Solteq Oyj

Quarterly Report • Feb 14, 2014

SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2013 (IFRS)

Solteq Oyj Pörssitiedote 14.2.2014 klo 9.00

• Liikevaihto oli 38,1 miljoonaa euroa (39,0 miljoonaa euroa).

• Liiketulos oli 2.141 tuhatta euroa (2.731 tuhatta euroa).

• Yhtiön liiketulosprosentti oli 5,6 % (7,0 % vuonna 2012, kertaluonteisista tuotoista ja kuluista puhdistettuna 6,3 %).

• Konsernin omavaraisuusaste oli 43,5 prosenttia (37,2 %).

• Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,12 euroa).

• Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2013 jaetaan osinkoa 0,03 euroa kullekin ulkona olevalle osakkeelle ja että lisäksi hallitus valtuutetaan osakeyhtiölain 13 luvun 6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron suuruisen osakekohtaisen osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista.

AVAINLUVUT

Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:

%	1-12/13	1-12/12
Ohjelmistopalvelut	66	61
Lisenssit	27	32
Laitemyynti	7	7

Toimitusjohtaja Repe Harmanen:

Valitsemamme tie muuttaa murroksen mahdolliseksi

Vuosi 2013 oli meille taloudellisesti kohtalainen – haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Kasvumme hidastui, mutta säilytimme asemamme markkinoilla ja onnistuimme ylläpitämään kannattavuuttamme. Pitkäaikaisilla asiakassuhteillamme onkin suuri merkitys menestyksellemme.

Keskityimme vuoden aikana perusliiketoimintamme kehittämiseen ja asiakassuhteidemme vahvistamiseen. Jatkoimme kustannuskontrollimme ja -rakenteemme muuttamista joustavammaksi. Samalla laajensimme ja tarkensimme ratkaisuvalikoimaamme entistä asiakaslähtöisemmäksi. Toimme asiakkaillemme esimerkiksi uudistetun kuluttajaverkkokaupparatkaisun.

Onnistuimme myös edelleen syventämään useita pitkäaikaisia asiakkuuksiamme. Uudet ohjelmistoratkaisumme olivat avainasemassa asiakasyhteistyön kehittymisessä. Tämä useita vuosia jatkunut pitkäjänteinen strateginen asiakastyö näkyikin asiakastyytyväisyyden

merkittävänä kasvuna. Aloitimme myös yhteistyön usean uuden asiakkaan kanssa sekä tiivistimme yhteistyötä avainkumppaniemme kanssa.

Eteenpäin useilla mittareilla mitattuna

Kehityimme vuoden aikana usealla tärkeällä alueella, mistä olen erityisen tyytyväinen. Asiakaslupauksenamme on tarjota jatkuvuus ja tehdä tulevaisuus ajallaan ja rahallaan. Asiakkaidemme luottamus meihin lisääntyi entisestään. Teemmekin useamman asiakkaamme kanssa laajempia hankkeita ja mietimme pitkän aikavälin strategista kehitystä. Osoituksena tästä kehityksestä oli asiakastyytyväisyyden paraneminen: jopa yhdeksän kymmenestä asiakkaastamme suosittelee meitä, kun vuonna 2012 luku oli seitsemän kymmenestä. Tämä on hieno osoitus jokaisen solteqlaisen työstä asiakaslähtöisyyden eteen, sillä asiakaslupaus lunastetaan joka päivä. Asiakas Aina Ensin.

Samalla henkilöstötyytyväisyytemme jatkoi useatta vuotta jatkunutta nousuaan. Jopa kaksi kolmasosaa solteqlaisista suosittelisi meitä työnantajana, mikä on yli suomalaisten asiantuntijaorganisaatioiden keskiarvon.

Näissä tuloksissa näkyy mielestäni asiantuntijoidemme vahva ohjelmistoratkaisu- ja asiakastoimialaosaaminen sekä henkilöstön alhainen vaihtuvuus. Asiakas on meille ykkönen, ja työssämme korostuu avoimuus, ketteryys ja lähestyttävyys. Pyrimme olemaan elämäntilanteet huomioiva joustava työantaja, joka tarjoaa mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Henkilöstömme pieni vaihtuvuus taas mahdollistaa suunnitelmallisen osaamisen kehittämisen.

