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Capital/Financing Update • May 13, 2021

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A. ha assunto una delibera quadro per l'emissione di prestiti obbligazionari

Milano, 13 maggio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A., riunitosi in data odierna ha assunto una delibera quadro che ha autorizzato l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari non subordinati, non garantiti e non convertibili, a valere sul proprio Programma EMTN da Euro 4 miliardi la cui size verrà incrementata a Euro 6 miliardi costituito nel 2012 e in corso di rinnovo, sino a un massimo complessivo di Euro 1,5 miliardi, entro il 30 aprile 2023.

Il programma prevede la possibilità di emettere anche titoli obbligazionari green e sustainability-linked.

Ai fini di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre conferito mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato affinché, disgiuntamente tra loro, possano provvedere, tenuto conto delle condizioni di mercato, a dare concreta attuazione alla deliberazione consiliare, entro i limiti della stessa.

Le emissioni dei prestiti obbligazionari saranno destinate, tra l'altro, per finanziare e/o rifinanziare gli investimenti del Gruppo e/o per mantenere idonei livelli di liquidità, nonché essere utilizzati per una o più operazioni di liability management. La decisione si inquadra nel contesto della strategia finanziaria del Gruppo A2A finalizzata anche a garantire una gestione efficiente dei profili di rimborso del Gruppo, ad allungare la vita media del debito e a sostenere il credit rating.

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A2A – Relazioni con i Media Giuseppe Mariano Tel. +39-02 7720.4583 ufficiostampa@a2a.eu www.a2a.eu

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PRESS RELEASE

The Board of Directors of A2A S.p.A. approved a framework resolution for the issue of notes.

Milan, May 13, 2021 – The meeting of the Board of Directors of A2A S.p.A. held today, passed a framework resolution authorising the issue of one or more unsubordinated, unsecured and nonconvertible notes, under its Eur 4 billion EMTN Programme whose size will be increased to Eur 6 billion established in 2012 and being renewed, up to an aggregate amount of Euro 1,5 billion, by 30 April 2023.

Under the Programme, A2A has the possibility to also issue green and sustainability-linked bonds.

For the purposes of the above, the Chairman and the Chief Executive Officer have been, severally and not jointly, vested by the Board of Directors with the power to implement, subject to market conditions, the Board's resolution in compliance with the limits set forth therein.

The proceeds of these notes, where appropriate, may be used, inter alia, to finance and/or refinance the Group's investments and/or maintain adequate levels of liquidity, as well as for the purpose of one or more liability management transactions. Today's resolution is part of the A2A Group's medium-term financial strategy aimed at efficiently managing the Group's future debt maturities, lengthening the average life of debt and supporting the rating.

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