incremento in termini assoluti di 286,3 EFT, rispetto allo stesso periodo del 2015, principalmente per effetto dell'incorporazione di AdF.
Il numero dei dipendenti della controllata Jet Fuel, società che gestisce il deposito carburanti avio all'interno dell'aeroporto, è invariato fra i due periodi in esame.
Si rammenta che la controllata Parcheggi Peretola S.r.l. non ha personale impiegato direttamente mentre e TAE ha assunto un impiegato nel mese di febbraio 2016
Il costo del personale del Gruppo nel primo trimestre 2016 è pari a 9,4 milioni di euro, in aumento di 8,9 milioni di euro rispetto al 2015 (+6,6%). Anche tale incremento è principalmente conseguente all'incorporazione di AdF.
Per meglio comprendere l'andamento degli organici del Gruppo di seguito viene riportata la tabella con l'organico medio annuo (espresso in Equivalent Full Time) relativo al primo trimestre 2016 e le variazioni rispetto all'analogo periodo PRO-FORMA 2015.
1 EFT = Equivalent Full Time dove 2 unità a tempo parziale sono considerate 1 unità a tempo pieno.
| I° Trim.le 2016 |
I° Trim.le 2015Pro forma |
∆+/− | ∆% | |
|---|---|---|---|---|
| Dirigenti | 11,8 | 10,0 | 1,8 | 18,0% |
| Impiegati | 467,3 | 452,2 | 15,1 | 3,3% |
| Operai | 172,9 | 181,4 | -8,5 | -4,7% |
| TOSCANA AEROPORTI |
652,0 | 643,6 | 8,4 | 1,3% |
| Jet Fuel | 10,00 | 10,0 | 0,0 | 0,0% |
| TAE | 0,5 | 0,0 | 0,5 | n.s. |
| Gruppo | 662,5 | 653,6 | 8,9 | 1,4% |
Nel primo trimestre 2016 l'organico medio del Gruppo ha registrato un incremento in termini assoluti di 8,9 EFT rispetto allo stesso periodo del 2015 (+1,4%) anche per effetto dell'incremento del traffico passeggeri del 5,1% e dell'assunzione in TAE di un impiegato da febbraio 2016. Per lo sviluppo infrastrutturale inerente i Master plan 2014-2029 di Firenze e di Pisa, TAE si avvale dal 1° gennaio 2016 anche del supporto di n.10 distacchi di personale tecnico (ingegneri, geometri, etc.) dalla controllante TA.
Come precedente esposto, il numero dei dipendenti della controllata Jet Fuel è invariato nel periodo in esame e la controllata Parcheggi Peretola. non ha personale impiegato direttamente.
Alla data del 31 marzo 2016 il Gruppo TA detiene partecipazioni nelle seguenti società collegate:
Alla data del 31 marzo 2016 TA ha in essere un contratto con la collegata riguardante lo svolgimento in service delle attività di staff per un valore di periodo pari a 14 migliaia di euro ed un corrispettivo variabile sui ricavi per un valore di 25 migliaia di euro.
Al 31 marzo 2016 risultano i seguenti rapporti con società correlate:
Un contratto passivo per TA relativo alla manutenzione ordinaria ed alla custodia dell'hangar presso lo scalo di Firenze dato in sub concessione a Delta Aerotaxi, che ha determinato nel primo trimestre 2016 costi pari a 9 migliaia di euro.
Una serie di contratti attivi tra TA e Delta Aerotaxi S.r.l. che prevedono:
Infine, sono presenti nel bilancio al 31 marzo 2016 di TA ulteriori ricavi per circa 1 migliaio di euro verso tale parte correlata, relativi al riaddebito di servizi comuni e delle spese di assicurazione contrattualmente previste, oltre che per le tessere parcheggi e permessi aeroportuali dei due scali.
Un contratto tra TA e Corporate Air Services S.r.l., società che gestisce l'aviazione generale presso lo scalo di Firenze, subentrata a Delta Aerotaxi S.r.l. a partire dall'11 giugno 2007, nonché indirettamente collegata a TA per il tramite di SO.G.IM. S.p.A., azionista di TA, che prevede la sub concessione di detta attività per un valore complessivo nel primo trimestre 2016 pari a 17 migliaia di euro di ricavi.
TA ha inoltre maturato nei confronti della parte correlata Corporate Air Services S.r.l., al 31 marzo 2016:
In data 13 Giugno 2007 AdF (oggi TA) e Delifly S.r.l. (parte correlata per il tramite di SO.G.IM. S.p.A) hanno stipulato un contratto in virtù del quale AdF (oggi TA) si è impegnata a sub concedere a Delifly un'area di circa mq. 122 che Delifly utilizza esclusivamente per installarvi un manufatto amovibile, da utilizzare per l'erogazione dei servizi di catering per
aviazione generale presso lo scalo di Firenze, per un valore al 31 marzo 2016 pari a 2 migliaia di euro di ricavi.
A fronte della sub concessione dell'area sopra indicata e dei relativi servizi di catering, Delifly corrisponde a TA un importo determinato sulla base del minimo garantito pattuito e del Tariffario dei beni in uso esclusivo in vigore, con un ricavo maturato nel primo trimestre 2016 pari a 4 migliaia di euro.
Infine, il Gruppo ha maturato nei confronti di Delifly S.r.l. ulteriori ricavi per circa 1 migliaio di euro relativi al riaddebito di servizi comuni, delle spese per la copertura assicurativa RCT ed all'assegnazione di tessere parcheggi e permessi aeroportuali dei due scali.
ICCAB S.r.l. è parte correlata di TA in quanto il consigliere di amministrazione di TA Saverio Panerai esercita un'influenza notevole su ICCAB S.r.l., ai sensi del regolamento operazioni con parti correlate adottato dalla Consob.
Si fa presente come AdF (oggi TA) abbia sub concesso ad ICCAB un locale di circa mq. 40 ubicato presso lo scalo di Firenze che ICCAB utilizza per espletare attività commerciali di vendita, per un valore nel primo trimestre 2016 pari a 9 migliaia di euro di ricavi.
Un contratto attivo tra AdF (oggi TA) ed ICCAB che prevede la sub concessione di spazi pubblicitari all'interno dell'aeroporto di Firenze, per un valore al 31 marzo 2016 di 9 migliaia di euro di ricavi.
Un contratto attivo che prevede la sub concessione di un locale ubicato in area air side dello scalo di Pisa che ICCAB utilizza per espletare attività commerciali di vendita, per un valore al 31 marzo 2016 di 17 migliaia di euro di ricavi.
Infine, il Gruppo, nel corso del primo trimestre 2016, ha maturato nei confronti di ICCAB S.r.l. ulteriori ricavi per circa 1 migliaio di euro relativi al riaddebito di servizi comuni dei due scali.
Un contratto attivo tra AdF (oggi TA) ed il Comune di Firenze che prevede la subconcessione di un locale ad uso ufficio di mq. 13 ubicato al piano terra landside dello scalo di Firenze, per un valore nel primo trimestre 2016 di circa 1 migliaio di euro di ricavi per attività di informazione turistica.
Un contratto attivo in via di formalizzazione tra AdF (oggi TA) ed A.L.H.A che prevede la subconcessione di un locale ad uso ufficio di mq. 264 ubicato al piano terra landside dello scalo di Firenze, per un valore nel primo trimestre 2016 di circa 6 migliaia di euro di ricavi. Si segnalano ulteriori ricavi per circa 2 migliaia di euro relativi al riaddebito di servizi comuni e tessere parcheggio.
Società in-house dell'azionista Comune di Pisa. Alla data del 31 marzo 2016 TA vanta un credito residuo di 427 migliaia di euro (427 migliaia di euro al 31 dicembre 2015) nei confronti della parte correlata. Gli Amministratori ritengono tale credito irrilevante, ai fini dei rischi, in considerazione del fatto che è coperto da un finanziamento europeo già approvato ed in corso di trasferimento a PisaMo tramite il Comune di Pisa.
Si fa presente come i termini che regolano i rapporti con i soggetti identificati quali parti correlate sono definiti in base a contratti stipulati a normali condizioni di mercato. Si precisa, infine, che nel corso del primo trimestre 2016 non si sono registrate operazioni atipiche con parti correlate.
Come riportato al paragrafo "Area di consolidamento" delle Note illustrative al Bilancio Consolidato, la società Parcheggi Peretola S.r.l. è detenuta al 100% delle quote dal Gruppo TA.
La società ha quale attività preminente la gestione di 640 posti auto a pagamento aperti al pubblico ed antistanti il Terminal Partenze dell'aeroporto di Firenze.
