Quarterly Report • Nov 14, 2016
Quarterly Report
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Gruppo Toscana Aeroporti
Il presente fascicolo è disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet di Toscana Aeroporti all'indirizzo www.toscana-aeroporti.com
Toscana Aeroporti S.p.a.
Via del Termine, 11 – 50127 Firenze - www.toscana-aeroporti.com R.E.A. FI-637708 - Capitale Sociale 30.709.743,90 i.v. P.IVA e Codice Fiscale: 00403110505
| 1. COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE DELLA CAPOGRUPPO 3 | |
|---|---|
| 2. L'AZIONARIATO DELLA CAPOGRUPPO 4 | |
| 3. ANDAMENTO DEL TITOLO 5 | |
| 4. MACROSTRUTTURA SOCIETARIA DEL GRUPPO TOSCANA AEROPORTI 5 | |
| 5. COMPOSIZIONE ORGANI SOCIALI 7 | |
| 6. HIGHLIGHTS 8 | |
| 7. ANDAMENTO DEL TRAFFICO DEL SISTEMA AEROPORTUALE TOSCANO 9 | |
| 7.1 Andamento del traffico dello scalo di Pisa (Aeroporto Galileo Galilei) 12 • 7.2 Andamento del traffico dello scalo di Firenze (Aeroporto Amerigo Vespucci) • 17 |
|
| 8. LE ATTIVITÀ "NON AVIATION" 21 | |
| 9. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEI PRIMI NOVE MESI DELL'ANNO 22 | |
| 10. RISULTATI DELLA GESTIONE DEL GRUPPO TOSCANA AEROPORTI 23 | |
| 10.1 Conto Economico Consolidato 23 • |
|
| 10.2 Situazione Patrimoniale Finanziaria Consolidata 31 • |
|
| 10.3 Analisi dei flussi finanziari 33 • |
|
| 10.4 Posizione Finanziaria Netta Consolidata 34 • |
|
| 11. GLI INVESTIMENTI DEL GRUPPO 35 | |
| 12. LE RISORSE UMANE 37 | |
| 13. RAPPORTI CON SOCIETÀ DEL GRUPPO E PARTI CORRELATE 38 | |
| 14. PRINCIPALI INFORMAZIONI SULLE SOCIETA' CONTROLLATE E SUI RAPPORTI INTERCORSI 41 |
|
| 14.1 Parcheggi Peretola 41 • |
|
| 14.2 Toscana Aeroporti Engineering 41 • |
|
| 14.3 Jet Fuel 42 • |
|
| 15. EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO IL 30 SETTEMBRE 2016 42 | |
| 16. PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 43 | |
| BILANCIO CONSOLIDATO TRIMESTRALE ABBREVIATO – SCHEMI AL 30.09.2016 44 |
Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2016, è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche, nonché del Regolamento emittenti emanato dalla Consob. Esso è composto dalla relazione sulla gestione, che contiene le osservazioni degli Amministratori sull'andamento gestionale e sull'evoluzione dell'attività nel corso del 2016, e dal bilancio consolidato abbreviato al 30 settembre 2016.
I criteri di valutazione e di misurazione adottati nella formulazione del bilancio consolidato abbreviato al 30 settembre 2016, incluso nel presente resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016, sono quelli stabiliti dagli International Financial Reporting Standard (IFRS) emanati dall'International Accounting Standard Board (IASB) ed adottati dalla commissione Europea secondo la procedura di cui all'art.16 del Regolamento europeo n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, con particolare riferimento allo IAS 34 relativo ai bilanci intermedi. Tali principi contabili sono i medesimi applicati per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.
Si segnala che il presente Resoconto Intermedio di Gestione non è assoggettato a revisione contabile.
Toscana Aeroporti S.p.a. gestisce l'aeroporto di Pisa G. Galilei e l'aeroporto di Firenze A. Vespucci; il Gruppo cura lo sviluppo dei due scali in termini di traffico aereo, infrastrutture e servizi a vettori di merci e passeggeri.
I dati contabili consolidati del Gruppo Toscana Aeroporti al 30 settembre 2016 includono, oltre ai dati della Capogruppo Toscana Aeroporti S.p.a. (di seguito anche TA), quelli delle società controllate Toscana Aeroporti Engineering S.r.l. (di seguito anche TAE), Parcheggi Peretola S.r.l. e Jet Fuel Co. S.r.l. (di seguito anche Jet Fuel).
A seguito dell'emanazione della nuova Direttiva 2013/50/UE (c.d. nuova direttiva Trasparency), recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 15 febbraio 2016 n.25 con la quale è stata disposta l'abolizione dell'obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi di gestione, Toscana Aeroporti S.p.a. rende noto che, anche in attesa dell'emanazione di specifiche disposizioni regolamentari da parte dell'autorità di vigilanza1 , si riserva ogni valutazione in merito alle future pubblicazioni delle informazioni finanziarie non obbligatorie per legge.
Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo nominativo dei soggetti che alla data del 14 novembre 2016, partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% al
1In sede di trasposizione, il d.lgs. 25/2016 ha eliminato l'obbligo di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione, prima previsto dal comma 5 dell'art. 154-ter del Tuf, ma ha attribuito alla Consob la facoltà di disporre, con regolamento, l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive nei confronti degli emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, inclusi gli enti finanziari (nuovo comma 5 dell'art. 154-ter del Tuf).
capitale sociale sottoscritto di Toscana Aeroporti S.p.a. (di seguito anche "TA" o la "Capogruppo") rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ex art.120, D.Lgs. 58/1998.
Il capitale sociale di Toscana Aeroporti S.p.a. è pari a 30.709.743,90= euro, interamente versato e sottoscritto, rappresentato da n.18.611.966 azioni ordinarie prive del valore nominale.
Si evidenzia che la totalità delle azioni di TA di proprietà di Corporacion America Italia S.p.a. sono state sottoposte a pegno fino al dicembre 2019 a garanzia del prestito obbligazionario emesso dal socio in questione.
Alla data del presente Bilancio sono in essere i seguenti patti parasociali:
Maggiori dettagli e contenuti sono disponibili sul sito istituzionale della società al seguente indirizzo: www.toscana-aeroporti.com.
Il titolo Toscana Aeroporti è quotato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a.. Al 30 settembre 2016 il prezzo di riferimento del titolo Toscana Aeroporti S.p.a. (TYA) era pari a 14,96 euro, e conseguentemente la capitalizzazione risultava pari a circa 278 milioni di euro.
Si riporta di seguito l'andamento del titolo Toscana Aeroporti nel corso dei primi nove mesi del 2016 confrontato con l'indice FTSE MIB.
Denominazione: "Toscana Aeroporti S.p.a., in breve "TA".
Sede della società: Firenze, Via del Termine n. 11 - Codice Fiscale: 00403110505.
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze - Repertorio Economico Amministrativo: FI n.637708.
Capitale sociale interamente versato: Euro 30.709.743,90=.
Società Capogruppo - Toscana Aeroporti (di seguito TA).
Società Controllate - Jet Fuel Co, S.r.l. (di seguito Jet Fuel), Parcheggi Peretola S.r.l., Toscana Aeroporti Engineering S.r.l.. Ai fini del consolidamento, si segnala che Toscana Aeroporti detiene il 33,33% dei diritti amministrativi e patrimoniali ed il 51% dei diritti di voto. Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo sulle società controllate. Per i dettagli delle considerazioni sull'area di consolidamento si rinvia allo specifico paragrafo delle note illustrative.
Società Terze - (*) Società in stato di liquidazione.
| Sede | Capitale Sociale(€) |
Patrimonio Netto (€/000) |
% |
|---|---|---|---|
| Firenze | 30.709.743,90 | 108.797 | Capogruppo |
| Firenze | 80.000,00 | 118 | 100,00 |
| Firenze | 50.000,00 | 2.651 | 100.00 |
| Pisa | 150.000,00 | 285 | 51,00 |
1 Dati al 30 settembre 2016
| Società | Sede | Capitale Sociale(€) |
Patrimonio Netto (€/000) |
% |
|---|---|---|---|---|
| Immobili A.O.U. Careggi S.p.a. | Firenze | 200.000,00 | 586 | 25.00 |
| Alatoscana S.p.a. | M.di Campo (Li) | 2.910.366,20 | 2.861 | 13,27 |
| Marco CARRAI | Presidente |
|---|---|
| Gina GIANI2 | Amministratore Delegato |
| Roberto NALDI | Vice Presidente Esecutivo |
| Pierfrancesco PACINI | Vice Presidente |
| Vittorio FANTI | Consigliere Delegato |
| Leonardo BASSILICHI | Consigliere |
| Giovanni Battista BONADIO | Consigliere |
| Stefano BOTTAI | Consigliere |
| Martin Francisco Antranik EURNEKIAN BONNARENS | Consigliere |
| Elisabetta FABRI | Consigliere |
| Anna GIRELLO | Consigliere |
| Iacopo MAZZEI | Consigliere |
| Angela NOBILE | Consigliere |
| Saverio PANERAI | Consigliere |
| Ana Cristina SCHIRINIAN | Consigliere |
| Collegio Sindacale |
Paola SEVERINI Presidente Silvia BRESCIANI Sindaco effettivo Tania FROSALI Sindaco effettivo Roberto GIACINTI Sindaco effettivo Antonio MARTINI Sindaco effettivo
Nico ILLIBERI3
1 Dati al 31.12.2015.
2 Dirigente aziendale con la qualifica di Direttore Generale.
3 Dirigente aziendale con la qualifica di Direttore Area Legale e Compliance.
Edoardo MARRONI Presidente Michele GIORDANO Componente
Nico ILLIBERI Componente
Marco GIALLETTI1
PricewaterhouseCoopers S.p.a.
| Risultati | - Ricavi totali pari a 96.318 migliaia di euro, in calo di 7.642 migliaia |
|---|---|
| Economici | di euro rispetto a 103.960 migliaia di euro del Gruppo al 30 |
| consolidati al 30 | settembre 2016. In particolare i Ricavi operativi, pari a 92.424 |
| settembre 2016 | migliaia di euro, sono in aumento di 3.242 migliaia di euro rispetto |
| a 89.182 migliaia di euro del Gruppo al 30 settembre 2016 mentre i | |
| Ricavi per servizi di costruzione, pari a 3.894 migliaia di euro, sono |
|
| in calo di 10.884 migliaia di euro rispetto a 14.778 migliaia di euro | |
| del Gruppo al 30 settembre 2016. | |
| - Margine Operativo Lordo (EBITDA) pari a 24.245 migliaia di euro, | |
| in incremento di 2.717 migliaia di euro rispetto a 21.528 migliaia di | |
| euro del Gruppo al 30 settembre 2016. | |
| - Risultato Operativo (EBIT) pari a 15.639 migliaia di euro, in | |
| incremento di 2.816 migliaia di euro rispetto al risultato di 12.823 | |
| migliaia di euro del Gruppo al 30 settembre 2016. | |
| - Risultato ante imposte (PBT) pari a 14.800 migliaia di euro, in | |
| aumento di 1.496 migliaia di euro rispetto al risultato di 13.304 | |
| migliaia di euro del Gruppo al 30 settembre 2016. | |
| - Utile di periodo del Gruppo pari a 8.906 migliaia di euro, al netto | |
| delle imposte di competenza e del Risultato di periodo di | |
| pertinenza dei Terzi, contro un utile di periodo di 9.008 migliaia di | |
| euro del Gruppo al 30 settembre 2016, in decremento di 102 | |
| migliaia di euro. Si ricorda che nei primi nove mesi del 2015 aveva | |
| beneficiato di una plusvalenza pari a 1,6 milioni di euro derivata | |
| dalla vendita delle azioni AdF avvenuta prima della fusione | |
| portando così un beneficio sui primi nove mesi del 2015, sia sulla | |
| gestione finanziaria sia sul calcolo delle imposte di periodo (minor | |
| tax rate). Al netto di tale evento, l'Utile di periodo del Gruppo dei | |
| primi nove mesi 2016 cresce del 26,5% sul risultato dell'analogo | |
| periodo del 2015. | |
| - Indebitamento Netto pari a 22.669 migliaia di euro al 30 | |
| settembre 2016, rispetto a 12.739 migliaia di euro del Gruppo al 31 | |
| dicembre 2015 (23.462 migliaia di euro al 30 settembre 2015). | |
1 Dirigente aziendale con la qualifica di Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo.
| Focus sui risultati economici consolidati del |
- Ricavi del terzo trimestre 2016 pari a 38.616 migliaia di euro, in calo di 2.102 migliaia di euro rispetto a 40.718 migliaia di euro del terzo trimestre 2015. |
|---|---|
| terzo trimestre 2016 |
- M.O.L. del terzo trimestre 2016 pari a 12.783 migliaia di euro, in incremento di 1.259 migliaia di euro rispetto a 11.523 migliaia di euro del terzo trimestre 2015. |
| - Risultato Operativo del terzo trimestre 2016 pari a 10.066 migliaia di euro, in incremento di 1.395 migliaia di euro rispetto al risultato di 8.671 migliaia di euro del terzo trimestre 2015. |
|
| - Risultato ante imposte del terzo trimestre 2016 pari a 9.773 migliaia di euro, in aumento di 1.450 migliaia di euro rispetto al risultato di 8.323 migliaia di euro del terzo trimestre 2015. - Utile di periodo del Gruppo pari a 5.969 migliaia di euro nel terzo trimestre 2016 contro un utile di periodo di 5.640 migliaia di euro del terzo trimestre 2015, in incremento di 329 migliaia di euro. |
|
| Investimenti al 30 settembre 2016 |
Al 30 settembre 2016 sono stati effettuati investimenti per 5,8 milioni di euro, di cui circa 2,7 milioni di euro effettuati sulle infrastrutture aeroportuali e circa 1,3 milioni di euro per lo sviluppo del Masterplan dello scalo fiorentino. |
| Il traffico | Nei primi nove mesi in esame il Sistema Aeroportuale Toscano ha trasportato 5,9 milioni di passeggeri, registrando una crescita complessiva del 2,8% nella componente passeggeri (a fronte di una media nazionale del +4,2%) e del 2,8% nella componente movimenti rispetto ai primi nove mesi del 2015 (a fronte di una media nazionale del +2,5%). |
| Evoluzione della gestione |
In considerazione della crescita del traffico, sia in termini di passeggeri (+3,1%) che cargo (+19,9%), registrata del Sistema Aeroportuale Toscano nei primi dieci mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, si prevede per il Gruppo Toscana Aeroporti un esercizio 2016 caratterizzato da tassi di crescita positivi e da risultati economici in miglioramento rispetto all'anno precedente. |
Il Sistema Aeroportuale Toscano ha trasportato nel periodo gennaio-settembre 2016 circa 5,9 milioni di passeggeri registrando una crescita complessiva del +2,8%, pari a +161.604 passeggeri transitati rispetto al medesimo periodo 2015.
