Solteq Oyj

Interim / Quarterly Report • Jul 17, 2012

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2012

• Solteq Oyj osti 22.3.2012 Aldata Solution Finland Oy:n koko osakekannan noin 8,3 miljoonan euron kauppahinnalla Aldata Solution Oyj:ltä. Yrityskaupan toteuduttua hankitun yhtiön nimeksi muutettiin Solteq Retail Oy. Yhtiö on yhdistelty Solteq-konserniin 1.3.2012 alkaen.

• Solteq Oyj:n liikevaihto nousi 36,2 % ja oli 19,3 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa). Vuoden 2012 lukuun sisältyvä hankitun yhtiön liiketoiminnan liikevaihto 1.3.2012 alkaen oli 3,9 miljoonaa euroa.

• Solteq Oyj:n liiketulos nousi 93,4 % ja oli 1.342 tuhatta euroa (692 tuhatta euroa). Vuoden 2012 lukuun sisältyvä hankitun yhtiön liiketoiminnan liiketulos 1.3.2012 alkaen oli 299 tuhatta euroa.

• Katsauskauden liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia tuottoja ja kuluja nettona yhteensä 276 tuhatta euroa. Erät ovat kiinteistön myyntivoitto 887 tuhatta euroa, joka on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa sekä Aldata Finland Solution Oy:n hankintaan liittyvä 611 tuhatta euroa, joka on esitetty liiketoiminnan muissa kuluissa.

• Vuoden 2012 osalta arvioimme, että liikevaihtomme on n. 35-37 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme on noin 6-8%

• Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,04 euroa).

• Solteq Oyj päätti 20.3.2012 suunnatusta osakeannista Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialle ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle yhtiökokouksen 23.3.2007 ja 14.3.2012 antamien valtuutuksien nojalla. Osakeannissa liikkeeseen laskettujen osakkeiden merkinnän ja rekisteröinnin jälkeen Yhtiössä on 14 998 061 osaketta.

AVAINLUVUT

Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:

%	1-6/12	1-6/11	1-12/11
Ohjelmistopalvelut	62	63	64
Lisenssit	32	31	30
Laitemyynti	6	6	6

Toimitusjohtaja Repe Harmanen:

"Ensimmäistä vuosipuoliskoa voidaan pitää toimintamme ja strategiamme toteutuksen kannalta onnistuneena. Toiminnallisesti paransimme usealla alueella viime vuoteen nähden ja voimme pitää tekemiämme toimia tähän saakka oikeina ja vaikutukseltaan hyvinä. Toimintamme on parantanut ennustettavaa kannattavuuttamme ja olemme kulkeneet strategisia tavoitteitamme kohti.

20.3.2012 julkistamamme yrityskauppa antoi säväyksensä koko ensimmäiselle vuosipuoliskolle; ensin kaupan neuvottelujen sekä järjestelyn ja toisen vuosineljänneksen aikana integraatiotyön osalta. Olemme edistyneet tavoitteidemme mukaisesti integraatiotyössä ja työ etenee edelleen suunnitelmiemme mukaisesti, ollen paikka paikoin jopa alkuperäisen aikataulun edellä. Toisen vuosineljänneksen tulosta rasittavat kertaluontoiset kulut integraatiotyöstä, joita nopea ja tehokas työ on aiheuttanut. Ensin keskityimme teknisluontoisten sisäisten toimien yhdistämiseen mm. asiakastuen ja järjestelmien osalta. Olemme myös onnistuneet hyvin yhdistämään ja liittämään

ratkaisujamme kaupan ja palvelualan koko toimitusketjua palvelevaksi kokonaisuudeksi hankinnoista kanta-asiakasjärjestelmiin. 1.7. voimaan astunut organisaatiomuutos nopeuttaa myös osaltaan yhdistymistä. Saamamme asiakaspalaute on ollut erittäin kannustavaa ja innostaa meitä jatkamaan työtä syksyn aikana entistä tarmokkaammin.

Suurin osa yksiköistämme sekä kasvatti liikevaihtoa että paransi tulostaan katsauskaudella edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon ja tuloksen osalta kasvoimme yrityskaupan lisäksi myös orgaanisesti liiketoiminta-alueillamme. Asiakaspalvelun ja projektiliiketoiminnan kehittäminen ovat olleet oleellisia tekijöitä liiketoimintamme kehityksen taustalla. Samalla kysyntä on säilynyt kohtuullisena kaikilla liiketoiminta-alueillamme, joskin Euroopan ja maailman taloudellinen epävarmuus herättää kysymyksiä toisen vuosipuoliskon sekä vuoden 2013 osalta. Euroopan finanssipolitiikan turbulenssin seuraukset ovat ennustamattomia ja siksi niihin varautuminen on äärimmäisen vaikeaa. Teemme parhaamme varautuaksemme mahdollisiin markkinamuutoksiin toiminnassamme ja kuuntelemme herkällä korvalla asiakkaidemme tarpeita.

