Solteq Oyj

Quarterly Report • Jul 17, 2014

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2014 (IFRS)

Solteq Oyj Pörssitiedote 17.7.2014 klo 9.00

• Liikevaihto oli 20,4 miljoonaa euroa (19,7 miljoonaa euroa).
• Liiketulos oli 1.137 tuhatta euroa (1.080 tuhatta euroa).
• Yhtiön liiketulosprosentti oli 5,6 % (5,5 %).
• Konsernin omavaraisuusaste oli 45,4 prosenttia (39,1 %).
• Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,05 euroa).

AVAINLUVUT

Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:

%	1-6/14	1-6/13	1-12/13
Ohjelmistopalvelut	65	68	66
Lisenssit	27	27	27
Laitemyynti	8	5	7

Toimitusjohtaja Repe Harmanen:

"Alkuvuoden aikana ylläpidimme positiivista tuloskehitystä ja samanaikaisesti kasvatimme liikevaihtoamme. Alkuvuosi on ollut kannaltamme pääosin odotustemme mukainen, vaikkakaan kysyntä ei ole kohdistunut tasaisesti kaikille toimintamme alueille. Osa liiketoiminta-alueistamme on edennyt suunnitelmiemme mukaisesti, mutta toisaalta on alueita, joilla voimme parantaa kannattavuutta niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Näitä toimia olemme käynnistäneet ja toteutamme toisen vuosipuoliskon aikana edelleen.

Liikevaihtotaso on jäänyt kasvusta huolimatta hieman odotustasostamme, mutta näkemyksemme mukaan vuosi jatkuu alkuvuoden kaltaisena vuoden loppuun saakka. Olemme tyytyväisiä siihen, että edellisen vuoden vertailukohtaan nähden olemme parantaneet kaikkia oleellisia tunnuslukuja.

Loppuvuoden aikana tulemme arvioimaan eri ratkaisualueidemme kysynnän tasoa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja tekemään toimia strategiamme vahvistamiseen ja keskittymiseen.

Uudet strategiamme mukaiset ratkaisualueet ovat olleet meille hyviä liikevaihdon sekä tuloksen osalta. Kokonaisuutena palveluliikevaihdon taso on kuitenkin odotustemme alapuolella ja siitä johtuen loppuvuoden aikana tulemme kiinnittämään tähän erityistä huomiota.

Jatkamme kustannusten tehostamisohjelmiamme ja etsimme uusia ratkaisuja kiinteiden kulujemme muuttamiseksi muuttuviksi tuleviksi vuosiksi.

Kysyntätilanne markkinoilla on piristynyt vuoden takaisesta, mutta edelleen näemme hankkeiden aloittamisien viivästymisiä ja siirtymisiä. Vuosineljänneksen aikana julkistamamme uudet asiakashankkeet tukevat käsitystämme positiivisesta signaalista markkinoilla. Uskomme saavamme positiivisia merkkejä kysynnän osalta myös vuoden toisella puoliskolla.

Vuosineljänneksen aikana julkistamamme yhteistyösopimus SOK:n kanssa on meille strategisesti erittäin merkittävä. Ravintola- ja matkailutoimialan ratkaisutarjontamme on osoittautunut erittäin moderniksi ja halutuksi ratkaisuksi, jolla uskomme olevan kysyntää myös laajemmin. Julkistamamme sopimus on myös arvoltaan yksi suurimpia yhtiömme historian aikana solmimiamme yhteistyösopimuksia.

Strategiatyömme on edistynyt suunnitelmien mukaisesti ja sen toteuttaminen jatkuu odotetusti. Tulemme loppuvuoden aikana nopeuttamaan erityisesti kustannusjoustoon sekä kasvuun tähtääviä toimiamme.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olemme pystyneet kehittämään omaa liiketoimintaamme maltillisesti eteenpäin.

Hyvää kesää kaikille sidosryhmillemme!"