Di seguito, in dettaglio, le diverse componenti del traffico del III° Trimestre e per il periodo gennaio-settembre 2016 con il relativo confronto rispetto al medesimo periodo 2015:
| I KALILU TUSLANA ALKUPUKTI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III' Trimestre 16 III' Trimestre 15 | VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||||
| Passeggeri commerciali | 2.490.891 | 2.413.344 | 77.547 | 3.2% | |||
| Nazionali (Linea + Charter) | 502.562 | 544.944 | -42.382 | -7.8% | |||
| Internazionali (Linea + Charter) | 1.988.329 | 1.868.400 | 119.929 | 6.4% | |||
| Passeggeri Aviazione Generale | 8.505 | 7.279 | 1.226 | 16.8% | |||
| TOTALE PASSEGGERI | 2.499.396 | 2.420.623 | 78.773 | 3.3% | |||
| III' Trimestre 16 III' Trimestre 15 | VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||||
| Movimenti Commerciali | 20.683 | 19.957 | 726 | 3.6% | |||
| Nazionali (Linea + Charter) | 4.087 | 4482 | -395 | $-8.8%$ | |||
| Internazionali (Linea + Charter) | 16.265 | 15.221 | 1.044 | 6.9% | |||
| Cargo | 331 | 254 | 77 | 30.3% | |||
| Movimenti Aviazione Generale | 4.048 | 3.671 | 377 | 10,3% | |||
| TOTALE MOVIMENTI | 24.731 | 23.628 | 1.103 | 4.7% | |||
| III' Trimestre 16 III' Trimestre 15 VAR, 2016/15 | VAR.% 2016/15 | ||||||
| Tonnellaggio Commerciale | 1.234.156 | 1.187.158 | 46.998 | 4.0% | |||
| Nazionali (Linea + Charter) | 231.079 | 257.053 | $-25.974$ | $-10.1%$ | |||
| Internazionali (Linea + Charter) | 973.298 | 912.249 | 61.049 | 6.7% | |||
| Cargo | 29.779 | 17.856 | 11.923 | 66.8% | |||
| Tonnellaggio Aviazione Generale | 66.964 | 54.746 | 12.218 | 22,3% | |||
| TOTALE TONNELLAGGIO | 1.301.120 | 1.241.904 | 59.216 | 4.77% | |||
| III' Trimestre 16 III' Trimestre 15 | VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||||
| Merce via aerea (Kg) | 2.265.280 | 1724.611 | 540.669 | 314% | |||
| Merce via superficie (Kg) | 104.255 | 124.687 | $-20.432$ | $-16.4%$ | |||
| Posta (Kg) | 25.226 | 22.113 | 3.113 | 14.1% | |||
| TOTALE MERCE E POSTA | 2.394.761 | 1.871.411 | 523.350 | 28,0% | |||
| III' Trimestre 16 III' Trimestre 15 VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | ||||||
| TOTALE UNITA' DI TRAFFICO | 2.523.344 | 2.439.337 | 84.007 | 3.4% |
| Progr. al 30.09.16 Progr. al 30.09.15 VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||
|---|---|---|---|---|
| Passeggeri commerciali | 5.881.631 | 5.721.118 | 160.513 | 2.8% |
| Nazionali (Linea + Charter) | 1.356.972 | 1414.571 | -57.599 | -4.1% |
| Internazionali (Linea + Charter) | 4,524.659 | 4.306.547 | 218.112 | 5.1% |
| Passeggeri Aviazione Generale | 17.142 | 16.051 | 1.091 | 6.8% |
| TOTALE PASSEGGERI | 5.898.773 | 5.737.169 | 161.604 | 2.8% |
| Progr. al 30.09.16 Progr. al 30.09.15 VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||
| Movimenti Commerciali | 51.151 | 49.935 | 1.216 | 2.4% |
| Nazionali (Linea + Charter) | 11.274 | 12.100 | $-826$ | $-6.8%$ |
| Internazionali (Linea + Charter) | 38.901 | 37.108 | 1793 | 4.8% |
| Cargo | 976 | 727 | 249 | 34.3% |
| Movimenti Aviazione Generale | 8.824 | 8.379 | 445 | 5.3% |
| TOTALE MOVIMENTI | 59.975 | 58.314 | 1.661 | 2.8% |
| Progr. al 30.09.16 Progr. al 30.09.15 VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||
| Tonnellaggio Commerciale | 3.032.735 | 2.939.789 | 92.946 | 3.2% |
| Nazionali (Linea + Charter) | 631.096 | 690.170 | $-59.074$ | $-8.6%$ |
| Internazionali (Linea + Charter) | 2.310.624 | 2.192.791 | 117.833 | 5.4% |
| Cargo | 91.015 | 56.828 | 34.187 | 60.2% |
| Tonnellaggio Aviazione Generale | 132.189 | 117.164 | 15.025 | 12,8% |
| TOTALE TONNELLAGGIO | 3.164.924 | 3.056.953 | 107.971 | 3.53% |
| Progr. al 30.09.16 Progr. al 30.09.15 VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||
| Merce via aerea (Kg) | 6.947.807 | 6.028.180 | 919.627 | 15.3% |
| Merce via superficie (Kg) | 427.864 | 380.298 | 47.566 | 12.5% |
| Posta (Kg) | 68.624 | 66.250 | 2.374 | 3.6% |
| TOTALE MERCE E POSTA | 7.444.295 | 6.474.728 | 969.567 | 15.0% |
| Progr. al 30.09.16 Progr. al 30.09.15 VAR. 2016/15 : | VAR.% 2016/15 | |||
| TOTALE UNITA' DI TRAFFICO | 5.973.216 | 5.801.916 | 171.300 | 3.0% |
Di seguito il confronto con il sistema aeroportuale italiano che registra una crescita media nel periodo del 4,2%.
| Gennaio-Settembre 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ν. | Aeroporto | Passeggeri | % | |
| Roma (sistema) | 36.241.324 | 1,7 | ||
| Milano (sistema) | 30.738.877 | 3,2 | ||
| Venezia (sistema) | 9.520.154 | 9,7 | ||
| 1 | Catania | 6.051.628 | 9,2 | |
| $\overline{2}$ | Bologna | 5.902.233 | 12,5 | |
| 3 | Napoli | 5.299.105 | 8,9 | |
| 4 | Palermo | 4.173.376 | 10,1 | |
| 5 | Pisa | 3.953.173 | 3,4 | |
| 6 | Bari | 3.288.471 | 8,5 | |
| 7 | Torino | 3.015.786 | 7,0 | |
| 8 | Cagliari | 2.943.035 | $-0,7$ | |
| 9 | Verona | 2.314.459 | 6,9 | |
| 10 | Olbia | 2.271.078 | 13,9 | |
| 11 | Lamezia Terme | 1.976.950 | 8,3 | |
| 12 | Firenze | 1.945.600 | 1,7 | |
| 13 | Brindisi | 1.830.750 | 3,8 | |
| 14 | Trapani | 1.167.599 | $-7,2$ | |
| 15 | Alghero | 1.109.575 | $-19,7$ | |
| TOTALE SISTEMA AEROPORTI 127.139.152 4,2 ITALIANI |
||||
| Sistema Aeroportuale Toscano (PSA/FLR) |
5.898.773 | 2,8 |
Nota: Il sistema aeroportuale di Roma include gli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino, quello di Milano gli scali di Malpensa, Linate, Bergamo Orio al Serio e Parma; il sistema di Venezia include gli scali di Venezia e Treviso.
Nel periodo gennaio-settembre, gli aeroporti toscani sono stati collegati con 95 destinazioni di cui 13 nazionali e 82 internazionali, (22 operate in entrambi gli scali) e sono stati serviti da 38 compagnie aeree (di cui 6 operanti in entrambi gli scali), 24 Iata e 14 Low Cost (di seguito anche "LC").
Si riporta di seguito il dettaglio delle destinazioni e delle compagnie in questione.
| Compagnie Aeree operanti Gennaio-Settembre 2016 Sistema Aeroportuale Toscano* |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aegean Airlines | 20 | Hop | ||
| 2 | Aer Lingus | 21 | Iberia | ||
| 3 | Air Berlin | 22 | Jet2com | ||
| 4 | Air Dolomiti | 23 | KLM | ||
| 5 | Air France | 24 | Lufthansa | ||
| 6 | Air Moldova | 25 | Meridiana | ||
| 7 | Alitalia | 26 | Mistral | ||
| 8 | Austrian Airlines | 27 | Niki | ||
| 9 | Blue Air | 28 | Norwegian A.S. | ||
| 10 | Blue Panorama | 29 | Qatar Airways | ||
| 11 | British Airways | 30 | Ryanair | ||
| 12 | Brussels Airlines | 31 | SAS | ||
| 13 | CityJet | 32 | Silverair | ||
| 14 | CSA - Czech airlines | 33 | Swiss | ||
| 15 | Delta Air Lines | 34 | Transavia | ||
| 16 | EasyJEt | 35 | Turkish Airlines | ||
| 17 | Etihad Regional | 36 | Volotea | ||
| 18 | Eurowings | 37 | Vuelina | ||
| 19 | Finnair | 38 | Wizzair |
* Le compagnie aeree sono esposte in ordine alfabetico
| N. destinazioni servite Gennaio-Settembre 2016 - Sistema Aeroportuale Toscano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| destinazioni nazionali: | 31 | Chania | 63 | Londra LHR | |
| 1 | Alghero | 32 | Chisinau | 64 | Londra LTN |
| 2 | Bari | 33 | Colonia/Bonn | 65 | Londra STN |
| 3 | Brindisi | 34 | Copenaghen | 66 | Madrid |
| 4 | Cagliari | 35 | Corfù | 67 | Malta |
| 5 | Catania | 36 | Crac ovia | 68 | Manchester |
| 6 | Comiso | 37 | Doha | 69 | Marrakech |
| 7 | Crotone | 38 | Dublino | 70 | Mykonos |
| 8 | Lamezia T. | 39 | Dusseldorf | 71 | Monaco |
| 9 | Is. D'Elba (M. Campo) | 40 | Dusseldorf Weeze | 72 | Nantes |
| 10 | Olbia | 41 | Edimburgo | 73 | New Castle |
| 11 | Palermo | 42 | Eindovhen | 74 | New York JFK |
| 12 | Roma FCO | 43 | East Midlands | 75 | Oslo |
| 13 | Trapani | 44 | Fez | 76 | Palma di Maiorca |
| destinazioni internazionali: | 45 | Franc of orte | 77 | Parigi BVA | |
| 14 | Amburgo | 46 | Franc of orte HHN | 78 | Parigi CDG |
| 15 | Amsterdam | 47 | Fuerteventura | 79 | Parigi ORY |
| 16 | Atene | 48 | Gdansk | 80 | Praga |
| 17 | Barcellona | 49 | Ginevra | 81 | Rodi |
| 18 | Barcellona GRO | 50 | Glasgow PIK | 82 | Santorini |
| 19 | Basilea | 51 | Gotheborg | 83 | Siviglia |
| 20 | Belfast | 52 | Helsinki | 84 | Sofia |
| 21 | Berlino SXF | 53 | Kos | 85 | Spalato |
| 22 | Berlino TXL | 54 | Ibiza | 86 | Stoccarda |
| 23 | Billund | 55 | Istanbul | 87 | Stoccolma ARN |
| 24 | Bordeaux | 56 | Las Palmas | 88 | Stoccolma NYO |
| 25 | Bristol | 57 | Leeds-Bradford | 89 | Tenerife |
| 26 | Bruxelles | 58 | Lione | 90 | Tel Aviv |
| 27 | Bruxelles CRL | 59 | Lisbona | 91 | Tirana |
| 28 | Bucarest | 60 | Liverpool | 92 | Valencia |
| 29 | Budapest | 61 | Londra LCY | 93 | Varsavia MOD |
| 30 | Cefalonia | 62 | Londra LGW | 94 | Vienna |
| 95 | Zurigo |
I prospetti che seguono riportano l'andamento del traffico del III° trimestre e del periodo gennaio-settembre 2016 con relativo confronto verso il 2015, suddiviso nelle sue diverse componenti:
| TRAFFICO AEROPORTO DI PISA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| III' Trimestre 161 III' Trimestre 151 | VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||
| Passeggeri commerciali | 1.703.339 | 1.651.809 | 51.530 | 3.1% | |
| Nazionali (Linea + Charter) | 379.116 | 419439 | -40.323 | $-9.6%$ | |
| Internazionali (Linea + Charter) | 1.324.223 | 1.232.370 | 91.853 | 7.5% | |
| Passeggeri Aviazione Generale | 4.377 | 3.534 | 843 | 23.9% | |
| TOTALE PASSEGGERI | 1.707.716 | 1.655.343 | 52.373 | 3.2% | |
| III' Trimestre 16 III' Trimestre 15 VAR, 2016/15 | VAR.% 2016/15 | ||||
| Movimenti Commerciali | 11.797 | 11.528 | 269 | 2.3% | |
| Nazionali (Linea + Charter) | 2.837 | 3.211 | $-374$ | $-11.6%$ | |
| Internazionali (Linea + Charter) | 8.629 | 8.063 | 566 | 7.0% | |
| Cargo | 33] | 254 | 77 | 30.3% | |
| Movimenti Aviazione Generale | 1.891 | 1.745 | 146 | 8.4% | |
| TOTALE MOVIMENTI | 13.688 | 13.273 | 415 | 3.1% | |
| III' Trimestre 16 III' Trimestre 15 VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | ||||
| Tonnellaggio Commerciale | 787.462 | 755.819 | 31.643 | 4.2% | |
| Nazionali (Linea + Charter) | 159.538 | 182.522 | $-22.984$ | $-12.6%$ | |
| Internazionali (Linea + Charter) | 598.145 | 555441 | 42.704 | 7.7% | |
| Cargo | 29.779 | 17.856 | 11.923 | 66.8% | |
| Tonnellaggio Aviazione Generale | 36.340 | 28.524 | 7.816 | 27.4% | |
| TOTALE TONNELLAGGIO | 823.802 | 784.343 | 39.459 | 5.03% | |
| III' Trimestre 16 III' Trimestre 15 VAR, 2016/15 | VAR.% 2016/15 | ||||
| Merce via aerea (Kg) | 2.244.381 | 1706.088 | 538.293 | 31.6% | |
| Merce via superficie (Kg) | 75.743 | 88.736 | $-12.993$ | $-14.6%$ | |
| Posta (Kg) | 25.170 | 22,100 | 3.070 | 13.9% | |
| TOTALE MERCE E POSTA | 2.345.294 | 1.816.924 | 528.370 | 29.1% | |
| III' Trimestre 16 III' Trimestre 15 VAR, 2016/15 | VAR.% 2016/15 | ||||
| TOTALE UNITA' DI TRAFFICO | 1.731.169 | 1.673.512 | 57.657 | 3.4% |
| TRAFFICO AEROPORTO DI PISA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Progr. al 30.09.16 Progr. al 30.09.15 | VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||
| Passeggeri commerciali | 3.945.432 | 3.817.767 | 127.665 | 3.3% | |
| Nazionali (Linea + Charter) | 1.057.301 | 1.113.161 | $-55.860$ | $-5.0%$ | |
| Internazionali (Linea + Charter) | 2.888.131 | 2.704.606 | 183.525 | 6.8% | |
| Passeggeri Aviazione Generale | 7.741 | 6.677 | 1.064 | 15.9% | |
| TOTALE PASSEGGERI | 3.953.173 | 3.824.444 | 128.729 | 3.4% | |
| Progr. al 30.09.16 Progr. al 30.09.15 | VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||
| Movimenti Commerciali | 28.819 | 28.102 | 717 | 2.6% | |
| Nazionali (Linea + Charter) | 8.217 | 8.936 | -719 | $-8.0%$ | |
| Internazionali (Linea + Charter) | 19.626 | 18.439 | 1187 | 6.4% | |
| Cargo | 976 | 727 | 249 | 34.3% | |
| Movimenti Aviazione Generale | 3465 | 3.221 | 244 | 7.6% | |
| TOTALE MOVIMENTI | 32.284 | 31.323 | 961 | 3.1% | |
| Progr. al 30.09.16 Progr. al 30.09.15 | VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||
| Tonnellaggio Commerciale | 1.897.956 | 1.830.376 | 67.580 | 3.7% | |
| Nazionali (Linea + Charter) | 458.316 | 511.080 | $-52.764$ | $-10.3%$ | |
| Internazionali (Linea + Charter) | 1.348.625 | 1.262.468 | 86.157 | 6.8% | |
| Cargo | 91.015 | 56.828 | 34.187 | 60.2% | |
| Tonnellaggio Aviazione Generale | 61.313 | 52.943 | 8.370 | 15.8% | |
| TOTALE TONNELLAGGIO | 1.959.269 | 1.883.319 | 75.950 | 4.03% | |
| Progr. al 30.09.16 Progr. al 30.09.15 | VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||
| Merce via aerea (Kg) | 6.887.720 | 5.970.749 | 916.971 | 15.4% | |
| Merce via superficie (Kg) | 265.140 | 257.031 | 8109 | 3.2% | |
| Posta (Kg) | 68556 | 66.148 | 2408 | 3.6% | |
| TOTALE MERCE E POSTA | 7.221.416 | 6.293.928 | 927.488 | 14.7% | |
| Progr. al 30.09.16 Progr. al 30.09.15 | VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||
| TOTALE UNITA' DI TRAFFICO | 4.025.387 | 3.887.383 | 138.004 | 3.6% |
Nel III° trimestre 2016 l'aeroporto di Pisa ha registrato oltre 1,7 milioni di passeggeri, trimestre record per la storia del Galilei, con una crescita del +3,2% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.
Nel periodo gennaio-settembre 2016 sono transitati dall'aeroporto di Pisa oltre 3,950 milioni passeggeri, in aumento del 3,4% rispetto al medesimo periodo 2015.
Il fattore di riempimento dei voli di linea registra un incremento di 1,3 punti percentuali (83,3% il fattore di riempimento dei primi nove mesi 2015 e 84,6% il fattore di riempimento 2016). A fronte di una crescita dei posti offerti dell'+1,9% si registra una crescita del traffico passeggeri di linea del 3,6%.
Il traffico passeggeri dei voli dirottati, incluso nel traffico commerciale, rappresenta lo 0,7% del traffico totale (pari a 26.810 passeggeri). La quota proveniente da Firenze rappresenta circa l'83,04% (22.263 pax) sul totale dei dirottati.
Rispetto ai primi nove mesi del 2015, il traffico charter1 ha registrato un calo del 31,7%, (- 8.263 passeggeri), dovuto ancora alla sospensione dei voli outgoing verso l'Egitto (-8.000 passeggeri) ripresi nel corso del 2015.
Il traffico dei voli di Aviazione Generale nel periodo gennaio-settembre 2016 registra una crescita del 7,6% pari a +1.064 passeggeri trasportati rispetto al medesimo periodo 2015.
Di seguito i principali fattori che hanno determinato l'andamento del traffico di linea passeggeri dell'aeroporto Galilei di Pisa nel periodo gennaio-settembre 2016:
1 Dati all'interno del traffico commerciale.
Fiumicino con 24 voli settimanali e ha ripreso ad operare il collegamento verso Olbia (4 frequenze settimanali) in altissima stagione.
Nei primi nove mesi 2016 l'aeroporto di Pisa è stato collegato con 82 destinazioni di linea operate da 23 compagnie aeree di cui 11 Full Service e 10 Low cost.
| Compagnie Aeree operanti Gennaio-Settembre 2016 Aeroporto di Pisa* |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | 12 | Lufthansa | |||
| 2 | Aer Lingus | 13 | Mistral | ||
| 3 | Alitalia | 14 | Norwegian A.S | ||
| 4 | Blue Panorama | 15 | Oatar airways | ||
| 5 | British Airways | 16 | Rvanair | ||
| 6 | CSA - Czech Airlines | 17 | SAS | ||
| 7 | Delta Air Lines | 18 | SilverAir | ||
| 8 | EasyJet | 19 | Transavia | ||
| 9 | Eurowings | 20 | Turkish Airlines | ||
| 10 | Finnair | 21 | Volotea | ||
| 11 | Jet2.com | 22 | Vueling Airlines | ||
| 23 | Wizzair |
* Le compagnie aeree sono esposte in ordine alfabetico
| N. destinazioni servite Gennaio-Settembre 2016 - Aeroporto di Pisa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| destinazioni nazionali: | 27 | Bucharest | 55 | Lisbona | ||
| 1 | Alghero | 28 | Budapest | 56 | Liverpool | |
| 2 | Bari | 29 | Cefalonia | 57 | Londra LGW | |
| 3 | Brindisi | 30 | Chania | 58 | Londra LHR | |
| 4 | Cagliari | 31 | Colonia/Bonn | 59 | Londra LTN | |
| 5 | Catania | 32 | Copenaghen | 60 | Londra STN | |
| 6 | Comiso | 33 | Crac ovia | 61 | Madrid | |
| 7 | Crotone | 34 | Corfù | 62 | Malta | |
| 8 | Lamezia T. | 35 | Danzica | 63 | Manchester | |
| 9 | Is. D'Elba (M. Campo) | 36 | Doha | 64 | Marrakech | |
| 10 | Olbia | 37 | Dublino | 65 | Monaco | |
| 11 | Palermo | 38 | Dusseldorf Weeze | 66 | Nantes | |
| 12 | Roma FCO | 39 | Edimburgo | 67 | New Castle | |
| 13 | Trapani | 40 | Eindovhen | 68 | New York JFK | |
| destinazioni internazionali: | 41 | East Midland | 69 | Oslo | ||
| 14 | Amburgo | 42 | Fez | 70 | Palma di Maiorca | |
| 15 | Amsterdam | 43 | Franc of orte HHN | 71 | Parigi BVA | |
| 16 | Atene | 44 | Fuerteventura | 72 | Parigi ORY | |
| 17 | Barcellona | 45 | Glasgow PIK | 73 | Praga | |
| 18 | Barcellona GRO | 46 | Ginevra | 74 | Rodi | |
| 19 | Basilea | 47 | Gothwborg | 75 | Siviglia | |
| 20 | Belfast | 48 | Helsinki | 76 | Sofia | |
| 21 | Berlino SXF | 49 | Ibiza | 77 | Stoccolma ARN | |
| 22 | Berlino TXL* | 50 | Istanbul | 78 | Stoccolma NYO | |
| 23 | Billund | 51 | Kos | 79 | Tenerife | |
| 24 | Bordeaux | 52 | Las Palmas | 80 | Tirana | |
| 25 | Bristol | 53 | Leeds-Bradford | 81 | Valencia | |
| 26 | Bruxelles CRL | 54 | Lione | 82 | Varsavia MOD |
* Berlino TXL operata fino al 24 marzo 2016
Nel corso dei primi nove mesi 2016 sono stati 26 i mercati regolarmente collegati con l'aeroporto di Pisa con voli di linea.
Il traffico internazionale rappresenta il 73,1% del traffico totale di linea passeggeri dell'Aeroporto Galilei, mentre quello domestico il 26,9%.
Il prospetto che segue evidenzia l'incidenza percentuale di ciascun paese europeo sul totale del traffico di linea passeggeri registrato dal Galilei nel corso del periodo gennaiosettembre 2016 e la variazione, sia in termini assoluti che percentuali, rispetto ai primi nove mesi 2015:
| Traffico pax di linea | 2016 | 2015 | Var. | Var. % | % on TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 1.050.882 | 1.105.535 | -54.653 | -4,9% | 26,9% |
| Gran Bretagna | 835.110 | 756.911 | 78.199 | 10,3% | 21,4% |
| Spagna | 446.300 | 416.213 | 30.087 | 7,2% | 11,4% |
| Germania | 271.965 | 223.996 | 47.969 | 21,4% | 7,0% |
| Francia | 236.748 | 280.033 | -43.285 | -15,5% | 6,1% |
| Paesi Bassi | 184.342 | 179.324 | 5.018 | 2,8% | 4,7% |
| Belgio | 126.524 | 121.673 | 4.851 | 4,0% | 3,2% |
| Albania | 86.658 | 103.279 | -16.621 | -16,1% | 2,2% |
| Grecia | 82.493 | 64.160 | 18.333 | 28,6% | 2,1% |
| Irlanda | 65.348 | 52.553 | 12.795 | 24,3% | 1,7% |
| Marocco | 57.269 | 58.156 | -887 | -1,5% | 1,5% |
| Polonia | 55.280 | 53.077 | 2.203 | 4,2% | 1,4% |
| Svezia | 53.935 | 53.038 | 897 | 1,7% | 1,4% |
| Malta | 40.285 | 36.596 | 3.689 | 10,1% | 1,0% |
| Portogallo | 39.973 | 38.491 | 1.482 | 3,9% | 1,0% |
| Danimarca | 39.171 | 41.743 | -2.572 | -6,2% | 1,0% |
| Svizzera | 38.789 | 0 | 38.789 | n.s. | 1,0% |
| Ungheria | 35.123 | 33.279 | 1.844 | 5,5% | 0,9% |
| Romania | 33.751 | 38.458 | -4.707 | -12,2% | 0,9% |
| Turchia | 29.734 | 33.432 | -3.698 | -11,1% | 0,8% |
| Norvegia | 28.564 | 21.766 | 6.798 | 31,2% | 0,7% |
| Stati Uniti | 19.244 | 17.022 | 2.222 | 13,1% | 0,5% |
| Bulgaria | 19.195 | 0 | 19.195 | n.s. | 0,5% |
| Qatar | 9.543 | 0 | 9.543 | n.s. | 0,2% |
| Repubblica Ceca | 9.022 | 16.877 | -7.855 | -46,5% | 0,2% |
| Finlandia | 4.804 | 3.797 | 1.007 | 26,5% | 0,1% |
| Russia | 0 | 12.746 | -12.746 | -100,0% | 0,0% |
| Lettonia | 0 | 2.807 | -2.807 | -100,0% | 0,0% |
| Totale | 3.900.052 | 3.764.962 | 135.090 | 3,6% | 100,0% |
Nel periodo gennaio-settembre 2016 il traffico domestico ha registrato un calo del 4,9%. Il traffico generato dalle rotte Ex Airone – Alitalia è stato interamente recuperato da Ryanair che però ha effettuato contrazioni di capacità su altre destinazioni (Alghero, Lamezia Terme e Trapani.
Il mercato britannico, è il primo tra i mercati esteri (835.000 passeggeri; 21.4% sul totale mercati) registra una crescita del 10,3%. Questo grazie alla piena operatività del nuovo volo bi-settimanale per Manchester a partire dal 17 giugno 2015 ed agli incrementi di frequenze su Londra LGW (fino a 11 frequenze settimanali contro le 9 del medesimo periodo 2015) operati da easyJet. Si ricordano inoltre gli incrementi operati da Ryanair su Liverpool,
Glasgow Prestwik e Leeds nonché quelli effettuati da British Airways sia su Londra Gatwick che su Londra Heatrhow (2 frequenze settimanali aggiuntive).
In crescita del 7,2% il mercato spagnolo (+30.000 passeggeri transitati nel periodo in oggetto). Tale risultato è dovuto principalmente ad un incremento del fattore di riempimento voli Ryanair (di seguito anche "Load Factor") sulle rotte spagnole (+2,2 p.ti %) e ad un incremento delle operazioni su Ibiza e Madrid.
In crescita il mercato Germania (+21,4%) grazie alle nuove operazioni su Amburgo, ad opera di easyJet ed Eurowings, Berlino Schoenefield, operata da Ryanair e Transavia su Monaco.
Il mercato Francia è in calo del 15,5% rispetto al periodo gennaio-settembre 2015 a causa della riduzione effettuata da Ryanair su Parigi Beauvais che passa da 9 frequenze settimanali ad un volo giornaliero ed alla riduzione dei voli su Parigi Orly, ad opera di – transavia France (il volo ha operato solamente da aprile a settembre).
Da evidenziare la presenza del nuovo mercato Svizzera, grazie all'apertura dei voli trisettimanali per Ginevra e Basilea ad opera di Easyjet e del nuovo mercato Qatar, grazie al nuovo collegamento operato da Qatar Airways. Si ricorda inoltre la presenza del nuovo mercato Bulgaria grazie al volo per Sofia operato da Ryanair.
I dati di traffico cargo registrati nel periodo gennaio-settembre 2016 dall'aeroporto di Pisa evidenziano una crescita del +14,7% (pari a +927.488 Kg di merce e posta trasportati). Tale risultato è dovuto principalmente all' operazione su Pisa di DHL (+2.100 tonnellate di merce trasportata) che dal 3 novembre 2015 ha incrementato le proprie operazioni su Pisa grazie all'apertura del servizio di merce in import.
Si ricorda altresì che nei primi nove mesi del 2015 sono stati operati 12 charter all cargo (di cui 9 per il trasporto marmo), pari a 1.200 tonnellate di merce trasportata in totale, e non effettuati nel corso dei primi nove mesi 2016.
Il prospetto precedente riporta l'andamento del traffico III° Trimestre 2016 e del periodo gennaio-settembre 2016 con il relativo confronto sul medesimo periodo del 2015, suddiviso nelle sue diverse componenti:
| III' Trimestre 16 III' Trimestre 15 | VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passeggeri commerciali | 787.552 | 761.535 | 26.017 | 3.4% | |||||
| Nazionali (Linea + Charter) | 123.446 | 125.505 | $-2.059$ | $-1.6%$ | |||||
| Internazionali (Linea + Charter) | 664.106 | 636.030 | 28.076 | 4.4% | |||||
| Passeggeri Aviazione Generale | 4.128 | 3.745 | 383 | 10.2% | |||||
| TOTALE PASSEGGERI | 791.680 | 765.280 | 26.400 | 3.4% | |||||
| III' Trimestre 16: III' Trimestre 15: VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | ||||||||
| Movimenti Commerciali | 8.886 | 8.429 | 457 | 5.4% | |||||
| Nazionali (Linea + Charter) | 1.250 | 1.271 | -21 | $-17%$ | |||||
| Internazionali (Linea + Charter) | 7.636 | 7.158 | 478 | 6.7% | |||||
| Movimenti Aviazione Generale | 2.157 | 1.926 | 231 | 12.0% | |||||
| TOTALE MOVIMENTI | 11.043 | 10.355 | 688 | 6.6% | |||||
| III' Trimestre 16 III' Trimestre 15 | VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||||||
| Tonnellaggio Commerciale | 446.694 | 431.339 | 15.355 | 3.6% | |||||
| Nazionali (Linea + Charter) | 71.541 | 74.531 | $-2.990$ | -4.0% | |||||
| Internazionali (Linea + Charter) | 375.153 | 356.808 | 18.345 | 5.1% | |||||
| Tonnellaggio Aviazione Generale | 30.624 | 26.222 | 4.402 | 16.8% | |||||
| TOTALE TONNELLAGGIO | 477.318 | 457.561 | 19.757 | 4.32% | |||||
| III' Trimestre 16 III' Trimestre 15 | VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||||||
| Merce via aerea (Kg) | 20.899 | 18.523 | 2.376 | 12.8% | |||||
| Merce via superficie (Kg) | 28.512 | 35.951 | $-7439$ | $-20.7%$ | |||||
| Posta (Kg) | 56 | 13 | 43 | 330.8% | |||||
| TOTALE MERCE E POSTA | 49.467 | 54.487 | $-5.020$ | -9.2% | |||||
| III' Trimestre 16 III' Trimestre 15 | VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||||||
| TOTALE UNITA' DI TRAFFICO | 792.175 | 26.350 |
| TRAFFICO AEROPORTO DI FIRENZE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progr. al 30.09.16 Progr. al 30.09.15 | VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||||||
| Passeggeri commerciali | 1.936.199 | 1.903.351 | 32.848 | 1.7% | |||||
| Nazionali (Linea + Charter) | 299.671 | 301.410 | $-1.739$ | $-0.6%$ | |||||
| Internazionali (Linea + Charter) | 1.636.528 | 1.601.941 | 34.587 | 2.2% | |||||
| Passeggeri Aviazione Generale | 9.401 | 9.374 | 27 | 0.3% | |||||
| TOTALE PASSEGGERI | 1.945.600 | 1.912.725 | 32.875 | 1.7% | |||||
| Progr. al 30.09.16 Progr. al 30.09.15 | VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||||||
| Movimenti Commerciali | 22.332 | 21.833 | 499 | 2.3% | |||||
| Nazionali (Linea + Charter) | 3.057 | 3.164 | $-107$ | -34% | |||||
| Internazionali (Linea + Charter) | 19.275 | 18.669 | 606 | 3.2% | |||||
| Movimenti Aviazione Generale | 5.359 | 5.158 | 201 | 3,9% | |||||
| TOTALE MOVIMENTI | 27.691 | 26.991 | 700 | 2.6% | |||||
| Progr. al 30.09.16 Progr. al 30.09.15 | VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||||||
| Tonnellaggio Commerciale | 1.134.779 | 1.109.413 | 25.366 | 2.3% | |||||
| Nazionali (Linea + Charter) | 172.780 | 179.090 | -6.310 | -3.5% | |||||
| Internazionali (Linea + Charter) | 961.999 | 930.323 | 31.676 | 3.4% | |||||
| Tonnellaggio Aviazione Generale | 70.876 | 64.221 | 6.655 | 10.4% | |||||
| TOTALE TONNELLAGGIO | 1.205.655 | 1.173.634 | 32.021 | 2.73% | |||||
| Progr. al 30.09.16 Progr. al 30.09.15 | VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||||||
| Merce via aerea (Kg) | 60.087 | 57.431 | 2.656 | 4.6% | |||||
| Merce via superficie (Kg) | 162.724 | 123.267 | 39.457 | 32.0% | |||||
| Posta (Kg) | 68 | 102 | -34 | -33.3% | |||||
| TOTALE MERCE E POSTA | 222.879 | 180.800 | 42.079 | 23.3% | |||||
| Progr. al 30.09.16 Progr. al 30.09.15 | VAR. 2016/15 | VAR.% 2016/15 | |||||||
| TOTALE LINITA' DI TDAEEICO. | 1 047 920 | 1.014.533 | 77 206 | 1704 |
Nel III° trimestre 2016 sono transitati presso l'aeroporto di Firenze oltre 790.000 passeggeri, trimestre record per la storia del Vespucci, con una crescita del +3,4% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.
Nel periodo gennaio-settembre 2016 l'aeroporto di Firenze ha registrato 1,945 milioni di passeggeri, con un incremento del 1,7 % (+32.875 passeggeri) rispetto al medesimo periodo 2015.
Si riportano di seguito i principali fattori che hanno determinato le variazioni del traffico di linea dei primi nove mesi del 2016.
Si ricorda inoltre l'alta percentuale di voli dirottati/cancellati che ha caratterizzato il periodo: sono infatti 821 i movimenti cancellati/dirottati in crescita rispetto al 2015 del 33% e pari ad una perdita stimata di circa 74.000 passeggeri. Rilevante è la quota derivante dalle cancellazioni/dirottamenti per avverse condizioni meteo su Firenze, 545 voli pari al 66,38% del totale ed in crescita del 45,7% rispetto al 2015. Al netto di tale perdita il traffico dell'aeroporto di Firenze avrebbe registrato una crescita dei movimenti e dei passeggeri del 5,6%. Solo una parte di tale traffico è stata recuperata dall'aeroporto di Pisa (circa 22.000 passeggeri e 282 movimenti).
