Softlab

Capital/Financing Update • Mar 31, 2022

COMUNICATO STAMPA

SOFTLAB S.P.A.: informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98.

In ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB l'8 novembre 2016, ai sensi dell'art.114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Softlab S.p.A. (di seguito, "Softlab" e/o anche la "Società") e sulle società controllate riferite alla data del 28 febbraio 2022.

a) Indebitamento finanziario con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si riporta l'Indebitamento finanziario netto della Società e consolidato al 28 febbraio 2022, determinato conformemente a quanto previsto dai paragrafi 175 e seguenti delle raccomandazioni contenute nel documento predisposto dall'ESMA, n. 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e Richiamo di attenzione Consob n. 5/21 del 29 aprile 2021:

Softlab S.p.A.	(in migliaia di Euro)
	28-02-22
A. Disponibilità liquide	865
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C. Altre attività finanzairie correnti
D. Liquidità (A+B+C)	865
E. Debiti finanziario corrente	74
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	556
G. Indebitamento finanziario correnti (E+F)	629
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G+D)	(235)
I. Debiti finanziario non corrente	3.069
J. Strumenti di debito	-
K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	3.069
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	2.833

Softlab S.p.A. Capitale sociale: Euro 3.512.831,14 i.v. Registro Imprese di Roma C.F. e P.IVA: 06075181005 – REA n. RM 944448 PEC: softlab.spa@legalmail.it www.soft.it

Sede legale ROMA P.le Konrad Adenauer, 3 00144 Roma RM Tel. +39 06 510391

Sede operativa

MILANO Viale Piero ed Alberto Pirelli, 6 20126 Milano MI

Sede operativa LECCE Via Corte dei Mesagnesi, 30 73100 Lecce LE

Consolidato	(in migliaia di Euro)
	28-02-22
A. Disponibilità liquide	1.598
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C. Altre attività finanzairie correnti
D. Liquidità (A+B+C)	1.598
E. Debiti finanziario corrente	74
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	556
G. Indebitamento finanziario correnti (E+F)	629
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(969)
I. Debiti finanziario non corrente	3.069
J. Strumenti di debito	-
K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	3.069
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	2.100

Al 28 febbraio 2022 Softlab vanta un credito finanziario di \$ 3.551 migliaia con scadenza 27 marzo 2024 nei confronti della società partecipata al 25% Bucksense Inc..

Si segnala che a seguito di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2022, e successivamente eseguito dalla Società, in merito alla proposta relativa alla prosecuzione dei contratti di appalto di servizi stipulati in data 4 gennaio 2021 tra Softlab, da un lato, e da Softlab Holding s.r.l., Wiseview S.r.l. e Softlab Digi S.p.A., dall'altro – meglio descritta al punto C che segue – in data 10 febbraio 2022, a seguito dell'intervenuta cessione da parte della Società a Softlab Holding S.r.l. di taluni crediti maturati dalla Società nei confronti di Softlab Tech S.p.A, la Società ha provveduto alla restituzione di un assegno bancario del valore di 1.501 migliaia di euro emesso dalla controllante indiretta Softlab Tech S.p.a..

Il debito finanziario non corrente si riferisce principalmente al finanziamento ottenuto dalla Società nel mese di giugno 2021 e che le ha consentito di non esercitare la facoltà, prevista contrattualmente, di differire il pagamento del prezzo di acquisto del Ramo d'Azienda Insurance, di titolarità di Softlab Tech, beneficiando così di uno sconto di 60 migliaia di euro. Il suddetto finanziamento ha durata di 60 mesi di cui 12 mesi di preammortamento al tasso del 4,5% ed un tasso di interesse variabile composto da Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread pari a 4,5%.

b) Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura etc.).

Al 28 febbraio 2022 non risultano sussistere posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, ad eccezione dell'importo di 2.481 migliaia di euro per tributi relativi ad IVA 2021 e 743 migliaia di euro relativi ad IVA 2022.

Si rappresenta che nel mese di marzo 2022 sono state pagate imposte relative ad IVA 2021 per un importo pari a 733 migliaia di euro.

Per quanto riguarda le posizioni debitorie di natura commerciale scadute, esse sono di esigua entità e per le stesse non sono state intraprese iniziative di reazione da parte dei creditori.

c) Principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlate rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF.

Per quanto riguarda le operazioni effettuate con Parti Correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, esse sono inquadrabili nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione economica, patrimoniale e finanziaria tipica di un gruppo societario e, in alcuni casi, nell'ambito della gestione straordinaria. Esse sono state comunque compiute a condizioni di mercato, in assenza di condizioni atipiche e/o inusuali, ovvero in potenziale conflitto d'interesse.

Le operazioni con Parti Correlate sono disciplinate dalla procedura Operazioni Parti Correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società che prevede che i) il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate esprima un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni pattuite, ii) in caso di operazioni di maggiore rilevanza, venga diffuso immediatamente al mercato un documento informativo redatto aisensi dell'art. 5 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e modificato, da ultimo, con delibera n. 21396 del 10 giugno 2020 (il "Regolamento OPC") e della procedura in materia di operazioni con parti correlate della Società.

In data 31 gennaio 2022, il Consiglio di Amministrazione di Softlab si è riunito per deliberare in merito ad una proposta (la "Proposta") ricevuta da Softlab Holding s.r.l., Wiseview S.r.l. e Softlab Digi S.p.A. (collettivamente, "Outsourcer") recante termini e condizioni di un'articolata operazione (la "Operazione") concernente, tra l'altro, (i) la stipula tra la Società e ciascuno degli Outsourcer di nuovi contratti di appalto di servizi (i "Nuovi Contratti di Outsourcing"), (ii) la cessione da parte della Società a Softlab Holding di taluni crediti maturati (il "Credito Softlab Tech") dalla Società nei confronti di Softlab Tech S.p.A. (la "Softlab Tech"), per un corrispettivo di pari importo, (iii) la cessione da parte di Wiseview S.r.l. e Softlab Digi S.p.A. a Softlab Holding S.r.l. di crediti concernenti larghe porzioni dei corrispettivi ad esse spettanti ai sensi dei Nuovi Contratti di Outsourcing; nonché (iv) un meccanismo di compensazione relativo ad alcune poste di debitocredito in essere tra la Società e gli Outsourcer.

In esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio d'Amministrazione, (i) in data 1 febbraio 2022 la Società ha accettato la Proposta (ii) in data 7-9 febbraio 2022 sono stati stipulati i Nuovi Contratti di Outsourcing; (iii) in data 10 febbraio 2022 è stata perfezionata sia la cessione dalla Società a Softlab Holding S.r.l. dell'intero Credito Softlab Tech, pari a 3.839 migliaia di Euro a fronte di un corrispettivo di pari importo sia la menzionata compensazione.

Quanto all'assegno bancario di 1.501 miglia di Euro emesso da Softlab Tech in favore della Società, a seguito della cessione del Credito Softlab Tech in favore di Softlab Holding nel contesto dell'Operazione, essendo venuta meno ogni ragione di credito della Società nei confronti della Softlab Tech, anche in riferimento al credito per il quale lo stesso assegno bancario era stato emesso, la Società ha provveduto alla restituzione del titolo.

Essendo le società sopra citate parti correlate della Softlab ai sensi del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e modificato, da ultimo, con delibera n. 21396 del 10 giugno 2020 (il "Regolamento OPC") e della procedura in materia di operazioni con parti correlate della Società e considerato, altresì, che l'operazione oggetto della Proposta è stata qualificata come operazione di maggiore rilevanza, la sua approvazione è stata sottoposta alla valutazione preventiva da parte del Comitato Parti Correlate. Il Consiglio di Amministrazione della Softlab del 31 gennaio 2022, dopo aver acquisito il parere favorevole del Comitato Parti Correlate al compimento dell'operazione sopra accennata, ha deliberato di approvare la suddetta Proposta. Per maggiori informazioni sull'Operazione nel suo complesso e sui termini e condizioni dei Nuovi Contratti di Outsourcing, si rinvia a (i) il comunicato stampa diffuso in data 1 febbraio 2022 e al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC (il "Documento Informativo") che è stato pubblicato in data 8 febbraio 2022 tramite sistemi di stoccaggio e pubblicato sul sito internet della società nei tempi di legge e (ii) al comunicato stampa diffuso in data 29 marzo 2022 e all'integrazione al Documento informativo pubblicato in pari data su richiesta di Consob tramite i medesimi sistemi di stoccaggio e pubblicato sul sito internet della società.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Andrea Cassano, ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Roma, 31 marzo 2022

Per ulteriori informazioni contattare:

Investor Relation Softlab S.p.A. Davide Carnevale Tel. + 39 06 510391 investor.relator@soft.it

CDR Communication S.r.l. Vincenza Colucci Tel. +39 335 6909547 vincenza.colucci@cdr-communication.it Media Relation Softlab S.p.A. Enrico Aprico Tel. +39 335 6449132 enrico.aprico@soft.it

CDR Communication S.r.l. Angelo Brunello Tel. +39 329 2117752 angelo.brunello@cdr-communication.it