Eukedos

M&A Activity • May 19, 2021

COMUNICATO DIFFUSO DA EUKEDOS S.P.A. PER CONTO DI LA VILLA S.P.A.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE PAESE.

COMUNICATO AVVENUTO DEPOSITO DOCUMENTO OPA DA PARTE DI LA VILLA S.P.A.

Comunicazione ai sensi dell'art. 37-ter, comma 3, del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), relativa all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da La Villa S.p.A, avente ad oggetto massime n. 5.906.743 azioni ordinarie di Eukedos S.p.A.

Firenze, 19 maggio 2021

Facendo seguito alla comunicazione del 29 aprile 2021, La Villa S.p.A. comunica di aver presentato in data odierna a CONSOB – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 1, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e dell'articolo 37-ter del Regolamento Emittenti – il documento di offerta (il "Documento di Offerta") relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del TUF (l'"Offerta") avente ad oggetto massime n. 5.906.743 azioni ordinarie di Eukedos S.p.A. (l'"Emittente").

Agli aderenti all'Offerta sarà riconosciuto un corrispettivo in contanti pari a Euro 1,17 (uno virgola diciassette) per ciascuna azione dell'Emittente portata in adesione all'Offerta. Il controvalore complessivo massimo dell'Offerta, nel caso di adesione totalitaria all'Offerta, è pari ad Euro 6.910.889,31.

• Via Benedetto da Foiano 14 50125 Firenze Società per Azioni

• Tel. +39 055 229142 I Fax +39 055 2306852 P.IVA 0554806048@lavillaspa.it | www.lavillaspa.it REA: FI-554853

• Capitale sociale € 25.000.000,00 I.V.

L'Offerta non è finalizzata alla revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie dell'Emittente.

Il Documento di Offerta sarà pubblicato una volta approvato dalla CONSOB, entro il termine del periodo di istruttoria ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF. In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione diffusa ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, pubblicata sul sito internet www.eukedos.it, che riporta la descrizione degli elementi essenziali dell'Offerta.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni sono quotate esclusivamente sul MTA, ed è rivolta, a parità di condizioni e senza discriminazioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni. L'Offerta non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altro paese nel quale la promozione dell'Offerta e l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza. Tali paesi, tra cui Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, sono indicati come i "Paesi Esclusi". L'Offerta non è stata né sarà effettuata utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e Internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere l'effettuazione dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi.