Panostaja Oyj

M&A Activity • Oct 9, 2013

Disclosure 309831

Panostaja Oyj - Pörssitiedote

PANOSTAJA LUOPUU PUUSEPÄNTEOLLISUUS-SEGMENTISTÄ JA MYY MATTI-OVI OY:N TAALERITEHTAAN SIJOITUSTEHTAALLE

Panostaja Oyj Pörssitiedote 9.10.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj on tänään yhdessä muiden Matti-Ovi Oy:n omistajien kanssa allekirjoittanut kauppakirjan Matti-Ovi Oy:n osakekannan myynnistä Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:lle. Kaupassa ostajalle siirtyy noin 85 prosenttia Matti-Ovi Oy:n osakekannasta. Matti-Ovi Oy on Panostajan 71,25 prosenttisesti omistama tytäryritys ja kaupan yhteydessä Panostaja luopuu koko omistusosuudestaan. Myytävien osakkeiden kokonaiskauppahinta on arviolta 3,4 miljoonaa euroa, josta Panostajan osuus myyntiin liittyvien kulujen vähentämisen jälkeen on 2,7 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppahinta tarkentuu 13.11.2013 mennessä. Panostaja kirjaa kaupasta arviolta 1,8 miljoonan euron myyntivoiton. ”Matti-Ovi Oy on ollut omistuksessamme vuodesta 1985 lähtien. Yhtiö on saavuttanut vahvan markkina-aseman ja se on erittäin hyvässä tilanteessa uutta kasvuvaihetta ja toimialan muutosta varten uuden omistajan kanssa. Vanhimmasta sijoituksestamme luopuminen on strategiamme mukainen ja tukee oman portfolion aktiivista kehittämistavoitettamme, kertoo Panostajan toimitusjohtaja Juha Sarsama. ”Suomalaiset yritykset tarvitsevat kasvun mahdollistamiseen yksityistä pääomaa. Taaleritehtaan vision mukaisesti yksi Suomen kasvun edellytyksistä on omistamisen edistäminen, joten pyrimme edistämään asiakkaidemme omistamisen mahdollisuuksia monin eri tavoin. Tulemme kutsumaan asiakkaitamme sijoittamaan yhdessä kanssamme Matti-Ovi Oy:öön, jota lähdemme yhdessä kehittämään kasvun uralle. Yhdessä sijoittaminen on uusi sijoitustapamme, jota kutsumme kanssasijoittamiseksi ”, kertoo Taaleritehtaan toimitusjohtaja Juhani Elomaa. Panostajan tulosohjauksen tarkentaminen Matti-Ovi Oy poistuu tehdyn yrityskaupan johdosta kokonaisuudessaan Panostaja-konsernin tilikauden ja vertailukauden jatkuvien liiketoimintojen tuloksesta. Tämän vuoksi Panostaja muuttaa tulosohjaustaan konsernin liikevaihdon ja liikevoiton osalta. Konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon (150,8 milj. euroa) arvioidaan kasvavan tilikauden 2013 aikana noin 18 - 21 prosenttia edellisvuodesta ja konsernin vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan tilikauden 2012 liikevoittoa (2,9 milj. euroa) suurempi ilman tilikauden 2013 kertaluontoisia eriä (mm. arvonalentumiset). Aikaisempi tulosohjaus 4.9.2013: Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan tilikauden 2013 aikana noin 16 - 20 prosenttia edellisvuodesta ja konsernin liikevoiton arvioidaan olevan tilikauden 2012 tasolla (4,2 milj. euroa) ilman tilikauden 2013 kertaluontoisia eriä (mm. arvonalentumiset). Kaupasta kirjattava arviolta 1,8 miljoonan euron myyntivoitto esitetään omalla rivillään ilman vaikutusta tilikauden liikevoittoon. Panostajan taloudelliset tunnusluvut yrityskauppa huomioiden Panostaja-konsernin tilikauden 2012 vertailukelpoinen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto ja liikevoitto ilman Matti-Ovi Oy:tä oli 150,8 milj. euroa ja 2,9 milj. euroa. Matti-Oven taloudelliset tunnusluvut Matti-Ovi Oy:n liikevaihto ja liikevoitto muodostuivat tilikausilla 1.11.2011 - 31.10.2012 ja 1.11.2010 - 31.10.2011 seuraavasti (FAS):(tuhatta euroa) 1.11.11 -31.10.12 1.11.10-31.10.11 Liikevaihto 6 061 5 767 Liikevoitto 1 305 1 031 Matti-Ovi Oy:n tase 31.10.2012 ja 31.10.2011 olivat seuraavanlaiset: (tuhatta euroa) 31.10.2012 31.10.2011 Pysyvät vastaavat 426 564 Vaihto-omaisuus 876 892 Saamiset ja Rahoitusomaisuus 2 019 1 445 Yhteensä 3 321 2 901 Oma pääoma 1 780 1 108 Vieras pääoma 1 541 1 793 Yhteensä 3 321 2 901 Panostaja Oyj Juha Sarsama Toimitusjohtaja Lisätietoja: Tapio Tommila, Sijoitusjohtaja, Panostaja Oyj, puh 040 527 6311 Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh 040 778 9020 Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostaja Oyj toimii Matti-Ovi yrityskaupan jälkeen kymmenessä liiketoiminta-segmentissä ja Panostaja konsernissa työskentelee n. 1 300 henkilöä. Panostaja-konsernin liikevaihto tilikaudella 2012 oli ilman Matti-Ovi kaupan oikaisua 156,8 miljoonaa euroa. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingin pörssissä. www.panostaja.fi Matti-Ovi Oy on korkealaatuisten massiivipuusisäovien valmistukseen ja myyntiin keskittynyt yritys, jonka historia ulottuu aina vuoteen 1911. Yhtiön asiakkaita ovat rautakaupat, rakennusliikkeet, talotehtaat, tukkuliikkeet sekä omatoimirakentajat. Liikevaihdosta noin 40 % suuntautuu vientiin, joista tärkeimpiä markkina-alueita ovat Norja, Venäjä sekä Ruotsi. Yhtiön työllistää noin 30 henkilöä ja sen toimipaikka sijaitsee Laitilassa. Matti-Ovi Oy:n liikevaihto oli 31.10.2012 päättyneellä tilikaudella 6,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,3 miljoonaa euroa. Taaleritehdas on sijoitusyhtiö, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Taaleritehdas konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, osaomistusyhtiö sijoitusasuntotoimintaan keskittyvä Asuntoverstas hallinnointi- ja vuokraus Oy sekä yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy. Ryhmässä on yli 110 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa ja Istanbulissa. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 2,7 miljardia euroa ja asiakkaita 2 400 kesäkuun 2013 lopussa.