Citycon Oyj

Capital/Financing Update • Jul 16, 2010

Disclosure 279947

Citycon Oyj - Pörssitiedote

Citycon on jatkanut vuoden 2006 vaihtovelkakirjalainansa takaisinostoja

CITYCON OYJ Pörssi-ilmoitus 16.7.2010 klo 9:40 Citycon Oyj on ostanut takaisin yhteensä 0,9 miljoonan euron arvosta (mukaan lukien kertyneet korot) 2.8.2006 liikkeeseen laskemansa pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan ("Vaihtovelkakirjalaina") velkakirjoja. Kauppa toteutettiin 16.7.2010. Yhtiön takaisin ostama 1,0 miljoonan euron nimellisarvoinen määrä vastaa 20 kappaletta 50 000 euron nimellisarvoista velkakirjaa, mikä vastaa noin prosenttia vuonna 2013 erääntyvän Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä. Mukaan lukien Cityconin aiemmat takaisinostot Citycon on ostanut vaihtovelkakirjalainaa takaisin yhteensä 38,25 miljoonan euron nimellisarvoisen määrän, mikä vastaa noin 34,8 prosenttia Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä. Painotettu keskimääräinen takaisinostohinta on ollut 57,7 prosenttia velkakirjojen nimellisarvosta. 22.8.2006 listatun Vaihtovelkakirjalainan pääoma on 110 miljoonaa euroa ja vuotuinen korko 4,50 prosenttia. Vaihtovelkakirjalaina suunnattiin kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2006 antaman valtuutuksen perusteella. Velkakirjojen takaisinostot on toteutettu Vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohdan 7 (f) mukaisesti ostamalla velkakirjat avoimilta markkinoilta. Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti yhtiö tulee mitätöimään ostamansa velkakirjat. Takaisinostot on toteutettu, koska markkinatilanne on mahdollistanut yhtiölle velkakirjojen takaisinostamisen nimellisarvoa alhaisempaan hintaan sekä koska takaisinostojen avulla yhtiö voi vahvistaa tasettaan ja alentaa nettorahoituskulujaan. Helsinki 16.7.2010 CITYCON OYJ Petri Olkinuora toimitusjohtaja Lisätietoja: Talous- ja varatoimitusjohtaja Eero Sihvonen Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137 eero.sihvonen@citycon.fi Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.citycon.fi [HUG#1432199]