Trainers´ House Oyj

Capital/Financing Update • Jan 12, 2010

Disclosure 275077

Trainer's House Oyj - Pörssitiedote

TRAINERS' HOUSE VALMISTELEE 5 MILJOONAN EURON HYBRIDILAINAN LIIKKEESEENLASKUA

TRAINERS' HOUSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.1.2010 KLO 9:20 Trainers' House Oyj on päättänyt valmistella oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina) liikkeeseenlaskua. Lainan liikkeeseenlasku pyritään toteuttamaan lähitulevaisuudessa markkinatilanteen mukaan. Lainan tavoitesumma on 5 miljoonaa euroa. Pääjärjestäjänä toimii Evli Pankki Oyj. Trainers' House Oyj:n merkittävät omistajat ovat sitoutuneet tarvittaessa merkitsemään lainan kokonaisuudessaan tai siltä osin, kuin lainaa ei merkitä ulkopuolisten sijoittajien toimesta. Hybridilainan tarkoituksena on varmistaa, että yhtiö täyttää Satama Interactive Oyj:n ja Trainers' House Oy:n sulautumisen yhteydessä solmitussa lainasopimuksessa olevan nettovelkojen ja käyttökatteen suhdetta mittaavan kovenantin. Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. TRAINERS' HOUSE OYJ Hallitus LISÄTIETOJA Hallituksen puheenjohtaja Aarne Aktan, 040 774 0204 JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki Keskeiset mediat www.trainershouse.fi - Sijoittajille