Si fa presente che la società controllata redige il bilancio secondo la normativa civilistica in vigore. Ai fini del Bilancio consolidato, il bilancio della controllata è opportunamente rettificato per tenere conto degli impatti derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali.
I valori economici del primo trimestre 2016 rilevano un valore della produzione pari a 372 migliaia di euro, in incremento di 23 migliaia di euro rispetto al primo trimestre 2015 in virtù di un incremento tariffario in vigore dal 10 di febbraio 2015 e dell'aumento del numero di passeggeri transitati dall'Aeroporto di Firenze che hanno generato maggiori clienti del parcheggio gestito dalla società.
Il Margine Operativo Lordo (MOL) del primo trimestre 2016 è stato di 216 migliaia di euro, in incremento di 15 migliaia di euro ed un utile netto di periodo pari a 136 migliaia di euro, in incremento di 11 migliaia di euro rispetto al primo trimestre 2015.
Si espone, qui di seguito, il prospetto sintetico di conto economico secondo la normativa civilistica.
| PARCHEGGI PERETOLA - CONTO ECONOMICO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dati in migliaia di euro | I TRIM 2016 | I TRIM 2015 | Var. Ass. 2016/2015 |
||
| RICAVI | |||||
| Ricavi non aviation | 339 | 316 | 23 | ||
| Altri ricavi e proventi | 33 | 33 | 0 | ||
| TOTALE RICAVI (A) | 372 | 349 | 23 | ||
| COSTI | |||||
| Materiali di consumo | 0 | 0 | 0 | ||
| Costi del personale | 0 | 0 | 0 | ||
| Costi per servizi | 139 | 135 | 4 | ||
| Oneri diversi di gestione | 17 | 13 | 4 | ||
| TOTALE COSTI (B) | 156 | 148 | 8 | ||
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B) | 216 | 201 | 15 | ||
| Incid.% su ricavi totali | 58,1% | 57,6% | |||
| Ammortamenti e svalutazioni | 17 | 17 | 0 | ||
| RISULTATO OPERATIVO | 199 | 184 | 15 | ||
| Incid.% su ricavi totali | 53,4% | 52,7% | |||
| GESTIONE FINANZIARIA | 0 | 0 | 0,0 | ||
| GESTIONE STRAORDINARIA | 0 | -1 | 1 | ||
| UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE | 199 | 183 | 16 | ||
| Imposte di periodo | -62 | -58 | -4 | ||
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | 136 | 125 | 11 |
Nel conto economico la quota prevalente di ricavi è rappresentata dai parcheggi, iscritti in bilancio tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni per 339 migliaia di euro. Dal lato costi la componente più importante è rappresentata dal costo del servizio di gestione e manutenzione dei parcheggi, effettuate da SCAF S.r.l..
Toscana Aeroporti Engineering (nel seguito TAE) è stata costituita in data 15 gennaio 2015 costituita in data 15 gennaio 2015in data 2015 ed è divenuta operativa nell'agosto dello stesso anno, quale società di ingegneria partecipata e controllata al 100% da Toscana Aeroporti con la «mission» di fornire a Toscana Aeroporti i servizi di «engineering» necessari per l'attuazione del programma di sviluppo dei due scali aeroportuali di Firenze e Pisa.
Nello svolgimento delle attività di ingegneria finalizzate alla progettazione delle opere di Master Plan, TAE si serve, oltre personale proprio, del supporto di:
In continuazione con lo scorso esercizio 2015, le attività di progettazione svolte da TAE per conto di TA nel corso del primo trimestre 2016 hanno riguardato la rimodulazione e lo sviluppo del Master Plan 2014-2029 di Firenze e di Pisa. In particolare:
Nel primo trimestre 2016, per i progetti di cui sopra, TAE ha speso circa 380 migliaia di euro. Si segnala che nel primo trimestre 2016, per i contratti di cui sopra, TAE non ha spese verso la parte correlata Helport.
Al 31 marzo 2016 la società ha un dipendente diretto e, in continuazione con l'anno 2015, le attività di staff sono svolte dalla Capogruppo in forza di un contratto di servicing siglato tra le parti.
Si fa presente che la società controllata redige il bilancio secondo la normativa civilistica in vigore. Ai soli fini del Bilancio consolidato, il bilancio della controllata è stato rettificato per tenere conto degli impatti derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali. Di seguito i valori del conto economico del primo trimestre 2016.
| Dati in migliaia di euro | I TRIM 2016 |
|---|---|
| RICAVI Ricavi aviation Ricavi non aviation Ricavi per servizi di costruzione Altri ricavi e proventi TOTALE RICAVI (A) |
- - - 470 470 |
| COSTI Materiali di consumo Costi del personale Costi per servizi Oneri diversi di gestione TOTALE COSTI (B) |
- 10 458 16 484 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B) Incid.% su ricavi totali |
- 14 -3% |
| Ammortamenti e svalutazioni RISULTATO OPERATIVO Incid.% su ricavi totali |
0,2 - 14 -3% |
| GESTIONE FINANZIARIA GESTIONE STRAORDINARIA |
0 - 9 |
| UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE Imposte di periodo UTILE (PERDITA) DI PERIODO |
- 23 10 - 13 |
Jet Fuel Co. s.r.l. è la società che gestisce il de Fuel Co. s.r.l. posito carburante centralizzato presso lo scalo aeroportuale di Pisa.
La partecipazione detenuta da TA è pari al 51,0% agli effetti del diritto di voto mentre i diritti patrimoniali ed amministrativi sono esercitati in parti uguali con gli altri soci Refuelling S.r.l. ed Air BP Italia S.p.a. Pertanto ai fini del Consolidamento del trimestre 2016 e 2015 è stata considerata al 33% tale quota di patrimonio e di risultato come di pertinenza del Gruppo TA.
Al 31 marzo 2016, Jet Fuel ha un capitale sociale di 150 migliaia di euro, ha registrato una perdita di periodo pari a 35 migliaia di euro ed un Patrimonio Netto pari a 236 migliaia di euro. Al 31 marzo 2016 Jet Fuel ha in essere un contratto di sub-concessione con TA per la gestione del deposito carburanti centralizzato per un valore complessivo nel primo trimestre 2016 di 106 migliaia di euro ed un contratto di service amministrativo per un valore di 5 migliaia di euro.
Nel corso del primo trimestre 2016 sono transitati nel deposito 14.716 metri cubi di carburante avio registrando una minore gestione di volumi pari allo 0,2% rispetto ai 14.748 metri cubi del primo trimestre 2015. La società ha effettuato servizi di into-plane per 10.726 metri cubi di carburante registrando un a riduzione dell'11% rispetto ai 12.050 metri cubi del primo trimestre 2015.
Si fa presente che la società controllata redige il bilancio secondo la normativa civilistica in vigore. Ai soli fini del Bilancio consolidato, il bilancio della controllata è stato rettificato
per tenere conto degli impatti derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali.
Si espone, qui di seguito, il prospetto sintetico di conto economico secondo la normativa civilistica.
| JET FUEL - CONTO ECONOMICO | |||
|---|---|---|---|
| Dati in migliaia di euro | I TRIM 2016 | I TRIM 2015 | Var. Ass. 2015/2014 |
| RICAVI | |||
| Ricavi aviation | 356 | 373 | -17,3 |
| Altri ricavi e proventi | 1 | 11 | -9,6 |
| TOTALE RICAVI (A) | 357 | 384 | -26,9 |
| COSTI | |||
| Materiali di consumo | 24 | 15 | 9,4 |
| Costi del personale | 154 | 167 | -13,3 |
| Costi per servizi | 115 | 128 | -12,4 |
| Oneri diversi di gestione | 1 | 2 | -0,8 |
| Canoni aeroportuali | 106 | 107 | -0,8 |
| TOTALE COSTI (B) | 400 | 418 | -17,9 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B) | -43 | -34 | -9,0 |
| Incid.% su ricavi totali | -12,2% | -9,0% | |
| Ammortamenti e svalutazioni | 10 | 11 | -0,4 |
| RISULTATO OPERATIVO | -54 | -45 | -8,6 |
| Incid.% su ricavi totali | -15,0% | -11,7% | |
| Gestione finanziaria | 0 | 0 | 0,1 |
| Gestione straordinaria | 0 | -1 | 1,0 |
| UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE | -54 | -46 | -7,5 |
| Imposte di periodo | 18 | 19 | -0,8 |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | -35 | -27 | -8,3 |
I ricavi principali del primo trimestre 2016 di Jet Fuel (Aviation) riguardano per 209 migliaia di euro (209 migliaia di euro nel primo trimestre 2015) il servizio di stoccaggio carburante e per 143 migliaia di euro il servizio di into-plane (161 migliaia di euro nel primo trimestre 2015).
I costi principali del 2016 sono rappresentati dal costo del personale (154 migliaia di euro), canone di sub-concessione aeroportuale (106 migliaia di euro), noleggio autobotti (42 migliaia di euro), manutenzioni e carburante autobotti (18 migliaia di euro), prestazioni professionali (23 migliaia di euro) e assicurazioni industriali (13 migliaia di euro).
Di conseguenza il risultato del primo trimestre 2016 registra una perdita di periodo di 35 migliaia di euro, in peggioramento rispetto alla perdita di periodo registrata nel primo trimestre 2015 dovuto principalmente ai minori volumi gestiti dal servizio di into-plane come precedentemente esposto.
Principali novità operative dell'Aeroporto di Pisa
Nel mese di mese di mese Aprile 2016 Aprile 2016Aprile 2016 il sistema Aeroportuale Toscano ha registrato un traffico totale di circa 633.000 passeggeri. il dato è sostanzialmente dato sostanzialmente in linea linea linea con lostesso mese 201 stesso mese 2015(- 0,8%) che aveva beneficiato delle festività pasqual che delle festività pasquali e degli incrementi voli ad esse voli ad legati. legati.
Il dato progressivo dei primi dato dei primi dei quattro quattro quattromesi dell'anno è in aumento del mesi dell'anno è in aumento del mesi aumento 4% rispetto allo stesso periodo 2015, per un totale di oltre 1,93 1,93 milioni milioni di passeggeri complessivamente transitati presso gli scali di Pisa e Firenze da inizio anno.
Tale risultato è stato sostenuto dal positivo andamento del Load Factor dei voli di linea, in aumento di 1,5 punti percentuali rispetto ai primi quattro mesi del 2015 (passato dal 76,9% al 78,4% dei primi quattro mesi 2016).
I positivi segnali di crescita del traffico passeggeri registrati nei primi quattro mesi del 2016 dei due scali toscani (+4,0%), gli operativi voli ad oggi confermati dalle compagnie aeree, le nuove importanti destinazioni annunciate per la stagione estiva 2016, sono elementi che ci consentono di guardare con fiducia ai risultati 2016.
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In merito all'informativa richiesta dall'art.40 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 127/91, si precisa che Toscana Aeroporti S.p.a. non possiede nè ha acquistato o alienato nel corso dei primi tre mesi del 2016 azioni proprie o di Società Controllanti anche tramite società fiduciarie o per interposta persona.
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Gialletti, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
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Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Marco Carrai)
| Dati in migliaia di euro | I TRIM 2016 | I TRIM 2015 (1) |
I TRIM 2015 PRO-FORMA (2) |
|---|---|---|---|
| RICAVI | |||
| Ricavi operativi | |||
| Ricavi aviation | 15.865 | 8.828 | 14.570 |
| Ricavi non aviation | 4.913 | 3.163 | 4.950 |
| Altri ricavi e proventi | 1.610 | 699 | 808 |
| Totale ricavi operativi | 22.387 | 12.690 | 20.328 |
| Ricavi per servizi di costruzione | 765 | 9.505 | 9.874 |
| TOTALE RICAVI (A) | 23.152 | 22.196 | 30.203 |
| COSTI | |||
| Costi operativi | |||
| Materiali di consumo | 220 | 143 | 337 |
| Costi del personale | 9.449 | 5.215 | 8.873 |
| Costi per servizi | 8.236 | 5.119 | 8.091 |
| Oneri diversi di gestione | 473 | 204 | 448 |
| Canoni aeroportuali | 1.039 | 671 | 761 |
| Totale costi operativi | 19.416 | 11.353 | 18.510 |
| Costi per servizi di costruzione | 669 | 9.053 | 9.404 |
| TOTALE COSTI (B) | 20.085 | 20.406 | 27.914 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B) | 3.067 | 1.790 | 2.289 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 2.126 | 1.000 | 1.910 |
| Acc. f.do rischi e ripristini | 675 | 542 | 704 |
| Acc. f.do svalutazione crediti | 37 | 26 | 53 |
| RISULTATO OPERATIVO | 230 | 222 | -378 |
| GESTIONE FINANZIARIA | |||
| Proventi finanziari | 35 | 33 | 34 |
| Oneri finanziari | -337 | -229 | -495 |
| Utile (perdita) da partecipazioni | 0 | - | - |
| TOTALE GESTIONE FINANZIARIA | -302 | -196 | -461 |
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE | -72 | 26 | -839 |
| Imposte di periodo | 53 | -7 | -34 |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | -19 | 19 | -873 |
| Perdita (utile) di periodo di pertinenza di Terzi | 24 | 17 | 17 |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO DEL GRUPPO | 5 | 36 | -856 |
| Utile per azione (€) | 0,0003 | 0,0037 | |
| Utile diluito per azione (€) | 0,0003 | 0,0037 |
(1) Si segnala che, al fine di offrire al lettore una maggiore comparabilità delle informazioni riportate nel bilancio consolidato di Toscana Aeroporti del primo trimestre 2015, la presentazione di alcuni dati relativi al primo trimestre 2015 è stata modificata. Tali modifiche sono ritenute dalla Società non significative.
(2) Per i dettagli circa i dati Pro-forma Consolidati del primo trimestre 2015 si veda quanto riportato al paragrafo "Fusione per incorporazione di Aeroporto di Firenze Spa" della Resoconto Intermedio di Gestione.
| Dati in migliaia di euro | I TRIM 2016 |
I TRIM 2015 |
I TRIM 2015 PRO FORMA |
|---|---|---|---|
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO (A) | -19 | 19 | -873 |
| Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati a conto economico: |
|||
| - Utili (perdite) derivanti dalla determinazione del Fondo Trattamento di Fine Rapporto al netto dell'effetto fiscale |
-273 | -26 | -26 |
| Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati a conto economico: |
|||
| - Utili (perdite) derivanti dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita ("available for sale") |
0 | 153 | 153 |
| Totale Altri utili/(perdite) complessivi, al netto dell'effetto fiscale (B) |
-273 | 127 | 127 |
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO (A) + (B) | -291 | 146 | -746 |
| Perdita (utile) complessiva di periodo di pertinenza di Terzi | 14 | 20 | 20 |
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO DEL GRUPPO | -278 | 166 | -726 |
| ATTIVO | 31.03.2016 | 31.12.2015 | VARIAZIONE |
|---|---|---|---|
| ATTIVITA' NON CORRENTI | |||
| ATTIVITA' IMMATERIALI | |||
| Diritti di concessione | 148.039 | 149.178 | -1.139 |
| Diritti di brevetto industriale | 267 | 320 | -53 |
| Immobilizzazioni in corso e acconti | 6.351 | 5.602 | 749 |
| Totale Attività Immateriali | 154.657 | 155.100 | -443 |
| ATTIVITA' MATERIALI | |||
| Terreni e fabbricati gratuitamente devolvibili | 2.010 | 2.122 | -112 |
| Immobili, impianti e macchinari di proprietà | 23.776 | 24.222 | -447 |
| Totale Attività Materiali | 25.786 | 26.344 | -558 |
| PARTECIPAZIONI | |||
| Partecipazioni in altre imprese | 153 | 153 | 0 |
| Partecipazioni in imprese Collegate | 525 | 525 | 0 |
| Totale Partecipazioni | 678 | 678 | 0 |
| ATTIVITA' FINANZIARIE | |||
| Depositi cauzionali | 143 | 137 | 6 |
| Crediti verso altri esigibili oltre l'anno | 1.954 | 2.271 | -317 |
| Totale Attività Finanziarie | 2.097 | 2.407 0 |
-311 |
| Imposte anticipate recuperabili oltre l'anno | 2.905 | 2.162 | 743 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 186.123 | 186.692 | -569 |
| ATTIVITA' CORRENTI | |||
| Rimanenze | 0 | 0 | 0 |
| CREDITI | |||
| Crediti verso i clienti | 20.753 | 19.188 | 1.565 |
| Crediti verso imprese collegate | 50 | 181 | -131 |
| Crediti tributari | 2.683 | 2.359 | 324 |
| Crediti verso altri esigibili entro l'anno | 3.047 | 1.809 | 1.238 |
| Totale Crediti Commerciali e diversi | 26.533 | 23.538 | 2.995 |
| Cassa e mezzi equivalenti | 15.380 | 32.296 | -16.916 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 41.914 | 55.835 | -13.921 |
| TOTALE ATTIVO | 228.037 | 242.526 | -14.489 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 31.03.2016 | 31.12.2015 | VARIAZIONE |
|---|---|---|---|
| CAPITALE E RISERVE | |||
| Capitale | 30.710 | 30.710 | 0 |
| Riserve di capitale | 71.950 | 71.951 | 0 |
| Riserva rettifiche IAS | -3.402 | -3.229 | -173 |
| Utili (perdite) portati a nuovo | 10.858 | 2.470 | 8.389 |
| Utile (perdita) di periodo del Gruppo | 5 | 8.498 | -8.493 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 110.121 | 110.399 | -278 |
| PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 113 | 127 | -14 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 110.235 | 110.526 | -292 |