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Solteq on johtava kaupan ja palvelualan ohjelmistopalveluyhtiö. Tarjoamme kestävää kumppanuutta ja markkinoiden laajimman valikoiman palveluja koko toimitusketjun optimoinnista kuluttaja-asiakastiedon hallintaan. Teknologiariippumattomat ratkaisumme auttavat asiakkaitamme ohjaamaan liiketoimintaansa mahdollisimman tehokkaasti ja kannattavasti.

Solteq Oyj:llä on kolme raportoitavaa segmenttiä. Segmenttijako perustuu yhtiön asiakastoimialoihin. Segmenttijaon tavoitteena on vastata asiakkaiden kysyntään toimialojen kokonaistoimittajana ja siten parantaa palveluiden saatavuutta sekä helppoutta asiakkaillemme.

Solteqin liikevaihto oli vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla 20.389 tuhatta euroa, jossa oli nousua 3,4 prosenttia vastaavaan vertailukauteen vuonna 2013. Solteqin liiketulos nousi 5,3 prosenttia 1.137 tuhanteen euroon vertailukauden 1.080 tuhannesta eurosta. Yhtiön liiketulosprosentti oli 5,6 % (5,5 % vuonna 2013).

Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa

Solteqin Päivittäis- ja erikoistavarakauppa -segmentti tarjoaa kaupan alan yrityksille kokonaisratkaisuja, joiden avulla kauppa voi tehostaa liiketoimintaansa niin logistiikan, myymälätoiminnan, asiakaspalvelun, rahastuksen kuin kanta-asiakkuuden hallinnankin osalta.

Kaupan alan ratkaisujen avulla kauppa voi optimoida valikoimien, tilan, toimitusten, logistiikan ja asiakastyytyväisyyden hallintaa sekä samalla kasvattaa myyntiä ja tulosta. Solteqin ratkaisut auttavat kauppaa nopeuttamaan perustoimintojaan, nostamaan toimitusvarmuutta, laskemaan varastoarvoa, lisäämään varaston kiertonopeutta sekä parantamaan ennustettavuutta. Näin myymälässä on aina tarjolla oikeita tuotteita oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikealla hinnalla.

Päivittäis- ja erikoistavarakauppa –segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 10,5 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut

Solteqin Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti tarjoaa asiakkailleen toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmiä sekä niitä tukevia optimointi-, integraatio- ja raportointiratkaisuja.

Segmentin ratkaisut auttavat asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan ostoja, myyntiä, varaston ohjausta sekä raportointia. Järjestelmien avulla voidaan mm. nostaa toimitusvarmuutta, laskea varastoarvoa, lisätä varaston kiertonopeutta sekä parantaa ennustettavuutta. Tavaravirtojen hallinnalla puolestaan varmistetaan, että oikeat tavarat ovat oikeaan aikaan asiakkaalla optimaalisesti pakattuina.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentin tarjoamat järjestelmät tehostavat kaupan toimintaa ja antavat mahdollisuuden palvella asiakkaita entistä joustavammin ja monipuolisemmin. Samalla yrityksen sisäinen toiminta tehostuu toimitusketjun tietojenkäsittelyn automatisoinnin myötä. Solteqin ratkaisuja käyttää päivittäin laaja joukko asiakkaita mm. tukkukaupan, kaupan, teollisuuden ja julkishallinnon toimialoilta.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut –segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 7,1 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos oli 0,1 miljoonaa euroa.

Palveluiden toiminnanohjaus

Solteqin Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti tarjoaa asiakkailleen palveluiden toiminnanohjausratkaisuja sekä masterdatan hallinnan ratkaisuja.

Palveluprosessien hallintaan ja optimointiin kehitetty palveluiden toiminnanohjaus auttaa asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan esimerkiksi tuotantolaitosten käyntivarmuutta, töiden- ja resurssienhallintaa, kenttätyötä, myyntiä ja asiakaspalvelua, kumppaniverkoston hallintaa sekä materiaalihallintaa. Ratkaisuja käyttää laaja joukko asiakkaita mm. teollisuuden ja energiatuotannon palveluissa, kunnossapito- ja huoltopalveluissa, elinkaaripalveluissa, kaupunkien ja kuntien teknisessä toimessa, kiinteistöpalveluissa sekä koti- ja hoivapalveluissa.

Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti vastaa myös asiakasyritysten liiketoimintakriittiseen tietoon eli masterdataan liittyvistä palveluista ja tuotteista, ja tarjoaa asiakkailleen masterdatan laadun parantamisprojekteja, masterdata-palvelukeskukselle ulkoistettua tiedon ylläpitopalvelua, masterdatan hallinnassa hyödynnettäviä ohjelmistoteknologioita sekä konsultointipalveluja. Näiden palveluiden tavoitteena on varmistaa, että asiakkaiden toiminnanohjausta ja päätöksentekoa tukevien järjestelmien sisältämät tiedot ovat laadukkaita, keskenään yhdenmukaisia ja ajan tasalla. Solteqin masterdatan hallinnan ratkaisuja käyttävät asiakkaat yli toimialarajojen.

Palveluiden toiminnanohjaus -segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 2,8 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos oli 0,6 miljoonaa euroa.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Katsauskauden liikevaihto oli 20.389 tuhatta euroa (edellinen katsauskausi 19.716 tuhatta euroa).

Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista. Enimmilläänkin yhden asiakkaan osuus liikevaihdosta on alle kymmenen prosenttiyksikköä.

Katsauskauden liiketulos oli 1.137 tuhatta euroa (1.080 tuhatta euroa), tulos ennen veroja oli 1.042 tuhatta euroa (973 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 839 tuhatta euroa (745 tuhatta euroa).

Yhtiö on toisen vuosineljänneksen aikana käynnistänyt kohdistettuja kustannussäästöihin tähtääviä toimenpiteitä niillä liiketoiminta-alueilla, joiden tuloskehitys on kuluvan vuoden aikana ollut epätyydyttävä.

Aiemmin tilinpäätöksessä tiedotettuun Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentin isoon asiakashankkeeseen liittyvät taloudelliset riskit on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana saatu rajatuiksi. Hankkeella ei uskota olevan enää negatiivisia tulosvaikutuksia kuluvalla tilikaudella.

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma oli 25.075 tuhatta euroa (26.239 tuhatta euroa). Likvidit varat olivat 1.055 tuhatta euroa (1.823 tuhatta euroa). Likvidien varojen lisäksi yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä käyttämättömiä pankkitililimiittejä yhteensä 1.500 tuhatta euroa.

Konsernin rahoitusvelat olivat 4.952 tuhatta euroa (6.148 tuhatta euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli 45,4 prosenttia (39,1 %).

INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS

Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 482 tuhatta euroa (612 tuhatta euroa). Sekä katsauskauden että vertailukauden investoinnit ovat pääsääntöisesti korvausinvestointeja.

Tuotekehitys

Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin henkilöstökuluja. Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana on toimia yhteistyössä globaalien toimijoiden kuten SAP:n, Symphony EYC:n ja Microsoftin kanssa sekä hyödyntää heidän resurssejaan ja jakelukanaviaan. Oma kehityspanos kohdistetaan lisäarvotuotteiden ja asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.

Katsauskauden aikana ei ole aktivoitu tuotekehityskuluja (vertailukaudellakaan ei aktivointeja).

HENKILÖSTÖ

Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 287 vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä (293 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskaudella oli keskimäärin 283 henkilöä (290 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa jakautui niin, että Päivittäis- ja erikoistavarakaupan palveluksessa oli 125 henkilöä, Tukkukaupan ja logistiikan palveluksessa 93 henkilöä, Palveluiden toiminnanohjauksen palveluksessa 39 henkilöä ja yhteisten toimintojen palveluksessa 30 henkilöä.

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä omistusyhtiöineen.

OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET

Solteq Oyj:n osakepääoma 30.6.2014 oli 1.009.154,17 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 14.998.061. Osake on nimellisarvoton.

Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n ja konserniyhtiöiden Solteq Management Oy:n ja Solteq Management Team Oy:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 810.428 kappaletta. Hankittujen osakkeiden määrä vastasi 5,4 prosenttia koko katsauskauden lopun

osake- ja äänimäärästä. Hankittujen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 54.530 euroa.

Katsauskauden aikana 3.1.2014 tehtiin yksi liputusilmoitus. Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ja LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö muodostivat uuden eläkeyhtiön 1.1.2014. Fuusio johti omistusosuuden muutokseen, jossa uusi yhtiö Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo omisti 3.1.2014 yli 10 %:a Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Vaihto ja kurssi

Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 0,4 miljoonaa osaketta (0,5 milj. osaketta) ja 0,6 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 1,59 euroa ja alin 1,35 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,45 euroa ja päätöskurssi 1,49 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 22,3 miljoonaa euroa (22,3 milj. euroa).

Omistus

Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 1.745 osakkeenomistajaa (1.767 osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat 11.242 tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 75,0 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 5.546 tuhatta osaketta, mikä oli 37,0 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 17.3.2014 vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että se valtuutetaan osakeyhtiölain 13 luvun 6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron osakekohtaisesta osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Ehdotus sisältää myös valtuutuksen ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Ehdotuksen mukaan hankittavien osakkeiden kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä. Muista ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 3 000 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Muista osakeannin ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Yhtiön hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat Ali Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Sirpa Sara-aho, Jukka Sonninen ja Matti Roininen. Uutena

jäsenenä hallitukseen valittiin Olli Välimäki. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali Saadetdinin.

Tilintarkastajana jatkoi KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Lotta Nurminen, KHT.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen ei ole toteutunut raportointia edellyttäviä tapahtumia.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia.

Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei ole erillistä sisäistä tarkastusorganisaatiota tai -valiokuntaa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Sekä liikevaihdon että liiketuloksen odotetaan kasvavan vuoden 2013 tasosta.

Taloudellinen raportointi

Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2014 on laadittu IAS34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2013.

Tulosta raportoidaan kolmen liiketoiminta-alueen kautta. Päivittäis- ja erikoiskauppa, HoReCa -segmentti sisältää kaupan alan yrityksille suunnatut kokonaisratkaisut. Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti pitää sisällään toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmät sekä niitä tukevat ratkaisut. Palveluiden toiminnanohjaus segmentti sisältää palveluiden toiminnanohjausratkaisut sekä masterdatan hallinnan ratkaisut. Konsernin keskeiset tuote- ja palvelutyypit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit ja laitemyynti.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

TALOUDELLINEN INFORMAATIO

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (TEUR)

	1.4.-	1.4.-	1.1.-	1.1.-	1.1.-
	30.6.2014	30.6.2013	30.6.2014	30.6.2013	31.12.2013
LIIKEVAIHTO	10 524	9 729	20 389	19 716	38 124
Liiketoiminnan
muut tuotot	0	4	0	8	50
Materiaalit
ja palvelut	-3 028	-2 103	-5 465	-4 288	-9 151
Henkilöstökulut	-5 065	-5 297	-9 926	-10 339	-19 386
Poistot	-322	-310	-639	-609	-1 228
Liiketoiminnan
muut kulut	-1 558	-1 487	-3 222	-3 408	-6 268
LIIKETULOS	551	536	1 137	1 080	2 141
Rahoitustuotot
ja -kulut	-16	-44	-95	-107	-214
TULOS ENNEN VEROJA	535	492	1 042	973	1 927
Tuloverot	-107	-107	-203	-228	-306
TILIKAUDEN TULOS
	428	385	839	745	1 621
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT,
JOTKA SAATETAAN MYÖHEMMIN SIIRTÄÄ TULOSVAIKUTTEISIKSI
Rahavirran suojaukset	-6	0	0	20	27
Rahavirran suojaukseen
liittyvät verot	1	0	0	-5	-6
Tilikauden laajan tuloksen erät
verojen jälkeen	-5	0	0	15	21
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ
	423	385	839	760	1 642

	17.7.2014 klo 9.00
Tilikauden voiton jakautuminen Emoyrityksen omistajille	428	385	839	745	1 621
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille	423	385	839	760	1 642
Tulos/osake, e(laimentamaton)	0,03	0,02	0,06	0,05	0,11
Tulos/osake,
e(laimennettu)	0,03	0,02	0,06	0,05	0,11
Katsauskauden veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat verot.
KONSERNITASE (TEUR)	30.6.2014	30.6.2013		31.12.2013
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet	1 512		1 313	1 399
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvot	12 730		12 730	12 730
Muut aineettomat oikeudet	2 580		3 221	2 853
Myytävissä olevat
rahoitusvarat	551		546	546
Myyntisaamiset	32		63	32
Pitkäaikaiset
varat yhteensä	17 405		17 873	17 560
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus	63		91	156
Lyhytaikaiset saamiset	6 552		6 452	5 303
Rahavarat	1 055		1 823	2 367
Lyhytaikaiset
varat yhteensä	7 670		8 366	7 826
VARAT YHTEENSÄ	25 075		26 239	25 386

Pörssitiedote 8 (14)

OMA PÄÄOMA JA VELAT

EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
Osakepääoma	1 009	1 009	1 009
Ylikurssirahasto	75	74	75
Suojausinstrumenttien
rahasto	-28	-34	-28
Omat osakkeet	-987	-933	-933
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto	6 392	6 392	6 392
Kertyneet
voittovarat	4 721	3 749	4 331
Oma pääoma yhteensä	11 182	10 257	10 846
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat	570	1 064	593
Rahoitusvelat	3 022	4 448	3 695
Lyhytaikaiset velat	10 300	10 470	10 252
Velat yhteensä	13 892	15 982	14 540
OMA PÄÄOMA
JA VELAT YHTEENSÄ	25 075	26 239	25 386
RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)	1-6/2014	1-6/2013	1-12/2013
Liiketoiminnan
rahavirta	0,28	2,07	3,83
Investointien
rahavirta	-0,49	-0,62	-0,96
Rahoituksen rahavirta
Omat osakkeet	-0,05	0,00	0,00
Osingon jako	-0,45	-0,60	-0,90
Lainojen nosto/maksu	-0,60	-0,27	-0,85
Rahoituksen
rahavirta yhteensä	-1,10	-0,87	-1,75
Rahavarojen muutos	-1,31	0,58	1,12

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)

A=Osakepääoma

B=Omat osakkeet

C=Ylikurssirahasto

• D=Suojausinstrumenttien rahasto
• E=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
• F=Voittovarat
• G=Yhteensä

	A	B	C	D	E	F	G
OMA PÄÄOMA 1.1.2013	1 009	-933	75	-49	6 368	3 607	10 077
Tilikauden laaja tulos yhteensä				15		745	760
Suunnattu anti Osingonjako					24	-603	24 -603
OMA PÄÄOMA 30.6.2013	1 009	-933	74	-34	6 392	3 749	10 257
OMA PÄÄOMA 1.1.2014	1 009	-933	75	-28	6 392	4 331	10 846
Tilikauden laaja tulos yhteensä				0		839	839
Omien osakkeiden hankinta Osingonjako		-53				-449	-53 -449
OMA PÄÄOMA 30.6.2014	1 009	-987	75	-28	6 392	4 721	11 182
SEGMENTTI-INFORMAATIO
Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:

Me	1-6/14	1-6/13	Muutos
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa	10,5	9,3	+1,2
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut	7,1	7,7	-0,6
Palveluiden toiminnanohjaus	2,8	2,7	+0,1
Yhteensä	20,4	19,7	+0,7

(14)

Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:

Me		1-6/14	1-6/13	Muutos
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut		0,4 0,1	0,7 0,0	-0,3 +0,1
Palveluiden toiminnanohjaus		0,6	0,4	+0,2
Yhteensä		1,1	1,1	0
AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)
	3Q/12	4Q/12	1Q/13	2Q/13
Liikevaihto	8,52	11,21	9,99	9,73
Liiketulos	0,51	0,88	0,54	0,54
Tulos ennen veroja	0,44	0,84	0,48	0,49
	3Q/13	4Q/13	1Q/14	2Q/14
Liikevaihto	8,59	9,82	9,87	10,52
Liiketulos	0,63	0,43	0,59	0,55
Tulos ennen veroja	0,60	0,36	0,51	0,54
KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (TEUR)
	1-6/2014	1-6/2013	1-12/2013
Jatkuvat toiminnot,
konserni yhteensä	482	612	957
VASTUUERITTELY (MEUR)	30.6.2014	30.6.2013	31.12.2013
Yrityskiinnitykset	10,00	10,00	10,00
Muut vuokravastuut	3,08	3,77	3,53
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
(TEUR)	30.6.2014	30.6.2013	31.12.2013
Vuokrajärjestelyt	42	42	83
Alihankintaostot	0	2	2

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet markkinahintaan ja liittyvät yhtiön normaaliin liiketoimintaan.

RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osin kirjanpitoarvoja. Näin ollen niitä ei ole osavuosikatsauksessa esitetty erikseen taulukkomuodossa.

Henkilöstö

17.7.2014 klo 9.00

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2014

		Osakkeita ja ääniä
			kpl %
1. Saadetdin Ali		3 481 383	23,2
2. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo		2 000 000	13,3
3. Profiz Business Solution Oyj		1 756 180	11,7
4. Aalto Seppo		1 662 206	11,1
5. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma		644 917	4,3
6. Pirhonen Jalo		408 480	2,7
7. Solteq Management Oy		400 000	2,7
8. Roininen Matti		382 500	2,6
9. Solteq Management Team Oy		350 000	2,3
10. Saadetdin Katiye		156 600	1,0
10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä		11 242 266	75,0 %
Hallintarekisteröidyt yhteensä		127 048	0,8 %
Muut		3 628 747	24,2 %
Yhteensä		14 998 061	100,0 %
TUNNUSLUVUT (IFRS)	1-6/2014	1-6/2013	1-12/2013
Liikevaihto MEUR	20,4	19,7	38,1
Liikevaihdon muutos	3,4 %	2,2 %	-2,3 %
Liiketulos MEUR	1,1	1,1	2,1
% liikevaihdosta	5,6 %	5,5 %	5,6 %
Tulos ennen
veroja MEUR	1,0	1,0	1,9
% liikevaihdosta	5,1 %	4,9 %	5,1 %
Omavaraisuusaste, %	45,4	39,1	43,5
Nettovelkaantumis
aste, %	34,9 %	42,2 %	29,4 %
Bruttoinvestoinnit
käyttö
omaisuuteen MEUR	0,5	0,6	1,0
Oman pääoman
tuotto, %	15,8 %	15,1 %	15,5 %
Sijoitetun
pääoman tuotto, %	14,5 %	13,4 %	13,2 %
Henkilöstö
kauden lopussa	287	293	277

keskimäärin 283 290 287

(14)

17.7.2014 klo 9.00

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

Tulos/osake, e	0,06	0,05	0,11
Tulos/osake,
e(laimennettu)	0,06	0,05	0,11
Oma pääoma/osake, e	0,75	0,68	0,72

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Omavaraisuusaste prosentteina:

	oma pääoma
	---------------------------------- taseen loppusumma - saadut ennakot	x 100
Nettovelkaantumisaste:	korolliset velat - rahavarat -------------------------------------------	x 100
Oman pääoman tuotto prosentteina:	oma pääoma
	tilikauden tulos ----------------------------------------	x 100
Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina:	taseen oma pääoma (keskim.kauden aikana)
	tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut ----------------------------------------	x 100
	taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana)

Osakekohtainen tulos:

tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus ----------------------------------- osakkeiden kappalemäärä keskimäärin

Laimennettu osakekohtainen tulos:

tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus -----------------------------------------------

osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden lopun optioiden määrällä

Osakekohtainen oma pääoma:

taseen oma pääoma

---

osakkeiden kappalemäärä

Taloudellinen raportointi

Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2014 on seuraava:

• Osavuosikatsaus 1-9/2014 perjantaina 17.10.2014 klo 9.00

Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta www.solteq.com.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja, Repe Harmanen Puhelin 0400 467 717 Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen Puhelin 040 8444 393 Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.solteq.com