Nel periodo gennaio-settembre 2016 l'aeroporto di Firenze è stato collegato con 33 destinazioni di linea operate da 21 compagnie aeree (di cui 16 Full service):
| Compagnie Aeree operanti Gennaio-Settembre 2016 Aeroporto di Firenze* |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Berlin | 12 | Hop | ||||
| 2 | Air Dolomiti | 13 | Iberia | |||
| 3 | Air France | 14 | KLM | |||
| 4 | Alitalia | 15 | Lufthansa | |||
| 5 | Air Moldova | 16 | Meridiana | |||
| 6 | Austrian Airlines | 17 | Mistral | |||
| 7 | Blue Air | 18 | Niki | |||
| 8 | British Airways | 19 | SilverAir | |||
| 9 | Brussels Airline | 20 | Swiss | |||
| 10 | CityJet | 21 | Vueling Airlines | |||
| 11 | Etihad Regional |
* Le compagnie aeree sono esposte in ordine alfabetico
| N. destinazioni servite Gennaio- Settembre 2016 - Aeroporto di Firenze |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| destinazioni nazionali: | 16 | Franc of orte | |||
| 1 | Bari | 17 | Ginevra | ||
| 2 | Cagliari | 18 | Ibiza | ||
| 3 | Catania | 19 | Lione | ||
| 4 | ls. D'Elba (M. Campo) | 20 | Londra LCY | ||
| 5 | Olbia | 21 | Londra LGW | ||
| 6 | Palermo | 22 | Madrid | ||
| 7 | Roma FCO | 23 | Monaco | ||
| destinazioni internazionali: | 24 | Mykonos | |||
| 8 | Amsterdam | 25 | Parigi CDG | ||
| 9 | Barcellona | 26 | Parigi ORY | ||
| 10 | Berlino TXL | 27 | Santorini | ||
| 11 | Bruxelles | 28 | Spalato | ||
| 12 | Bucarest | 29 | Stoccarda | ||
| 13 | Chisinau | 30 | Tel aviv | ||
| 14 | Copenaghen | 31 | Tirana | ||
| 15 | Dusseldorf | 32 | Vienna | ||
| 33 | Zurigo |
Nel corso dei primi nove mesi 2016 sono stati 17 i mercati regolarmente collegati con l'aeroporto di Firenze con voli di linea.
Il traffico internazionale rappresenta il 84,5% del traffico totale di linea passeggeri dell'Aeroporto Vespucci, mentre quello domestico il 22,5%.
Il prospetto che segue evidenzia l'incidenza percentuale di ciascun paese europeo sul totale del traffico di linea passeggeri registrato dal Vespucci nel corso del periodo gennaiosettembre 2016 e la variazione, sia in termini assoluti che percentuali, rispetto ai primi nove mesi 2015:
| Traffico pax di linea | 2016 | 2015 | Var. | Var. % | % on TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 434.437 | 430.309 | 4.128 | 1,0% | 22,5% |
| Francia | 412.532 | 426.493 | -13.961 | -3,3% | 21,3% |
| Italia | 298.747 | 300.678 | -1.931 | -0,6% | 15,5% |
| Spagna | 186.107 | 151.404 | 34.703 | 22,9% | 9,6% |
| Paesi Bassi | 169.254 | 149.063 | 20.191 | 13,5% | 8,8% |
| Svizzera | 144.101 | 147.759 | -3.658 | -2,5% | 7,5% |
| Gran Bretagna | 142.430 | 145.615 | -3.185 | -2,2% | 7,4% |
| Austria | 43.568 | 44.513 | -945 | -2,1% | 2,3% |
| Belgio | 34.689 | 42.871 | -8.182 | -19,1% | 1,8% |
| Romania | 25.866 | 16.469 | 9.397 | 57,1% | 1,3% |
| Danimarca | 14.120 | 16.349 | -2.229 | -13,6% | 0,7% |
| Grecia | 12.439 | 11.682 | 757 | 6,5% | 0,6% |
| Moldova | 5.535 | 0 | 5.535 | 100,0% | 0,3% |
| Albania | 4.270 | 7.751 | -3.481 | -44,9% | 0,2% |
| Israele | 2.408 | 5.324 | -2.916 | -54,8% | 0,1% |
| Croatia | 2.927 | 3.024 | -97 | -3,2% | 0,2% |
| Repubblica Ceca | 159 | 394 | -235 | -59,6% | 0,0% |
| TOTALE | 1.933.589 | 1.899.698 | 33.891 | 1,8% | 100,0% |
Il mercato tedesco, in crescita dell'1% risulta essere il primo mercato con oltre 430.000 passeggeri trasportati grazie alla nuova operazione di feederaggio di Air Berlin su Dusseldorf (3 voli giornalieri) a partire da aprile 2016.
Il mercato francese registra un calo del 3,3% rispetto al medesimo periodo del 2015 (pari a -13.961 passeggeri trasportati), questo principalmente a causa di una riduzione del fattore di riempimento dell'1,3%.
Il mercato italiano registra una sostanziale stabilità rispetto al 2015 (-0,6%).
Il mercato Spagna registra una crescita del 22,9% grazie alla piena operatività del volo Iberia per Madrid ed agli incrementi di frequenze su Barcellona e Madrid da parte di Vueling.
Da evidenziare le crescite registrate dal mercato Paesi Bassi (+13.5%) grazie all'incremento di frequenze ad opera di KLM su Amsterdam e Romania (+57.1%) grazie alla piena operatività del volo per Bucarest. Da evidenziare il nuovo mercato Moldavia grazie all'operazione di Air Moldova su Chisinau.
I "Servizi Commerciali" rappresentano l'insieme delle attività Non Aviation relative a: "retail" (esercizi commerciali), "food" (ristorazione), autonoleggi, sub-concessione di aree (spazi locativi), altre sub-concessioni (attività minori), gestione degli spazi pubblicitari e gestione dei parcheggi.
Pisa: anche nei primi nove mesi del 2016, l'aeroporto di Pisa si conferma, per il comparto aeroportuale del noleggio auto senza conducente, un importante punto di riferimento organizzativo e di logistica a livello nazionale. Nel periodo in esame è stata completata la realizzazione di un impianto con 10 postazioni totalmente attrezzate per lo svolgimento delle attività di "dry cleaning". Tale servizio viene direttamente commercializzato da TA alle Società di Autonoleggio che lo svolgono in "self service".
Firenze: a seguito di varianti sottoscritte con il Comune di Firenze per l'uso di un parcheggio fronte Terminal, nei primi nove mesi del 2016 sono state individuati e definiti i criteri che porteranno già dai primi giorni del 2017 al trasferimento di alcune attività delle società di autonoleggio presenti sullo scalo fiorentino (ex. operazioni di check-in), oggi espletate presso il parcheggio remoto di Palagio degli Spini, negli spazi antistanti il Terminal.
I primi nove mesi del 2016 sono caratterizzati da un incremento dei ricavi complessivi (pari a 4,7 milioni di euro in incremento del 4,9% sui primi nove mesi del 2015). In particolare si segnalano le ottime performance derivanti dall'attivazione del "Sistema TELEPASS" di accesso ai parcheggi fronte aerostazione di entrambi gli aeroporti.
Pisa: nei primi nove mesi del 2016, una diversa applicazione tariffaria nel frazionamento della prima ora attivato da febbraio 2016 nel parcheggio P3 Sosta Breve e la rimodulazione della tariffa giornaliera applicata al parcheggio sosta lunga P2, ha consentito il mantenimento dei ricavi nel periodo 2016 confrontato con lo stesso periodo del 2015.
Firenze: dal 10 gennaio 2016 sono state riviste le tariffe allineandole agli scali nazionali. In particolare la contemporanea variazione tariffaria sul parcheggio P1 Sosta Breve e sul parcheggio P2 Sosta Lunga nei primi nove mesi del 2016, ha fatto registrare un significativo incremento dei ricavi del 16,2% (+227 migliaia di euro).
In entrambi gli scali il numero delle attività è sostanzialmente invariato. Per lo scalo fiorentino si segnala la gestione in sub-concessione dell'area Duty Free ed il rinnovo, nel mese di gennaio 2016, del lay-out degli arredi del locale di enogastronomia a piano terra dall'area imbarchi, entrambi in gestione alla Società Dufry.
Il Master Plan 2015-2029, elaborato coerentemente con il Piano Nazionale degli Aeroporti approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 30 settembre 2015 che inserisce l'aeroporto di Firenze tra gli aeroporti strategici italiani, è stato approvato in linea tecnica da ENAC in data 3 novembre 2015. Il Master Plan 2015-2029 è soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ed al rilascio della Conformità Urbanistica ai sensi dell'articolo 81 DPR 616/1977.
L'iter procedurale di Valutazione di Impatto Ambientale del Piano in oggetto è stato avviato da parte di ENAC in data 24 marzo 2015 presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Il Master Plan 2015-2029 prevede l'ampliamento dell'attuale scalo aeroportuale di Firenze, con realizzazione della nuova pista di volo e dei relativi raccordi e piazzali aeromobili, la realizzazione del nuovo Terminal Passeggeri, della viabilità di accesso e dei parcheggi, la realizzazione in area Ovest dell'area logistica, oltre alle opere propedeutiche necessarie alla realizzazione del nuovo sistema aeroportuale.
Nell'ambito della procedura di VIA, facendo seguito alla richiesta di integrazioni espressa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 21 luglio 2015, sono stati predisposti tutti gli approfondimenti progettuali ed i chiarimenti richiesti che sono stati depositati in data 4 settembre 2015 e contestualmente trasmessi a tutti gli Enti competenti.
Nel corso dei primi nove mesi del 2016 sono continuate le attività di supporto tecnico all'istruttoria di VIA che, ad oggi, risulta ancora in corso e si stima che la conclusione della procedura suddetta possa avvenire entro il corrente esercizio.
Nel contempo la Società si sta adoperando per valutare la migliore struttura finanziaria al riguardo.
Il "Masterplan 2015-2028 dell'Aeroporto Galilei di Pisa", approvato da ENAC in linea tecnica nell'aprile 2015, nei primi nove mesi del 2016 ha concluso positivamente il suo iter di verifica di compatibilità ambientale ottenendo esclusione, con prescrizioni, da Valutazione di Impatto Ambientale attestato con Determina Direttoriale del Direttore Generale della DGVA del Ministero dell'Ambiente prot. 158/DVA del 19/04/2016. Ciò premesso TA, per il tramite di Enac, ha avviato con il Ministero dei Trasporti la procedura di accertamento della conformità urbanistica al termine del quale tutte le opere previste nel masterplan saranno considerate conformi sotto il profilo urbanistico. Questo comporterà, peraltro automaticamente, variante agli strumenti urbanistici vigenti nonché dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera nel suo complesso.
Di seguito il prospetto di raffronto tra i dati del Conto Economico Consolidato dei primi nove mesi del 2016 e del 2015.
| GRUPPO TOSCANA AEROPORTI - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | |||
|---|---|---|---|
| -------------------------------------------------------- | -- | -- | -- |
| Dati in migliaia di euro | 30-set-16 | 30-set-15 | Var. Ass. 2016/2015 |
VAR.% |
|---|---|---|---|---|
| RICAVI | ||||
| Ricavi operativi | ||||
| Ricavi aviation | 69.606 | 65.562 | 4.044 | 6,2% |
| Ricavi non aviation | 20.016 | 19.405 | 611 | 3,2% |
| Altri ricavi e proventi | 2.802 | 4.215 | -1.414 | -33,5% |
| Totale ricavi operativi | 92.424 | 89.182 | 3.242 | 3,6% |
| Ricavi per servizi di costruzione | 3.894 | 14.778 | -10.884 | -73,6% |
| TOTALE RICAVI (A) | 96.318 | 103.960 | -7.642 | -7,4% |
| COSTI | ||||
| Costi operativi | ||||
| Materiali di consumo | 790 | 907 | -118 | -13,0% |
| Costi del personale | 30.551 | 29.718 | 833 | 2,8% |
| Costi per servizi | 31.106 | 32.242 | -1.136 | -3,5% |
| Oneri diversi di gestione | 1.637 | 1.413 | 224 | 15,9% |
| Canoni aeroportuali | 4.772 | 4.077 | 695 | 17,0% |
| Totale costi operativi | 68.855 | 68.357 | 498 | 0,7% |
| Costi per servizi di costruzione | 3.217 | 14.075 | -10.857 | -77,1% |
| TOTALE COSTI (B) | 72.072 | 82.432 | -10.359 | -12,6% |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B) | 24.245 | 21.528 | 2.717 | 12,6% |
| Incid.% su ricavi totali | 25,2% | 20,7% | ||
| Incid.% su ricavi operativi | 26,2% | 24,1% | ||
| Ammortamenti e svalutazioni | 6.384 | 6.179 | 205 | 3,3% |
| Acc. f.do rischi e ripristini | 2.138 | 2.403 | -265 | -11,0% |
| Acc. f.do svalutazione crediti | 85 | 123 | -39 | -31,3% |
| RISULTATO OPERATIVO | 15.639 | 12.823 | 2.816 | 22,0% |
| Incid.% su ricavi totali Incid.% su ricavi operativi |
16,2% 16,9% |
12,3% 14,4% |
||
| GESTIONE FINANZIARIA | ||||
| Proventi finanziari | 119 | 1.757 | -1.638 | -93,2% |
| Oneri finanziari | -965 | -1.297 | 331 | -25,5% |
| Utile (perdita) da partecipazioni | 8 | 21 | -13 | -63,2% |
| TOTALE GESTIONE FINANZIARIA | -839 | 481 | -1.320 | n.s. |
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE | 14.800 | 13.304 | 1.496 | 11,2% |
| Imposte di periodo (*) | -5.773 | -4.218 | -1.554 | 36,9% |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | 9.027 | 9.085 | -58 | -0,6% |
| Perdita (utile) di periodo di pertinenza di Terzi | -121 | -77 | -44 | 56,9% |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO DEL GRUPPO (**) | 8.906 | 9.008 | -102 | -1,1% |
| Utile per azione (€) | 0,4785 | 0,4840 | -0,0055 | -1,1% |
(*) Si ricorda che il Tax rate dei primi nove mesi 2015 pari al 31,7%, rispetto al 39% dei primi nove mesi 2016, era stato positivamente influenzato dalla minore tassazione stimata sul periodo in quanto il provento finanziario pari a 1,6 milioni di euro, derivato dalla vendita delle azioni ex. AdF avvenuto prima della fusione societaria, era assoggettato a tassazione separata in regime c.d. "Pex".
(**) A condizioni omogenee, ovvero nettando il Risultato di periodo di Gruppo dei primi nove mesi del 2015 del positivo effetto derivato dalla plusvalenza e dal minor tax rate su richiamati, il Risultato netto di periodo del Gruppo dei primi nove mesi del 2016 cresce del 26,5%.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006 e successive modifiche e integrazioni (Comunicazioni Consob n.0092543 del 3 dicembre 2015 che recepisce gli orientamenti ESMA/2015/1415), si precisa che i dati sintetici di conto economico riportati sono agevolmente riconciliabili con quelli indicati nei prospetti di bilancio. Sugli indicatori alternativi di performance TA presenta, nell'ambito della relazione finanziaria semestrale sulla gestione in aggiunta alle grandezze finanziarie
previste dagli IFRS, alcune grandezze derivate da queste ultime, ancorchè non previste dagli IFRS (Non-GAAP Measures).
Tali grandezze sono presentate al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione di Gruppo e non devono essere considerate alternative a quelle previste dagli IFRS. In particolare:
Al 30 settembre 2016 la Società ha ritenuto utile presentare l'indicatore denominato "PBT rettificato" ai fini della valutazione dei risultati economici del Gruppo. Tale indicatore è stato determinato rettificando il PBT come sopra descritto della plusvalenza derivante dalla cessione delle azioni AdF avvenute prima della fusione societaria nel corso dei primi nove mesi del 2015.
Relativamente al risultato intermedio EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation, Amortization) o Margine Operativo Lordo, si precisa che esso rappresenta l'EBIT al lordo degli ammortamenti e degli accantonamenti.
In termini generali si ricorda che i risultati intermedi indicati nel presente documento non sono definiti come misura contabile nell'ambito dei Principi Contabili IFRS e che, pertanto, i criteri di definizione di tali risultati intermedi potrebbero non essere omogenei con quelli adottati da altre società.
Di seguito si espongono i principali risultati di conto economico del periodo in esame.
I ricavi totali consolidati, in calo del 7,4%, sono passati da 103,96 milioni di euro del 30 settembre 2015 a 96,32 milioni di euro al 30 settembre 2016. Tale variazione è il risultato dell'incremento di 3,24 milioni di euro dei ricavi operativi e del calo di 10,88 milioni di euro dei ricavi per servizi di costruzione. Questi ultimi sono stati rilevati a fronte dei costi esterni ed interni sostenuti per la costruzione e l'ampliamento dei beni in concessione oltre che per le attività di progettazione, coordinamento e controllo, svolta nei primi nove mesi 2016.
I ricavi operativi consolidati al 30 settembre 2016 ammontano a 92,42 milioni di euro, in aumento del 3,6% rispetto al 30 settembre 2015. Di seguito l'analisi dell'andamento dei ricavi operativi delle due business unit, "Aviation" e "Non Aviation", del Gruppo.
I ricavi "Aviation" al 30 settembre 2016 ammontano a 69,61 milioni di euro, in aumento del 6,2% rispetto al 30 settembre 2015, quando erano pari a 65,56 milioni di euro. Nel prospetto che segue sono riportate le voci che compongono i ricavi operativi "Aviation" al 30 settembre 2016 e le variazioni, sia in termini assoluti che in termini percentuali, rispetto al 30 settembre 2015:
| Dati in migliaia di euro | 30-set-16 | 30-set-15 | Var. Ass. 2016/2015 |
Var. % |
|---|---|---|---|---|
| RICAVI AVIATION | ||||
| Diritti imbarco passeggeri | 23.984 | 21.927 | 2.057 | 9,4% |
| Diritti approdo/partenza | 10.702 | 8.681 | 2.021 | 23,3% |
| Diritti sosta | 844 | 663 | 180 | 27,2% |
| Diritti assistenza PRM | 1.969 | 1.686 | 282 | 16,7% |
| Diritti cargo | 402 | 386 | 15 | 4,0% |
| Corrispettivi sicurezza passeggero | 5.632 | 5.663 | -32 | -0,6% |
| Corrispettivi sicurezza bagaglio | 3.297 | 3.893 | -596 | -15,3% |
| Handling | 21.476 | 20.307 | 1.169 | 5,8% |
| Infrastrutture centralizzate | 1.301 | 2.353 | -1.052 | -44,7% |
| TOTALE RICAVI AVIATION | 69.606 | 65.562 | 4.044 | 6,2% |
| Incid.% su Ricavi operativi | 75,3% | 73,5% |
L'incremento (+6,2%), complessivamente registrato dai ricavi "Aviation" del Gruppo, è principalmente ascrivibile all'aumento dei ricavi derivanti dai diritti, corrispettivi e tasse aeroportuali che registrano, rispetto ai primi nove mesi 2015, un aumento del 6,4% sia per l'incremento del traffico gestito (+3% di Unità di Traffico) sia per il positivo impatto sui ricavi delle maggiori tariffe regolamentate sullo scalo fiorentino (+4,1%) in applicazione dei nuovi modelli tariffari partiti il 25 maggio 2015 (che pertanto pesavano sui primi nove mesi del 2015 solo per quattro mesi).
I ricavi di Handling registrano un incremento del +5,8% conseguenza sia del maggior traffico consuntivato nei primi nove mesi 2016 dai due scali (movimenti +2,8%, tonnellaggio +3,53%) sia della partenza, da gennaio 2016, di nuovi contratti di assistenza più remunerativi.
Al 30 settembre 2016, i ricavi "Non Aviation" sono pari a 20,02 milioni di euro, in aumento del 3,2% rispetto al 30 settembre 2015 quando erano pari a 19,4 milioni di euro. Tale incremento conferma i positivi riscontri delle strategie non aviation implementate dal Gruppo nonostante il perdurare dei riflessi negativi determinati dal difficile contesto macroeconomico generale che hanno continuato ad incidere negativamente sui consumi anche nei primi nove mesi del 2016.
Le attività "Non Aviation", inerenti alla gestione delle attività immobiliari e commerciali nei due aeroporti di Firenze e di Pisa, sono svolte:
Al 30 settembre 2016 i ricavi derivanti dalle attività in sub-concessione rappresentano il 61,9% dei ricavi operativi "Non Aviation", mentre quelli derivanti dalle attività in gestione diretta il restante 38,1%. Nei primi nove mesi 2015 queste percentuali erano pari, rispettivamente, al 61,5% ed al 38,5%.
Il prospetto che segue illustra il dettaglio dei Ricavi operativi "Non Aviation" nei primi nove mesi del 2016 ed in quelli dell'analogo periodo 2015:
| Dati in migliaia di euro | 30-set-16 | 30-set-15 | Var. Ass. 2016/2015 |
Var. % |
|---|---|---|---|---|
| RICAVI NON AVIATION | ||||
| Parcheggi | 4.697 | 4.477 | 220 | 4,9% |
| Food | 2.397 | 2.387 | 10 | 0,4% |
| Retail | 3.316 | 3.060 | 256 | 8,3% |
| Pubblicità | 1.526 | 1.573 | -47 | -3,0% |
| Real Estate | 1.625 | 1.506 | 119 | 7,9% |
| Autonoleggi | 3.572 | 3.416 | 156 | 4,6% |
| Altre subconcessioni | 1.479 | 1.567 | -88 | -5,6% |
| Sale Vip Sala Vip |
771 | 698 | 73 | 10,4% |
| Biglietteria aerea | 384 | 418 | -35 | -8,3% |
| Agenzia cargo | 250 | 302 | -52 | -17,3% |
| TOTALE RICAVI NON AVIATION | 20.016 | 19.405 | 611 | 3,2% |
| Incid.% su Ricavi operativi | 21,7% | 21,8% |
L'incremento di 220 migliaia di euro dei ricavi dei "Parcheggi", pari al 30 settembre 2016 a 4,7 milioni di euro (in aumento del +4,9% rispetto ai primi nove mesi 2015) deriva sia dal maggior traffico passeggeri consuntivato dai due scali toscani (+2,8%) sia da revisioni tariffarie al rialzo nel corso dei primi nove mesi 2016. Il risultato positivo dei ricavi è da associare anche all'accordo sottoscritto con il Comune di Firenze relativo alla revisione tariffaria per il "Parcheggio Lunga Sosta P2" di Peretola (parcheggio scambiatore in gestione) che prevede a favore dell'Amministrazione Comunale un "ristoro del 7% da parte del gestore" sul volume d'affari che tale parcheggio genera (circa 71 mila euro per i primi nove mesi).
I ricavi "Non Aviation" derivanti dalle attività "Food", pari al 30 settembre 2016 a 2,4 milioni di euro, hanno registrato una sostanziale conferma del valore dell'analogo periodo 2015.
I ricavi derivanti dalle attività "Retail", pari al 30 settembre 2016 a 3,32 milioni di euro, hanno registrato un incremento dell'8,3% principalmente derivanti dall'accordo commerciale vigente sulla gestione del duty-free sullo scalo di Firenze che prevede un maggior fatturato di minimo garantito rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente.
I ricavi derivanti dalla gestione diretta della "Pubblicità", pari al 30 settembre 2016 a 1,53 milioni di euro, hanno registrato un calo del 3% rispetto al 30 settembre 2015 principalmente a causa del mancato rinnovo sul 2016 di alcuni accordi temporanei (eventi) realizzati nel corso dei primi nove mesi 2015 e dal rinnovo a condizioni economiche più contenute sul periodo di una importante campagna pubblicitaria istituzionale su entrambi gli aeroporti.
I ricavi del "Real Estate", pari a 1,62 milioni di euro al 30 settembre 2016, consuntivano un +7,9% principalmente conseguente sia ai maggiori ricavi derivanti dalla revisione di alcuni contratti di sub-concessione di aree sull'aeroporto di Firenze sia alla riesposizione di questi ricavi allocati nella voce "altre sub-concessioni" nell'esercizio precedente.
I proventi riguardanti gli Autonoleggi ammontano nei primi nove mesi del 2016 a 3,57 milioni di euro, in aumento di 156 migliaia di euro (+4,6%) rispetto a quanto consuntivato nei primi nove mesi del 2015. Tale variazione è principalmente conseguente ai rinnovi contrattuali con le società di autonoleggio presenti sullo scalo di Pisa.
I ricavi generati dalle "altre sub-concessioni", pari nei primi nove mesi 2016 a 1,48 milioni di euro, hanno registrato un calo del 5,6% rispetto al 30 settembre 2015. Tale variazione deriva principalmente dalla riallocazione nel "Real Estate" di alcuni contratti di sub-concessione
di aree/hangar che nell'analogo periodo 2015 erano inseriti tra i ricavi delle altre subconcessioni.
L'incremento dei ricavi della Sala Vip (+10,4%) è in parte dovuto al maggior traffico passeggeri (+2,8%) ed in parte da maggiori ingressi nelle sale dei due scali toscani.
La riduzione dei ricavi legati alla "biglietteria aerea" (-8,3%) è da ricondurre alla maggior autonomia nell'acquisto del biglietto da parte del passeggero grazie ai sistemi di prenotazione disponibili su Internet.
I ricavi derivanti dall'Agenzia Cargo (presente solo nello scalo di Pisa), in calo del 17,3% rispetto ai primi nove mesi del 2015, risentono della mancanza di alcuni voli charter cargo che avevano inciso positivamente nei ricavi dell'analogo periodo 2015 (Saudi Arabian Airlines).
Altri ricavi e proventi
Il prospetto che segue illustra il dettaglio degli "altri ricavi e proventi" nei primi nove mesi del 2016 ed in quelli del 2015:
| Dati in migliaia di euro | 30-set-16 | 30-set-15 | Var. Ass. 2016/2015 |
Var. % |
|---|---|---|---|---|
| ALTRI RICAVI E PROVENTI | ||||
| Sopravvenienze attive | 1.892 | 3.306 | -1.414 | -42,8% |
| Services e consulenze | 147 | 107 | 40 | 37,0% |
| Recuperi di costo | 721 | 764 | -43 | -5,6% |
| Minori | 42 | 39 | 3 | 9,1% |
| TOTALE RICAVI E PROVENTI | 2.802 | 4.215 | -1.414 | -33,5% |
| Incid.% su Ricavi operativi | 3,0% | 4,7% |
Le "Sopravvenienze attive" sono inerenti a ricavi di competenza passata o accantonamenti di costi rilevati in esercizi precedenti, in calo nei primi nove mesi del 2016 del 33,5% rispetto all'analogo periodo 2015. In particolare, sui primi nove mesi del 2015 avevano inciso principalmente le sopravvenienze relative al rilascio di fondi rischi per 1,8 milioni di euro registrate in conseguenza degli aggiornamenti intervenuti nell'iter processuale relativo alla controversia "Servizio antincendio dei VV.F."1 .
"Service e consulenze" (servizi amministrativi di staff che la Capogruppo addebita alle aziende collegate Immobili AOU Careggi Spa ed Alatoscana Spa) e "Recuperi di costo" (addebito di servizi centralizzati comuni come utenze e attrezzature, servizio mensa a carico dipendenti, rimborsi assicurativi, etc) sono sostanzialmente in linea con il medesimo periodo dell'esercizio precedente.
Al 30 settembre 2016 i ricavi per servizi di costruzione ammontano a 3,89 milioni di euro, a fronte dei 14,78 milioni di euro al 30 settembre 2015. I minori ricavi consuntivati per 10,88 milioni di euro derivano principalmente dai maggiori investimenti effettuati nei primi nove mesi 2015 sullo scalo di Pisa per l'adeguamento ed il potenziamento delle infrastrutture di volo (piste e raccordi) per circa 12 milioni di euro.
1 Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto riportato nel paragrafo "Altre informazioni" delle Note illustrative della Relazione finanziaria semestrale 2016.
Al 30 settembre 2016, i costi totali ammontano a 72,07 milioni di euro, in calo del 12,6% rispetto al 30 settembre 2015, quando erano pari a 82,43 milioni di euro. Questo risultato è stato determinato dal calo dei costi per servizi di costruzione (passati da 14,07 milioni di euro dei primi nove mesi del 2015 a 3,22 milioni di euro nell'analogo periodo del 2016 (- 77,1%) e dall'incremento dei costi operativi del +0,7% (passati da 68,36 milioni nei primi nove mesi del 2015 a 68,85 milioni nei primi nove mesi del 2016).
| Dati in migliaia di euro | 30-set-16 | 30-set-15 | Var. Ass. 2016/201 5 |
VAR.% |
|---|---|---|---|---|
| COSTI | ||||
| Costi operativi | ||||
| Materiali di consumo | 790 | 907 | -118 | -13,0% |
| Costi del personale | 30.551 | 29.718 | 833 | 2,8% |
| Costi per servizi | 31.106 | 32.242 | -1.136 | -3,5% |
| Oneri diversi di gestione | 1.637 | 1.413 | 224 | 15,9% |
| Canoni aeroportuali | 4.772 | 4.077 | 695 | 17,0% |
| Totale costi operativi | 68.855 | 68.357 | 498 | 0,7% |
| Costi per servizi di costruzione | 3.217 | 14.075 | -10.857 | -77,1% |
| TOTALE COSTI | 72.072 | 82.432 | -10.359 | -12,6% |
I Costi operativi dei primi nove mesi del 2016, pari a 68,85 milioni di euro, si incrementano dello 0,7% rispetto ai 68,34 milioni di euro consuntivati nei primi nove mesi del 2015.
I "Materiali di consumo" al 30 settembre 2016 sono pari a 790 migliaia di euro in decremento di 118 migliaia di euro rispetto ai 907 migliaia di euro dei primi nove mesi del 2015 dovuto principalmente al risparmio su carburanti e lubrificanti che hanno beneficiato del minor costo unitario del petrolio.
Il "Costo del personale" del Gruppo al 30 settembre 2016 è pari a 30,55 milioni di euro, in aumento di 833 mila euro rispetto al dato dell'analogo periodo 2015 (+2,8%). Tale variazione è principalmente conseguente ad un maggior costo unitario medio delle retribuzioni anche per effetto degli incrementi previsti dal nuovo CCNL di categoria.
I "Costi per servizi" al 30 settembre 2016 sono pari a 31,1 milioni di euro, in calo del 3,5% rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio quando erano pari a 32,24 milioni di euro (-1,14 milioni di euro). Il decremento dei costi del periodo, nonostante l'incremento del traffico, è principalmente legata a minori costi commerciali (-677 migliaia di euro), prestazioni professionali (-747 migliaia di euro), di "Start up di Toscana Aeroporti" (-156 migliaia di euro), manutenzione infrastrutture (-281 migliaia di euro), assicurazioni industriali (-153 migliaia di euro), servizio paghe (-82 migliaia di euro) e di utenze (-330 migliaia di euro) parzialmente compensata da incrementi di costi relativi servizi esterni di facchinaggio (+519 migliaia di euro), di vigilanza (+209 migliaia di euro), noleggio macchine e attrezzature (+202 migliaia di euro), gestione parcheggi (+146 migliaia di euro) e costi istituzionali (+216 migliaia di euro).
Nei primi nove mesi 2016 gli "Oneri diversi di gestione" ammontano a 1.637 migliaia di euro, in aumento del 15,9% rispetto allo stesso periodo 2015. La variazione è principalmente dovuta all'aumento di costi amministrativi ed associazioni di categoria.
I "Canoni aeroportuali" al 30 settembre 2016 ammontano a 4.772 mila euro, in aumento del 17% rispetto allo stesso periodo 2015. La variazione è principalmente dovuta al maggior traffico consuntivato nei primi nove mesi del 2016 ed alla partenza delle nuove tariffe aeroportuali sullo scalo di Firenze dal 25 maggio 2015 che hanno determinato il cessare delle prescrizioni della L.248/05, ovvero della riduzione del canone aeroportuale del 75% a compensazione dell'applicazione di minori corrispettivi agli utenti di pari entità.
I "Costi per servizi di costruzione" al 30 settembre 2016 sono pari a 3,22 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 30 settembre 2015 di 10,86 milioni di euro (-77,1%) per le stesse motivazioni indicate a commento della corrispondente voce di ricavo.
Di conseguenza l'EBITDA (Margine Operativo Lordo) dei primi nove mesi del 2016 ammonta a 24,24 milioni di euro registrando un incremento di 2,72 milioni di euro (+12,6%) rispetto allo stesso periodo del 2015 quando era pari a 21,53 milioni di euro.
Gli "ammortamenti e accantonamenti", pari a 8,61 milioni di euro al 30 settembre 2016 2016, registrano una sostanziale conferma (-1,1%) rispetto all'analogo periodo del 2015, quando ammontavano a 8,7 milioni di euro. La variazione è conseguente all'aumento degli ammortamenti (+205 migliaia di euro) parzialmente compensato dalla diminuzione dell'accantonamento al fondo rischi e ripristini (-265 migliaia di euro) ed al fondo svalutazione crediti (-39 migliaia di euro).
L'EBIT (Risultato Operativo) al 30 settembre 2016 si attesta così a 15,64 milioni di euro registrando un +22% sul dato progressivo al 30 settembre 2015 quando era pari a 12,82 milioni di euro.
La gestione finanziaria passa da un valore positivo di 481 migliaia di euro dei primi nove mesi del 2015 ad un valore negativo di (839) migliaia di euro dei primi nove mesi del 2016. La variazione, pari a 1,32 milioni di euro è principalmente conseguente alla plusvalenza per la vendita delle azioni di Aeroporto di Firenze S.p.a. (1,6 milioni di euro) registrata nel primo semestre 2015. Al netto di tale provento finanziario la gestione finanziaria al 30 settembre 2015 sarebbe stato pari ad un valore negativo di (1.157) migliaia di euro migliorando così del 27,5% il valore dei primi nove mesi del 2016.
Il Risultato ante imposte (PBT) dei primi nove mesi del 2016 si attesta a 14,8 milioni di euro facendo registrare un +11,2% sul risultato dell'analogo periodo del 2015 quando era pari a 13,3 milioni di euro.
Al netto del positivo effetto sui primi nove mesi del 2015 derivato dalla plusvalenza sopra richiamata, il Risultato ante imposte rettificato (PBT rettificato) sarebbe cresciuto del 26,9%. Di seguito uno schema di sintesi e riconciliazione.
| Dati in migliaia di euro | 30-set-16 | 30-set-15 |
|---|---|---|
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE (PBT) | 14.800 | 13.304 |
| Plusvalenza da venbdita azioni AdF | - | - 1.638 |
| PBT RETTIFICATO | 14.800 | 11.666 |
Il carico fiscale del periodo, pari al 39% del Risultato ante imposte, riflette le modalità di calcolo stabilite dai principi IAS/IFRS che prevedono l'applicazione del Tax Rate previsto alla fine dell'esercizio in corso. Si ricorda che la tassazione dei primi nove mesi del 2015, pari al 31,7% del Risultato ante imposte, aveva beneficiato del minor carico fiscale del
provento finanziario generato dalla vendita delle azioni AdF in quanto assoggettato a tassazione separata (c.d. "Pex").
Pertanto, alla luce di quanto esposto, i primi nove mesi del 2016 si chiudono con un Risultato netto di periodo di Gruppo pari a 8,91 milioni di euro, in calo di (102) migliaia di euro rispetto a quanto registrato nell'analogo periodo del 2015. A condizioni omogenee, ovvero nettando il Risultato di periodo di Gruppo dei primi nove mesi del 2015 del positivo effetto derivato dalla plusvalenza e dal minor tax rate su richiamati, il Risultato netto di periodo del Gruppo dei primi nove mesi del 2016 cresce del 26,5%.
Di seguito si espongono i principali risultati di conto economico del terzo trimestre 2016 confrontati con l'analogo trimestre 2015.
| Dati in migliaia di euro | III TRIM 2016 |
III TRIM 2015 |
Var. Ass. 2016/2015 |
VAR.% |
|---|---|---|---|---|
| RICAVI | ||||
| Ricavi operativi | 37.494 | 36.663 | 830 | 2,3% |
| Ricavi per servizi di costruzione | 1.122 | 4.055 | -2.932 | -72,3% |
| TOTALE RICAVI (A) | 38.616 | 40.718 | -2.102 | -5,2% |
| COSTI | ||||
| Costi operativi | 24.873 | 25.333 | -460 | -1,8% |
| Costi per servizi di costruzione | 961 | 3.862 | -2.901 | -75,1% |
| TOTALE COSTI (B) | 25.834 | 29.195 | -3.361 | -11,5% |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B) | 12.783 | 11.523 | 1.259 | 10,9% |
| Incid.% su ricavi totali | 33,1% | 28,3% | ||
| Incid.% su ricavi operativi | 34,1% | 31,4% | ||
| RISULTATO OPERATIVO | 10.066 | 8.671 | 1.395 | 16,1% |
| Incid.% su ricavi totali | 26,1% | 21,3% | ||
| Incid.% su ricavi operativi | 26,8% | 23,6% | ||
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE | 9.773 | 8.323 | 1.450 | 17,4% |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO (*) | 6.072 | 5.710 | 361 | 6,3% |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO DEL GRUPPO | 5.969 | 5.640 | 329 | 5,8% |
| Utile per azione (€) | 0,3207 | 0,3030 | 0,0177 | 5,8% |
(*) Il carico fiscale del terzo trimestre 2015, come per gli altri bilanci intermedi, risente del tax rate stimato di esercizio in applicazione dei principi contabili internazionali. In particolare si ricorda che la tassazione del 2015 aveva beneficiato del minor carico fiscale del provento finanziario generato dalla vendita delle azioni AdF in quanto assoggettato a tassazione separata (c.d. "Pex").
Di seguito il prospetto di raffronto tra i dati della Situazione Patrimoniale Finanziaria Consolidata al 30 settembre 2016 ed al 31 dicembre 2015.
| SIT. PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (importi in Euro/000) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ATTIVO | 30.09.2016 | 31.12.2015 | VARIAZIONE | |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | ||||
| - Attività immateriali | 155.364 | 155.100 | 265 | |
| - Attività materiali | 25.033 | 26.344 | -1.312 | |
| - Partecipazioni | 683 | 678 | 5 | |
| - Attività finanziarie | 2.099 | 2.407 | -308 | |
| - Imposte anticipate recuperabili oltre l'anno | 2.568 | 2.162 | 406 | |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 185.747 | 186.692 | -945 | |
| ATTIVITA' CORRENTI | ||||
| - Crediti verso i clienti | 29.787 | 19.188 | 10.599 | |
| - Crediti verso imprese collegate | 175 | 181 | -7 | |
| - Crediti tributari | 3.756 | 2.359 | 1.397 | |
| - Crediti verso altri esigibili entro l'anno | 3.207 | 1.809 | 1.398 | |
| - Cassa e mezzi equivalenti | 24.677 | 32.296 | -7.619 | |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 61.602 | 55.835 | 5.768 | |
| TOTALE ATTIVO | 247.349 | 242.526 | 4.823 | |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 30.09.2016 | 31.12.2015 | VARIAZIONE | |
| CAPITALE E RISERVE | ||||
| - Patrimonio netto di Gruppo | 110.920 | 110.399 | 521 | |
| - Patrimonio netto di Terzi | 190 | 127 | 63 | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 111.110 | 110.526 | 584 | |
| PASSIVITA' MEDIO LUNGO TERMINE | ||||
| - Fondi rischi e oneri | 3.212 | 3.815 | -603 | |
| - Fondi di ripristino e sostituzione | 19.708 | 18.759 | 949 | |
| - TFR e altri fondi relativi al personale | 7.236 | 6.473 | 763 | |
| - Passività finanziarie | 36.990 | 40.534 | -3.544 | |
| - Altri debiti esigibili oltre l'anno | 40 | 805 | -765 | |
| TOTALE PASSIVITA' MEDIO LUNGO TERMINE | 67.185 | 70.386 | -3.200 | |
| PASSIVITA' CORRENTI | ||||
| - Pssività finanziarie | 10.357 | 4.502 | 5.855 | |
| - Debiti tributari | 18.326 | 10.008 | 8.318 | |
| - Debiti commerciali e diversi | 40.371 | 47.104 | -6.733 | |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 69.054 | 61.614 | 7.440 | |
| TOTALE PASSIVITA' | 136.239 | 132.000 | 4.239 | |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 247.349 | 242.526 | 4.823 |
La variazione del totale attivo, in aumento di 4,82 milioni di euro rispetto al totale attivo del 31 dicembre 2015, deriva principalmente dalla riduzione della liquidità (-7,62 milioni di euro) e delle attività non correnti (-945 migliaia di euro) compensata dall'incremento dei crediti commerciali e diversi (+13,39 milioni di euro) che risentono della stagionalità. La riduzione della liquidità è principalmente riconducibile alla liquidazione dei dividendi.
Passività e Patrimonio netto si incrementano di 4,82 milioni di euro, come per le voci dell'Attivo Patrimoniale. In particolare, il Patrimonio netto registra un incremento di 584 migliaia di euro principalmente per effetto della distribuzione dei dividendi compensato dal risultato di periodo.
Tra le Passività a medio lungo termine si segnala il decremento della voce passività finanziarie per 3,54 milioni di euro derivante dalla restituzione delle rate capitale e degli altri debiti esigibili oltre l'anno (-765 migliaia di euro) principalmente per l'avvenuta prescrizione temporale di acconti ricevuti su investimenti aeroportuali finanziati dallo
Stato1 . Tra le Passività correnti (+7,44 milioni di euro) si segnala la riduzione dei debiti commerciali e diversi per 6,73 milioni di euro compensati dall'aumento dei debiti tributari (+8,3 milioni di euro) e dall'accensione di finanziamenti bancari a breve termine (+6 milioni di euro).
Il rendiconto finanziario consolidato sotto riportato è stato costruito seguendo il metodo indiretto ai sensi dello IAS 7 ed evidenzia le principali determinanti della variazione delle Disponibilità liquide e mezzi equivalenti intercorse nei periodi in esame.
| RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (importi in migliaia di Euro) | |||
|---|---|---|---|
| migliaia di euro | 30 SET 2016 30 SET 2015 | ||
| ATTIVITA' OPERATIVA | |||
| Risultato netto di periodo | 9.027 | 9.085 | |
| Rettifiche per: | |||
| - Ammortamenti | 6.384 | 6.179 | |
| - Altri accantonamenti e svalutazioni | 1.255 | 1.531 | |
| - Variazione Fondo rischi e oneri | (603) | (2.051) | |
| - Variazione netta del TFR e altri fondi | 158 | (613) | |
| - Oneri finanziari di periodo | 965 | 1.297 | |
| - Proventi da cessione partecipazione | - | (1.638) | |
| - Variazione netta imposte (anticipate)/differite | (406) | (1.179) | |
| - Imposte di periodo | 5.773 | 4.218 | |
| Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante | 22.553 | 16.830 | |
| - (Incremento)/decremento nei crediti commerciali | (10.599) | (10.053) | |
| - (Incremento)/decremento in altri crediti e attività correnti | (2.788) | 2.633 | |
| - Incremento/(decremento) nei debiti verso fornitori | (7.506) | 2.093 | |
| - Incremento/(decremento) in altri debiti | 4.525 | 2.493 | |
| Flussi di cassa dell'attività operativa delle variazioni di capitale circolante | (16.368) | (2.834) | |
| Disponibilità liquide generate dall'attività operativa | 6.184 | 13.996 | |
| - Interessi passivi pagati | (536) | (835) | |
| - Imposte pagate | (2.760) | (2.017) | |
| Flusso di cassa delle attività operative | 2.889 | 11.144 | |
| ATTIVITA' D' INVESTIMENTO | |||
| - Disponibilità liquide apportate per effetto dell'incorporazione di AdF | 0 | 11.754 | |
| - Acquisto di attività materiali | (1.198) | (1.990) | |
| - Cessione di attività materiali | 486 | 129 | |
| - Acquisto di attività immateriali | (4.624) | (14.960) | |
| - Partecipazioni e attività finanziarie | 303 | (284) | |
| - Prezzo di realizzo da cessione partecipazioni | - | 1.766 | |
| Disponibilità liq. Generate dall'attività d'investimento | (5.033) | (3.585) | |
| FLUSSO DI CASSA DI GESTIONE | (2.144) | 7.559 | |
| ATTIVITA' FINANZIARIE | |||
| - Dividendi corrisposti | (7.932) | (6.830) | |
| - Accensione finanziamenti a breve/lungo termine | 6.0 00 |
10.000 | |
| - (Rimborso) finanziamenti a breve/lungo termine | (3.544) | (13.693) | |
| Disponibilità liquide nette derivanti / (impiegate) dall'att. fin. | (5.475) | (10.523) | |
| Incremento / (decremento) netto disp. liq. Mezzi equivalenti | (7.619) | (2.964) | |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo | 32.296 | 25.091 | |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo | 24.677 | 22.128 |
1 Ministero dei Trasporti L.299/1979 – Convenzione Enac-SAT n.3580.
Al 30 settembre 2016 la disponibilità monetaria risulta positiva per 24,68 milioni di euro in aumento di 2,55 milioni di euro rispetto al 30 settembre 2015 quando era pari a 22,13 milioni di euro.
Tra le voci del Rendiconto Finanziario Consolidato al 30 settembre 2016, si evidenziano in particolare:
A completamento delle informazioni sopra esposte, si riporta in appresso la Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 settembre 2016 e al 31 dicembre 2015, in ottemperanza a quanto previsto dalla comunicazione CONSOB prot. n° 6064293 del 28 luglio 2006.
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO | ||||
|---|---|---|---|---|
| migliaia di euro | 30.09.2016 Consolidato |
31.12.2015 Consolidato |
Var. Ass. 2016/2015 |
30.09.2015 Consolidato |
| A. Cassa e banche | 24.677 | 32.296 | (7.619) | 22.128 |
| B. Altre disponibilità liquide | - | - | - | - |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | - | - | - | - |
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | 24.677 | 32.296 | (7.619) | 22.128 |
| E. Crediti finanziari correnti | - | - | - | - |
| F. Debiti bancari correnti | 6.000 | - | 6.000 | - |
| G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente |
4.357 | 4.502 - |
145 | 4.324 |
| H. Altri debiti finanziari correnti vs società d leasing |
- | - | - | - |
| I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) |
10.357 | 4.502 | 5.855 | 4.324 |
| J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D) |
(14.321) | (27.795) | 13.474 | (17.804) |
| K. Debiti bancari non correnti | 36.990 | 40.534 | (3.544) | 41.266 |
| L. Obbligazioni emesse | - | - | - | - |
| M. Altri debiti non correnti verso società di leasing |
- | - | - | - |
| N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) |
36.990 | 40.534 | (3.544) | 41.266 |
| O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) (P.F.N.) |
22.669 | 12.739 | 9.930 | 23.462 |
Si segnala la presenza, al 30 settembre 2016, di debiti bancari correnti pari a 6 milioni di euro, relativi alle linee di credito concesse a breve termine (c.d. "denaro caldo") e la quota corrente dell'indebitamento a medio lungo termine del Gruppo TA per complessivi 4,36 milioni di euro.
A questi si aggiungono i Debiti bancari non correnti per un importo di circa 37 milioni di euro, quale quota non corrente dei due finanziamenti in essere del Gruppo. Inoltre, nel corso dei primi nove mesi in esame, si evidenziano rimborsi delle quote capitali come stabilito dai due contratti di finanziamento in essere, per complessivi 3,54 milioni di euro.
Si segnala che la voce cassa e banche accoglie:
L'indebitamento finanziario netto consolidato pertanto, alla data di chiusura del 30 settembre 2016, risulta pari a 22,67 milioni di euro, in incremento di 9,93 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2015. Tale incremento è sostanzialmente riconducibile all'assorbimento di liquidità dei dividendi distribuiti ai soci (-7,93 milioni di euro) e dall'attività di investimento (-5,03) parzialmente compensato dal flusso di cassa delle attività operative (+2,89 milioni di euro).
Si segnala infine che, per una migliore comprensione dell'andamento economicofinanziario legato alla stagionalità del business, l'Indebitamento Finanziario Consolidato al 30 settembre 2016, se paragonato allo stesso dato al 30 settembre 2015 pari a 23,46 milioni di euro, evidenzia un decremento di 793 migliaia di euro.
Gli investimenti di Gruppo al termine dei primi nove mesi del 2016 ammontano a 5,82 milioni di euro, di cui 4,62 milioni di euro relativi ad immobilizzazioni immateriali e 1,12 milioni di euro ad immobilizzazioni materiali.
