Digital Bros

M&A Activity • Feb 26, 2020

DIGITAL BROS ACQUISTA TUTTE LE ATTIVITA' DETENUTE DA SMILEGATE HOLDINGS IN STARBREEZE AB PER 19,2 MILIONI DI EURO

Digital Bros procede all'acquisto di tutte le attività detenute da Smilegate Holdings in Starbreeze AB per un corrispettivo totale di 19,2 milioni di euro.

Milano – 26 febbraio, 2020 – La società Digital Bros (DIB:MI), Gruppo quotato al segmento STAR di Borsa Italiana e attivo nel settore dei videogame, comunica oggi l'acquisto di tutte le attività detenute da Smilegate Holdings in Starbreeze AB al prezzo di 19,2 milioni di euro. Le attività hanno un controvalore nominale di circa 36,7 milioni di euro.

Starbreeze AB, società di diritto svedese quotata sul Nasdaq Stockholm, è lo sviluppatore ed editore del videogioco di largo successo PAYDAY. La società è uscita con successo da un processo di reconstruction, assimilabile a un concordato in continuità, lo scorso 6 dicembre 2019, proponendo ai creditori un piano di pagamenti approvato dalla District Courtsvedese.

Smilegate Holdings è una società sudcoreana che sviluppa e pubblica videogiochi in versione mobile e per personal computer. Digital Bros ha acquistato da Smilegate Holdings le seguenti attività in Starbreeze AB, per un controvalore nominale di circa 36,7 milioni di euro:

• prestito obbligazionario convertibile emesso da Starbreeze AB del valore di 215 milioni di SEK (circa 20,4 milioni di euro); il prestito obbligazionario convertibile ha un prezzo di conversione pari a SEK 2,25 per azione. La conversione comporterebbe l'emissione di n. 95.578.667 nuove azioni Starbreeze AB STAR B, corrispondenti al 20,87% del capitale sociale ed al 7,77% dei diritti di voto;
• credito per 15,9 milioni di dollari statunitensi (circa 14,7 milioni di euro) che rientra nel processo di reconstruction di Starbreeze AB e sarà quindi rimborsato nei termini di pagamento approvati dalla District Courtsvedese e non oltre i 5 anni;
• n. 3.601.083 azioni Starbreeze STAR A e n. 6.018.948 azioni Starbreeze STAR B che corrispondono al 2,66% del capitale sociale di Starbreeze AB ed al 3,71% dei diritti di voto, per un controvalore totale di circa 1,6 milioni di euro al prezzo corrente delle azioni.

A seguito dell'acquisto della partecipazione di Smilegate Holdings in Starbreeze AB, e dell'eventuale conversione del prestito obbligazionario convertibile, Digital Bros arriverebbe a detenere il 28,01% del capitale sociale e il 29,93% dei diritti di voto in Starbreeze AB. La stima è fatta sul numero di azioni e diritti di voto comunicati da Starbreeze in data 19 febbraio 2020 a seguito del recente aumento di capitale.

L'acquisizione sarà finanziata mediante le linee di credito esistenti e autofinanziamento. Il prezzo di acquisto di 19,2 milioni di euro sarà pagato in due rate: 9,2 milioni di euro alla data di chiusura dell'operazione e 10 milioni di euro al 28 febbraio 2021.

Il Gruppo non si aspetta significativi impatti sui margini di redditività per l'esercizio in corso.

IL GRUPPO DIGITAL BROS

Quotato al segmento STAR di Borsa Italiana, il Gruppo Digital Bros è una global company che opera dal 1989 nello sviluppo, edizione e distribuzione di contenuti di game entertainment – videogiochi - sul mercato mondiale attraverso i diversi canali a disposizione: retail e digital – web, social, mobile. Il Gruppo Digital Bros è attivo in tutto il mondo, attraverso le proprie sedi dirette in Italia, Stati Uniti, UK, Francia, Spagna, Germania, Cina e Hong Kong impiegando ca. 200 dipendenti. La sede principale del Gruppo è a Milano, da dove viene coordinato l'insieme delle attività. Digital Bros opera nei tre mercati dello sviluppo, del publishing e della distribuzione, attraverso i propri brand 505 Games e Halifax.

Per maggiori informazioni:

Digital Bros S.p.A. Stefano Salbe CFO Tel. + 39 02 413031 ir@digitalbros.com