First Capital

M&A Activity • May 31, 2018

COMUNICATO STAMPA Milano, 31 maggio 2018

OPA VOLONTARIA PARZIALE SULLE AZIONI PROPRIE: AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Milano, 31 maggio 2018 - First Capital S.p.A. ("First Capital" o la "Società") comunica che in data odierna è stato depositato presso la sede legale della Società e pubblicato sul sito internet (www.firstcapital.it, sezione Investor Relation/Altri Documenti) il Documento di Offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da First Capital avente ad oggetto n. 125.000 azioni della stessa First Capital, pari al 4,89% del capitale sociale e la relativa scheda di adesione.

Il corrispettivo offerto è pari a Euro 12,00 per ciascuna azione First Capital portata in adesione.

Il periodo di adesione inizierà alle ore 8:30 del 4 giugno 2018 e terminerà alle ore 17:30 del 22 giugno 2018, estremi inclusi, per una durata complessiva di 15 giorni di Borsa aperta.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato il giorno 27 giugno 2017 e nella medesima data verranno rimesse a disposizione dei soci le azioni in eccedenza a seguito dell'eventuale riparto.

Copia del Documento di Offerta è depositata altresì presso la sede legale dell'intermediario incaricato del coordinamento e della raccolta delle adesioni, Società Per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A., in via Filodrammatici n. 10, Milano.

FIRST CAPITAL SPA ALEPH ADVICE SRL UBI BANCA Renzo Torchiani Ufficio Stampa NOMAD Tel: +39 0276390184 Tel.: +39 347 5511335 Tel: +39 0277811 r.torchiani@firstcapital.it lauradepinto@libero.it nomad@ubibanca.it

First Capital è una holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, realizzati anche per il tramite di fondi e/o veicoli di investimento partecipati. Tali investimenti sono focalizzati sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione.

La strategia di First Capital mira ad identificare opportunità di investimento in società leader nelle proprie nicchie di mercato, con management di comprovata capacità e piani di sviluppo sostenibili.

L'approccio di gestione delle partecipazioni da parte di First Capital è di tipo "attivo" con l'ingresso, ove possibile, nel board o in altri organi di controllo delle società target, al fine di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento di valore nel lungo termine delle imprese detenute.

Le azioni ordinarie di First Capital sono quotate sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Gruppo LSE. Il codice di negoziazione (ticker) delle azioni ordinarie è FIC; il loro codice ISIN è IT0005252736.