Management Reports • Oct 19, 2017
Management Reports
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Gruppo Toscana Aeroporti
Il presente fascicolo è disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet di Toscana Aeroporti all'indirizzo www.toscana-aeroporti.com
Toscana Aeroporti AeroportiS.p.a.
Via del Termine, 11 – 50127 Firenze - www.toscana-aeroporti.com R.E.A. FI-637708 - Capitale Sociale 30.709.743,90 i.v. P.IVA e Codice Fiscale: 00403110505
| 1. COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE DELLA CAPOGRUPPO 3 |
|---|
| 2. L'AZIONARIATO DELLA CAPOGRUPPO 4 |
| 3. ANDAMENTO DEL TITOLO 4 |
| 4. MACROSTRUTTURA SOCIETARIA DEL GRUPPO TOSCANA AEROPORTI 4 |
| 5. COMPOSIZIONE ORGANI SOCIALI 6 |
| 6. HIGHLIGHTS 7 |
| 7. SCENARIO MACROECONOMICO E DEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO 8 |
| 8. ANDAMENTO DEL TRAFFICO DEL SISTEMA AEROPORTUALE TOSCANO 9 |
| 8.1 Andamento del traffico dello scalo di Pisa (Aeroporto Galileo Galilei) 11 • • 8.2 Andamento del traffico dello scalo di Firenze (Aeroporto Amerigo Vespucci) 17 |
| 9. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEI PRIMI NOVE MESI DELL'ANNO 20 |
| 10. RISULTATI DELLA GESTIONE DEL GRUPPO TOSCANA AEROPORTI 21 |
| 10.1 Conto Economico Consolidato 21 • 10.2 Conto Economico Consolidato III Trimestre 2017 29 • 10.3 Situazione Patrimoniale Finanziaria Consolidata 30 • |
| 10.4 Analisi dei flussi finanziari 31 • 10.5 Posizione Finanziaria Netta Consolidata 33 • |
| 11. GLI INVESTIMENTI DEL GRUPPO 34 |
| 12. LE RISORSE UMANE 36 |
| 13. RAPPORTI CON SOCIETÀ DEL GRUPPO E PARTI CORRELATE 37 |
| 14. PRINCIPALI INFORMAZIONI SULLE SOCIETA' CONTROLLATE E SUI RAPPORTI INTERCORSI 40 |
| 14.1 Parcheggi Peretola s.r.l. 40 • 14.2 Toscana Aeroporti Engineering s.r.l. 41 • 14.3 Jet Fuel Co. S.r.l. 41 • |
| 15. EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO IL 30 SETTEMBRE 2017 42 |
| 16. PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 43 |
| BILANCIO CONSOLIDATO TRIMESTRALE ABBREVIATO – SCHEMI AL 30.09.2017 44 |
Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 19 ottobre 2017, è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche, nonché del Regolamento emittenti emanato dalla Consob. Esso è composto dalla relazione sulla gestione, che contiene le osservazioni degli Amministratori sull'andamento gestionale e sull'evoluzione dell'attività nel corso del 2017, e dal bilancio consolidato abbreviato al 30 settembre 2017.
I criteri di valutazione e di misurazione adottati nella formulazione del bilancio consolidato abbreviato al 30 settembre 2017, incluso nel presente resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2017, sono quelli stabiliti dagli International Financial Reporting Standard (IFRS) emanati dall'International Accounting Standard Board (IASB) ed adottati dalla commissione Europea secondo la procedura di cui all'art.16 del Regolamento europeo n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, con particolare riferimento allo IAS 34 relativo ai bilanci intermedi. Tali principi contabili sono i medesimi applicati per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
Si segnala che il presente Resoconto Intermedio di Gestione non è assoggettato a revisione contabile.
Toscana Aeroporti S.p.a. gestisce l'aeroporto di Pisa G. Galilei e l'aeroporto di Firenze A. Vespucci; il Gruppo cura lo sviluppo dei due scali in termini di traffico aereo, infrastrutture e servizi a vettori di passeggeri e merci.
I dati contabili consolidati del Gruppo Toscana Aeroporti al 30 settembre 2017 includono, oltre ai dati della Capogruppo Toscana Aeroporti S.p.a. (di seguito anche TA), quelli delle società controllate Toscana Aeroporti Engineering S.r.l. (di seguito anche TAE), Parcheggi Peretola S.r.l. e Jet Fuel Co. S.r.l. (di seguito anche Jet Fuel).
Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo nominativo dei soggetti che alla data del 18 ottobre 2017, partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% al capitale sociale sottoscritto di Toscana Aeroporti S.p.A. (di seguito anche "TA" o la "Capogruppo") rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ex art. 120, D.Lgs. 58/1998.
* Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa: Southern Cone Foundation.
Il capitale sociale di Toscana Aeroporti S.p.A. è pari ad euro 30.709.743,90=, interamente versato e sottoscritto, rappresentato da n. 18.611.966 azioni ordinarie prive del valore nominale.
Si evidenzia che la totalità delle azioni di TA di proprietà di Corporacion America Italia S.p.a. sono state sottoposte a pegno fino al dicembre 2019 a garanzia del prestito obbligazionario emesso dal socio in questione.
Alla data del presente Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2017 sono in essere i seguenti patti parasociali:
Maggiori dettagli e contenuti sono disponibili sul sito istituzionale della società al seguente indirizzo: www.toscana-aeroporti.com.
Il titolo Toscana Aeroporti è quotato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Al 30 settembre 2017 il prezzo di riferimento del titolo Toscana Aeroporti S.p.A. (TYA) era pari a 14,21 euro e conseguentemente la capitalizzazione risultava pari a 264,5 milioni di euro.
Denominazione: Toscana Aeroporti S.p.a., in breve "TA". Sede della società: Firenze, Via del Termine n. 11 - Codice Fiscale: 00403110505. Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze – R.E.A.: FI n.637708. Capitale sociale: € 30.709.743,90= (interamente versato).
Società Capogruppo - Toscana Aeroporti (di seguito TA).
Società Controllate Controllate - Jet Fuel Co, S.r.l. (di seguito Jet Fuel), Parcheggi Peretola S.r.l., Toscana Aeroporti Engineering S.r.l.. Ai fini del consolidamento, si segnala che Toscana Aeroporti detiene il 33,33% dei diritti amministrativi e patrimoniali ed il 51% dei diritti di voto. Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo sulle società controllate.
Società Terze età Terze età Terze - (*) Società in stato di liquidazione.
| Società Società | Sede | Capitale Sociale (€/1000 |
Patrimonio Netto (€/000) |
% |
|---|---|---|---|---|
| Toscana Aeroporti S.p.a. | Firenze | 30.710 | 111.221 | Capogruppo |
| Toscana Aeroporti Engineering S.r.l. | Firenze | 80 | 178 | 100,00 |
| Parcheggi Peretola S.r.l. | Firenze | 50 | 2.729 | 100.00 |
| Jet Fuel Co. S.r.l. | Pisa | 150 | 373 | 51,00 |
1 Dati al 30 settembre 2017.
| Società Società | Sede | Capitale Sociale (€/000) |
Patrimonio Netto (€/000) |
% |
|---|---|---|---|---|
| Immobili A.O.U. Careggi S.p.a. | Firenze | 200 | 717 | 25.00 |
| Alatoscana S.p.a. | M.di Campo (Li) | 2.910 | 2.870 | 13,27 |
| Consiglio di Amministrazione Amministrazione |
Carica ricoperta ricoperta |
|---|---|
| Marco CARRAI | Presidente |
| Gina GIANI2 | Amministratore Delegato |
| Roberto NALDI | Vice Presidente Esecutivo |
| Pierfrancesco PACINI | Vice Presidente |
| Vittorio FANTI | Consigliere Delegato |
| Leonardo BASSILICHI | Consigliere |
| Giovanni Battista BONADIO | Consigliere |
| Stefano BOTTAI | Consigliere |
| Martin Francisco Antranik EURNEKIAN BONNARENS | Consigliere |
| Elisabetta FABRI | Consigliere |
| Anna GIRELLO | Consigliere |
| Iacopo MAZZEI | Consigliere |
| Angela NOBILE | Consigliere |
| Saverio PANERAI | Consigliere |
| Ana Cristina SCHIRINIAN | Consigliere |
| Collegio Sindacale | Carica ricoperta ricoperta |
| Paola SEVERINI | Presidente |
| Silvia BRESCIANI | Sindaco effettivo |
| Tania FROSALI3 | Sindaco effettivo |
| Roberto GIACINTI | Sindaco effettivo |
| Elena MAESTRI4 | Sindaco effettivo |
| Antonio MARTINI | Sindaco effettivo |
1 Dati al 31.12.2016.
2 Dirigente aziendale con la qualifica di Direttore Generale.
3 In carica fino al 27 aprile 2017.
4 In carica dal 27 aprile 2017 secondo quanto deliberato dall'assemblea degli azionisti in pari data.
Nico ILLIBERI
Marco GIALLETTI
PricewaterhouseCoopers S.p.a.
| Risultati | Ricavi pari a 103.969 migliaia di euro, in aumento di 7.651 migliaia |
|---|---|
| Economici Economici |
di euro (+7,9%) rispetto a 96.318 migliaia di euro del Gruppo TA al |
| consolidati al 30 | 30 settembre 2016. |
| settembre 2017 | M.O.L. pari a 24.701 migliaia di euro, in aumento di M.O.L. 455 migliaia di |
| euro (+1,9%) rispetto a 24.245 migliaia di euro del Gruppo TA dei | |
| primi nove mesi 2016. M.O.L. adjusted . adjusted1: passa dai 22.676 migliaia di : |
|
| euro dei primi nove mesi2016, ai 24.701 migliaia di euro dei primi | |
| nove mesi 2017, con un aumento di 2.025 migliaia di euro pari al +8,9%. |
|
| Risultato Operativo Operativo pari a 16.560 migliaia di euro, in aumento di Operativo |
|
| 921 migliaia di euro (+5,9%) rispetto al risultato operativo di 15.639 | |
| migliaia di euro del Gruppo TA dei primi nove mesi 2016. | |
| Risultato ante imposte pari a 15.777 migliaia di euro ante (+6,6%) |
|
| rispetto ad un risultato ante imposte di 14.800 migliaia di euro del | |
| Gruppo TA dell'analogo periodo 2016. | |
| Risultato netto di periodo del Gruppo in crescita del + ++17,1% pari periodo in crescita |
|
| ad un utile di 10.426 migliaia di euro contro un utile di periodo di | |
| Gruppo di 8.906 migliaia di euro dei primi nove mesi 2016. Il | |
| Risultato netto di periodo del Gruppo adjusted2 passa dai 7.949 | |
| migliaia di euro dei primi nove mesi 2016, ai 10.426 migliaia di euro | |
| dell'analogo periodo 2017, con un aumento di 2.478 migliaia di euro | |
| pari al +31,2%. | |
| Indebitamento Netto pari a 28.937 migliaia di euro a Netto l 30 |
|
| settembre 2017, rispetto a 13.267 migliaia di euro del Gruppo al 31 | |
| dicembre 2016 ed a 22.669 migliaia di euro al 30 settembre 2016. | |
| Focus sui risultati | - Ricavi del terzo trimestre 2017 pari a 41.269 migliaia di euro, in |
| economici | aumento di 2.653 migliaia di euro rispetto a 38.616 migliaia di euro |
| consolidati del | del terzo trimestre 2016. |
| terzo trimestre | - M.O.L. del terzo trimestre 2017 pari a 13.192 migliaia di euro, in |
| 2017 | incremento di 409 migliaia di euro rispetto a 12.783 migliaia di euro |
| del terzo trimestre 2016. |
1 Indicatore ottenuto rettificando il M.O.L dei proventi derivanti dal rilascio di accantonamenti di costi e stralcio di debiti non più esigibili: nei primi nove mesi 2016 tali proventi risultavano pari a 1.570 migliaia di euro, nei primi nove mesi 2017 non si evidenziano proventi con tali caratteristiche.
2Indicatore ottenuto rettificando il Risultato netto di periodo del Gruppo dei primi nove mesi 2016 dei proventi derivanti dal rilascio di accantonamenti di costi e stralcio di debiti non più esigibili pari a 1.570 migliaia di euro al netto del carico fiscale del relativo periodo (tax rate del 39%).
| - Risultato Operativo del terzo trimestre 2017 pari a 10.683 migliaia di euro, in incremento di 617 migliaia di euro rispetto al risultato di 10.066 migliaia di euro del terzo trimestre 2016. - Risultato ante imposte del terzo trimestre 2017 pari a 10.384 Risultato ante imposte migliaia di euro, in aumento di 611 migliaia di euro rispetto al risultato di 9.773 migliaia di euro del terzo trimestre 2016. Gruppo pari a 6.855 migliaia di euro nel terzo -Utile di periodo del Gruppo Utile periodo trimestre 2017 contro un utile di periodo di 5.969 migliaia di euro del terzo trimestre 2016, in incremento di 886 migliaia di euro. |
|
|---|---|
| Investimenti al 30 | Al 30 settembre 2017 sono stati effettuati investimenti per circa 11 |
| settembre settembre2017 |
milioni di euro, di cui circa 5 milioni di euro effettuati sulle infrastrutture aeroportuali, 2 milioni di euro per lo sviluppo del |
| Masterplan dello scalo fiorentino e circa 2,5 milioni di euro in | |
| Il traffico | Nei primi nove mesi del 2017 il Sistema Aeroportuale Toscano ha |
| trasportato circa 6,33 milioni di passeggeri passeggeri, registrando una milioni di passeggeri |
|
| componente | |
| tonnellaggio e del 5,4% nella componente merce e posta rispetto | |
| di Pisa e Firenze dei primi nove mesi 2016. | |
| Evoluzione della | Pur tenendo sotto stretta osservazione l'evoluzione della situazione |
| del traffico passeggeri registrati nei primi nove mesi del 2017 dei | |
| due scali toscani (+6,0%), gli operativi voli confermati dalle | |
| che ci consentono di guardare con fiducia ai risultati di fine | |
| gestione gestione |
immobilizzazioni materiali (fra cui autoveicoli e mezzi di rampa per 1,2 milioni di euro, Hardware per circa 700 migliaia di euro). crescita complessiva del +6% nella componente passeggeri, del 2% nella componente movimenti, del 3,4% nella ai dati aggregati di passeggeri, movimenti e tonnellaggio degli scali Alitalia, le cancellazione di alcuni voli di Ryanair per la situazione dei piloti ed il fallimento di Air Berlin, i positivi segnali di crescita compagnie aeree, l'ottima performance delle nuove destinazioni ed il positivo andamento della stagione estiva 2017, sono elementi esercizio. |
Lo scenario economico internazionale rimane favorevole con una crescita mondiale positiva e con politiche monetarie espansive accompagnate, tuttavia, da significativi rischi al ribasso legati dalle incertezze sulle politiche economiche, dal perdurare delle tensioni geopolitiche e dall'incertezza connessa alla Brexit.
Nell'area Euro si consolida la fase di crescita. La stima del PIL relativa al secondo trimestre ha segnato un'accelerazione rispetto al trimestre precedente1.
In Italia si rafforza la crescita dell'economia nel secondo trimestre 2017 con un aumento del PIL rispetto al trimestre precedente2 sostenuto principalmente dal settore manifatturiero, dagli investimenti e dal miglioramento dell'occupazione.
Nei 36 aeroporti italiani monitorati da Assaeroporti, il traffico globale nei primi otto mesi del 2017 ha superato i 118 milioni di passeggeri con un miglioramento del 6,7% rispetto allo
1 ISTAT – nota mensile sull'andamento dell'economia italiana – settembre 2017.
2 ISTAT – nota informativa conti economici trimestrali – 3 ottobre 2017.
stesso periodo dello scorso esercizio. L'incremento ha riguardato la quasi totalità degli scali italiani in tutte le aree del nostro Paese. Nello stesso periodo risultano in crescita sia i movimenti aerei (+3,0%) che il settore cargo (+11,4%).
Il Sistema Aeroportuale Toscano ha trasportato nei primi nove mesi del 2017 oltre 6,25 milioni di passeggeri registrando una crescita complessiva del +6,0%, pari a + 355.846 passeggeri transitati rispetto al medesimo periodo del 2016.
Di seguito, in dettaglio, le diverse componenti del traffico per il periodo gennaiosettembre 2017 con il relativo confronto rispetto al 2016:
| TRAFFICO TOSCANA AEROPORTI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progr. al 30.09.17 Progr. al 30.09.17 |
Progr. al 30.09.16 30.09.16 30.09.16 |
VAR. 2017/16 2017/16 2017/16 | VAR.% 2017/16 VAR.% 2017/16 |
||||
| Passeggeri commerciali commerciali |
6.238.067 6.238.067 6.238.067 |
5.881.631 5.881.631 | 356.436 356.436 | 6,1% | |||
| Nazionali (Linea + Charter) | 1.378.788 | 1.356.972 | 21.816 | 1,6% | |||
| Internazionali (Linea + Charter) | 4.859.279 | 4.524.659 | 334.620 | 7,4% | |||
| Passeggeri Aviazione Generale Generale |
16.552 16.552 |
17.142 | -590 | -3,4% | |||
| TOTALE PASSEGGERI TOTALE PASSEGGERI |
6.254.619 6.254.619 |
5.898.7735.898.773 5.898.773 |
355.846 355.846 | 6,0% | |||
| Progr. al 30.09.17 Progr. al 30.09.17 |
Progr. al 30.09.16 30.09.1630.09.16 |
VAR. 2017/16 2017/162017/16 | VAR.% 2017/16 VAR.% 2017/16 |
||||
| Movimenti Commerciali Commerciali |
52.508 52.508 |
51.151 | 1.357 | 2,7% | |||
| Nazionali (Linea + Charter) | 11.482 | 11.274 | 208 | 1,8% | |||
| Internazionali (Linea + Charter) | 40.023 | 38.900 | 1.123 | 2,9% | |||
| Cargo | 1.003 | 977 | 26 | 2,7% | |||
| Movimenti Aviazione Generale Generale |
8.662 8.662 |
8.824 -162 |
-1,8% | ||||
| TOTALE MOVIMENTI TOTALE MOVIMENTI |
61.170 61.170 |
59.975 1.195 |
2,0% | ||||
| Progr. al 30.09.17 Progr. al 30.09.17 |
Progr. al 30.09.1630.09.16 Progr. al 30.09.16 |
VAR. 2017/162017/16 VAR. 2017/16 |
VAR.% 2017/16 VAR.% 2017/16 |
||||
| Tonnellaggio Commerciale Commerciale |
3.147.585 3.147.585 3.147.585 |
3.032.731 3.032.7313.032.731 | 114.854 114.854114.854 | 3,8% | |||
| Nazionali (Linea + Charter) | 633.804 | 631.096 | 2.708 | 0,4% | |||
| Internazionali (Linea + Charter) | 2.420.164 | 2.310.596 | 109.568 | 4,7% | |||
| Cargo | 93.617 | 91.039 | 2.578 | 2,8% | |||
| Tonnellaggio Aviazione Generale Generale |
124.961124.961 124.961 |
132.189 132.189132.189 | -7.228 | -5,5% | |||
| TOTALE TONNELLAGGIO TOTALE TONNELLAGGIO |
3.272.5463.272.546 3.272.546 |
3.164.920 3.164.9203.164.920 | 107.626 107.626107.626 | 3,40% | |||
| Progr. al 30.09.17 Progr. al 30.09.17 |
Progr. al 30.09.1630.09.16 Progr. al 30.09.16 |
VAR. 2017/162017/16 VAR. 2017/16 |
VAR.% 2017/16 VAR.% 2017/16 |
||||
| Merce via aerea (Kg) | 7.358.132 | 6.962.689 | 395.443 | 5,7% | |||
| Merce via superficie (Kg) | 445.644 | 427.864 | 17.779 | 4,2% | |||
| Posta (Kg) | 60.985 | 68.624 | -7.639 | -11,1% | |||
| TOTALE MERCE E POSTA TOTALE MERCE POSTA |
7.864.7617.864.761 7.864.761 |
7.459.177 7.459.177 7.459.177 | 405.583 405.583405.583 | 5,4% | |||
| Progr. al 30.09.17 Progr. al 30.09.17 |
Progr. al 30.09.16 30.09.1630.09.16 |
VAR. 2017/16 2017/162017/16 | VAR.% 2017/16 VAR.% 2017/16 |
||||
| TOTALE UNITA' DI TRAFFICO TOTALE DI TRAFFICO |
6.333.267 6.333.267 |
5.973.365 5.973.365 5.973.365 | 359.902 359.902 359.902 | 6,0% |
Di seguito il confronto con il sistema aeroportuale italiano che registra una crescita media nel periodo (gennaio- agosto) del 6,7%.
| GENNAIO- AGOSTO 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | Aeroporto | Passeggeri | % | |||
| Roma (Sistema) | 31.672.434 | -0,1 | ||||
| Milano (Sistema) | 29.599.550 | 10,4 | ||||
| Venezia (Sistema) | 8.997.939 | 8,8 | ||||
| 1 | Catania | 6.119.873 | 16,8 | |||
| 2 | Napoli | 5.601.087 | 22,9 | |||
| 3 | Bologna | 5.494.705 | 6,8 | |||
| 4 | Palermo | 3.813.456 | 5,5 | |||
| 5 | Pisa | 3.638.309 | 6,0 | |||
| 6 | Bari | 3.113.073 | 8,4 | |||
| 7 | Torino | 2.859.140 | 7,3 | |||
| 8 | Cagliari | 2.843.918 | 12,4 | |||
| 9 | Verona | 2.187.762 | 10,1 | |||
| 10 | Olbia | 2.079.373 | 9,5 | |||
| 11 | Firenze | 1.798.092 | 6,7 | |||
| 12 | Lamezia Terme | 1.735.834 | 0,9 | |||
| 13 | Brindisi | 1.589.432 | -0,3 | |||
| 14 | Trapani | 984.144 | -3,3 | |||
| 15 | Alghero | 941.300 | -2,0 | |||
| TOTALI | 118.454.443 | 6,7 | ||||
Sistema Aeroportuale Toscano 5.436.401 6,2
Nota: Il sistema aeroportuale di Roma include gli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino, quello di Milano gli scali di Malpensa, Linate, Bergamo Orio al Serio e Parma; il sistema di Venezia include gli scali di Venezia e Treviso.
Nei primi nove mesi del 2017, gli aeroporti toscani sono stati collegati con 97 destinazioni di cui 12 nazionali e 85 internazionali, (23 operate in entrambi gli scali) e sono stati serviti da 38 compagnie aeree (di cui 7 operanti in entrambi gli scali), 25 Iata e 13 Low Cost (di seguito anche "LC").
Si riporta di seguito il dettaglio delle destinazioni e delle compagnie in questione esposte in ordine alfabetico (*).
| Compagnie Aeree operanti Gennaio-Settembre 2017 Sistema Aeroportuale Toscano* |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aegean Airlines | 20 | Hop | ||
| 2 | Aer Lingus | 21 | Iberia | ||
| 3 | Air Berlin | 22 | Jet2.com | ||
| 4 | Air Dolomiti | 23 | Klm-Royal Dutch Airlines | ||
| 5 | Air France | 24 | Lufthansa | ||
| 6 | Air Moldova | 25 | Mistral Air | ||
| 7 | Albawings | 26 | Norwegian Air Shuttle | ||
| 8 | Alitalia | 27 | Pobeda Airlines | ||
| 9 | Austrian Airlines | 28 | Qatar Airways | ||
| 10 | Blue Air | 29 | Ryanair Limited | ||
| 11 | Blue Panorama Airlines | 30 | SA S. | ||
| 12 | British Airways | 31 | S7 Airlines | ||
| 13 | Brussels Airlines | 32 | Silver Air | ||
| 14 | City Jet | 33 | Swiss | ||
| 15 | CSA - Czech Airlines | 34 | Transavia | ||
| 16 | EasyJet | 35 | Turkish Airlines | ||
| 17 | Eurowings | 36 | Volotea | ||
| 18 | Finnair | 37 | Vueling Airlines | ||
| 19 | Fly ernest | 38 | Wizz Air |
| N. destinazioni servite Gennaio-Settembre 2017 - Sistema Aeroportuale Toscano | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destinazioni Nazionali | 32 | Corfù | 67 | Marrakech | |||
| 1 | Alghero | 33 | Crac ovia | 68 | Marsiglia | ||
| 2 | Bari | 34 | Creta | 69 | Monaco di Baviera | ||
| 3 | Brindisi | 35 | Danzica | 70 | Mosca DME | ||
| 4 | Cagliari | 36 | Doha | 71 | Mosca VKO | ||
| 5 | Catania | 37 | Dublino | 72 | Mykonos | ||
| 6 | Comiso | 38 | Dusseldorf DUS | 73 | Nantes | ||
| 7 | Isola d'Elba | 39 | Dusseldorf NRN | 74 | Newcastle | ||
| 8 | Lamezia Terme | 40 | East-Midlands | 75 | Nizza | ||
| 9 | Olbia | 41 | Edimburgo | 76 | Oslo | ||
| 10 | Palermo | 42 | Eindhoven | 77 | Palma di Maiorca | ||
| $\mathbf{1}$ | Roma FCO | 43 | Fez | 78 | Parigi BVA | ||
| 12 | Trapani | 44 | Franc of orte FRA | 79 | Parigi CDG | ||
| 45 | Franc of orte HHN | 80 | Parigi ORY | ||||
| 46 | Fuerteventura | 81 | Praga | ||||
| Destinazioni Internazionali | 47 | Ginevra | 82 | Rodi | |||
| 13 | Amburgo | 48 | Glasgow PIK | 83 | Rotterdam | ||
| 14 | Amsterdam | 49 | Goteborg | 84 | Santorini | ||
| 15 | Atene | 50 | Helsinki | 85 | Siviglia | ||
| 16 | Barcellona BCN | 51 | lasi | 86 | Sofia | ||
| 17 | Barcellona GRO | 52 | Ibiza | 87 | Spalato | ||
| 18 | Basilea | 53 | lstanbul | 88 | Stoccarda | ||
| 19 | Berlino SXF | 54 | Las Palmas | 89 | Stoccolma ARN | ||
| 20 | Billund | 55 | Leeds-Bradford | 90 | Stoccolma NYO | ||
| 21 | Birmingham | 56 | Lione | 91 | Tel-Aviv | ||
| 22 | Bordeaux | 57 | Lisbona | 92 | Tenerife Sud | ||
| 23 | Bristol | 58 | Liverpool | 93 | Tirana | ||
| 24 | Bruxelles BRU | 59 | Londra LCY | 94 | Valencia | ||
| 25 | Bruxelles CRL | 60 | Londra LGW | 95 | Varsavia WMI | ||
| 26 | Bucarest OTP | 61 | Londra LHR | 96 | Vienna | ||
| 27 | Budapest | 62 | Londra LTN | 97 | Zurigo | ||
| 28 | Cefalonia | 63 | Londra STN | ||||
| 29 | Chisinau | 64 | Madrid | ||||
| 30 | Colonia-Bonn | 65 | Malta | ||||
| 31 | Copenaghen | 66 | Manchester |
Il prospetto che segue riporta l'andamento del traffico gennaio-settembre 2017 con relativo confronto verso il 2016, suddiviso nelle sue diverse componenti:
| TRAFFICO AEROPORTO DI PISA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progr. al 30.09.17 | Progr. al 30.09.16 | VAR. 2017/16 | VAR.% 2017/16 | |||||
| Passeggeri commerciali | 4.179.600 | 3.945.432 | 234.168 | 5.9% | ||||
| Nazionali (Linea + Charter) | 1.087.487 | 1.057.301 | 30.186 | 2.9% | ||||
| Internazionali (Linea + Charter) | 3.092.113 | 2.888.131 | 203.982 | 7.1% | ||||
| Passeggeri Aviazione Generale | 7.198 | 7.741 | -543 | $-7.0%$ | ||||
| TOTALE PASSEGGERI | 4.186.798 | 3.953.173 | 233.625 | 5.9% | ||||
| Progr. al 30.09.17 | Progr. al 30.09.16 | VAR. 2017/16 | VAR.% 2017/16 | |||||
| Movimenti Commerciali | 29.766 | 28.819 | 947 | 3,3% | ||||
| Nazionali (Linea + Charter) | 8.117 | 8.217 | -100 | $-1.2%$ | ||||
| Internazionali (Linea + Charter) | 20.646 | 19.625 | 1.021 | 5.2% | ||||
| Cargo | 1.003 | 977 | 26 | 2.7% | ||||
| Movimenti Aviazione Generale | 3.614 | 3.465 149 |
4.3% | |||||
| TOTALE MOVIMENTI | 33.380 | 32.284 | 1.096 | 3.4% | ||||
| Progr. al 30.09.17 | Progr. al 30.09.16 | VAR. 2017/16 | VAR.% 2017/16 | |||||
| Tonnellaggio Commerciale | 1.963.238 | 1.897.952 | 65.286 | 3,4% | ||||
| Nazionali (Linea + Charter) | 458400 | 458.316 | 84 | 0.0% | ||||
| Internazionali (Linea + Charter) | 1411.221 | 1.348.597 | 62.624 | 4.6% | ||||
| Cargo | 93.617 | 91.039 | 2.578 | 2.8% | ||||
| Tonnellaggio Aviazione Generale | 63.057 | 61.313 | 1.744 | 2.8% | ||||
| TOTALE TONNELLAGGIO | 2.026.295 | 1.959.265 | 67.030 | 3.42% | ||||
| Progr. al 30.09.17 | Progr. al 30.09.16 | VAR. 2017/16 | VAR.% 2017/16 | |||||
| Merce via aerea (Kg) | 7.310.801 | 6.902.602 | 408.199 | 5.9% | ||||
| Merce via superficie (Kg) | 333.087 | 265.140 | 67.946 | 25.6% | ||||
| Posta (Kg) | 60.966 | 68.556 | $-7.590$ | -11,1% | ||||
| TOTALE MERCE E POSTA | 7.704.854 | 7.236.298 | 468.556 | 6.5% | ||||
| Progr. al 30.09.17 | Progr. al 30.09.16 | VAR. 2017/16 | VAR.% 2017/16 | |||||
| TOTALE UNITA' DI TRAFFICO | 4.263.847 | 4.025.536 | 238.311 | 5.9% |
Nel periodo gennaio-settembre 2017 sono transitati dall'aeroporto di Pisa 4.186.798 passeggeri, in aumento del 5,9% rispetto al medesimo periodo 2016.
Il traffico di linea passeggeri è complessivamente aumentato del 5,8% (+225.623 passeggeri) rispetto al 2016 dovuto prevalentemente dal traffico di linea internazionale che ha consuntivato una crescita del 6,9% pari a +195.709 passeggeri. Si ricorda inoltre che ciascuno dei primi 9 mesi dell'anno ha registrato il record di traffico per l'aeroporto di Pisa.
Il fattore di riempimento dei voli di linea registra un incremento di 2,6 punti percentuali (84,6% il fattore di riempimento dei primi 9 mesi del 2016 e 87,2% il fattore di riempimento del medesimo periodo del 2017). A fronte di una crescita dei posti offerti pari al +2,6% si registra un incremento del traffico passeggeri di linea del 5,8%.
Il traffico passeggeri dei voli dirottati da altri aeroporti, incluso nel traffico commerciale, rappresenta lo 0,8% del traffico totale (pari a 34.913 passeggeri, +30,6% rispetto allo stesso periodo del 2016). La quota proveniente dall'aeroporto di Firenze rappresenta circa l'84,5% (29.511 passeggeri).
Rispetto ai primi nove mesi del 2016, il traffico charter, inserito nel traffico commerciale (18.424 passeggeri), ha registrato un lieve incremento del +3,6%.
Il traffico dei voli di Aviazione Generale nel periodo gennaio-settembre 2017 registra una lieve diminuzione rispetto a quanto registrato nell'anno 2016 del 7% (-543 passeggeri in termini assoluti).
Di seguito i principali fattori che hanno determinato l'andamento del traffico di linea passeggeri dell'aeroporto Galilei di Pisa nei primi 9 mesi del 2017:
Nei primi nove mesi del 2017 l'aeroporto di Pisa è stato collegato con 82 destinazioni di linea operate da 25 compagnie aeree di cui 14 IATA e 11 LC.
| Compagnie Aeree operanti Gennaio-Settembre 2017 Aeroporto di Pisa* |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | 14 | Norwegian Air Shuttle | ||||
| 2 | Aer Lingus | 15 | Pobeda Airlines | |||
| 3 | Alitalia | 16 | Qatar Airways | |||
| 4 | Blue Panorama Airlines | 17 | Ryanair Limited | |||
| 5 | British Airways | 18 | SAS. | |||
| 6 | CSA - Czech Airlines | 19 | S7 Airlines | |||
| 7 | Easyjet | 20 | Silver Air | |||
| 8 | Eurowings | 21 | Transavia | |||
| 9 | Finnair | 22 | Turkish Airlines | |||
| 10 | Fly ernest | 23 | Volotea | |||
| 11 | Jet2.com | 24 | Vueling Airlines | |||
| 12 | Lufthansa | 25 | Wizz Air | |||
| 13 | Mistral Air |
* Le compagnie aeree sono esposte in ordine alfabetico.
| N. destinazioni servite Gennaio-Settembre 2017 - Aeroporto di Pisa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destinazioni Nazionali | 27 | Colonia-Bonn | 56 | Madrid | |||
| L | Alghero | 28 | Copenaghen | 57 | Malta | ||
| 2 | Bari | 29 | Corfù | 58 | Manchester | ||
| 3 | Brindisi | 30 | Crac ovia | 59 | Marrakech | ||
| 4 | Cagliari | 31 | Danzica | 60 | Monaco di Baviera | ||
| 5. | Catania | 32 | Doha | 61 | Mosca DME | ||
| 6. | Comiso | 33 | Dublino | 62 | Mosca VKO | ||
| 7 | Isola d'Elba | 34 | Dusseldorf NRN | 63 | Nantes | ||
| 8 | Lamezia Terme | 35 | East-Midlands | 64 | Newcastle | ||
| 9 | Olbia | 36 | Edimburgo | 65 | Oslo | ||
| 10. | Palermo | 37 | Eindhoven | 66 | Bucarest OTP | ||
| 11 | Roma FCO | 38 | Fez | 67 | Palma di Maiorca | ||
| 12 | Trapani | 39 | Franc of orte HHN | 68 | Parigi BVA | ||
| 40 | Franc of orte FRA | 69 | Parigi ORY | ||||
| Destinazioni Internazionali | 41 | Fuerteventura | 70 | Praga | |||
| 13 Amburgo | 42 | Ginevra | 71 | Rodi | |||
| 14 | Amsterdam | 43 | Glasgow PIK | 72 | Rotterdam | ||
| 15 | Atene | 44 | Goteborg | 73 | Siviglia | ||
| 16 | Barcellona BCN | 45 | Helsinki | 74 | Sofia | ||
| 17 | Barcellona GRO | 46 | lbiza | 75 | Stoccarda | ||
| 18 | Basilea | 47 | Istanbul | 76 | Stoccolma ARN | ||
| 19. | Berlino SXF | 48 | Las Palmas | 77 | Stoccolma NYO | ||
| 20 Billund | 49 | Leeds | 78 | Tenerife Sud | |||
| 21 | Bordeaux | 50 | Lisbona | 79 | Tirana | ||
| 22 | Bristol | 51 | Liverpool | 80 | Valencia | ||
| 23 | Budapest | 52 | Londra LGW | 81 | Varsavia WMI | ||
| 24 | Burxelles CRL | 53 | Londra LHR | 82 | Vienna | ||
| 25 Cefalonia | 54 | Londra LTN | |||||
| 26 Creta | 55 | Londra STN |
Nei primi nove mesi del 2017 sono stati 27 i mercati regolarmente collegati con l'aeroporto di Pisa con voli di linea.
Il mercato internazionale rappresenta il 73,8% del traffico totale di linea passeggeri dell'Aeroporto Galilei, mentre quello domestico il 26,2%.
Il prospetto che segue evidenzia l'incidenza percentuale di ciascun paese europeo sul totale del traffico di linea passeggeri registrato dal Galilei nel corso del periodo gennaiosettembre 2017 e la variazione, sia in termini assoluti che percentuali, rispetto al 2016:
| Traffico pax di linea pax linea |
2017 2017 |
2016 | Var. | Var. % | % on TOT % TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 1.080.348 | 1.050.434 | 29.914 | 2,8% | 26,2% |
| Regno Unito | 905.436 | 834.530 | 70.906 | 8,5% | 22,0% |
| Spagna | 451.151 | 446.927 | 4.224 | 0,9% | 10,9% |
| Germania | 283.566 | 271.504 | 12.062 | 4,4% | 6,9% |
| Olanda | 209.319 | 184.342 | 24.977 | 13,5% | 5,1% |
| Francia | 208.188 | 236.526 | -28.338 | -12,0% | 5,0% |
| Belgio | 125.787 | 126.524 | -737 | -0,6% | 3,0% |
| Albania | 90.840 | 86.658 | 4.182 | 4,8% | 2,2% |
| Svezia | 67.529 | 53.935 | 13.594 | 25,2% | 1,6% |
| Grecia | 65.968 | 82.493 | -16.525 | -20,0% | 1,6% |
| Irlanda | 60.137 | 65.348 | -5.211 | -8,0% | 1,5% |
| Polonia | 56.974 | 55.280 | 1.694 | 3,1% | 1,4% |
| Russia | 54.276 | 54.276 | 100,0% | 1,3% | |
| Svizzera | 53.071 | 38.789 | 14.282 | 36,8% | 1,3% |
| Qatar | 52.701 | 9.543 | 43.158 | 452,2% | 1,3% |
| Marocco | 46.629 | 57.269 | -10.640 | -18,6% | 1,1% |
| Danimarca | 42.950 | 39.037 | 3.913 | 10,0% | 1,0% |
| Malta | 40.804 | 40.285 | 519 | 1,3% | 1,0% |
| Romania | 37.620 | 33.751 | 3.869 | 11,5% | 0,9% |
| Ungheria | 36.971 | 35.123 | 1.848 | 5,3% | 0,9% |
| Portogallo | 36.887 | 39.973 | -3.086 | -7,7% | 0,9% |
| Norvegia | 33.679 | 28.564 | 5.115 | 17,9% | 0,8% |
| Bulgaria | 28.294 | 19.195 | 9.099 | 47,4% | 0,7% |
| Austria | 23.654 | 23.654 | 100,0% | 0,6% | |
| Turchia | 17.751 | 29.734 | -11.983 | -40,3% | 0,4% |
| Repubblica Ceca | 9.219 | 9.022 | 197 | 2,2% | 0,2% |
| Finlandia | 4.697 | 4.804 | -107 | -2,2% | 0,1% |
| Stati Uniti | 19.244 | -19.244 | -100,0% | 0,0% | |
| Totale | 4.124.446 | 3.898.834 | 225.612 | 5,8% | 100,0% |
Nel periodo gennaio-settembre 2017 il traffico domestico ha registrato un incremento del 2,8% rispetto al 2016, mentre quello internazionale ha registrato un incremento del 6,9%.
L'introduzione del collegamento per Catania ad opera di Ryanair (1 volo giornaliero da aprile 2016 e 2 voli giornalieri da settembre 2016) ha più che compensato le variazioni negative derivanti dall'interruzione del volo per Catania operato da Alitalia (sospeso a marzo 2016), dalla sospensione delle operazioni Ryanair da Crotone (3 frequenze settimanali fino al 28 ottobre 2016) e dal calo del traffico Alitalia sulla rotta Pisa-Fiumicino dovuto principalmente alla riduzione del fattore di riempimento conseguenza dell'attuale situazione di incertezza legata alla compagnia.
Il mercato britannico si conferma primo tra i mercati esteri (oltre 905.436 passeggeri; 22% sul totale mercati) e registra una crescita dell'8,5%.
Questo grazie alle operazioni invernali di easyJet su Bristol, e Londra Luton, agli incrementi di operatività di easyJet su Londra Gatwick e Manchester (da 2 a 3 frequenze settimanali), agli incrementi di British Airways su Londra Heatrhow e Gatwick, e all'operazione invernale di Ryanair su Liverpool.
Il mercato spagnolo, che rappresenta il 10,9% del traffico di linea totale, registra una stabilità del +0,9% (+4.224 passeggeri) rispetto ai primi 9 mesi del 2016. Le riduzioni su Ibiza, Madrid e Barcellona Gerona ad opera di Ryanair sono state più che compensate dall'incremento su Valencia, Tenerife e Fuerteventura da parte del vettore irlandese, dalla crescita del fattore di riempimento del volo per Barcellona operato da Vueling e da un
maggiore fattore di riempimento del collegamento per Palma di Maiorca operato da Volotea.
In crescita il mercato Germania (+4,4%), che rappresenta il 6,9% del traffico di linea totale, grazie alla piena operatività dell'operazione Ryanair su Berlino Schoenefield iniziata lo scorso aprile 2016, agli incrementi sullo stesso scalo ad opera di easyJet e all'avvio dal 5 settembre 2017 del nuovo collegamento Ryanair verso lo scalo principale di Francoforte (FRA). Si ricordano inoltre le frequenze addizionali di Lufthansa su Monaco e la nuova operazione su Stoccarda ad opera di Eurowings. Tali incrementi compensano la riduzione derivante dalla sospensione del volo per Monaco ad opera di Transavia.
Anche il mercato Olanda, che rappresenta il 5,1% sul totale mercati di linea, registra un incremento del 13,5% rispetto allo stesso periodo del 2016, derivante in gran parte dal nuovo collegamento di linea per Rotterdam operato da Transavia.
Il mercato Francia registra un calo del 12% rispetto al medesimo periodo 2016 causato principalmente dalla sospensione a partire dalla scorsa stagione invernale del volo per Parigi Orly operato da Transavia France.
Da evidenziare la presenza di nuovi mercati quali: il mercato Austria grazie al nuovo collegamento per Vienna del Vettore Eurowings (avviato dal 30 ottobre 2016), il mercato Russia grazie alla piena operatività di Pobeda con i voli per Mosca Vnukovo e all'avvio dal 26 Aprile 2017 del nuovo collegamento per Mosca Domodedovo operato da S7 Airlines.
Si ricorda la piena operatività dei collegamenti per Ginevra e Basilea ad opera di Easyjet avviati nel corso del 2016 e del volo per Doha operato dal Vettore Qatar dal 2 Agosto 2016.
Da evidenziare la crescita del mercato Bulgaria, grazie alla piena operatività del volo per Sofia operato da Ryanair a partire da Aprile 2016,
Il mercato Turchia risente della sospensione, solo nel periodo invernale, del volo diretto operato da Turkish Airlines per Istanbul a causa della situazione di instabilità del Paese e che ha portato alla ristrutturazione dell'intero network con conseguente riduzione o sospensione di molteplici rotte non soltanto nel mercato italiano.
L'assenza del mercato USA è dovuta alla decisione di Delta Air Lines di cancellare il volo diretto Pisa-New York essendo la destinazione adeguatamente servita via hub dall'offerta dei voli offerta operata dal gruppo SkyTeam sugli scali del Gruppo TA,
Il mercato Marocco e Grecia recepiscono le riduzioni effettuate da Ryanair rispettivamente su Marrakesh (da 3 a 2 frequenze settimanali in winter) e Fez (sospeso in winter), e su Kos (destinazione non operata nel 2017) e Chania/Creta (da 3 a 2 frequenze settimanali).
I dati di traffico cargo registrati nei primi 9 mesi del 2017 dall'aeroporto di Pisa evidenziano una crescita dell'+6,5% (pari a +468. 556 Kg di merce e posta trasportati). Tale risultato è dovuto principalmente ad un incremento del fattore di riempimento voli di DHL che ha inoltre operato alcuni voli aggiuntivi nel corso dei primi 9 mesi del 2017 ed alla maggiore presenza di operazioni charter all-cargo operati con AN124 e B747 rispetto ai primi 9 mesi del 2016 (+141.000 kg).
Il prospetto seguente riporta l'andamento del traffico del periodo gennaio-settembre 2017 con il relativo confronto sul 2016, suddiviso nelle sue diverse componenti:
Nei primi nove mesi del 2017 l'aeroporto di Firenze ha registrato circa 2,07 milioni passeggeri, con un incremento del 6,3 % (+122.221 passeggeri) rispetto al medesimo periodo 2016.
Il fattore di riempimento dei voli di linea registra un incremento di 0,9 punti percentuali (78,8% il fattore di riempimento dei primi nove mesi del 2016 e 79,7% il fattore di riempimento dello stesso periodo del 2017). A fronte di una crescita dei posti offerti (+5,0%) si registra una crescita più che proporzionale del traffico passeggeri (+6,3%).
Si ricorda inoltre che ciascuno dei primi 9 mesi dell'anno ha registrato il record di traffico per l'aeroporto di Firenze.
| TRAFFICO AEROPORTO DI FIRENZE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progr. al 30.09.17 Progr. al 30.09.16 VAR. 2017/16 | VAR.% 2017/16 | |||||
| Passeggeri commerciali | 2.058.467 | 1.936.199 | 122.268 | 6.3% | ||
| Nazionali (Linea + Charter) | 291.301 | 299.671 | $-8.370$ | $-2.8%$ | ||
| Internazionali (Linea + Charter) | 1767.166 | 1.636.528 | 130.638 | 8.0% | ||
| Passeggeri Aviazione Generale | 9.354 | 9.401 | -47 | $-0.5%$ | ||
| TOTALE PASSEGGERI | 2.067.821 | 1.945.600 | 122.221 | 6.3% | ||
| Progr. al 30.09.17 Progr. al 30.09.16 VAR. 2017/16 VAR.% 2017/16 | ||||||
| Movimenti Commerciali | 22.742 | 22.332 | 410 | 1.8% | ||
| Nazionali (Linea + Charter) | 3.365 | 3.057 | 308 | 10.1% | ||
| Internazionali (Linea + Charter) | 19.377 | 19.275 | 102 | 0.5% | ||
| Movimenti Aviazione Generale | 5.048 | 5.359 | -311 | $-5,8%$ | ||
| TOTALE MOVIMENTI | 27.790 | 27.691 | 99 | 0.4% | ||
| Progr. al 30.09.17 Progr. al 30.09.16 VAR. 2017/16 | VAR.% 2017/16 | |||||
| Tonnellaggio Commerciale | 1.184.347 | 1.134.779 | 49.568 | 4.4% | ||
| Nazionali (Linea + Charter) | 175.404 | 172.780 | 2.624 | 1.5% | ||
| Internazionali (Linea + Charter) | 1.008.943 | 961.999 | 46.944 | 4.9% | ||
| Tonnellaggio Aviazione Generale | 61.904 | 70.876 | -8.972 | -12,7% | ||
| TOTALE TONNELLAGGIO | 1.246.251 | 1.205.655 | 40.596 | 3,37% | ||
| Progr. al 30.09.17 Progr. al 30.09.16 VAR. 2017/16 VAR.% 2017/16 | ||||||
| Merce via aerea (Kg) | 47.331 | 60.087 | $-12.756$ | $-21.2%$ | ||
| Merce via superficie (Kg) | 112.557 | 162.724 | -50.167 | -30,8% | ||
| Posta (Kg) | 19 | 68 | -49 | -72,1% | ||
| TOTALE MERCE E POSTA | 159.907 | 222.879 | -62.972 | -28,3% | ||
| Progr. al 30.09.17 Progr. al 30.09.16 VAR. 2017/16 VAR.% 2017/16 | ||||||
| TOTALE UNITA' DI TRAFFICO | 2.069.420 | 1.947.829 | 121.591 | 6,2% |
Si riportano di seguito i principali fattori che hanno determinato le variazioni di traffico del 2017:
Air Berlin: piena operatività dell'operazione di Berlin: feederaggio su Dusseldorf (2 voli giornalieri nella stagione invernale e 3 durante la stagione estiva) che ha più che compensato la sospensione del volo per Stoccarda.
Nel 2017 l'aeroporto di Firenze è stato collegato con 38 destinazioni di linea operate da 20 compagnie aeree (di cui 3 low cost):
| N. destinazioni servite Gennaio- Settembre 2017- Aeroporto di Firenze | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destinazioni Nazionali | 13 | Bucarest OTP | 28 | Mykonos | ||
| Bari | 14 | Chisinau | 29 | Nizza | ||
| 2 | Cagliari | 15. | Copenaghen | 30 | Palma di Maiorca | |
| 3 | Catania | 16 | Dusseldorf DUS | 31 | Parigi CDG | |
| 4 | Roma FCO | 17 | Franc of orte FRA | 32 | Parigi ORY | |
| 5 | Isola d'Elba | 18 | Ginevra | 33 | Santorini | |
| 6 | Olbia | 19 | lasi | 34 | Spalato | |
| 7 | Palermo | 20 | Lione | 35 | Tel-Aviv | |
| 21 | Londra LCY | 36 | Tirana | |||
| Destinazioni Internazionali | 22 | Londra LGW | 37 | Vienna | ||
| 8 | Amsterdam | 23 | Londra LTN | 38 | Zurigo | |
| 9 | Barcellona BCN | 24 | Londra STN | |||
| 10 | Birmingham | 25 | Madrid | |||
| 11 | Bristol | 26 | Marsiglia | |||
| 12 | Bruxelles BRU | 27 | Monaco di Baviera |
| Compagnie Aeree operanti Gennaio-Settembre 2017 Aeroporto di Firenze* |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Berlin | 11 | City Jet | ||
| 2 | Air Dolomiti | 12 | Ernest | ||
| 3 | Air France | 13 | Hop | ||
| 4 | Air Moldova | 14 | Iberia | ||
| 5 | Albawings | 15 | Klm-Royal Dutch Airlines | ||
| 6 | Alitalia | 16 | Lufthansa | ||
| 7 | Austrian Airlines | 17 | Mistral Air | ||
| 8 | Blue Air | 18 | Silver Air | ||
| 9 | British Airways | 19 | Swiss | ||
| 10 | Brussels Airlines | 20 | Vueling Airlines |
* Le compagnie aeree sono esposte in ordine alfabetico
Nel corso dei primi nove mesi del 2017 sono stati 16 i mercati regolarmente collegati con l'aeroporto di Firenze con voli di linea.
Il mercato internazionale rappresenta l'85,9% del traffico totale di linea passeggeri dell'Aeroporto Vespucci, mentre quello domestico il 14,1%.
| Traffico pax di linea Traffico pax di linea |
2017 2017 |
2016 | Var. | Var. % | % % on TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 443.419 | 434.437 | 8.982 | 2,1% | 21,6% |
| Francia | 429.266 | 412.532 | 16.734 | 4,1% | 20,9% |
| Italia | 290.342 | 298.747 | -8.405 | -2,8% | 14,1% |
| Spagna | 209.053 | 186.107 | 22.946 | 12,3% | 10,2% |
| Olanda | 201.270 | 169.254 | 32.016 | 18,9% | 9,8% |
| Regno Unito | 164.737 | 142.523 | 22.214 | 15,6% | 8,0% |
| Svizzera | 136.400 | 144.197 | -7.797 | -5,4% | 6,6% |
| Belgio | 42.938 | 34.689 | 8.249 | 23,8% | 2,1% |
| Romania | 35.830 | 25.866 | 9.964 | 38,5% | 1,7% |
| Albania | 33.609 | 4.270 | 29.339 | 687,1% | 1,6% |
| Austria | 23.388 | 43.568 | -20.180 | -46,3% | 1,1% |
| Grecia | 14.430 | 12.439 | 1.991 | 16,0% | 0,0% |
| Moldova | 12.563 | 5.535 | 7.028 | 127,0% | 0,6% |
| Danimarca | 11.769 | 14.120 | -2.351 | -16,7% | 0,6% |
| Israele | 3.144 | 2.408 | 736 | 30,6% | 0,2% |
| Croazia | 2.939 | 2.927 | 12 | 0,4% | 0,1% |
| Totale Totale |
2.055.607 2.055.607 2.055.607 |
1.933.778 1.933.778 1.933.778 |
121.829 121.829121.829 | 0,0% | 100,0% |
Come si osserva dalla tabella soprastante, il mercato Germania è il mercato principale con 443.419 passeggeri trasportati (pari al 21,6% del totale), in crescita rispetto al medesimo periodo del 2016 grazie alle operazione di Air Berlin su Dusseldorf ed una ripresa del fattore di riempimento dei voli Air Dolomiti per Monaco e Lufthansa per Francoforte. Tale crescita compensa anche la sospensione dei voli operati da Vueling per Berlino Tegel e da AirBerlin per Stoccarda.
Il mercato francese, secondo mercato pari al 20,9% del totale, risulta in crescita del 4,1% Tale crescita è principalmente legata ai nuovi collegamenti verso Marsiglia e Nizza ad opera di Mistral Air e ad un incremento del fattore di riempimento di Vueling su Parigi Orly.
Il mercato italiano (290.342 passeggeri) registra una contrazione del 2,8% rispetto al 2016. L'introduzione dei nuovi collegamenti per Cagliari, Olbia e Bari da parte di Mistral Air e l'incremento di frequenze ed utilizzo mix aeromobili a più ampia capienza di Alitalia sulla rotta Roma Fiumicino non hanno pienamente compensato la cancellazione da parte di Vueling del volo per Bari, OIbia e Cagliari.
Il mercato Albania registra una forte crescita di traffico (+687,1%) grazie all'operazione Albawings e Fly Ernest.
Si ricorda che la riduzione del mercato Austria deriva dalla sospensione del volo per Vienna operato dal vettore Niki. La destinazione resta comunque nel network dell'aeroporto di Firenze grazie alle operazioni di Austrian Airlines.
Da evidenziare la crescita dei mercati del Regno Unito, grazie ai nuovi collegamenti operati da Bitish Airways a partire da maggio 2017 per Londra Stansted, Birmingham e Bristol, della Spagna, con l'incremento di operatività Vueling per Barcellona e dell'Olanda con il nuovo collegamento per Amsterdam operato da Vueling a partire dalla summer 2017.
Per le attività Non Aviation e le principali iniziative relative ai primi nove mesi 2017, si rinvia a quanto riportato nell'ambito dei commenti ai Ricavi Non Aviation all'interno del paragrafo 10.1.
In data 6 febbraio 2017 si è tenuta e conclusasi positivamente, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la "Conferenza dei Servizi" mirata alla verifica di conformità urbanistica del "Masterplan 2014 Masterplan 2014 Masterplan 2014-2028 dell'Aeroporto G. 2028 dell'Aeroporto G. 2028 Galilei di Pisa Galilei di PisaGalilei Pisa". Successivamente data 1 giugno 2017 è stato emesso il Decreto Direttoriale n. 5517 che ha accertato il perfezionamento del procedimento d'intesa Stato–Regione Toscana che recepisce tutte le prescrizioni e/o indicazioni delle Amministrazioni coinvolte nella succitata conferenza dei servizi Toscana Aeroporti. Decorsi i termini di pubblicazione del provvedimento – avvenuta sulla GURI n. 76 del 29/6/2017 – TA è in attesa di ricevere da Enac l'emissione del parere definitivo di approvazione del "Masterplan 2014-2028 dell'Aeroporto G. Galilei di Pisa" raccogliendo i pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
In data 16 febbraio 2017 è stato sottoscritto con Enac l'accordo quadro di finanziamento delle opere previste da Master Plan dell'Aeroporto di Firenze Firenze (c.d. "Contra tto di Programma Quadro – di finanziamento") con il quale vengono confermati gli investimenti a carico del gestore previsti dal suddetto Master Plan ed Enac, assieme al MIT, si obbligano in ordine alla quota parte di finanziamento di propria competenza, necessaria alla realizzazione del programma degli interventi per un importo complessivo di 150 milioni di euro.
In data 18 marzo 2017 è entrato in esercizio il "People Mover" People Mover" (di seguito PM) che collega ple direttamente l'aeroporto G. Galilei di Pisa con la stazione ferroviaria di Pisa Centrale. Correlati alla realizzazione del PM sono stati eseguiti dagli Enti preposti le modifiche della
viabilità aeroportuale e l'accesso alla strada di grande comunicazione FI-PI-LI, integrando le opere infrastrutturali con nuove aree a verde.
Dal terminal del PM si raggiunge l'aerostazione attraverso un percorso coperto dal quale si accede sia all'area check-in A che all'area check-in B dell'aeroporto Galilei: il rivestimento dell'intradosso della pensilina di collegamento pedonale è stato appositamente progettato per raccordare architettonicamente l'aerostazione passeggeri ed il terminal PM.
In data 2 maggio 2017 il CdA di Alitalia SAI SAI ha nominato i Commissari per l'Amministrazione Straordinaria della Compagnia. Al contempo, in pari data, è stato emanato il Decreto Legge n.100 per l'erogazione di un prestito ponte di 600 milioni di Euro alla medesima Società. Alitalia SAI detiene ad oggi una quota di traffico contenuta ma importante nel sistema aeroportuale toscano (4,7% dei passeggeri nel primo semestre 2017); pertanto TA sta monitorando attentamente lo sviluppo delle vicende in merito per calmierare eventuali rischi emergenti da tale fattispecie.
Le annunciate cancellazioni da parte del vettore Ryanair Ryanair a causa della mancanza di piloti anair a partire dal 18 Settembre risultano trascurabili alla data del presente documento.
Di seguito il prospetto di raffronto tra i dati del Conto Economico Consolidato dei primi nove mesi del 2017 e dell'analogo periodo 2016.
| Dati in migliaia di euro | 30 SET 2017 |
30 SET 2016 |
Var. Ass. 2017/2016 |
Var.% |
|---|---|---|---|---|
| RICAVI | ||||
| Ricavi operativi | ||||
| Ricavi aviation | 73.296 | 69.606 | 3.690 | 5,3% |
| Ricavi non aviation | 21.606 | 20.016 | 1.590 | 7,9% |
| Altri ricavi e proventi | 1.142 | 2.802 | -1.660 | -59,2% |
| Totale ricavi operativi ricavi operativi |
96.044 96.044 |
92.424 | 3.620 3.620 |
3,9% 3,9% |
| Ricavi per servizi di costruzione | 7.926 | 3.894 | 4.032 | 103,5% |
| TOTALE RICAVI (A) RICAVI (A) |
103.969 103.969 |
96.318 | 7.651 7.651 |
7,9% 7,9% |
| COSTI | ||||
| Costi operativi | ||||
| Materiali di consumo | 738 | 790 | -52 | -6,6% |
| Costi del personale | 31.647 | 30.551 | 1.096 | 3,6% |
| Costi per servizi | 33.100 | 31.106 | 1.993 | 6,4% |
| Oneri diversi di gestione | 1.704 | 1.637 | 67 | 4,1% |
| Canoni aeroportuali | 4.946 | 4.772 | 174 | 3,6% |
| Totale costi operativi costi operativi |
72.134 72.134 |
68.855 | 3.279 3.279 |
4,8% |
| Costi per servizi di costruzione | 7.135 | 3.217 | 3.917 | 121,8% |
| TOTALE COSTI (B) | 79.269 79.269 |
72.072 72.072 |
7.196 7.196 |
10,0% 10,0% |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B) (A-B) |
24.701 24.701 |
24.245 | 455 455 |
1,9% 1,9% |
| Incid.% su ricavi totali | 23,8% | 25,2% | ||
| Incid.% su ricavi operativi | 25,7% | 26,2% | ||
| Ammortamenti e svalutazioni | 6.385 | 6.384 | 1 | 0,0% |
| Acc. f.do rischi e ripristini | 1.170 | 2.138 | -969 | -45,3% |
| Acc. f.do svalutazione crediti | 586 | 85 | 501 | 591,3% |
| RISULTATO OPERATIVO RISULTATO OPERATIVO |
16.560 16.560 |
15.639 | 921 921 |
5,9% |
| Incid.% su ricavi totali Incid.% su ricavi operativi |
15,9% 17,2% |
16,2% 16,9% |
||
| GESTIONE FINANZIARIA | ||||
| Proventi finanziari | 67 | 119 | -52 | -44,0% |
| Oneri finanziari | -885 | -965 | 80 | -8,3% |
| Utile (perdita) da partecipazioni | 35 | 8 | 28 | n.s |
| TOTALE GESTIONE FINANZIARIA GESTIONE FINANZIARIA |
-783 -783 |
-839 | 56 56 |
-6,6% |
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE PRIMA IMPOSTE |
15.777 15.777 |
14.800 | 977 977 |
6,6% |
| Imposte di periodo (*) | -5.211 | -5.773 | 561 | -9,7% |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | 10.565 10.565 |
9.027 9.027 |
1.538 1.538 |
17,0% |
| Perdita (utile) di periodo di pertinenza di Terzi | -139 | -121 | -18 | 14,9% |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO DEL GRUPPO GRUPPO |
10.426 10.426 |
8.906 | 1.520 1.520 |
17,1% 17,1% |
| Utile per azione (€) | 0,5602 | 0,4785 | 0,0817 | 14,6% |
(*) Il carico fiscale al 30 settembre è stato calcolato, come previsto dallo IAS 34 e IAS 12, applicando la miglior stima dell'aliquota media ponderata attesa a fine esercizio. Tale impostazione ha condotto ad un carico fiscale presunto di 5,2 milioni di euro, pari ad un tax rate del 33% del Risultato ante imposte (39% al 30 settembre 2016). Si ricorda che la riduzione registrata nel tax rate dei primi nove mesi 2017 risente dell'abbassamento dell'aliquota IRES dal 27% al 24% in vigore proprio dall'anno fiscale 2017.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006 e successive modifiche e integrazioni (Comunicazioni Consob n.0092543 del 3 dicembre 2015 che recepisce gli orientamenti ESMA/2015/1415), si precisa che i dati sintetici di conto economico riportati sono agevolmente riconciliabili con quelli indicati nei prospetti di bilancio. Sugli indicatori alternativi di performance TA presenta, nell'ambito
del resoconto intermedio di gestione in aggiunta alle grandezze finanziarie previste dagli IFRS, alcune grandezze derivate da queste ultime, ancorchè non previste dagli IFRS (Non-GAAP Measures).
Tali grandezze sono presentate al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione di Gruppo e non devono essere considerate alternative a quelle previste dagli IFRS. In particolare:
Ai fini di una migliore valutazione dei risultati economici del Gruppo, nel presente Resoconto intermedio di gestione la Società ha ritenuto utile presentare alcuni risultati intermedi rettificati denominati "MOL adjusted adjusted"e "Risultato netto di periodo di Gruppo netto di adjusted" adjusted". Per i dettagli circa la determinazione degli indicatori in questione si veda quanto riportato nel prosieguo.
Relativamente al risultato intermedio EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation, Amortization) o Margine Operativo Lordo, si precisa che esso rappresenta l'EBIT al lordo degli ammortamenti e degli accantonamenti.
In termini generali si ricorda che i risultati intermedi indicati nel presente documento non sono definiti come misura contabile nell'ambito dei Principi Contabili IFRS e che, pertanto, i criteri di definizione di tali risultati intermedi potrebbero non essere omogenei con quelli adottati da altre società.
Di seguito si espongono i principali risultati di conto economico del periodo in esame.
I ricavi totali consolidati, in aumento del 7,9%, sono passati da 96,32 milioni di euro del 30 settembre 2016 a 103,97 milioni di euro al 30 settembre 2017. Tale variazione è il risultato dell'incremento di 3,62 milioni di euro dei ricavi operativi e di 4,03 milioni di euro dei ricavi per servizi di costruzione. Questi ultimi sono stati rilevati a fronte dei costi esterni ed interni sostenuti per la costruzione e l'ampliamento dei beni in concessione oltre che per le attività di progettazione, coordinamento e controllo, svolta nei primi nove mesi del 2017.
I ricavi operativi consolidati al 30 settembre 2017 ammontano a 96,04 milioni di euro, in aumento del 3,9% rispetto al 30 settembre 2016. Di seguito l'analisi dell'andamento dei ricavi operativi delle due business unit, "Aviation" e "Non Aviation", del Gruppo.
I ricavi "Aviation" al 30 settembre 2017 ammontano a 73,3 milioni di euro, in aumento del 5,3% rispetto al 30 settembre 2016, quando erano pari a 69,61 milioni di euro.
Nel prospetto che segue sono riportate le voci che compongono i ricavi operativi "Aviation" al 30 settembre 2017 e le variazioni, sia in termini assoluti che in termini percentuali, rispetto al 30 settembre 2016:
| Dati in migliaia di euro | 30 SET 2017 |
30 SET 2016 |
Var. Ass. 2017/2016 |
Var. % |
|---|---|---|---|---|
| RICAVI AVIATION | ||||
| Diritti imbarco passeggeri | 24.981 | 23.984 | 997 | 4,2% |
| Diritti approdo/partenza | 11.300 | 10.702 | 598 | 5,6% |
| Diritti sosta | 834 | 844 | -10 | -1,2% |
| Diritti assistenza PRM | 2.053 | 1.969 | 84 | 4,3% |
| Diritti cargo | 401 | 402 | -1 | -0,2% |
| Corrispettivi sicurezza passeggero | 5.836 | 5.632 | 205 | 3,6% |
| Corrispettivi sicurezza bagaglio | 3.369 | 3.297 | 72 | 2,2% |
| Handling | 23.048 | 21.476 | 1.571 | 7,3% |
| Infrastrutture centralizzate | 1.474 | 1.301 | 173 | 13,3% |
| TOTALE RICAVI AVIATION | 73.296 | 69.606 | 3.690 | 5,3% |
| Incid.% su Ricavi operativi | 76,3% | 75,3% |
L'incremento (+5,3%), complessivamente registrato dai ricavi "Aviation" del Gruppo, è principalmente ascrivibile all'aumento dei ricavi derivanti dai diritti, corrispettivi e tasse aeroportuali che registrano, rispetto ai primi nove mesi del 2017, un aumento del 4,4% conseguenza del maggior traffico gestito nel periodo in esame (+6% di Unità di Traffico) parzialmente attenuato dall'impatto negativo sui ricavi della riduzione delle tariffe regolamentate sullo scalo fiorentino (-1,1%) e sullo scalo pisano (-0,3%) in applicazione dei nuovi modelli tariffari.
I ricavi di Handling registrano un incremento del +7,3% conseguenza sia del maggior traffico consuntivato nei primi nove mesi 2017 dai due scali (movimenti +2%, tonnellaggio +3,4%) sia della partenza, da gennaio 2017, di nuovi contratti di assistenza più remunerativi.
Al 30 settembre 2017, i ricavi "Non Aviation" sono pari a 21,61 milioni di euro, in aumento del 7,9% rispetto al 30 settembre 2016 quando erano pari a 20,02 milioni di euro. Tale incremento conferma i positivi riscontri delle strategie non aviation implementate dal Gruppo nonostante il perdurare dei riflessi negativi determinati dal difficile contesto macroeconomico generale che hanno continuato ad incidere negativamente sui consumi anche nei primi nove mesi del 2017.
Le attività "Non Aviation", inerenti alla gestione delle attività immobiliari e commerciali nei due aeroporti di Firenze e di Pisa, sono svolte:
Nei primi nove mesi del 2017 i ricavi derivanti dalle attività in sub-concessione rappresentano il 61,6% dei ricavi operativi "Non Aviation", mentre quelli derivanti dalle attività in gestione diretta il restante 38,4%. Nell'analogo periodo 2016 queste percentuali erano pari, rispettivamente, al 61,9% ed al 38,1%.
Il prospetto che segue illustra il dettaglio dei Ricavi operativi non aviation nei primi nove mesi del 2017 ed in quelli dei primi nove mesi del 2016:
| Dati in migliaia di euro | 30 SET 2017 |
30 SET 2016 |
Var. Ass. 2017/2016 |
Var. % |
|---|---|---|---|---|
| RICAVI NON AVIATION | ||||
| Parcheggi | 4.925 | 4.697 | 228 | 4,9% |
| Food | 2.549 | 2.397 | 152 | 6,3% |
| Retail | 3.541 | 3.316 | 226 | 6,8% |
| Pubblicità | 1.635 | 1.526 | 109 | 7,1% |
| Real Estate | 1.620 | 1.625 | -5 | -0,3% |
| Autonoleggi | 3.788 | 3.572 | 216 | 6,1% |
| Altre subconcessioni | 1.819 | 1.479 | 339 | 22,9% |
| Sale Vip | 1.062 | 771 | 292 | 37,8% |
| Biglietteria aerea | 376 | 384 | -8 | -2,0% |
| Agenzia cargo | 291 | 250 | 41 | 16,6% |
| TOTALE RICAVI NON AVIATION | 21.606 | 20.016 | 1.590 | 7,9% |
| Incid.% su Ricavi operativi | 22,5% | 21,7% |
L'incremento di 228 migliaia di euro dei ricavi dei "Parcheggi", pari al 30 settembre 2017 a 4,93 milioni di euro (in aumento del +4,9% rispetto ai primi nove mesi del 2016) deriva principalmente da alcune incentivanti politiche tariffarie mirate ad un recupero di quota di mercato specie sulle soste low cost e dal maggior traffico passeggeri consuntivato dai due scali toscani (+6%).
Anche i ricavi derivanti dalle attività "Food", pari nei primi nove mesi del 2017 a 2,55 milioni di euro, hanno registrato un incremento del 6,3% per effetto del maggior traffico passeggeri consuntivato nel periodo in esame.
I ricavi derivanti dalle attività "Retail", pari al 30 settembre 2017 a 3,54 milioni di euro, hanno registrato un aumento del 6,8% anch'esso per effetto dei maggiori passeggeri transitati dai due scali in esame oltre ad una rinnovata offerta di punti vendite.
I ricavi derivanti dalla gestione diretta della "Pubblicità", pari al 30 settembre 2017 a 1.635 migliaia di euro, hanno registrato un incremento del 7,1% rispetto al 30 settembre 2016 riconducibile prevalentemente alla forte fidelizzazione dei Clienti Inserzionisti già presenti negli esercizi precedenti.
I ricavi del "Real Estate", pari a 1,62 milioni di euro al 30 settembre 2017, si confermano sostanzialmente in linea con i ricavi del medesimo periodo scorso.
I proventi riguardanti gli Autonoleggi ammontano nei primi nove mesi del 2017 a 3,79 milioni di euro, in aumento di 216 migliaia di euro (+6,1%) rispetto a quanto consuntivato nei primi nove mesi del 2016. Tale variazione è principalmente conseguente all'ingresso di un nuovo Autonoleggio a brand internazionale avvenuto su entrambi gli scali gestiti da TA e al maggior traffico passeggerei registrato nel periodo in esame.
I ricavi generati dalle "altre sub-concessioni", pari nel primo semestre 2017 a 1,82 milioni di euro, hanno registrato un aumento del 22,9% rispetto al 30 settembre 2016. Tale variazione deriva principalmente dai maggiori ricavi derivati da nuovi accordi sottoscritti con i Vettori BUS che effettuano il servizio di Navetta Shuttle Bus tra l'Aeroporto di Pisa e Firenze Stazione FS.
L'incremento dei ricavi della Sala Vip (+37,8%) è conseguente al rinnovo degli accordi con i Soggetti Terzi che offrono tali servizi ai propri Clienti, alla revisione tariffaria su entrambi gli scali ed in parte dovuto al maggior traffico passeggeri (+6%).
La riduzione dei ricavi legati alla "biglietteria aerea" (-2%) è da ricondurre alla maggior autonomia nell'acquisto del biglietto da parte del passeggero grazie ai sistemi di prenotazione disponibili su Internet.
I ricavi derivanti dall'Agenzia Cargo (presente solo nello scalo di Pisa), in aumento del 16,6% rispetto ai primi nove mesi del 2016, risentono dell'aumento del traffico cargo consuntivato nel periodo in esame rispetto all'analogo periodo 2016.
Il prospetto che segue illustra il dettaglio degli "altri ricavi e proventi" nei primi novemesi del 2017 ed in quelli del 2016:
| Dati in migliaia di euro | 30 SET 2017 |
30 SET 2016 |
Var. Ass. 2017/2016 |
Var. % |
|---|---|---|---|---|
| ALTRI RICAVI E PROVENTI | ||||
| Sopravvenienze attive | 268 | 1.892 | -1.624 | -85,8% |
| Services e consulenze | 146 | 147 | -1 | -0,5% |
| Recuperi di costo | 680 | 721 | -40 | -5,6% |
| Minori | 47 | 42 | 5 | 11,1% |
| TOTALE RICAVI E PROVENTI | 1.142 | 2.802 | -1.660 | -59,2% |
| Incid.% su Ricavi operativi | 1,2% | 3,0% |
Il dato progressivo al 30 settembre 2017 degli "Altri ricavi e proventi" è pari a 1.142 migliaia di euro, in calo del 59,2% rispetto all'analogo periodo 2016 quando erano pari a 2,8 milioni di euro.
Le "Sopravvenienze attive" sono inerenti a ricavi di competenza passata o accantonamenti di costi rilevati in esercizi precedenti, in calo nei primi nove mesi 2017 dell'85,8% rispetto all'analogo periodo 2016. In particolare, sui primi nove mesi 2016 avevano inciso principalmente lo storno di accertamenti di costi connessi a contratti di marketing support per effetto della risoluzione anticipata dei rapporti con un vettore presso lo scalo di Pisa (0,67 milioni di euro), lo stralcio per intervenuta prescrizione di debiti per anticipi ricevuti (Convenzione n. 3580 Enac-SAT del 1979) riguardante investimenti infrastrutturali presso lo scalo di Pisa (0,47 milioni di euro), e la positiva conclusione di un contenzioso fiscale pari (0,3 milioni di euro).
"Service e consulenze" (servizi amministrativi di staff che la Capogruppo addebita alle imprese collegate Immobili AOU Careggi Spa ed Alatoscana Spa) e "Recuperi di costo" (addebito di servizi centralizzati comuni come utenze e attrezzature, servizio mensa a carico dipendenti, rimborsi assicurativi, etc) sono in leggera flessione con il medesimo periodo dell'esercizio precedente (-5,6%).
Al 30 settembre 2017 i ricavi per servizi di costruzione ammontano a 7,93 milioni di euro, a fronte dei 3,89 milioni di euro al 30 settembre 2016. I maggiori ricavi consuntivati per 4,03 milioni di euro derivano principalmente dai maggiori investimenti effettuati nei primi nove mesi del 2017 sullo scalo di Firenze per i lavori del nuovo modulo terminal per
riconfigurazione flussi passeggeri e nuovi uffici, per la rimodulazione e sviluppo masterplan di Firenze e per la progettazione del nuovo Terminal est lotto 1 (arrivi) dello scalo di Pisa. Per ulteriori dettagli si veda quanto riportato al paragrafo 12.
Al 30 settembre 2017, i costi totali ammontano a 79,27 milioni di euro, in aumento del 10% rispetto al 30 settembre 2016, quando erano pari a 72,07 milioni di euro. Questo risultato è stato determinato dall'aumento dei costi per servizi di costruzione passati da 3,22 milioni di euro dei primi nove mesi 2016 a 7,14 milioni di euro nell'analogo periodo 2017 (+121,8%) e dall'incremento dei costi operativi del +4,8% (passati da 68,86 milioni nei primi nove mesi 2016 a 72,13 milioni nell'analogo periodo 2017).
| Dati in migliaia di euro | 30 SET 2017 |
30 SET 2016 |
Var. Ass. 2017/2016 |
Var.% |
|---|---|---|---|---|
| COSTI | ||||
| Costi operativi | ||||
| Materiali di consumo | 738 | 790 | -52 | -6,6% |
| Costi del personale | 31.647 | 30.551 | 1.096 | 3,6% |
| Costi per servizi | 33.100 | 31.106 | 1.993 | 6,4% |
| Oneri diversi di gestione | 1.704 | 1.637 | 67 | 4,1% |
| Canoni aeroportuali | 4.946 | 4.772 | 174 | 3,6% |
| Totale costi operativi | 72.134 72.134 |
68.855 | 3.279 3.279 |
4,8% 4,8% |
| Costi per servizi di costruzione | 7.135 | 3.217 | 3.917 | 121,8% |
| TOTALE COSTI (B) | 79.269 79.269 |
72.072 72.072 |
7.196 7.196 |
10,0% 10,0% |
I Costi operativi dei primi nove mesi 2017, pari a 72,13 milioni di euro, si incrementano del 4,8% rispetto ai 68,86 milioni di euro consuntivati nell'analogo periodo 2016.
I "Materiali di consumo" al 30 settembre 2017 sono pari a 738 mila euro in decremento di 52 migliaia di euro rispetto ai 790 dei primi nove mesi 2016 dovuto principalmente al risparmio su vestiario, cancelleria e materiale per servizi operativi parzialmente compensato da maggiori costi per carburanti per i mezzi rampa aumentati per effetto del maggior traffico gestito nel periodo in esame.
Il "Costo del personale" del Gruppo dei primi nove mesi 2017 è pari a 31,65 milioni di euro, in aumento di 1.096 mila euro rispetto al dato dei primi nove mesi 2016 (+3,6%). Tale incremento è principalmente dovuto alla crescita degli organici, correlata in particolare all'incremento dei passeggeri e delle attività operative, ed all'ultima tranche di aumento retributivo previsto dal CCNL (erogata a partire dal 1.7.2016).
I "Costi per servizi" dei primi nove mesi 2017 sono pari a 33,1 milioni di euro, in aumento del 6,4% rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio quando erano pari a 31,11 milioni di euro (+1.993 migliaia di euro). L'incremento dei costi del periodo, principalmente dovuto al maggior traffico gestito sui due scali aeroportuali, ha registrato, tra l'altro, maggiori costi commerciali di sviluppo network (+1.252 migliaia di euro), comunicazione (+350 migliaia di euro), facchinaggio (+274 migliaia di euro) e manutenzione (+161 migliaia di euro).
Nei primi nove mesi 2017 gli "Oneri diversi di gestione" ammontano a 1.704 migliaia di euro, in aumento del 4,1% rispetto allo stesso periodo 2016. La variazione è principalmente dovuta all'aumento di costi di adesione ad associazioni di categoria e vari amministrativi.
I "Canoni aeroportuali" dei primi nove mesi 2017 ammontano a 4.946 mila euro, in aumento del 3,6% rispetto allo stesso periodo 2016. La variazione è principalmente dovuta al maggior traffico consuntivato nei primi nove mesi 2017 (+6% di UTA1 ).
I "Costi per servizi di costruzione" al 30 settembre 2017 sono pari a 7,14 milioni di euro, in aumento rispetto ai primi nove mesi 2016 di 3,92 milioni di euro (+121,8%) per le stesse motivazioni indicate a commento della corrispondente voce di ricavo.
Di conseguenza l'EBITDA (Margine Operativo Lordo Margine LordoLordo – M.O.L.) dei primi nove mesi 2017 ammonta a 24,7milioni di euro milioni euro registrando un aumento di 455 migliaia di euro (+1,9%) rispetto all'analogo periodo 2016 quando era pari a 24,25 milioni di euro.
Come riportato nello schema di sintesi seguente, il M.O.L. adjusted M.O.L. adjustedadjusted, ottenuto rettificando il M.O.L dei proventi derivanti dal rilascio di accantonamenti di costi e stralcio di debiti non più esigibili, cresce del +8,9%.
| 30 SET | 30 SET | Var. Ass. | ||
|---|---|---|---|---|
| Dati in migliaia di euro | 2017 | 2016 | 2017/2016 | Var.% |
| MOL | 24.701 | 24.245 | 455 | 1,9% |
| Rettifiche per stralcio debiti e rilascio fondi | 0 | -1.570 | 1.570 | |
| MOL adjusted | 24.701 24.701 |
22.676 22.676 |
2.025 2.025 |
8,9% |
Gli "ammortamenti e accantonamenti", pari a 8,14 milioni di euro nei primi nove mesi 2017, registrano una riduzione di 466 migliaia di euro rispetto all'analogo periodo 2016. La diminuzione è dovuta a minori accantonamenti dal Fondo ripristini (-969 migliaia di euro) compensato da un maggior accantonamento al fondo svalutazione crediti (+501 migliaia di euro) per effetto dei maggiori accantonamenti sui crediti vantati verso i vettori Alitalia CAI ed Air Berlin a seguito delle procedure concorsuali attivate nel periodo in esame.
L'EBIT (Risultato Operativo) dei primi nove mesi 2017 si attesta così a16,56 milioni di euro euro euro registrando un aumento di 921 migliaia di euro sull'analogo periodo 2016 quando era pari a 15,64 milioni di euro.
La gestione finanziaria passa da un valore negativo di (839) migliaia di euro dei primi nove mesi 2016 ad un valore negativo di (783) migliaia di euro dei primi nove mesi 2017. La positiva variazione, pari a 56 migliaia di euro, è principalmente conseguente ai minori oneri finanziari del periodo in esame (-80 migliaia di euro) ed all'utile da partecipazioni (+28 migliaia di euro) frutto della rivalutazione a patrimonio netto delle partecipazioni in imprese collegate, parzialmente attenuato dai minori proventi finanziari (-52 migliaia di euro)
Il Risultato ante imposte (PBT) Risultato ante imposte (PBT) Risultato dei primi nove mesi 2017 si attesta a 15,78 milioni di euro milioni di euro euro facendo registrare un aumento di 977 migliaia di euro rispetto al risultato dell'analogo periodo 2016 quando era pari a 14,8 milioni di euro.
Il carico fiscale del periodo riflette le modalità di calcolo stabilite dai criteri IAS che prevedono l'applicazione del Tax Rate previsto alla fine dell'esercizio in corso. La riduzione
1 UTA = Unità di Traffico pari ad 1 passeggero o 100 kg di merce.
registrata nel tax rate dei primi nove mesi 2017 risente dell'abbassamento dell'aliquota IRES dal 27% al 24% in vigore proprio dall'anno fiscale 2017.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, i primi nove mesi 2017 si chiudono con un Risultato Risultato netto di periodo di Gruppo pari a 10 netto Gruppo a 10,43milioni di euro milioni di euro milioni euro, in aumento di 1.520 migliaia di euro rispetto a quanto registrato nei primi nove mesi 2016 quando era positivo pari a 8,9 milioni di euro. Come riportato nello schema di sintesi seguente, il Risultato netto di netto periodo di Gruppo adjusted, ottenuto rettificando i adjusted l Risultato netto di periodo di Gruppo dei proventi derivanti dal rilascio di accantonamenti di costi e stralcio di debiti non più esigibili, al netto del relativo carico fiscale di periodo (tax rate del 39%), migliora del 31,2%.
| Dati in migliaia di euro | 30 SET 2017 |
30 SET 2016 |
Var. Ass. 2017/2016 |
Var.% |
|---|---|---|---|---|
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO DEL GRUPPO | 10.426 | 8.906 | 1.520 | 17,1% |
| Rettifiche per stralcio debiti e rilascio fondi | 0 | -1.570 | 1.570 | |
| Effetto fiscale | 0 | 612 | -612 | |
| UTILE (PERDITA) DI P. DEL GRUPPO adjusted | 10.426 10.426 |
7.949 7.949 |
2.478 2.478 |
31,2% |
Di seguito si espongono i principali risultati di conto economico del terzo trimestre 2017 confrontati con l'analogo trimestre 2016.
| Dati in migliaia di euro | III TRIM 2017 |
III TRIM 2016 |
Var. Ass. 2017/2016 |
VAR.% |
|---|---|---|---|---|
| RICAVI | ||||
| Ricavi operativi | 39.036 | 37.494 | 1.543 | 4,1% |
| Ricavi per servizi di costruzione | 2.233 | 1.122 | 1.111 | 98,9% |
| TOTALE RICAVI (A) | 41.269 41.269 |
38.616 | 2.653 2.653 |
6,9% 6,9% |
| COSTI | ||||
| Costi operativi | 26.092 | 24.873 | 1.219 | 4,9% |
| Costi per servizi di costruzione | 1.986 | 961 | 1.025 | 106,7% |
| TOTALE COSTI (B) | 28.077 28.077 |
25.834 25.834 |
2.244 2.244 |
8,7% 8,7% |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B) (A-B) |
13.192 13.192 |
12.783 | 409 409 |
3,2% 3,2% |
| Incid.% su ricavi totali | 32,0% | 33,1% | ||
| Incid.% su ricavi operativi | 33,8% | 34,1% | ||
| RISULTATO OPERATIVO | 10.683 10.683 |
10.066 | 617 617 |
6,1% 6,1% |
| Incid.% su ricavi totali | 25,9% | 26,1% | ||
| Incid.% su ricavi operativi | 27,4% | 26,8% | ||
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE PRIMA IMPOSTE |
10.384 10.384 |
9.773 | 611 611 |
6,3% 6,3% |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO (*) | 6.962 6.962 |
6.072 6.072 |
891 891 |
14,7% |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO DEL GRUPPO GRUPPO |
6.855 6.855 |
5.969 | 885 885 |
14,8% |
| Utile per azione (€) | 0,3683 | 0,3207 | 0,0476 | 14,8% |
(*) Il carico fiscale del terzo trimestre calcolato, come previsto dallo IAS 34 e IAS 12, applicando la miglior stima dell'aliquota media ponderata attesa a fine esercizio. Tale impostazione ha condotto ad un tax rate del 33% del Risultato ante imposte (circa 38% nel terzo trimestre 2016). Si ricorda che la riduzione registrata nel tax rate del terzo trimestre 2017 risente dell'abbassamento dell'aliquota IRES dal 27% al 24% in vigore proprio dall'anno fiscale 2017.
Di seguito il prospetto di raffronto tra i dati della Situazione Patrimoniale Finanziaria Finanziaria Finanziaria Consolidata al 30 settembre 2017 ed al 31 dicembre Consolidata 2016.
| ATTIVO | 30.09.2017 | 31.12.2016 | VARIAZIONE |
|---|---|---|---|
| ATTIVITA' NON CORRENTI | |||
| - Attività immateriali | 162.445 | 157.945 | 4.500 |
| - Attività materiali | 25.790 | 25.633 | 156 |
| - Partecipazioni | 707 | 666 | 41 |
| - Attività finanziarie | 2.718 | 2.696 | 22 |
| - Imposte anticipate recuperabili oltre l'anno | 2.052 | 2.147 | -95 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 193.711 | 189.087 | 4.624 |
| ATTIVITA' CORRENTI | |||
| - Crediti verso i clienti | 28.521 | 15.486 | 13.035 |
| - Crediti verso imprese collegate | 228 | 217 | 12 |
| - Crediti tributari | 1.996 | 188 | 1.809 |
| - Crediti verso altri esigibili entro l'anno | 4.699 | 5.473 | -774 |
| - Cassa e mezzi equivalenti | 19.587 | 27.448 | -7.861 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 55.032 | 48.812 | 6.220 |
| TOTALE ATTIVO | 248.743 | 237.899 | 10.844 |
La variazione del totale attivo, in aumento di 10,84 milioni di euro rispetto al totale attivo del 31 dicembre 2016, deriva principalmente dall'incremento dei crediti commerciali e diversi (+14,1 milioni di euro) che risentono della stagionalità, dall'incremento delle attività immateriali (+4,5 milioni di euro) legato agli investimenti sostenuti dal Gruppo nel corso del periodo in esame parzialmente compensato dalla riduzione della liquidità (-7,9 milioni di euro) riconducibile principalmente al pagamento dei dividendi.
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 30.09.2017 | 31.12.2016 | VARIAZIONE |
|---|---|---|---|
| CAPITALE E RISERVE | |||
| - Patrimonio netto di gruppo | 113.736 | 112.245 | 1.491 |
| PASSIVITA' MEDIO LUNGO TERMINE | |||
| - Fondi rischi e oneri | 2.884 | 2.886 | -2 |
| - Fondi di ripristino e sostituzione | 18.543 | 19.081 | -538 |
| - TFR e altri fondi relativi al personale | 6.208 | 6.853 | -646 |
| - Passività finanziarie | 33.166 | 36.259 | -3.093 |
| - Altri debiti esigibili oltre l'anno | 67 | 43 | 24 |
| TOTALE PASSIVITA' MEDIO LUNGO TERMINE | 60.868 | 65.123 | -4.255 |
| PASSIVITA' CORRENTI | |||
| - Scoperti bancari | 11.000 | 0 | 11.000 |
| - Passività finanziarie | 4.358 | 4.456 | -99 |
| - Debiti tributari | 9.041 | 7.006 | 2.035 |
| - Debiti commerciali e diversi | 49.740 | 49.069 | 670 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 74.138 | 60.531 | 13.607 |
| TOTALE PASSIVITA' | 135.007 | 125.654 | 9.352 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 248.743 | 237.899 | 10.844 |
Passività e Patrimonio netto si incrementano di 10,8 milioni di euro, come per le voci dell'Attivo Patrimoniale. In particolare, il Patrimonio netto registra un decremento di 1,49 milioni di euro principalmente per effetto della distribuzione dei dividendi, parzialmente compensata dal risultato di periodo.
Tra le Passività a medio lungo termine si segnala il decremento della voce passività a medio e lungo termine per circa 4,3 milioni di euro derivante dalla riduzione di 3,1 milioni di euro delle passività finanziarie per effetto del rimborso delle rate capitale compensato dall'accensione del finanziamento per 500 migliaia di euro da parte di Jet Fuel, per 0,6 milioni di euro dalla riduzione del Fondo TFR e per 0,5 dalla riduzione del Fondo di ripristino e sostituzione.
Tra le passività correnti (+13,6 milioni di euro) si segnala l'accensione di finanziamenti bancari a breve termine (11 milioni di euro) necessari per compensare un maggior Capitale Circolante caratterizzato dalla stagionalità del business.
Il rendiconto finanziario consolidato sotto riportato è stato costruito seguendo il metodo indiretto ai sensi dello IAS 7 ed evidenzia le principali determinanti della variazione delle Disponibilità liquide e mezzi equivalenti intercorse nei periodi in esame.
| migliaia di euro | 30 SETT 2017 | 30 SETT 2016 |
|---|---|---|
| ATTIVITA' OPERATIVA | ||
| Risultato netto di periodo | 10.564 | 9.027 |
| Rettifiche per: | ||
| - Ammortamenti | 6.386 | 6.384 |
| - Altri accantonamenti e svalutazioni | 539 | 1.255 |
| - Variazione Fondo rischi e oneri | (2) | (603) |
| - Variazione netta del TFR e altri fondi | (449) | 158 |
| - Oneri finanziari di periodo | 885 | 965 |
| - Variazione netta imposte (anticipate)/differite | 95 | (406) |
| - Imposte di periodo | 5.211 | 5.773 |
| Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante | 23.230 | 22.553 |
| - (Incremento)/decremento nei crediti commerciali | (13.035) | (10.599) |
| - (Incremento)/decremento in altri crediti e attività correnti | (1.047) | (2.788) |
| - Incremento/(decremento) nei debiti verso fornitori | (2.963) | (7.506) |
| - Incremento/(decremento) in altri debiti | (52) | 4.525 |
| Flussi di cassa dell'attività operativa delle variazioni di capitale circolante | (17.097) | (16.368) |
| Disponibilità liquide generate dall'attività operativa | 6.133 | 6.184 |
| - Interessi passivi pagati | (437) | (536) |
| - Imposte pagate | (891) | (2.760) |
| Flusso di cassa delle attività operative | 4.805 | 2.889 |
| ATTIVITA' D' INVESTIMENTO | ||
| - Acquisto di attività materiali | (2.506) | (1.198) |
| - Cessione di attività materiali | 26 | 486 |
| - Acquisto di attività immateriali | (8.562) | (4.624) |
| - Partecipazioni e attività finanziarie | (63) | 303 |
| Disponibilità liq. Generate dall'attività d'investimento | (11.105) | (5.033) |
| FLUSSO DI CASSA DI GESTIONE | (6.300) | (2.144) |
| ATTIVITA' FINANZIARIE | ||
| - Dividendi corrisposti | (9.369) | (7.932) |
| - Accensione finanziamenti a breve/lungo termine | 11. 500 |
6.000 |
| - (Rimborso) finanziamenti a breve/lungo termine | (3.692) | (3.544) |
| Disponibilità liquide nette derivanti / (impiegate) dall'att. fin. | (1.561) | (5.475) |
| Incremento / (decremento) netto disp. liq. Mezzi equivalenti | (7.861) | (7.619) |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio | 27.448 | 32.296 |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo | 19.587 | 24.677 |
Come si evince, al 30 settembre 2017 la disponibilità monetaria risulta positiva per circa 19,6 milioni di euro in calo di circa 5,1 milioni di euro rispetto al 30 settembre 2016 quando era pari a circa 24,7 milioni di euro.
Tra le voci del Rendiconto Finanziario Consolidato al 30 settembre 2017, si evidenziano in particolare:
• Il rimborso in linea capitale di 3,7 milioni di euro a valere sui finanziamenti a medio lungo termine stipulati dal Gruppo;
A completamento delle informazioni sopra esposte, si riporta in appresso la Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 settembre 2017 e al 31 dicembre 2016, in ottemperanza a quanto previsto dalla comunicazione CONSOB prot. n° 6064293 del 28 luglio 2006.
| migliaia di euro | 30.09.2017 30.09.2017 |
31.12.2016 31.12.2016 |
Var. Ass. Ass. |
30.09.2016 30.09.2016 |
|---|---|---|---|---|
| A. Cassa e banche | 19.587 | 27.448 | (7.861) | 24.677 |
| B. Altre disponibilità liquide | - | - | - | - |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | - | - | - | - |
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) + (C) |
19.587 19.587 |
27.448 | (7.861) (7.861)(7.861) | 24.677 |
| E. Crediti finanziari correnti correnti |
- - |
- - |
- - |
- - |
| F. Debiti bancari correnti | 11.000 | - - |
11.000 | 6.000 |
| G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente |
4.358 | 4.456 | 99 - | 4.357 |
| H. Altri debiti finanziari correnti vs società d leasing |
- | - | - | - |
| I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) |
15.358 15.358 |
4.456 4.456 |
10.901 10.901 |
10.357 10.357 |
| J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D) |
(4.230) (4.230) |
(22.992) (22.992) |
18.763 | (14.321) (14.321) |
| K. Debiti bancari non correnti | 33.166 | 36.259 | (3.093) | 36.990 |
| L. Obbligazioni emesse | - | - | - | - |
| M. Altri debiti non correnti verso società di leasing |
- | - | - | - |
| N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) |
33.166 33.166 |
36.259 36.259 |
(3.093) (3.093)(3.093) | 36.990 |
| O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) (P.F.N.) |
28.937 28.937 |
13.267 13.267 |
15.669 | 22.669 |
Si segnala la presenza, al 30 settembre 2017, di debiti bancari correnti pari a 11 milioni di euro, relativi alle linee di credito concesse a breve termine (c.d. "denaro caldo") e la quota corrente dell'indebitamento a medio lungo termine del Gruppo TA per complessivi 4,36 milioni di euro.
A questi si aggiungono i Debiti bancari non correnti per un importo di circa 33,2 milioni di euro, quale quota non corrente dei finanziamenti in essere del Gruppo. Inoltre, nel corso
dei primi nove mesi 2017 in esame, si evidenziano rimborsi delle quote capitali come stabilito dai due contratti di finanziamento in essere, per complessivi 3,7 milioni di euro e l'accensione di un finanziamento a medio termine da parte della controllata Jet Fuel per 500 migliaia di euro.
Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo "Passività finanziarie" della Nota illustrativa al bilancio semestrale consolidato.
Si segnala che la voce cassa e banche accoglie:
L'indebitamento finanziario netto consolidato, alla data di chiusura del 30 settembre 2017, risulta pertanto pari a 28,9 milioni di euro, in incremento di 15,7 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2016. Tale incremento è sostanzialmente riconducibile all'assorbimento di liquidità da parte del Capitale Circolante Netto (-17,1 milioni di euro), dall'attività di investimento (-11,1 milioni di euro) e dai dividendi distribuiti ai soci (-9,4 milioni di euro) parzialmente compensato dal positivo flusso monetario gestionale di periodo (+23,2 milioni di euro).
Si segnala inoltre, per una migliore comprensione dell'andamento economico-finanziario legato alla stagionalità del business, che l'Indebitamento Finanziario Consolidato al 30 settembre 2017, se paragonato allo stesso dato al 30 settembre 2016 pari a 22,7 milioni di euro, evidenzia un incremento di 6,3 milioni di euro. La variazione fra i due periodi in esame si può sintetizzare nei maggiori investimenti effettuati (+6,1 milioni di euro).
Il quoziente d'indebitamento finanziario (PFN/Patrimonio Netto) al 30 settembre 2017 è pari a 0,25 (0,12 al 31 dicembre 2016),
Gli investimenti di Gruppo al termine dei primi nove mesi del 2017 ammontano a 11,04 milioni di euro, di cui 8,56 milioni di euro relati euro vi ad immobilizzazioni immateriali e 2,48
migliaia di euro ad immobilizzazioni materiali. Di seguito lo schema in dettaglio degli investimenti dei primi nove mesi 2017.
| Valori espressi in Euro/000 | Scalo | Sub-tot | Sub-tot | Sub-tot | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale Investimenti di Gruppo al 30.09.2017 Investimenti di al 30.09.2017 |
11.042 11.042 |
||||
| A) Immobilizzazioni Immateriali | 8.562 | ||||
| - software | 163 | ||||
| - diritti di concessione | 1.243 | ||||
| TVCC, controllo accessi e anti-intrusione | PSA | 510 | |||
| sistemazione accesso e servizio terminal pax | PSA | 257 | |||
| estensione e revisione rete controllo accessi | PSA | 237 | |||
| interventi di potenziamento aree di manovra | PSA | 90 | |||
| torri faro piazzali | PSA | 67 | |||
| altri minori | PSA/FLR | 81 | |||
| - immob. in corso | 7.157 | ||||
| progettazione e lavori nuovo modulo terminal per | |||||
| riconfigurazione flussi passeggeri e nuovi uffici | FLR | 3.076 | |||
| rimodulazione e sviluppo masterplan 2014-2029 | FLR | 2.000 | |||
| interventi di riqualifica apron 100 | FLR | 629 | |||
| nuovo Terminal est lotto 1 (arrivi) | PSA | 607 | |||
| implementazione nuovo ERP | PSA/FLR | 337 | |||
| riconfigurazione ed ampliamento sala Vip | FLR | 155 | |||
| riqualifica locale mensa VVF | FLR | 146 | |||
| altri minori | PSA/FLR | 206 | |||
| B) Immobilizzazioni Materiali | 2.480 | ||||
| - terreni e fabbricati (*) | 51 | ||||
| delocalizzazione Borgo Cariola apt PSA | PSA | 51 | |||
| - autoveicoli | 525 | ||||
| aviorifornitori | JET F. | 249 | |||
| bus interpista | PSA | 158 | |||
| riqualifica mezzi di rampa | PSA | 107 | |||
| altri minori | PSA/FLR | 12 | |||
| - attrezzature ind.li e comm.li | PSA/FLR | 79 | |||
| - impianti e macchinari | 850 | ||||
| bus interpista | FLR | 251 | |||
| TBL | PSA | 199 | |||
| GPU | PSA | 131 | |||
| macchina RX bagagli da stiva (ETDS) | PSA | 70 | |||
| macchine RX varchi passeggeri | PSA | 43 | |||
| mezzo pick-up | FLR | 28 | |||
| altri minori | PSA/FLR | 129 | |||
| - immob. in corso | 507 | ||||
| disaster recovery e business continuity server e storage per il nuovo sistema di sicurezza |
FLR | 258 | |||
| integrata | FLR | 89 | |||
| mezzi ed attrezzature di rampa | FLR | 69 | |||
| Infrastruttura di Networking e della Control Room di | |||||
| backup | FLR | 46 | |||
| portali metal detector | FLR | 40 | |||
| altri minori | PSA/FLR | 5 | |||
| - altri beni | 467 | ||||
| macchine elettroniche (HW) | PSA/FLR | 362 | |||
| mobili e arredi | PSA/FLR | 106 |
(*) Terreni e fabbricati di proprietà Toscana Aeroporti.
Gli investimenti in Immobilizzazioni immateriali immateriali hanno riguardato i diritti di concessione per 1.243 migliaia di euro fra cui la sistemazione delle aree di accesso al terminal di Pisa (pensilina di collegamento con il terminal People Mover) per 257 migliaia di euro, il sistema di TVCC, controllo accessi e anti-intrusione sullo scalo di Pisa per 510 migliaia di euro e le immobilizzazioni in corso per circa 7,2 milioni di euro. In particolare, tali investimenti derivano principalmente da progettazione e lavori inerenti l'ampliamento del Terminal di Firenze (3.076 migliaia di euro), lo sviluppo del Master Plan aeroportuale dello scalo di Firenze1 (2.000 migliaia di euro2 ), gli interventi di riqualifica del piazzale "Apron 100" sullo scalo fiorentino (629 migliaia di euro), il nuovo Terminal arrivi dello scalo pisano (607 migliaia di euro) ed il progetto di unificazione dei sistemi informativi amministrativi ERP fra i due scali (337 migliaia di euro).
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali immobilizzazioni materiali hanno riguardato principalmente l'acquisto di mezzi e attrezzature di rampa (1.202 migliaia di euro) e l'acquisto di hardware (709 migliaia di euro).
Secondo quanto previsto dall'art. 10 della L. 72/83, il Gruppo informa che nei primi sei mesi del 2017 non ha provveduto ad alcuna rivalutazione degli asset ai sensi di leggi speciali
Nei primi nove mesi del 2017 l'organico medio dei dipendenti TA è pari a 733,2 EFT3 registrando un incremento in termini assoluti di 13,7 EFT, rispetto allo stesso periodo del 2016.
Il numero dei dipendenti della controllata Jet Fuel, società che gestisce il deposito carburanti avio all'interno dell'aeroporto di Pisa, si è incrementato di 1 addetto assunto a giugno 2016 (attestandosi a 11 EFT complessivi).
La controllata TAE ha incrementato il suo organico avvalendosi cosi di un organico totale di 4,3 EFT.
Si rammenta inoltre che la controllata Parcheggi Peretola S.r.l. non ha personale impiegato direttamente.
Il "Costo del personale" del Gruppo dei primi nove mesi2017 è pari a 20,6 milioni di euro, in aumento di 684 mila euro rispetto al dato dei primi nove mesi2016 (+3,4%). Tale incremento è principalmente dovuto alla crescita degli organici, correlata in particolare
1Si ricorda che il Master Plan 2014-2029 dell'aeroporto di Firenze, è stato approvato in linea tecnica da ENAC in data 3 novembre 2014 ed è soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ed al rilascio della Conformità Urbanistica ai sensi dell'articolo 81 DPR 616/1977. L'iter procedurale di Valutazione di Impatto Ambientale del Piano in oggetto è stato avviato da parte di ENAC in data 24 marzo 2015 presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Nel corso del 2016 sono continuate le attività di supporto tecnico all'istruttoria di VIA ed in data 2 dicembre 2016 la Commissione Tecnica ha rilasciato un parere positivo con prescrizioni. Nel 2017 sono proseguite le attività connesse alla procedura in questione. Ad oggi si è in attesa dell'emanazione del decreto di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente con specificazione delle relative prescrizioni e, nel contempo, si sta adoperando per valutare la migliore struttura finanziaria. Si evidenzia, al riguardo, che in data 16 febbraio 2017 è stato sottoscritto con Enac l'accordo quadro di finanziamento delle opere previste da Master Plan (c.d. "Contratto di Programma Quadro – di finanziamento") con il quale vengono confermati gli investimenti a carico del gestore previsti dal suddetto Master Plan dell'Aeroporto di Firenze ed Enac, assieme al MIT, si obbligano in ordine alla quota parte di finanziamento di propria competenza, necessaria alla realizzazione del programma degli interventi per un importo complessivo di 150 milioni di euro.
2 Tale importo include costi interni ed esterni per progettazioni, consulenze ingegneristiche e prestazioni tecniche esterne, anche connesse alla procedura di VIA, relative alla nuova pista, nuovo Terminal ed altri progetti di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali dello scalo fiorentino.
3 EFT = Equivalent Full Time dove 2 unità a tempo parziale sono considerate 1 unità a tempo pieno.
all'incremento dei passeggeri e quindi delle attività operative, ed all'ultima tranche di aumento retributivo previsto dal CCNL (erogata a partire dal 1.7.2016).
La seguente tabella illustra l'organico medio (espresso in Equivalent Full Time) relativo ai primi nove mesi del 2017 e le variazioni rispetto allo stesso periodo del 2016:
| 30-set-17 | 30-set-16 | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| Dirigenti | 12,7 | 12,2 | 0,5 | 3,8% |
| Impiegati | 547,4 | 527,4 | 20,0 | 3,8% |
| Operai | 173,1 | 179,9 | -6,8 | -3,8% |
| TOSCANA AEROPORTI AEROPORTI |
733,2 | 719,5 | 13,7 | 1,9% |
| Jet Fuel | 11 | 10,5 | 0,5 | 4,8% |
| TAE | 4,3 | 1,3 | 3,0 | 234,4% |
| Gruppo | 748,5 | 731,3 | 17,2 | 2,4% |
Nei primi nove mesi del 2017 l'organico medio del Gruppo ha registrato un incremento in termini assoluti di 17,2 EFT rispetto allo stesso periodo del 2016 (+2,4%) come risultante dell'andamento del traffico aereo gestito (TA) e delle nuove assunzioni in TAE e Jet Fuel.
Si rammenta che per lo sviluppo infrastrutturale inerente i Masterplan 2015-2029 di Firenze e di Pisa, TAE si avvale anche del supporto di distacchi di personale tecnico (ingegneri, geometri, etc.) dalla controllante TA.
I ricavi, i costi, i crediti e i debiti al 30 settembre 2017 verso le società controllanti, controllate e collegate, sono relativi a cessioni di beni o di servizi che rientrano nelle normali attività del Gruppo. Le transazioni sono effettuate a normali valori di mercato, in base alle caratteristiche di beni e servizi prestati.
Alla data del 30 settembre 2017 il Gruppo TA detiene partecipazioni nelle seguenti società collegate:
Società costituita per gestire gli spazi commerciali del nuovo ingresso dell'ospedale Careggi di Firenze (c.d. NIC), la partecipazione detenuta da TA è pari al 25,00% del capitale sociale (25% al 31 dicembre 2016) mentre il restante 75% è detenuto dall'Azienda
Ospedaliera Universitaria Careggi. Ha la sua sede legale presso l'Ospedale di Careggi in Firenze ed una sede amministrativa presso l'aeroporto Galilei di Pisa.
Alla data del 30 settembre 2017 TA ha in essere un contratto con la collegata riguardante lo svolgimento in service delle attività di staff per un valore di periodo pari a 36,7 migliaia di euro ed un corrispettivo variabile sui ricavi per un valore di 75 migliaia di euro.
Società che gestisce l'Aeroporto dell'Isola d'Elba. La partecipazione detenuta da TA è pari al 13,27% (13,27% al 31 dicembre 2016); la maggioranza azionaria è detenuta dalla Regione Toscana (51,05%) e dalla CCIAA di Maremma e Tirreno (34,36%).
Alla data del 30 settembre 2017 è in corso il contratto con la partecipata, in continuità con i precedenti esercizi, riguardante lo svolgimento in service delle attività di staff per un valore complessivo alla data pari a 47,5 migliaia di euro.
Di seguito i principali rapporti con le altre società correlate al 30 settembre 2017:
Sono in essere una serie di contratti attivi tra la Capogruppo e Delta Aerotaxi S.r.l. che prevedono:
Inoltre, sono presenti nel bilancio al 30 settembre 2017 ulteriori ricavi per circa 11 migliaia di euro verso tale parte correlata, relativi al riaddebito di servizi comuni e delle spese di assicurazione contrattualmente previste, oltre che per le tessere parcheggi e permessi aeroportuali dei due scali.
La Capogruppo al 30 settembre 2017 ha maturato i seguenti rapporti nei confronti della parte correlata Corporate Air Services S.r.l., società che gestisce l'aviazione generale presso lo scalo di Firenze, nonché indirettamente collegata a TA per il tramite di SO.G.IM. S.p.A., azionista di TA:
Inoltre, sono presenti nel bilancio al 30 settembre 2017 ulteriori ricavi per circa 3,5 migliaia di euro verso tale parte correlata, relativi al riaddebito di servizi comuni e delle spese di assicurazione contrattualmente previste, oltre che per le tessere parcheggi e permessi aeroportuali dei due scali.
In data 13 settembre 2007 AdF (oggi TA) e Delifly S.r.l. (parte correlata per il tramite di SO.G.IM. S.p.A) hanno stipulato un contratto in virtù del quale AdF (oggi TA) si è impegnata a sub concedere a Delifly un'area di circa mq. 122 che Delifly utilizza esclusivamente per installarvi un manufatto amovibile, da utilizzare per l'erogazione dei servizi di catering per aviazione generale presso lo scalo di Firenze (ricavi per TA al 30 settembre 2017 pari a 25 migliaia di euro).
Infine, il Gruppo ha maturato nei confronti di Delifly S.r.l. ulteriori ricavi per circa 1 migliaio di euro relativi al riaddebito di servizi comuni, delle spese per la copertura assicurativa RCT ed all'assegnazione di tessere parcheggi e permessi aeroportuali dei due scali.
ICCAB S.r.l. è parte correlata della Capogruppo in quanto il consigliere di amministrazione di TA Saverio Panerai esercita un'influenza notevole su ICCAB S.r.l., ai sensi del regolamento operazioni con parti correlate adottato dalla Consob.
Si fa presente come la Capogruppo abbia sub concesso ad ICCAB un locale di circa mq. 40 ubicato presso lo scalo di Firenze che ICCAB utilizza per espletare attività commerciali (ricavi per TA al 30 settembre 2017 pari a 38 migliaia di euro).
Risultano inoltre in essere:
Infine, il Gruppo, nel corso dei primi nove mesi2017, ha maturato nei confronti di ICCAB S.r.l. ulteriori ricavi per circa 2 migliaio di euro relativi al riaddebito di servizi comuni dei due scali.
Si segnala circa 1 migliaio di euro di ricavi della Capogruppo nei confronti della parte correlata relativi al riaddebito di spese di soggiorno anticipate per personale in trasferta. Si segnala inoltre che nel 2016 la Capogruppo ha aderito al Consolidato Fiscale Nazionale ai sensi degli articoli da 117 a 129 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R) la cui consolidante è Corporacion America Italia S.p.a.. La consolidante determina un unico reddito complessivo globale pari alla somma algebrica degli imponibili (reddito o perdita)
realizzati dalle singole società che optano per tale modalità di tassazione di gruppo. La consolidante rileva un credito nei confronti della consolidata pari all'IRES da versare sull'imponibile positivo trasferito da quest'ultima. Invece, nei confronti delle società che apportano perdite fiscali, la consolidante iscrive un debito pari all'IRES sulla parte di perdita effettivamente utilizzata nella determinazione del reddito complessivo globale. Inoltre, per effetto della partecipazione al Consolidato Fiscale Nazionale, le società possono conferire, ai sensi dell'art. 96 del D.p.r. 917/86, l'eccedenza di interessi passivi resasi indeducibile in capo ad una di esse affinché, fino a concorrenza dell'eccedenza di Reddito Operativo Lordo (i.e. ROL) prodotto nello stesso periodo d'imposta da altri soggetti partecipanti al consolidato, possa essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo.
Nel corso dei primi nove mesi del 2017 Toscana Aeroporti Engineering ha commissionato a tale parte correlata (società controllata dal Gruppo Corporation America specializzata nello sviluppo e nella progettazione di infrastrutture aeroportuali), servizi di progettazione per un importo pari a 710 migliaia di euro.
Un contratto attivo tra la Capogruppo ed il Comune di Firenze che prevede la subconcessione di un locale ad uso ufficio di mq. 13 ubicato al piano terra landside dello scalo di Firenze, per un valore nel primo semestre 2017 di circa 4 migliaia di euro di ricavi per attività di informazione turistica.
Si segnala la presenza di un contratto attivo che prevede la subconcessione di un locale ad uso ufficio di mq. 264 ubicato al piano terra landside dello scalo di Firenze, per un valore nel primo semestre 2017 di circa 9 migliaia di euro di ricavi. Si sono consuntivati, infine, ulteriori ricavi per circa 1 migliaio di euro relativi al riaddebito di servizi comuni e tessere parcheggio ed ulteriori ricavi per circa 4 migliaia di euro relativi all'attività di stoccaggio merci svolta presso lo scalo di Pisa.
Si precisa, infine, che nei primi nove mesi del 2017 non si sono registrate operazioni atipiche con parti correlate.
Alla data del presente resoconto intermedio di gestione si segnala che il consigliere Saverio Panerai risulta detenere n.2.403 azioni della Capogruppo TA.
La società Parcheggi Peretola S.r.l. è entrata a far parte del Gruppo TA nel 2015 a seguito dell'incorporazione di AdF che ne deteneva il 100% delle quote.
La società ha quale attività preminente la gestione di 640 posti auto a pagamento aperti al pubblico ed antistanti il Terminal Partenze dell'aeroporto di Firenze.
I valori economici dei primi nove mesi 2017 rilevano una produzione pari a 1.293 migliaia di euro, in incremento di 87 migliaia di euro rispetto all'analogo periodo 2016 (+7,3%). Tale variazione è principalmente riconducibili all'aumento del numero di passeggeri transitati nei primi nove mesi 2017 dall'Aeroporto di Firenze e, di conseguenza, anche dei clienti del parcheggio gestito dalla società.
Dal lato costi la componente più importante è rappresentata dal costo del servizio di gestione e manutenzione dei parcheggi, effettuate da SCAF S.r.l.. Inoltre si rammenta la presenza del ristoro al Comune di Firenze del 7% dei ricavi da parcheggio (80 migliaia di euro circa) in forza di un accordo che ha consentito di rimodulare le tariffe anche del parcheggio della Capogruppo con un ulteriore incremento nei ricavi.
Il Margine Operativo Lordo (MOL) dei primi nove mesi2017 è stato di 496 migliaia di euro, in incremento di 76 migliaia di euro ed un utile netto di periodo pari a 336 migliaia di euro, in incremento di 68 migliaia di euro rispetto al primo semestre 2016.
Toscana Aeroporti Engineering costituita in data 15 gennaio 2015 è una società di ingegneria controllata al 100% da Toscana Aeroporti con la «mission» di fornire a Toscana Aeroporti i servizi di «engineering» necessari per l'attuazione del programma di sviluppo dei due scali aeroportuali di Firenze e Pisa.
Nello svolgimento delle attività di ingegneria finalizzate alla progettazione delle opere di Master Plan, TAE si serve, oltre personale proprio, del supporto di:
In continuazione con lo scorso esercizio le attività di progettazione svolte da TAE per conto di TA nel corso dei primi nove mesi 2017 hanno riguardato la rimodulazione e lo sviluppo del Master Plan 2014-2029 di Firenze e di Pisa. In particolare:
Nei primi nove mesi 2017, per i progetti di cui sopra, TAE ha speso 1.476 migliaia di euro relative a prestazioni esterne. Si segnala che al 30 settembre 2017, per i contratti di cui sopra, TAE ha registrato spese verso la parte correlata Helport per 710 migliaia di euro. In continuazione con l'anno 2016, le attività di staff sono svolte dalla Capogruppo in forza di un contratto di servicing siglato tra le parti.
I ricavi dei primi nove mesi 2017, pari a 2.394 migliaia di euro rappresentano la competenza di esercizio dei progetti commissionati da TA come sopra meglio descritto.
I costi totali dei primi nove mesi 2017 sono pari a 2.325 migliaia di euro fra cui le voci principali sono rappresentate dai costi di progettazione esterni pari a 1.476 migliaia di euro e dal costo del personale distaccato da TA per 399 migliaia di euro.
Il MOL di periodo è pari a 69 migliaia di euro ed risultato netto di periodo è pari a 41 migliaia di euro.
Jet Fuel è la società che gestisce il deposito carb Fuel urante centralizzato presso lo scalo aeroportuale di Pisa. La partecipazione detenuta da TA è pari al 51,0% agli effetti del diritto di voto mentre i diritti patrimoniali ed amministrativi sono esercitati in parti uguali con gli altri soci Refuelling S.r.l. ed Air BP Italia S.p.a. Pertanto ai fini del Consolidamento è stata considerata il 33% come quota di patrimonio e di risultato come di pertinenza del Gruppo TA.
Nel corso dei primi nove mesi 2017 sono transitati nel deposito 77.431 metri cubi di carburante avio registrando una maggior gestione di volumi pari al 6,1% rispetto ai 72.976 metri cubi dei primi nove mesi 2016. La società ha effettuato servizi di into-plane per 55.244 metri cubi di carburante registrando un incremento del 2,1% rispetto ai 54.131 metri cubi dei primi nove mesi 2016.
Al 30 settembre 2017, Jet Fuel ha un capitale sociale di 150 migliaia di euro, ha registrato un utile di periodo pari a 202 migliaia di euro ed un Patrimonio Netto pari a 417 migliaia di euro. La controllata ha in essere con TA un contratto di sub-concessione per la gestione del deposito carburanti centralizzato per un valore complessivo nei primi nove mesi 2017 di 529 migliaia di euro ed un contratto di service amministrativo per un valore di 15 migliaia di euro.
I ricavi principali dei primi nove mesi 2017 di Jet Fuel riguardano per 1.087 migliaia di euro il servizio di stoccaggio carburante (1.035 migliaia di euro nei primi nove mesi del 2016) e per 731 migliaia di euro il servizio di into-plane (722 migliaia di euro nei primi nove mesi 2016).
I costi principali dei primi nove mesi 2017 sono rappresentati dal costo del personale (553 migliaia di euro), canone di sub-concessione aeroportuale (529 migliaia di euro), noleggio autobotti (120 migliaia di euro), manutenzioni e carburante autobotti (63 migliaia di euro), prestazioni professionali (77 migliaia di euro) e assicurazioni industriali (36 migliaia di euro).
Di conseguenza il risultato dei primi nove mesi 2017 registra un utile di periodo di 202 migliaia di euro, in netto miglioramento rispetto all'utile di periodo registrato nell'analogo periodo 2016 (151 migliaia di euro) dovuto principalmente ai maggiori volumi gestiti dal deposito e dal servizio di into-plane come precedentemente esposto.
Principali novità operative dell'Aeroporto di Pisa
Pur tenendo sotto stretta osservazione l'evoluzione della situazione Alitalia, le cancellazione di alcuni voli di Ryanair per la situazione dei piloti ed il fallimento di Air Berlin, i positivi segnali di crescita del traffico passeggeri registrati nei primi nove mesi del 2017 dei due scali toscani (+6,0 %), gli operativi voli confermati dalle compagnie aeree, l'ottima performance delle nuove destinazioni ed il positivo andamento della stagione estiva 2017, sono elementi che ci consentono di guardare con fiducia ai risultati di fine esercizio.
In merito all'informativa richiesta dall'art.40 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 127/91, si precisa che Toscana Aeroporti S.p.a. non possiede nè ha acquistato o alienato nel corso dei primi sei mesi del 2017 azioni proprie o di società controllanti anche tramite società fiduciarie o per interposta persona.
***
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Gialletti, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
***
***
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Marco Carrai)
| Dati in migliaia di euro | III TRIM 2017 |
Di cui Parti correlate |
III TRIM 2016 |
Di cui Parti correlate |
|---|---|---|---|---|
| RICAVI | ||||
| Ricavi operativi | ||||
| Ricavi aviation | 29.783 | 235 | 28.866 | 415 |
| Ricavi non aviation | 8.882 | 105 | 8.168 | 184 |
| Altri ricavi e proventi | 371 | 33 | 459 | 71 |
| Totale ricavi operativi | 39.036 | 373 | 37.494 | 670 |
| Ricavi per servizi di costruzione | 2.233 | 0 | 1.122 | 0 |
| TOTALE RICAVI (A) | 41.269 | 373 | 38.616 | 670 |
| COSTI | ||||
| Costi operativi | ||||
| Materiali di consumo | 226 | 0 | 255 | 0 |
| Costi del personale | 10.879 | 0 | 10.408 | 0 |
| Costi per servizi | 12.370 | 0 | 11.611 | 0 |
| Oneri diversi di gestione | 574 | 0 | 577 | 75 |
| Canoni aeroportuali | 2.042 | 0 | 2.021 | 0 |
| Totale costi operativi | 26.092 | 0 | 24.873 | 0 |
| Costi per servizi di costruzione | 1.986 | 0 | 961 | 0 |
| TOTALE COSTI (B) | 28.077 | 0 | 25.834 | 0 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B) | 13.192 | 12.783 | ||
| Ammortamenti e svalutazioni | 2.175 | 2.140 | ||
| Acc. f.do rischi e ripristini | 255 | 554 | ||
| Acc. f.do svalutazione crediti | 80 | 22 | ||
| RISULTATO OPERATIVO | 10.683 | 10.066 | ||
| GESTIONE FINANZIARIA | ||||
| Proventi finanziari | 7 | 18 | ||
| Oneri finanziari | -306 | -313 | ||
| Utile (perdita) da partecipazioni | 0 | 2 | ||
| TOTALE GESTIONE FINANZIARIA | -299 | -293 | ||
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE | 10.384 | 9.773 | ||
| Imposte di periodo | -3.422 | -3.701 | ||
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | 6.962 | 6.072 | ||
| Perdita (utile) di periodo di pertinenza di Terzi | -108 | -102 | ||
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO DEL GRUPPO | 6.855 | 5.969 | ||
| Utile per azione (€) | 0,3683 | 0,3207 |
| Dati in migliaia di euro | III TRIM 2017 | III TRIM 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO (A) | 6.962 | 0 | 6.072 | 0 |
| Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati a conto economico: |
||||
| - Utili (perdite) derivanti dalla determinazione del Fondo Trattamento di Fine Rapporto al netto dell'effetto fiscale Altri utili/(perdite) complessivi che saranno |
0 | 0 | -170 | 0 |
| successivamente riclassificati a conto economico: | 0 | 0 | ||
| Totale Altri utili/(perdite) complessivi, al netto dell'effetto fiscale (B) |
0 | 0 | -170 | 0 |
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO (A) + (B) Perdita (utile) complessiva di periodo di pertinenz a di |
6.962 | 5.902 | ||
| Terzi | 0 | 0 | -107 | 0 |
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO DEL GRUPPO | 6.962 | 5.794 |
| Di cui | Di cui | |||
|---|---|---|---|---|
| Dati in migliaia di euro | 30 SET 2017 | Parti | 30 SET 2016 | Parti |
| correlate | correlate | |||
| RICAVI | ||||
| Ricavi operativi | ||||
| Ricavi aviation | 73.296 | 666 | 69.606 | 820 |
| Ricavi non aviation | 21.606 | 482 | 20.016 | 572 |
| Altri ricavi e proventi | 1.142 | 105 | 2.802 | 100 |
| Totale ricavi operativi | 96.044 | 1.252 | 92.424 | 1.492 |
| Ricavi per servizi di costruzione | 7.926 | 0 | 3.894 | 0 |
| TOTALE RICAVI (A) | 103.969 | 1.252 | 96.318 | 1.492 |
| COSTI | ||||
| Costi operativi | ||||
| Materiali di consumo | 738 | 0 | 790 | 0 |
| Costi del personale | 31.647 | 0 | 30.551 | 0 |
| Costi per servizi | 33.100 | 70 | 31.106 | 70 |
| Oneri diversi di gestione | 1.704 | 0 | 1.637 | 75 |
| Canoni aeroportuali | 4.946 | 0 | 4.772 | 0 |
| Totale costi operativi | 72.134 | 70 | 68.855 | 70 |
| Costi per servizi di costruzione | 7.135 | 710 | 3.217 | 0 |
| TOTALE COSTI (B) | 79.269 | 779 | 72.072 | 70 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B) | 24.701 | 24.245 | ||
| Ammortamenti e svalutazioni | 6.385 | 6.384 | ||
| Acc. f.do rischi e ripristini | 1.170 | 2.138 | ||
| Acc. f.do svalutazione crediti | 586 | 85 | ||
| RISULTATO OPERATIVO | 16.560 | 15.639 | ||
| GESTIONE FINANZIARIA | ||||
| Proventi finanziari | 67 | 119 | ||
| Oneri finanziari | -885 | -965 | ||
| Utile (perdita) da partecipazioni | 35 | 8 | ||
| TOTALE GESTIONE FINANZIARIA | -783 | -839 | ||
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE | 15.777 | 14.800 | ||
| Imposte di periodo | -5.211 | -5.773 | ||
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | 10.565 | 9.027 | ||
| Perdita (utile) di periodo di pertinenza di Terzi | -139 | -121 | ||
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO DEL GRUPPO | 10.426 | 8.906 | ||
| Utile per azione (€) | 0,5602 | 0,4785 |
| Dati in migliaia di euro | 30 SET 2017 | 30 SET 2016 |
|---|---|---|
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO (A) | 10.565 | 9.027 |
| Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati a conto economico: |
||
| - Utili (perdite) derivanti dalla determinazione del Fondo Trattamento di Fine Rapporto al netto dell'effetto fiscale |
270 | -605 |
| Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati a conto economico: |
||
| - Utili (perdite) derivanti dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita ("available for sale") |
0 | 0 |
| Totale Altri utili/(perdite) complessivi, al netto dell'effetto fiscale (B) | 270 | -605 |
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO (A) + (B) | 10.835 | 8.422 |
| Perdita (utile) complessiva di periodoo di pertinenza di Terzi | -45 | -104 |
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODOO DEL GRUPPO | 10.790 | 8.319 |
| ATTIVO | 30.09.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| ATTIVITA' NON CORRENTI | ||
| ATTIVITA' IMMATERIALI | ||
| Diritti di concessione | 145.764 | 147.818 |
| Diritti di brevetto industriale | 487 | 320 |
| Immobilizzazioni in corso e acconti | 16.194 | 9.807 |
| Totale Attività Immateriali | 162.445 | 157.945 |
| ATTIVITA' MATERIALI | ||
| Terreni e fabbricati gratuitamente devolvibili | 1.552 | 1.734 |
| Immobili, impianti e macchinari di proprietà | 24.238 | 23.899 |
| Totale Attività Materiali | 25.790 | 25.633 |
| PARTECIPAZIONI | ||
| Partecipazioni in altre imprese | 147 | 141 |
| Partecipazioni in imprese Collegate | 560 | 525 |
| Totale Partecipazioni | 707 | 666 |
| ATTIVITA' FINANZIARIE | ||
| Depositi cauzionali | 183 | 146 |
| Crediti verso altri esigibili oltre l'anno | 2.535 | 2.550 |
| Totale Attività Finanziarie | 2.718 | 2.6960 |
| Imposte anticipate recuperabili oltre l'anno | 2.052 | 2.147 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 193.711 | 189.087 |
| ATTIVITA' CORRENTI | ||
| Rimanenze | 0 | 0 |
| CREDITI | ||
| Crediti verso i clienti | 28.521 | 15.486 |
| di cui verso parti correlate | 764 | 542 |
| Crediti verso imprese collegate Crediti verso imprese controllate |
228 0 |
217 0 |
| Crediti tributari | 1.996 | 188 |
| Crediti verso altri esigibili entro l'anno | 4.699 | 5.473 |
| di cui verso parti correlate | 0 | 427 |
| Totale Crediti Commerciali e diversi | 35.445 | 21.364 |
| Cassa e mezzi equivalenti | 19.587 | 27.448 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 55.032 | 48.812 |
| TOTALE ATTIVO | 248.743 | 237.899 |
| SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (importi in Euro/000) | |||
|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 30.09.2017 | 31.12.2016 | |
| CAPITALE E RISERVE | |||
| Capitale | 30.710 | 30.710 | |
| Riserve di capitale | 72.877 | 72.374 | |
| Riserva rettifiche IAS | -3.229 | -3.229 | |
| Utili (perdite) portati a nuovo | 2.704 | 2.387 | |
| Utile (perdita) di periodo del Gruppo | 10.426 | 9.814 | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 113.488 | 112.055 | |
| PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 249 | 190 | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 113.736 | 112.245 | |
| PASSIVITA' MEDIO LUNGO TERMINE | |||
| Fondi rischi e oneri | 2.884 | 2.886 | |
| Fondi di ripristino e sostituzione | 18.543 | 19.081 | |
| TFR e altri fondi relativi al personale | 6.208 | 6.853 | |
| Passività finanziarie | 33.166 | 36.259 | |
| Altri debiti esigibili oltre l'anno | 67 | 43 | |
| TOTALE PASSIVITA' MEDIO LUNGO TERMINE | 60.868 | 65.123 | |
| PASSIVITA' CORRENTI | |||
| Scoperti bancari | 11.000 | 0 | |
| Finanziamenti | 4.358 | 4.456 | |
| Debiti tributari | 9.041 | 7.006 | |
| Debiti verso fornitori | 23.065 | 26.029 | |
| di cui verso parti correlate | 12 | 36 | |
| Debiti verso Istituti previdenziali | 3.090 | 2.670 | |
| Altri debiti esigibili entro l'anno | 16.956 | 15.218 | |
| di cui verso parti correlate | 2.515 | 617 | |
| Fondi di ripristino e sostituzione | 6.282 | 4.830 | |
| Acconti | 348 | 322 | |
| Totale debiti commerciali e diversi | 49.740 | 49.069 | |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 74.138 | 60.531 | |
| TOTALE PASSIVITA' | 135.007 | 125.654 | |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 248.743 | 237.899 |
| RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (importi in migliaia di Euro) | |||
|---|---|---|---|
| migliaia di euro | 30 SETT 2017 | 30 SETT 2016 | |
| ATTIVITA' OPERATIVA | |||
| Risultato netto di periodo | 10.564 | 9.027 | |
| Rettifiche per: | |||
| - Ammortamenti | 6.386 | 6.384 | |
| - Altri accantonamenti e svalutazioni | 539 | 1.255 | |
| - Variazione Fondo rischi e oneri | (2) | (603) | |
| - Variazione netta del TFR e altri fondi | (449) | 158 | |
| - Oneri finanziari di periodo | 885 | 965 | |
| - Variazione netta imposte (anticipate)/differite | 95 | (406) | |
| - Imposte di periodo | 5.211 | 5.773 | |
| Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante | 23.230 | 22.553 | |
| - (Incremento)/decremento nei crediti commerciali | (13.035) | (10.599) | |
| - (Incremento)/decremento in altri crediti e attività correnti | (1.047) | (2.788) | |
| - Incremento/(decremento) nei debiti verso fornitori | (2.963) | (7.506) | |
| - Incremento/(decremento) in altri debiti | (52) | 4.525 | |
| Flussi di cassa dell'attività operativa delle variazioni di capitale circolante | (17.097) | (16.368) | |
| Disponibilità liquide generate dall'attività operativa | 6.133 | 6.184 | |
| - Interessi passivi pagati | (437) | (536) | |
| - Imposte pagate | (891) | (2.760) | |
| Flusso di cassa delle attività operative | 4.805 | 2.889 | |
| ATTIVITA' D' INVESTIMENTO | |||
| - Acquisto di attività materiali | (2.506) | (1.198) | |
| - Cessione di attività materiali | 26 | 486 | |
| - Acquisto di attività immateriali | (8.562) | (4.624) | |
| - Partecipazioni e attività finanziarie | (63) | 303 | |
| Disponibilità liq. Generate dall'attività d'investimento | (11.105) | (5.033) | |
| FLUSSO DI CASSA DI GESTIONE | (6.300) | (2.144) | |
| ATTIVITA' FINANZIARIE | |||
| - Dividendi corrisposti | (9.369) | (7.932) | |
| - Accensione finanziamenti a breve/lungo termine | 11. 500 |
6.000 | |
| - (Rimborso) finanziamenti a breve/lungo termine | (3.692) | (3.544) | |
| Disponibilità liquide nette derivanti / (impiegate) dall'att. fin. | (1.561) | (5.475) | |
| Incremento / (decremento) netto disp. liq. Mezzi equivalenti | (7.861) | (7.619) | |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio | 27.448 | 32.296 | |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo | 19.587 | 24.677 |
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