Finnair Oyj

M&A Activity • Sep 9, 2010

Disclosure 281010

Finnair Oyj - Pörssitiedote

FINNAIR OYJ ON ALLEKIRJOITTANUT ESISOPIMUKSEN YRITYSJÄRJESTELYSTÄ FINNCOMM OY:N KANSSA

FINNAIR OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.9.2010 KLO 09.00 Finnair Oyj (Finnair) ja Finncomm Oy (Finncomm) ovat 8.9.2010 allekirjoittaneet esisopimuksen yhtäältä 20 prosentin vähemmistöosuuden ostamisesta Finncommin lentoliikennetoimintaa harjoittavasta tytäryhtiöstä Finnish Commuter Airlines Oy:stä (FCA) ja toisaalta Finncomm-konsernin 12 ATR-lentokonetta omistavien niin sanottujen lentokoneyhtiöiden koko osakekannan hankkimisesta. Osapuolten tarkoituksena on Finnairin lisäksi löytää ulkopuolisia sijoittajia FCA:han. Sijoittajakeskustelujen lopputuloksesta riippuen Finnairin omistus voi nousta ensivaiheen kaupan kohteena olevasta 20 prosentista. Kauppahinta lentokoneyhtiöistä on alustavasti 38 miljoonaa euroa (velat huomioiden). Kauppahinta FCA:n 20 prosentin osuudesta on alustavasti 10 miljoonaa euroa (velat huomioiden), jossa on otettu huomioon myös mahdollisuus myöhemmin lisätä omistusta FCA:ssa. Osapuolten väliset neuvottelut yritysjärjestelyn yksityiskohtaisista ehdoista ovat kesken. Järjestelyn toteutuminen tulee varsinaisia kauppa- ja osakassopimuksia koskevien neuvottelujen lisäksi riippumaan useiden ehtojen täyttymisestä, kuten due diligence -tarkastuksen tuloksista, Finnairin hallituksen ja Finncommin osakkeenomistajien hyväksymisestä, rahoitus- ja vakuusjärjestelyistä sekä mahdollisesti tarvittavista viranomaisluvista. Järjestelyn toteutumisesta ei siten vielä ole varmuutta. Finnair olettaa, että mahdollinen järjestely toteutetaan vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Finnish Commuter Airlines (FCA) on pääosin kotimaan liikennettä harjoittava lentoyhtiö, jonka kanssa Finnair on tehnyt syöttöliikenneyhteistyötä yli kymmenen vuotta. Finnairin tavoitteena on turvata yritysjärjestelyllä kustannuskilpailukykyinen kotimainen syöttöliikenne kansainväliseen reittiverkostoonsa. Vuonna 2009 Finncomm-konsernin liiketoiminnan julkistettu liikevaihto oli 86,7 miljoonaa euroa (95,5 miljoonaa euroa vuonna 2008) ja käyttökate 8,7 miljoonaa euroa (16,4 miljoonaa euroa vuonna 2008). Finncommin ja sen liiketoimintaan liittyvien tytäryhtiöiden palveluksessa on noin 325 henkilöä. Finnair Oyj:n taloudellisena neuvonantajana toimii Aventum Partners Oy sekä oikeudellisena neuvonantajana Roschier Asianajotoimisto Oy. Finnair Oyj Viestintä Taneli Hassinen johtaja, talousviestintä ja sijoittajasuhteet p. 09 818 4976 Finnair konsernisivut: www.finnairgroup.com