Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

AGM Information • Apr 28, 2021

AVVERAMENTO DELLE CONDIZIONI PER LA CONVERSIONE DELLA QUARTA E ULTIMA TRANCHE (25%) DELLE AZIONI SPECIALI E CONVERSIONE INTEGRALE DEI "WARRANT SOCI ORIGINARI FINE FOODS N.T.M. S.P.A." IN AZIONI ORDINARIE E CONSEGUENTE VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Verdellino (BG), 28 aprile 2021

In data 27 aprile 2021, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6.4(d)(ii) (C) e dall'Art. 5.2 del vigente statuto di Fine Foods, nonché dal regolamento Warrant Soci Originari Fine Foods N.T.M. S.p.A. (di seguito il "Regolamento"), si sono avverate le condizioni per la conversione della quarta e ultima trance delle n. 50.000 azioni speciali e per l'integrale conversione dei 4.000.000 Warrant Soci Originari Fine Foods N.T.M. S.p.A..

Con data valuta 30 aprile 2021 le n. 50.000 Azioni Speciali saranno convertite nel rapporto di n. 6 Azioni Ordinarie ogni n. 1 Azione Speciale detenuta, e, pertanto, in complessive n. 300.000 Azioni Ordinarie Fine Foods di nuova emissione, senza modifica dell'ammontare complessivo del capitale sociale.

La nuova composizione del capitale sociale di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. sarà pertanto la seguente:

	CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE			CAPITALE SOCIALE ATTUALE
			VALORE			VALORE
TIPOLOGIA AZIONI	N. AZIONI	EURO	NOMINALE UNITARIO	N. AZIONI	EURO	NOMINALE UNITARIO
Azioni Ordinarie		18.821.613 18.047.319,4		19.121.613	18.142.558,2
Azioni Riscattabili non quotate	1.200.000	1.150.633,8	PRIVE DI VALORE	1.200.000	1.138.558,2	PRIVE DI VALORE
Azioni a Voto Plurimo non quotate	3.500.000	3.356.015,1	NOMINALE	3.500.000	3.320.794,8	NOMINALE
Azioni Speciali non quotate	50.000	47.943,1	UNITARIO	0	0,0	UNITARIO
Totale		23.571.613 22.601.911,3		23.821.613	22.601.911,3

	N. WARRANT ESERCITATI	N. WARRANT RESIDUI IN CIRCOLAZIONE
WARRANT	1.908.384	3.091.616

Essendo l'esercizio dei Warrant Soci Originari Fine Foods N.T.M. S.p.A., ai sensi del Regolamento, automaticamente sospeso fino alla data di stacco della cedola dei dividendi ovvero fino al giorno 3 maggio 2021 (escluso), il relativo aumento di capitale decorrerà dal 6 maggio 2021.

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

La conversione dei 4.000.000 di Warrant Soci Originari Fine Foods N.T.M. S.p.A. comporterà l'emissione di 1.085.200 azioni ordinarie, con conseguente aumento del capitale sociale per Euro 103.202,51.

La composizione del capitale sociale di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., in seguito alla conversione dei Warrant Soci Originari Fine Foods N.T.M. S.p.A. come sopra descritta (inclusa la conversione delle Azioni Speciali sopra riportata), sarà pertanto la seguente:

	CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE			CAPITALE SOCIALE ATTUALE
			VALORE			VALORE
TIPOLOGIA AZIONI	N. AZIONI	EURO	NOMINALE UNITARIO	N. AZIONI	EURO	NOMINALE UNITARIO
Azioni Ordinarie		19.121.613 18.142.558,2	PRIVE DI VALORE NOMINALE UNITARIO	20.206.813	18.420.581,9	PRIVE DI VALORE
Azioni Riscattabili non quotate	1.200.000	1.138.558,2		1.200.000	1.093.923,0
Azioni a Voto Plurimo non quotate	3.500.000	3.320.794,8		3.500.000	3.190.608,9	NOMINALE
Azioni Speciali non quotate	0	0,0		0	0,0	UNITARIO
Totale		23.821.613 22.601.911,3		24.906.813	22.705.113,8

	N. WARRANT ESERCITATI	N. WARRANT RESIDUI IN CIRCOLAZIONE
WARRANT	1.908.384	3.091.616

Copia dello Statuto vigente è disponibile sul sito internet della società, all'indirizzo www.finefoods.it, nella sezione Investor relations / Corporate Governance / Documenti Societari.

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Il presente comunicato è consultabile sul sito di Fine Foods www.finefoods.it, nella sezione Investor relations / Comunicati Stampa.

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Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., fondata nel 1984, è la principale azienda indipendente in Italia nel settore dello sviluppo e della produzione in conto terzi (contract development and manufacturing organization, 'CDMO') di forme solide orali destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica. 'azienda riconosciuta sul mercato per l'elevata qualità dei suoi prodotti, a rapporti consolidati e continuativi con la maggior parte dei suoi clienti (oltre un centinaio), impiega più di 600 persone ed ha generato, nel 2020, ricavi per circa 172 milioni di euro con oltre il 60% dei propri volumi di vendita all'estero.

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Per informazioni:

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. Investor Relations tel. +39 035 4821382 ir@finefoods.it

Banca Akros S.p.A. Nomad Viale Eginardo 29, Milan ecm@bancaakros.it

CDR Communication IR Advisor Paola Buratti paola.buratti@cdr-communication.it Media Relations Marianna Tremolada marianna.tremolada@cdr-communication.it

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

FULFILMENT OF THE CONDITIONS FOR CONVERTING THE FOURTH AND LAST TRANCHE (25 per cent) OF SPECIAL SHARES AND FULL CONVERSION OF "FINE FOODS N.T.M. S.P.A. ORIGINAL SHAREHOLDER WARRANTS" INTO ORDINARY SHARES AND CHANGING THE SHARE CAPITAL COMPOSITION

Verdellino (BG), 28 April 2021

On 27 April 2021, under the provisions of Article 6.4(d)(ii) (C) and Article 5.2 of Fine Foods' current articles of association, and Fine Foods N.T.M. S.p.A. Original Shareholder Warrants regulations (hereafter the "Regulations"), the conditions for the conversion of the fourth and last tranche of the 50,000 special shares and the full conversion of the 4,000,000 Fine Foods N.T.M. S.p.A. Original Shareholder Warrants were fulfilled.

With value date 30 April 2021, 50,000 Special Shares will be converted into a ratio of six Ordinary Shares for every single Special Share held. This means 300,000 new Fine Foods Ordinary Shares being issued without changing the share capital total amount.

	PREVIOUS SHARE CAPITAL			CURRENT SHARE CAPITAL
KIND OF SHARES	NR. OF SHARES	EURO	UNITARY NOMINAL VALUE	NR. OF SHARES	EURO	UNITARY NOMINAL VALUE
Ordinary shares		18,821,613 18,047,319.4	NO UNITARY NOMINAL VALUE		19,121,613 18,142,558.2	NO UNITARY NOMINAL VALUE
Unlisted redeemable shares	1,200,000	1,150,633.8		1,200,000	1,138,558.2
Unlisted multiple voting shares	3,500,000	3,356,015.1		3,500,000	3,320,794.9
Unlisted Special Shares	50,000	47,943.1		0,000	0,0
Total		23,571,613 22,601,911.3			23,821,613 22,601,911.3

The new composition of the Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A share capital will be:

	Exercised warrant	Residual warrants in circulation
WARRANT	1,908,384	3,091,616

Under the Regulations, as the exercise of Fine Foods N.T.M. S.p.A. Original Shareholder Warrants is automatically suspended until the ex-dividend date, i.e. 3 May 2021 (excluded), the related capital increase will start on 6 May 2021.

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

The conversion of the 4,000,000 Fine Foods N.T.M. S.p.A. Original Shareholder Warrants will result in t e issue of 1,085,200 ordinary s ares, resulting in a s are capital increase of €103,202.51.

The Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. share capital composition following the conversion of Fine Foods N.T.M. S.p.A. Original Shareholder Warrants as described above (included the conversion of the Special Shares above reported) will be as follows:

	PREVIOUS SHARE CAPITAL			CURRENT SHARE CAPITAL
KIND OF SHARES	NR. OF SHARES	EURO	UNITARY NOMINAL VALUE	NR. OF SHARES	EURO	UNITARY NOMINAL VALUE
Ordinary shares		19,121,613 18,142,558.2			20,206,813 18,420,581.9
Unlisted redeemable shares	1,200,000	1,138,558.2		1,200,000	1,093,923.0
Unlisted multiple voting shares	3,500,000	3,320,794.9	NO UNITARY NOMINAL VALUE	3,500,000	3,190,608.9	NO UNITARY NOMINAL VALUE
Unlisted Special Shares	0,000	0,0		0,000	0,0
Total		23,821,613 22,601,911.3			24,906,813 22,705,113.8

	Exercised warrant	Residual warrants in circulation
WARRANT	1,908,384	3,091,616

A copy of the current Articles of Association is available on the company's website at www.finefoods.it, in the Investor relations/Corporate Governance/Corporate Documents section.

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This press release is available on the Fine Foods website www.finefoods.it, in the Investor relations / Press Releases section.

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Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., founded in 1984, is the leading independent Italian company in the contract development and manufacturing organisation (CDMO) of solid oral forms for the pharmaceutical and nutraceutical industries. The company is recognised on the market for its high-quality products and has long-term relationships with most of its customers (more than one hundred). It has more than 600 employees and has generated revenues for about 172 million Euros with over 60 per cent of its sales volumes abroad in 2020.

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For information:

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CDR Communication IR Advisor Paola Buratti paola.buratti@cdr-communication.it Media Relations Marianna Tremolada marianna.tremolada@cdr-communication.it

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