| PASSIVITA' MEDIO LUNGO TERMINE | |||
| Fondi rischi e oneri | 3.816 | 3.815 | 1 |
| Fondi di ripristino e sostituzione | 18.875 | 18.759 | 116 |
| TFR e altri fondi relativi al personale | 6.906 | 6.473 | 433 |
| Passività finanziarie | 39.119 | 40.534 | -1.415 |
| Altri debiti esigibili oltre l'anno | 40 | 805 | -765 |
| TOTALE PASSIVITA' MEDIO LUNGO TERMINE | 68.756 | 70.386 | -1.630 |
| PASSIVITA' CORRENTI | |||
| Scoperti bancari | 0 | 0 | 0 |
| Finanziamenti | 4.340 | 4.502 | -162 |
| Debiti tributari | 11.587 | 10.008 | 1.579 |
| Debiti verso fornitori | 16.693 | 28.956 | -12.263 |
| Debiti verso imprese Collegate | 14 | 0 | 14 |
| Debiti verso Istituti previdenziali | 1.492 | 2.556 | -1.064 |
| Altri debiti esigibili entro l'anno | 11.737 | 12.760 | -1.023 |
| Fondi di ripristino e sostituzione | 3.024 | 2.453 | 571 |
| Acconti | 159 | 379 | -220 |
| Totale debiti commerciali e diversi | 33.119 | 47.104 | -13.986 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 49.046 | 61.614 | -12.568 |
| TOTALE PASSIVITA' | 117.802 | 132.000 | -14.198 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 228.037 | 242.526 | -14.489 |
| RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (importi in migliaia di Euro) | |||
|---|---|---|---|
| migliaia di euro | I TRIM | I TRIM | |
| ATTIVITA' OPERATIVA | |||
| Risultato netto di periodo | (19) | 19 | |
| Rettifiche per: | |||
| - Ammortamenti | 2.126 | 1.000 | |
| - Altri accantonamenti e svalutazioni | 687 | 619 | |
| - Variazione Fondo rischi e oneri | (115) | (92) | |
| - Variazione netta del TFR e altri fondi | (32) | (49) | |
| - Oneri finanziari di periodo | 337 | 229 | |
| - Variazione netta imposte differite | (791) | (185) | |
| - Imposte di periodo | 53 | (7) | |
| Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante | 2.247 | 1.534 | |
| - (Incremento)/decremento nei crediti commerciali | (1.565) | 333 | |
| - (Incremento)/decremento in altri crediti e attività correnti | (1.430) | (250) | |
| - Incremento/(decremento) nei debiti verso fornitori | (12.263) | (889) | |
| - Incremento/(decremento) in altri debiti | (1.547) | (3.410) | |
| Flussi di cassa dell'attività operativa delle variazioni di capitale circolante | (16.804) | (4.216) | |
| Disponibilità liquide generate dall'attività operativa | (14.557) | (2.682) | |
| - Interessi passivi pagati | (175) | (119) | |
| Flusso di cassa delle attività operative | (14.732) | (2.801) | |
| ATTIVITA' D' INVESTIMENTO | |||
| - Acquisto di attività materiali | (255) | (146) | |
| - Cessione di attività materiali | 73 | - | |
| - Acquisto di attività immateriali | (870) | (9.526) | |
| - Crediti immobilizzati | 311 | (1) | |
| - Prezzo di realizzo da cessione partecipazioni | - | (40) | |
| Disponibilità liq. Generate dall'attività d'investimento | (741) | (9.713) | |
| FLUSSO DI CASSA DI GESTIONE | (15.473) | (12.514) | |
| ATTIVITA' FINANZIARIE | |||
| - (Rimborso) finanziamenti a breve/lungo termine | (1.442) | (1.027) | |
| Disponibilità liquide nette derivanti / (impiegate) dall'att. fin. | (1.442) | (1.027) | |
| Incremento / (decremento) netto disp. liq. Mezzi equivalenti | (16.916) | (13.541) | |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo | 32.296 | 25.091 | |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo | 15.380 | 11.550 |
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