Toisen vuosipuoliskon aikana jatkamme tarkkaa huolenpitoa rahoitustilanteestamme ja integraation osalta tämä edellyttää edelleen suurta tarkkuutta ja tilanteen toistuvaa arviointia. Liiketoiminnan rahavirran osalta olemme operatiivisesti normaalilla tasolla, kun huomioidaan kertaluontoiset integraatiosta aiheutuneet kirjausvaikutukset. Arvioimme säännöllisesti toimiemme vaikutusta strategisiin tavoitteisiimme nähden näiltäkin osin. Yhdistymisen hyötyjä odotamme aikaisintaan viimeisellä vuosineljänneksellä ja varsinaisesti vasta 2013 vuoden aikana. Uskomme, että integraatiotyö saadaan kokonaisuudessaan päätökseen vuoden loppuun mennessä.

Vuoden toisen puoliskon aikana jatkamme, kuten odotettua, strategiamme toteuttamista sekä operatiivisten kehittämistoimien tekemistä. Huolehdimme jatkuvuuden takaamisesta asiakkaillemme sekä ratkaisuiden että oman toimintakykymme osalta hyödyntäen yrityskaupan myötä vahvistunutta asiantuntemustamme kaupan ja palvelualan koko toimitusketjun kattavista ohjelmistopalveluista. Tulemme myös etsimään tapoja parantaa edelleen ennustettavaa kannattavuuttamme eri keinoin

Erinomaista kesää kaikille sidosryhmillemme!"

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Solteq tarjoaa suunnitelmallisesti kehittyviä toiminnan- ja taloudenohjauksen palveluja kaupan, logistiikan, teollisuuden sekä julkishallinnon toimijoille. Tarjoamme laajan valikoiman kaupan- ja palvelualan ohjelmistopalveluita koko toimitusketjun optimoinnista kuluttaja-asiakastiedon hallintaan. Täydennämme ydintarjoamaamme erikoiskaupan ohjauksen, kunnossapidon ja huoltopalvelujen hallinnan sekä järjestelmien sisältämän masterdatan hallinnan ja laadun parantamisen ratkaisuilla. Solteq täyttää tänä vuonna 30 vuotta.

Vuoden 2012 alusta alkaen Solteq Oyj:n raportoitavat segmentit ovat olleet Toiminnan- ja taloudenohjaus (vuoteen 2011 ERP-liiketoiminta-alue) sekä Toiminnanohjauksen erityisratkaisut (vuoteen 2011 EAM-, Data- ja STORE-liiketoiminta-alueet), joka sisältää myymäläratkaisut ja –teknologiat, kunnossapidon ja huoltopalvelujen hallinnan sekä masterdatan hallinnan ratkaisut. Solteq Retail Oy:n (ent. Aldata Solution Finland Oy) luvut on raportoitu osana Toiminnanohjauksen erityisratkaisut –segmenttiä alkaen 1.3.2012.

Osana 20.3.2012 julkistetun yrityskaupan integraatiota Solteq muuttaa konsernin organisaatiorakennetta 1.7.2012 alkaen. Organisaatiomuutoksen tarkoituksena on terävöittää ja nopeuttaa uutena yhtiönä toimimista yritysoston suunnitelmien sekä Solteqkonsernin strategian mukaisesti.

1.7.2012 alkaen Solteq Oyj:n raportoitavat segmentit ovat:

• Päivittäis- ja erikoiskauppa, HoReCa
• Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut
• Toimitus- ja palveluprosessien optimointi

Segmenttijaon tavoitteena on vastata asiakkaiden kysyntään toimialojen kokonaistoimittajana ja siten parantaa palveluiden saatavuutta sekä helppoutta asiakkaillemme.

Solteqin liikevaihto oli vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla 19.290 tuhatta euroa (14.167 tuhatta euroa). Vuoden 2012 lukuun sisältyvä hankitun yhtiön liiketoiminnan liikevaihto 1.3.2012 alkaen oli 3.866 tuhatta euroa.

Solteqin liiketulos oli 1.342 tuhatta euroa (692 tuhatta euroa). Vuoden 2012 lukuun sisältyvä hankitun yhtiön liiketoiminnan liiketulos 1.3.2012 alkaen oli 299 tuhatta euroa

Yhtiön liiketulosprosentti oli 6,9 % (4,9 % vuonna 2011).

