Gpi

Capital/Financing Update • Jul 15, 2022

COMUNICATO STAMPA

CERVED RATING AGENCY CONFERMA IL RATING PUBBLICO DI GPI A "A3.1"

Trento, 15 luglio 2022

GPI (GPI:IM), società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, rende noto che Cerved Rating Agency – agenzia di rating italiana,specializzata nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie e nella emissione di titoli di debito – ha confermato il rating di Gpi a "A3.1".

L'azione di aggiornamento del rating scaturisce dalla delibera dello scorso 22 giugno relativa all'aumento di capitale a pagamento per 140 milioni di euro, con esclusione del diritto di opzione, a supporto del nuovo piano strategico industriale 2022 – 2024, che prevede, per il 2024, il superamento dei 500 mln di euro di ricavi (CAGR 21-24 >15%), di cui almeno 420 mln derivanti da crescita organica e 80 mln per linee esterne, con un EBITDA margin superiore al 17%.

L'Agenzia in considerazione dei risultati conseguiti nel FY21 e delle recenti operazioni straordinarie di raccolta di nuova finanza destinata alla copertura degli importanti investimenti pianificati, ritiene idonea in questa fase la conferma della classe di rating assegnata.

Il comunicato completo, che include i fattori sottostanti al rating di Gpi, è consultabile sul sito di ESMA, sul sito di Cerved Rating Agency e sul sito istituzionale di Gpi, Sezione Investors/Documenti/Rating, 2022.

GRUPPO GPI

Gpi è il partner di riferimento per il software, le tecnologie e i servizi dedicati alla Sanità, al Sociale e alla Pubblica Amministrazione. Nata oltre 30 anni fa a Trento, Gpi è cresciuta grazie a significativi investimenti in M&A (in Italia e all'estero) e in R&S, svolta in partnership con le principali università e centri di ricerca italiani con l'obiettivo di trasferire le conoscenze scientifiche, tecnologiche, funzionali e di processo applicate ai settori e-health, e-welfare, well-being.

Grazie anche alle soluzioni e alle competenze acquisite dalle società entrate a far parte del suo ecosistema, il Gruppo è riuscito a tradurre le necessità emergenti dal mondo sanitario in soluzioni tecnologiche all'avanguardia e in nuovi modelli di servizio in grado di ottimizzare i processi di prevenzione, diagnosi e cura, migliorando la qualità della vita delle persone.

L'offerta combina competenze specialistiche in ambito IT e capacità di consulenza e progettazione che consentono di operare in differenti aree di business: Software, Care, Automation, ICT e Pay.

La Società ha chiuso il 2021 con ricavi consolidati pari a 326,9 mln di Euro, oltre 7.200 dipendenti e più di 2.500 clienti distribuiti in oltre 70 paesi.

Gpi ha fatto il suo ingresso in Borsa Italiana nel 2016 (segmento AIM) ed è passata sul mercato MTA (ora EXM) nel 2018. ISIN azioni ordinarie: IT0005221517

Comunicato consultabile su www.gpi.it e

CONTATTI

Investor Relations

GPI | Fabrizio Redavid, Lorenzo Giollo | investor.relations@gpi.it | T: +390461381515 | Via Ragazzi del '99, 13 - 38123 Trento

Media Relations

GPI | Daniela Filbier, Enrico Orfano| media.relations@gpi.it | T: +390461381515 | Via Ragazzi del '99, 13 - 38123 Trento

Specialist

Banca Akros | Bruno Mestice | bruno.mestice@bancaakros.it | T. +3902434441 | Viale Eginardo, 29 – 20149 Milano