Trainers´ House Oyj

Capital/Financing Update • Jan 15, 2010

Disclosure 275163

Trainer's House Oyj - Pääomatapahtuma

TRAINERS' HOUSEN HYBRIDILAINA ON MERKITTY KOKONAISUUDESSAAN; YHTIÖ LASKEE LIIKKEESEEN 5 MILJOONAN EURON HYBRIDILAINAN

TRAINERS' HOUSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.1.2010 KLO 15:30 Trainers' House Oyj ilmoitti pörssitiedotteella 12.1.2010 valmistelevansa hybridilainan (oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina) liikkeeseenlaskua. Hybridilainan myyntiprosessi on saatu päätökseen ja Trainers' House Oyj on päättänyt tänään 15.1.2010 laskea liikkeeseen 5 miljoonan euron kotimaisen hybridilainan. Kotimaiset sijoittajat merkitsivät lainasta 1 miljoonan euron osuuden. Trainers' House Oyj:n merkittävät omistajat merkitsivät lainasta 4 miljoonaa euroa antamansa merkintäsitoumuksen perusteella. Lainan kuponkikorko on 10,00 % vuodessa. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin kolmen vuoden kuluttua. Hybridilaina vahvistaa Trainers' House Oyj:n pääomarakennetta ja rahoitusasemaa. Järjestely myös parantaa yhtiön käyttökatteen ja nettovelkojen suhdetta. Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. Lainan pääjärjestäjänä toimi Evli Pankki Oyj. TRAINERS' HOUSE OYJ Hallitus LISÄTIETOJA Hallituksen puheenjohtaja Aarne Aktan, 040 774 0204 JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki Keskeiset mediat www.trainershouse.fi - Sijoittajille