Di seguito lo schema in dettaglio degli investimenti del primo semestre 2016.
| Valori espressi in Euro/000 | Scalo | Sub-tot Sub-tot | Sub-tot | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale Investimenti di Gruppo al 30.09.2016 | 5.822 | ||||
| A) Immobilizzazioni Immateriali | 4.624 | ||||
| - software | 88 | ||||
| - diritti di concessione | 1.432 | ||||
| interventi di potenziamento aree di manovra | PSA | 685 | |||
| ampliamento area imbarchi extra schengen | FLR | 560 | |||
| ampliamento caserma VVF | PSA | 35 | |||
| altri minori | PSA/FLR | 152 | |||
| - immob. in corso | 3.104 | ||||
| rimodulazione e sviluppo masterplan 2014-2029 analisi, progettazione e project management SAP ed acquisto licenze (sw) |
FLR PSA/FLR |
1.317 403 |
|||
| progettazione nuovo modulo terminal per riconfigurazione flussi passeggeri e nuovi uffici |
FLR | 400 | |||
| nuovo Terminal est lotto 1 (arrivi) | PSA | 324 | |||
| nuovo varco staff | FLR | 267 | |||
| nuovo ascensore hall arrivi | FLR | 222 | |||
| altri minori | FLR | 171 | |||
| B) Immobilizzazioni Materiali | 1.198 | ||||
| - terreni e fabbricati (°) | 109 | ||||
| delocalizzazione Borgo Cariola apt PSA | PSA | 107 | |||
| altri minori | PSA | 2 | |||
| - autoveicoli | PSA/FLR | 37 | |||
| - attrezzature ind.li e comm.li | PSA/FLR | 30 | |||
| - impianti e macchinari | 353 | ||||
| riqualifica mezzi di rampa | PSA/FLR | 160 | |||
| trattori elettrici | PSA | 59 | |||
| casse automatiche parcheggi | PSA | 50 | |||
| sala vip | PSA | 32 | |||
| altri minori | PSA/FLR | 51 | |||
| - immob. in corso | 551 | ||||
| push back towbarless | FLR | 126 | |||
| trattori elettrici | FLR | 89 | |||
| scale pax | FLR | 81 | |||
| macchine elettroniche (HW) | FLR | 60 | |||
| mobili e arredi | FLR | 52 | |||
| carrelli | FLR | 52 | |||
| generatore elettrico trainato | FLR | 39 | |||
| altri minori | FLR | 52 | |||
| - altri beni | 118 | ||||
| macchine elettroniche (HW) mobili e arredi |
PSA/FLR PSA/FLR |
80 38 |
(°) Terreni e fabbricati di proprietà Toscana Aeroporti.
Gli investimenti in Immobilizzazioni immateriali hanno riguardato i diritti di concessione per circa 1,4 milioni di euro fra cui il potenziamento delle aree di manovra (685 migliaia di euro) dello scalo di Pisa e l'ampliamento dell'area imbarchi extra Schengen dello scalo fiorentino (560 migliaia di euro) e le immobilizzazioni in corso per circa 3,1 milioni di euro. Questi investimenti derivano principalmente dallo sviluppo del Master Plan aeroportuale dello scalo di Firenze (1.317 migliaia di euro), dal progetto di unificazione dei sistemi amministrativi fra i due scali (403 migliaia di euro), dalla progettazione dell'ampliamento del Terminal di Firenze (400 migliaia di euro) e del nuovo Terminal arrivi dello scalo pisano (324 migliaia di euro).
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali hanno riguardato principalmente l'acquisto di mezzi e attrezzature di rampa (484 migliaia di euro), gli interventi sulle aree inerenti la delocalizzazione del c.d. Borgo Cariola (107 migliaia di euro), la riqualifica dei mezzi di rampa (160 migliaia di euro e l'acquisto di hardware (80 migliaia di euro).
Secondo quanto previsto dall'art. 10 della L. 72/83, il Gruppo informa che nei primi nove mesi del 2016 non ha provveduto ad alcuna rivalutazione degli asset ai sensi di leggi speciali
Nei primi nove mesi del 2016 l'organico medio dei dipendenti TA è pari a 719.5 EFT1 in linea rispetto allo stesso periodo del 2015,
Il numero dei dipendenti della controllata Jet Fuel, società che gestisce il deposito carburanti avio all'interno dell'aeroporto, si è incrementato di un addetto assunto nel mese di Maggio, fra i due periodi in esame.
Si rammenta che la controllata Parcheggi Peretola S.r.l. non ha personale impiegato direttamente mentre TAE ha assunto due impiegati nei primi nove mesi del 2016.
Il costo del personale del Gruppo nei primi nove mesi del 2016 è pari a 30,55 milioni di euro, in aumento di 833 migliaia di euro rispetto all'analogo periodo 2015 (+2,8%). Tale variazione deriva principalmente da alcuni fisiologici adeguamenti retributivi (dirigenti e impiegati) di TA/TAE e dal loro costo medio che risente, in parte, degli aumenti derivanti dal recente rinnovo del CCNL di categoria.
La seguente tabella illustra l'organico medio (espresso in Equivalent Full Time) relativo ai primi nove mesi 2016 e le variazioni rispetto allo stesso periodo del 2015:
| 30 set 2016 | 30 set 2015 | ∆+/− | ∆% | |
|---|---|---|---|---|
| Dirigenti | 12,2 | 10,7 | 1,5 | 14,0% |
| Impiegati | 527,4 | 511,4 | 16,0 | 3,1% |
| Operai | 179,9 | 197,2 | -17,3 | -8,8% |
| TOSCANA AEROPORTI |
719,5 | 719,3 | 0,2 | 0,0% |
| Jet Fuel | 10,5 | 10,0 | 0,5 | 5,0% |
| TAE | 1,3 | 0,0 | 1,3 | - |
| Gruppo | 731,3 | 729,3 | 2,0 | 0,3% |
1 EFT = Equivalent Full Time dove 2 unità a tempo parziale sono considerate 1 unità a tempo pieno.
Nei primi nove mesi del 2016 l'organico medio del Gruppo, pari a 731,3 EFT, ha registrato un incremento in termini assoluti +0.3% (2,0 EFT), come risultante dell'esternalizzazione di alcune attività presso due siti aeroportuali di Pisa e Firenze e delle nuove assunzioni in TAE e Jet Fuel.
Per lo sviluppo infrastrutturale inerente i progetti della Capogruppo sull'aeroporto di Firenze e di Pisa, TAE si avvale dal 1° gennaio 2016 anche del supporto di n.10 distacchi di personale tecnico (ingegneri, geometri, etc.) dalla controllante TA.
Come precedentemente esposto, il numero dei dipendenti della controllata Jet Fuel si è incrementato di un addetto (+0,5 EFT) e la controllata Parcheggi Peretola non ha personale impiegato direttamente.
I ricavi, i costi, i crediti e i debiti al 30 settembre 2016 verso le società controllanti, controllate e collegate, sono relativi a cessioni di beni o di servizi che rientrano nelle normali attività del Gruppo. Le transazioni sono effettuate a normali valori di mercato, in base alle caratteristiche di beni e servizi prestati.
Alla data del 30 settembre 2016 il Gruppo TA detiene partecipazioni nelle seguenti società collegate:
Società costituita per gestire gli spazi commerciali del nuovo ingresso dell'ospedale Careggi di Firenze (c.d. NIC). La partecipazione detenuta da TA è pari al 25,00% del capitale sociale (25% al 31 dicembre 2015) mentre il restante 75% è detenuto dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi. Ha la sua sede legale presso l'Ospedale di Careggi in Firenze ed una sede amministrativa presso l'aeroporto Galilei di Pisa.
Alla data del 30 settembre 2016 TA ha in essere un contratto con la collegata riguardante lo svolgimento in service delle attività di staff per un valore di periodo pari a 45 migliaia di euro ed un corrispettivo variabile sui ricavi per un valore di 76 migliaia di euro.
Società che gestisce l'Aeroporto dell'Isola d'Elba. La partecipazione detenuta da TA è pari al 13,27% (13,27% al 31 dicembre 2015) e la altre partecipazioni azionarie sono detenute dalla Regione Toscana (51,05%) e dalla CCIAA di Livorno (34,36%).
Alla data del 30 settembre 2016 è in corso il contratto con la partecipata, in continuità con i precedenti esercizi, riguardante lo svolgimento in service delle attività di staff per un valore complessivo alla data pari a 34 migliaia di euro.
Di seguito i principali rapporti con le società correlate al 30 settembre 2016:
Sono in essere una serie di contratti attivi tra la Capogruppo e Delta Aerotaxi S.r.l. che prevedono:
la sub concessione di uffici ed altre tipologie di locali ubicati presso lo scalo di Pisa, per un valore al 30 settembre 2016 pari a 69 migliaia di euro di ricavi;
ricavi aviation per 193 migliaia di euro derivanti dalla fatturazione diritti e tasse aeroportuali ed handling inerenti l'aviazione generale dello scalo di Pisa e circa 4 migliaia di euro relativi all'erogazione di servizi extra-handling a richiesta;
Inoltre, sono presenti nel bilancio al 30 settembre 2016 ulteriori ricavi per circa 10 migliaia di euro verso tale parte correlata, relativi al riaddebito di servizi comuni e delle spese di assicurazione contrattualmente previste, oltre che per le tessere parcheggi e permessi aeroportuali dei due scali.
Si ricorda infine che il contratto per la sub concessione di servizi a terzi di "hangaraggio" e manutenzione aeromobili e per ulteriori servizi accessori svolti presso lo scalo di Firenze, per un ricavo complessivo al 30 settembre 2016 pari a 21 migliaia di euro è cessato il 31 marzo 2016.
La Capogruppo ha maturato nei confronti della parte correlata Corporate Air Services S.r.l., al 30 settembre 2016:
Si ricorda infine che il contratto tra la Capogruppo e Corporate Air Services S.r.l., società che gestisce l'aviazione generale presso lo scalo di Firenze, subentrata a Delta Aerotaxi S.r.l. a partire dall'11 settembre 2007, nonché indirettamente collegata a TA per il tramite di SO.G.IM. S.p.a., azionista di TA, prevedeva la sub concessione di detta attività per un valore complessivo nei primi nove mesi del 2016 pari a 17 migliaia di euro di ricavi è cessato il 31 marzo 2016. Il rinnovo del contratto è stato fatto il 1° di aprile sotto forma di subconcessione di area come sopra richiamato.
In data 13 Settembre 2007 AdF (oggi TA) e Delifly S.r.l. (parte correlata per il tramite di SO.G.IM. S.p.A) hanno stipulato un contratto in virtù del quale AdF (oggi TA) si è impegnata a sub concedere a Delifly un'area di circa mq. 122 che Delifly utilizza esclusivamente per installarvi un manufatto amovibile, da utilizzare per l'erogazione dei servizi di catering per aviazione generale presso lo scalo di Firenze, per un valore al 30 settembre 2016 pari a 21 migliaia di euro di ricavi.
A fronte della sub concessione dell'area sopra indicata e dei relativi servizi di catering, Delifly corrisponde a TA un importo determinato sulla base del minimo garantito pattuito e del Tariffario dei beni in uso esclusivo in vigore, con un ricavo maturato al 30 settembre 2016 pari a 4 migliaia di euro (cessato al 31 marzo 20161 ).
Infine, il Gruppo ha maturato nei confronti di Delifly S.r.l. ulteriori ricavi per circa 1 migliaio di euro relativi al riaddebito di servizi comuni, delle spese per la copertura assicurativa RCT ed all'assegnazione di tessere parcheggi e permessi aeroportuali dei due scali.
1 Il rinnovo del contratto è stato fatto il 1° di aprile sotto forma di sub-concessione di area
ICCAB S.r.l. è parte correlata della Capogruppo in quanto il consigliere di amministrazione di TA Saverio Panerai esercita un'influenza notevole su ICCAB S.r.l., ai sensi del regolamento operazioni con parti correlate adottato dalla Consob.
Si fa presente come la Capogruppo abbia sub concesso ad ICCAB un locale di circa mq. 40 ubicato presso lo scalo di Firenze che ICCAB utilizza per espletare attività commerciali di vendita, per un valore al 30 settembre 2016 pari a 44 migliaia di euro di ricavi. Risultano inoltre in essere:
un contratto attivo tra la Capogruppo ed ICCAB che prevede la sub concessione di spazi pubblicitari all'interno dell'aeroporto di Firenze, per un valore al 30 settembre 2016 di 27 migliaia di euro di ricavi.
un contratto attivo che prevede la sub concessione di un locale ubicato in area air side dello scalo di Pisa che ICCAB utilizza per espletare attività commerciali di vendita, per un valore al 30 settembre 2016 di 52 migliaia di euro di ricavi.
Infine, il Gruppo, nel corso dei primi nove mesi del 2016, ha maturato nei confronti di ICCAB S.r.l. ulteriori ricavi per circa 3 migliaia di euro relativi al riaddebito di servizi comuni dei due scali.
Si segnala circa 1 migliaio di euro di ricavi della Capogruppo nei confronti della parte correlata relativi al riaddebito di spese di soggiorno anticipate per personale in trasferta.
Un contratto attivo tra la Capogruppo ed il Comune di Firenze che prevede la subconcessione di un locale ad uso ufficio di mq. 13 ubicato al piano terra landside dello scalo di Firenze, per un valore al 30 settembre 2016 di circa 4 migliaia di euro di ricavi per attività di informazione turistica.
A seguito dell'atto di transazione avvenuto nel primo semestre 2016 tra la Capogruppo ed ALHA, si evidenziano 75 migliaia di euro sostenuti dalla Capogruppo. Sussiste inoltre un contratto attivo in scadenza al 31 ottobre 2016 che prevede la subconcessione di un locale ad uso ufficio di mq. 264 ubicato al piano terra landside dello scalo di Firenze, per un valore al 30 settembre 2016 di circa 11 migliaia di euro di ricavi. Si segnalano infine ulteriori ricavi per circa 2 migliaia di euro relativi al riaddebito di servizi comuni e tessere parcheggio. Si segnalano infine ulteriori ricavi per 2 migliaia di euro relativi all'attività di stoccaggio merci svolta presso lo scalo di Pisa.
Società in-house dell'azionista Comune di Pisa. Alla data del 30 settembre 2016 la Capogruppo vanta un credito residuo di 427 migliaia di euro (427 migliaia di euro al 31 dicembre 2015) nei confronti della parte correlata. Gli Amministratori ritengono tale credito irrilevante, ai fini dei rischi, in considerazione del fatto che è coperto da un finanziamento europeo già approvato ed in corso di trasferimento a PisaMo tramite il Comune di Pisa.
Si precisa, infine, che nei primi nove mesi del 2016 non si sono registrate operazioni atipiche con parti correlate.
Alla data del presente resoconto intermedio di gestione si segnala che il consigliere Saverio Panerai risulta detenere n.2.403 azioni della Capogruppo TA.
La società ha quale attività preminente la gestione di 640 posti auto a pagamento aperti al pubblico ed antistanti il Terminal Partenze dell'aeroporto di Firenze.
Nel conto economico dei primi nove mesi del 2016 la quota prevalente di ricavi è rappresentata dai parcheggi, iscritti in bilancio tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni per 1.105 migliaia di euro.
Dal lato costi, per un valore totale pari a 545 migliaia di euro, la componente più importante è rappresentata dal costo del servizio di gestione e manutenzione dei parcheggi, effettuate da SCAF S.r.l..
Il risultato di periodo al 30 settembre 2016 è pari a 413 migliaia di euro (408 migliaia di euro al 30 settembre 2015).
Toscana Aeroporti Engineering (nel seguito TAE) è stata costituita in data 15 gennaio 2015 ed è divenuta operativa nell'agosto dello stesso anno, quale società di ingegneria partecipata e controllata al 100% da Toscana Aeroporti con la «mission» di fornire a Toscana Aeroporti i servizi di «engineering» necessari per l'attuazione del programma di sviluppo dei due scali aeroportuali di Firenze e Pisa.
Nello svolgimento delle attività di ingegneria finalizzate alla progettazione delle opere di Master Plan, TAE si serve, oltre personale proprio, del supporto di:
In continuazione con lo scorso esercizio 2015, le attività di progettazione svolte da TAE per conto di TA nel corso del primo semestre 2016 hanno riguardato la rimodulazione e lo sviluppo del Master Plan 2015-2029 di Firenze e di Pisa. In particolare:
Nei primi nove mesi del 2016, per i progetti di cui sopra, TAE ha speso circa 669 migliaia di euro relative a prestazioni esterne. Si segnala che al 30 settembre 2016, per i contratti di cui sopra, TAE non ha registrato spese verso la parte correlata Helport.
Al 30 settembre 2016 la società ha due dipendenti diretti e, in continuazione con l'anno 2015, le attività di staff sono svolte dalla Capogruppo in forza di un contratto di servicing siglato tra le parti.
I ricavi dei primi nove mesi del 2016, pari a 1.455 migliaia di euro, rappresentano la competenza di periodo dei progetti commissionati da TA come sopra meglio descritto.
I costi totali nei primi nove mesi del 2016 sono pari a 1.406 migliaia di euro fra cui la voce principale è rappresentata dai costi di progettazione esterni pari a 669 migliaia di euro e dal costo del personale distaccato da TA per 426 migliaia di euro.
Il risultato di periodo al 30 settembre 2016 è pari a 8 migliaia di euro.
Jet Fuel Co. s.r.l. è la società che gestisce il deposito carburante centralizzato presso lo scalo aeroportuale di Pisa.
La partecipazione detenuta da TA è pari al 51,0% agli effetti del diritto di voto mentre i diritti patrimoniali ed amministrativi sono esercitati in parti uguali con gli altri soci Refuelling S.r.l. ed Air BP Italia S.p.a. Pertanto ai fini del Consolidamento del semestre 2016 e 2015 è stata considerata al 33% tale quota di patrimonio e di risultato come di pertinenza del Gruppo TA.
Al 30 settembre 2016, Jet Fuel ha un capitale sociale di 150 migliaia di euro, ha registrato un utile di periodo pari a 151 migliaia di euro ed un Patrimonio Netto pari a 285 migliaia di euro. Al 30 settembre 2016 Jet Fuel ha in essere un contratto di sub-concessione con TA per la gestione del deposito carburanti centralizzato per un valore complessivo nei primi nove mesi del 2016 di 525 migliaia di euro ed un contratto di service amministrativo per un valore di 15 migliaia di euro.
Nel corso dei primi nove mesi del 2016 sono transitati nel deposito 72.976 metri cubi di carburante avio registrando una maggiore gestione di volumi pari all'8,5% rispetto ai 67.275 metri cubi dei primi nove mesi del 2015. La società ha effettuato servizi di into-plane per 54.131 metri cubi di carburante registrando un aumento del 3,7% rispetto ai 52.212 metri cubi dei primi nove mesi del 2015.
I ricavi principali dei primi nove mesi 2016 di Jet Fuel (Aviation) riguardano per 1.035 migliaia di euro (954 migliaia di euro al 30 settembre 2015) il servizio di stoccaggio carburante e per 722 migliaia di euro il servizio di into-plane (696 migliaia di euro al 30 settembre 2015).
I costi principali dei primi nove mesi del 2016 sono rappresentati dal costo del personale (598 migliaia di euro), canone di sub-concessione aeroportuale (525 migliaia di euro), noleggio mezzi (131 migliaia di euro), manutenzioni e carburante mezzi (60 migliaia di euro), prestazioni professionali (69 migliaia di euro) e assicurazioni industriali (35 migliaia di euro).
Il risultato di periodo è pari a 151 migliaia di euro (101 migliaia di euro al 30 settembre 2015).
Principali novità operative dell'Aeroporto di Pisa
momento è stata confermata l'operatività del vettore S7 a partire dalla prossima summer.
Principali novità operative dell'Aeroporto di Firenze
• Albawings: ha iniziato ad operare a partire dal 31 ottobre 2 frequenze settimanali per Tirana.
Nel mese di Ottobre 2016 il sistema Aeroportuale Toscano ha registrato un traffico totale di circa 700 mila passeggeri in crescita rispetto allo stesso mese dell'anno 2015 del +5,4%.
Il dato progressivo dei primi dieci mesi dell'anno è in aumento del 3,1% rispetto allo stesso periodo 2015, per un totale di circa 6,6 milioni di passeggeri complessivamente transitati presso gli scali di Pisa e Firenze da inizio anno.
Tale risultato è stato sostenuto dal positivo andamento del Load Factor dei voli di linea, in aumento di 1 punto percentuale rispetto ai primi dieci mesi del 2015 (passato dall'81,8% all' 82,8% dei primi dieci mesi 2016).
In considerazione della crescita del traffico, sia in termini di passeggeri (+3,1%) che cargo (+19,9%), registrata del Sistema Aeroportuale Toscano nei primi dieci mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, si prevede per il Gruppo Toscana Aeroporti un esercizio 2016 caratterizzato da tassi di crescita positivi e da risultati economici in miglioramento rispetto all'anno precedente.
In merito all'informativa richiesta dall'art.40 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 127/91, si precisa che Toscana Aeroporti S.p.a. non possiede nè ha acquistato o alienato nel corso dei primi nove mesi del 2016 azioni proprie o di società controllanti anche tramite società fiduciarie o per interposta persona.
***
***
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Gialletti, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
***
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Marco Carrai)
| Dati in migliaia di euro | III TRIM 2016 | Di cui Parti correlate |
III TRIM 2015 | Di cui Parti correlate |
|---|---|---|---|---|
| RICAVI | ||||
| Ricavi operativi | ||||
| Ricavi aviation | 28.866 | 415 | 27.380 | 192 |
| Ricavi non aviation | 8.168 | 109 | 7.950 | 283 |
| Altri ricavi e proventi | 459 | 146 | 1.333 | 98 |
| Totale ricavi operativi | 37.494 | 670 | 36.663 | 574 |
| Ricavi per servizi di costruzione | 1.122 | 0 | 4.055 | 0 |
| TOTALE RICAVI (A) | 38.616 | 670 | 40.718 | 574 |
| COSTI | ||||
| Costi operativi | ||||
| Materiali di consumo | 255 | 0 | 298 | 0 |
| Costi del personale | 10.408 | 0 | 10.344 | 0 |
| Costi per servizi | 11.611 | 0 | 12.242 | 67 |
| Oneri diversi di gestione | 577 | 0 | 494 | 0 |
| Canoni aeroportuali | 2.021 | 0 | 1.955 | 0 |
| Totale costi operativi | 24.873 | 0 | 25.333 | 67 |
| Costi per servizi di costruzione | 961 | 0 | 3.862 | 0 |
| TOTALE COSTI (B) | 25.834 | 0 | 29.195 | 67 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B) | 12.783 | 11.523 | ||
| Ammortamenti e svalutazioni | 2.140 | 2.179 | ||
| Acc. f.do rischi e ripristini | 554 | 629 | ||
| Acc. f.do svalutazione crediti | 22 | 44 | ||
| RISULTATO OPERATIVO | 10.066 | 8.671 | ||
| GESTIONE FINANZIARIA | ||||
| Proventi finanziari | 18 | 61 | ||
| Oneri finanziari | -313 | -419 | ||
| Utile (perdita) da partecipazioni | 2 | 10 | ||
| TOTALE GESTIONE FINANZIARIA | -293 | -348 | ||
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE | 9.773 | 8.323 | ||
| Imposte di periodo | -3.701 | -2.613 | ||
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | 6.072 | 5.710 | ||
| Perdita (utile) di periodo di pertinenza di Terzi | -102 | -71 | ||
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO DEL GRUPPO | 5.969 | 5.640 | ||
| Utile per azione (€) | 0,4785 | 0,4840 | ||
| Utile diluito per azione (€) | 0,4785 | 0,4840 |
| Dati in migliaia di euro | III TRIM 2016 | III TRIM 2015 |
|---|---|---|
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO (A) | 6.072 | 5.710 |
| Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati a conto economico: |
||
| - Utili (perdite) derivanti dalla determinazione del Fondo Trattamento di Fine Rapporto al netto dell'effetto fiscale |
-170 | -26 |
| Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati a conto economico: |
0 | 0 |
| Totale Altri utili/(perdite) complessivi, al netto dell'effetto fiscale (B) |
-170 | -26 |
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO (A) + (B) | 5.902 | 5.685 |
| Perdita (utile) complessiva di periodo di pertinenza di Terzi | -107 | -69 |
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO DEL GRUPPO | 5.794 | 5.616 |
| Dati in migliaia di euro | 30-set-16 | Di cui Parti correlate |
30-set-15 | Di cui Parti correlate |
|---|---|---|---|---|
| RICAVI | ||||
| Ricavi operativi Ricavi aviation Ricavi non aviation Altri ricavi e proventi Totale ricavi operativi Ricavi per servizi di costruzione |
69.606 20.016 2.802 92.424 3.894 |
820 497 175 1.492 0 |
65.562 19.405 4.215 89.182 14.778 |
615 531 168 1.314 0 |
| TOTALE RICAVI (A) | 96.318 | 1.492 | 103.960 | 1.314 |
| COSTI | ||||
| Costi operativi Materiali di consumo Costi del personale Costi per servizi Oneri diversi di gestione Canoni aeroportuali Totale costi operativi Costi per servizi di costruzione |
790 30.551 31.106 1.637 4.772 68.855 3.217 |
0 0 70 75 0 145 0 |
907 29.718 32.242 1.413 4.077 68.357 14.075 |
0 0 113 0 0 113 0 |
| TOTALE COSTI (B) | 72.072 | 145 | 82.432 | 113 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B) | 24.245 | 21.528 | ||
| Ammortamenti e svalutazioni Acc. f.do rischi e ripristini Acc. f.do svalutazione crediti |
6.384 2.138 85 |
6.179 2.403 123 |
||
| RISULTATO OPERATIVO | 15.639 | 12.823 | ||
| GESTIONE FINANZIARIA Proventi finanziari Oneri finanziari Utile (perdita) da partecipazioni TOTALE GESTIONE FINANZIARIA |
119 -965 8 -839 |
1.757 -1.297 21 481 |
||
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE | 14.800 | 13.304 | ||
| Imposte di periodo | -5.773 | -4.218 | ||
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | 9.027 | 9.085 | ||
| Perdita (utile) di periodo di pertinenza di Terzi | -121 | -77 | ||
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO DEL GRUPPO | 8.906 | 9.008 | ||
| Utile per azione (€) Utile diluito per azione (€) |
0,4785 0,4785 |
0,4840 0,4840 |
| Dati in migliaia di euro | 30/09/2016 | 30/09/2015 | Var. Ass. 2016/2015 |
|---|---|---|---|
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO (A) | 9.027 | 9.085 | -58 |
| Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati a conto economico: |
|||
| - Utili (perdite) derivanti dalla determinazione del Fondo Trattamento di Fine Rapporto al netto dell'effetto fiscale |
-605 | 237 | -842 |
| Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati a conto economico: |
|||
| - Utili (perdite) derivanti dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita ("available for sale") |
0 | 0 | 0 |
| Totale Altri utili/(perdite) complessivi, al netto dell'effetto | |||
| fiscale (B) | -605 | 237 | -842 |
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO (A) + (B) | 8.422 | 9.323 | -901 |
| Perdita (utile) complessiva di periodo di pertinenza di Terzi | -104 | -82 | -21 |
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO DEL GRUPPO | 8.319 | 9.241 | -922 |
| ATTIVO | 30.09.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| ATTIVITA' NON CORRENTI | ||
| ATTIVITA' IMMATERIALI | ||
| Diritti di concessione | 146.304 | 149.178 |
| Diritti di brevetto industriale | 183 | 320 |
| Immobilizzazioni in corso e acconti | 8.878 | 5.602 |
| Totale Attività Immateriali | 155.364 | 155.100 |
| ATTIVITA' MATERIALI | ||
| Terreni e fabbricati gratuitamente devolvibili | 1.806 | 2.122 |
| Immobili, impianti e macchinari di proprietà | 23.227 | 24.222 |
| Totale Attività Materiali | 25.033 | 26.344 |
| PARTECIPAZIONI | ||
| Partecipazioni in altre imprese | 151 | 153 |
| Partecipazioni in imprese Collegate | 532 | 525 |
| Totale Partecipazioni | 683 | 678 |
| ATTIVITA' FINANZIARIE | ||
| Depositi cauzionali | 154 | 137 |
| Crediti verso altri esigibili oltre l'anno | 1.945 | 2.271 |
| Totale Attività Finanziarie | 2.099 | 2.4070 |
| Imposte anticipate recuperabili oltre l'anno | 2.568 | 2.162 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 185.747 | 186.692 |
| ATTIVITA' CORRENTI | ||
| Rimanenze | 0 | 0 |
| CREDITI | ||
| Crediti verso i clienti | 29.787 | 19.188 |
| di cui verso parti correlate | 862 | 668 |
| Crediti verso imprese collegate | 175 | 181 |
| Crediti tributari | 3.756 | 2.359 |
| Crediti verso altri esigibili entro l'anno | 3.207 | 1.809 |
| di cui verso parti correlate | 427 | 427 |
| Totale Crediti Commerciali e diversi | 36.925 | 23.538 |
| Cassa e mezzi equivalenti | 24.677 | 32.296 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 61.602 | 55.835 |
| TOTALE ATTIVO | 247.349 | 242.526 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 30.09.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| CAPITALE E RISERVE | ||
| Capitale | 30.710 | 30.710 |
| Riserve di capitale | 72.374 | 71.951 |
| Riserva rettifiche IAS | -3.229 | -3.229 |
| Utili (perdite) portati a nuovo | 2.159 | 2.470 |
| Utile (perdita) di periodo del Gruppo | 8.906 | 8.498 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 110.920 | 110.399 |
| PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 190 | 127 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 111.110 | 110.526 |
| PASSIVITA' MEDIO LUNGO TERMINE | ||
| Fondi rischi e oneri | 3.212 | 3.815 |
| Fondi di ripristino e sostituzione | 19.708 | 18.759 |
| TFR e altri fondi relativi al personale | 7.236 | 6.473 |
| Passività finanziarie | 36.990 | 40.534 |
| Altri debiti esigibili oltre l'anno | 40 | 805 |
| TOTALE PASSIVITA' MEDIO LUNGO TERMINE | 67.185 | 70.386 |
| PASSIVITA' CORRENTI | ||
| Scoperti bancari | 0 | 0 |
| Finanziamenti | 10.357 | 4.502 |
| Debiti tributari | 18.326 | 10.008 |
| Debiti verso fornitori | 21.450 | 28.956 |
| di cui verso parti correlate | 72 | 156 |
| Debiti verso Istituti previdenziali | 1.613 | 2.556 |
| Altri debiti esigibili entro l'anno | 13.796 | 12.760 |
| di cui verso parti correlate | 16 | 0 |
| Fondi di ripristino e sostituzione | 3.069 | 2.453 |
| Acconti | 443 | 379 |
| Totale debiti commerciali e diversi | 40.371 | 47.104 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 69.054 | 61.614 |
| TOTALE PASSIVITA' | 136.239 | 132.000 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 247.349 | 242.526 |
| migliaia di euro | 30 SET 2016 | 30 SET 2015 |
|---|---|---|
| ATTIVITA' OPERATIVA | ||
| Risultato netto di periodo | 9.027 | 9.085 |
| Rettifiche per: | ||
| - Ammortamenti | 6.384 | 6.179 |
| - Altri accantonamenti e svalutazioni | 1.255 | 1.531 |
| - Variazione Fondo rischi e oneri | (603) | (2.051) |
| - Variazione netta del TFR e altri fondi | 158 | (613) |
| - Oneri finanziari di periodo | 965 | 1.297 |
| - Proventi da cessione partecipazione | - | (1.638) |
| - Variazione netta imposte (anticipate)/differite | (406) | (1.179) |
| - Imposte di periodo | 5.773 | 4.218 |
| Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante | 22.553 | 16.830 |
| - (Incremento)/decremento nei crediti commerciali | (10.599) | (10.053) |
| - (Incremento)/decremento in altri crediti e attività correnti | (2.788) | 2.633 |
| - Incremento/(decremento) nei debiti verso fornitori | (7.506) | 2.093 |
| - Incremento/(decremento) in altri debiti | 4.525 | 2.493 |
| Flussi di cassa dell'attività operativa delle variazioni di capitale circolante | (16.368) | (2.834) |
| Disponibilità liquide generate dall'attività operativa | 6.184 | 13.996 |
| - Interessi passivi pagati | (536) | (835) |
| - Imposte pagate | (2.760) | (2.017) |
| Flusso di cassa delle attività operative | 2.889 | 11.144 |
| ATTIVITA' D' INVESTIMENTO | ||
| - Disponibilità liquide apportate per effetto dell'incorporazione di AdF | 0 | 11.754 |
| - Acquisto di attività materiali | (1.198) | (1.990) |
| - Cessione di attività materiali | 486 | 129 |
| - Acquisto di attività immateriali | (4.624) | (14.960) |
| - Partecipazioni e attività finanziarie | 303 | (284) |
| - Prezzo di realizzo da cessione partecipazioni | - | 1.766 |
| Disponibilità liq. Generate dall'attività d'investimento | (5.033) | (3.585) |
| FLUSSO DI CASSA DI GESTIONE | (2.144) | 7.559 |
| ATTIVITA' FINANZIARIE | ||
| - Dividendi corrisposti | (7.932) | (6.830) |
| - Accensione finanziamenti a breve/lungo termine | 6.0 00 |
10.000 |
| - (Rimborso) finanziamenti a breve/lungo termine | (3.544) | (13.693) |
| Disponibilità liquide nette derivanti / (impiegate) dall'att. fin. | (5.475) | (10.523) |
| Incremento / (decremento) netto disp. liq. Mezzi equivalenti | (7.619) | (2.964) |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo | 32.296 | 25.091 |
| 51 Disp. Liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo |
24.677 | 22.128 |
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