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Capital/Financing Update • Sep 4, 2020

COMUNICATO STAMPA

GPI: SOTTOSCRITTI 4,5 MILIONI DI EURO DI TITOLI SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "GPI S.P.A - 3,50% 2019-2025"

Trento, 4 settembre 2020

GPI (GPI:IM), società quotata sul mercato MTA leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, facendo seguito a quanto già comunicato il 24 agosto 2020, il 26 agosto 2020 e il 31 agosto 2020, informa che, con riferimento alla riapertura del Prestito Obbligazionario non convertibile "GPI S.p.A. - 3,50% 2019-2025", con codice ISIN IT0005394371 (il "Prestito Obbligazionario"), ha collocato, presso investitori istituzionali, titoli obbligazionari per complessivi nominali Euro 4.500.000 (le "Ulteriori Obbligazioni"). Le Ulteriori Obbligazioni sono state emesse a un prezzo pari al 98,2957% del valore nominale delle stesse maggiorato del rateo di interessi non corrisposto e maturato dalla data di pagamento dello scorso 20 giugno sino alla data odierna (esclusa).

Le Ulteriori Obbligazioni emesse in data odierna hanno le medesime caratteristiche delle obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario già in circolazione e sono soggette alle previsioni del Regolamento del Prestito, ivi inclusa la data di scadenza.

In conseguenza della summenzionata emissione delle Ulteriori Obbligazioni l'importo nominale complessivo del Prestito Obbligazionario ammonta a Euro 34.500.000.

Le risorse raccolte sono destinate principalmente alla prosecuzione dell'attività di M&A e di Ricerca e Sviluppo in coerenza con le linee guida del Piano Strategico Industriale con particolare riferimento allo sviluppo internazionale dell'ASA Software – si ricordano a titolo esemplificativo le recenti operazioni, tra cui l'ultima effettuata negli USA, che si caratterizzano per acquisizioni di asset o società estere con EBITDA margin superiori a quello medio del Gruppo.

Si ricorda infine, che le Ulteriori Obbligazioni collocate in data odierna si inseriscono nel contesto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 agosto 2020 (e comunicato al mercato in pari data), ossia l'incremento del valore nominale del Prestito Obbligazionario fino ad un massimo di Euro 50.000.000 (cinquanta milioni/00), attraverso l'emissione, in una o più tranches, entro il termine del 31 dicembre 2020 di ulteriori titoli obbligazionari, aventi le medesime caratteristiche delle obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario già in circolazione e soggetti alle previsioni del Regolamento del Prestito, fino a un massimo di Euro 20.000.000 (venti milioni/00).

GRUPPO GPI (GPI:IM)

Gpi è il partner di riferimento per il software, le tecnologie e i servizi dedicati alla Sanità, al Sociale e alla Pubblica Amministrazione. Nata oltre 30 anni fa a Trento, Gpi è cresciuta grazie a significativi investimenti in M&A (in Italia e all'estero) e in R&S, svolta in partnership con le principali università e centri di ricerca italiani con l'obiettivo di trasferire le conoscenze scientifiche, tecnologiche, funzionali e di processo applicate ai settori e-health, e-welfare, well-being.

Grazie anche alle soluzioni e alle competenze acquisite dalle società entrate a far parte del suo ecosistema, il Gruppo è riuscito a tradurre le necessità emergenti dal mondo sanitario in soluzioni tecnologiche all'avanguardia e in nuovi modelli di servizio in grado di ottimizzare i processi di prevenzione, diagnosi e cura, migliorando la qualità della vita delle persone.

L'offerta combina competenze specialistiche in ambito IT e capacità di consulenza e progettazione che consentono di operare in differenti aree di business: Software, Care, Automation, ICT e Pay.

La Società ha chiuso il 2019 con ricavi consolidati pari a 241 mln di Euro, oltre 5.300 dipendenti e più di 2.200 clienti distribuiti in oltre 60 paesi.

Gpi ha fatto il suo ingresso in Borsa Italiana nel 2016 (segmento AIM) ed è passata sul mercato MTA nel 2018. ISIN azioni ordinarie: IT0005221517 - ISIN "Warrant GPI SpA": IT0005221475

Comunicato consultabile su www.gpi.it e

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