Toiminnan- ja taloudenohjaus

Solteqin Toiminnan- ja taloudenohjaus -segmentti tarjoaa asiakkailleen toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmiä ja niitä tukevia optimointi- ja raportointiratkaisuja sekä joukon muita erilaisia lisäarvoratkaisuja. Ratkaisut auttavat asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan esimerkiksi ostoja, myyntiä ja varastonhallintaa sekä raportointia. Ratkaisuja käyttää päivittäin laaja joukko asiakkaita muun muassa kaupan, teollisuuden, autokaupan ja julkishallinnon toimialoilta.

Toiminnan- ja taloudenohjaussegmentin liikevaihto oli 10,7 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos oli 1,2 miljoonaa euroa.

Toiminnanohjauksen erityisratkaisut

Solteqin Toiminnanohjauksen erityisratkaisut -segmentti tukee toiminnan- ja taloudenohjauksen segmenttiä tarjoamalla liiketoimintaa tukevia toimialaratkaisuja kuten myymäläratkaisuja ja –teknologioita, kunnossapidon ja huoltopalvelujen hallinnan sekä masterdatan hallinnan ratkaisuja.

Myymäläratkaisut ja -teknologiat tehostavat erikoiskauppojen ja kauppaketjujen ostoja, myyntiä ja asiakkuudenhallintaa. Ratkaisujen avulla sadat kauppiaat, yrittäjät ja myyjät ohjaavat liiketoimintaansa ja palvelevat asiakkaitaan tuhansissa myymälöissä ja verkkokaupoissa joka päivä.

Kunnossapidon ja huoltopalvelujen ratkaisujen avulla asiakkaat hallitsevat kenttätöitä ja huoltopalveluja, ennakoivat tuotantolinjojen ja laitteiden huoltotarpeita, seuraavat vikahistoriaa ja hallitsevat koneiden ylläpitoon liittyviä materiaalivirtoja ostoista varastointiin. Asiakkaiden joukossa on muun muassa energia- ja tuotantolaitoksia, prosessija konepajateollisuuden yrityksiä, laitetoimittajia sekä palveluyrityksiä.

Segmentti vastaa myös asiakasyritysten liiketoimintakriittiseen tietoon eli masterdataan liittyvistä palveluista ja tuotteista. Solteq tarjoaa asiakkailleen masterdatan laadun parantamisprojekteja, masterdata -palvelukeskukselle ulkoistettua tiedon ylläpitopalvelua, masterdatan hallinnoinnissa hyödynnettäviä ohjelmistoteknologioita ja konsultointipalveluja. Palvelujen tavoitteena on varmistaa, että asiakkaiden toiminnanohjausta ja päätöksentekoa tukevien järjestelmien sisältämät tiedot ovat laadukkaita, keskenään yhdenmukaisia ja ajan tasalla.

Toiminnanohjauksen erityisratkaisut -segmentin liikevaihto oli katsauskaudella 8,6 miljoonaa euroa ja liiketulos 0,2 miljoonaa euroa. Katsauskaudella hankittu Solteq Retail Oy on yhdistelty Solteq-konserniin 1.3.2012 alkaen. Yhtiö esitetään kokonaisuudessaan osana Toiminnanohjauksen erityisratkaisut -segmenttiä ja sen vaikutus segmentin katsauskauden liikevaihtoon on 3,9 miljoonaa euroa ja liiketulokseen 0,3 miljoonaa euroa.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Liikevaihto kasvoi 36,2 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 19.290 tuhatta euroa (edellinen tilikausi 14.167 tuhatta euroa).

Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista. Enimmilläänkin yhden asiakkaan osuus liikevaihdosta on alle kymmenen prosenttiyksikköä.

Katsauskauden liiketulos kasvoi 93,4 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 1.342 tuhatta euroa (692 tuhatta euroa), tulos ennen veroja oli 1.157 tuhatta euroa (585 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 745 tuhatta euroa (424 tuhatta euroa).

Liiketuloksen kasvu on seurausta yrityskaupan tulosvaikutuksesta 299 tuhatta euroa, kannattavasta orgaanisesta kasvusta ja strategian mukaisista tehostustoimenpiteistä.

Katsauskauden liiketulokseen sisältyy lisäksi kertaluonteisia tuottoja ja kuluja nettona yhteensä 276 tuhatta euroa. Erät ovat kiinteistön myyntivoitto 887 tuhatta euroa, joka on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa sekä Aldata Finland Solution Oy:n hankintaan liittyvä 611 tuhatta euroa, joka on esitetty liiketoiminnan muissa kuluissa.

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma oli 26.196 tuhatta euroa (17.350 tuhatta euroa). Likvidit varat olivat 389 tuhatta euroa (131 tuhatta euroa). Likvidien varojen lisäksi yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä käyttämättömiä pankkitililimiittejä yhteensä 1.149 tuhatta euroa. Konsernin korolliset velat olivat 7.353 tuhatta euroa (6.103 tuhatta euroa). Osana 20.3.2012 tiedotettua yrityskauppaa, Solteq allekirjoitti yhteensä 3.500 tuhannen euron pitkäaikaiset rahoitussopimukset. Samassa yhteydessä myös päärahoittaja vaihtui.

Katsauskaudella 20.3.2012 toteutettu suunnattu osakeanti kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Suunnatussa annissa merkittiin 2.849.632 uutta osaketta osakkeen merkintähinnan ollessa 1,10 euroa. Lisäys sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon oli suunnatun osakeannin kuluilla oikaistuna siten 3.017 tuhatta euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli 36,6 prosenttia (32,2%).

Osana 20.3.2012 tiedotetun yrityskaupan rahoitusjärjestelyä yhtiö myi ja takaisinvuokrasi Tampereen toimitilakiinteistöt. Toimitilakiinteistöjen tasearvo oli myyntihetkellä 1.590 tuhatta euroa. Toimitilakiinteistöjen myyntivoitto, 887 tuhatta euroa, on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa.

Yrityskaupan 8.301 tuhannen euron hankintamenolaskelmassa liikearvoa muodostui taseeseen 6.529 tuhatta euroa ja kohdistettuja aineettomia oikeuksia 2.344 tuhatta euroa sekä näihin liittyvää laskennallista verovelkaa 574 tuhatta euroa.

Yrityskaupan toteuttamisen kustannukset on kokonaisuudessaan käsitelty osana konsernin liiketoiminnan rahavirtaa.

INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 6.992 tuhatta euroa (37 tuhatta euroa). Katsauskauden investoinneista 8.301 tuhatta euroa liittyy yritysostoon ja vastaavasti divestoinneista 1.590 tuhatta euroa liittyy Tampereen toimitilakiinteistöjen myyntiin. Muilta osin investoinnit ovat korvausinvestointeja. Toimitilojen myyntihinta on käsitelty osana investointien rahavirtaa.

Solteq Oyj ja Aldata Solution Oyj saivat 22.3.2012 päätökseen kaupan, jossa Solteq Oyj hankki Aldatalta sen 100 %:sti omistaman tytäryhtiön Aldata Solution Finland Oy:n. Yrityskaupan toteuduttua hankitun yhtiön nimeksi muutettiin Solteq Retail Oy. Yhtiö on yhdistelty Solteq-konserniin 1.3.2012 alkaen.

Tuotekehitys

Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin henkilöstökuluja. Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana on toimia yhteistyössä globaalien toimijoiden kuten SAP:n, Wincor-Nixdorfin ja Microsoftin kanssa sekä hyödyntää heidän resurssejaan ja jakelukanaviaan. Oma kehityspanos kohdistetaan lisäarvotuotteiden ja asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.

Katsauskaudenaikana (vertailuvuonnakaan ei katsauskaudella aktivointeja) ei ole aktivoitu tuotekehityskuluja IFRS -säännösten mukaisesti.

HENKILÖSTÖ

Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 291 vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä (212 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskaudella oli keskimäärin 238 henkilöä (218 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa jakautui niin, että Toiminnan- ja taloudenohjauksen palveluksessa oli 116 henkilöä, Toiminnanohjauksen erityisratkaisujen palveluksessa 144 henkilöä ja yhteisten toimintojen palveluksessa 31 henkilöä. Henkilöstömäärän kasvuun Toiminnanohjauksen erityisratkaisuissa sisältyy maaliskuussa 2012 hankitun Solteq Retail Oy:n henkilöstö, 75 henkilöä.

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä.

Lähipiiritapahtumissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilinpäätöksen 2011 jälkeen.

OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET

Solteq Oyj:n osakepääoma 30.6.2012 oli 1.009.154,17 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 14.998,061. Osake on nimellisarvoton. Osakkeiden lukumäärän kasvu katsauskaudella liittyy 20.3.2012 toteutettuun suunnattuun osakeantiin, jossa merkittiin 2.849.632 uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n ja konserniyhtiö Solteq Management Oy:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 788.404 kappaletta. Hankittujen osakkeiden määrä vastasi 5,3 prosenttia koko katsauskauden lopun osake- ja äänimäärästä. Hankittujen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 53.048 euroa.

Katsauskauden aikana tehtiin viisi liputusilmoitusta. Maaliskuussa tehdyn yrityskaupan rahoitukseen liittyvän 20.3.2012 toteutetun suunnatun osakeannin seurauksena Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian omistusosuus ylitti arvopaperimarkkinalain mukaisen 10 prosentin ilmoitusrajan, Ali Saadetdinin osuus väheni arvopaperimarkkinalain mukaisen 25 prosentin ilmoitusrajan alle ja Profiz Business Solution Oyj:n väheni arvopaperimarkkinalain mukaisen 10 prosentin ilmoitusrajan alle. Neljäs liputusilmoitus aiheutui Markku Pietilän omistusosuuteen liittyvästä korjauksesta ja viides liputusilmoitus aiheutui Profiz Business Solution Oyj:n omistuksen nousemisesta yli arvopaperimarkkinalain mukaisen 10 prosentin ilmoitusrajan.

Katsauskaudella toteutetun suunnatun osakeannin jälkeen Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian omistus Solteqista on 13,3 % ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistus on 4,3 %.

Vaihto ja kurssi

Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 1,1 miljoonaa osaketta (1,2 milj. osaketta) ja 1,2 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 1,30 euroa ja alin 0,99 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,12 euroa ja päätöskurssi 1,10 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 16,5 miljoonaa euroa (13,2 milj. euroa).

Omistus

Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 1.810 osakkeenomistajaa (1.884 osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat 11.209 tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 74,7 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 5.499 tuhatta osaketta, mikä oli 36,7 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.3.2012 vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että se valtuutetaan osakeyhtiölain 13 luvun 6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron osakekohtaisesta osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Ehdotus sisältää myös valtuutuksen ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Ehdotuksen mukaan hankittavien osakkeiden kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä. Muista ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 3 000 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Muista osakeannin ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa 31.3.2013 saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisemmin annettuja osakeantivaltuutuksia.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Yhtiön hallitukseen valittiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat Ali Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Sirpa Sara-aho ja Jukka Sonninen. Uutena hallituksen jäsenenä aloitti Matti Roininen. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali Saadetdinin.

Tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Frans Kärki, KHT.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Solteq Oyj julkaisi 12.7.2012 tiedotteen Solteq Retail Oy:n sulautumisesta emoyhtiöön. Sulautumissuunnitelma rekisteröitiin 12.7.2012 ja sulautumisen odotetaan toteutuvan 31.12.2012.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia.

Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei ole erillistä sisäistä tarkastusorganisaatiota tai –valiokuntaa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuoden 2012 osalta arvioimme, että liikevaihtomme on n. 35–37 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme on noin 6-8%.

Taloudellinen raportointi

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2011.

Tulosta raportoidaan kahden liiketoiminta-alueen kautta. Toiminnan- ja taloudenohjauksen segmentti sisältää talouden- ja toiminnanohjauksen järjestelmät. Toiminnanohjauksen erityisratkaisut segmentti pitää sisällään kassa- ja myymäläjärjestelmät, kunnossapidon, kenttätyön ja huoltopalvelujen järjestelmät sekä masterdatan hallinnan. Konsernin keskeiset tuote- ja palvelutyypit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit ja laitemyynti.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (TEUR)

	1.4.- 30.6.2012	1.4.- 30.6.2011	1.1.- 30.6.2012	1.1.- 30.6.2011	1.1.- 31.12.2011
LIIKEVAIHTO	10 441	7 317	19 290	14 167	27 144
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	891	9	15
Materiaalit ja palvelut	-2 870	-1 585	-5 083	-3 070	-6 383
Henkilöstökulut	-5 440	-3 991	-9 812	-7 734	-14 165
Poistot	-299	-202	-526	-407	-750
Liiketoiminnan muut kulut	-1 440	-1 212	-3 419	-2 273	-4 408

		Pörssitiedote			8 (17)
		17.7.2012 klo 9.00
LIIKETULOS	393	327	1 342	692	1 453
Rahoitustuotot ja -kulut	-73	-57	-185	-107	-174
TULOS ENNEN VEROJA	320	270	1 157	585	1 280
Tuloverot	-68	-74	-412	-161	-383
TILIKAUDEN TULOS	252	196	745	424	897
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT Rahavirran suojaukset Tilikauden laajan tuloksen erät	-31	1	-12	21	8
verojen jälkeen	-23	1	-9	16	6
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ	229	197	736	440	903
Tilikauden voiton jakautuminen Emoyrityksen omistajille	252	196	745	424	897
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille	229	197	736	440	903
Tulos/osake, e(laimentamaton) Tulos/osake,	0,02	0,02	0,06	0,04	0,08
e(laimennettu)	0,02	0,02	0,06	0,04	0,08
Katsauskauden veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat verot.
KONSERNITASE (TEUR)		30.6.2012	30.6.2011	31.12.2011
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet	3 845	1 919	1 780
Liikearvot	12 728	6 199	6 199
Aineelliset hyödykkeet	924	2 631	2 264

Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet	523	93	524
Laskennalliset
verosaamiset	0	494	280
Myyntisaamiset	67	87	67
Pitkäaikaiset
varat yhteensä	18 087	11 423	11 114
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus	81	0	0
Lyhytaikaiset saamiset	7 638	5 796	5 983
Rahavarat	389	131	277
Lyhytaikaiset
varat yhteensä	8 108	5 927	6 260
VARAT YHTEENSÄ	26 196	17 350	17 374
OMA PÄÄOMA JA VELAT
EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
Osakepääoma	1 009	1 009	1 009
Omat osakkeet	-933	-734	-835
Ylikurssirahasto	74	75	75
Suojausinstrumenttien
rahasto	-24	-4	-14
Sijoitetun vapaan oman

EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
Osakepääoma	1 009	1 009	1 009
Omat osakkeet	-933	-734	-835
Ylikurssirahasto	74	75	75
Suojausinstrumenttien
rahasto	-24	-4	-14
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto	6 817	3 801	3 801
Edellisten
tilikausien
voitto	1 911	1 012	1 012
Tilikauden
tulos	745	424	897
Oma pääoma yhteensä	9 599	5 583	5 945
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat	166	0	0
Pitkäaikaiset muut velat	5 327	2 433	1 951
Lyhytaikaiset velat	11 103	9 334	9 478

Velat yhteensä	16 596	11 767	11 429
OMA PÄÄOMA
JA VELAT YHTEENSÄ	26 196	17 350	17 374
TUNNUSLUVUT (IFRS)	1-6/2012	1-6/2011	1-12/2011
Liikevaihto MEUR	19,3	14,2	27,1
Liikevaihdon muutos	36,2 %	11,0 %	0,5 %
Liiketulos MEUR	1,3	0,7	1,5
% liikevaihdosta	6,9 %	4,9 %	5,4 %
Tulos ennen
veroja MEUR	1,2	0,6	1,3
% liikevaihdosta	6,0 %	4,1 %	4,7 %
Omavaraisuusaste, %	36,6	32,2	34,2
Nettovelkaantumis
aste, %	72,5 %	83,7 %	65,4 %
Bruttoinvestoinnit
käyttö
omaisuuteen MEUR	6,99	0,0	0,5
Oman pääoman
tuotto, %	19,7 %	13,2 %	16,0 %
Sijoitetun
pääoman tuotto, %	20,0 %	10,9 %	13,1 %
Henkilöstö
kauden lopussa	291	212	212
Henkilöstö keskimäärin	238	218	211
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Tulos/osake, e	0,06	0,04	0,08
Tulos/osake,
e(laimennettu)	0,06	0,04	0,08
Oma pääoma/osake, e	0,68	0,48	0,52
SEGMENTTI-INFORMAATIO
Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:
Me		1-6/12	1-6/11 Muutos

Toiminnan- ja taloudenohjaus	10,7	8,9	+1,8
Toiminnanohjauksen erityisratkaisut	8,6	5,3	+3,3
Yhteensä	19,3	14,2	+5,1
1
Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:
Me	1-6/12	1-6/11	Muutos
Toiminnan- ja taloudenohjaus	1,2	0,8	+0,4
Toiminnanohjauksen erityisratkaisut	0,2	-0,1	+0,3

Solteq Oyj tiedotti 22.5.2012 muuttavansa organisaatiorakennettaan 1.7.2012 alkaen. 1.7.2012 alkaen raportoitavat kolme segmenttiä ovat Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa, Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut sekä Toimitus- ja palveluprosessien optimointi. Ohessa on esitetty katsauskauden luvut uuden segmenttijaon mukaisesti:

Katsauskauden liikevaihdon jakautuminen 1.7.2012 alkaen raportoitaville segmenteille:

Me	1-6/12	1-6/11	Muutos
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa	7,5	4,8	+2,7
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut	9,1	6,3	+2,8
Toimitus- ja palveluprosessien optimointi	2,7	3,1	-0,4
Yhteensä	19,3	14,2	+5,1

Katsauskauden liiketuloksen jakautuminen 1.7.2012 alkaen raportoitaville segmenteille:

Me	1-6/12	1-6/11	Muutos
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa	0,4	0,4	0
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut	1,2	0,5	+0,8
Toimitus- ja palveluprosessien optimointi	-0,3	-0,2	-0,1
Yhteensä	1,3	0,7	+0,7

AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)
	3Q/10	4Q/10	1Q/11	2Q/11
Liikevaihto	6,75	7,49	6,85	7,32
Liiketulos	-0,04	-2,10	0,37	0,32
Tulos ennen veroja	-0,08	-2,15	0,32	0,27
	3Q/11	4Q/11	1Q/12	2Q/12
Liikevaihto	5,32	7,65	8,85	10,40
Liiketulos	0,29	0,47	0,95	0,39
Tulos ennen veroja	0,26	0,43	0,84	0,32

RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)
	1-6/2012	1-6/2011	1-12/2011
Liiketoiminnan
rahavirta	-0,27	2,46	3,78
Investointien
rahavirta	-5,58	-0,04	-0,47
Rahoituksen rahavirta
Omat osakkeet	-0,10	-0,12	-0,22
Suunnattu anti	3,02	0,00	0,00
Lainojen nosto/maksu	3,04	-2,30	-2,94
Rahoituksen
rahavirta yhteensä	5,96	-2,42	-3,16
Rahavarojen muutos	0,11	0,00	0,15
KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (TEUR)
	1-6/2012	1-6/2011	1-12/2011
Jatkuvat toiminnot,
konserni yhteensä	6 992	37	471
VASTUUERITTELY (MEUR)	30.6.2012	30.6.2011	31.12.2011
Yrityskiinnitykset	10,00	2,61	2,28
Leasing yms. vastuut	0,82	0,61	0,23
Toimitilojen
nimellisvuokravastuut	4,60	1,60	1,42
Pantatut osakkeet	0,00	1,59	1,59

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2012

		%
1. Saadetdin Ali	3 481 383	23,2
2. Eläke-Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiö	2 000 000	13,3
3. Aalto Seppo	1 662 206	11,1
4. Profiz Business Solution Oyj	1 610 937	10,7
5. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma	644 917	4,3
6. Pirhonen Jalo	513 380	3,4
7. Solteq Management Oy	400 000	2,7
8. Solteq Oyj	388 404	2,6
9. Roininen Matti	350 000	2,3
10. Hakamäki Jorma	157 430	1,0
10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä	11 208 657	74,7

Hallintarekisteröidyt yhteensä	20 047	0,1
Muut	3 769 357	25,1
Yhteensä	14 998 061	100,0

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)

A=Osakepääoma B=Omat osakkeet C=Ylikurssirahasto D=Suojausinstrumenttien rahasto E=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto F=Voittovarat G=Yhteensä

	A	B	C	D	E	F	G
OMA PÄÄOMA 1.1.2011	1 009	-618	75	-20	7 213	-2 400	5 259
Tilikauden laaja tulos yhteensä				16		424	440
Omien osakkeiden hankinta Osingonjakopäätös		-116			-3 413	3 413	-116 0
OMA PÄÄOMA 30.6.2011	1 009	-734	75	-4	3 800	1 437	5 583
OMA PÄÄOMA 1.1.2012	1 009	-835	75	-14	3 800	1 910	5 945
Tilikauden laaja tulos yhteensä				-9		745	736
Omien osakkeiden hankinta Suunnattu anti		-99			3 017		-99 3 017
OMA PÄÄOMA 30.6.2012	1 009	-933	74	-24	6 817	2 656	9 599

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Omavaraisuusaste prosentteina:

oma pääoma
----------------------------------	x 100
taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste:

	korolliset velat - rahavarat
	------------------------------------------- oma pääoma	x 100
Oman pääoman tuotto prosentteina:
	tilikauden tulos ----------------------------------------	x 100
	taseen oma pääoma (keskim.kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina:
	tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
	---------------------------------------- taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana)	x 100
Osakekohtainen tulos:
	tilikauden tulos -/+ vähemmistöosuus ------------------------------------
	osakkeiden kappalemäärä keskimäärin
Laimennettu osakekohtainen tulos:
	tilikauden tulos -/+ vähemmistöosuus -----------------------------------------------
	osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden lopun optioiden määrällä
Osakekohtainen oma pääoma:
	taseen oma pääoma -----------------------
	osakkeiden kappalemäärä

Hankinnat

Solteq Retail Oy (Aldata Solution Finland Oy)

Solteq hankki 22.3.2012 Aldata Solutions Oyj:n Suomen toiminnoista vastaavan tytäryhtiön Aldata Solution Finland Oy:n koko osakekannan. Yrityskaupan seurauksena Aldata Solution Finland Oy:stä tuli Solteq Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö ja sen toiminimeksi on 30.3.2012 alkaen rekisteröity Solteq Retail Oy.

Yhtiö tarjoaa kaupan toimialalle ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. Ohjelmistotarjonta koostuu Yhtiön omista ohjelmistoista, joiden tuotekehitys on Suomessa ja välitystuotteista. Välitystuotteet ovat Aldata-konsernin omistamia tilaus-toimitusketjun hallinnan ja optimoinnin tuotteita, joita tarjotaan yrityskaupan yhteydessä solmittujen lisenssi- ja jakelusopimusten nojalla, ja Microsoftin toiminnanohjausjärjestelmiä. Vuoden 2011 lopussa Aldata Solution Finland Oy:llä oli 77 työntekijää. Yhtiö on yhdistelty Solteq-konserniin 1.3.2012 alkaen.

Konsernilla ei ollut liiketoimintojen hankintoja tilikaudella 2011.

Hankitun yhtiön vaikutus Solteq-konserniin
Hankitun yhtiön tiedot	1-6/2012
Tuhatta euroa
Hankintameno
Kiinteä hinta, maksettu	8 301
Yhteensä	8 301
Hankintamenon allokointi
Osakepääoma	400
SVOP-rahasto	1 616
Ylikurssirahasto	375
Voittovarat	-2 390
Yhteensä	1
Erotus	8 300
Aineettomat oikeudet, teknologia	1 736
Aineettomat oikeudet, asiakassuhteet	608
Laskennalliset verot	-574
Liikearvo	6 529
Yhteensä	8 300

Liikearvo koostuu omaisuuseristä, jotka eivät ole erikseen erotettavissa kuten synergiaedut, osaava henkilöstö, markkinaosuus ja pääsy uusille markkinoille.

Käyvän arvon oikaisut muille aineettomille oikeuksille heijastavat Solteq Retail Oy:n asiakaskunnan ja käytössä olevan teknologian arvoa.

Hankintaan liittyvät kulut
Liiketoiminnan muut kulut	611
Yhteensä	611
Vaikutus Solteq-konsernin laajaan
tuloslaskelmaan	1-6/2012
Liikevaihto*	3.866

* Liikevaihdon ja liikevoiton määrä, joka sisältyy konsernin liikevoittoon hankintaajankohdasta katsauskauden loppuun. Yhtiö yhdistelty Solteq-konserniin 1.3.2012 alkaen.

Hankitun yhtiön katsauskauden liikevaihtoa ja liiketulosta ikään kuin liiketoimintojen

yhdistäminen olisi tapahtunut katsauskauden alussa ei esitetä, koska hankitun yhtiön liiketoimintaan kohdistui merkittäviä yrityskauppaa edeltäviä järjestelyjä tammi-helmikuussa 2012.

Vaikutus Solteq-konsernin henkilömäärään		75
Vaikutus Solteq-konsernin varoihin ja velkoihin		30.6.2012
Aineettomat hyödykkeet		19
Aineelliset hyödykkeet		90
Pitkäaikaiset varat yhteensä		109
Myyntisaamiset ja muut saamiset		892
Rahavarat		304
Lyhytaikaiset varat yhteensä		1 196
Varat yhteensä		1 305
Rahoitusvelat		964
Lyhytaikaiset velat yhteensä		964
Identifioitavissa olevien erien nettovarat		341
Hankittujen liiketoimintojen hankintameno		8 301
Aineettomat oikeudet, teknologia	*	1 642
Aineettomat oikeudet, asiakassuhteet	*	583
Liikearvo		6 529
Laskennallinen verovelka		-545
Rahana 22.3.2012 maksettu kauppahinta		8 301
Hankittujen liiketoimintojen rahavarat 29.2.2012		542
Rahavirtavaikutus		7 759
Katsauskauden aikana hankittu yhtiö konsolidoidaan 100 prosenttisesti Solteq-konserniin hankintakuukauden ensimmäisestä päivästä

alkaen.

* Aineettomien oikeuksien katsauskauden suunnitelman mukaiset poistot ovat 94 tuhatta euroa (teknologia) ja 25 tuhatta euroa (asiakassuhteet).

Taloudellinen raportointi

Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2012 on seuraava:

Osavuosikatsaus 1-9/2012 torstaina 18.10.2012 klo 9.00

Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta www.solteq.com.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja, Repe Harmanen Puhelin 0400 467 717 Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen Puhelin 020 1444 393 tai 040 8444 393 Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet