Solteq Oyj

Quarterly Report • Apr 24, 2013

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2013

Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2013 klo 9.00

• Solteq Oyj:n liikevaihto nousi 12,9 % ja oli 10,0 miljoonaa euroa (8,8 miljoonaa euroa).

• Solteq Oyj:n liiketulos oli 544 tuhatta euroa (949 tuhatta euroa). Vertailukauden liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia tuottoja ja kuluja nettona yhteensä 276 tuhatta euroa.

• Vuoden 2013 osalta arvioimme, että liikevaihtomme on n. 40–43 miljoonaa euroa ja liiketulostasomme on noin 6-9 %.

• Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,04 euroa).

AVAINLUVUT

Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:

%	1-3/13	1-3/12	1-12/12
Ohjelmistopalvelut	67	64	61
Lisenssit	27	31	32
Laitemyynti	6	5	7

Toimitusjohtaja Repe Harmanen:

"Kasvumme on jatkunut viime vuoden kaltaisena ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Meneillään olevia hankkeita on edistetty ja useita ratkaisuja on toimitettu valmiiksi palvelemaan asiakkaitamme.

Viime vuoden kanssa vertailukelpoisesta ja kertaeristä puhdistetusta tulostavoitteesta jäimme hieman, mutta jatkamme suunnitelmallisesti toimenpiteitä, joiden avulla saavutamme tavoitteemme mukaisen tulostason.

Liikevaihdon kasvu on jatkunut osassa yksiköistämme, mutta edelleen painotamme tuloksentekokykyä kokonaisuutena. Tyytyväisenä voimme todeta, että liiketoiminta-alueet, joilla aiemmin on ollut haasteita, on saatu piristymään sekä kasvun että tuloskehityksen osalta. Varautuminen myöhemmin tänä vuonna valmistuviin isoihin hankkeisiin on vaikuttanut kuitenkin samaan aikaan ensimmäisen vuosineljänneksen kannattavuuteen.

Ratkaisukysyntä meille tärkeillä alueilla ei ole merkittävästi muuttunut, mutta tarkkailemme tilannetta reagoidaksemme tarvittaessa muutoksiin. Näköpiirissämme on kuitenkin yleinen talouden ja kulutuksen epävarmuus, joka hidastaa erityisesti täysin uusien isompien hankkeiden aloittamista. Tällaisia päätösten lykkäyksiä olemme kohdanneet muutamia katsauskauden aikana.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana jatkoimme strategiamme toteuttamista ja tämän vuoden aikana tulemme myös arvioimaan 2014 jälkeen päättyvän strategiamme tilaa ja tarkennustarpeita. Tästä työstä tiedotamme erikseen vuoden kuluessa.

Toisen vuosineljänneksen aikana tulemme jatkamaan toimia, joiden avulla olemme jatkossa entistä joustavampia ja paremmin varautuneet markkinatilanteen mahdollisiin muutoksiin."

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Solteq on johtava kaupan ja palvelualan ohjelmistopalveluyhtiö. Tarjoamme kestävää kumppanuutta ja markkinoiden laajimman valikoiman palveluja koko toimitusketjun optimoinnista kuluttaja-asiakastiedon hallintaan. Teknologiariippumattomat ratkaisumme auttavat asiakkaitamme ohjaamaan liiketoimintaansa mahdollisimman tehokkaasti ja kannattavasti.

Solteq Oyj:n raportoitavat segmentit ovat olleet Päivittäis- ja erikoiskauppa, HoReCa; Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut sekä Palveluiden toiminnanohjaus.

Segmenttijaon tavoitteena on vastata asiakkaiden kysyntään toimialojen kokonaistoimittajana ja siten parantaa palveluiden saatavuutta sekä helppoutta asiakkaillemme.

Solteqin liikevaihto oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 9.987 tuhatta euroa (8.849 tuhatta euroa).

Solteqin liiketulos oli 544 tuhatta euroa (949 tuhatta euroa). Vertailukauden liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia tuottoja ja kuluja nettona yhteensä 276 tuhatta euroa.

Yhtiön liiketulosprosentti oli 5,5 % (10,7 % vuonna 2012, kertaluonteisista tuotoista ja kuluista puhdistettuna 7,6 %).

Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa

Solteqin Päivittäis- ja erikoistavarakauppa -segmentti tarjoaa kaupan alan yrityksille kokonaisratkaisuja, joiden avulla kauppa voi tehostaa liiketoimintaansa niin logistiikan, myymälätoiminnan, asiakaspalvelun, rahastuksen kuin kanta-asiakkuuden hallinnankin osalta.

Kaupan alan ratkaisujen avulla kauppa voi optimoida valikoimien, tilan, toimitusten, logistiikan ja asiakastyytyväisyyden hallintaa sekä samalla kasvattaa myyntiä ja tulosta. Solteqin ratkaisut auttavat kauppaa nopeuttamaan perustoimintojaan, nostamaan toimitusvarmuutta, laskemaan varastoarvoa, lisäämään varaston kiertonopeutta sekä parantamaan ennustettavuutta. Näin myymälässä on aina tarjolla oikeita tuotteita oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikealla hinnalla.

Päivittäis- ja erikoistavarakauppa -segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 4,7 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos katsauskaudella oli 0,6 miljoonaa euroa.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut

Solteqin Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti tarjoaa asiakkailleen toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmiä sekä niitä tukevia optimointi-, integraatio- ja raportointiratkaisuja.

Segmentin ratkaisut auttavat asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan ostoja, myyntiä, varaston ohjausta sekä raportointia. Järjestelmien avulla voidaan mm. nostaa toimitusvarmuutta, laskea varastoarvoa, lisätä varaston kiertonopeutta sekä parantaa ennustettavuutta. Tavaravirtojen hallinnalla puolestaan varmistetaan, että oikeat tavarat ovat oikeaan aikaan asiakkaalla optimaalisesti pakattuina.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentin tarjoamat järjestelmät tehostavat kaupan toimintaa ja antavat mahdollisuuden palvella asiakkaita entistä joustavammin ja monipuolisemmin. Samalla yrityksen sisäinen toiminta tehostuu toimitusketjun tietojenkäsittelyn automatisoinnin myötä. Solteqin ratkaisuja käyttää päivittäin laaja joukko asiakkaita mm. tukkukaupan, kaupan, teollisuuden ja julkishallinnon toimialoilta.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 3,9 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos katsauskaudella oli -0,2 miljoonaa euroa.

Palveluiden toiminnanohjaus

Solteqin Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti tarjoaa asiakkailleen palveluiden toiminnanohjausratkaisuja sekä masterdatan hallinnan ratkaisuja.

Palveluprosessien hallintaan ja optimointiin kehitetty palveluiden toiminnanohjaus auttaa asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan esimerkiksi tuotantolaitosten käyntivarmuutta, töiden- ja resurssienhallintaa, kenttätyötä, myyntiä ja asiakaspalvelua, kumppaniverkoston hallintaa sekä materiaalihallintaa. Ratkaisuja käyttää laaja joukko asiakkaita mm. teollisuuden ja energiatuotannon palveluissa, kunnossapito- ja huoltopalveluissa, elinkaaripalveluissa, kaupunkien ja kuntien teknisessä toimessa, kiinteistöpalveluissa sekä koti- ja hoivapalveluissa.

Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti vastaa myös asiakasyritysten liiketoimintakriittiseen tietoon eli masterdataan liittyvistä palveluista ja tuotteista, ja tarjoaa asiakkailleen masterdatan laadun parantamisprojekteja, masterdata-palvelukeskukselle ulkoistettua tiedon ylläpitopalvelua, masterdatan hallinnassa hyödynnettäviä ohjelmistoteknologioita sekä konsultointipalveluja. Näiden palveluiden tavoitteena on varmistaa, että asiakkaiden toiminnanohjausta ja päätöksentekoa tukevien järjestelmien sisältämät tiedot ovat laadukkaita, keskenään yhdenmukaisia ja ajan tasalla. Solteqin masterdatan hallinnan ratkaisuja käyttävät asiakkaat yli toimialarajojen.

Palveluiden toiminnanohjaus -segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 1,4 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos katsauskaudella oli 0,2 miljoonaa euroa.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Liikevaihto kasvoi 12,9 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 9.987 tuhatta euroa (edellinen katsauskausi 8.849 tuhatta euroa).

Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista. Enimmilläänkin yhden asiakkaan osuus liikevaihdosta on alle kymmenen prosenttiyksikköä.

Katsauskauden liiketulos oli 544 tuhatta euroa (949 tuhatta euroa), tulos ennen veroja oli 481 tuhatta euroa (837 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 360 tuhatta euroa (493 tuhatta euroa).

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma oli 27.522 tuhatta euroa (26.760 tuhatta euroa). Likvidit varat olivat 2.169 tuhatta euroa (1.455 tuhatta euroa). Likvidien varojen lisäksi yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä käyttämättömiä pankkitililimiittejä yhteensä 1.500 tuhatta euroa. Konsernin korolliset velat olivat 6.333 tuhatta euroa (7.175 tuhatta euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli 35,9 prosenttia (35,5 %).

INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS

Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 420 tuhatta euroa (6.891 tuhatta euroa).

Tuotekehitys

Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin henkilöstökuluja. Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana on toimia yhteistyössä globaalien toimijoiden kuten SAP:n, Symphony EYC:n ja Microsoftin kanssa sekä hyödyntää heidän resurssejaan ja jakelukanaviaan. Oma kehityspanos kohdistetaan lisäarvotuotteiden ja asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.

Katsausauden aikana ei ole IFRS -säännösten mukaisesti aktivoitu tuotekehityskuluja (vertailuvuonnakaan ei katsauskaudella aktivointeja).

HENKILÖSTÖ

Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 290 vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä (288 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskaudella oli keskimäärin 289 henkilöä (218 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa jakautui niin, että Päivittäis- ja erikoistavarakaupan palveluksessa oli 103 henkilöä, Tukkukaupan ja logistiikan palveluksessa 95 henkilöä, Palveluiden toiminnanohjauksen palveluksessa 40 henkilöä ja yhteisten toimintojen palveluksessa 52 henkilöä.

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä. Lähipiiritapahtumissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilinpäätöksen 2012 jälkeen.

OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET

Solteq Oyj:n osakepääoma 31.3.2013 oli 1.009.154,17 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 14.998.061. Osake on nimellisarvoton.

Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n ja konserniyhtiöiden Solteq Management Oy:n ja Solteq Management Team Oy:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 773.404 kappaletta. Osakkeiden määrä vastasi 5,2 prosenttia koko katsauskauden lopun osake- ja äänimäärästä. Hankittujen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 52.039 euroa.

Katsauskauden jälkeen 2.4.2013 tehtiin yksi liputusilmoitus. Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ja LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö muodostavat uuden eläkeyhtiön 1.1.2014. Fuusio edellyttää vielä viranomaisten ja yhtiökokousten hyväksyntää. Toteutuessaan fuusio johtaa omistusosuuden muutokseen, jossa uusi eläkeyhtiö omistaa yli 10 %:a Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Vaihto ja kurssi

Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 0,3 miljoonaa osaketta (0,7 milj. osaketta) ja 0,5 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 1,65 euroa ja alin 1,20 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,45 euroa ja päätöskurssi 1,46 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 21,9 miljoonaa euroa (13,7 milj. euroa).

Omistus

Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 1.795 osakkeenomistajaa (1.821 osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat 11.298 tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 75,3 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 5.523 tuhatta osaketta, mikä oli 36,8 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.3.2013 vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että tilikaudelta 2012 jaetaan osinkoa 0,04 euroa kullekin ulkona olevalle osakkeelle ja lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen

päättämään enintään 0,04 euron suuruisen osakekohtaisen osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan tai ottamaan pantiksi yhtiön omia osakkeita siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärästä. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia tai ottaa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäväksi, ja niitä voidaan hankkia muussakin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä. Muista menettelyn ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 3 000 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnattuna antina. Valtuutuksen nojalla hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Yhtiön hallitukseen valittiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat Ali Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Matti Roininen, Sirpa Sara-aho ja Jukka Sonninen. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali Saadetdinin.

Tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin Lotta Nurminen, KHT.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen ei ole toteutunut raportointia edellyttäviä tapahtumia.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia.

Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei ole erillistä sisäistä tarkastusorganisaatiota tai -valiokuntaa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Solteq Oyj arvioi, että vuoden 2013 osalta liikevaihtomme on n. 40–43 miljoonaa euroa ja liiketulostasomme on noin 6-9 %.

Taloudellinen raportointi

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2012.

Tulosta raportoidaan kolmen liiketoiminta-alueen kautta. Päivittäis- ja erikoiskauppa, HoReCa -segmentti sisältää kaupan alan yrityksille suunnatut kokonaisratkaisut. Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti pitää sisällään toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmät sekä niitä tukevat ratkaisut. Palveluiden toiminnanohjaus segmentti sisältää palveluiden toiminnanohjausratkaisut sekä masterdatan hallinnan

ratkaisut. Konsernin keskeiset tuote- ja palvelutyypit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit ja laitemyynti.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

TALOUDELLINEN INFORMAATIO

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (TEUR)

	1.1.- 31.3.2013	1.1.- 31.3.2012	1.1.- 31.12.2012
LIIKEVAIHTO	9 987	8 849	39 016
Liiketoiminnan muut tuotot	4	891	900
Materiaalit ja palvelut	-2 185	-2 213	-10 369
Henkilöstökulut	-5 042	-4 372	-19 304
Poistot ja arvonalentumiset	-299	-227	-1 126
Liiketoiminnan muut kulut	-1 921	-1 979	-6 386
LIIKETULOS	544	949	2 731
Rahoitustuotot ja -kulut	-63	-112	-298
TULOS ENNEN VEROJA	481	837	2 433
Tuloverot	-121	-344	-735
TILIKAUDEN TULOS	360	493	1 697
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT Rahavirran suojaukset Tilikauden laajan tuloksen erät	20	19	-45
verojen jälkeen	15	14	-34

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ	375	507	1 663
Tilikauden voiton jakautuminen Emoyrityksen omistajille	360	493	1 697
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille	375	507	1 663
Tulos/osake, e(laimentamaton) Tulos/osake,	0,03	0,04	0,12
e(laimennettu)	0,03	0,04	0,12
Katsauskauden veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat verot.
KONSERNITASE (TEUR)	31.3.2013	31.3.2012	31.12.2012
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvot	3 408 12 730	4 022 12 728	3 590 12 728
Aineelliset hyödykkeet	1 276	944	942
Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet	546	524	538
Myyntisaamiset	63	67	63
Pitkäaikaiset varat yhteensä	18 023	18 285	17 861
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus	101	0	126
Lyhytaikaiset saamiset	7 229	7 020	7 867
Rahavarat	2 169	1 455	1 242
Lyhytaikaiset varat yhteensä	9 499	8 475	9 235

VARAT YHTEENSÄ	27 522	26 760	27 096
OMA PÄÄOMA JA VELAT
EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
Osakepääoma	1 009
Omat osakkeet	1 009 -933	1 009 -933	-933
Ylikurssirahasto	75	75	75
Suojausinstrumenttien
rahasto	-34	0	-49
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto	6 392	6 935	6 368
Edellisten
tilikausien
voitto	3 004	1 911	1 910
Tilikauden
tulos	360	493	1 697
Oma pääoma yhteensä	9 873	9 490	10 077
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat	1 196	47	1 048
Pitkäaikaiset muut velat	4 562	5 568	4 827
Lyhytaikaiset velat	11 891	11 655	11 144
Velat yhteensä	17 649	17 270	17 019
OMA PÄÄOMA
JA VELAT YHTEENSÄ	27 522	26 760	27 096
TUNNUSLUVUT (IFRS)	1-3/2013	1-3/2012	1-12/2012
Liikevaihto MEUR	10,0	8,8	39,0
Liikevaihdon muutos	12,9 %	29,2 %	43,7 %
Liiketulos MEUR	0,5	0,9	2,7
% liikevaihdosta	5,5 %	10,7 %	7,0 %
Tulos ennen
veroja MEUR	0,5	0,8	2,4
% liikevaihdosta	4,8 %	9,5 %	6,2 %
Omavaraisuusaste, %	35,9	35,5	37,2
Nettovelkaantumis
aste, %	42,2 %	60,3 %	51,5 %
Bruttoinvestoinnit

Pörssitiedote 9 (13)

24.4.2013 klo 9.00

käyttö
omaisuuteen MEUR	0,4		6,9	7,4
Oman pääoman
tuotto, %	15,1 %		26,8 %	21,2 %
Sijoitetun
pääoman tuotto, %	13,8 %		27,7 %	20,8 %
Henkilöstö
kauden lopussa	290		288	288
Henkilöstö
keskimäärin	289		218	270
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Tulos/osake, e	0,03		0,04	0,12
Tulos/osake,
e(laimennettu)	0,03		0,04	0,12
Oma pääoma/osake, e	0,66		0,67	0,67
SEGMENTTI-INFORMAATIO
Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:
Me		1-3/13	1-3/12	Muutos
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa		4,7	3,1	+1,6
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut		3,9	4,4	-0,5
Palveluiden toiminnanohjaus		1,4	1,3	+0,1
Yhteensä		10,0	8,8	+1,2
Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:
Me		1-3/13	1-3/12	Muutos
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa		0,6	0,2	+0,4
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut		-0,2	0,9	-1,1
Palveluiden toiminnanohjaus		0,2	-0,1	+0,3
Yhteensä		0,5	0,9	-0,4
AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)
	2Q/11	3Q/11	4Q/11	1Q/12
Liikevaihto	7,32	5,32	7,65	8,85
Liiketulos	0,32	0,29	0,47	0,95
Tulos ennen veroja	0,27	0,26	0,43	0,84
	2Q/12	3Q/12	4Q/12	1Q/13
Liikevaihto	10,4	8,52	11,21	9,99
Liiketulos	0,39	0,51	0,88	0,54

Tulos ennen veroja	0,32	0,44	0,84	0,48
RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)
	1-3/2013		1-3/2012	1-12/2012
Liiketoiminnan
rahavirta	2,00		0,65	2,28
Investointien
rahavirta	-0,46		-5,47	-5,95
Rahoituksen rahavirta
Omat osakkeet	0,00		-0,09	-0,10
Osingonjako	-0,52		0,00	0,00
Pääoman palautus	0,00		0,00	-0,45
Suunnattu anti	0,00		3,13	3,02
Lainojen nosto/maksu	-0,09		2,96	2,17
Rahoituksen
rahavirta yhteensä	-0,61		6,00	4,64
Rahavarojen muutos	0,93		1,18	0,97
KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (TEUR)
	1-3/2013		1-3/2012	1-12/2012
Jatkuvat toiminnot,
konserni yhteensä	420		6 891	7 439
VASTUUERITTELY (MEUR)	31.3.2013		31.3.2012	31.12.2012
Yrityskiinnitykset	10,00		10,00	10,00
Leasing yms. vastuut	0,08		0,86	0,10
Toimitilojen
nimellisvuokravastuut	3,89		4,55	4,08

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.3.2013

Osakkeita ja ääniä
	kpl	%
1. Saadetdin Ali	3 481 383	23,2
2. Eläke-Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiö	2 000 000	13,3
3. Profiz Business Solution Oyj	1 730 170	11,5
4. Aalto Seppo	1 662 206	11,1
5. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma	644 917	4,3
6. Pirhonen Jalo	513 380	3,4
7. Solteq Management Oy	400 000	2,7
8. Roininen Matti	359 000	2,4

9. Solteq Management Team Oy	350 000	2,3
10. Saadetdin Katiye	156 600	1,0
10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä	11 297 656	75,3 %
Hallintarekisteröidyt yhteensä	20 047	0,1 %
Muut	3 680 358	24,5 %
Yhteensä	14 998 061	100,0 %

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)

A=Osakepääoma B=Omat osakkeet C=Ylikurssirahasto D=Suojausinstrumenttien rahasto E=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto F=Voittovarat

	A	B	C	D	E	F	G
OMA PÄÄOMA 1.1.2012	1 009	-835	75	-14	3 800	1 910	5 945
Tilikauden laaja tulos yhteensä				14		493	507
Omien osakkeiden hankinta Suunnattu anti		-99			3 135		-99 3 135
OMA PÄÄOMA 31.3.2012	1 009	-933	75	0	6 935	2 404	9 490
OMA PÄÄOMA 1.1.2013	1 009	-933	75	-49	6 368	3 607	10 077
Tilikauden laaja tulos yhteensä				15		360	375
Suunnattu anti Osingonjako					24	-599	24 -599
OMA PÄÄOMA 31.3.2013	1 009	-933	75	-34	6 392	3 364	9 873

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Omavaraisuusaste prosentteina: oma pääoma ---------------------------------- x 100 taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste: korolliset velat - rahavarat ------------------------------------------- X 100 oma pääoma Oman pääoman tuotto prosentteina: tilikauden tulos ---------------------------------------- x 100 taseen oma pääoma (keskim.kauden aikana) Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina: tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut ---------------------------------------- x 100 taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana) Osakekohtainen tulos: tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus ----------------------------------- osakkeiden kappalemäärä keskimäärin Laimennettu osakekohtainen tulos: tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus ---------------------------------------------- osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden lopun optioiden määrällä Osakekohtainen oma pääoma: taseen oma pääoma ---------------------- osakkeiden kappalemäärä

Taloudellinen raportointi

Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2013 on seuraava:

• Osavuosikatsaus 1-6/2013 keskiviikkona 17.7.2013 klo 9.00
• Osavuosikatsaus 1-9/2013 perjantaina 18.10.2013 klo 9.00

Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta www.solteq.com.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja, Repe Harmanen Puhelin 0400 467 717 Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen Puhelin 040 8444 393 Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet