Solteq Oyj

Quarterly Report • Oct 18, 2012

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2012

• Solteq Oyj osti 22.3.2012 Aldata Solution Finland Oy:n koko osakekannan noin 8,3 miljoonan euron kauppahinnalla Aldata Solution Oyj:ltä. Yrityskaupan toteuduttua hankitun yhtiön nimeksi muutettiin Solteq Retail Oy. Yhtiö on yhdistelty Solteq-konserniin 1.3.2012 alkaen.

• Solteq Oyj:n liikevaihto nousi 42,7 % ja oli 27,8 miljoonaa euroa (19,5 miljoonaa euroa). Vuoden 2012 lukuun sisältyvä hankitun yhtiön liiketoiminnan liikevaihto 1.3.2012 alkaen oli 6,4 miljoonaa euroa.

• Solteq Oyj:n liiketulos nousi 88,1 % ja oli 1.853 tuhatta euroa (985 tuhatta euroa). Vuoden 2012 lukuun sisältyvä hankitun yhtiön liiketoiminnan liiketulos 1.3.2012 alkaen oli 0,6 miljoonaa euroa.

• Katsauskauden liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia tuottoja ja kuluja nettona yhteensä 276 tuhatta euroa. Erät ovat kiinteistön myyntivoitto 887 tuhatta euroa, joka on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa sekä Aldata Finland Solution Oy:n hankintaan liittyvä 611 tuhatta euroa, joka on esitetty liiketoiminnan muissa kuluissa.

• Vuoden 2012 osalta arvioimme, että liikevaihtomme on n. 35-37 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme on noin 6-8%

• Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,05 euroa).

• Solteq Oyj päätti 20.3.2012 suunnatusta osakeannista Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialle ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle yhtiökokouksen 23.3.2007 ja 14.3.2012 antamien valtuutuksien nojalla. Osakeannissa liikkeeseen laskettujen osakkeiden merkinnän ja rekisteröinnin jälkeen Yhtiössä on 14 998 061 osaketta.

• Solteq Oyj julkaisi 12.7.2012 tiedotteen Solteq Retail Oy:n sulautumisesta emoyhtiöön. Sulautumissuunnitelma rekisteröitiin 12.7.2012 ja sulautumisen odotetaan toteutuvan 31.12.2012.

AVAINLUVUT

Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:

%	1-9/12	1-9/11	1-12/11
Ohjelmistopalvelut	61	63	64
Lisenssit	33	32	30
Laitemyynti	6	5	6

Toimitusjohtaja Repe Harmanen:

"Kolmas vuosineljännes jatkoi samaa toiminnan tasoa kuin vuosi tähän saakka. Neljänneksen aikana emme kokeneet merkittäviä yllätyksiä, vaan strategian toteuttaminen, operatiivinen toiminta ja kevään yrityskaupan integraatio etenivät kaikki suunnitellusti. Jatkoimme tekemisemme parantamista ja näemme, että tekemämme päätökset ja ratkaisut ovat olleet oikeita. Yrityskaupan integraation kanssa olemme onnistuneet huolehtimaan ennustettavasta kannattavuudestamme.

Maaliskuun 20. julkistamamme yrityskaupan integraatiotyö on saatu liki kokonaan päätökseen kolmannen neljänneksen aikana. Joitain pieniä toimia jää toteutettavaksi viimeisen vuosineljänneksen aikana, mutta olemme alkuperäistä aikataulua edellä ja voimme näiltä osin olla tyytyväisiä.

Neljänneksen aikana integraatiossa on keskitytty erityisesti ratkaisujen viestintään, jatkopolkuihin sekä asiakasviestiin liittyviin toimiin, jotka ovat toteutuneet suunnitellusti. Saamamme asiakaspalaute on jatkunut kannustavana ja siten tukee meitä erinomaisesti päivittäisessä työssämme.

Suurin osa yksiköistämme jatkoi liikevaihdon kasvattamista kolmannella neljänneksellä alkuvuoden tapaan. Kasvoimme neljänneksen aikana liikevaihdollisesti edelliseen vuoteen verrattuna ja onnistuimme kannattavuuteen vaikuttavissa hankkeissamme. Näitä hankkeita tulemme jatkamaan viimeisen neljänneksen aikana, jotta voimme paremmin varautua ja kontrolloida tekemistämme tulevien vuosien aikana.

