Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

M&A Activity • Oct 27, 2021

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.

FINE FOODS N.T.M. S.P.A. PRESENTATO PRESSO CONSOB IL DOCUMENTO DI OFFERTA SU EURO COSMETIC S.P.A.

Comunicazione ai sensi dell'art. 37-ter del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), avente ad oggetto l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (l' "Offerente") su massime n. 1.286.800 azioni ordinarie di Euro Cosmetic S.p.A. (l' "Emittente")

Verdellino (BG), 27 ottobre 2021 - Fine Foods, facendo seguito al comunicato stampa dell'8 ottobre 2021, comunica di aver presentato in data odierna a Consob – ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 1 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e dell'articolo 37-ter del Regolamento Emittenti – il documento di offerta (il "Documento di Offerta") relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del TUF, come richiamato dall'art. 6 dello statuto sociale dell'Emittente (l' "Offerta").

Agli aderenti all'Offerta verrà riconosciuto un corrispettivo in contanti pari ad Euro 8,60 per ciascuna azione dell'Emittente portata in adesione all'Offerta. Il controvalore complessivo massimo dell'Offerta, nel caso di adesione totalitaria all'Offerta, è pari a Euro 11.066.480,00.

Il Documento di Offerta verrà pubblicato una volta approvato dalla Consob, entro il termine del periodo di istruttoria ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per maggiori informazioni circa gli elementi essenziali dell'Offerta, si fa rinvio alla comunicazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF, pubblicata sul sito internet www.finefoods.it e www.eurocosmetic.it.

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Fine Foods www.finefoods.it, nella sezione Investor relations / OPA.

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Sede legale: 24040 Zingonia-Verdellino (BG) via Berlino, 39 - tel. 0039 035.4821382 fax 0039 035.4821588 - www.finefoods.it - E-mail:info@finefoods.it Cap. Soc. euro 22.770.445,02 i.v. - P.IVA IT 09320600969 - Registro Imprese e Cod.Fisc. 09320600969

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., quotata su Euronext STAR Milan, è una CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) italiana indipendente. Sviluppa e produce in conto terzi prodotti per l'industria farmaceutica e nutraceutica. Fine Foods, con l'acquisizione di Pharmatek-PMC e con quella più recente di Euro Cosmetic, è ora attiva anche nell'industria cosmetica, dei biocidi e dei dispositivi medici. Fondata nel 1984 dalla sinergia tra due mondi, farmaceutico e nutraceutico, fa del suo principale obiettivo la ricerca e lo sviluppo della qualità e dell'innovazione per conto del cliente. Con 172 milioni di euro di ricavato per il 2020 e l'11% di CAGR negli ultimi 10 anni, si presenta come una realtà in crescita e orientata al futuro. La sostenibilità del proprio modello di business e un approccio olistico ai temi ESG, saranno, insieme all'innovazione di prodotto, i driver che permetteranno di sviluppare al massimo il potenziale intrinseco dell'azienda.

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Per informazioni:

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. Investor Relations tel. +39 035 4821382 ir@finefoods.it

CDR Communication Media Relations Marianna Tremolada marianna.tremolada@cdr-communication.it

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THIS DOCUMENT SHALL NOT BE FULLY OR PARTLY, DIRECTLY OR INDIRECTLY DISCLOSED, PUBLISHED OR DISTRIBUTED, IN ANY COUNTRY WHERE ITS DISCLOSURE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF LAWS OR REGULATIONS APPLICABLE IN SUCH JURISDICTION, INCLUDING THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA AND JAPAN.

FINE FOODS N.T.M. S.P.A. EURO COSMETIC S.P.A. BID DOCUMENT FILED WITH CONSOB

Notice under Article 37ter of the Regulations adopted by Consob with resolution no. 11971 of 14 May 1999, as subsequently amended and supplemented ("Issuers' Regulations"), concerning the mandatory takeover bid promoted by Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (the "Bidder") for up to 1,286,800 ordinary shares of Euro Cosmetic S.p.A. (the "Issuer")

Verdellino (BG), 27 October 2021 - Under Article 102, paragraph 1 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, as subsequently amended and supplemented (Consolidated Law on Finance - TUF) and Article 37-ter of the Issuers' Regulations, and following its 8 October 2021 press release, Fine Foods announced that it has today submitted to Consob the bid document (the "Bid Document") related to the mandatory takeover bid, under Articles 102 and 106, paragraph 1, of the TUF, as referred to in Article 6 of the Issuer's articles of association (the "Bid").

Those subscribing to the Bid will be paid €8.60 for each Issuer share. If the Bid is fully subscribed, its maximum countervalue is €11,066,480.

Once approved by Consob, the Bid Document will be published after a preliminary investigation under article 102, paragraph 4, of the Consolidated Law on Finance (TUF).

For further information on the Bid key elements, before the Bid Document publication, please refer to the notice under article 102, paragraph 1, of the TUF, published on the website www.finefoods.it and www.eurocosmetic.it.

This press release is available on the Fine Foods website www.finefoods.it, in the Investor Relations/ Takeover bid section.

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Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., listed on Euronext STAR Milan, is an independent Italian Contract Development & Manufacturing Organisation (CDMO). It develops and manufactures contract products for the pharmaceutical and nutraceutical industry. Fine Foods is also active in the cosmetics, biocides and medical devices industries with its acquisition of Pharmatek-PMC and recent Euro Cosmetic acquisition.

Founded in 1984, from a pharmaceutical and nutraceutical synergy, its main objective is to research and develop quality and innovation on behalf of its customers. With € 172 million revenue in 2020 and an 11 per cent CAGR over the last decade, it is a growing and future-oriented company.

The sustainability of the business model and the holistic approach to ESG, together with product innovation, are drivers that will allow the company to fully develop its intrinsic potential.

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For information:

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