Earnings Release • Mar 17, 2022
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
Milano, 17 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A., riunito sotto la presidenza di Andrea Recordati, ha approvato oggi i risultati consolidati dell'anno 2021 e il progetto di bilancio della Capogruppo in formato ESEF, nonché la Relazione 2021 sul governo societario e gli assetti proprietari richiesta dall'art. 123bis del Testo Unico della Finanza. La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021 e la sopramenzionata relazione, nonché le relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, saranno rese disponibili entro i termini di legge, presso la sede sociale e pubblicate sul sito internet www.recordati.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (). Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario al 31 dicembre 2021, predisposta ai sensi del decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254, che verrà anch'essa resa disponibile con le medesime modalità.
Sede Legale VIA MATTEO CIVITALI, 1 20148 MILANO, ITALIA TEL. (39) 0248787.1 FAX (39) 0240073747 CAPITALE SOCIALE € 26.140.644,50 i.v. REG. IMP. MILANO, MONZA, BRIANZA e LODI 00748210150 CODICE FISCALE/P. IVA 00748210150 R.E.A. MILANO 401832
Società Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Rossini Luxembourg S.àr.l
campo e dagli investimenti pianificati a sostegno dei nuovi prodotti, con il margine al 38,1%, in linea con gli obiettivi dell'anno.
Nel corso del 2021 sono state messe in atto diverse iniziative, in linea con la nostra strategia, mirate a supportare l'ulteriore sviluppo futuro. A gennaio è stato perfezionato un accordo di Licenza e Fornitura con Tolmar International Ltd per la commercializzazione di Eligard® (leuprorelina acetato) in Europa, Turchia, Russia e altri paesi. Eligard® è un medicinale indicato per il trattamento del cancro della prostata ormono-dipendente in stadio avanzato e per il trattamento del cancro della prostata ormono-dipendente ad alto rischio localizzato e localmente avanzato, in combinazione con la radioterapia. Già nel primo anno dell'accordo sono stati registrati ricavi netti pari a € 85,3 milioni. A seguito di un'intensa attività di tipo regolatorio, nel corso del 2021 è stato completato in circa 30 paesi il trasferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio o della licenza di vendita di Recordati, e il gruppo ha iniziato le attività di distribuzione e promozione verso la classe medica, con ottimi risultati.
Sempre a gennaio la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato una nuova indicazione per Carbaglu® (acido carglumico) in compresse da 200 mg come trattamento aggiuntivo alla
terapia di base dell'iperammoniemia acuta da acidemia propionica (AP) o da acidemia metilmalonica (MMA) in pazienti pediatrici e adulti. Carbaglu® è il primo e unico farmaco approvato dalla FDA per il trattamento dell'iperammoniemia acuta dovuta ad AP e MMA.
Nel mese di febbraio è stato finalizzato un accordo con Almirall S.A. per l'acquisizione dei diritti di commercializzazione nel mercato spagnolo di Flatoril®, farmaco contenente una combinazione di clebopride e simeticone, indicato per il trattamento di disturbi funzionali gastrointestinali.
A marzo il ministero della sanità, del lavoro e delle politiche sociali giapponese (MHLW) ha approvato Isturisa® (osilodrostat) per il trattamento dei pazienti con sindrome di Cushing endogena che non possono essere sottoposti a intervento chirurgico all'ipofisi o per i quali l'intervento non si è rivelato risolutivo. La commercializzazione è iniziata a fine giugno dopo aver ottenuto il prezzo di rimborso.
Nel mese di luglio il Consiglio di Amministrazione ha approvato le nomine di Rob Koremans come Amministratore Delegato e di Andrea Recordati come Presidente del Gruppo, entrambe con effetto dal 1° dicembre 2021.
Infine, a dicembre Recordati ha annunciato la firma di un accordo del valore di €750 milioni per l'acquisizione di EUSA Pharma (UK) Ltd, società farmaceutica specialistica globale con sede nel Regno Unito, focalizzata su malattie rare e oncologiche di nicchia. L'operazione, a seguito di approvazione da parte delle autorità regolatorie, è stata completata il 16 marzo 2022 e verrà consolidata nei risultati del Gruppo a far data dal 31 marzo 2022.
L'acquisizione di EUSA Pharma rappresenta un ulteriore e importante passo avanti nella realizzazione della nostra strategia, volta a incrementare la presenza nel segmento delle malattie rare e attuare la nostra missione: migliorare la vita dei pazienti, fornendo trattamenti innovativi che rispondano a gravi bisogni medici non soddisfatti. L'operazione permetterà inoltre di integrare la presenza globale di Recordati con nuove competenze e con un'infrastruttura commerciale altamente efficiente e focalizzata, aggiungendo un portafoglio ad alto potenziale di crescita di quattro prodotti per il trattamento di malattie oncologiche rare di nicchia, fornendo una piattaforma per una possibile futura espansione.
Consapevole della gravità del momento, il gruppo Recordati sta monitorando con attenzione l'evolversi dell'attuale crisi in Ucraina, avendo come priorità quella di salvaguardare la sicurezza delle proprie persone coinvolte nell'emergenza.
La Società, pertanto,si è prontamente mobilitata con azioni concrete volte a fornire assistenza economica e logistica diretta ai propri dipendenti della filiale ucraina e alle loro famiglie, nonché si è attivata nel continuare la consegna di prodotti medicinali ai pazienti e alle comunità attraverso reti di distribuzione locali e internazionali.
A supporto delle suddette iniziative, il Gruppo ha stanziato inizialmente un importo pari a €2 milioni, di cui parte sarà destinata al supporto umanitario attraverso ONG.
In data 24 febbraio la Società ha reso pubbliche per l'anno 2022 le seguenti previsioni, ricavi compresi tra € 1.720 ed € 1.780 milioni, un EBITDA(1) compreso tra € 630 ed € 660 milioni e un utile netto rettificato(2) compreso tra € 450 ed € 470 milioni. Questi obiettivi ipotizzano un contributo di EUSA Pharma di oltre € 110 milioni di ricavi e circa € 25 milioni di EBITDA(1), a partire dal secondo trimestre dell'anno. Gli oneri non ricorrenti, che non sono compresi nell'EBITDA(1) e nell'utile netto rettificato(2) sono stimati in € 35 milioni, principalmente legati all'acquisizione ed integrazione di EUSA Pharma.
Gli ammortamenti incrementali e ulteriori rettifiche non monetarie derivanti dall'applicazione del principio contabile IFRS3 all'acquisizione di EUSA Pharma, incluso l'adeguamento a fair value delle rimanenze di magazzino acquisite, saranno determinati sulla base del formale purchase price allocation.
Questi obiettivi assumevano che l'acquisizione di EUSA Pharma fosse perfezionata nel secondo trimestre del 2022 e sono stati definiti prima del deterioramento del conflitto in Ucraina e della significativa svalutazione del Rublo verso l'Euro rispetto al cambio medio del mese di gennaio. Le vendite consuntivate nel 2021 dalle nostre consociate in Russia ed in Ucraina sono state rispettivamente di € 77 milioni e € 15 milioni.
Con riferimento alla crisi Ucraina, il Gruppo Recordati ha individuato come priorità l'immediata sicurezza del proprio personale e sta implementando tutte le possibili misure ed iniziative per garantire la fornitura dei prodotti medicinali ai pazienti nei territori interessati dal conflitto.
Nonostante la naturale resilienza del settore farmaceutico, il recente andamento operativo e la diversificazione del Gruppo, è difficile quantificare al momento i potenziali futuri impatti della crisi, stante la complessità della situazione e la sua costante evoluzione.
Ove appropriato, i target del 2022 saranno aggiornati sulla base della data effettiva di completamento dell'acquisizione EUSA Pharma e dell'evolversi del conflitto tra Russia e Ucraina.
Sulla base dei risultati ottenuti, proponiamo la distribuzione agli azionisti di un dividendo pari a € 0,57, a saldo dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2021 di € 0,53, per ciascuna delle azioni in circolazione alla data di stacco cedola (n. 29), escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data (con pagamento il 25 maggio 2022 e record date il 24 maggio 2022), con stacco cedola il 23 maggio 2022. Il dividendo complessivo per azione dell'esercizio 2021 ammonta perciò a € 1,10 per azione (€ 1,05 per azione nel 2020).
Fritz Squindo, dirigente con responsabilità strategiche e, pertanto, parte correlata di Recordati, ha sottoscritto con la società, previo motivato parere non vincolante rilasciato dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione in funzione di Comitato per le operazioni con parti correlate un accordo - sostitutivo di quello sottoscritto in data 14 febbraio 2019 - il quale prevede che, a far data dall'Assemblea convocata per il prossimo 29 aprile 2022, il dott. Squindo cesserà di svolgere il ruolo di Group General Manager, assumendo la nuova funzione di Senior Advisor fino al 30 aprile 2023, data in cui il rapporto di lavoro dipendente con la Società si risolverà consensualmente in via definitiva.
Sotto il profilo economico, il nuovo accordo prevede il riconoscimento, alla risoluzione del rapporto di lavoro, di una somma determinata nei limiti delle previsioni da CCNL Dirigenti.
Di tale accordo verrà data informativa anche nella Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e compensi corrisposti che verrà pubblicata nei termini di legge.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le seguenti ulteriori proposte di delibere da sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:
In merito alla nomina degli Amministratori, essa avverrà sulla base di liste - e la percentuale di capitale necessaria per la presentazione di liste è pari all'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria - ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale e delle applicabili vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ulteriori informazioni sono poste a disposizione degli Azionisti nella relativa Relazione degli Amministratori su tale punto che sarà resa disponibile nel sito internet della Società nei termini di legge.
In merito alla proposta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie fino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2022, si precisa che tale proposta risponde, in coerenza con gli scorsi esercizi, a molteplici scopi:
(i) finalità connesse all'adempimento di obbligazioni derivanti dai piani di stock option già adottati dalla Società e agli altri eventuali piani di stock option che dovessero essere in futuro approvati;
(ii) finalità di natura industriale, in quanto l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ove concessa, potrà consentire di realizzare operazioni quali la vendita, il conferimento e la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o la conclusione di accordi con partner strategici che rientrino negli obiettivi di espansione del Gruppo;
(iii) finalità di sostegno alla liquidità delle azioni ordinarie Recordati, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni del titolo ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato.
Il numero massimo di azioni acquistabili è 4.000.000 e, comunque, in misura tale che in qualunque momento il valore nominale complessivo delle azioni proprie possedute dalla Società non abbia mai a superare la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate, per un potenziale esborso massimo di € 200.000.000, ad un prezzo minimo non inferiore al valore nominale dell'azione Recordati (€ 0,125) e ad un corrispettivo massimo non superiore alla media dei prezzi ufficiali di Borsa delle cinque sedute precedenti l'acquisto, aumentata del 5%. Gli eventuali acquisti potranno essere effettuati anche mediante il conferimento di appositi incarichi ad
intermediari specializzati e dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme di legge applicabili ed eventualmente avvalendosi delle prassi ammesse da Consob in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014, ove applicabili.
Alla data del 16 marzo 2022 la Società detiene in portafoglio n. 3.537.802 azioni proprie, corrispondenti al 1,69% del capitale sociale.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 9.30 in unica convocazione - con le modalità espressamente indicate nell'avviso di convocazione a cui si rinvia - con il seguente ordine del giorno:
c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
d) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
e) esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile con riferimento agli incarichi da essi ricoperti in altre società e resi noti alla data dell'Assemblea, in linea con quanto già previsto per gli amministratori in carica.
L'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge nel sito internet della Società (https://www.recordati.it/it/investors/assemblee_degli_azionisti/) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ().
In particolare, si segnala che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come ulteriormente prorogato per effetto del comma 1 dell'art. 3 del D.L. del 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con legge del 25 febbraio 2022, n. 15, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni indicate nell'avviso di convocazione. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
Nei termini previsti dalle attuali disposizioni di legge e regolamentari verranno rese disponibili nel sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato () le Relazioni degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea e l'eventuale ulteriore documentazione relativa a detti punti.
(1) Utile netto prima delle imposte, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti e delle svalutazioni di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e avviamento, e degli eventi non ricorrenti.
(2) Utile netto esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle attività immateriali (escluso il software) e dell'avviamento, e gli eventi non ricorrenti, al netto degli effetti fiscali.
(3) Flusso di cassa operativo escluse le componenti finanziarie, milestone, dividendi, acquisti azioni proprie al netto delle vendite per esercizio di stock options.
(4) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti meno debiti verso banche e finanziamenti, inclusa la valutazione al fair value degli strumenti derivati di copertura.
Recordati (Reuters RECI.MI, Bloomberg REC IM), fondata nel 1926, è un gruppo farmaceutico internazionale, quotato alla Borsa Italiana (ISIN IT 0003828271), con più di 4.300 dipendenti, che si dedica alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti farmaceutici. Ha sede a Milano e attività operative in Europa, in Russia e negli altri paesi della C.S.I., in Ucraina, Turchia, Nord Africa, Stati Uniti d'America, Canada, Messico, alcuni paesi del Sud America, Giappone e Australia. Un'efficiente rete di informatori scientifici del farmaco promuove un'ampia gamma di farmaci innovativi, sia originali, sia su licenza, appartenenti a diverse aree terapeutiche, compresa un'attività specializzata nelle malattie rare. Recordati si propone come partner di riferimento per l'acquisizione di nuove licenze per i suoi mercati. Recordati è impegnata nella ricerca e sviluppo di farmaci innovativi, in particolare di terapie per malattie rare. I ricavi consolidati nel 2021 sono stati pari a € 1.580,1 milioni, l'utile operativo è stato pari a € 490,2 milioni e l'utile netto è stato pari a € 386,0 milioni.
Per ulteriori informazioni:
Sito Recordati: www.recordati.it
| Investor Relations | Investor Relations | Ufficio Stampa |
|---|---|---|
| Federica De Medici | Lucia Abbatantuoni | Brunswick: Barbara Scalchi / Andrea Mormandi |
| (39) 02 48787146 | (39) 02 48787213 | (39) 02 9288 6200 |
| e-mail: [email protected] | e-mail: [email protected] | e-mail: [email protected] |
Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali ("forward-looking statements") relative a futuri eventi e futuri risultati operativi, economici e finanziari del gruppo Recordati. Tali previsioni hanno, per loro natura, una componente di rischiosità e di incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno pertanto differire in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati a causa di una molteplicità di fattori, la maggioranza dei quali è fuori dal controllo del gruppo Recordati. Le informazioni sui medicinali e altri prodotti del gruppo Recordati contenute nel presente documento hanno il solo scopo di fornire informazioni sull'attività del gruppo Recordati e quindi, come tali, non sono da intendersi come indicazioni o raccomandazioni medico scientifiche, né come messaggi pubblicitari.
Sintesi dei risultati consolidati,
secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS)
(in migliaia di €)
| CONTO ECONOMICO | 2021 | 2020 | Variazione % |
|---|---|---|---|
| RICAVI NETTI | 1.580.074 | 1.448.867 | 9,1 |
| Costo del venduto | (427.727) | (406.831) | 5,1 |
| UTILE LORDO | 1.152.347 | 1.042.036 | 10,6 |
| Spese di vendita | (396.394) | (349.072) | 13,6 |
| Spese di ricerca e sviluppo | (166.138) | (146.236) | 13,6 |
| Spese generali e amministrative | (84.495) | (72.785) | 16,1 |
| Altri proventi/(oneri) netti | (15.130) | (4.927) | n.s. |
| UTILE OPERATIVO | 490.190 | 469.016 | 4,5 |
| Proventi/(oneri) finanziari netti | (26.841) | (13.360) | n.s. |
| UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE | 463.349 | 455.656 | 1,7 |
| Imposte sul reddito | (77.383) | (100.629) | (23,1) |
| UTILE NETTO | 385.966 | 355.027 | 8,7 |
| UTILE NETTO RETTIFICATO (1) | 424.647 | 410.402 | 3,5 |
| EBITDA (2) | 602.253 | 569.320 | 5,8 |
| Attribuibile a: | |||
| Azionisti della Capogruppo | 385.966 | 354.984 | 8,7 |
| Azionisti di minoranza | 0 | 43 | (100,0) |
(1) Utile netto esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle attività immateriali (escluso il software) e dell'avviamento, e gli eventi non ricorrenti, al netto degli effetti fiscali.
(2) Utile netto prima delle imposte, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti e delle svalutazioni di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e avviamento, e degli eventi non ricorrenti.
| UTILE NETTO PER AZIONE | 2021 | 2020 | Variazione % |
|---|---|---|---|
| Base | € 1,874 | € 1,725 | (8,6) |
| Diluito | € 1,846 | € 1,698 | (8,7) |
Il valore per azione base è calcolato sul numero medio di azioni in circolazione nei rispettivi periodi, pari a n. 206.011.089 per il 2021 e n. 205.758.125 per il 2020. Tali valori sono calcolati deducendo le azioni proprie in portafoglio, la cui media è pari a n. 3.114.067 per il 2021 e n. 3.367.031per il 2020.
Il valore per azione diluito è calcolato tenendo conto delle opzioni assegnate ai dipendenti.
| COMPOSIZIONE RICAVI NETTI | 2021 | 2020 | Variazione % |
|---|---|---|---|
| Totale ricavi | 1.580.074 | 1.448.867 | 9,1 |
| Italia | 265.361 | 274.588 | (3,4) |
| Internazionali | 1.314.713 | 1.174.279 | 12,0 |
Sintesi dei risultati consolidati, secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS) (in migliaia di €)
| ATTIVITA' | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| Immobili, impianti e macchinari | 131.120 | 133.250 |
| Attività immateriali | 1.138.786 | 1.115.811 |
| Avviamento | 553.209 | 562.116 |
| Altre partecipazioni e titoli | 34.124 | 45.581 |
| Altre attività non correnti | 32.937 | 6.861 |
| Attività fiscali differite | 75.922 | 75.084 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 1.966.098 | 1.938.703 |
| Rimanenze di magazzino | 228.732 | 251.252 |
| Crediti commerciali | 307.778 | 268.897 |
| Altri crediti | 44.880 | 47.291 |
| Altre attività correnti | 12.984 | 10.245 |
| Strumenti derivati valutati al fair value | 11.149 | 7.036 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 244.578 | 188.230 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 850.101 | 772.951 |
| TOTALE ATTIVITA' | 2.816.199 | 2.711.654 |
Sintesi dei risultati consolidati,
secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS)
(in migliaia di €)
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| Capitale sociale | 26.141 | 26.141 |
| Riserva sovrapprezzo azioni | 83.719 | 83.719 |
| Azioni proprie | (126.981) | (87.516) |
| Riserva per strumenti derivati | (974) | (2.659) |
| Riserva per differenze di conversione | (213.086) | (217.303) |
| Altre riserve | 60.207 | 70.707 |
| Utili a nuovo | 1.275.962 | 1.151.053 |
| Utile netto | 385.966 | 354.984 |
| Acconto sul dividendo | (109.329) | (103.143) |
| Patrimonio netto attribuibile agli azionisti della Capogruppo | 1.381.625 | 1.275.983 |
| Patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza | 0 | 277 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 1.381.625 | 1.276.260 |
| Finanziamenti – dovuti oltre un anno | 760.473 | 778.238 |
| Fondi per benefici ai dipendenti | 21.010 | 21.174 |
| Passività per imposte differite | 26.675 | 41.219 |
| Altre passività non correnti | 0 | 16.299 |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 808.158 | 856.930 |
| Debiti commerciali | 177.925 | 132.096 |
| Altri debiti | 145.170 | 95.671 |
| Debiti tributari | 29.543 | 29.743 |
| Altre passività correnti | 6.508 | 11.250 |
| Fondi per rischi e oneri | 21.396 | 17.113 |
| Strumenti derivati valutati al fair value | 14.156 | 9.770 |
| Finanziamenti – dovuti entro un anno | 223.061 | 270.254 |
| Debiti a breve termine verso banche e altri finanziatori | 8.657 | 12.567 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 626.416 | 578.464 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 2.816.199 | 2.711.654 |
Sintesi dei risultati consolidati, secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS)
| (in migliaia di €) | |||
|---|---|---|---|
| RENDICONTO FINANZIARIO | 2021 | 2020 | |
| ATTIVITÀ DI GESTIONE | |||
| Utile netto | 385.966 | 355.027 | |
| Imposte sul reddito | 77.383 | 100.629 | |
| Interessi di competenza netti | 17.752 | 17.475 | |
| Ammortamento immobili, impianti e macchinari | 25.294 | 25.355 | |
| Ammortamento attività immateriali | 72.291 | 68.317 | |
| Svalutazioni | 52 | 0 | |
| Operazioni con pagamenti basati su azioni regolate con strumenti | |||
| rappresentativi di capitale | 5.082 | 4.878 | |
| Altre componenti non monetarie | 12.925 | 1.997 | |
| Variazione di altre attività e altre passività | (15.516) | (11.090) | |
| Flusso monetario generato/(assorbito) dall'attività di gestione | |||
| prima delle variazioni del capitale circolante | 581.229 | 562.588 | |
| Variazione di: | |||
| - rimanenze di magazzino | 17.506 | (42.924) | |
| - crediti commerciali | (43.786) | 6.033 | |
| - debiti commerciali | 46.335 | (38.614) | |
| Variazione capitale circolante | 20.055 | (75.505) | |
| Interessi incassati | 291 | 463 | |
| Interessi pagati | (18.279) | (18.699) | |
| Imposte sul reddito pagate | (91.646) | (65.272) | |
| Flusso monetario generato/(assorbito) dall'attività di gestione | 491.650 | 403.575 | |
| ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | |||
| Investimenti in immobili, impianti e macchinari | (21.852) | (21.263) | |
| Disinvestimenti in immobili, impianti e macchinari | 161 | 0 | |
| Investimenti in attività immateriali | (65.508) | (110.415) | |
| Disinvestimenti in attività immateriali | 4 | 57 | |
| Acquisizione di partecipazioni in società controllate | (304) | 0 | |
| Cessione di partecipazioni in altre società | 0 | 66 | |
| Flusso monetario generato/(assorbito) dall'attività di investimento | (87.499) | (131.555) | |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | |||
| Accensione finanziamenti | 219.065 | 110.020 | |
| Rimborso finanziamenti | (288.546) | (141.430) | |
| Pagamento passività per leasing | (9.153) | (9.730) | |
| Variazione debiti a breve termine verso banche e altri finanziatori | (1.259) | 1.740 | |
| Dividendi pagati | (216.742) | (212.718) | |
| Acquisto azioni proprie | (101.820) | (47.871) | |
| Vendita azioni proprie | 42.512 | 35.701 | |
| Flusso monetario generato/(assorbito) dall'attività di finanziamento | (355.943) | (264.288) | |
| Variazione di disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 48.208 | 7.732 | |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali | 188.230 | 187.923 | |
| Effetto conversione valutaria | 7.661 | (7.425) | |
| Effetto fusione | 479 | 0 | |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali | 244.578 | 188.230 |
| 2021 | 2020 | Variazione % | |
|---|---|---|---|
| Totale ricavi netti | 464.719 | 449.376 | 3,4 |
| Utile operativo | 123.842 | 152.601 | (18,8) |
| Utile prima delle imposte | 231.182 | 269.538 | (14,2) |
| Utile netto | 219.109 | 234.664 | (6,6) |
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|
| Attività non correnti | 1.564.822 | 1.557.948 |
| Attività correnti | 394.287 | 353.485 |
| TOTALE ATTIVITÀ | 1.959.109 | 1.911.433 |
| Patrimonio netto | 400.644 | 464.010 |
| Passività non correnti | 718.494 | 721.354 |
| Passività correnti | 839.971 | 726.069 |
| TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO | 1.959.109 | 1.911.433 |
In corso di verifica da parte della società di revisione e del Collegio Sindacale.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Luigi La Corte dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.