Kysynnän osalta näemme olevamme samalla tasolla kuin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Euroopan- ja maailmantalouden turbulenssi luo epätietoisuutta, heikentää näkyvyyttä sekä lisää ennustamisen vaikeutta ensi vuodelle. Teemme sellaisia toimenpiteitä, joilla pystymme nopeasti ja joustavasti tarvittaessa sopeutumaan äkillisiinkin muutoksiin, vaikkemme niitä tällä hetkellä välittöminä uhkina toiminnallemme näekään. Osana näitä toimenpiteitä toteutamme myös kasvuun tähtääviä tehtäviä niillä alueilla, joilla uskomme kasvun jatkossakin olevan. Näin uskomme, että parhaiten varaudumme tasapainoisella strategialla tuntemattomiin tuleviin aikoihin.

Viimeisen neljänneksen aikana ja sen jälkeenkin jatkamme tarkkaa huolenpitoa rahoitustilanteestamme. Haluamme taata oman toimintamme jatkuvuutta ja mahdollistaa myös kasvuhankkeita. Liiketoiminnan rahavirran osalta olemme operatiivisesti normaalilla tasolla. Yhdistymisen hyötyjä odotamme edelleen aiempien arvioidemme mukaisesti varsinaisesti vuoden 2013 aikana. Integraatiotyö päättyy viimeistään vuoden loppuun mennessä.

Vuoden viimeisen neljänneksen aikana jatkamme strategiamme toteuttamista ja huolehdimme jatkuvuuden takaamisesta asiakkaillemme sekä ratkaisuiden että oman toimintakykymme osalta. Etsimme tapoja parantaa edelleen ennustettavaa kannattavuuttamme eri keinoin.

Koko vuoden osalta pidämme voimassa aiemmat ennusteemme liikevaihdon, kasvun ja liiketuloksen osalta.

Vietämme lokakuun aikana 30-vuotispäiviämme ylpeinä historiastamme – ja tulevaisuudestamme. Tässä hengessä erinomaista syksyä!"

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Solteq on johtava kaupan ja palvelualan ohjelmistopalveluyhtiö. Tarjoamme kestävää kumppanuutta ja markkinoiden laajimman valikoiman palveluja koko toimitusketjun optimoinnista kuluttaja-asiakastiedon hallintaan. Teknologiariippumattomat ratkaisumme auttavat asiakkaitamme ohjaamaan liiketoimintaansa mahdollisimman tehokkaasti ja kannattavasti.

1.7.2012 alkaen Solteq Oyj:n raportoitavat segmentit ovat olleet Päivittäis- ja erikoiskauppa, HoReCa; Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut sekä Toimitus- ja palveluprosessien optimointi.

Segmenttijaon tavoitteena on vastata asiakkaiden kysyntään toimialojen kokonaistoimittajana ja siten parantaa palveluiden saatavuutta sekä helppoutta asiakkaillemme.

Solteqin liikevaihto katsauskaudella oli 27.811 tuhatta euroa (19.492 tuhatta euroa). Vuoden 2012 lukuun sisältyvä hankitun yhtiön liiketoiminnan liikevaihto 1.3.2012 alkaen oli 6.382 tuhatta euroa.

Solteqin liiketulos oli 1.853 tuhatta euroa (985 tuhatta euroa). Vuoden 2012 lukuun sisältyvä hankitun yhtiön liiketoiminnan liiketulos 1.3.2012 alkaen oli 636 tuhatta euroa

Yhtiön liiketulosprosentti oli 6,7 % (5,1 % vuonna 2011).

Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa

Solteqin Päivittäis- ja erikoistavarakauppa -segmentti tarjoaa kaupan alan yrityksille kokonaisratkaisuja, joiden avulla kauppa voi tehostaa liiketoimintaansa niin logistiikan, myymälätoiminnan, asiakaspalvelun, rahastuksen kuin kanta-asiakkuuden hallinnankin osalta.

Kaupan alan ratkaisujen avulla kauppa voi optimoida valikoimien, tilan, toimitusten, logistiikan ja asiakastyytyväisyyden hallintaa sekä samalla kasvattaa myyntiä ja tulosta. Solteqin ratkaisut auttavat kauppaa nopeuttamaan perustoimintojaan, nostamaan toimitusvarmuutta, laskemaan varastoarvoa, lisäämään varaston kiertonopeutta sekä parantamaan ennustettavuutta. Näin myymälässä on aina tarjolla oikeita tuotteita oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikealla hinnalla.

Päivittäis- ja erikoistavarakauppa –segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 11,7 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut

Solteqin Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti tarjoaa asiakkailleen toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmiä sekä niitä tukevia optimointi-, integraatio- ja raportointiratkaisuja.

Segmentin ratkaisut auttavat asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan ostoja, myyntiä, varaston ohjausta sekä raportointia. Järjestelmien avulla voidaan mm. nostaa toimitusvarmuutta, laskea varastoarvoa, lisätä varaston kiertonopeutta sekä parantaa ennustettavuutta. Tavaravirtojen hallinnalla puolestaan varmistetaan, että oikeat tavarat ovat oikeaan aikaan asiakkaalla optimaalisesti pakattuina.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentin tarjoamat järjestelmät tehostavat kaupan toimintaa ja antavat mahdollisuuden palvella asiakkaita entistä joustavammin ja monipuolisemmin. Samalla yrityksen sisäinen toiminta tehostuu toimitusketjun tietojenkäsittelyn automatisoinnin myötä. Solteqin ratkaisuja käyttää päivittäin laaja joukko asiakkaita mm. tukkukaupan, kaupan, teollisuuden ja julkishallinnon toimialoilta.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut –segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 12,4 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos oli 1,8 miljoonaa euroa.

Toimitus- ja palveluprosessien optimointi

Solteqin Toimitus- ja palveluprosessien optimointi -segmentti tarjoaa asiakkailleen palveluiden toiminnanohjausratkaisuja sekä masterdatan hallinnan ratkaisuja.

Palveluprosessien hallintaan ja optimointiin kehitetyt toiminnanohjausratkaisut auttavat asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan esimerkiksi tuotantolaitosten käyntivarmuutta, töiden- ja resurssienhallintaa, kenttätyötä, myyntiä ja asiakaspalvelua, kumppaniverkoston hallintaa sekä materiaalihallintaa. Ratkaisuja käyttää laaja joukko asiakkaita mm. teollisuuden ja energiatuotannon palveluissa, kunnossapito- ja huoltopalveluissa, elinkaaripalveluissa, kaupunkien ja kuntien teknisessä toimessa, kiinteistöpalveluissa sekä koti- ja hoivapalveluissa.

Palveluprosessien optimointi -segmentti vastaa myös asiakasyritysten liiketoimintakriittiseen tietoon eli masterdataan liittyvistä palveluista ja tuotteista, ja tarjoaa asiakkailleen masterdatan laadun parantamisprojekteja, masterdata-palvelukeskukselle ulkoistettua tiedon ylläpitopalvelua, masterdatan hallinnassa hyödynnettäviä ohjelmistoteknologioita sekä konsultointipalveluja. Näiden palveluiden tavoitteena on varmistaa, että asiakkaiden toiminnanohjausta ja päätöksentekoa tukevien järjestelmien sisältämät tiedot ovat laadukkaita, keskenään yhdenmukaisia ja ajan tasalla. Solteqin masterdatan hallinnan ratkaisuja käyttävät asiakkaat yli toimialarajojen.

Toimitus- ja palveluprosessien optimointi –segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 3,7 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Liikevaihto kasvoi 42,7 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 27.811 tuhatta euroa (edellinen tilikausi 19.492 tuhatta euroa).

Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista. Enimmilläänkin yhden asiakkaan osuus liikevaihdosta on alle kymmenen prosenttiyksikköä.

Katsauskauden liiketulos kasvoi 88,1 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 1.853 tuhatta euroa (985 tuhatta euroa), tulos ennen veroja oli 1.592 tuhatta euroa (846 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 1.078 tuhatta euroa (614 tuhatta euroa).

Liiketuloksen kasvu on seurausta yrityskaupan tulosvaikutuksesta 636 tuhatta euroa, kannattavasta orgaanisesta kasvusta ja strategian mukaisista tehostustoimenpiteistä.

Katsauskauden liiketulokseen sisältyy lisäksi kertaluonteisia tuottoja ja kuluja nettona yhteensä 276 tuhatta euroa. Erät ovat kiinteistön myyntivoitto 887 tuhatta euroa, joka on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa sekä Aldata Finland Solution Oy:n hankintaan liittyvä 611 tuhatta euroa, joka on esitetty liiketoiminnan muissa kuluissa.

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma oli 25.914 tuhatta euroa (16.775 tuhatta euroa). Likvidit varat olivat 501 tuhatta euroa (147 tuhatta euroa). Likvidien varojen lisäksi yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä käyttämättömiä pankkitililimiittejä yhteensä 1.500 tuhatta euroa. Konsernin korolliset velat olivat 6.674 tuhatta euroa (5.041 tuhatta euroa). Osana 20.3.2012 tiedotettua yrityskauppaa, Solteq allekirjoitti yhteensä 3.500 tuhannen euron pitkäaikaiset rahoitussopimukset. Samassa yhteydessä myös päärahoittaja vaihtui.

Katsauskaudella 20.3.2012 toteutettu suunnattu osakeanti kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Suunnatussa annissa merkittiin 2.849.632 uutta osaketta osakkeen merkintähinnan ollessa 1,10 euroa. Lisäys sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon oli suunnatun osakeannin kuluilla oikaistuna siten 3.017 tuhatta euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli 36,5 prosenttia (33,9%).

Osana 20.3.2012 tiedotetun yrityskaupan rahoitusjärjestelyä yhtiö myi ja takaisinvuokrasi Tampereen toimitilakiinteistöt. Toimitilakiinteistöjen tasearvo oli myyntihetkellä 1.590 tuhatta euroa. Toimitilakiinteistöjen myyntivoitto, 887 tuhatta euroa, on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa.

Yrityskaupan 8.301 tuhannen euron hankintamenolaskelmassa liikearvoa muodostui taseeseen 6.529 tuhatta euroa ja kohdistettuja aineettomia oikeuksia 2.344 tuhatta euroa sekä näihin liittyvää laskennallista verovelkaa 574 tuhatta euroa.

Yrityskaupan toteuttamisen kustannukset on kokonaisuudessaan käsitelty osana konsernin liiketoiminnan rahavirtaa.

Pääoman palautus, 449 tuhatta euroa, on siirretty sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta lyhytaikaisiin velkoihin. Maksupäivä on 8.10.2012.

INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 7.373 tuhatta euroa (104 tuhatta euroa). Katsauskauden investoinneista 8.301 tuhatta euroa liittyy yritysostoon ja vastaavasti divestoinneista 1.590 tuhatta euroa liittyy Tampereen toimitilakiinteistöjen myyntiin. Muilta osin investoinnit ovat korvausinvestointeja. Toimitilojen myyntihinta on käsitelty osana investointien rahavirtaa.

Solteq Oyj ja Aldata Solution Oyj saivat 22.3.2012 päätökseen kaupan, jossa Solteq Oyj hankki Aldatalta sen 100 %:sti omistaman tytäryhtiön Aldata Solution Finland Oy:n. Yrityskaupan toteuduttua hankitun yhtiön nimeksi muutettiin Solteq Retail Oy. Yhtiö on yhdistelty Solteq-konserniin 1.3.2012 alkaen.

Tuotekehitys

Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin henkilöstökuluja. Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana on toimia yhteistyössä globaalien toimijoiden kuten SAP:n, Wincor-Nixdorfin ja Microsoftin kanssa sekä hyödyntää heidän resurssejaan ja jakelukanaviaan. Oma kehityspanos kohdistetaan lisäarvotuotteiden ja asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.

Katsauskaudenaikana (vertailuvuonnakaan ei katsauskaudella aktivointeja) ei ole aktivoitu tuotekehityskuluja IFRS -säännösten mukaisesti.

HENKILÖSTÖ

Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 287 vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä (211 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskaudella oli keskimäärin 257 henkilöä (213 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa jakautui niin, että Päivittäis- ja erikoistavarakaupan palveluksessa oli 118 henkilöä, Tukkukaupan ja logistiikan palveluksessa 89 henkilöä, Toimitus- ja palveluprosessien optimoinnin palveluksessa 46 henkilöä ja yhteisten toimintojen palveluksessa 34 henkilöä. Henkilöstömäärän kasvuun sisältyy maaliskuussa 2012 hankitun Solteq Retail Oy:n henkilöstö, 75 henkilöä.

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä.

Yhtiö on 17.7. ja 31.8.2012 tiedottanut järjestelystä, jossa johdon omistamalle Solteq Management Team Oy:lle on annettu korollista lainaa sekä suunnattu maksullinen osakeanti.

Solteq Management Team Oy yhdistellään konsernitilinpäätökseen osakassopimuksen perusteella.

OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET

Solteq Oyj:n osakepääoma 30.9.2012 oli 1.009.154,17 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 14.998,061. Osake on nimellisarvoton. Osakkeiden lukumäärän kasvu katsauskaudella liittyy 20.3.2012 toteutettuun suunnattuun osakeantiin, jossa merkittiin 2.849.632 uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n ja konserniyhtiöiden Solteq Management Oy:n ja Solteq Management Team Oy:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 788.404

kappaletta. Hankittujen osakkeiden määrä vastasi 5,3 prosenttia koko katsauskauden lopun osake- ja äänimäärästä. Hankittujen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 53.048 euroa.

Katsauskauden aikana tehtiin viisi liputusilmoitusta. Maaliskuussa tehdyn yrityskaupan rahoitukseen liittyvän 20.3.2012 toteutetun suunnatun osakeannin seurauksena Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian omistusosuus ylitti arvopaperimarkkinalain mukaisen 10 prosentin ilmoitusrajan, Ali Saadetdinin osuus väheni arvopaperimarkkinalain mukaisen 25 prosentin ilmoitusrajan alle ja Profiz Business Solution Oyj:n väheni arvopaperimarkkinalain mukaisen 10 prosentin ilmoitusrajan alle. Neljäs liputusilmoitus aiheutui Markku Pietilän omistusosuuteen liittyvästä korjauksesta ja viides liputusilmoitus aiheutui Profiz Business Solution Oyj:n omistuksen nousemisesta yli arvopaperimarkkinalain mukaisen 10 prosentin ilmoitusrajan.

Katsauskaudella toteutetun suunnatun osakeannin jälkeen Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian omistus Solteqista on 13,3 % ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistus on 4,3 %.

Vaihto ja kurssi

Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 1,7 miljoonaa osaketta (1,5 milj. osaketta) ja 1,9 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 1,39 euroa ja alin 0,99 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,15 euroa ja päätöskurssi 1,35 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 20,2 miljoonaa euroa (12,4 milj. euroa).

Omistus

Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 1.809 osakkeenomistajaa (1.858 osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat 11.254 tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 75,0 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 5.499 tuhatta osaketta, mikä oli 36,7 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.3.2012 vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että se valtuutetaan osakeyhtiölain 13 luvun 6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron osakekohtaisesta osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Ehdotus sisältää myös valtuutuksen ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Ehdotuksen mukaan hankittavien osakkeiden kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä. Muista ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 3 000 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Muista osakeannin ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa 31.3.2013 saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisemmin annettuja osakeantivaltuutuksia.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Yhtiön hallitukseen valittiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat Ali Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Sirpa Sara-aho ja Jukka Sonninen. Uutena hallituksen jäsenenä aloitti Matti Roininen. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali Saadetdinin.

Tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Frans Kärki, KHT.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Solteq Oyj:n hallitus teki 26.9.2012 päätöksen koskien varojen jakoa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Varojen jako perustuu yhtiökokoukselta 14.3.2012 saatuun valtuutukseen ja on määrältään 0,03 euroa kullekin ulkona olevalle osakkeelle. Varojen jaon täsmäytyspäivä on 1.10.2012 ja maksupäivä 8.10.2012.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia.

Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei ole erillistä sisäistä tarkastusorganisaatiota tai –valiokuntaa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuoden 2012 osalta arvioimme, että liikevaihtomme on n. 35–37 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme on noin 6-8%.

Taloudellinen raportointi

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2011.

Tulosta raportoidaan kolmen liiketoiminta-alueen kautta. Päivittäis- ja erikoiskauppa, HoReCa –segmentti sisältää kaupan alan yrityksille suunnatut kokonaisratkaisut. Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti pitää sisällään toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmät sekä niitä tukevat ratkaisut. Toimitus- ja palveluprosessien optimointi -segmentti sisältää palveluiden toiminnanohjausratkaisut sekä masterdatan hallinnan ratkaisut. Konsernin keskeiset tuote- ja palvelutyypit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit ja laitemyynti.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (TEUR)
	1.7.- 30.9.2012	1.7.- 30.9.2011	1.1.- 30.9.2012	1.1.- 30.9.2011	1.1.- 31.12.2011
LIIKEVAIHTO	8 521	5 325	27 811	19 492	27 144
Liiketoiminnan muut tuotot	9	0	900	9	15
Materiaalit ja palvelut	-2 283	-1 211	-7 366	-4 281	-6 383
Henkilöstökulut	-4 066	-2 711	-13 878	-10 445	-14 165
Poistot	-320	-207	-846	-614	-750
Liiketoiminnan muut kulut	-1 350	-903	-4 769	-3 176	-4 408
LIIKETULOS	511	293	1 853	985	1 453
Rahoitustuotot ja -kulut	-76	-32	-261	-139	-174
TULOS ENNEN VEROJA	435	261	1 592	846	1 280
Tuloverot	-102	-71	-514	-232	-383
TILIKAUDEN TULOS	333	190	1 078	614	897
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT Rahavirran suojaukset Tilikauden laajan tuloksen erät	-25	-13	-37	8	8
verojen jälkeen	-19	-10	-28	6	6
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ	314	180	1 050	620	903
Tilikauden voiton jakautuminen Emoyrityksen omistajille	333	190	1 078	614	897
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille	314	180	1 050	620	903

Tulos/osake,

	Pörssitiedote			9 (17)
		18.10.2012 klo 9.00
e(laimentamaton)	0,03	0,01	0,08	0,05	0,08
Tulos/osake, e(laimennettu)	0,03	0,01	0,08	0,05	0,08
Katsauskauden veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat verot.
KONSERNITASE (TEUR)		30.9.2012	30.9.2011		31.12.2011
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet		3 738	1 860		1 780
Liikearvot		12 728	6 199		6 199
Aineelliset hyödykkeet		1 079	2 634		2 264
Sijoitukset
Muut osakkeet
ja osuudet		537	93		524
Laskennalliset
verosaamiset		0	420		280
Myyntisaamiset		67	87		67
Pitkäaikaiset
varat yhteensä		18 150	11 293		11 114
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus		86	0		0
Lyhytaikaiset saamiset		7 177	5 335		5 983
Rahavarat		501	147		277
Lyhytaikaiset
varat yhteensä		7 764	5 482		6 260
VARAT YHTEENSÄ		25 914	16 775		17 374
OMA PÄÄOMA JA VELAT
EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
Osakepääoma		1 009	1 009		1 009
Omat osakkeet		-933	-808		-835

(17)

18.10.2012 klo 9.00

Ylikurssirahasto Suojausinstrumenttien	74	75	75
rahasto	-43	-14	-14
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto	6 368	3 801	3 801
Edellisten
tilikausien
voitto	1 911	1 012	1 012
Tilikauden
tulos	1 078	614	897
Oma pääoma yhteensä	9 464	5 689	5 945
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat	809	0	0
Pitkäaikaiset muut velat	5 101	2 444	1 951
Lyhytaikaiset velat	10 540	8 642	9 478
Velat yhteensä	16 450	11 086	11 429
OMA PÄÄOMA
JA VELAT YHTEENSÄ	25 914	16 775	17 374
TUNNUSLUVUT (IFRS)	1-9/2012	1-9/2011	1-12/2011
Liikevaihto MEUR	27,8	19,5	27,1
Liikevaihdon muutos	42,7 %	-0,1 %	0,5 %
Liiketulos MEUR	1,9	1,0	1,5
% liikevaihdosta	6,7 %	5,1 %	5,4 %
Tulos ennen
veroja MEUR	1,6	0,8	1,3
% liikevaihdosta	5,7 %	4,3 %	4,7 %
Omavaraisuusaste, %	36,5	33,9	34,2
Nettovelkaantumis
aste, %	65,2 %	86,0 %	65,4 %
Bruttoinvestoinnit
käyttö
omaisuuteen MEUR	7,4	0,1	0,5
Oman pääoman
tuotto, %	19,0 %	12,6 %	16,0 %
Sijoitetun
pääoman tuotto, % Henkilöstö	18,8 %	10,7 %	13,1 %

(17)

18.10.2012 klo 9.00

kauden lopussa	287	211	212
Henkilöstö
keskimäärin	257	213	211
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Tulos/osake, e	0,08	0,05	0,08
Tulos/osake,
e(laimennettu)	0,08	0,05	0,08
Oma pääoma/osake, e	0,67	0,50	0,52
SEGMENTTI-INFORMAATIO
Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:
Me	1-9/12	1-9/11	Muutos
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa	11,7	6,7	+5,0
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut	12,4	8,5	+3,9
Toimitus- ja palveluprosessien optimointi	3,7	4,3	-0,6
Yhteensä	27,8	19,5	+8,3
Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:
Me	1-9/12	1-9/11	Muutos
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa	0,4	0,6	-0,2
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut	1,8	0,7	+1,1
Toimitus- ja palveluprosessien optimointi	-0,3	-0,3	0,0
Yhteensä	1,9	1,0	+0,9

22.3.2012 toteutetussa yrityskaupassa hankittu liiketoiminta sisältyy Päivittäis- ja erikoistavarakaupan segmentin sekä Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut –segmentin lukuihin katsauskaudella.

4Q/10	1Q/11	2Q/11	3Q/11
7,49	6,85	7,32	5,32
-2,10	0,37	0,32	0,29
-2,15	0,32	0,27	0,26
			3Q/12
7,65	8,85	10,40	8,52
0,47	0,95	0,39	0,51
0,43	0,84	0,32	0,44
	4Q/11	1Q/12	2Q/12

RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)
	1-9/2012	1-9/2011	1-12/2011
Liiketoiminnan	0,80	2,38	3,78
rahavirta
Investointien	-5,96	-0,10	-0,47
rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Omat osakkeet	-0,10	-0,19	-0,22
Suunnattu anti	3,02	0,00	0,00
Lainojen nosto/maksu	2,46	-2,07	-2,94
Rahoituksen
rahavirta yhteensä	5,38	-2,26	-3,16
Rahavarojen muutos	0,22	0,02	0,15
KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (TEUR)
	1-9/2012	1-9/2011	1-12/2011
Jatkuvat toiminnot,
konserni yhteensä	7 373	104	473
VASTUUERITTELY (MEUR)	30.9.2012	30.9.2011	31.12.2011
Yrityskiinnitykset	10,00	2,61	2,28
Leasing yms. vastuut	0,30	0,65	0,23
Toimitilojen
nimellisvuokravastuut	4,26	1,51	1,42
Pantatut osakkeet	0,00	1,59	1,59

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.9.2012

	kpl	%
		23,2
		13,3
		11,3
		11,1
		4,3
		3,4
		2,7
		2,3
		2,3
		1,0
1. Saadetdin Ali 2. Eläke-Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiö 3. Profiz Business Solution Oyj 4. Aalto Seppo 5. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 6. Pirhonen Jalo 7. Solteq Management Oy 8. Roininen Matti 9. Solteq Management Team Oy 10. Saadetdin Katiye		Osakkeita ja ääniä 3 481 383 2 000 000 1 695 724 1 662 206 644 917 513 380 400 000 350 000 350 000 156 600

10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä	11 254 210	75,0 %
Hallintarekisteröidyt yhteensä	20 047	0,1 %
Muut	3 723 804	24,8 %
Yhteensä	14 998 061	100,0 %

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)

A=Osakepääoma B=Omat osakkeet C=Ylikurssirahasto D=Suojausinstrumenttien rahasto E=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto F=Voittovarat G=Yhteensä

	A	B	C	D	E	F	G
OMA PÄÄOMA 1.1.2011	1 009	-618	75	-20	7 213	-2 400	5 259
Tilikauden laaja tulos yhteensä				6		614	620
Omien osakkeiden hankinta Tappioiden kattaminen		-190			-3 413	3 413	-190 0
OMA PÄÄOMA 30.9.2011	1 009	-808	75	-14	3 801	1 626	5 689
OMA PÄÄOMA 1.1.2012	1 009	-835	75	-14	3 800	1 910	5 945
Tilikauden laaja tulos yhteensä				-28		1 078	1 050
Omien osakkeiden hankinta Suunnattu anti Pääoman palautus		-99			3 017 -449		-99 3 017 -449
OMA PÄÄOMA 30.9.2012	1 009	-934	75	-42	6 368	2 988	9 464

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Omavaraisuusaste prosentteina:
	oma
	pääoma
	----------------------------------	x 100
	taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste:
	korolliset velat - rahavarat -------------------------------------------	X 100
	oma
	pääoma
Oman pääoman tuotto prosentteina:
	tilikauden tulos
	----------------------------------------	x 100
	taseen oma pääoma (keskim.kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina:
	tilikauden tulos rahoituserien jälkeen +
	rahoituskulut
	----------------------------------------	x 100
	taseen loppusumma - korottomat velat
	(keskim. kauden aikana)
Osakekohtainen tulos:
	tilikauden tulos -/+ vähemmistöosuus
	------------------------------------
	osakkeiden kappalemäärä keskimäärin
Laimennettu osakekohtainen tulos:
	tilikauden tulos -/+ vähemmistöosuus
	-----------------------------------------------
	osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden
	lopun optioiden määrällä
Osakekohtainen oma pääoma:
	taseen oma pääoma
	-----------------------
	osakkeiden kappalemäärä

Hankinnat

Solteq Retail Oy (Aldata Solution Finland Oy)

Solteq hankki 22.3.2012 Aldata Solutions Oyj:n Suomen toiminnoista vastaavan tytäryhtiön Aldata Solution Finland Oy:n koko osakekannan. Yrityskaupan seurauksena Aldata Solution Finland Oy:stä tuli Solteq Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö ja sen toiminimeksi on 30.3.2012 alkaen rekisteröity Solteq Retail Oy.

Yhtiö tarjoaa kaupan toimialalle ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. Ohjelmistotarjonta koostuu Yhtiön omista ohjelmistoista, joiden tuotekehitys on Suomessa ja välitystuotteista. Välitystuotteet ovat Aldata-konsernin omistamia tilaus-toimitusketjun hallinnan ja optimoinnin tuotteita, joita tarjotaan yrityskaupan yhteydessä solmittujen lisenssi- ja jakelusopimusten nojalla, ja Microsoftin toiminnanohjausjärjestelmiä. Vuoden 2011 lopussa Aldata Solution Finland Oy:llä oli 77 työntekijää. Yhtiö on yhdistelty Solteq-konserniin 1.3.2012 alkaen.

Konsernilla ei ollut liiketoimintojen hankintoja tilikaudella 2011.

1-9/2012
8 301
8 301
400
1 616
375
-2 390
1
8 300
1 736
608
-574
6 529
8 300

Liikearvo koostuu omaisuuseristä, jotka eivät ole erikseen erotettavissa kuten synergiaedut, osaava henkilöstö, markkinaosuus ja pääsy uusille markkinoille.

Käyvän arvon oikaisut muille aineettomille oikeuksille heijastavat Solteq Retail Oy:n asiakaskunnan ja käytössä olevan teknologian arvoa.

Hankintaan liittyvät kulut
Liiketoiminnan muut kulut	611
Yhteensä	611
Vaikutus Solteq-konsernin laajaan tuloslaskelmaan	1-9/2012
Liikevaihto*	6.382
Liikevoitto*	636

* Liikevaihdon ja liikevoiton määrä, joka sisältyy konsernin liikevoittoon hankintaajankohdasta katsauskauden loppuun. Yhtiö yhdistelty Solteq-konserniin 1.3.2012 alkaen.

Hankitun yhtiön katsauskauden liikevaihtoa ja liiketulosta ikään kuin liiketoimintojen yhdistäminen olisi tapahtunut katsauskauden alussa ei esitetä, koska hankitun yhtiön liiketoimintaan kohdistui merkittäviä yrityskauppaa edeltäviä järjestelyjä tammi-helmikuussa 2012.

Vaikutus Solteq-konsernin henkilömäärään	75
Vaikutus Solteq-konsernin varoihin ja
velkoihin	30.9.2012
Aineettomat hyödykkeet	19
Aineelliset hyödykkeet	56
Pitkäaikaiset varat yhteensä	75
Myyntisaamiset ja muut saamiset	135
Rahavarat	134
Lyhytaikaiset varat yhteensä	269
Varat yhteensä	344
Rahoitusvelat	-56
Lyhytaikaiset velat yhteensä	-56
Identifioitavissa olevien erien nettovarat	288
Hankittujen liiketoimintojen hankintameno	8 301
Aineettomat oikeudet, teknologia *	1 642
Aineettomat oikeudet, asiakassuhteet *	583
Liikearvo	6 529
Laskennallinen verovelka	-545
Rahana 22.3.2012 maksettu kauppahinta	8 301
Hankittujen liiketoimintojen rahavarat 29.2.2012	542

Rahavirtavaikutus 7 759

Katsauskauden aikana hankittu yhtiö konsolidoidaan 100 prosenttisesti Solteq-konserniin hankintakuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen.

* Aineettomien oikeuksien katsauskauden suunnitelman mukaiset poistot ovat 164 tuhatta euroa (teknologia) ja 44 tuhatta euroa (asiakassuhteet).

Taloudellinen raportointi

Solteq Oyj julkaisee vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteen 15.2.2013 klo 9.00.

Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta www.solteq.com.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja, Repe Harmanen

Puhelin 0400 467 717

Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen Puhelin 020 1444 393 tai 040 8444 393 Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet