Quarterly Report • Oct 23, 2013
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
1 (19)
Dovre Group Oyj Osavuosikatsaus 23.10.2013 klo 08.45
Dovre Groupin liikevoitto parani ja liikevaihto kasvoi.
(Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita.)
Konsernin Software -liiketoimintaryhmä, joka myytiin toisella vuosineljänneksellä, on raportoitu vuoden 2012 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen lopetetuissa toiminnoissa vaikuttaen ainoastaan konsernin katsauskauden nettotulokseen. Katsauskaudella tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista, 4,3 milj. euroa, sisältää lopetettujen toimintojen tuloksen sekä niiden myynnistä syntyneen luovutusvoiton.
Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2012. Vuoden 2013 liiketuloksen ilman kertaluontoisia eriä arvioidaan jäävän alle vuoden 2012 liiketuloksen, ollen 2 – 3,5 % liikevaihdosta.
Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2012. Vuoden 2013 liiketuloksen ilman kertaluontoisia eriä arvioidaan jäävän alle vuoden 2012 liiketuloksen, ollen 1,5 – 3 % liikevaihdosta.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.
| 7-9 | 7-9 | Muutos | 1-9 | 1-9 | Muutos | 1-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (milj. euroa) | 2013 | 2012 | % | 2013 | 2012 | % | 2012 |
| Liikevaihto | 24,1 | 23,1 | 4,3 % | 73,7 | 68,4 | 7,9 % | 94,1 |
| Liiketulos | 0,8 | 0,7 | 6,3 % | 1,9 | 2,8 | -30,9 % | 3,4 |
| % liikevaihdosta | 3,2 % | 3,1 % | 2,6 % | 4,1 % | 3,6 % | ||
| Tulos, sis. lopetetut toiminnot | 0,3 | 0,6 | -40,2 % | 5,2 | 2,2 | 133,0 % | 2,9 |
| % liikevaihdosta | 1,4 % | 2,4 % | 7,0 % | 3,2 % | 3,0 % | ||
| Liiketoiminnan nettorahavirta, | |||||||
| sis. lopetetut toiminnot | 1,2 | 1,1 | 4,6 % | 0,5 | 1,5 | -67,0 % | 2,8 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta, | |||||||
| jatkuvat toiminnot | 1,2 | 0,4 | 163,2 % | 0,9 | 0,4 | 161,2 % | 1,9 |
| Rahavarojen muutos, sis. | |||||||
| lopetetut toiminnot | -0,1 | 0,5 | -125,3 % | 2,8 | -0,3 | 984,5 % | 1,3 |
| Nettovelkaantumisaste, % | -40,5 % | -29,0 % | 39,8 % | -40,5 % | -29,0 % | 39,8 % | -27,0 % |
| Tulos / osake, euroa (sis. | |||||||
| lopetetut toiminnot) | |||||||
| Laimentamaton | 0,01 | 0,01 | -40,2 % | 0,08 | 0,04 | 132,9 % | 0,05 |
| Laimennettu | 0,01 | 0,01 | -40,2 % | 0,08 | 0,04 | 132,4 % | 0,05 |
Konsernin liikevaihto jatkoi kasvuaan kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 4 % (paikallisvaluutoissa 13 %) vuoden 2012 vertailukaudesta. Suurin liiketoimintaryhmä Project Personnel kasvatti liikevaihtoaan 5 % (paikallisvaluutoissa 14 %), kun taas Consulting -liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 7 % (paikallisvaluutoissa 2 %). Maantieteellisesti kasvu oli voimakkainta Norjassa.
Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos kasvoi vuoden 2012 vertailukaudesta, ollen 0,8 milj. euroa. Project Personnel -liiketoimintaryhmän kannattavuus parani. Consulting -liiketoimintaryhmän liiketulos laski johtuen edelleen jatkuvasta hankalasta markkinatilanteesta Suomessa ja Ruotsissa.
Katsauskaudella liikevaihto kasvoi 8 % (paikallisvaluutoissa 11 %) vuoden 2012 vertailukaudesta. Suurin liiketoimintaryhmä Project Personnel kasvatti liikevaihtoaan 9 % (paikallisvaluutoissa 12 %). Consulting liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 4 % (paikallisvaluutoissa 2 %). Katsauskaudella liikevaihdon kasvu oli voimakkainta Norjassa.
Katsauskauden liiketulos laski vuoden 2012 vertailukaudesta. Katsauskauden kannattavuuteen vaikuttivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä raportoidut poikkeukselliset kulut Project Personnel liiketoimintaryhmässä sekä Consulting -liiketoimintaryhmän haasteet.
Yhtiön osakkuusyhtiön SaraRasa Bioindon Indonesiassa sijaitseva biopolttoaineen tuotannon käynnistäminen on edennyt odotettua hitaammin kaupallisten valmistelujen sekä laitoksen esikäsittelyprosessiin tehtävien muutostöiden vuoksi. Kaupallisen tuotannon odotetaan käynnistyvän asteittain neljännellä vuosineljänneksellä.
Osana strategian toteuttamista yhtiö on jatkanut edistyneen Dovre Club -online-palvelun kehittämistä rekrytointi- ja myyntitoimintojensa tehostamiseksi. Palvelun lanseeraus markkinoille tapahtui katsauskauden jälkeen lokakuussa.
Maailmanlaajuinen taloudellinen epävarmuus ei ole vaikuttanut energia-alan asiakkaidemme investointihalukkuuteen Project Personnel -liiketoimintaryhmässä ja odotamme liiketoimintaryhmän
palvelujen kysynnän pysyvän vahvana päämarkkina-alueillamme. Kysynnän uskotaan tuovan kasvumahdollisuuksia, mutta alan voimakas kilpailu tuo yhä paineita katetasoon.
Consulting -liiketoimintaryhmän lähitulevaisuuden näkymät ovat myönteiset Norjan markkinoilla. Suomen ja Ruotsin markkinoiden epävarmuus vaikuttaa asiakkaiden investointihalukkuuteen.
Jatkamme konsernin kehittämistä 25.1.2013 julkistetun strategian mukaisesti.
Ohjaus vuodelle 2013:
Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2012. Vuoden 2013 liiketuloksen ilman kertaluontoisia eriä arvioidaan jäävän alle vuoden 2012 liiketuloksen, ollen 2 – 3,5 % liikevaihdosta.
Tulevaisuuden näkymät perustuvat Dovre Group Oyj:n hallituksen hyväksymiin ennusteisiin.
Segmenttiraportointia on muutettu vuoden 2012 viimeisellä vuosineljänneksellä. Segmenttiraportoinnin muutoksen jälkeen emoyhtiön tiettyjä sisäisiä veloituksia ei seurata segmenttitasolla. Segmenteille kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot, myönnetyistä osakeoptioista aiheutuneet kulut, rahoituserät ja tuloverot. Vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen sekä katsauskauden vertailutiedot on muutettu uuden esitystavan mukaiseksi.
Konsernin liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 4,3 % ja oli 24,1 (23,1) milj. euroa. Liikevaihdosta Project Personnel -liiketoimintaryhmän osuus oli 92 (91) % ja Consulting -liiketoimintaryhmän osuus 8 (9) %. Project Personnel -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 4,7 % ja oli 22,2 (21,2) milj. euroa. Consulting -liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 7,4 % ja oli 1,9 (2,0) milj. euroa.
Markkina-alueittain EMEAn osuus liikevaihdosta oli 55 (50) %, AMERICASin 40 (44) % ja APACin 5 (6) %. EMEAn liikevaihto kasvoi 14,7 % ja oli 13,2 (11,5) milj. euroa. AMERICASin liikevaihto laski 4,3 % ja oli 9,7 (10,1) milj. euroa. APACin liikevaihto laski 19,9 % ja oli 1,2 (1,5) milj. euroa.
Paikallisvaluutoissa liikevaihdon kasvu oli noin 13 % kolmannella vuosineljänneksellä.
Konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 7,9 % ja oli 73,7 (68,4) milj. euroa. Liikevaihdosta Project Personnel -liiketoimintaryhmän osuus oli 91 (90) % ja Consulting -liiketoimintaryhmän osuus 9 (10) %. Project Personnel -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 8,8 % ja oli 67,4 (61,9) milj. euroa. Consulting liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 3,6 % ja oli 6,3 (6,5) milj. euroa.
Markkina-alueittain EMEAn osuus liikevaihdosta oli 53 (51) %, AMERICASin 41 (43) % ja APACin 6 (6) %. EMEAn liikevaihto kasvoi 12,6 % ja oli 39,5 (35,0) milj. euroa. AMERICASin liikevaihto kasvoi 2,9 % ja oli 30,2 (29,3) milj. euroa. APACin liikevaihto kasvoi 3,9 % ja oli 4,1 (4,0) milj. euroa.
Paikallisvaluutoissa liikevaihdon kasvu oli noin 11 % katsauskaudella.
| (milj. euroa) | 7-9 | 7-9 | Muutos | 1-9 | 1-9 | Muutos | 1-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2012 *) | % | 2013 | 2012 *) | % | 2012 | |
| Project Personnel | 22,2 | 21,2 | 4,7 | 67,4 | 61,9 | 8,8 | 85,0 |
| Consulting | 1,9 | 2,0 | -7,4 | 6,3 | 6,5 | -3,6 | 9,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminoinnit | 0,0 | -0,1 | 146,6 | 0,1 | -0,1 | 171,9 | -0,1 |
| Konserni yhteensä | 24,1 | 23,1 | 4,3 | 73,7 | 68,4 | 7,9 | 94,1 |
*) Vertailukauden tiedot muutettu.
| 7-9 | 7-9 | Muutos | 1-9 | 1-9 | Muutos | 1-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (milj. euroa) | 2013 | 2012 *) | % | 2013 | 2012 *) | % | 2012 |
| EMEA | 13,2 | 11,5 | 14,7 | 39,5 | 35,0 | 12,6 | 49,2 |
| AMERICAS | 9,7 | 10,1 | -4,3 | 30,2 | 29,3 | 2,9 | 39,4 |
| APAC | 1,2 | 1,5 | -19,9 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 5,5 |
| Konserni yhteensä | 24,1 | 23,1 | 4,3 | 73,7 | 68,4 | 7,9 | 94,1 |
*) Vertailukauden tiedot muutettu.
Dovre Groupin markkina-alueet:
Konsernin liiketulos kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,8 (0,7) milj. euroa. Project Personnel liiketoimintaryhmän liiketulos oli 1,0 (0,9) milj. euroa. Consulting -liiketoimintaryhmän liiketulos oli 0,1 (0,3) milj. euroa. Konsernin muiden toimintojen liiketulos oli -0,3 (-0,4) milj. euroa.
Consulting -liiketoimintaryhmän liiketulos laski johtuen hankalasta markkinatilanteesta Suomessa ja Ruotsissa.
Konsernin liiketulos katsauskaudella oli 1,9 (2,8) milj. euroa. Project Personnel -liiketoimintaryhmän liiketulos oli 2,9 (3,2) milj. euroa. Consulting -liiketoimintaryhmän liiketulos oli 0,4 (1,0) milj. euroa. Konsernin muiden toimintojen liiketulos oli -1,1 (-1,2) milj. euroa.
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Project Personnel -liiketoimintaryhmän kannattavuuteen vaikuttivat aikaisempiin kausiin liittyvät myynninkorjaukset ja luottotappiovaraus, yhteensä 0,2 milj. euroa, sekä Australian toiminnan tappiollisuus ja siihen liittyvät uudelleenjärjestelykulut, yhteensä 0,2 milj. euroa.
Consulting -liiketoimintaryhmän liiketulos laski johtuen hankalasta markkinatilanteesta Suomessa ja Ruotsissa.
| (milj. euroa) | 7-9 | 7-9 | Muutos | 1-9 | 1-9 | Muutos | 1-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2012 | % | 2013 | 2012 | % | 2012 | |
| Project Personnel | 1,0 | 0,9 | 12,4 | 2,9 | 3,2 | -10,8 | 3,9 |
| Consulting | 0,1 | 0,3 | -52,3 | 0,4 | 1,0 | -63,0 | 1,4 |
| Muut toiminnot | -0,3 | -0,4 | 18,6 | -1,1 | -1,2 | 11,0 | -1,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminoinnit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -93,8 | 0,0 |
| Kohdistamattomat | -0,1 | -0,1 | -13,7 | -0,2 | -0,2 | 2,5 | -0,3 |
| Konserni yhteensä | 0,8 | 0,7 | 6,1 | 1,9 | 2,8 | -30,9 | 3,4 |
Konsernin kolmannen vuosineljänneksen jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli 0,6 (0,6) milj. euroa sisältäen konsernin osuuden, yhteensä -0,1 (-0,0) milj. euroa, sen osakkuusyhtiöiden SaraRasa Biomass Pte Ltd:n ja SaraRasa Bioindo Pte Ltd:n tuloksista.
Konsernin kolmannen vuosineljänneksen tulos verojen jälkeen ja sisältäen lopetetut toiminnot oli 0,3 (0,6) milj. euroa. Verojen vaikutus tulokseen oli -0,3 (-0,2) milj. euroa. Lopetettujen toimintojen vaikutus tulokseen oli 0,0 (0,2) milj. euroa.
Konsernin tulos osaketta kohden sisältäen lopetetut toiminnot oli 0,01 (0,01) euroa.
Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 15,7 (14,3) %.
Konsernin katsauskauden jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli 1,7 (2,7) milj. euroa sisältäen konsernin osuuden, yhteensä -0,2 (-0,1) milj. euroa, sen osakkuusyhtiöiden SaraRasa Biomass Pte Ltd:n ja SaraRasa Bioindo Pte Ltd:n tuloksista.
Konsernin katsauskauden tulos verojen jälkeen ja sisältäen lopetetut toiminnot oli 5,2 (2,2) milj. euroa. Verojen vaikutus tulokseen oli -0,9 (-1,0) milj. euroa. Lopetettujen toimintojen vaikutus tulokseen oli 4,3 (0,5) milj. euroa.
Konsernin tulos osaketta kohden sisältäen lopetetut toiminnot oli 0,08 (0,04) euroa.
Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 12,2 (17,3) %.
Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 41,8 (41,1) milj. euroa.
Konsernin likvidien varojen määrä oli 11,6 (7,8) milj. euroa katsauskauden päättyessä. Konsernin emoyhtiöllä sekä tytäryhtiöillä on lisäksi käyttämättömiä shekkitililimiittejä. Katsauskaudella rahavarat kasvoivat 2,8 (-0,3) milj. euroa.
Omavaraisuusaste oli 68,0 (56,1) % ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -40,5 (-29,0) %. Korollista vierasta pääomaa oli katsauskauden päättyessä 1,2 (1,3) milj. euroa ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 2,9 (3,1) %. Korollisesta vieraasta pääomasta oli pitkäaikaista 0,0 (0,0) milj. euroa ja lyhytaikaista 1,2 (1,3) milj. euroa.
Konsernin jatkuvien toimintojen liiketoiminnan nettorahavirta oli 0,9 (0,4) milj. euroa. Liiketoiminnan nettorahavirta sisältäen lopetetut toiminnot oli 0,5 (1,5) milj. euroa katsauskaudella, johon sisältyy käyttöpääoman muutos -1,7 (-1,7) milj. euroa. Katsauskauden maksetut verot olivat 0,6 (0,5) milj. euroa.
Investointien nettorahavirta oli 3,6 (-1,6) milj. euroa katsauskaudella sisältäen myydyt konserniyhtiöt vähennettynä myyntihetken rahavaroilla, 3,9 milj. euroa. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 0,3 (1,6) milj. euroa.
Rahoituksen nettorahavirta oli -1,3 (-0,2) milj. euroa katsauskaudella. Uusia lyhytaikaisia lainoja nostettiin 0,2 (0,4) milj. euroa. Katsauskaudella maksettiin osinkoja 1,3 (0,6) milj. euroa.
Taseen liikearvo oli yhteensä 7,2 (7,9) milj. euroa katsauskauden päättyessä. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole todettu.
Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 0,1 (0,0) milj. euroa eli 0,2 (0,0) % konsernin liikevaihdosta katsauskaudella.
Dovre Groupin talousjohtajana toimi Heidi Karlsson 3.9.2013 asti. Tarja Leikas aloitti yhtiön uutena talousjohtajana 16.9.2013.
Konsernin henkilöstökulut olivat 64,1 (58,6) milj. euroa katsauskaudella.
Project Personnel -liiketoimintaryhmän henkilöstökulut olivat 58,0 (53,1) milj. euroa. Consulting liiketoimintaryhmän henkilöstökulut olivat 5,2 (4,9) milj. euroa. Muiden toimintojen henkilöstökulut olivat 0,9 (0,7) milj. euroa.
Katsauskauden keskimääräinen henkilöstön määrä oli 469 (424).
| 7-9 | 7-9 | Muutos | 1-9 | 1-9 | Muutos | 1-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2012 | % | 2013 | 2012 | % | 2012 | |
| Project Personnel | 418 | 393 | 6,4 | 409 | 371 | 10,2 | 379 |
| Consulting | 53 | 48 | 10,4 | 55 | 48 | 14,6 | 50 |
| Muut toiminnot | 6 | 5 | 20,0 | 5 | 5 | 0,0 | 5 |
| Yhteensä | 477 | 446 | 7,0 | 469 | 424 | 10,6 | 434 |
Katsauskauden lopussa Dovre Group -konsernin palveluksessa työskenteli 481 (453) henkilöä, joista Project Personnel -liiketoimintaryhmässä 424 (397) henkilöä, Consulting -liiketoimintaryhmässä 52 (51) sekä konsernihallinnossa 5 (5) henkilöä.
Katsauskaudella Project Personnel -liiketoimintaryhmän henkilöstöstä 41 (40) % oli itsenäisiä liikkeenharjoittajia.
Kolmannella vuosineljänneksellä liiketoiminta kehittyi suotuisasti keskeisillä markkinoilla, mutta valuuttakurssimuutoksista johtuen liikevaihdon euromääräinen kasvu oli maltillista. Myös kannattavuus parani hieman.
Project Personnel -liiketoimintaryhmän palveluiden kysyntä on jatkunut vahvana. Liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti etenkin Norjassa. Liiketoimintaryhmän kannattavuus on odotustemme mukainen. Jatkamme panostuksia liiketoimintaryhmän kilpailukyvyn parantamiseksi sekä rekrytointi- ja myyntitoimintojen vahvistamiseksi, erityisesti Dovre Club -palvelun lanseeraamiseksi markkinoille.
Consulting -liiketoimintaryhmän kehitys jatkui edellisten vuosineljännesten kaltaisena. Consulting -toiminta Norjassa on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Suomessa ja Ruotsissa markkinat ovat olleet haasteelliset, emmekä ole onnistuneet myyntityössä suunnitelmien mukaisesti.
Aasiassa jatkamme yhteistyötä singaporelaisen projektikehitysyhtiön SaraRasa Biomass Pte Ltd:n kanssa. Yhtiön ensimmäinen kehityshanke, SaraRasa Bioindo Pte Ltd., joka on Indonesiassa sijaitseva biopolttoaineen tuotantolaitos, vihittiin käyttöön toisen vuosineljänneksen aikana. Tuotannon käynnistäminen on edennyt odotettua hitaammin kaupallisten valmistelujen sekä laitoksen esikäsittelyprosessiin tehtävien muutostöiden vuoksi. Kaupallisen tuotannon odotetaan käynnistyvän asteittain neljännellä vuosineljänneksellä. Molemmat SaraRasa -yhtiöt ovat osakkuusyhtiöitämme.
Jatkamme työtä toimintamme kehittämiseksi tammikuussa julkistamamme strategian mukaisesti.
Dovre Group Oyj:n osakepääoma 1.1.2013 oli 9 603 084,48 euroa ja osakkeiden lukumäärä yhteensä 62 895 751 kappaletta. Katsauskauden päättyessä yrityksen osakepääoma oli 9 603 084,48 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 62 915 751 kappaletta.
Osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana. Katsauskauden aikana osakkeiden lukumäärässä tapahtunut muutos, 20 000 kpl, johtui 2010A optio-ohjelmalla merkityistä uusista osakkeista, jotka rekisteröitiin kaupparekisteriin 12.4.2013.
Katsauskaudella 1.1. – 30.9.2013 Dovre Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä noin 11,8 (6,2) miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 5,7 (2,4) milj. euron vaihtoa.
Katsauskaudella 1.1. – 30.9.2013 kaupankäynnin alin kurssi oli 0,38 (0,32) euroa ja ylin kurssi oli 0,59 (0,52) euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.9.2013 oli 0,46 (0,50) euroa.
Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli noin 33,3 (31,4) milj. euroa.
Dovre Group Oyj:llä oli 30.9.2013 yhteensä 3 083 (2 854) rekisteröityä osakkeenomistajaa hallintarekisterit (10 kpl) mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 1,0 (0,6) % kokonaisosakemäärästä.
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistusosuus osakkeista 30.9.2013 oli 7,9 (9,1) % eli 4 985 962 (5 734 475) osaketta.
Luettelo arvo-osuusjärjestelmään rekisteröidyistä 100 suurimmista osakkeenomistajista pidetään säännöllisesti päivitettynä yhtiön kotisivujen sijoittajaosiossa osoitteessa www.dovregroup.com. Lista päivitetään kuukausittain.
Dovre Group Oyj:n hallitus on kokouksessaan 24.1.2013 hyväksynyt yhtiön uuden optio-ohjelman 2013. Optio-ohjelmassa tarjotaan Dovre Group -konsernin avainhenkilöille enintään 3 000 000 optio-oikeutta. Optio-ohjelman laimennusvaikutus on vajaa 5 % yhtiön koko osakekannasta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Dovre Group Oyj:n osakkeen. Optio-ohjelman 2013 ehdot ovat nähtävillä yhtiön kotisivujen sijoittajaosiossa osoitteessa www.dovregroup.com.
Dovre Group Oyj:n hallitus on kokouksessaan 24.1.2013 päättänyt mitätöidä 2010 A-sarjan optio-oikeuksia yhteensä 345 000 kappaletta ja 2010 B-sarjan optio-oikeuksia yhteensä 380 000 kappaletta. 2010 A-sarjan optio-oikeuksia on mitätöinnin jälkeen 555 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään 555 000 Dovre Group Oyj:n osaketta. 2010 B-sarjan optio-oikeuksia on mitätöinnin jälkeen 395 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään 395 000 Dovre Group Oyj:n osaketta.
Dovre Group Oyj:n 2010 optio-ohjelman A-sarjan optioiden merkintäaika alkoi 1.3.2012. Katsauskaudella optio-oikeuksilla merkittiin 20 000 uutta osaketta. Merkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 12.4.2013.
Dovre Group Oyj:n 2010 optio-ohjelman B-sarjan optioiden merkintäaika alkoi 1.3.2013. Optio-oikeuksilla ei merkitty osakkeita katsauskaudella.
Katsauskaudella konsernin avainhenkilöille myönnettiin yhteensä 725 000 kpl vuoden 2013 optio-ohjelman A-sarjan optio-oikeuksia (merkintähinta 0,54 euroa), joista 100 000 kpl myönnettiin vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Toisella vuosineljänneksellä yhtiölle palautui 2010 optio-ohjelman C-sarjan optioita 150 000 kpl ja 2013 optio-ohjelman A-sarjan optioita 75 000 kpl.
Katsauskauden päättyessä vuoden 2010 optio-ohjelman optio-oikeuksista oli jäljellä yhteensä 1 705 000 kappaletta, joista yhtiön hallussa oli 175 000 kappaletta. Vuoden 2013 optio-ohjelman optio-oikeuksista oli jäljellä yhteensä 3 000 000 kappaletta, joista yhtiön hallussa oli 2 275 000 kappaletta.
Hallitus myönsi ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuoden 2013 optio-ohjelman A-sarjan optio-oikeudet perustuen yhtiön 15.3.2012 varsinaisen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen ja sen nojalla 24.1.2013 tehtyyn päätökseen.
Yhtiö valtuutti 14.3.2013 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Dovre Group Oyj:n hallituksen päättämään enintään 6 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka.
Lisäksi yhtiö valtuutti 14.3.2013 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Dovre Group Oyj:n hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan valtuutuksen perusteella antaa yhteensä enintään 12 400 000 kappaletta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan valtuutuksen perusteella luovuttaa enintään 6 200 000 kappaletta. Yhtiölle itselleen annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla enintään 6 200 000 kappaletta. Valtuutuksen perusteella annettavien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5 000 000 kappaletta. Tämä määrä sisältyy edellä mainittuun uusia osakkeita koskevaan enimmäismäärään. Osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskeva valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka, ja se korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2012 antaman valtuutuksen.
Hallitus ei käyttänyt yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.3.2013 annettuja valtuutuksia katsauskaudella.
Dovre Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.3.2013 päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin Ilari Koskelo, Ossi Pohjola, Hannu Vaajoensuu ja uusiksi jäseniksi Rainer Häggblom ja Anja Silvennoinen. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun ja varapuheenjohtajaksi Rainer Häggblomin.
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Mikko Järventausta.
Varsinaisen yhtiökokouksen muista päätöksistä on annettu erillinen pörssitiedote 14.3.2013.
Dovre Group noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Yhtiö on antanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2012 (Corporate Governance Statement), joka on laadittu Suomen hallinnointikoodin listayhtiöiden hallinnointikoodin
suosituksen 54 ja Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 §:n mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettiin yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä.
Dovre Group Oyj:n hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön kotisivujen sijoittajaosiossa osoitteessa www.dovregroup.com.
Konsernin Project Personnel -liiketoimintaryhmän lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Liiketoimintaryhmän menestykseen vaikuttavat energia-alan markkinat sekä öljy- ja kaasuteollisuuden investointitaso. Liiketoimintaryhmä laajentaa toimintaansa uusille maantieteellisille markkina-alueille, mikä edellyttää investointeja ja altistaa riskeille. Liiketoimintaryhmän muut haasteet ovat kilpailukyvyn ja kannattavuuden ylläpitäminen sekä avainhenkilöstön sitouttaminen yhä kilpailutetummilla markkinoilla. Liiketoimintaryhmän toiminta on projektiluontoista, mikä luo epävarmuutta toiminnan ennustettavuuteen.
Yleisesti öljy- ja kaasuteollisuuden toimintaan sisältyy alalle tyypillisiä riskejä, ja yksittäisissä projekteissa voi tapahtua viivästyksiä tai muita odottamattomia tapahtumia. Nämä saattavat vaikuttaa erityisesti Project Personnel -liiketoimintaryhmän liiketulokseen. Dovre Groupilla on vastuu konsulttiensa työsuorituksesta. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole kokonaisvastuuta projektien toimituksesta.
Consulting -liiketoimintaryhmän lähitulevaisuuden näkymät ovat edelleen myönteiset Norjan markkinoilla, mutta Suomen ja Ruotsin markkinoiden epävarmuus vaikuttaa konsultoinnin kysyntään. Liiketoimintaryhmä on laajentanut toimintaansa uusiin markkinasegmentteihin, mikä aiheuttaa käynnistämiskustannuksia ja altistaa riskeille. Toimitusprojekteihin liittyy lisäksi vähäisiä asiakkaista ja omasta henkilöstöstä johtuvia riskejä, kuten projektien viivästyminen tai henkilöstömenetykset.
Dovre Groupilla on kaksi merkittävää asiakasta, joiden kummankin osuus konsernin liikevaihdosta on yli 10 %. Konsernilla on kattavat toimitussopimukset näiden yhtiöiden kanssa ja olemme siksi riippuvaisia avainasiakkaistamme ja heidän kanssaan tehdyistä pitkäaikaisista puitesopimuksista.
Dovre Group on sijoittanut aloittavaan yhtiöön SaraRasa Bioindo Pte:hen. Käynnistysvaihe sisältää useita riskejä, jotka liittyvät mm. organisaation ja tuotannon rakentamiseen ja aloittamiseen, lainsäädäntö- ja lupaasioihin, kaupallisiin sopimuksiin, erityisesti raaka-aineen osto- ja lopputuotteen myyntisopimuksiin, sekä yhtiön toimintaan. Yhtiön tuotantoyksikkö sijaitsee Indonesiassa, jossa on korkea poliittinen ja toiminnallinen riski.
Konsernin raportointivaluutta on euro. Konsernin toiminnan kannalta merkittävimmät valuutat ovat Kanadan dollari, Norjan kruunu ja Yhdysvaltain dollari. Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa yhtiön liikevaihdon määrään. Valuuttamääräisistä varoista ja veloista voi myös syntyä kurssivoittoja tai -tappioita. Konsernissa on tehty suojaustoimenpiteitä valuuttakurssimuutoksien varalta.
Osana strategian toteuttamista yhtiö on jatkanut edistyneen Dovre Club –online-palvelun kehittämistä rekrytointi- ja myyntitoimintojensa tehostamiseksi. Palvelu lanseerattiin markkinoille lokakuussa 2013.
Helsingissä, 22. lokakuuta 2013
Dovre Group Oyj Hallitus
OSAVUOSIKATSAUS
23.10.2013
10 (19)
Lisätietoja
DOVRE GROUP OYJ
Toimitusjohtaja Janne Mielck Puh. 020 436 2000 [email protected]
Talousjohtaja Tarja Leikas Puh. 020 436 2000 [email protected]
www.dovregroup.com
NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.dovregroup.com
| 7-9 | 7-9 | Muutos | 1-9 | 1-9 | Muutos | 1-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (tuhatta euroa) | 2013 | 2012 | % | 2013 | 2012 | % | 2012 |
| Jatkuvat toiminnot: | |||||||
| LIIKEVAIHTO | 24 089 | 23 102 | 4,3 | 73 740 | 68 360 | 7,9 | 94 069 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 54 | 1 | 6 280,8 | 82 | 33 | 147,3 | 87 |
| Materiaalit ja palvelut | -63 | -58 | 8,3 | -181 | -173 | 4,9 | -219 |
| Työsuhde-etuuksista aih. kulut | -20 947 | -20 003 | 4,7 | -64 097 | -58 570 | 9,4 | -80 183 |
| Poistot | -92 | -103 | -10,6 | -296 | -318 | -7,1 | -428 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 268 | -2 213 | 2,5 | -7 333 | -6 562 | 11,7 | -9 907 |
| LIIKETULOS | 773 | 727 | 6,3 | 1 914 | 2 770 | -30,9 | 3 419 |
| Rahoitustuotot | 36 | 10 | 255,3 | 391 | 302 | 29,4 | 351 |
| Rahoituskulut | -87 | -112 | -21,8 | -395 | -261 | 51,2 | -374 |
| Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista | -92 | -33 | 178,8 | -234 | -113 | 107,1 | -156 |
| TULOS ENNEN VEROJA | 629 | 592 | 6,2 | 1 675 | 2 697 | -37,9 | 3 240 |
| Tuloverot | -296 | -246 | 20,1 | -862 | -960 | -10,2 | -1 033 |
| TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA |
333 | 346 | -3,7 | 813 | 1 737 | -53,2 | 2 207 |
| Lopetetut toiminnot: | |||||||
| Tilikauden tulos lopetetuista | |||||||
| toiminnoista | 0 | 211 | -100,0 | 4 349 | 479 | 808,2 | 662 |
| TILIKAUDEN TULOS | 333 | 557 | -40,2 | 5 162 | 2 216 | 133,0 | 2 869 |
| Muut laajan tuloksen erät: Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: Ulkomaiseen yksikköön liittyvät |
|||||||
| muuntoerot | -384 | 265 | 244,9 | -1 342 | 554 | 342,2 | 290 |
| Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen |
-384 | 265 | 244,9 | -1 342 | 554 | 342,2 | 290 |
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ |
-51 | 822 | -106,2 | 3 820 | 2 770 | 37,9 | 3 159 |
| Tilikauden voitto/osake, euroa | |||||||
| Laimentamaton, jatkuvat toiminnot | 0,01 | 0,01 | -3,7 | 0,01 | 0,03 | -53,2 | 0,04 |
| Laimennettu, jatkuvat toiminnot | 0,01 | 0,01 | -3,7 | 0,01 | 0,03 | -53,3 | 0,03 |
| Laimentamaton, lopetetut toiminnot | 0,00 | 0,00 | -100,0 | 0,07 | 0,01 | 808,0 | 0,01 |
| Laimennettu, lopetetut toiminnot | 0,00 | 0,00 | -100,0 | 0,07 | 0,01 | 805,7 | 0,01 |
| Laimentamaton, tilikauden voitto | 0,01 | 0,01 | -40,2 | 0,08 | 0,04 | 132,9 | 0,05 |
| Laimennettu, tilikauden voitto | 0,01 | 0,01 | -40,2 | 0,08 | 0,04 | 132,4 | 0,05 |
| Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (kpl) |
7-9 2013 |
7-9 2012 |
1-9 2013 |
1-9 2012 |
1-12 2012 |
||
| Laimentamaton | 62 915 751 | 62 895 751 | 62 909 084 | 62 895 751 | 62 895 751 | ||
| Laimennettu | 63 089 864 | 63 065 244 | 63 194 083 | 63 023 077 | 63 063 235 |
| (tuhatta euroa) | 30.9. 2013 |
30.9. 2012 |
Muutos % |
31.12. 2012 |
|---|---|---|---|---|
| VARAT | ||||
| Pitkäaikaiset varat | ||||
| Aineettomat hyödykkeet | 809 | 883 | -8,4 | 856 |
| Liikearvo | 7 205 | 7 852 | -8,2 | 7 803 |
| Aineelliset hyödykkeet | 151 | 138 | 9,1 | 123 |
| Osuudet osakkuusyhtiöissä | 1 049 | 1 368 | -23,3 | 1 296 |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 0 | 75 | -100,0 | 0 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 25 | 244 | -89,7 | 25 |
| Laskennalliset verosaamiset | 118 | 87 | 35,2 | 121 |
| Pitkäaikaiset varat | 9 357 | 10 647 | -12,1 | 10 224 |
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 19 878 | 21 648 | -8,2 | 19 201 |
| Tuloverosaaminen | 37 | 37 | 1,1 | 41 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 11 601 | 7 839 | 48,0 | 7 503 |
| Lyhytaikaiset varat | 31 517 | 29 524 | 6,8 | 26 745 |
| Myytävänä olevat varat | 933 | 933 | 0,0 | 3 553 |
| VARAT YHTEENSÄ | 41 807 | 41 104 | 1,7 | 40 522 |
| OMA JA VIERAS PÄÄOMA | ||||
| Oma pääoma | ||||
| Osakepääoma | 9 603 | 9 603 | 0,0 | 9 603 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 352 | 346 | 1,9 | 346 |
| Uudelleenarvostusrahasto | 34 | 92 | -63,7 | 79 |
| Muuntoerot | -236 | 1 368 | -117,2 | 1 101 |
| Kertyneet voittovarat | 15 883 | 11 201 | 41,8 | 11 884 |
| Oma pääoma | 25 636 | 22 609 | 13,4 | 23 013 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | ||||
| Laskennallinen verovelka | 651 | 940 | -30,8 | 799 |
| Pitkäaikaiset muut velat | 25 | 25 | 0,8 | 25 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 676 | 965 | -30,0 | 824 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | ||||
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | 1 207 | 1 280 | -5,7 | 1 286 |
| Ostovelat ja muut velat | 13 298 | 15 147 | -12,2 | 13 010 |
| Tuloverovelka | 991 | 1 084 | -8,6 | 761 |
| Lyhytaikaiset varaukset | 0 | 18 | -100,0 | 0 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 15 495 | 17 529 | -11,6 | 15 057 |
| Myytävänä olevat velat | 0 | 0 | 0,0 | 1 628 |
| OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 41 807 | 41 104 | 1,7 | 40 522 |
| Tuhatta euroa | a) | b) | c) | d) | e) | f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMA PÄÄOMA 1.1.2012 | 9 603 | 346 | 127 | 818 | 9 524 | 20 418 |
| Laaja tulos | ||||||
| Tilikauden tulos | 2 216 | 2 216 | ||||
| Muut laajan tuloksen erät | ||||||
| Muuntoerot | 5 | 549 | 554 | |||
| Siirrot erien välillä | -40 | 40 | 0 | |||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | -35 | 549 | 2 256 | 2 770 |
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||
| Osakeperusteiset maksut | 49 | 49 | ||||
| Osingonjako | -628 | -628 | ||||
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||
| yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | -579 | -579 |
| OMA PÄÄOMA 30.9.2012 | 9 603 | 346 | 92 | 1 367 | 11 201 | 22 609 |
| Tuhatta euroa | a) | b) | c) | d) | e) | f) |
| OMA PÄÄOMA 1.1.2013 | 9 603 | 346 | 79 | 1 101 | 11 884 | 23 013 |
| Laaja tulos | ||||||
| Tilikauden tulos | 5 162 | 5 162 | ||||
| Muut laajan tuloksen erät | ||||||
| Muuntoerot | -5 | -1 337 | -1 342 | |||
| Siirrot erien välillä | -40 | 40 | 0 | |||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | -45 | -1 337 | 5 202 | 3 820 | ||
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||
| Toteutuneet osakeoptiot | 6 | 6 | ||||
| Osakeperusteiset maksut | 55 | 55 | ||||
| Osingonjako | -1 258 | -1 258 | ||||
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||
| yhteensä | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 203 | -1 197 |
| 7-9 | 7-9 | 1-9 | 1-9 | 1-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (tuhatta euroa) | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2012 |
| Liiketoiminnan rahavirta | |||||
| Liiketulos jatkuvista toiminnoista | 773 | 727 | 1 914 | 2 770 | 3 419 |
| Liiketulos lopetetuista toiminnoista | 0 | 275 | 4 432 | 631 | 883 |
| Oikaisut: | |||||
| Poistot | 92 | 105 | 298 | 322 | 433 |
| Luovutusvoitot | 0 | 0 | -4 080 | 0 | -5 |
| Henkilöstökulut | 20 | 0 | 55 | 49 | 65 |
| Muut ei-rahamääräiset erät | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| Oikaisut yhteensä | 112 | 123 | -3 727 | 389 | 493 |
| Käyttöpääoman muutokset | |||||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten | |||||
| muutos, lisäys (-) / vähennys (+) | 367 | 358 | -3 940 | -5 268 | -3 934 |
| Ostovelkojen ja muiden saamisten muutos, | |||||
| lisäys (+) / vähennys (-) | -71 | -81 | 2 267 | 3 536 | 2 986 |
| Käyttöpääoman muutos yhteensä | 296 | 277 | -1 673 | -1 732 | -948 |
| Maksetut korot | -6 | 14 | -16 | -34 | -59 |
| Saadut korot | 18 | -10 | 59 | 58 | 77 |
| Muut maksetut ja saadut rahoituserät | 2 | -34 | 73 | -90 | -132 |
| Maksetut/saadut verot | -45 | -273 | -570 | -503 | -915 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 1 150 | 1 099 | 492 | 1 489 | 2 818 |
| Investointien rahavirta | |||||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin | |||||
| hyödykkeisiin | -39 | -9 | -323 | -94 | -184 |
| Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Myydyt konserniyhtiöt vähennettynä | |||||
| myyntihetken rahavaroilla | 0 | 0 | 3 932 | 0 | 0 |
| Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet | -11 | -9 | -11 | -1 485 | -1 485 |
| Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| Investointien nettorahavirta | -50 | -18 | 3 598 | -1 579 | -1 371 |
| Rahoituksen rahavirta | |||||
| Toteutuneet osakeoptiot | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Lyhytaikaisten lainojen nostot | 36 | 30 | 216 | 418 | 448 |
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | 0 | 0 | -271 | -16 | -16 |
| Maksetut osingot | -1 258 | -629 | -1 258 | -629 | -629 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -1 222 | -599 | -1 307 | -227 | -197 |
| Rahavarojen muutos | -122 | 482 | 2 783 | -317 | 1 250 |
| Valuuttakurssien muutoksen vaikutus | -215 | 61 | -489 | 215 | 116 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 11 938 | 7 296 | 9 307 | 7 941 | 7 941 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 11 601 | 7 839 | 11 601 | 7 839 | 9 307 |
| Rahavarat tilikauden lopussa: | |||||
| Jatkuvat toiminnot | 7 502 | ||||
| Lopetetut toiminnot | 1 805 | ||||
| Rahavarat tilikauden lopussa yhteensä | 9 307 |
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2012. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat säilyneet ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2012.
Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä konserni yhtenäisti tavan esittää asiakkailta perittävät myyntiin suoraan liittyvät kulut tuloslaskelmassa. Vuoden 2012 vertailutiedot on uudelleenryhmitelty IAS 1 -standardin vaatimusten mukaisesti. Tämän lisäksi vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen sekä katsauskauden vertailutiedot on muutettu IFRS 5 -standardin vaatimuksen mukaisesti konsernin vastaanotettua vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä ilmoituksen osto-oikeuden käyttämisestä konsernin norjalaiseen tytäryritykseen Safran Software Solutions AS:ään.
Konserni soveltaa IAS21.15 mukaista mahdollisuutta luokitella saamisia osaksi nettosijoitusta ulkomaiseen tytäryhtiöön ja siten siirtää näihin saamisiin liittyvät kurssierot muihin laajan tuloksen eriin.
Konsernin esittämä segmentti-informaatio perustuu johdon sisäiseen raportointiin, jonka laatimisperiaatteet ovat IFRS-standardien mukaiset. Segmenttiraportointia on muutettu vuoden 2012 viimeisellä vuosineljänneksellä. Muutoksen jälkeen emoyhtiön tiettyjä sisäisiä veloituksia ei seurata segmenttitasolla. Segmenteille kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot, myönnetyistä osakeoptioista aiheutuneet kulut, rahoituserät ja tuloverot. Vertailutiedot on muutettu uuden esitystavan mukaiseksi.
| 1-9/2013 Tuhatta euroa |
Project Personnel |
Consulting | Muut toiminnot |
Elimi noinnit |
Kohdista mattomat |
Konserni yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 67 361 | 6 308 | 0 | 71 | 0 | 73 740 |
| Liiketulos | 2 874 | 373 | -1 107 | 0 | -226 | 1 914 |
| Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyhtiöiden |
-5 | -5 | ||||
| tuloksesta | -234 | -234 | ||||
| Tuloverot | -862 | -862 | ||||
| Lopetetut toiminnot | 4 349 | 4 349 | ||||
| Tilikauden tulos | 2 874 | 373 | 3 008 | 0 | -1 093 | 5 162 |
| 1-9/2012 Tuhatta euroa |
Project Personnel |
Consulting | Muut toiminnot |
Elimi noinnit |
Kohdista mattomat |
Konserni yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 61 916 | 6 544 | 0 | -100 | 0 | 68 360 |
| Liiketulos | 3 221 | 1 009 | -1 244 | 3 | -219 | 2 770 |
| Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyhtiöiden |
41 | 41 | ||||
| tuloksesta | -113 | -113 | ||||
| Tuloverot | -960 | -960 | ||||
| Lopetetut toiminnot | 479 | 479 | ||||
| Tilikauden tulos | 3 221 | 1 009 | -878 | 3 | -1 138 | 2 216 |
Konserni vastaanotti ilmoituksen osto-oikeuden käyttämisestä konsernin norjalaiseen tytäryritykseen Safran Software Solutions AS:ään 28.12.2012. Myyntiprosessi saatettiin päätökseen 30.5.2013. Myynnistä kirjattiin luovutusvoittoa 4,1 milj. euroa. Tytäryrityksen tulos pois lukien tietyt sisäiset erät on esitetty alla olevassa taulukossa:
| Tuhatta euroa | 1-9/2013 *) | 1-9/2012 |
|---|---|---|
| LIIKEVAIHTO | 2 244 | 3 627 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0 | 1 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | -1 595 | -2 611 |
| Poistot | -2 | -4 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -295 | -382 |
| LIIKETULOS | 352 | 631 |
| Rahoitustuotot | 4 | 27 |
| Rahoituskulut | -2 | -26 |
| VOITTO ENNEN VEROJA | 354 | 632 |
| Tuloverot | -85 | -153 |
| TILIKAUDEN TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA | 269 | 479 |
| Luovutusvoitto lopetetun toiminnon myynnistä | 4 080 | |
| TULOS, LOPETETUT TOIMINNOT | 4 349 | 479 |
Safran Software Solutions AS:n osakkeiden myyntihinta oli 4,4 miljoonaa euroa (NOK 33,9 milj.), joka saatiin rahavastikkeena. Osakkeiden myyntihintaa alensi Dovre Group Oyj:lle ennen kaupan toteutumista maksettu ylimääräinen noin 0,8 milj. euron (NOK 6,0 milj.) osinko. Myynnin yhteydessä siirtyneet varat ja velat olivat seuraavat 30.5.2013:
| Siirtyneet velat yhteensä | 2 635 |
|---|---|
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat | 129 |
| Ostovelat ja muut velat | 2 506 |
| Siirtyneet varat yhteensä | 2 969 |
| Rahavarat | 516 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 2 439 |
| Laskennalliset verosaamiset | 1 |
| Aineelliset hyödykkeet | 13 |
| Tuhatta euroa |
Lopetetuksi toiminnoksi siirretyn toiminnon rahavirta:
| Tuhatta euroa | 1-9/2013 *) | 1-9/2012 |
|---|---|---|
| Liiketoiminnan nettorahavirta | -438 | 1 133 |
| Investointien nettorahavirta | 0 | -20 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -788 | 0 |
| Rahavarojen muutos | -1 226 | 1 133 |
Rahoituksen nettorahavirta koostuu Dovre Group Oyj:lle maksetusta ylimääräisestä osingosta, yhteensä NOK 6,0 milj.
*) Luvut sisältävät toiminnan viideltä ensimmäiseltä kuukaudelta ennen osakkaiden luovutusta 30.5.2013.
| Tuhatta euroa | 30.9.2013 | 30.9.2012 | 31.12.2012 |
|---|---|---|---|
| Tilikauden alussa | 1 296 | 933 | 933 |
| Lisäykset | 11 | 1 485 | 1 485 |
| Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta | -234 | -113 | -156 |
| Muuntoerot | -24 | -4 | -33 |
| Siirto myytävänä oleviin varoihin | 0 | -933 | -933 |
| Tilikauden lopussa | 1 049 | 1 368 | 1 296 |
Siirto myytävänä oleviin varoihin sisältää emoyhtiö Dovre Group Oyj:n Kiinteistö Oy Kuukodin osakkeet IFRS 5:n mukaisesti. Johto ei ole luopunut kohteen aktiivisesta markkinoinnista.
Yhtiöitä ei ole julkisesti noteerattu.
Dovre Group Oyj:llä on yksi osakesarja. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,15 euroa/osake. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Dovre Group Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
| Osakkeiden | |||
|---|---|---|---|
| lukumäärä | Osake- | SVOP | |
| Tuhatta euroa | (kpl) | pääoma | rahasto |
| 31.12.2011 | 62 895 751 | 9 603 | 346 |
| 31.12.2012 | 62 895 751 | 9 603 | 346 |
| Toteutuneet osakeoptiot | 20 000 | 6 | |
| 30.9.2013 | 62 915 751 | 9 603 | 352 |
Dovre Group Oyj:n 2010A optio-oikeuksilla, joiden merkintäaika on 1.3.2012 - 28.2.2015, merkittiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 20 000 uutta osaketta. Merkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 12.4.2013.
Rekisteröinnin jälkeen yhtiöllä on yhteensä 62 915 751 kappaletta osakkeita. Korotus on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Dovre Group Oyj:n 14.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,02 euroa osakkeelta, yhteensä 1,3 milj. euroa. Velkojansuojamenettelylle ehdollinen osinko maksettiin 15.8.2013.
18 (19)
| 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (tuhatta euroa) | 1-3 | 1-3 | 4-6 | 4-6 | 7-9 | 7-9 | 10-12 |
| LIIKEVAIHTO | 24 335 | 22 040 | 25 316 | 23 218 | 24 089 | 23 102 | 25 709 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 4 | 13 | 24 | 20 | 54 | 1 | 53 |
| Materiaalit ja palvelut | -49 | -62 | -69 | -53 | -63 | -58 | -46 |
| Työsuhde-etuuksista aih. kulut | -21 264 | -18 849 | -21 886 | -19 718 | -20 947 | -20 003 | -21 614 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -109 | -106 | -94 | -109 | -92 | -103 | -109 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 600 | -2 122 | -2 465 | -2 227 | -2 268 | -2 213 | -3 345 |
| LIIKETULOS | 316 | 913 | 825 | 1 130 | 773 | 727 | 649 |
| % liikevaihdosta | 1,3 % | 4,1 % | 3,3 % | 4,9 % | 3,2 % | 3,1 % | 2,5 % |
| Rahoitustuotot | 82 | 140 | 273 | 151 | 36 | 10 | 50 |
| Rahoituskulut | -39 | -120 | -269 | -30 | -87 | -112 | -113 |
| Osuus osakkuusyhtiöiden | |||||||
| tuloksista | -68 | -13 | -74 | -67 | -92 | -33 | -43 |
| TULOS ENNEN VEROJA | 291 | 920 | 755 | 1 185 | 629 | 592 | 543 |
| % liikevaihdosta | 1,2 % | 4,2 % | 3,0 % | 5,1 % | 2,6 % | 2,6 % | 2,1 % |
| Tuloverot | -239 | -302 | -327 | -411 | -296 | -246 | -73 |
| Voitto lopetetuista toiminnoista | 156 | 177 | 4 193 | 90 | 0 | 211 | 183 |
| KATSAUSKAUDEN TULOS | 208 | 795 | 4 621 | 864 | 333 | 557 | 653 |
| % liikevaihdosta | 0,9 % | 3,6 % | 18,3 % | 3,7 % | 1,4 % | 2,4 % | 2,5 % |
Konsernin tunnusluvut on laskettu konsernin jatkuville toiminnoille, pois lukien konsernin tulos, oman pääoman tuotto-% ja tulos/osake, jotka sisältävät sekä konsernin jatkuvat että lopetetut toiminnot.
| 7-9 | 7-9 | 1-9 | 1-9 | 1-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (milj. euroa) | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2012 |
| Liikevaihto | 24,1 | 23,1 | 73,7 | 68,4 | 94,1 |
| Liiketulos | 0,8 | 0,7 | 1,9 | 2,8 | 3,4 |
| % liikevaihdosta | 3,2 % | 3,1 % | 2,6 % | 4,1 % | 3,6 % |
| Tulos ennen veroja | 0,6 | 0,6 | 1,7 | 2,7 | 3,2 |
| % liikevaihdosta | 2,6 % | 2,6 % | 2,3 % | 3,9 % | 3,4 % |
| Katsauskauden tulos | 0,3 | 0,6 | 5,2 | 2,2 | 2,9 |
| % liikevaihdosta | 1,4 % | 2,4 % | 7,0 % | 3,2 % | 3,0 % |
| Oman pääoman tuotto, % | 5,2 % | 10,0 % | 28,3 % | 13,7 % | 13,2 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % *) | 15,7 % | 14,3 % | 12,2 % | 17,3 % | 14,3 % |
| Korollinen vieras pääoma | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| Rahavarat | 11,6 | 7,8 | 11,6 | 7,8 | 7,5 |
| Nettovelkaantumisaste, % | -40,5 % | -29,0 % | -40,5 % | -29,0 % | -27,0 % |
| Omavaraisuusaste, % | 68,0 % | 56,1 % | 68,0 % | 56,1 % | 56,8 % |
| Taseen loppusumma | 41,8 | 41,1 | 41,8 | 41,1 | 40,5 |
| Bruttoinvestoinnit | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1,6 | 1,7 |
| % liikevaihdosta | 0,2 % | 0,1 % | 0,5 % | 2,3 % | 1,8 % |
| Tutkimus- ja kehitysmenot | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| % liikevaihdosta | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana | 477 | 446 | 469 | 424 | 434 |
|---|---|---|---|---|---|
| Henkilöstö kauden lopussa | 481 | 453 | 481 | 453 | 461 |
| Tulos / osake, euroa | |||||
| Laimentamaton | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,04 | 0,05 |
| Laimennettu | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,04 | 0,05 |
| Oma pääoma / osake, euroa | 0,41 | 0,36 | 0,41 | 0,36 | 0,37 |
*) Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (ROI). Tunnusluvun laskentakaavaa ei ole muutettu. Laskentakaava on esitetty tilinpäätöksessä 2012.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.