Strategian toteuttaminen etenee

Vuoden 2013 aikana jatkoimme 2011 aloitetun strategiaohjelman toteuttamista. Olemme pitkäjänteisesti keskittyneet niin ratkaisuidemme, asiakaslähtöisyyden kuin henkilöstömme kehittämiseen. Työ on edennyt mallikkaasti ja tiivistyksenä voisi sanoa, että monet vuoden 2013 menestykset ovat usean vuoden suunnitelmallisen ja sisukkaan työn tulosta. Ei ole sattumaa, että asiakkaidemme ja henkilöstömme tyytyväisyys on parantunut. Tai että olemme kaupan, logistiikan ja palveluiden kokonaisratkaisujen luotettava kumppani.

Hieno käytännön esimerkki on Microsoft Dynamics AX -liiketoiminta. Panostimme tähän vuonna 2011 perustettuun liiketoimintaan, ja vuoden 2013 aikana siitä kehittyi meille hyvää ja kilpailuetua luovaa liiketoimintaa. Useat onnistuneet asiakashankkeet puhuvat puolestamme.

Strategiamme peruspilarina on jatkuvuuden takaaminen – niin asiakkaidemme liiketoiminnalle, Solteqin kehitykselle, henkilöstöllemme sekä muille sidosryhmille. Pätevä esimerkki jatkuvuuden takaamisesta asiakkaillemme on siirtymäpolkuja vanhoista uusiin järjestelmiin tarjoavien Silta-ratkaisujen suosion kasvu vuoden 2013 aikana. Vuoden aikana kerroimme useista Silta-sopimuksista muun muassa Palveluiden toiminnanohjaus segmentissä.

Kaupan alan murros kiihtyy

Kaupan alan murrosta on kiihdyttänyt jo useana vuonna kuluttajakäyttäytymisen muutos ja kaupan monikanavaisuus. Laajentaminen verkkokauppaan on nyt monelle toimijalle liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta ydinkysymys. Verkkoa välttelevien kaupan alan toimijoiden kuilu kuluttajiin kasvaa koko ajan ja kilpailusta jälkeen jääminen on todella nopeata. Kaupan alan murros näkyy myös tukkuliikkeiden puolella. Verkkokauppa mahdollistaa loppuasiakkaan tavoittamisen globaalisti yhdessä tai ilman perinteisiä jakelukanavia.

Näemme tulevaisuuden ja kaupan alan murroksen ennen kaikkea mahdollisuutena – asiakkaillemme ja Solteqille. Muuttuva toimintaympäristö ja kuluttajakäyttäytyminen luovat mahdollisuuksia, joiden kääntäminen kannattavaksi liiketoiminnaksi vaatii asiakaslähtöisiä ratkaisuja. Haluamme ohjelmistoratkaisuillamme auttaa asiakkaitamme yhteistyössä menestymään ja kääntämään murroksen uhat mahdollisuuksiksi.

Valitulla tiellä jatketaan entistä määrätietoisemmin

Syksyllä 2013 aloitimme vuonna 2015 alkavan strategiakautemme suunnittelutyön. Tulemme jatkamaan entistä tarmokkaammin vahvuuksiemme ja kilpailukykymme kehittämistä, asiakkaiden tarpeita palvelevien uusien ratkaisuiden kehittämistä, liiketoimintamahdollisuuksien luotausta ja asiakkaihin keskittymistä. Meille on tärkeää tehdä kestäviä päätöksiä, jotka takaavat niin Solteqin kuin asiakkaidemme toiminnan jatkuvuuden.

Kansainvälisyys on asia, johon kiinnitämme yhä enemmän huomiota. Toimintamme keskittyy vahvasti Suomeen, vaikka ratkaisujamme käytetään yli 20 maassa. Liiketoimintamme on kansainvälistynyt lähinnä asiakkaidemme kansainvälistymisen myötä, ja tällä tiellä jatkamme. Tulemme jatkossa huomioimaan entistä tarkemmin myös sen, miten vastaamme tehokkaammin tiukentuvaan kansainväliseen kilpailuun ohjelmistoratkaisuissa.

Haluan kiittää asiakkaitamme, henkilöstöämme, yhteistyökumppaneitamme, omistajiamme ja muita sidosryhmiämme avoimesta ja kehittyvästä yhteistyötä vuoden 2013 aikana. On hienoa, että olette mukana rakentamassa murroksesta mahdollisuuksia.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Solteq on johtava kaupan ja palvelualan ohjelmistopalveluyhtiö. Tarjoamme kestävää kumppanuutta ja markkinoiden laajimman valikoiman palveluja koko toimitusketjun optimoinnista kuluttaja-asiakastiedon hallintaan. Teknologiariippumattomat ratkaisumme auttavat asiakkaitamme ohjaamaan liiketoimintaansa mahdollisimman tehokkaasti ja kannattavasti.

Solteq Oyj:n raportoitavat segmentit ovat Päivittäis- ja erikoiskauppa, HoReCa; Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut sekä Palveluiden toiminnanohjaus.

Segmenttijaon tavoitteena on vastata asiakkaiden kysyntään toimialojen kokonaistoimittajana ja siten parantaa palveluiden saatavuutta sekä helppoutta asiakkaillemme.

Solteqin liikevaihto oli 38.124 tuhatta euroa, jossa on laskua 2,3 % prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Solteqin liiketulos laski 2.141 tuhanteen euroon vertailutilikauden 2.731 tuhannesta eurosta. Yhtiön liiketulosprosentti oli 5,6 % (7,0 % vuonna 2012).

Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa

Solteqin Päivittäis- ja erikoistavarakauppa -segmentti tarjoaa kaupan alan yrityksille kokonaisratkaisuja, joiden avulla kauppa voi tehostaa liiketoimintaansa niin logistiikan, myymälätoiminnan, asiakaspalvelun, rahastuksen kuin kanta-asiakkuuden hallinnankin osalta.

Kaupan alan ratkaisujen avulla kauppa voi optimoida valikoimien, tilan, toimitusten, logistiikan ja asiakastyytyväisyyden hallintaa sekä samalla kasvattaa myyntiä ja tulosta. Solteqin ratkaisut auttavat kauppaa nopeuttamaan perustoimintojaan, nostamaan toimitusvarmuutta, laskemaan varastoarvoa, lisäämään varaston kiertonopeutta sekä parantamaan ennustettavuutta. Näin myymälässä on aina tarjolla oikeita tuotteita oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikealla hinnalla.

Päivittäis- ja erikoistavarakauppa –segmentin liikevaihto tilikaudella oli 18,0 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos oli 1,1 miljoonaa euroa.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut

Solteqin Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti tarjoaa asiakkailleen toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmiä sekä niitä tukevia optimointi-, integraatio- ja raportointiratkaisuja.

Segmentin ratkaisut auttavat asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan ostoja, myyntiä, varaston ohjausta sekä raportointia. Järjestelmien avulla voidaan mm. nostaa toimitusvarmuutta, laskea varastoarvoa, lisätä varaston kiertonopeutta sekä parantaa ennustettavuutta. Tavaravirtojen hallinnalla puolestaan varmistetaan, että oikeat tavarat ovat oikeaan aikaan asiakkaalla optimaalisesti pakattuina.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentin tarjoamat järjestelmät tehostavat kaupan toimintaa ja antavat mahdollisuuden palvella asiakkaita entistä joustavammin ja monipuolisemmin. Samalla yrityksen sisäinen toiminta tehostuu toimitusketjun tietojenkäsittelyn automatisoinnin myötä. Solteqin ratkaisuja käyttää päivittäin laaja joukko asiakkaita mm. tukkukaupan, kaupan, teollisuuden ja julkishallinnon toimialoilta.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut –segmentin liikevaihto tilikaudella oli 15,0 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa.

Palveluiden toiminnanohjaus

Solteqin Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti tarjoaa asiakkailleen palveluiden toiminnanohjausratkaisuja sekä masterdatan hallinnan ratkaisuja.

Palveluprosessien hallintaan ja optimointiin kehitetty palveluiden toiminnanohjaus auttaa asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan esimerkiksi tuotantolaitosten käyntivarmuutta, töiden- ja resurssienhallintaa, kenttätyötä, myyntiä ja asiakaspalvelua, kumppaniverkoston hallintaa sekä materiaalihallintaa. Ratkaisuja käyttää laaja joukko asiakkaita mm. teollisuuden ja energiatuotannon palveluissa, kunnossapito- ja huoltopalveluissa, elinkaaripalveluissa, kaupunkien ja kuntien teknisessä toimessa, kiinteistöpalveluissa sekä koti- ja hoivapalveluissa.

Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti vastaa myös asiakasyritysten liiketoimintakriittiseen tietoon eli masterdataan liittyvistä palveluista ja tuotteista, ja tarjoaa asiakkailleen masterdatan laadun parantamisprojekteja, masterdata-palvelukeskukselle ulkoistettua tiedon ylläpitopalvelua, masterdatan hallinnassa hyödynnettäviä ohjelmistoteknologioita sekä konsultointipalveluja. Näiden palveluiden tavoitteena on varmistaa, että asiakkaiden toiminnanohjausta ja päätöksentekoa tukevien järjestelmien sisältämät tiedot ovat laadukkaita, keskenään yhdenmukaisia ja ajan tasalla. Solteqin masterdatan hallinnan ratkaisuja käyttävät asiakkaat yli toimialarajojen.

Palveluiden toiminnanohjaus -segmentin liikevaihto tilikaudella oli 5,2 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Liikevaihto laski 2,3 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 38.124 tuhatta euroa (edellinen tilikausi 39.016 tuhatta euroa).

Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista. Enimmilläänkin yhden asiakkaan osuus liikevaihdosta on alle kymmenen prosenttiyksikköä.

Tilikauden liiketulos oli 2.141 tuhatta euroa (2.731 tuhatta euroa), tulos ennen veroja oli 1.927 tuhatta euroa (2.433 tuhatta euroa) ja tilikauden tulos 1.621 tuhatta euroa (1.697 tuhatta euroa).

Liikevaihdon ja -tuloksen laskuun vaikutti suurimpana yksittäisenä tekijänä yksittäiseen Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentin isoon asiakashankkeeseen liittyvien taloudellisten riskien osittainen toteutuminen. Solteq on varautunut näihin riskeihin käsityksensä mukaan täysmääräisesti ja toteutti vuoden aikana korjaavia toimenpiteitä liiketoiminnallisten vaikutusten minimoimiseksi.

Solteq Oyj ja Aldata Solution Oyj saivat 22.3.2012 päätökseen kaupan, jossa Solteq Oyj hankki Aldatalta sen 100 %:sti omistaman tytäryhtiön Aldata Solution Finland Oy:n. Hankitun liiketoiminnan liikevaihto kehittyi odotetusti ja oli 11,7 miljoonaa euroa vuonna 2013 (9,5 miljoonaa euroa vuonna 2012, konsernin luvuissa 1.3.2012 alkaen). Hankitun liiketoiminnan liiketulos oli 0,9 miljoonaa euroa vuonna 2013 (0,9 miljoonaa euroa).

Osana 20.3.2012 tiedotetun yrityskaupan rahoitusjärjestelyä yhtiö myi ja takaisinvuokrasi Tampereen toimitilakiinteistöt. Toimitilakiinteistöjen tasearvo oli myyntihetkellä 1.590 tuhatta euroa. Toimitilakiinteistöjen myyntivoitto 887 tuhatta euroa, on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa vertailuvuonna.

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma oli 25.386 tuhatta euroa (27.096 tuhatta euroa). Likvidit varat olivat 2.367 tuhatta euroa (1.242 tuhatta euroa). Likvidien varojen lisäksi yhtiöllä oli tilikauden päättyessä käyttämättömiä pankkitililimiittejä yhteensä 1.500 tuhatta euroa.

Konsernin rahoitusvelat olivat 5.555 tuhatta euroa (6.430 tuhatta euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli 43,5 prosenttia (37,2 %).

INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS

Tilikauden nettoinvestoinnit olivat 957 tuhatta euroa (7.439 tuhatta euroa). Tilikauden investoinnit ovat pääsääntöisesti korvausinvestointeja. Vertailuvuoden investoinneista 8.301 tuhatta euroa liittyy yritysostoon ja vastaavasti divestoinneista 1.590 tuhatta euroa liittyy Tampereen toimitilakiinteistöjen myyntiin. Muilta osin vertailuvuoden investoinnit ovat korvausinvestointeja.

Tuotekehitys

Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin henkilöstökuluja. Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana on toimia yhteistyössä globaalien toimijoiden kuten SAP:n, Symphony EYC:n ja Microsoftin kanssa sekä hyödyntää heidän resurssejaan ja jakelukanaviaan. Oma kehityspanos kohdistetaan lisäarvotuotteiden ja asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.

Tilikauden aikana ei ole aktivoitu tuotekehityskuluja (vertailuvuonnakaan ei tilikaudella aktivointeja).

HENKILÖSTÖ

Solteqin palveluksessa oli tilikauden lopussa 277 vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä (288 henkilöä). Henkilöstön määrä tilikaudella oli keskimäärin 287 henkilöä (270 henkilöä). Henkilöstön määrä tilikauden lopussa jakautui niin, että Päivittäis- ja erikoistavarakaupan palveluksessa oli 118 henkilöä, Tukkukaupan ja logistiikan palveluksessa 88 henkilöä, Palveluiden toiminnanohjauksen palveluksessa 40 henkilöä ja yhteisten toimintojen palveluksessa 31 henkilöä.

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä omistusyhtiöineen.

OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET

Solteq Oyj:n osakepääoma 31.12.2013 oli 1.009.154,17 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 14.998.061. Osake on nimellisarvoton.

Tilikauden päättyessä Solteq Oyj:n ja konserniyhtiöiden Solteq Management Oy:n ja Solteq Management Team Oy:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 773.404 kappaletta. Hankittujen osakkeiden määrä vastasi 5,2 prosenttia koko tilikauden lopun osake- ja äänimäärästä. Hankittujen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 52.039 euroa.

Tilikauden aikana tehtiin yksi liputusilmoitus 2.4.2013. Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ja LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ilmoittivat fuusioituvansa 1.1.2014 muodostaen Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon. Toteutettu fuusio johti 3.1.2014 tiedotettuun omistusosuuden muutokseen. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo omisti 3.1.2014 yli 10 % osuuden Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Vaihto ja kurssi

Tilikauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 0,9 miljoonaa osaketta (1,9 milj. osaketta) ja 1,4 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa). Tilikauden ylin kurssinoteeraus oli 1,77 euroa ja alin 1,20 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,49 euroa ja päätöskurssi 1,46 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa oli 21,9 miljoonaa euroa (18,0 milj. euroa).

Omistus

Solteqilla oli tilikauden päättyessä yhteensä 1.758 osakkeenomistajaa (1.804 osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat 11.211 tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 74,7 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 5.524 tuhatta osaketta, mikä oli 36,8 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.3.2013 vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että se valtuutetaan osakeyhtiölain 13 luvun 6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,04 euron osakekohtaisesta osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Ehdotus sisältää myös valtuutuksen ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Ehdotuksen mukaan hankittavien osakkeiden kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä. Muista ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 3 000 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Muista osakeannin ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Yhtiön hallitukseen valittiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseninä toimivat Ali Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Sirpa Sara-aho, Jukka Sonninen ja Matti Roininen. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali Saadetdinin.

Tilintarkastajana jatkoi KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Lotta Nurminen, KHT.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen ei ole toteutunut raportointia edellyttäviä tapahtumia.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia.

Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei ole erillistä sisäistä tarkastusorganisaatiota tai -valiokuntaa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Sekä liikevaihdon että liiketuloksen odotetaan kasvavan vuoden 2013 tasosta.

HALLITUKSEN ESITYS JAKOKELPOISTEN VAROJEN KÄSITTELYKSI

Tilikauden 2013 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 9 483 308,16 euroa.

Solteq Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2013 jaetaan osinkoa 0,03 euroa kullekin ulkona olevalle osakkeelle. Nykyisellä osakemäärällä tämä esitetty osingonjako merkitsisi noin 450 tuhannen euron jakamista osakkaille.

Lisäksi esitetään, että hallitus valtuutetaan osakeyhtiölain 13 luvun 6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron suuruisen osakekohtaisen osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista. Nykyisellä osakemäärällä tämän valtuutuksen täysmääräinen käyttäminen merkitsisi noin 750 tuhannen euron pääoman jakamista osakkaille (vuoden 2013 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitus sai valtuutuksen enintään 0,04 euron suuruiseen osingonjakoon tai muuhun varojen jakoon sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Hallitus päätti 18.11.2013 0,02 euron osingonjaosta kyseisen valtuutuksen perusteella).

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu osingon tai muiden varojen jakaminen vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Taloudellinen raportointi

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2013 on laadittu IAS34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tiedotteessa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen käyttäen samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Tilintarkastuskertomus on annettu 13.2.2014.

Tulosta raportoidaan kolmen liiketoiminta-alueen kautta. Päivittäis- ja erikoiskauppa, HoReCa -segmentti sisältää kaupan alan yrityksille suunnatut kokonaisratkaisut. Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti pitää sisällään toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmät sekä niitä tukevat ratkaisut. Palveluiden toiminnanohjaus segmentti sisältää palveluiden toiminnanohjausratkaisut sekä masterdatan hallinnan ratkaisut. Konsernin keskeiset tuote- ja palvelutyypit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit ja laitemyynti.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä.

TALOUDELLINEN INFORMAATIO

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (TEUR)

	1.10.- 31.12.2013	1.10.- 31.12.2012	1.1.- 31.12.2013	1.1.- 31.12.2012
LIIKEVAIHTO	9 821	11 205	38 124	39 016
Liiketoiminnan muut tuotot	38	0	50	900
Materiaalit ja palvelut	-2 528	-3 003	-9 151	-10 369
Henkilöstökulut	-5 102	-5 426	-19 386	-19 304
Poistot ja arvonalentumiset	-310	-280	-1 228	-1 126
Liiketoiminnan muut kulut	-1 490	-1 617	-6 268	-6 386
LIIKETULOS	429	878	2 141	2 731
Rahoitustuotot ja -kulut	-74	-37	-214	-298
TULOS ENNEN VEROJA	355	841	1 927	2 433

Tuloverot	74	-221	-306	-735
TILIKAUDEN TULOS	429	619	1 621	1 697
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT, JOTKA SAATETAAN MYÖHEMMIN SIIRTÄÄ TULOSVAIKUTTEISIKSI
Rahavirran suojaukset Rahavirran suojaukseen	-6	-8	27	-45
liittyvät verot	1	2	-6	11
Tilikauden laajan tuloksen erät
verojen jälkeen	-5	-6	21	-34
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ
	424	613	1 642	1 663
Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyrityksen omistajille	429	619	1 621	1 697
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille	424	613	1 642	1 663
Tulos/osake,
e(laimentamaton)	0,03	0,04	0,11	0,12
Tulos/osake,
e(laimennettu)	0,03	0,04	0,11	0,12
Tilikauden veroina on esitetty tilikauden tulosta vastaavat verot.
KONSERNITASE (TEUR)	31.12.2013	31.12.2012
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet	1 399	942
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvot	12 730	12 728
Muut aineettomat
hyödykkeet	2 853	3 590
Myytävissä olevat rahoitusvarat	546	538

Myyntisaamiset	32	63
Pitkäaikaiset varat yhteensä	17 560	17 861
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus	156	126
Myyntisaamiset ja muut saamiset	5 303	7 867
Rahavarat	2 367	1 242
Lyhytaikaiset varat yhteensä	7 826	9 235
VARAT YHTEENSÄ	25 386	27 096

OMA PÄÄOMA JA VELAT

EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
Osakepääoma	1 009	1 009
Ylikurssirahasto	75	75
Suojausinstrumenttien
rahasto	-28	-49
Omat osakkeet	-933	-933
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto	6 392	6 368
Kertyneet voittovarat	4 331	3 607
Oma pääoma yhteensä	10 846	10 077
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat	593	791
Rahoitusvelat	3 695	4 827
Lyhytaikaiset velat	10 252	11 401
Velat yhteensä	14 540	17 019
OMA PÄÄOMA
JA VELAT YHTEENSÄ	25 386	27 096

RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)	1-12/2013	1-12/2012
Liiketoiminnan
rahavirta	3,83	2,28
Investointien
rahavirta	-0,96	-5,95
Rahoituksen rahavirta
Omat osakkeet	0,00	-0,10
Pääoman palautus	0,00	-0,45
Osingonmaksu	-0,90	0,00
Suunnattu anti	0,00	3,02
Lainojen nosto/maksu	-0,85	2,17
Rahoituksen
rahavirta yhteensä	-1,75	4,64
Rahavarojen muutos	1,12	0,97

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)

A=Osakepääoma B=Omat osakkeet C=Ylikurssirahasto D=Suojausinstrumenttien rahasto E=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto F=Voittovarat G=Yhteensä

	A	B	C	D	E	F	G
OMA PÄÄOMA 1.1.2012	1 009	-835	75	-14	3 800	1 910	5 945
Tilikauden laaja tulos yhteensä				-35		1 697	1 663
Omien osakkeiden hankinta Suunnattu anti Pääoman palautus		-99			3 017 -449		-99 3 017 -449
OMA PÄÄOMA 31.12.2012	1 009	-933	75	-49	6 368	3 607	10 077
OMA PÄÄOMA 1.1.2013	1 009	-933	75	-49	6 368	3 607	10 077
Tilikauden laaja tulos yhteensä				21		1 621	1 642

(16)

14.2.2014 klo 9.00

Omilla osakkeilla maksetut hallituspalkkiot Osingonjako			24 -898	24 -898
OMA PÄÄOMA 31.12.2013	1 009 -933	75 -28	6 392 4 331	10 846
SEGMENTTI-INFORMAATIO
Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:
Me		1-12/13	1-12/12	Muutos
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut Palvelujen toiminnanohjaus Yhteensä		18,0 15,0 5,2 38,1	17,0 16,9 5,1 39,0	+1,0 -1,9 +0,0 -0,9
Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:
Me		1-12/13	1-12/12	Muutos
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut Palvelujen toiminnanohjaus Yhteensä		1,1 0,3 0,7 2,1	0,7 2,3 -0,3 2,7	+0,4 -2,0 +1,0 -0,6
AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)
Liikevaihto Liiketulos Tulos ennen veroja	1Q/12 8,85 0,95 0,84	2Q/12 10,4 0,39 0,32	3Q/12 8,52 0,51 0,44	4Q/12 11,21 0,88 0,84
Liikevaihto Liiketulos Tulos ennen veroja	1Q/13 9,99 0,54 0,48	2Q/13 9,73 0,54 0,49	3Q/13 8,59 0,63 0,60	4Q/13 9,82 0,43 0,36
KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (TEUR)
Jatkuvat toiminnot, konserni yhteensä	1-12/2013 957	1-12/2012 7 439
VASTUUERITTELY (MEUR)	31.12.2013	31.12.2012
Yrityskiinnitykset Muut vuokravastuut	10,00 3,53	10,00 4,18

(16)

14.2.2014 klo 9.00

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT (TEUR)	31.12.2013	31.12.2012
Vuokrajärjestelyt	83	76
Alihankintaostot	2	3

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet markkinahintaan ja liittyvät yhtiön normaaliin liiketoimintaan.

RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osin kirjanpitoarvoja sekä 31.12.2013 että 31.12.2012. Näin ollen niitä ei ole tilinpäätöstiedotteessa esitetty erikseen taulukkomuodossa.

OMISTUSJAKAUMA SEKTOREITTAIN 31.12.2013

	Omistajien	Osakkeita ja ääniä
	määrä	%	kpl
Yritykset	68	19,2 %	2 728 911
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset	8	1,2 %	53 341
Julkisyhteisöt	2	17,6 %	2 658 719
Kotitaloudet	1 668	61,9 %	9 548 089
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt	5	0,1 %	4 381
Ulkomaat	7	0,0 %	4 620
Kaikki yhteensä	1 758	100,0 %	14 998 061
joista hallintarekisteröityjä	7	0,8 %	124 952

OMISTUSJAKAUMA SUURUUSLUOKITTAIN 31.12.2013

	Omistajien	Osakkeita ja ääniä
Osakkeiden määrä	määrä	%	kpl
1 - 100	332	0,2 %	25 510
101 - 1 000	975	3,2 %	474 663
1 001 - 10 000	378	8,1 %	1 209 844
10 001 - 100 000	58	10,2 %	1 532 459
100 001 - 1 000 000	11	19,1 %	2 864 816
1 000 000 -	4	59,3 %	8 890 769
Yhteensä	1 758	100,0 %	14 998 061
joista hallintarekisteröityjä	7	0,8 %	124 952

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2013

			Osakkeita ja ääniä
			kpl		%
1. Saadetdin Ali			3 481 383	23,2
2. Eläke-Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiö			2 000 000	13,3
3. Profiz Business Solution Oyj			1 747 180	11,6
4. Aalto Seppo			1 662 206	11,1
5. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma			644 917		4,3
6. Pirhonen Jalo			408 480		2,7
7. Solteq Management Oy			400 000		2,7
8. Roininen Matti			360 000		2,4
9. Solteq Management Team Oy			350 000		2,3
10. Saadetdin Katiye			156 600		1,0
10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä			11 210 766	74,7 %
Hallintarekisteröidyt yhteensä			124 952	0,8 %
Muut			3 662 343	24,4 %
Yhteensä			14 998 061	100,0 %
TUNNUSLUVUT (IFRS)	2013	2012	2011	2010	2009
Liikevaihto MEUR	38,1	39,0	27,1	27,0	28,6
Liikevaihdon muutos	-2,3 %	43,7 %	0,5 %	-5,4 %	-6,0 %
Liiketulos MEUR	2,1	2,7	1,5	-4,3	1,5
% liikevaihdosta	5,6 %	7,0 %	5,4 %	-16,0 %	5,1 %
Tulos ennen
veroja MEUR	1,9	2,4	1,3	-4,5	1,3
% liikevaihdosta	5,1 %	6,2 %	4,7 %	-16,6 %	4,7 %
Omavaraisuusaste, %	43,5	37,2	34,2	30,6	47,2
Nettovelkaantumis
aste, %	29,4 %	51,5 %	65,4 %	132,8 %	66,7 %
Bruttoinvestoinnit
käyttö
omaisuuteen MEUR	1,0	7,4	0,5	0,2	0,7
Oman pääoman
tuotto, %	15,5 %	21,2 %	16,0 %	-48,7 %	9,6 %
Sijoitetun
pääoman tuotto, %	13,2 %	20,8 %	13,1 %	-29,3 %	9,1 %
Henkilöstö
kauden lopussa	277	288	212	220	235
Henkilöstö keskimäärin	287	270	211	233	240

(16)

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

Tulos/osake, e	0,11	0,12	0,08	-0,32	0,08
Tulos/osake,
e(laimennettu)	0,11	0,12	0,08	-0,32	0,08
Oma pääoma/osake, e	0,72	0,67	0,52	0,45	0,84

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Omavaraisuusaste prosentteina:

	oma pääoma
	----------------------------------	x 100
	taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste:
	korolliset velat - rahavarat
	-------------------------------------------	X 100
	oma pääoma
Oman pääoman tuotto prosentteina:
	tilikauden tulos

---------------------------------------- x 100

taseen oma pääoma (keskim.kauden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina:

tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
---------------------------------------- taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana)	x 100

Osakekohtainen tulos:

tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus

---

osakkeiden kappalemäärä keskimäärin

Laimennettu osakekohtainen tulos:

tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus -----------------------------------------------

osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden lopun optioiden määrällä

Osakekohtainen oma pääoma:

taseen oma pääoma

---------------------- osakkeiden kappalemäärä

Taloudellinen raportointi

Solteqin vuosikertomus sisältäen tilintarkastetun tilinpäätöksen vuodelta 2013 julkaistaan yhtiön internet-sivuilla 14.2.2014. Yhtiö ei julkaise painettua vuosikertomusta.

Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2014 on seuraava:

• Osavuosikatsaus 1-3/2013 torstaina 24.4.2014 klo 9.00
• Osavuosikatsaus 1-6/2013 torstaina 17.7.2014 klo 9.00
• Osavuosikatsaus 1-9/2013 perjantaina 17.10.2013 klo 9.00

Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta www.solteq.com.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja, Repe Harmanen Puhelin 0400 467 717 Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen Puhelin 040 8444 393 Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.solteq.com