Naturgy Energy Group S.A.

Capital/Financing Update • Sep 24, 2024

NATURGY ENERGY GROUP, S.A.

NATURGY ENERGY GROUP, S.A. (la Sociedad o Naturgy), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, mediante el presente escrito comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la siguiente

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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Como continuación a la comunicación de otra información relevante publicada el 23 de septiembre de 2024 con número de registro 30579, Naturgy ha acordado hoy la emisión de dos series de bonos senior a tipo fijo con vencimientos a 6 y 10 años respectivamente, bajo su Programa de Euro Medium Term Note de €12.000.000.000.

• El bono a 6 años, con vencimiento el 2 de octubre de 2030, tiene un cupón anual fijo de 3,250% y un importe de €500 millones.
• El bono a 10 años, con vencimiento el 2 de octubre de 2034, tiene un cupón anual fijo de 3,625% y un importe de €500 millones.

El desembolso de ambas series de bonos está programado para el 2 de octubre de 2024.

En conjunto con esta emisión, la Sociedad lanzó ayer una oferta de recompra de varias series de sus bonos senior en circulación. La oferta de recompra está sujeta al éxito de las emisiones de hoy y limitada a un importe máximo de €1.000 millones en todas las series de bonos combinadas.

Madrid, 24 de septiembre de 2024